DAILY REPORT 28 Juli 2016
NEWS HEADLINES
JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART
Laba TLKM 1H16 naik 33,28% YoY, pendapatan naik 15,6% Laba AALI 1H16 naik 78,23% YoY, penjualan turun 12% SGRO rugi Rp 84,21 miliar pada semester I-2016 BMRI beri layanan financial pada Khong Guan Group BBRI proyeksi kredit infrastruktur di 2H16 capai Rp 45 triliun BBKP & Bank Muamalat kerja sama Laba BINA per 1H16 naik 191,5% YoY HMSP bukukan laba bersih Rp3,02 triliun Penjualan UNVR 1H16 meningkat 10,31% Kontrak baru WIKA meningkat Pendapatan SMRA hingga Juni 2016 mencapai Rp 2,31 triliun Laba PWON tumbuh 16,6% YoY DILD siapkan produk antisipasi tax amnesty Anak usaha BUVA peroleh fasilitas kredit Rp100 miliar AKRA bagi dividen interim tahun buku 2016 Rp70/saham Laba bersih LPPF tumbuh 78,6% YoY HERO catat laba Rp19,9miliar per 1H16 Kenaikan beban pajak menyebabkan laba ASGR turun tipis VIVA percepat pelunasan utang Rp2,1 triliun PKPK catat rugi RP 4,99 miliar per 1H16 JPRS catat rugi Rp 18,35 miliar dari rugi Rp 4,28 miliar
Secara teknis indikator stochastics mengkonfirmasikan bahwa peluang Support Level 5246/5217/5189 kenaikan IHSG mulai terbatas, yakni berada dalam ruang jenuh beli. Resistance Level juga terlihat pada 5302/5330/5359 Sinyal yang sama indikator MACD, konfirmasi bagi Majorterbentuk Trend pola deadcross.Up IHSG Namun, jika melihat dari pola candle Minor Trend upreversal bagi IHSG. Up kecenderunga
JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45
CLOSE
CHANGE
VOLUME (Mn)
VALUE (Rp Bn)
5274.361 910.775
+49.966 +8.579
5,938.96 2,095.41
10,145.78 8,034.90
MARKET REVIEW IHSG mengakhiri perdagangan hari ini, Rabu (27/7/2016), naik 0,96% ke level 5.274,36. IHSG menanggapi positif susunan baru kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle jilid II. Berikut daftar menteri baru tersebut: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri ESDM Archandra Tahar; Menteri PAN dan RB Asman Abnur; Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Adanya nama Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) akan memberikan angin segar. Apalagi Sri Mulyani memiliki citra yang cukup positif di wajah pelaku-pelaku ekonomi. Kembali munculnya nama Sri Mulyani juga memberikan angin segar untuk kebijakan Tax Amnesty yang memang saat ini sedang difokuskan. Dari regional, laba yang dihasilkan perusahaan industri China tumbuh dengan laju tercepat dalam tiga bulan pada Juni 2016. Menurut data Biro Statistik Nasional (NBS) China, laba perusahaan naik 5,1% menjadi 616,31 miliar yuan (US$92,40 miliar), pertumbuhan tercepat sejak Maret. Hal ini mengindikasikan dukungan belanja pemerintah terhadap sektor korporasi meskipun di sisi lain pertumbuhan yang tidak merata dan investasi yang melambat memberikan goncangan. Walaupun begitu, Shanghai Composite ditutup melemah 1,91%. Dari Jepang index Nikkei menguat 1,72%. Sedangkan indeks Hangseng naik sebesar 0,40%. Bursa saham Eropa dibuka tentatif menguat pada awal perdagangan Rabu (27/7). Penguatan indeks ini didorong oleh laporan keuangan emiten yang positif serta optimisme akan stimulus dari bankbank sentral di dunia. Pekan lalu, gubernur European Central Bank Mario Draghi mengatakan bank sentral akan mempertimbangkan untuk meningkatkan stimulus setelah mendapat gambaran jelas tentang dampak dari Brexit.
MARKET VIEW
Presiden Jokowi melakukan Reshuffle Kabinet Jilid II guna memperbaiki susunan aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Ada sembilan nama baru yang masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja dan empat menteri yang bergeser posisinya. Presiden Joko Widodo melantik 13 orang hasil reshuffle jilid II, pada Rabu kemarin di Istana Negara. Dalam reshuffle kabinet jilid II menjadi perhatian pelaku pasar masuknya Sri Mulyani kedalam susunan kabinet. Sri Mulyani dipercaya Presiden Jokowi mengisi jabatan Menkeu menggantikan Bambang Brodjonegoro ke posisi baru sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaku pasar merespon positif dianggkatnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, karena sosok ini dianggap mampu untuk mempercepat agenda pembangunan Indonesia. Penunjukan Sri Mulyani diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Bahkan Presiden Jokowi meyakini Sri dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Pemanggilan Sri Mulyani masuk kedalam jajaran kabinet ini, tentunya melalui proses komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengenai permintaan pemanggilan Sri Mulyani. Sebelumnya, Presiden World Bank Jim Yong Kim mengaku sudah diberitahu oleh Sri Mulyani terkait permintaan Presiden Jokowi untuk meminta kembali ke Indonesia sebagai Menteri Keuangan..Sebelumnya, Sri Mulyani memposisikan sebagai Managing Director and Chief Operating Officer World Bank. Kehadiran Sri Mulyani menjabat menteri keuangan, memberikan optimisme karena rekam jejak Sri Mulyani dianggap berhasil memberantas korupsi di perpajakan dan melakukan reformasi keuangan. Selain itu pasar, berharap pemerintah yang tengah fokus kepada program tax amnesty sosok Sri Mulyani mampu dapat menjalankan program tersebut untuk dapat mendongkrak masuknya investasi ke Indonesia. Optimisme pasar ini terobsesi dari prestasinya bahwa Sri Mulyani tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi diakui dunia dengan mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia pada tahun 2007 dan 2008. Bahkan masuk dalam daftar 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia pada tahun 2008, 2014, dan 2016. Dari prestasi-prestasi inilah yang memberikan kepercayaan bahwa Sri Mulyani dapat memberikan yang terbaik bagi perekonomian serta kepercayaan investor asing bagi Indonesia. Eforia pasar terhadap hasil reshuffle kabinet jilid II, diperkirakan masih akan berlangsung pada hari ini dan kembali akan mengantarkan IHSG menuju ke teritorial positif pada perdagangan saham hari ini.
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
1
28 July 2016
28 July 2016
Telekomunikasi Indonesia (TLKM) membukukan kenaikan laba bersih per Juni 2016 sebesar 33,28% YoY menjadi Rp 9,92 triliun dibandingkan sebelumnya Rp 7,44 triliun. Pendapatan naik menjadi Rp 56,45 triliun dari sebelumnya Rp 48,84 triliun. Astra Agro Lestari (AALI) mencatat pertumbuhan laba bersih per Juni 2016 sebesar 78,23% menjadi Rp 792,13 miliar dibandingkan sebelumnya Rp 444,43 miliar lalu. Pendapatan bersih turun menjadi Rp 6,34 triliun dari sebelumnya Rp 7,22 triliun. Laba sebelum pajak naik menjadi Rp 1,07 triliun dari sebelumnya Rp 677,98 miliar. Penurunan beban perseroan menjadi Rp 254,76 miliar dari sebelumnya Rp 962,55 miliar terutama karena laba kurs sebesar Rp 259,91 miliar dari rugi kurs tahun sebelumnya Rp 359,61 miliar. Sampoerna Agro (SGRO) membukukan kerugian sebesar Rp 84,21 miliar pada semester I-2016, dibandingkan laba sebesar Rp 98,48 miliar pada periode sama tahun lalu. Penjualan mengalami penurunan menjadi Rp 1,07 triliun dari Rp 1,31 triliun. Bank Mandiri (BMRI) menyediakan layanan finansial kepada PT Monde Mahkota Biskuit (Khong Guan Group), berupa layanan pembiayaan distributor dan produk distribution card untuk meningkatkan bisnis jaringan group tersebut. Dalam kerjasama ini, PT Monde Mahkota Biskuit akan berperan sebagai penjamin pembiayaan serta menentukan distributor yang akan memperoleh pembiayaan Mandiri. Bagi PT Monde Mahkota Biskuit, dukungan pembiayaan ini akan memastikan adanya pembayaran piutang dari distributor secara tepat waktu. Sementara distributor akan mendapatkan tenggang waktu yang longgar untuk melunasi utangnya. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) pada semester II 2016 memproyeksikan kredit infrastruktur mencapai Rp 45 triliun atau 7% terhadap total kredit. BBRI mencatat realisasi kredit untuk infrastruktur per Juni 2016 mencapai Rp 38,5 triliun atau tumbuh 26% dibandingkan posisi Rp 30 triliun per Juni 2015. Kredit infrastruktur ini menguasai 6,51% terhadap total kredit BRI per Juni 2016, sedangkan pada periode yang sama porsi kredit infrastruktur sebesar 5,55%. BRI memiliki plafon kredit untuk infrastruktur sebesar Rp 52 triliun per Juni 2016, atau sudah 73,07% yang sudah dicairkan oleh debitur. PT Bank Muamalat Indonesia dan Bank Bukopin (BBKP) menjalin kerja sama mekanisme transaksi surat berharga syariah dengan janji membeli kembali atau repo berdasarkan prinsip syariah dengan nilai Rp 100 miliar. Lingkup kerja sama yang disepakati antara lain membuka jalur transaksi repo, menggerakkan frekuensi perdagangan sukuk surat berharga syariah negara (SBSN) di pasar sekunder, dan memunculkan alternatif rencana kontingensi likuiditas yang tidak bergantung limit. Bank Ina Perdana (BINA) meraih pendapatan bunga sebesar Rp 119,33 miliar hingga Juni 2016 dibandingkan sebelumnya Rp 106,54 miliar. Total pendapatan operasional lainnya naik menjadi Rp 2,84 miliar dari sebelumnya Rp 2,48 miliar. Laba sebelum pajak menjadi Rp 15,73 miliar dari sebelumnya Rp 6,07 miliar. Laba tahun berjalan naik menjadi Rp 12,07 miliar dari sebelumnya Rp 4,14 miliar. Hanjaya Mandala Sampoerna (HMSP) membukukan laba bersih Rp3,02 triliun, meningkat 43,3% YoY. Ini merupakan hasil nyata dari kepercayaan para perokok dewasa, merek-merek yang kuat, karyawan yang berdedikasi, dan mitra bisnis yang berkomitmen. Penjualan perseroan mencapai Rp47,33 triliun, meningkat 8,21%
YoY. Unilever Indonesia (UNVR) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 9,21% YoY menjadi Rp3,2 triliun pada 1H16 yang didorong oleh pertumbuhan penjualan sebesar 10,31% YoY menjadi Rp20,74 triliun. Penjualan tersebut didorong oleh pertumbuhan segmen home dan personal care yang tumbuh 8,4% YoY serta foods dan refreshment sebesar 14,5% YoY. Wijaya Karya (WIKA) berpotensi membukukan kontrak baru sebesar Rp 18,32 triliun hingga akhir Juli 2016 atau 34,69% dari target kontrak tahun ini yang mencapai Rp 52,8 triliun. Kontrak baru tersebut meningkat 109% YoY. Hingga pekan ketiga Juli 2016, perseroan telah membukukan kontrak baru Rp 16,3 triliun atau 30,87% dari target kontrak baru 2016. Pencapaian tersebut tumbuh 86,49% YoY. Optimisme tersebut berasal dari progres penawaran terendah yang telah dicatatkan WIKA pada beberapa proyek, antara lain jembatan, pembangkit listrik, dermaga, dan irigasi, yang nilai totalnya diperkirakan mencapai Rp 8,01 triliun. Pendapatan Summarecon Agung (SMRA) mengalami penurunan hingga Juni 2016 menjadi Rp 2,31 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 2,59 triliun. Biaya keuangan mengalami kenaikan dari Rp 210,22 miliar menjadi Rp 307,47 miliar pada semester I-2016. Laba bersih periode berjalan turun menjadi Rp 130,84 miliar pada semester I-2016, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 525,13 miliar. Pakuwon Jati (PWON) membukukan pertumbuhan laba komprehensif sebesar 16,6% YoY menjadi Rp 961 miliar. Pendapatan bersih naik tipis menjadi Rp 2,44 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,42 triliun. Recurring income perseroan tumbuh 10,4% YoY menjadi Rp 1,2 triliun. Sedangkan pendapatan dari penjualan pengembangan properti turun dari Rp 1,31 triliun menjadi Rp 1,21 triliun. Peningkatan tersebut menyebabkan komposisi sumber pendapatan dari pengembangan properti dan recurring income berimbang masing-masing sebesar 50%. Intiland Development (DILD) optimis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menggairahkan industri properti di Indonesia. Dana yng terhimpun dari kebijakan tersebut salah satunya diperkirakan masuk ke sektor properti. Sejumlah produk yang disiapkan perseroan untuk mengantisipasi tax amnesty tersebut di antaranya adalah apartemen Regatta di Jakarta. Apartemen yang kini memasuki tahap kedua itu memiliki harga Rp30 juta per meter persegi dengan kisaran harga jual Rp3-5 miliar per unit. Saat ini penjualan telah mencapai 51%. Produk lainnya yang disiapkan DILD adalah 1 Park Avenue di Jakarta Selatan. Dalam mengantisipasi dampak tax amnesty, baik di Regatta maupun 1 Park Avenue akan disiapkan program seperti diskon tunai dan tenor pembayaran yang menarik konsumen. Selain di Jakarta, perseroan juga menyiapkan produk kelas atas di Surabaya, Jawa Timur, antara lain The Rosebay yang diluncurkan Januari 2016. Anak usaha Bukit Uluwatu (BUVA), yaitu PT Bukit Lentera Sejahtera telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank QNB Indonesia (BKSW) pada 25 Juli 2016 sebesar Rp 100 miliar yang akan digunakan untuk pembiayaan konstruksi Alila SCBD Jakarta. Bukit Lentera Sejahtera adalah anak usaha perseroan dengan kepemilikan 60%. Pinjaman ini dijamin dengan hak kerja sama BLS dengan Danayasa Arthatama, klaim asuransi dan bangunan berupa hotel seluas 5.065 m2.
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
2
28 July 2016
28 July 2016
AKR Corporindo (AKRA) akan membagikan dividen interim tahun buku 2016 sebesar Rp 70 per saham pada 25 Agustus 2016. Jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Agustus 2016 dengan recording date pada 5 Agustus 2016. Matahari Department Store (LPPF) membukukan laba bersih Rp 1,15 triliun pada semester I-2016, tumbuh 78,6% YoY. Pendapatan bersih mencapai Rp 5,18 triliun pada semester I2016, meningkat 31,2% YoY. Adapun pertumbuhan penjualan per gerai (same store sales growth/SSSG) mencapai 27,1%. Pencapaian tersebut merupakan dampak bergesernya periode Lebaran, peningkatan permintaan dari pelanggan yang menjadi target perseroan, dan perbaikan pada penawaran produk yang dijual. Hero Supermarket (HERO) membukukan pendapatan bersih per Juni 2016 sebesar Rp 7,20 triliun dibandingkan sebelumnya Rp 7,23 triliun. Laba bersih tercatat Rp 19,90 miliar dari sebelumnya rugi bersih Rp 31,59 miliar. Pendapatan Astra Graphia (ASGR) tumbuh 26,75% YoY hingga Juni 2016 menjadi Rp 1,21 triliun. Naiknya beban pajak menjadi Rp 33,09 miliar dari Rp 30,31 miliar menyebabkan laba bersih turun tipis menjadi Rp 95,32 miliar dibandingkan laba bersih Rp 97,45 miliar hingga Juni tahun lalu. Visi Media Asia (VIVA) bersiap mempercepat pelunasan (prepayment) utang senilai US$160,8 juta atau sekitar Rp2,1 triliun kepada Credit Suisse AG cabang Singapura. Sumber dana pelunasan utang berasal dari pinjaman baru serta hasil divestasi 15% saham anak usahanya, Intermedia Capital (MDIA). Perdana Karya Perkasa (PKPK) mencatatkan penurunan pendapatan usaha per Juni 2016 menjadi Rp 556,88 juta dibandingkan sebelumnya Rp 18,68 miliar. Rugi bersih tercatat Rp 4,99 miliar turun dari rugi bersih Rp 25,52 miliar pada Juni 2015. Jaya Pari Steel (JPRS) membukukan penurunan penjualan bersih per Juni 2016 menjadi Rp 26,67 miliar dibandingkan sebelumnya Rp 102,56 miliar. Rugi periode berjalan naik menjadi Rp 18,35 miliar dari rugi periode berjalan Rp 4,28 miliar.
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
3
28 July 2016
COMMODITIES
DUAL LISTING
Description
Price (USD)
Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton
Change
42.03 2.67 1339.62 10355.00 17700.00 61.20 61.90 632.50 2336.50 675.00 677.25
Description
Price (USD)
TLKM (US) ANTM (GR)
0.11 0.01 -0.33 5.00 25.00 -1.20 -1.46 2.50 -2.50 0.50 -4.08
Price (IDR)
66 0.05
21,630 698
Change (IDR) 663 0
*weekly
GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE
Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX
Change
Price
%Day
18472.17 5139.81 6750.43 3132.09 2044.04 22218.99 5274.36 16664.82 1663.56 2941.49
-0.01 0.58 0.39 -1.91 -4.46 0.40 0.96 1.72 0.13 0.27
FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR
Change -38.00 101.45 0.48 47.36 33.11 180.05 -0.51 -21.64 -0.03
2015E
6.01 2.64 8.14 -15.45 -15.38 1.39 14.83 -12.45 -1.71 2.04
17.49 22.26 17.35 13.81 23.71 12.36 17.31 17.08 16.17 13.52
2016F
2015E
15.27 18.93 14.92 12.24 18.49 11.15 14.95 15.43 15.06 12.95
2016F
3.13 3.57 1.79 1.44 3.14 1.12 2.52 1.44 1.66 1.13
2.94 3.22 1.74 1.32 2.83 1.06 2.28 1.35 1.57 1.09
Market Cap (USD Bn) 5,499.9 8,114.3 1,716.2 3,854.4 3,165.4 1,814.3 431.9 2,797.1 245.5 306.6
Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD
Rate (USD) 0.08 1.11 0.01 0.74 0.75 1.32 0.15 0.25 0.09
Change 0.0002 0.0014 0.0000 0.0015 0.0021 0.0016 0.0000 -0.0009 0.0001
INTERBANK LENDING RATE
Country US Indonesia Euro Japan England China
Rate (%) 0.50 6.50 0.00 0.10 0.50 4.35
INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)
%YTD
PBV (X)
FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,137.00 14,545.29 125.00 9,725.85 9,869.11 17,392.21 1,969.57 3,220.64 11.58
CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)
PER (X)
June-16 1.06 3.45 0.66 109.79 Bn 2,947,620.20
Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)
Country Indonesia England Singapore Japan Japan China
Rate (%) 6.20 0.46 0.17 0.03 0.03 2.78
SBI May-16 0.40 3.33 0.24 103.59 Bn 2,945,028.50
Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)
Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
4
28 July 2016
BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 28 Jul 28 Jul 28 Jul 29 Jul 29 Jul 29 Jul 29 Jul 29 Jul 29 Jul
Agenda FOMC Rate Decission US Advance Goods Trade Balance US Initial Jobless Claims US Continuing Claims Indonesia Money Supply US Employment Cost Index US GDP Annualized QoQ US GDP Price Index US Personal Consumption
Expectation Tetap 0.25% - 0.50% Defisit naik menjadi $60.8 Bn dari $60.6 Bn Naik menjadi 261 ribu dari 253 ribu Naik menjadi 2136 ribu dari 2128 ribu -Tetap 0.6% Naik menjadi 2.6% dari 1.1% Naik menjadi 1.9% dari 0.4% Naik menjadi 4.3% dari 1.5%
Ket: (*) US Time (^) Tentative
LEADING MOVERS Stock UNVR TLKM BMRI BBCA PGAS INDF BBNI INTP KLBF SMBR
LAGGING MOVERS Price
IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ
Change (%)
46600 4340 10100 14550 3240 8000 5375 16975 1710 855
Index pt
3.67 2.12 2.54 1.39 4.18 4.58 2.87 2.88 2.09 23.91
11.74 8.46 5.39 4.55 2.94 2.87 2.58 1.63 1.53 1.51
Stock
Price
HMSP IJ GGRM IJ ASII IJ TBIG IJ UNTR IJ CPIN IJ PWON IJ AALI IJ ADRO IJ BTPN IJ
Change (%)
4010 69200 7375 5950 15400 3860 610 14650 1045 2300
Index pt
-1.23 -2.54 -1.01 -4.03 -1.91 -1.53 -1.61 -1.68 -1.42 -1.71
-5.42 -3.23 -2.83 -1.12 -1.04 -0.92 -0.45 -0.45 -0.45 -0.22
UPCOMING IPO'S Company PT Buyung Poetra Sembada
Business Consumer
IPO Price (IDR) 420-500
Issued Shares (Mn) 710.00
Offering Date
Listing
TBA
TBA
Underwriter Bahana Securities
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
5
28 July 2016 28 July 2016
DIVIDEND Stock
DPS (IDR) $0.0088 5.00 70.00
CTBN ISSP AKRA
Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend
CUM Date 27 Jul-16 28 Jul-16 02 Aug-16
Ratio 5:1 1:2 1:4 1:2 1000:3294 1:7 64:10
EXC. Price (IDR) 185.00 ---18.35 250.00 340.00
EX Date 28 Jul-16 29 Jul-16 03 Aug-16
Recording 01 Aug-16 02 Aug-16 05 Aug-16
Payment 19 Aug-16 24 Aug-16 25 Aug-16
CORPORATE ACTIONS Stock BHIT ICBP BTON AIMS BEKS POOL BMAS
Action Rights Issue Stock Split Stock Split Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue
CUM Date 01 July’16 ---05 Aug’16 05 Aug’16 30 Aug’16
EX Date 11 July’16 27 July’16 01 Aug’16 02 Aug’16 08 Aug’16 08 Aug’16 31 Aug’16
Trading Period 15 Jul – 28 Jul’16 27 July’16 01 Aug’16 02 Aug’16 12 Aug – 22 Aug’16 22 Aug – 26 Aug’16 06 Sep – 13 Sep’16
GENERAL MEETING Emiten MYRX ARTI SCPI MKPI ITMA IKBI INPP WOMF WIKA CNTX CNTB ELTY PTPP KRAS BNLI
AGM/EGM RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB
Date 28-Jul-16 03-Aug-16 03-Aug-16 05-Aug-16 12-Aug-16 16-Aug-16 18-Aug-16 19-Aug-16 22-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 23-Aug-16 25-Aug-16 25-Aug-16
Agenda
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
6
2828 July July2016 2016
PTPP
TRADING BUY
S1
R1
3950
4020
Trend Grafik
Major
Up
Minor
Up
PTPPUpward Sloping Channel
S2
3880
Closing Price
R2
4,246 4,246 4,200 4,170 3,990 3,990 3,990 4,000 3,986
4090
3990
3,953.75
MACD line dan signal line indikasi negatif
3,889.71 3,889.71 3,800 3,889 3,780
Stochastics fast line & slow indikasi positif Candle chart indikasi sinyal positif
Ulasan
3,605.37 3,600
RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area netral
3,400
Prediksi
Trading range Rp 3950-Rp 4090 Entry Rp 3990, take Profit Rp 4090
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 59.13 10.07 14.42 3889 3986
BMRI
TRADING BUY
S1
R1
9875
Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif
10325
2016 February March April May PTPP-Stochastic %D(6,3,3)= 43.43, Stochastic %K = 33.55,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00
Jun
PTPP-MACD(5,3) = -7.09,Signal()= -8.66 PTPP-TSI(3,5,3) = 14.42, Volume()= 9,154,200.00 -William's% R(14)=charting -46.15, 9,154,200.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com PTPPwith
Trend Grafik
Major
Up
Minor
Up
BMRI Upward Sloping Channel
S2
9425
Closing Price
R2
10,775 10,800 10,775
10775
10,475 10,100 10,100 10,200 10,100 10,015.6 9,985
10100 MACD line dan signal line indikasi negatif
9,713.75 9,600 9,575
Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan
Candle chart indikasi sinyal positif
9,041.77 9,000 8,983.33 8,983.33
RSI berada dalam area netral Harga berada dalam area netral Prediksi
3,200 80 43.4347 90.0 80.0 43.4347 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 33.5517 20.0 10.0 33.5517 -7.09007 40.0 30.0 20.0 10.0 20 0.0 -10.0 -8.66272 9,154,200 -20.0 -30.0 -40.0 19.0986 60.0 40.0 20.0 14.4176 0.0 9,154,200 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -46.1538
Jul
8,400
Trading range Rp 9875-Rp 10325 7,800
Entry Rp 10100, take Profit Rp 10325
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 61.63 39.72 3.34 9714 9985
Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif
2016 February March April May BMRI -Stochastic %D(6,3,3)= 39.68, Stochastic %K = 37.30,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BMRI -MACD(5,3) = -13.92,Signal()= -6.30 BMRI -TSI(3,5,3) = 3.34, Volume()= 66,955,000.00 -William's% R(14)=charting -32.61, 66,955,000.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BMRIwith
Jun
Jul
80 39.6825 100.0 90.0 39.6825 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 37.3016 30.0 20.0 10.0 37.3016 -6.30043 120.0 60.0 20 0.0 -13.9167 -60.0 -120.0 66,955,000 5.9717 80.0 60.0 40.0 20.0 66,955,000 3.33921 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -32.6087 0.00000
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
2828 July July2016 2016
BBNI
TRADING BUY
S1
R1
S2
5275 5100
Closing Price
R2
5450
Trend Grafik
Major
Up
Minor
Up 5,729.85 5,729.85 5,700 5,421.88 5,600 5,375 5,375 5,375 5,330 5,200 5,268.5 5,125 5,014 5,014
Channel BBNI Upward Sloping
5625
5375 MACD line dan signal line indikasi negatif Stochastics fast line & slow indikasi positif
Ulasan
4,800
Candle chart indikasi sinyal positif
4,635.56
RSI berada dalam area oversold
4,400
Harga berada dalam area netral Prediksi
4,000
Trading range Rp 5275-Rp 5625 Entry Rp 5375, take Profit Rp 5625
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 47.18 -3.92 -23.26 5269 5330
GGRM
TRADING BUY
S1
R1
68350
Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif
70900
2016 February March April May BBNI - Stochastic %D(6,3,3)= 19.23, Stochastic %K = 23.19,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00
65800
Closing Price
R2
Jul
BBNI - MACD(5,3) = 16.84, Signal()= 27.24 BBNI - TSI(3,5,3) = -23.26,Volume()= 71,190,000.00 % R(14)= -54.17, Volume()= 71,190,000.00
Created - William's AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com BBNI with
Trend Grafik GGRM Upward Sloping
S2
Jun
Major
Up
Minor
Down
Channel
79,635.7 79,635.7 78,000 77,950
73450
69200
73,960 73,493.8 72,000 70,803.8 69,575 69,200 69,200 66,000 69,200 68,590 68,590 64,982 60,000
MACD line dan signal line indikasi negatif Stochastics fast line & slow indikasi negatif Ulasan
Candle chart indikasi potensi rebound RSI berada dalam area oversold Harga berada dalam area lower band
Prediksi
3,600 80 23.1884 100.0 90.0 80.0 70.0 23.1884 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 27.2382 19.2331 80.0 60.0 40.0 20.0 16.8388 0.0 19.2331 -20.0 -40.0 -60.0 71,190,000 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 71,190,000 0.0 -20.0 -18.1373 -40.0 -60.0 -80.0 -54.1667 -23.2628
54,000
Trading range Rp 68350-Rp 70900 48,000
Entry Rp 69200, take Profit Rp 70900
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 76.67 -48.39 -19.98 70804 73960
Sinyal Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif
2016 February March April May GGRM -Stochastic %D(6,3,3)= 55.24, Stochastic %K = 25.57,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 GGRM -MACD
(5,3) = 968.69, Signal()= 398.64
GGRM -TSI(3,5,3) = -19.98,Volume()= 2,918,500.00 R(14)= -89.51, Volume()= Created AmiBroker - advanced charting and technical analysis2,918,500.00 software. http://www.amibroker.com GGRMwith-William's%
Jun
Jul
80 55.2408 100.0 90.0 80.0 55.2408 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 25.5653 20.0 10.0 968.691 25.5653 800 398.636 400 0 20 -400 -800 2,918,500 5.01673 80.0 60.0 40.0 20.0 2,918,500 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -89.5141 -19.9843
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
2828 July July2016 2016
JPFA
TRADING BUY
S1
R1
S2
1345 1235
Closing Price
R2
1455
Trend Grafik
Major
Up
Minor
Up 1,540 1,540 1,435 1,420 1,420 1,420 1,400
JPFA Upward Sloping Channel
1565
1420
1,365 1,325.63 1,278.53 1,278.53 1,200 1,240 1,225.75
MACD line dan signal line indikasi positif Stochastics fast line & slow indikasi positif
1,029.69 1,000
Candle chart indikasi sinyal positif
Ulasan
RSI berada dalam area netral 800
Harga berada dalam area upper
Prediksi
Entry Rp 1420, take Profit Rp 1455
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 76.87 23.72 27.22 1226 1365
DILD
TRADING BUY
S1
540
R1
570
S2
510
R2
600
Closing Price
Ulasan
600
Trading range Rp 1345-Rp 1455
Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif
2016 February March April May JPFA -Stochastic %D(6,3,3)= 54.34, Stochastic %K = 54.49,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00
Jun
Jul
JPFA -MACD (5,3) = -18.71,Signal()= -14.29 JPFA -TSI(3,5,3) = 27.22, Volume()= 18,026,900.00 R(14)=charting -4.55,andVolume()= 18,026,900.00 Created -William's% AmiBroker - advanced technical analysis software. http://www.amibroker.com JPFAwith
Trend Grafik
Major
Up
Minor
Down
DILD Downward SlopingChannel 700.0
560 MACD line dan signal line indikasi positif
650.0
Stochastics fast line & slow indikasi positif
607.08 585 572.5 600.0 572.5 566.75 560 560 550.0 560 555.625 552 545 525 500.0 525
Candle chart indikasi sinyal positif RSI berada dalam area oversold Harga berada dalam area netral
Prediksi
400 80 54.4872 100.0 54.4872 90.0 80.0 70.0 60.0 54.3447 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 54.3447 12.0 -14.2865 6.0 20 0.0 -6.0 -12.0 -18.0 -18.7052 18,026,900 -24.0 -30.0 30.0029 80.0 60.0 40.0 27.2165 20.0 18,026,900 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -4.54545
Trading range Rp 540-Rp 600 Entry Rp 560, take Profit Rp 600
Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5
Posisi 20.40 -2.50 -23.34 567 552
Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif
2016 February March April May DILD - Stochastic %D(6,3,3)= 22.69, Stochastic %K = 25.00,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 DILD - MACD(5,3) = 0.68, Signal()= 2.27 DILD - TSI(3,5,3) = -23.34,Volume()= 28,962,500.00 Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -58.82, andVolume()= technical analysis 28,962,500.00 software. http://www.amibroker.com DILD with
Jun
Jul
80 450.0 25 90.0 80.0 70.0 25 60.0 50.0 40.0 30.0 22.6852 20.0 10.0 0.0 2.27343 22.6852 6.0 4.0 2.0 0.683454 0.0 20 -2.0 -4.0 -6.0 28,962,500 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 28,962,500 -20.0 -23.3411 -40.0 -60.0 -80.0 -58.8235 -28.9125
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
28 July 2016 28 July 2016
THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry
Exit
MACD
Indicators Stoc*
MA5*
14650 1425 2000
14650 1425 2000
14425 1415 1995
13875 1390 1985
14425 1415 1995
14975 1440 2010
15525 1465 2020
Negatif Negatif Negatif
Negatif Negatif Negatif
Negatif Negatif Negatif
16200 1595 2030
13900 1330 1870
Trading Sell 9900 PTBA 1045 ADRO Trading Sell 1705 MEDC Trading Buy Trading Buy 2430 INCO 805 ANTM Trading Sell Trading Sell 820 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Buy 1015 WTON Trading Buy 9700 SMGR Trading Buy 16975 INTP Trading Buy 1125 SMCB
9900 1045 1705 2430 805 820
9825 1025 1735 2520 795 810
9625 985 1585 2240 770 785
9825 1025 1660 2380 795 810
10025 1065 1735 2520 820 835
10225 1105 1810 2660 845 860
Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif
Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif
Positif Negatif Positif Negatif Negatif Negatif
10375 1090 1950 2630 860 890
7325 800 1145 1690 665 675
1015 9700 16975 1125
1030 10075 17300 1155
960 9325 16050 1005
995 9575 16675 1080
1030 9825 17300 1155
1065 10075 17925 1230
Positif Positif Positif Positif
Positif Positif Positif Positif
Positif Positif Positif Positif
1025 9850 17225 1145
895 8700 15550 1005
7375 1540
7375 1540
7525 1580
7025 1400
7275 1490
7525 1580
7775 1670
Negatif Positif
Negatif Positif
Negatif Positif
7600 1585
6500 815
8000 69200 46600 1710
8000 69200 46600 1710
8200 70900 47300 1730
7250 65800 43900 1620
7725 68350 45600 1675
8200 70900 47300 1730
8675 73450 49000 1785
Positif Negatif Positif Positif
Positif Negatif Positif Positif
Positif Negatif Positif Positif
7675 77950 45600 1690
6900 62150 42800 1370
Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 2080 2080 BSDE Trading Buy 3990 3990 PTPP Trading Buy 3020 3020 WIKA Trading Buy 2840 2840 ADHI Trading Buy 2800 2800 WSKT
2110 4090 3080 2890 2840
2010 3880 2760 2730 2620
2060 3950 2920 2810 2730
2110 4020 3080 2890 2840
2160 4090 3240 2970 2950
Positif Negatif Positif Positif Positif
Negatif Positif Positif Positif Positif
Positif Positif Positif Positif Positif
2210 4170 3000 2890 2770
1815 3690 2620 2560 2360
Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 3240 PGAS Trading Buy 5525 JSMR Trading Buy 7000 ISAT Trading Buy 4340 TLKM
3240 5525 7000 4340
3320 5675 7175 4370
2980 5375 6800 4190
3150 5475 6925 4280
3320 5575 7050 4370
3490 5675 7175 4460
Positif Negatif Negatif Positif
Positif Positif Positif Positif
Positif Positif Positif Positif
3330 5650 7125 4280
2270 4990 6250 3710
10100 11600 5375 14550 1985
10325 11925 5625 14925 2010
9425 11325 5100 14175 1895
9875 11525 5275 14425 1950
10325 11725 5450 14675 2010
10775 11925 5625 14925 2060
Negatif Negatif Negatif Negatif Positif
Positif Negatif Positif Positif Positif
Positif Positif Positif Positif Positif
10475 12000 5700 14675 1965
8850 9900 4600 12625 1560
15400 1860
15225 1830
14750 1785
15225 1830
15700 1875
16175 1920
Negatif Positif
Negatif Positif
Negatif Positif
16350 1865
13375 1255
Ticker
Rec
Agriculture Trading Sell AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell
27-07-16
Support S2 S1
Resistance R1 R2
1 Month High Low
Mining
Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF GGRM Trading Buy Trading Buy UNVR Trading Buy KLBF
Finance Trading Buy 10100 BMRI Trading Buy 11600 BBRI Trading Buy 5375 BBNI Trading Buy 14550 BBCA Trading Buy 1985 BBTN Trade, Services and Investment Trading Sell 15400 UNTR Trading Sell 1860 MPPA
DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.