DAILY REPORT 06 Juli 2017

06 Juli 2017

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• Kredit korporasi BMRI mencapai Rp 20 triliun • BBNI siap perkuat bisnis digital banking • Volume transaksi kartu kredit BBNI pada Juni 2017 naik 15-20% • Produksi TBS BWPT meningkat 10,57% hingga Mei 2017 • ISAT kembangkan rantai nilai • ISAT catat kenaikan trafik data 56,44% • Moody’s Investor naikkan peringkat PWON • MPMX akan lakukan pembelian kembali saham • ARII optimis peroleh pendapatan USD 90 juta pada 2017 • MPOW urus ijin 2 proyek PLTMH di Sulawesi Selatan • ECII siapkan capex Rp 200 miliar • BEI tidak akan delisting dan suspen MDRN • TPIA bangun revamp furnace untuk tingkatkan kapasitas produksi • HRTA optimistis laba akhir tahun naik 20% • APEX peroleh kontrak pengeboran Rp 105,47 miliar dari Halliburton • POLY targetkan bisnis tektil tahn 2017 tumbuh 10% • KBRI tidak bagi dividen tahun buku 2016

Kenaikan IHSG minggu ke empat Juni sinyalemen secara teknis Support Level 5797/5770/5731 menunjukan IHSG memasuki ruang jenuh beli. Dengan trend apresiasi Resistance Level 5864/5902/5930 mulai terbatas, sisi liannya potensi momentum negatif cukup terbuka Major Trend UpStochastic dan MACD sinyal negatif Hal ini terkonfirmasi dari indikator Minor Trend Up bagi IHSG.

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5825.054 979.461

-40.310 -7.918

6,658.057 1,995.488

6,302.464 4,294.957

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

Bursa saham global secara umum rebound pada Rabu (5/7). Bursa saham Eropa tentatif menguat kemarin. Kenaikan diperkirakan dipicu oleh data PMI services Jerman pada Juni yang naik ke 54 dari 53,7 dan PMI Composite naik ke 56,4 dari 56,1. Sebaliknya PMI Services Inggris pada Juni 2017 turun ke 53,4 dari 53,8 dan PMI Composite turun ke 53,8 dari 54,4. Purchasing Managers Index (PMI) Markit Final Composite zona Eropa pada Juni 2017 turun ke 56,3 dari 56,8 pada Mei 2017. Hal itu mengindikasikan penurunan pertumbuhan di akhir kuartal II 2017. Ekonomi kawasan Eropa diindikasikan tumbuh 0,7% di kuartal II 2017, atau lebih cepat dari perkiraan hasil jajak pendapat Reuters yang sebesar 0,5%. Pasar juga menanti minutes meeting The Fed dan data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) pada pekan ini. Bursa saham Asia rebound pasca tertekan akibat tes rudal Korea Utara. Bursa saham Jepang menguat meski dikabarkan Bank of Japan (BoJ) akan memangkas target perkiraan inflasi dan menahan peningkatan stimulus pada bulan ini. Pertemuan BoJ pada Juli 2017 akan membahas tentang penguatan ekonomi tapi tidak terefleksi ke dalam inflasi. Bursa saham Cina rebound didorong oleh peningkatan kuota investor institusi Hong Kong di Cina dan dokumen kebijakan kabinet Cina pada 4 Juli 2017 yang mendorong investasi dana pensiun di pasar modal. Pemerintah Cina menaikkan kuota di bawah skema Renminbi Foreign Institutional Investor (RQFII) untuk Hong Kong menjadi 500 miliar Yuan (USD 73,58 miliar) dari 270 miliar Yuan guna memenuhi permintaan alokasi aset Yuan. Kebijakan itu diharapkan membawa lebih banyak dana jangka panjang ke pasar saham. Sentimen itu mengalahkan data Caixin PMI Services Cina bulan Juni 2017 yang melambat ke 51,6 dari 52,8 pada Mei. Data Caixin PMI Composite Cina (sektor jasa dan manufaktur) bulan Juni 2017 juga turun ke 51,1 dari 51,5. Namun level di atas 50 menunjukkan masih adanya ekspansi bisnis. Indeks itu menggambarkan aktivitas bisnis perusahaan swasta dan perusahaan kecil. Sedang data yang dirilis pemerintah Cina yang mengukur ekspansi bisnis perusahaan besar dan milik negara menunjukkan PMI bulan Juni naik ke 51,7 dari 51,2. Sebaliknya koreksi di bursa saham Indonesia berlanjut pada Rabu (5/7). IHSG terkoreksi 40,310 poin (-0,687%) ke 5825.054. Koreksi itu diperkirakan merupakan lanjutan dari aksi ambil untung pasca kenaikan IHSG ke all new time high level. Investor asing mencatatkan net sell Rp 298,36 miliar. Sebaliknya sentimen positif datang dari pernyataan Menteri ESDM bahwa tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik mulai 1 Juli 2017 hingga 31 Desember 2017. Hal itu meredam kekhawatiran potensi kenaikan laju inflasi tahun 2017 dari kontribusi kenaikan TDL. Bahkan TDL perumahan diupayakan turun tiap tiga bulan dan diharapkan bisa direalisasikan pada atau setelah tahun 2020. Hal ini positif di tengah indikasi melemahnya daya beli konsumen. Katalis positif lain adalah pemerintah akan membahas persiapan penerapan Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor, penyederhanan tata niaga ekspor impor dan Indonesia National Single Window (INSW).

Pemerintah memastikan harga tariff listrik (TDL) tidak naik semester II 2017, langkah pemerintah tersebut diharapkan dapat meredam inflasi dalam periode tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan tarif dasar listrik (TDL) tidak akan naik mulai 1 Juli 2017 hingga 31 Desember 2017. Bahkan Jonan mengatakan TDL perumahan sebisa mungkin akan diupayakan turun tiap tiga bulan. Meskipun menurutnya hal ini tidak mudah direalisasikan, namun meminta waktu paling tidak sampai 2020 tarif listrik diupayakan mengalami penurunan biaya. Karena tarif listrik tergantung dengan kurs mata uang asing, di mana Independen Power Producer (IPP) atau pemasok sumber listrik independen, masih menggunakan dolar, sehingga biaya jualnya bisa berubah-ubah. Setelah beberapa waktu lalu pemerintah penyampaikan paket kebijakan ekonomi XV, dimanan paket kebijakan ekonomi ini diharpakan dapat mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Untuk menindaklanjuti kebijakannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas persiapan penerapan paket kebijakan ekonomi XV di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembahasan tersebut terutama menyangkut peraturan larangan dan pembatasan atas impor atau ekspor, penyederhanaan tata niaga ekspor impor, dan INSW (Indonesia National Single Window). Paket kebijakan ekonomi XV diharapkan dapat bermanfaat untuk menekan biaya logistik yang saat ini dirasakan masih terlalu tinggi. Aturan yang diterbitkan guna mendukung paket kebijakan ekonomi XV akan terbagi tiga yang difokuskan pada perbaikan sistem logistik nasional untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional. Kabar dari eksternal yakni dari Jepang, Bank sentral Jepang dikabarkan akan memangkas target perkiraan inflasi dan menahan peningkatan stimulus bulan ini, hal ini sebagai sinyalemen bahwa Gubernur Haruhiko Kuroda mulai mengurangi keinginan ambisiusnya untuk bisa mencapai target inflasi. Penurunan perkiraan inflasi ini ditengah tantangan bank sentral dalam penggunaan stimulus keuangan untuk mendongkrak harga dan untuk meyakinkan publik t.. Berkenaan dengan harga minyak, diperkirakan dalam 50 hari ke depan, harganya akan terus bergerak naik mencapai US$ 47,54 per barel. Menurut David Becker, yang merupakan geologist dan Direktur Tanglewood Capital Partners, salah satu penyebab melonjaknya harga minyak dunia adalah berkurangnya jumlah anjungan pengeboran (rig). Bauran dari sentimen diatas terbilang kurang mendukung bagi pasar hari ini, IHSG pun diperkirakan melanjutkan pelemahan. Hal ini sejalan dengan perkiraan atas pasar regional Asia berpotensi turun.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 6 July 2017

Bank Mandiri (BMRI) membukukan penyaluran kredit korporasi hingga semester I-2017 sebesar Rp 20 triliun. Hingga akhir 2017, perseroan menargetkan penyaluran kredit korporasi mencapai Rp 70 triliun. Adapun target pertumbuhan kredit BMRI tahun ini sebesar 13-14%. Dari target pertumbuhan kredit tersebut, segmen corporate banking terutama sektor infrastruktur menjadi salah satu segmen prioritas perusahaan. Bank Negara Indonesia (BBNI) siap memperkuat bisnis digital banking untuk meningkatkan kinerja serta percepatan literasi transaksi keuangan kepada masyarakat umum berbasis teknologi digital. Melalui pengembangan konsep DigiNation, BNI akan mentransformasi perilaku layanan BNI kepada nasabah menuju model transaksi digitalisasi perbankan. Berbagai produk digital telah dikembangkan, antara lain BNI UnikQu, BNI Digital Loan, dashboard bansos, Agen46 BNI, dan produk digital lainnya. Selain itu BNI aktif merangkul financial technology (fintech) untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menuntut model bisnis yang mobile, cepat dan ringkas. Peningkatan volume transaksi kartu kredit Bank Negara Indonesia (BBNI) bulan Juni 2017 tumbuh sekitar 15%-20% atau sekitar Rp 3,22 triliun hingga Rp 3,6 triliun. Total transaki kartu kredit BNI di luar Lebaran berkisar antara Rp 2,8 triliun-Rp 3 triliun per bulan. Selain konsumsi masyarakat, penurunan batas atas bunga kartu kredit juga mendorong pertumbuhan transaksi kartu kredit perseroan. Per 2 Juni 2017 Bank Indonesia (BI) telah menurunkan batas atas suku bunga kartu kredit menjadi 2,25% per bulan darisebelumnya 2,95% per bulan. BBNI menargetkan pertumbuhan kartu kredit mencapai 14% dari sisi volume transaksi. Dari segi jumlah kartu kredit, sepanjang kuartal I 2017 BNI telah mengeluarkan 1,75 juta kartu dengan pertumbuhan 20.000-25.000 kartu per bulan. Produksi tandan buah segar (TBS) Eagle High Plantations (BWPT) tumbuh 10,57% YoY menjadi 526.253 ton sepanjang Januari-Mei 2017. Sementara itu, volume pembelian TBS naik 34,34% YoY menjadi 54.899 ton. Perseroan memproduksi 116.561 ton CPO dan 17.483 ton palm kernel sepanjang Januari-Mei 2017. Sepanjang tahun ini, BWPT menargetkan pertumbuhan TBS sebesar 30% seiring usia tanaman yang memasuki fase produktivitas yang prima. Indosat Ooredoo (ISAT) mengklaim telah siap meraup pangsa pasar Internet of Things di Indonesia dengan berfokus pada pengembangan rantai nilai melalui jalur kemitraan. Strategi yang disiapkan berfokus secara terstruktur mengembangkan rantai nilai, mulai dari perangkat, chipset, konektivitas, layanan perbaikan, dan lainnya. Indosat Ooredoo (ISAT) mengklaim mencatatkan peningkatan trafik data sebesar 56,44% dibandingkan penggunaan data pada hari biasa, atau naik menjadi 3.154 terabyte perhari. Jika dibandingkan trafik data H+7 Lebaran 2016, trafik data Indosat naik hingga 117,15%. Kenaikan trafik dinilai sejalan dengan tren penggunaan media sosial, terutama aktivitas komunikasi menggunakan berbagai aplikasi dalam berkomunikasi selama masa mudik Lebaran 2017. Data terakhir menunjukkan terjadinya perubahan tren penggunaan dari layanan suara dan pesan singkat ke penggunaan media sosial menyebabkan penggunaan layanan suara dan pesan singkat menyusut masing-masing 27,63% dan 50,39% dibandingkan H+7 Lebaran 2016. Perseroan melakukan peningkatan layanan hingga menjadi 7344 Terabyte/hari, dan kapasitas layanan suara yang disiapkan menjadi 37,5 juta Erlang/hari, sedangkan untuk kapasitas SMS ditingkatkan menjadi

1,9 Miliar SMS/hari. Moody’s Investor menaikkan peringkat Pakuwon Jati (PWON) seiring dengan membaiknya pemeliharaan profil keuangan dan likuiditas. Lembaga tersebut awalnya memberikan peringkat Ba3 dan dinaikkan menjadi Ba2. Peningkatan peringkat tersebut mencerminkan pertumbuhan yang terus menerus dari Pakuwon Jati dan pemeliharaan profil keuangan, likuiditas, arus pendapatan yang seimbang dan investasi properti yang kuat. Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) berencana melakukan pembelian kembali saham saham-saham yang dikeluarkan perseroan. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB pada 27 Juli 2017. Biaya pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 120 miliar. Perseroan akan membatasi harga pembelian kembali saham maksimal sebesar Rp 1.200 per saham. Atlas Resources (ARII) menargetkan pendapatan tahun ini mencapai USD 90 juta dan EBITDA sebesar USD 11 juta. Penjualan domestik sepanjang 2017 diperkirakan 1,2 juta ton yang berasal dari Hub Mutara, sedangkan sebesar 400.000-500.000 ton penjualan ekspor akan diproduksi oleh Hub Kukar milik perseroan. Dalam beberapa bulan ke depan, ARII akan meningkatkan produksi menjadi 100.000 ton per bulan. Perseroan akan fokus pada batubara dengan kandungan 4.000-4.200 Kkal. Megapower Makmur (MPOW) saat ini tengah mengurus izin untuk dua proyek pembangkit listrik minihidro baru berkapasitas sekitar 5 MW-10 MW di Sulawesi Selatan. Perusahaan diproyeksikan akan menyiapkan dana investasi sekitar USD 15-30 juta. Sumber pendanaan berasal dari pinjaman bank. Proyek ini rencananya akan dibangun pada tahun 2018. Perseroan saat ini telah mengoperasikan 8 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Bangka Belitung dan Riau serta satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan total kapasitas 59 MW. Perseroan memiliki kontrak jangka panjang 20 tahun untuk memasok listrik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Megapower Makmur (MPOW) menargetkan pendapatan tahun 2017 tumbuh 30% YoY menjadi Rp 77 miliar. Pendapatan perusahaan ini akan didukung dari proyek pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMH) yang mulai beroperasi penuh tahun 2017. Electronic City Indonesia (ECII) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 150-200 miliar tahun ini guna kepentingan ekspansi gerai baru. Perseroan berencana untuk menambah 3-5 gerai baru. Hingga saat ini, ECII telah menyerap 10-20% dana capex untuk pembangunan gudang penyimpanan. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu jawaban dari manajemen Modern Internasional (MDRN) terkait kelangsungan bisnisnya di masa depan menyusul ditutupnya seluruh gerai 7Eleven yang dioperasikan oleh anak usahanya Modern Sevel Indonesia pada 30 Juni 2017. Oleh karena itu BEI tidak akan medelisting MDRN. Selain dari bisnis ritelnya, MDRN masih memiliki sumber pendapatan dari bisnis lain, seperti distribusi alat kesehatan dan digital imaging. BEI juga belum ada rencana untuk menghentikan perdagangan (suspend) saham MDRN meskipun harga saham perusahaan tersebut sejak awal tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50% menjadi Rp 50 per saham. Chandra Asri Petrochemical (TPIA) akan meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun proyek revamp furnace. Proyek revamp furnace itu mulai memasuki tahap konstruksi pada kuartal


2

DAILY NEWS 6 July 2017

III 2018 dan akan rampung pada kuartal I 2020. Fasilitas itu akan meningkatkan kapasitas terpasang produk ethylene perseroan menjadi sebesar 900.000 ribu ton per tahun. Kapasitas terpasang produk ethylene saat ini berada di angka 860.000 ton per tahun. Fasilitas itu akan meningkatkan kapasitas terpasang propylene menjadi dari 470.000 ton per tahun 490.000 ton per tahun, Py-Gas dari 400.000 ton per tahun menjadi 420.000 ton per tahun, dan Mixed C4 dari 315.000 ton per tahun menjadi 330.000 ton per tahun. Kapasitas produksi tambahan ini memungkinkan CAP untuk melayani kenaikan permintaan produk-produk petrokimia di Indonesia. Hartadinata Abadi (HRTA) optimistis dapat membukukan kenaikan laba sepanjang 2017 sebesar 20% YoY menjadi Rp 120,9 miliar. Perseroan menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 13-14% YoY pada 2017. HRTA berencana untuk merambah aplikasi digital guna mengembangkan jalur pemasaran untuk bisnis perhiasan. Di samping itu, perseroan akan membuka outlet perhiasan sekaligus menggandeng rekanan franchise system. Apexindo Pratama Duta (APEX) telah mendapatkan kontrak pengeboran darat dari PT Halliburton Logging Services Indonesia pada 4 Juli 2017. Kontrak itu untuk pekerjaan jasa pengeboran PT Sejahtera Alam Energy di wilayah Baturaden, Jawa Tengah. Estimasi nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp 105.477.200.000 untuk pengerjaan tiga sumur. Asia Pacific Fibers (POLY) menargetkan pertumbuhan bisnis tekstil di tahun 2017 sebesar 10%. Target itu didasarkan oleh penurunan daya beli yang disebabkan oleh berbagai faktor fluktuasi harga bahan baku dan persaingan impor. Target moderat ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak dua tahun terakhir. Tekanan bisnis yang dihadapi di antaranya disebabkan harga minyak dunia yang melemah. Kertas Basuki Racmat (KBRI) memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena masih membukukan rugi bersih. Rugi bersih komprehensif per 31 Desember 2016 menjadi Rp 102 miliar atau naik 34% dibandingkan dengan rugi bersih komprehensif tahun 2015 yang tercatat Rp 155 miliar.


3

6 July 2017

MARKET DATA

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

45.58 2.86 1227.26 9160.00 19680.00 83.05 82.60 665.00 2634.00 794.00 842.84

0.45 0.02 0.28 -20.00 -270.00 20.65 19.24 7.50 6.50 0.00 10.41

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 34 0.03

Price (IDR) 11,337 394

Change (IDR) 87 -91

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices

Change %Day %YTD -0.01 8.68 0.67 14.26 0.14 3.15 0.76 3.36 0.88 -2.86 0.52 16.01 -0.69 9.97 0.25 5.06 0.35 7.70 1.17 12.77

Price

DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

21478.17 6150.86 7367.60 3358.77 2000.97 25521.97 5825.06 20081.63 1768.16 3248.71

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,365.00 15,166.87 118.08 9,678.05 10,159.27 17,284.55 1,964.89 3,109.59 11.62

Change 1.00 12.19 0.41 17.17 -13.01 44.39 -1.94 0.35 -0.01

Market Cap (USD Bn) 5,998.7 9,472.8 1,757.3 4,522.0 3,342.1 2,067.2 477.5 3,152.7 248.4 375.0

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.07 1.13 0.01 0.72 0.76 1.29 0.15 0.23 0.09

Change 0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

INTERBANK LENDING RATE Country

Rate (%) 1.25 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

US Indonesia Euro Japan England China

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.58 3.39 3.81 3.45 1.86 1.81 1.52 1.38 2.90 2.57 1.22 1.15 2.55 2.33 1.67 1.56 1.65 1.57 1.21 1.15

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 17.75 16.10 23.15 19.64 15.08 13.99 14.05 12.50 24.20 19.49 12.31 11.33 16.68 14.48 17.47 15.98 16.27 15.35 14.78 13.72

June-17 2.38 4.37 0.69 124.95 Bn 3,227,195.90

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.06 0.25 0.17 0.03 0.03 4.34

IDR AVERAGE DEPOSIT May-17 1.67 4.33 0.39 123.25 Bn 3,194,775.75

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.03 6.26 6.19 6.11715


4

6 July 2017

MARKET DATA

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 06 Jul 06 Jul 06 Jul 06 Jul 07 Jul 07 Jul 07 Jul 07 Jul 10 Jul 10 Jul 11 Jul 11 Jul

Agenda FOMC Meeting Minutes US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Trade Balance Indonesia Net Foreign Assets Indonesia Foreign Reserves US Unemployment Rate US Underemployment Rate US Labor Market Condition Index US Consumer Credit US Wholesale Inventories MoM US Wholesale Trade Sales MoM

Expectation -Turun menjadi 243 ribu dari 244 ribu Turun menjadi 1938 ribu dari 1948 ribu Defisit turun menjadi $46.3 Bn dari $47.6 Bn --Tetap 4.3% --Naik menjadi $15.00 Bn dari $8.20 Bn Tetap 0.3% --

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock BBNI IJ ADRO IJ ASII IJ TOPS IJ KMTR IJ AMRT IJ PNBN IJ MAYA IJ AALI IJ AUTO IJ

LAGGING MOVERS Price

Change (%)

6650 1620 8800 660 555 585 1065 3420 15200 2680

Index pt

1.14 2.53 0.28 24.53 24.44 2.63 2.40 3.64 2.01 4.28

Stock

1.28 1.18 0.94 0.80 0.77 0.58 0.55 0.54 0.53 0.49

Price

GGRM BBCA BMRI TBIG SCMA UNTR BBRI HMSP MYOR UNVR

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

75800 18350 13325 6650 2350 27825 15200 3790 2010 48500

Index pt

-3.44 -1.08 -1.30 -9.52 -7.48 -2.37 -0.65 -0.52 -4.29 -0.51

-4.80 -4.51 -3.74 -2.93 -2.57 -2.33 -2.26 -2.15 -1.86 -1.76

UPCOMING IPO'S Company PT Mark Dynamics Indonesia PT Trafoindo Prima Perkasa PT Anugerah Berkah Mandiri

Business Manufacture & Industries Manufacture & Industries Property & Real Estate

IPO Price (IDR) 250.00

Issued Shares (Mn) 160.00

Offering Date

Listing

03-05 Jul 2017

12 Jul 2017

320-400

1201.63

TBA

TBA

Bahana Sekuritas

800-1250

3,333.33

TBA

TBA

RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities

Underwriter Panin Sekuritas Tbk


5

6 July 2017 6 July 2017

CORPORATE INFO

DIVIDEND Stock

DPS (IDR)

MDLN ASBI BMTR DART MNCN ULTJ MTDL MTDL

8.00 12.50 5.00 30.00 42.00 26.00 5.50 30:1

Status

CUM Date

EX Date

Recording

Payment

Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Stock Dividend

6 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017 7 Jul 2017



21 Jul 2017 19 Jul 2017 03 Aug 2017 14 Aug 2017 01 Aug 2017 21 Jul 2017 20 Jul 2017 20 Jul 2017

Ratio 100000:29741 6250:3137 7:4 1000000:940458 1034:1000 1000:284494 6:1 47:4

EXC. Price (IDR) 875.00 130-150 65.00 250.00 926.16 926.16 1000.00 18000-22000

CORPORATE ACTIONS Stock SDRA AGRO LEAD BKSW BUMI BUMI MSKY TPIA BRPT ENRG ULTJ

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Stock Split Reverse Stock Stock Split

1:2 8:1 1:4

----

CUM Date 14 Jun’17 19 Jun’17 04 Jul’17 05 Jul’17 07 Jul’17 07 Jul’17 07 Jul’17 26 Jul’17

EX Date 15 Jun’17 20 Jun’17 05 Jul’17 06 Jul’17 10 Jul’17 10 Jul’17 10 Jul’17 27 Jul’17

Trading Period 21 Jun – 10 Jul’17 03 Jul - 07 Jul’17 11 Jul – 17 Jul’17 12 Jul – 18 Jul’17 14 Jul – 20 Jul’17 14 Jul – 20 Jul’17 14 Jul – 27 Jul’17 02 Aug – 08 Aug’17

----

07 Jul’17 26 Jul’17 10 Aug’17

07 Jul’17 26 Jul’17 10 Aug’17

GENERAL MEETING Emiten BSWD ABMM BSSR ROTI BKSW ENRG ARGO RELI CENT SSMS TMPO WSBP MPMX CNTB CNTX BTEK ELTY SRSN AALI

AGM/EGM RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB

Date 06 Jul 2017 07 Jul 2017 07 Jul 2017 07 Jul 2017 10 Jul 2017 11 Jul 2017 12 Jul 2017 12 Jul 2017 14 Jul 2017 17 Jul 2017 25 Jul 2017 26 Jul 2017 27 Jul 2017 28 Jul 2017 28 Jul 2017 31 Jul 2017 31 Jul 2017 31 Dec 2017 #N/A N/A

Agenda


6

66July July2017 2017

TECHNICAL ANALYSIS

ASII S1

TRADING BUY 8750

R1

8825

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

ASII Broadening Wedge

S2

8675

Closing Price

R2

9,278.57 9,278.57 9,200 9,025 8,841.25 8,835 8,821.88 8,800 8,800 8,800 8,700 8,455.82 8,400

8900

8800 • MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

8,288.89 8,288.89

• RSI berada dalam area oversold

8,000

• Harga berada dalam area lower band

Prediksi

• Trading range Rp 8750-Rp 8900

7,600

• Entry Rp 8800, take Profit Rp 8900

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 41.90 10.07 -11.89 8841 8835

ADHI

TRADING BUY

S1

R1

2150

Sinyal Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

2200

December 2017 February March April May ASII - Stochastic %D(6,3,3) = 36.56, Stochastic %K = 25.64, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

Jul

ASII - MACD (5,3) = 13.05, Signal() = 10.90 ASII - TSI(3,5,3) = -11.89, Volume() = 49,131,100.00

Created AmiBroker%advanced and technical analysis http://www ASII with William's R(14) =charting 70 00 Volume() = 49software 131 100 00 amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

ADHI Wedge

S2

2100

R2

80 36.5622 100.0 80.0 36.5622 60.0 40.0 25.641 20.0 0.0 13.0481 25.641 120.0 80.0 40.0 10.9046 0.0 20 -40.0 -80.0 49,131,10 -120.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 49,131,10 -7.29069 -20.0 -40.0 -60.0 -11.8945 -70

2,700

2250 2,600

Closing Price

2180 2,500

• MACD line dan signal line indikasi positif

2,400 2,360.2 2,270 2,209 2,300 2,190

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

2,184.29 2,184.29 2,200 2,184.29 2,180 2,180 2,100 2,180 2,162.5 2,154 2,000 2,120

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area lower band

Prediksi


1,900



Posisi 97.17 11.82 73.87 1580 1640

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

December 2017 February March April May ADHI - Stochastic %D(6,3,3) = 23.78, Stochastic %K = 40.74, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

ADHI - MACD (5,3) = -2.15, Signal() = 2.36 ADHI - TSI(3,5,3) = -10.01, Volume() = 13,328,300.00

Created AmiBroker %advanced analysis software ADHI withWilliam's R(14) charting = 60 and 00 technical Volume() = 13 328 http://www 300 00amibroker com

Jun

Jul

80 40.7407 90.0 80.0 70.0 40.7407 60.0 50.0 40.0 30.0 23.7824 20.0 10.0 0.0 2.35689 23.7824 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -2.14925 -10.0 20 -20.0 -30.0 -40.0 -50.0 13,328,30 60.0 0.00000 40.0 20.0 13,328,30 0.0 -10.0101 -20.0 -40.0 -60.0 -60 -23.0691



TECHNICAL ANALYSIS

KLBF

TRADING BUY

S1

1610

R1

1670

S2

1550

R2

1730

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

KLBF Wedge

Closing Price

1,800.0

1,740.0

1640

1,640 1,680.0 1,640 1,640 1,640

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif

1,621.25 1,620.0

• Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,579.75 1,570 1,560.0 1,545.36 1,545.36 1,520 1,500.0 1,504.19 1,504.19 1,499.57

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi


1,440.0



Posisi 97.17 11.82 73.87 1580 1640

BBTN

TRADING BUY

S1

R1

2530

Sinyal Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

2660

December 2017 February March April May KLBF - Stochastic %D(6,3,3) = 94.44, Stochastic %K = 88.89, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

KLBF - MACD (5,3) = -7.05, Signal() = -9.34 KLBF - TSI(3,5,3) = 73.87, Volume() = 23,964,300.00

Created AmiBroker % advanced analysis KLBFwithWilliam's R(14)charting = 17and 24technical Volume() = software 23 964http://www 300 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

BBTN Upward Sloping Channel

S2

2400

Closing Price

R2

3,221.43 3,221.43 3,200

2790

2600

3,000 2,710 2,633.75 2,800 2,622 2,600 2,600 2,600 2,577 2,400 2,570 2,507.14 2,507.14 2,200 2,363.69

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif Ulasan

94.4444 94.4444 1,380.0 88.8889 100.0 90.0 88.8889 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 80 30.0 20.0 10.0 20 40.0 -7.04848 30.0 23,964,30 20.0 10.0 0.0 -10.0 -9.34207 -20.0 79.2298 100.0 80.0 73.8697 60.0 40.0 20.0 23,964,30 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -80.0 -17.2414

Jul

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area upper band

2,000

Prediksi


1,800



Posisi 69.82 1.78 -16.59 2577 2622

Sinyal Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

December 2017 February March April May BBTN - Stochastic %D(6,3,3) = 39.86, Stochastic %K = 43.39, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

BBTN - MACD (5,3) = 6.36, Signal() = 4.83 BBTN - TSI(3,5,3) = -16.59, Volume() = 16,423,200.00

Created AmiBroker advanced analysis= software BBTNwithWilliam's % R(14)charting = 40and 74technical Volume() 16 423http://www 200 00amibroker com

Jun

Jul

1,600 80 43.3862 100.0 90.0 43.3862 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 39.8589 30.0 20.0 10.0 39.8589 6.35847 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 4.83295 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0 16,423,20 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 16,423,20 0.0 -10.319 -20.0 -40.0 -60.0 -40.7407 -16.5907



TECHNICAL ANALYSIS

AKRA

TRADING BUY

S1

6225

R1

6375

S2

6075

R2

6525

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

AKRA Downward Sloping Channel 7,000

6275 6,675 6,800 6,664.29 6,664.29 6,600 6,460 6,455 6,428.13 6,400

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif • Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

6,275 6,200 6,275 6,275 6,275 6,000 6,217.88 6,164.29 6,164.29 5,800

• RSI berada dalam area oversold • Harga berada dalam area lower band

Prediksi

• Trading range Rp 6225-Rp 6375 5,600



Posisi 58.77 -17.91 -19.71 6460 6455

RALS

TRADING BUY

S1

1075

R1

1120

S2

1030

R2

1165

Sinyal Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

December 2017 February March April AKRA - Stochastic %D(6,3,3) = 52.38, Stochastic %K = 26.96, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

May

Jun

AKRA - MACD (5,3) = 41.79, Signal() = 21.99 AKRA - TSI(3,5,3) = -19.71, Volume() = 7,814,400.00

Created AmiBroker advanced analysis= software AKRAwithWilliam's % R(14)charting = 94and 12technical Volume() 7 814 http://www 400 00 amibroker com

Trend Grafik

Major

Down

Minor

5,400 80 Jul 52.3772 100.0 90.0 80.0 52.3772 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 26.9608 20.0 10.0 0.0 41.7946 26.9608 100.0 50.0 21.9932 20 0.0 -50.0 7,814,400 -100.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 7,814,400 -6.44583 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -94.1176 -19.715

Down

RALS Downward Sloping Channel

Closing Price

1,500.0

1100

1,440.0

• MACD line dan signal line indikasi negatif

1,392.19 1,380.0

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

Prediksi

• Candle chart indikasi potensi rebound

1,325 1,320.0 1,292 1,292

• RSI berada dalam area oversold

1,260.0 1,244.5

• Harga berada dalam area lower band

1,200 1,200.0 1,196.25 1,196.25 1,185 1,140.0 1,155

• Trading range Rp 1075-Rp 1165 • Entry Rp 1100, take Profit Rp 1165


Posisi 16.34 -24.99 -77.50 1245 1155

Sinyal Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

December 2017 February March April RALS - Stochastic %D(6,3,3) = 18.17, Stochastic %K = 14.17, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

RALS - MACD (5,3) = 25.64, Signal() = 23.66 RALS - TSI(3,5,3) = -77.50, Volume() = 27,215,500.00

Created AmiBroker % advanced analysis= software RALSwithWilliam's R(14)charting = 83and 33technical Volume() 27 215http://www 500 00amibroker com

May

Jun

1,100 1,080.0 1,100 1,100 80 Jul 20 100.0 90.0 80.0 70.0 18.1746 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 18.1746 10.0 25.6412 0.0 14.1667 30.0 23.6573 20.0 10.0 0.0 14.1667 -10.0 -20.0 -30.0 27,215,50 80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 0.0 27,215,50 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -75.52 -83.3333 77 5021


6 July 2017 6 July 2017

TRADING VIEW

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

05-07-17

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture AALI Trading Buy LSIP Trading Buy SGRO Trading Buy

15200 1390 2020

15200 1390 2020

15375 1410 2050

14575 1340 1990

14975 1375 2010

15375 1410 2030

15775 1445 2050

Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif

Positif Positif Positif

14975 1540 2100

14125 1360 1950

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

12100 1620 2300 1885 700 735

12100 1620 2300 1885 700 735

12425 1635 2270 1925 710 725

11375 1575 2200 1835 680 705

11900 1605 2270 1865 695 725

12425 1635 2340 1895 710 745

12950 1665 2410 1925 725 765

Positif Negatif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Negatif Positif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Positif Positif Negatif

12450 1670 3030 2020 790 925

10525 1395 2210 1840 595 725

Basic Industry and Chemicals WTON Trading Sell 605 SMGR Trading Sell 9950 INTP Trading Sell 18625 SMCB Trading Buy 810

605 9950 18625 810

580 9825 18500 855

580 9525 18250 685

600 9825 18500 770

620 10125 18750 855

640 10425 19000 940

Negatif Negatif Negatif Positif



700 10275 19000 900

610 8650 16775 745

8800 1005

8800 1005

8900 980

8675 920

8750 980

8825 1040

8900 1100

Negatif Negatif

Positif Negatif

Negatif Negatif

9150 1215

8325 990

8750 75800 48500 1640

8750 75800 48500 1640

8925 74325 47975 1670

8425 70725 46775 1550

8625 74325 47975 1610

8825 77925 49175 1670

9025 81525 50375 1730

Positif Negatif Negatif Negatif



9000 81300 50025 1660

8300 69200 46000 1480

Property, Real Estate and Building Construction BSDE Trading Sell 1845 1845 PTPP Trading Buy 3330 3330 WIKA Trading Sell 2220 2220 ADHI Trading Buy 2180 2180 WSKT Trading Sell 2270 2270

1810 3360 2200 2250 2240

1735 3240 2140 2100 2150

1810 3300 2200 2150 2240

1885 3360 2260 2200 2330

1960 3420 2320 2250 2420

Positif Positif Positif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

Negatif Positif Negatif Positif Negatif

1900 3360 2420 2420 2450

1655 2690 2180 2120 2210

Infrastructure, Utilities and Transportation PGAS Trading Buy 2340 2340 JSMR Trading Sell 5400 5400 ISAT Trading Sell 6325 6325 TLKM Trading Sell 4580 4580

2380 5350 6175 4540

2290 5225 6175 4480

2320 5350 6275 4540

2350 5475 6375 4600

2380 5600 6475 4660


Negatif Negatif Negatif Negatif


2570 5500 7500 4790

2240 4680 6100 4270

Trading Buy Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Buy Trading Sell

Miscellaneous Industry ASII Trading Buy GJTL Trading Sell Consumer Goods Industry INDF Trading Buy GGRM Trading Sell UNVR Trading Sell KLBF Trading Buy

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Sell Trading Buy

13325 15200 6650 18350 2600

13325 15200 6650 18350 2600

13700 15125 6750 18200 2660

12950 14950 6525 17825 2400

13200 15125 6600 18200 2530

13450 15300 6675 18575 2660

13700 15475 6750 18950 2790

Positif Negatif Positif Positif Negatif

Negatif Negatif Positif Negatif Negatif

Positif Negatif Positif Negatif Negatif

13500 15500 7200 18725 2710

11800 13675 6350 16800 2300

Trade, Services and Investment UNTR Trading Sell 27825 MPPA Trading Sell 685

27825 685

27400 670

26375 645

27400 670

28425 695

29450 720

Positif Negatif

Negatif Positif

Negatif Negatif

28950 850

22875 675


DAILY REPORT 06 Juli 2017

Recommend Documents