DAILY REPORT 27 Juli 2017

27 Juli 2017

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

JSMR berencana luncurkan global bond denominasi Rupiah Kontrak baru ACST mencapai Rp 7,14 triliun Wika Realty bidik Rp 5,5 triliun dari dua proyek MYOH incar pembangkit listrik hingga USD 400 juta AMDF targetkan pembiayaan tumbuh 15-20% BFIN dorong NPF di bawah 1% BMRI & Peruri kerja sama Bank at Work & Co-branding ID Card BABP akan rights issue senilai Rp 500 miliar Pendapatan TAMU 1H17 USD 7 juta, targetkan naik 25% di 2017 WSBP buyback 7% saham WSBP bukukan kontrak baru Rp5,6 triliun ACST bukukan laba bersih 1H17 Rp64,15 miliar ACST tingkatkan kepemilikan di anak usaha Pendapatan NIKL 1H17 meningkat 6,3% AISA optimis penjualan mencapai Rp7,2 triliun MERK tingkatkan kapasitas produksi pabrik SILO berencana rights issue TRST bentuk usaha baru

Sinyalemen pergerakan IHSG dalam pekan ini dari perspektif teknikal, Support Level 5780/5760/5734 terindikasi variatif dari beberapa indikator teknikal yang ada. Konfirmasi Resistance 5826/5852/5872 positif IHSG Level tercermin dari laggaing indikator yakni MA2 dan MA20. Major Trend sinyal Up Sedangkan dari indikator MACD dan Stochastic Minor Trend mengkonfrimasikan IHSG dalamDown trend konsolidasi.

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5800.206 971.753

-13.329 -4.656

8,873.09 2,834.42

7,640.63 4,847.06

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

Bursa saham Eropa tentatif bergerak naik pada hari Rabu (26/07). Menanjaknya bursa Eropa ini didorong oleh saham-saham sektor energi, akibat membaiknya harga komoditas minyak. Harga minyak Brent kembali rebound 1,02% menjadi USD50,71 per barrel, sementara minyak crude juga naik 1,275 menjadi USD48,50 per barrel. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memperingatkan Bank Sentral Eropa (ECB) agar terus mempertahankan kebijakan stimulus hingga ada indikasi yang lebih meyakinkan tentang tekanan inflasi. Hal ini merespon rencana ECB untuk memperlambat kebijakan quantitative easing- nya, setelah sebelumnya data ekonomi Eropa menunjukkan kenaikan pertumbuhan lebih tinggi dari yang diharapkan. Pasar memperkirakan kebijakan ini akan berlangsung awal tahun depan. Selain itu, IMF juga memperingatkan resiko yang masih tinggi di Zona Eropa, terutama akibat Brexit. IMF memproyeksikan pertumbuhan zona Eropa akan bertumbuh solid menjadi 1,9% tahun ini, namun akan menurun tahun depan menjadi 1,7%. Dari Amerika, pasar memperkirakan Bank Sentral Amerika (The Fed) untuk mempertahankan suku bunga tetap di 1%-1,25% dalam keputusan FOMC meeting yang akan diumumkan hari ini (26/07) waktu setempat. Namun, The Fed diestimasikan akan mulai menormalisasi neraca pada September mendatang. Di sisi lain, senat Amerika telah memulai proses debat tentang rancangan undang-undang kesehatan Presiden Donald Trump. Proses debat ini berlangsung setelah senat Partai Republik gagal mendapatkan 60 suara pada Selasa (25/07) waktu setempat. Adapun, dua hal yang dapat menjadi hasil dari debat ini. Pertama, langsung meloloskan undang-undang pengganti Obamacare, atau mengatur penggantian undang-undang Obamacare dengan jeda dua tahun, dengan harapan dapat dicapai kesepakatan sebelum tenggatnya berakhir. Bursa Asia relatif menguat pada penutupan Rabu (26/07), terimbas dari naiknya harga komoditas dan ekspektasi keputusan The Fed, kecuali indeks Korea. Sementara itu, indeks Australia yang menyentuh level tertinggi dalam tiga minggu, menyusul rilis data inflasi kuartal II di angka 0.2%, dibawah ekspektasi dikisaran 0,4% dan turun dari 0,5% pada kuartal sebelumnya. Rendahnya inflasi ini mementahkan ekspektasi kenaikan suku bunga. Sebaliknya, bursa saham Indonesia ditutup turun 0,2% menjadi 5.800 pada perdagangan Rabu (26/07). Investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp115,6 miliar. Secara sektoral, sektor konsumer mencatatkan penurunan terdalam dengan 1,211%, diikuti oleh saham sektor infrastruktur yang turun 0,51%. Sebaliknya, saham sektor finansial mencatat kenaikan tertinggi sebanyak 0,45%. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi penanaman modal di Indonesia pada kuartal II-2017 sebesar Rp170,9 triliun atau meningkat 12,7% YoY dari tahun sebelumnya yaitu Rp151,6 triliun. Angka tersebut menjadikan perolehan realisasi investasi pada selama semester I tahun ini mencapai Rp336,7 triliun atau 49,6% dari target tahun ini sebesar Rp678,8 triliun.

Peningkatan utang Indonesia bisa memicu kecemasan pelaku pasar, pasalnya jika utang tidak dapat di kendalikan akan menjadi masalah bagi perekonomian nantinya. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan secara neto sebesar Rp 34,19 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Utang bertambah dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 35,77 triliun dan pelunasan pinjaman sebesar Rp 1,59 triliun. Tambahan pembiayaan utang ini memungkinkan adanya kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Selain itu, pemerintah memiliki komitmen secara berkesinambungan dalam hal pembayaran kewajiban utang sebagai konsekuensi pembiayaan defisit APBN tahun berjalan dan periode sebelumnya. Sementara itu, terkait penambahan utang ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah selalu berupaya mengelola dana pinjaman dengan bertanggung jawab, baik dari sisi total defisit, jumlah utang yang diperbolehkan undang-undang, maupun peruntukannya. Pinjaman dilakukan dengan tingkat yang dijaga hati-hati sehingga tidak mengancam kesehatan keuangan negara itu sendiri dan diperuntukkan untuk mendanai kegiatankegiatan produktif. tambahan penerimaan negara yang berasal dari pinjaman diupayakan untuk mendanai pembangunan di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi kepada masyarakat miskin serta untuk menunjang infrastruktur dan akses bagi sektorsektor unggulan seperti pariwisata. Ketegangan AS dan Korea Utara, Korea Utara menyatakan siap untuk melakukan serangan nuklir terhadap Amerika Serikat (AS) jika pemerintah AS terus mengancam akan menyingkirkan Kim Jong-un. Hal ini sebagai respon dari pernyataan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Mike Pompeo beberapa waktu lalu yang memberi sinyal bahwa pihaknya berniat menggulingkan pemimpin negara paling terisolasi itu. intelijen AS menyebutkan bahwa Korea Utara sedang mempercepat perkembangan teknologi rudal balistik antarbenua. Menanggapi ancaman militer AS memperbarui strategi untuk menghadapi Korea Utaran dengan memberikan opsi bagi Presiden Donald Trump untuk memberlakukan langkah militer. Hasil dari pertemuan the Fed akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya, hal ini dapat berdampak bagi bursa global. Selain sentimen eksternal tersebut, katalis lainnya dari internal berkenaan pelaku pasar akan mengantisipasi laporan laba perusahaan, sentimen internal ini diharapkan dapat menopang IHSG.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 27 July 2017

Jasa Marga (JSMR) berencana menerbitkan obligasi global berdenominasi Rupiah. Perseroan mencari berbagai alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana investasi di masa mendatang. JSMR juga akan meluncurkan kontrak investasi kolektif (KIK) berbasis pendapatan masa mendatang senilai Rp 2 triliun pada semester II-2017. Perseroan memperkirakan tingkat pengembalian investasi surat berharga tersebut dapat mencapai sekitar 8-9% per tahun. Acset Indonusa (ACST) membukukan kontrak baru sebesar Rp 7,14 triliun hingga akhir Juni 2017. Perolehan tersebut setara dengan 95,2% dari target total kontrak baru tahun ini sekitar Rp 7,5 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari perolehan kontrak baru proyek Tol Layang Jakarta-Cikampek II, Tol Bakauheni-Sidomulyo, dan Tol JORR II Ruas Kunciran-Serpong. Acset Indonusa (ACST) meraih pertumbuhan laba bersih hingga 95,33% YoY menjadi Rp64,15 miliar pada Juni 2017. Pendapatan perseroan meningkat dari Rp943,68 miliar pada 1H16 menjadi Rp1,02 triliun pada 1H17. Acset Indonusa (ACST) telah melakukan peningkatan kepemilikan saham di anak usaha, yakni PT Bintai Kindeko Engineering Indonesia (BKEI). Perseroan menambah 28.700 lembar atau setara dengan Rp28,7 miliar guna mendukung kegiatan usaha perseroan. Wika Realty, anak usaha Wijaya Karya (WIKA), menyiapkan dua proyek untuk semester II-2017 yakni kawasan terpadu (mixed use) Benhill Central Jakarta dan apartemen Tamansari Kencana Bandung. Perseroan menargetkan marketing sales dari kedua proyek senilai Rp 5,5 triliun. Waskita Beton Precast (WSBP) menyiapkan dana Rp1 triliun untuk mengadakan pembelian kembali (buyback) maksimal 7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 1,84 miliar saham. Buyback tersebut bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham karena harga saham WSBP saat ini sudah berada di bawah harga IPO sehingga tidak mencerminkan kondisi fundamental perseroan serta prospek industri beton precast di tanah air. Adapun seluruh dana buyback ini akan berasal dari pembayaran piutang dari Waskita Karya (WSKT) selaku induk usaha. Waskita Beton Precast (WSBP) telah membukukan kontrak baru sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp5,6 triliun. Sebagian besar kontrak baru ini didukung oleh proyek pengembangan bisnis, yakni jalan tol. Sementara total kontrak yang dikelola sampai dengan semester I/2017 sudah mencapai Rp15,75 triliun. Nilai kontrak ini termasuk sisa nilai kontrak 2016 yang tercatat sebesar Rp10,2 triliun. Pelat Timah Nusantara (NIKL) membukukan penjualan sebesar US$72,42 juta hingga Juni 2017, meningkat 6,3% YoY. Beban pokok penjualan meningkat dari US$61,77 juta pada 1H16 menjadi US$68,20 juta pada 1H17. Untuk itu, perseroan membukukan rugi bersih senilai US$502,53 ribu pada 1H17 setelah sebelumnya membukukan laba sebesar US$736,94 ribu pada 1H16. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) mengestimasi dapat mencapai penjualan sepanjang tahun ini sebesar Rp7,25 triliun atau meningkat 8% dari realisasi tahun sebelumnya Rp6,7 triliun. Estimasi tersebut didukung oleh proyeksi penjualan pada semester

I/2017 sekitar Rp3,37 triliun, yang apabila disetahunkan mencapai Rp6,75 triliun. Kemudian, ditambah dengan kontrak biskuit yang diperkirakan sekitar Rp400 miliar dan adanya tambahan pendapatan dari pertumbuhan pada kuartal III dan IV sekitar Rp100 miliar. Pada dua kuartal terakhir tahun ini tersebut, pertumbuhan penjualan berasal dari mie kering, bihun, dan snack Taro 3D. Merck (MERK) sedang meningkatkan kapasitas produksi di pabrik daerah Pasar Rebo, Jakarta. Pembangunan sudah dimulai sejak 2015, dan hingga semester I-2017 pembangunannya sudah mencapai 60%. Pada tahun ini, perseroan berencana untuk melakukan renovasi tahap III yang meliputi renovasi area produksi solid, pengemasan, instalasi dan finalisasi fasilitas mesin yaitu Fluid Bed, Granulator, High Shear Mixer, dan Film Coating. Renovasi akhir rencananya akan dilakukan pada tahun depan yang mencakup renovasi di area liquid serta menambah satu line baru untuk jalur produksi liquid. Samindo Resources (MYOH) membidik proyek pembangkit listrik berkapasitas 300 MW senilai USD 400 juta. Perseroan berencana menggarap pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 MW senilai USD 100 juta dan PLTU mulut tambang sebesar USD 300 juta. Masuknya perseroan ke bisnis pembangkit listrik energi terbarukan merupakan strategi diversifikasi bisnis. Siloam International Hospitals (SILO) berencana melakukan penambahan modal dengan HMETD (rights issue). SILO akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 325.200.000 saham baru yang memiliki nilai nominal Rp100. Rights issue ini diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal ke IV/2017 dan dana yang diraih akan digunakan untuk pengembangan perusahaan baik langsung atau tidak langsung melalui entitas anak dan modal kerja perseroan serta entitas anak. Adapun pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimal 20%. Trias Sentosa (TRST) membentuk usaha baru dalam bidang perdagangan dengan nama PT Unggul Niaga Sentosa. Sebesar 99% saham usaha baru ini atau 2.475 lembar saham senilai Rp2,475 miliar, dimiliki oleh perseroan dan sisanya dimiliki oleh Kindarto Kohar, Presiden Komisaris perseroan. Bank Mandiri (BMRI) dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank at Work dan Co-Branding ID Card BUMN. Ruang lingkup sinergi mencakup penyediaan kartu ID Card BUMN, termasuk di dalamnya pembayaran dan pengelolaan tunjangan karyawan, serta penyediaan berbagai fasilitas perbankan bagi karyawan Peruri. ID Card BUMN yang nantinya dimiliki oleh karyawan Peruri ini bersifat multifungsi, karena selain sebagai kartu identitas, juga terintegrasi dengan sistem perbankan Mandiri sebagai alat pembayaran (e-money) serta pengganti uang tunai untuk pembayaran sarana transportasi, seperti KRL, TransJakarta, Gerbang Tol Otomatis dan uang elektronik Mandiri. Kerja sama pengelolaan keuangan ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan keuangan Peruri. Kegiatan ini sejalan dengan program Kementerian BUMN yang mengarah pada upaya digitalisasi BUMN. Bank MNC Internasional (BABP) berencana memperkuat permodalan perusahaan tahun 2017, yaitu dengan menerbitkan saham baru (right issue) lewat penambahan modal dengan hak


2

DAILY NEWS 27 July 2017

memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ke-4. Bank MNC menargetkan penerimaan yang disasar perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 30 Mei 2017 senilai Rp 500 miliar. Penambahan modal ini bertujuan untuk meningkatkan ekspansi perseroan. Adira Dinamika Multifinance (ADMF) menargetkan pembiayaan segmen kendaraan roda empat pada tahun ini dapat mencapai Rp 14 triliun atau tumbuh 15-20% YoY. Dari total pembiayaan yang disalurkan, sekitar 65% untuk pembiayaan mobil baru, sedangkan 35% untuk pembiayaan mobil bekas. Untuk mengejar target pembiayaan hingga akhir 2017, perseroan akan meningkatkan porsi pembiayaan pada segmen kendaraan penumpang. BFI Finance Indonesia (BFIN) menargetkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) mampu turun di bawah 1%, setelah pada akhir semester I-2017 mencapai 1,1%. Realisasi itu akan didukung dengan strategi pengendalian risiko yang diterapkan. Pada akhir Juni 2017, piutang pembiayaan yang dikelola perseroan tumbuh 15% YoY menjadi Rp 14,5 triliun. Pelayaran Tamarin Samudra (TAMU) mencatatkan pendapatan bersih per Juni 2017 mencapai USD 7 juta. Perseroan optimis pendapatan bersih akhir tahun 2017 bisa mencapai USD 16,01 juta atau tumbuh 25% YoY. Kondisi ini disebabkan kenaikan charter rate diakibatkan harga minyak di level USD 40 per barel-USD 50 per barel. TAMU memproyeksikan EBITDA mencapai USD 11,7 juta, sehingga mencukupi kewajiban perseroan terhadap biaya operasional dan kewajiban bank.


3

27 July 2017

MARKET DATA

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

48.66 2.92 1261.02 10040.00 20325.00 87.25 82.05 671.25 2604.50 823.00 864.68

-0.09 0.00 0.47 35.00 20.00 24.85 18.69 -7.50 28.00 3.50 3.06

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 35 0.03

Price (IDR) 11,647 407

Change (IDR) 87 16

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices

Change %Day %YTD 0.45 9.86 0.16 19.31 0.24 4.33 0.12 4.67 -0.30 -6.44 0.33 22.46 -0.23 9.51 0.48 4.90 0.15 7.57 0.27 15.83

Price

DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

21711.01 6422.75 7452.32 3401.35 1927.34 26941.02 5800.21 20050.16 1766.00 3336.72

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,337.50 15,650.36 120.06 9,829.68 10,675.60 17,496.93 1,974.77 3,119.88 11.98

Change 10.50 142.75 0.79 47.50 138.17 128.64 1.30 7.26 0.10

Market Cap (USD Bn) 6,077.3 9,937.3 1,739.6 4,641.6 3,247.8 2,180.0 476.9 3,196.8 249.3 389.4

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.07 1.17 0.01 0.74 0.80 1.31 0.15 0.23 0.09

Change -0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0001 0.0005 0.0007

INTERBANK LENDING RATE Country

Rate (%) 1.25 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

US Indonesia Euro Japan England China

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.60 3.42 3.96 3.60 1.90 1.84 1.55 1.42 2.82 2.50 1.29 1.21 2.59 0.01 1.67 1.56 1.65 1.57 1.24 1.19

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 18.00 16.36 24.28 20.60 15.47 14.27 14.30 12.72 23.41 18.81 12.94 11.86 16.62 14.50 17.20 15.96 16.30 15.39 15.16 14.13

June-17 2.38 4.37 0.69 123.09 Bn 3,227,195.90

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.01 0.25 0.17 0.03 0.03 3.91

IDR AVERAGE DEPOSIT May-17 1.67 4.33 0.39 124.95 Bn 3,194,775.75

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.03 6.22 6.18 6.07452


4

27 July 2017

MARKET DATA

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 27 Jul 27 Jul 27 Jul 27 Jul 27 Jul 27 Jul 27 Jul 28 Jul 28 Jul 28 Jul 28 Jul

Agenda FOMC Rate Decision US Durable Goods Orders US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Advance Goods Trade Balance US Wholesale Inventories MoM US Retail Inventories MoM US GDP Annualized QoQ US Personal Consumption US GDP Price Index US Employment Cost Index

Expectation Tetap 1.00%-1.25% Naik menjadi 2.7% dari -0.8% Naik menjadi 240 ribu dari 233 ribu Turun menjadi 1959 ribu dari 1977 ribu Defisit naik menjadi $66.3 Bn dari $65.9 Bn Turun menjadi 0.3% dari 0.4% -Naik menjadi 2.5% dari 1.4% Naik menjadi 2.8% dari 1.1% Turun menjadi 1.3% dari 1.9% Turun menjadi 0.6% dari 0.8%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock BBCA PADI NISP BBNI DNET INCO BRPT MIKA BRAM DOID

LAGGING MOVERS Price

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

18775 635 1865 7150 2400 2380 1650 2050 14975 745

Index pt

1.08 24.51 4.78 0.70 2.56 3.48 3.45 2.50 9.31 9.56

4.51 1.31 0.89 0.85 0.79 0.73 0.71 0.67 0.53 0.51

Stock

Price

HMSP IJ ENRG IJ UNVR IJ TLKM IJ SCMA IJ INTP IJ CPIN IJ GGRM IJ PGAS IJ ADRO IJ

Change (%)

3680 300 47750 4700 2170 17525 2970 76100 2210 1800

Index pt

-2.39 -25.00 -0.62 -0.42 -5.24 -2.50 -2.30 -0.69 -1.78 -1.64

-9.67 -4.54 -2.12 -1.86 -1.62 -1.53 -1.06 -0.93 -0.90 -0.89

UPCOMING IPO'S Company PT Trafoindo Prima Perkasa PT Anugerah Berkah Mandiri

Business Manufacture & Industries Property & Real Estate

IPO Price (IDR) 320-400

Issued Shares (Mn) 1201.63

800-1250

3,333.33

Offering Date

Listing

Underwriter

TBA

TBA

Bahana Sekuritas

TBA

TBA

RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities


5

27 July 2017 27 July 2017

CORPORATE INFO

DIVIDEND Stock

DPS (IDR)

AKRA

100.00

Status

CUM Date

EX Date

Recording

Payment

Cash Dividend

01 Aug 2017

02 Aug 2017

04 Aug 2017

15 Aug 2017

Ratio 6:1 47:4

EXC. Price (IDR) 1000.00 18000-22000

CORPORATE ACTIONS Stock MSKY TPIA ENRG ULTJ

Action Rights Issue Rights Issue Reverse Stock Stock Split

8:1 1:4

---

CUM Date 07 Jul’17 26 Jul’17

EX Date 10 Jul’17 27 Jul’17

Trading Period 14 Jul – 27 Jul’17 02 Aug – 08 Aug’17

---

26 Jul’17 10 Aug’17

26 Jul’17 10 Aug’17

GENERAL MEETING Emiten MPMX CNTB CNTX BTEK ELTY LMAS ITMA EXCL PLIN CASA SAFE BMRI BRMS MAYA BYAN BNGA

AGM/EGM RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB

Date 27 Jul 2017 28 Jul 2017 28 Jul 2017 31 Jul 2017 31 Jul 2017 01 Aug 2017 11 Aug 2017 15 Aug 2017 15 Aug 2017 16 Aug 2017 18 Aug 2017 21 Aug 2017 22 Aug 2017 22 Aug 2017 23 Aug 2017 24 Aug 2017

Agenda


6

2727July July2017 2017

TECHNICAL ANALYSIS

HMSP

TRADING BUY

S1

R1

3640

3750

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

HMSP Downward Sloping Channel Bearish Breakout

S2

3530

Closing Price

R2

4,200

3860

3680

4,100

• MACD line dan signal line indikasi negatif

4,000

• Stochastics fast line & slow indikasi negatif 3,880 3,900 3,880

• Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

3,871.27

• RSI berada dalam area netral

3,820 3,800 3,784

• Harga berada dalam area lower band

Prediksi

• Trading range Rp 3640-Rp 3750 • Entry Rp 3680, take Profit Rp 3750

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 23.27 10.07 -31.14 3784 3726

BMRI

TRADING BUY

S1

R1

13225

Sinyal Negatif Negatif Positif Negatif Negatif

13475

2017 February March April May HMSP - Stochastic %D(6,3,3) = 31.37, Stochastic %K = 37.91, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

Jul

HMSP - MACD (5,3) = 12.96, Signal() = 10.49 HMSP - TSI(3,5,3) = -31.14, Volume() = 14,949,500.00

Created AmiBroker advanced analysis=software HMSPwith William's % R(14)charting = 88and24technical Volume() 14 949http://www 500 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 14,150 14,150 13,575 13,368.8 13,800 13,350 13,350 13,350 13,200 13,316.7 13,316.7 13,305 13,277.5 12,600 13,000 12,541.4

BMRI Upward Sloping Channel

S2

12975

Closing Price

R2

13725

13350 • MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

3,748.75 3,726 3,715.88 3,700 3,715.88 3,680 3,680 80 3,680 37.906 3,660 90.0 80.0 37.906 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 31.3655 20.0 10.0 0.0 31.3655 12.9595 60.0 50.0 40.0 30.0 20 20.0 10.0 10.4916 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 14,949,50 40.0 0.00000 20.0 0.0 14,949,50 -20.0 -31.1448 -40.0 -60.0 -88.2353 -36.0401

• Candle chart indikasi sinyal positif

12,000

• RSI berada dalam area netral

11,400

• Harga berada dalam area upper band 10,800

Prediksi



Posisi 61.10 7.94 -4.26 13278 13305

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif

2017 February March April May BMRI - Stochastic %D(6,3,3) = 45.76, Stochastic %K = 56.52, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

BMRI - MACD (5,3) = -1.48, Signal() = 7.56 BMRI - TSI(3,5,3) = -4.26, Volume() = 28,518,900.00

Created AmiBroker % advanced analysis BMRIwithWilliam's R(14)charting = 31and 03technical Volume() = software 28 518http://www 900 00amibroker com

Jun

Jul

10,200 80 56.5217 100.0 56.5217 80.0 60.0 45.7557 40.0 20.0 0.0 45.7557 7.56255 50.0 20 0.0 -1.4813 -50.0 -100.0 -150.0 28,518,90 100.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 28,518,90 20.0 0.0 -4.26058 -20.0 -40.0 -31.0345 -4.93618


2727July July2017 2017

TECHNICAL ANALYSIS

PTPP

TRADING BUY

S1

2920

R1

2990

S2

2850

R2

3060

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

PTPP Upward Sloping Channel

Closing Price

4,200

2950

4,000

3,800

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi positif

3,600 3,470 3,470 3,400 3,370

• Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

• RSI berada dalam area oversold • Harga berada dalam area lower band

Prediksi



Posisi 21.39 -26.33 -35.10 3132 3006

LPCK

TRADING BUY

S1

R1

4300

Sinyal Positif Negatif Positif Negatif Negatif

4460

2017 February March April May PTPP - Stochastic %D(6,3,3) = 34.50, Stochastic %K = 18.35, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

Jul

PTPP - MACD (5,3) = 19.46, Signal() = 18.07 PTPP - TSI(3,5,3) = -35.10, Volume() = 14,557,700.00

Created AmiBroker advanced analysis= software PTPPwithWilliam's % R(14)charting = 93and 02technical Volume() 14 557http://www 700 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Down

Minor

3,132 3,200 3,100 3,006 3,000 2,997.5 2,960 2,960 2,800 2,950 2,950 2,950 80 2,600 2,930 34.4978 90.0 80.0 70.0 34.4978 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 19.4615 18.3502 80.0 60.0 40.0 20.0 18.0701 18.3502 0.0 -20.0 -40.0 14,557,70 60.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 14,557,70 -20.0 -33.1997 -40.0 -60.0 -80.0 -93.0233 -35.095

Down

LPCK Downward Sloping Channel

S2

4140

Closing Price

R2

4620 6,000

4390 5,500

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

4,650 5,000 4,630.98


4,630.98 4,432 4,390 4,390 4,500 4,390 4,383.75 4,309 4,270 4,000 4,075.44

• RSI berada dalam area oversold • Harga berada dalam area upper band

Prediksi



Posisi 56.26 7.30 -3.19 4309 4432

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Negatif

2017 February March April May LPCK - Stochastic %D(6,3,3) = 38.55, Stochastic %K = 23.68, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

LPCK - MACD (5,3) = 6.85, Signal() = 3.33 LPCK - TSI(3,5,3) = -3.19, Volume() = 979,400.00

Jun

Jul

3,502.73 3,500 80 3,502.73 38.5478 90.0 80.0 70.0 38.5478 60.0 50.0 40.0 30.0 23.6842 20.0 10.0 0.0 6.84816 23.6842 60.0 40.0 20.0 3.33239 0.0 -20.0 20 -40.0 -60.0 979,400 -80.0 -100.0 100.0 3.96368 80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 979,400 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0 -3.18907 -59.0909

Created AmiBroker % advanced analysis http://www LPCKwithWilliam's R(14)charting = 59and 09technical Volume() = software 979 400 00 amibroker com


2727July July2017 2017

TECHNICAL ANALYSIS

DOID

TRADING BUY

S1

700

R1

765

S2

635

R2

830

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

DOID 1,200

745

1,100

948.436 1,000 910 910 910 900 832.25 816.875 805 800 782 781.429 781.429 700 745 745 745 600

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

• RSI berada dalam area oversold • Harga berada dalam area lower band

Prediksi

• Trading range Rp 700-Rp 765

500

• Entry Rp 745, take Profit Rp 765


Posisi 39.41 -18.52 -51.67 832 782

MIKA

TRADING BUY

S1

2010

R1

2070

S2

1955

R2

2130

Sinyal Positif Negatif Positif Negatif Negatif

2017 February March April May DOID - Stochastic %D(6,3,3) = 15.85, Stochastic %K = 16.15, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

400 80 20 90.0 80.0 70.0 60.0 16.151 50.0 40.0 30.0 20.0 16.151 10.0 22.3492 15.8534 30.0 20.0 21.3153 10.0 0.0 -10.0 15.8534 -20.0 -30.0 160,510,70 80.0 60.0 40.0 0.00000 20.0 160,510,70 0.0 -20.0 -40.0 -42.4056 -60.0 -67.3469 51 6733

Jul

DOID - MACD (5,3) = 22.35, Signal() = 21.32 DOID - TSI(3,5,3) = -51.67, Volume() = 160,510,704.00

Created AmiBroker % advanced analysis amibroker com DOIDwithWilliam's R(14)charting = 67 and 35technical Volume() = software 160 510http://www 704 00

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

MIKA Wedge

Closing Price

2,800

2050 • MACD line dan signal line indikasi positif

2,600

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan


2,400

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi



Posisi 73.83 14.07 58.15 1951 2000

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

2017 February March April May MIKA - Stochastic %D(6,3,3) = 82.14, Stochastic %K = 85.12, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

MIKA - MACD (5,3) = -17.80, Signal() = -15.06 MIKA - TSI(3,5,3) = 58.15, Volume() = 9,468,600.00

Created AmiBroker % advanced and technical analysis http://www MIKAwithWilliam's R(14)charting = 5 56 Volume() = 9software 468 600 00 amibroker com

Jun

Jul

2,206.01 2,050 2,200 2,050 2,050 2,000 1,975 2,000 1,969.38 1,950.5 1,883.75 85.119 1,880.91 85.119 1,800 1,880.91 82.1429 1,880.91 90.0 80.0 82.1429 70.0 1,880 60.0 50.0 40.0 80 30.0 20.0 10.0 20 40.0 -15.0588 30.0 20.0 10.0 9,468,600 0.0 -10.0 -17.802 -20.0 -30.0 -40.0 58.15 60.0 50.5132 40.0 20.0 0.0 9,468,600 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -80.0 -5.55556


27 July 2017 27 July 2017

TRADING VIEW

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

26-07-17

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP Trading Sell SGRO

15375 1415 1995

15375 1415 1995

15775 1365 1985

14875 1365 1985

15175 1400 1995

15475 1435 2000

15775 1470 2010

Positif Negatif Negatif



15600 1505 2040

14125 1360 1950

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

12950 1800 2730 2380 720 815

12950 1800 2730 2380 720 815

13175 1785 2670 2350 730 770

12425 1735 2560 2280 680 700

12800 1785 2670 2350 705 770

13175 1835 2780 2420 730 840

13550 1885 2890 2490 755 910

Negatif Negatif Negatif Positif Positif Positif

Negatif Negatif Negatif Positif Positif Positif

Negatif Negatif Positif Positif Positif Positif

13375 1835 2860 2340 755 870

10850 1540 2230 1835 685 700

Basic Industry and Chemicals 580 WTON Trading Sell 10075 SMGR Trading Buy Trading Buy 17525 INTP Trading Sell 805 SMCB

580 10075 17525 805

575 10250 17875 795

555 9875 16625 775

575 10000 17250 795

595 10125 17875 815

615 10250 18500 835

Negatif Negatif Positif Positif

Negatif Negatif Positif Positif

Negatif Negatif Negatif Positif

695 10400 18975 860

580 9025 17150 745

8100 955

8100 955

8325 940

7875 900

8025 940

8175 980

8325 1020

Negatif Negatif

Negatif Negatif

Negatif Negatif

9150 1215

8000 950

8625 76100 47750 1700

8625 76100 47750 1700

8725 75775 48175 1670

8375 74850 46875 1670

8550 75775 47525 1690

8725 76700 48175 1710

8900 77625 48825 1730

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Positif

8950 81300 49525 1715

8300 73400 46525 1520

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1760 1760 BSDE Trading Buy 2950 2950 PTPP Trading Buy 1990 1990 WIKA Trading Buy 2110 2110 ADHI Trading Buy 2230 2230 WSKT

1780 2990 2020 2150 2300

1690 2850 1925 2030 2150

1735 2920 1975 2090 2200

1780 2990 2020 2150 2250

1825 3060 2070 2210 2300

Positif Positif Positif Positif Positif


Positif Negatif Negatif Negatif Positif

1900 3370 2290 2330 2370

1720 2920 1965 1950 2180

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2210 2210 PGAS Trading Sell 5325 5325 JSMR Trading Sell 6275 6275 ISAT Trading Sell 4700 4700 TLKM

2250 5200 6150 4650

2130 5200 6150 4560

2190 5300 6225 4650

2250 5400 6300 4740

2310 5500 6375 4830

Positif Negatif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif

Negatif Positif Positif Positif

2460 5500 6675 4790

2200 4980 5900 4290

Trading Buy Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Buy Trading Sell

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Sell GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF GGRM Trading Sell Trading Buy UNVR Trading Sell KLBF

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Buy Trading Buy Trading Buy Trading Buy Trading Buy

13350 14775 7150 18775 2420

13350 14775 7150 18775 2420

13725 15075 7325 18925 2470

12975 14475 6950 18225 2310

13225 14675 7075 18575 2390

13475 14875 7200 18925 2470

13725 15075 7325 19275 2550



Positif Positif Positif Positif Negatif

13575 15500 7100 18725 2710

12150 14200 6350 17500 2320

Trade, Services and Investment Trading Sell 28850 UNTR Trading Sell 625 MPPA

28850 625

28600 620

28200 610

28600 620

29000 630

29400 640

Positif Positif

Positif Positif

Positif Negatif

28950 810

25975 610


DAILY REPORT 27 Juli 2017

Recommend Documents