DAILY REPORT 23 Juni 2016

23 Juni 2016

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES • • • • • • • • • • • • • • • • • •

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

Anak usaha WIKA bangun LRT koridor 1 & Depo LRT CMNP siap berikan diskon tarif tol jelang Lebaran RUPS MTRA setuju tidak bagi dividen MTRA rencana garap proyek EPC, gandeng CUEC MTRA targetkan kontrak baru Rp 300 miliar per Juni 2016 MTRA anggarkan capex 2016 sebesar Rp 50 miliar OKAS kaji rights issue ARII targetkan pertumbuhan pendapatan 147% ANTM bidik 5.000 ha di Pongkor GOLL lanjutkan ekspansi Pabrik badan TIRA ditargetkan beroperasi pada 2017 General Atlantic masuk ke bisnis F&B MAPI PPRO akuisisi lahan Rp290 miliar PPRO jajaki ekspansi lahan 30 ha ASRI dan China Fortune Land bangun aliansi bisnis BBNI andalkan layanan kredit via digital NOBU kaji revisi target kredit Permintaan kredit sepeda motor WOMF naik 30%

Sinyal candle positif bagi pergerakan IHSG Support Levelchart mengkonfirmasikan 4883/4869/4860 dalam beberapa hari kedepan. Kendati dari leading indikator masih Resistance Level 4905/4913/4927 mengkonfirmasikan negatif bagi IHSG, seperti tercermin dari MACD Major Trend Up dan Stochastic. Demikian dari lagging indikator baik MA5 dan MA20, Minor Trend negatif bagi IHSG... Up mensinyalkan

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

4896.852 835.934

+18.138 +3.147

7,561.30 2,249.05

6,447.87 4,514.39

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG berhasil ditutup di teritori positif selama tiga hari berturut-turut, setelah mengalami penguatan tipis 18,14 poin (0,37%) dari level 4.878,74 ke level 4.896,85 pada perdagangan hari Rabu (22/6) dipicu oleh katalis positif dari global. Dari global, bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street pada perdagangan Selasa malam dipicu oleh pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen di hadapan Komite Perbankan Senat AS di Washington DC, menunjukkan bahwa dia percaya kebijakan moneter yang hati-hati tetap sesuai. Artinya, The Fed belum akan menaikkan suku bunganya, sehingga berdampak positif pada Wall Street. Akan tetapi, Yellen juga mengungkapkan bahwa prospek ke depan masih dilanda ketidakpastian. Namun dia memperkirakan ekonomi dan pasar tenaga kerja akan terus meningkat. Yellen optimistis terhadap kekuatan ekonomi AS dan mengecilkan risiko resesi. Selain itu, dia juga memperingatkan beberapa hal, yakni Inggris pada Kamis, 23 Juni akan melakukan voting apakah akan tinggal di Uni Eropa atau lepas, perlambatan AS, hingga risiko terhadap prospek ekonomi yang ditimbulkan. Terkait hal ini, terdapat indikasi bahwa rakyat Inggris akan tetap memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa. Walaupun jajak pendapat baru-baru ini sebagian besar telah menunjukkan pergeseran ke arah Bremain atau Inggris tetap di Uni Eropa, tetapi ada beberapa tanda-tanda bahwa momentum telah terhenti untuk kubu Bremain dan perlombaan masih terlihat terlalu dekat untuk disimpulkan. Dari pasar regional, indeks Shanghai Composite ditutup menguat 26,99 poin (0,94%) dari level 2.878,56 ke level 2.905,55 terpicu sentimen positif global di mana investor yakin Inggris akan memilih untuk tinggal di Uni Eropa minggu ini, demikian juga nada hati-hati Ketua Federal Reserve Janet Yellen pada kenaikan suku bunga di masa depan juga memberikan sentimen positif bagi pasar. Selanjutnya dari Hong Kong, indeks Hang Seng juga ditutup menguat sebesar 126,68 poin (0,61%) dari level 20.668,44 ke level 20.795,12. Di sisi lain, bursa Jepang melemah untuk pertama kalinya sejak reli empat hari berturut-turut, di tengah redanya volume perdagangan menjelang referendum di Inggris 23 Juni mendatang. Indeks Nikei 225 mengalami penurunan sebesar 103,39 poin (0,64%) dari level 16.169,11 ke level 16.065,72. Dari Eropa, bursa Eropa dibuka tentatif menguat di awal perdagangan mengikuti penguatan global.

Pandangan sejumlah lembaga keungan dan moneter khawatir, jika Inggris keluar dari Uni Eropa berdampak bagi perekonomian global. Ketua Federal Reserve Janet Yellen mengatakan bahwa kemenangan kubu yang mendukung Brexit bisa mendatang risiko yang signifikan bagi perekonomian AS dan stabilitas pasar keuangan global. Selain itu, Yellen mengatakan voting Brexit menjadi salah satu faktor yang mendorong Fed untuk mempertahankan kebijakan suku bungannya yang tidak berubah. Inggris dijadwalkan untuk menggelar referendum keanggotaan di Uni Eropa pada hari ini, Kamis, 23 Juni 2016. Disisi lain, dalam testimoni yang dipersiapkan untuk Komite Perbankan Senat, Yellen mengatakan jika pendekatan secara hati-hati dalam menaikkan suku bunga merupakan langkah yang tepat. Yellen juga menyoroti kekhawatiran beberapa ekonomi terkemuka atas potensi berlanjutnya perlambatan pertumbuhan produktivitas, yang berisiko mengekang ekspansi ekonomi AS. Senada dengan Yallen, George Soros menjelaskan bahwa, rakyat Inggris akan berpotensi kerugian dari Brexit bagi perekonomian negaranya. Menurutnya pendapatan per kapita masyarakat Inggris akan menurun tajam. Soros menyebut pemulihan ekonomi Inggris bisa lamban karena tiga alasan antara lain suku bunga acuan BoE saat ini sudah terlalu rendah sehingga tidak mungkin dipangkas lagi. kedua, defisit neraca transaksi berjalan Inggris sangat besar sementara Inggris tidak mendapat capital inflow; dan nilai pound yang rendah tidak akan membantu ekspor karena ada ketidakpastian perjanjian perdagangan sebagai konsekuensi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kekhawatiran juga menjadi perhatian Menteri Keuangan Inggris George Osborne mengatakan bahwa negaranya perlu anggaran darurat untuk mengisi kekurangan 30 miliar pound jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Walaupun jika Inggris masih bertahan di Uni Eropa, Osborne tetap berjuang untuk mencapai target pemangkasan defisit sebesar 2.9% dari output ekonomi di tahun fiskal saat ini karena melambatnya pertumbuhan melukai pendapatan pajak. Sedangkan, pendukung Brexit masih berasumsi bahwa ekonomi Inggris berkembang di luar blok Eropa. Dipihak lainnya, para pejabat Jepang khawatir atas lonjakan Yen, yang dipertimbangkan sebagai valuta safe haven ketika terjadi sentimen pengalihan resiko, termasuk dampak dari Brexit. Respon pemerintah Jepang jika terjadi swing harga pada voting 23 Juni Inggris mendatang kemungkinan tidak akan dilakukan melalui intervensi setengah-setengah. Jika hal ini dilakukan akan berdampak terhadap mata uang negara lainnya, termasuk juga bagi rupiah. Pasar yang tengah memiliki fokus tidak jelas pada referendum inggris, diperkirakan dapat mendorong potensi tekanan pasar global dan ini dapat mengakibatkan laju IHSG bisa tertahan.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

23 June 2016

23 June 2016 Wijaya Karya (WIKA) melalui anak usahanya yaitu PT. WIKA Gedung mulai membangun Light Rail Transit (LRT) Koridor 1 Kelapa Gading Velodrome dan Depo LRT Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan total investasi Rp 63,427 miliar. Rencananya pembangunan proyek ini akan berlangsung selama 177 kalender kerja dengan lingkup pekerjaan yang terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pembuatan usulan denah umum lapangan untuk pembangunan jalan layang LRT, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman di area Depot LRT Kelapa Gading. Selain LRT WIKA Gedung bersama ES Global Ltd., perusahaan asal Inggris, juga memenangkan tender Pekerjaan Jasa Rancang Bangun Pembangunan Velodrome Jakarta Timur dengan nilai proyek sebesar USD 18,68 juta dan Rp 265,63 miliar. Dalam konsorsium ini, WIKA Gedung memiliki porsi sebesar 49% dari total nilai proyek. Rencananya velodrome yang disiapkan sebagai venue balap sepeda pada gelaran Asian Games 2018 akan berlangsung selama 26 bulan kalender kerja. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) siap memberikan diskon tarif sebesar 30% bagi pengguna ruas tol selama libur Lebaran tahun ini, apabila didukung keputusan pemerintah. Diskon tarif dinilai tidak akan berdampak negatif terhadap target kinerja keuangan perseroan tahun ini. RUPST Mitra Pemuda (MTRA) menyetujui untuk tidak membagikan dividen tunai. Hasil bersih akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan. Selain untuk dana cadangan, laba bersih perusahaan akan dibukukan sebagai laba ditahan. Tahun 2016 perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 15% YoY dari realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 300 miliar. Laba bersih diperkirakan meningkat menjadi Rp 28 miliar. Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru yang sudah sign sekitar Rp 600 miliar. Hingga Juni 2016 MTRA optimis dapat membukukan kontrak baru mencapai Rp 300 miliar. Mitra Pemuda (MTRA) memiliki rencana untuk menggarap proyek - proyek EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Perseroan akan menggandeng anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) asal China yakni China United Engineering Corporation. Mitra Pemuda (MTRA) optimis dapat membukukan kontrak baru sebesar Rp 300 miliar hingga akhir Juni 2016. Kontrak baru tersebut akan berasal baik dari proyek pemerintah dan swasta. Saat ini total kontrak yang sudah sign sekitar Rp 200 miliar. MTRA memperoleh proyek LRT di Palembang bersama Waskita Karya (WSKT) dan PT KAI untuk proyek Stasiun Sudirman Baru (Jakarta). Perseroan juga mendapatkan proyek pengerjaan pabrik Semen Indonesia (SMGR). Perseroan memperkirakan total kontrak sampai akhir Juni 2016 bisa mencapai Rp 300 miliar atau separuh dari target di 2016 yang sekitar Rp 600 miliar. Mitra Pemuda (MTRA) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2016 sebesar Rp 50 miliar. Sumber pendanaan capex dari hasil kombinasi antara kas internal perusahaan dan pinjaman perbankan. Dana tersebut akan dipergunakan perseroan untuk mendukung bisnis perusahaan pada tahun 2016. Dana yang sudah terpakai sampai dengan kuartal I 2016 sekitar Rp 12 untuk pembelian mesin baru dalam rangka peremajaan. Ancora Indonesia Resources (OKAS) mengkaji aksi korporasi

penerbitan saham baru melalui mekanisme rights issue untuk memperkuat neraca keuangan anak-anak usaha. Perseroan menargetkan akan merestrukturisasi pinjaman anak-anak usaha pada tahun ini dengan nilai US$78 juta. Setelah memperoleh kontrak dari PLN sebesar Rp1,25 triliun, Atlas Resources (ARII) optimis pendapatan pada 2016 meningkat 147% dari tahun lalu. Perseroan memperoleh kontrak jual beli batu bara berkalori 4.200 kilokalori per kilogram dengan PLN sebanyak 3,5 juta ton. Adapun dengan total kontrak sebanyak 3,5 juta ton batu bara tersebut, mencapai nilai Rp1,75 triliun. Sebanyak 2,5 juta ton sudah ditandatangani dan jalan serta memiliki nilai Rp1,25 triliun. Aneka Tambang (ANTM) berencana membuka wilayah eksplorasi baru di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor akibat makin menipisnya cadangan emas di lokasi saat ini. Tempat kedua di Pongkor yang akan dikembangkan luasnya mencapai 5.000 ha di hutan Pongkor. Golden Plantation (GOLL) menargetkan penambahan areal tertanam di perkebunan kelapa sawit menjadi 28.425 ha pada 2016 atau meningkat 16,37% YoY. Perseroan mengejar penambahan areal tertanam kebun sawit sekitar 3.000-4.000 ha sepanjang 2016. Tira Austenite (TIRA) menargetkan pengoperasian pabrik produksi perakitan badan truk mulai beroperasi awal tahun 2017. Pembangunan pabrik dengan investasi USD 5 juta ini direncanakan dalam waktu dekat. Pabrik perakitan badan truk ini didirikan Hamana Works Tira Indonesia, yaitu perusahaan patungan bentukan Hamana Works Co. Ltd dengan perseroan. Kapasitas produksi pabrik mencapai 30-50 badan truk untuk tahun pertama dan ditargetkan naik secara bertahap setiap tahun. TIRA nantinya akan bertindak sebagai penyuplai material pabrik perakitan badan truk tersebut. Selain ekspansi otomotif, perseroan akan memperkuat bisnis manufaktur maritim khususnya material kapal. Mitra Adiperkasa (MAPI) bersama anak usaha yang baru, MAP Boga Adiperkasa (MBA), akan menerbitkan obligasi zero coupon senilai total Rp 1,08 triliun pada kuartal IV-2016. Seluruh obligasi tersebut akan diserap oleh General Atlantic LLC, perusahaan investasi global asal AS. Perseroan membentuk MBA dalam rangka restrukturisasi bisnis makanan dan minuman (F&B). General Atlantic akan mendapatkan 29,9% saham MBA, yang dapat dieksekusi saat MBA melakukan IPO saham. Dana hasil penerbitan obligasi diperkirakan dapat membangun 50-60 gerai F&B baru, yang mayoritasnya adalah gerai Starbucks. PP Properti (PPRO) berencana mengakuisisi dua bidang lahan di Jalan Pemuda, Surabaya seluas 5.300m2 dengan nilai Rp290 miliar. Lahan tersebut akan mulai dikerjakan pada 2017. PPRO akan membayar lahan tersebut secara tunai dan non tunai, dimana sebesar Rp200 miliar akan dibayar tunai, dan sisanya Rp90 miliar akan terbagi atas Rp10 miliar dibayar dengan unit apartemen yang akan dibangun di Jalan Pemuda, sementara sisanya Rp80 miliar akan ditukar dengan unit apartemen di seluruh proyek milik PPRO. PP Properti (PPRO) menjajaki ekspansi pengembangan 30 ha lahan di Bandung dan Jakarta, yang akan dimanfaatkan untuk


2

23 June 2016

23 June 2016 rumah tapak (landed house). Ekspansi ini akan mendukung program sejuta rumah yang sedang dijalankan pemerintah. Alam Sutera Realty (ASRI) menandatangani definitive agreement dengan China Fortune Land Development Co Ltd untuk mengembangkan proyek Pasar Kemis, Banten. China Fortune Land akan memberikan keahliannya untuk mengembangkan proyek township residensial, business, dan komersial bersama dengan ASRI. Sesuai rencana, China Fortune akan bertanggung jawab dalam hal investasi, pengembangan dan manajemen termasuk perencanaan, konstruksi, infrastruktur, fasilitas publik dan jasa industri di Pasar Kemis. ASRI bertanggung jawab dalam hal penyediaan lahan dan membantu China Fortune dalam hal konstruksi dan manajemen. Bank Negara Indonesia (BBNI) mengembangkan layanan kredit via online (digital loan) untuk mendorong penyaluran kredit ke segmen mikro dengan plafon di bawah Rp25 juta serta kredit usaha rakyat. Kedepannya, pemerintah menginginkan semua pengusaha UMKM di Indonesia berbasis digital. Untuk itu BBNNI pun mendorong UMKM lebih digital. Dengan dibuatnya aplikasi digital loan tersebut, juga dapat digunakan untuk membuka tabungan baru. Bank Nationalnobu (NOBU) berencana merevisi target kredit tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada awal tahun, perseroan mencanangkan pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun ini meningkat 20%-30% YoY. Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) menyatakan menjelang Lebaran permintaan untuk mengkredit sepeda motor meningkat 30% dibandingkan bulan lalu. Kebanyakan untuk sepeda motor baru berharga Rp 17 juta hingga Rp 18 juta/unit, tetapi ada pula untuk sepeda motor bekas. Perbandingan antara sepeda motor baru dengan bekas 60:40. Realisasi secara nasional mulai awal tahun hingga bulan Mei sebanyak 200 ribu sepeda motor disalurkan melalui fasilitas pembiayaan tersebut. Rata-rata penyaluran sebanyak 45 ribu sepeda motor setiap bulan. Nilai kredit dari awal tahun hingga bulan Mei hampir Rp 2 triliun. Dari total penyaluran tersebut, sebesar 20% merupakan kontribusi Jawa Tengah dan DIY, atau tertinggi setelah DKI Jakarta. Sedang tingkat kredit macet masih di bawah 3 %.


3

23 June 2016 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

49.45 2.67 1262.35 9230.00 17150.00 52.95 57.95 655.00 2510.00 680.00 678.60

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

0.32 -0.01 -3.98 40.00 0.00 -9.45 -5.41 2.50 23.00 3.50 -0.11

Price (IDR)

58 0.03

19,412 436

Change (IDR) 10 -60

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Change Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price

%Day

17780.83 4833.32 6261.19 3041.36 2010.16 20795.12 4896.85 16065.72 1637.69 2786.13

-0.27 -0.22 0.56 0.94 1.68 0.61 0.37 -0.64 0.21 -0.12

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change 35.50 72.63 -0.30 34.48 33.28 171.35 1.34 6.31 0.05

2015E

2.04 -3.48 0.30 -17.90 -16.78 -5.11 6.62 -15.59 -3.24 -3.35

16.53 21.12 16.94 13.34 27.78 11.35 15.66 16.05 16.04 12.66

2016F

2015E

14.70 17.89 14.46 11.79 22.32 10.29 13.56 14.57 14.84 12.14

2016F

3.02 3.36 1.76 1.39 3.11 1.04 2.31 1.38 1.63 1.07

2.88 3.07 1.70 1.27 2.80 0.99 2.09 1.30 1.55 1.03

Market Cap (USD Bn) 5,303.1 7,620.2 1,563.0 3,769.5 3,141.4 1,688.0 396.0 2,736.0 243.6 291.7

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.13 0.01 0.75 0.75 1.48 0.15 0.25 0.09

Change -0.0002 0.0032 0.0000 0.0005 0.0011 0.0077 0.0003 -0.0002 0.0002

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.50 0.00 0.10 0.50 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,282.50 15,045.88 126.87 9,930.69 9,977.28 19,636.58 2,019.11 3,291.62 11.50

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

May-16 0.40 3.33 0.24 103.60 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.27 0.52 0.17 0.03 0.03 2.88

SBI April-16 0.16 3.60 -0.45 107.71 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

23 June 2016 BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 23 Jun 23 Jun 23 Jun 23 Jun 23 Jun 24 Jun 27 Jun 28 Jun 28 Jun 28 Jun 28 Jun

Agenda US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Markit Manufacturing PMI US New Home Sales US New Home Sales MoM US Durable Goods Orders US Markit US Services PMI US GDP Annualized QoQ US Personal Consumption US GDP Price Index US Consumer Confidence Index

Expectation Turun menjadi 270K dari 277K Turun menjadi 2144K dari 2157K Naik menjadi 50.9 dari 50.7 Turun menjadi 560K dari 619K Turun menjadi 9.5% dari 16.6% Turun menjadi 0.5% dari 3.4% -Naik menjadi 1% dari 0.8% -Tetap sebesar 0.6% Naik menjadi 93.1 dari 92.6

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock ASII IJ ICBP IJ BBRI IJ KPIG IJ BBCA IJ UNTR IJ BBNI IJ PGAS IJ SILO IJ PPRO IJ

LAGGING MOVERS Price

Change (%)

6750 3800 9075 10325 845 585 4720 8000 17175 3500

Index pt

3.33 2.49 0.96 24.30 0.58 3.55 1.44 2.11 9.34 15.92

Stock

8.51 2.32 2.28 1.96 1.71 1.66 1.21 1.13 1.00 0.84

Price

HMSP IJ UNVR IJ PWON IJ CTRA IJ RMBA IJ KRAS IJ SMGR IJ INCO IJ INTP IJ SMRA IJ

Change (%)

3730 12825 13800 880 3280 3810 1250 4280 800 500

Index pt

-1.58 -0.91 -3.23 -3.42 -2.93 -4.44 -0.83 -2.20 -0.62 -1.42

-6.52 -2.85 -0.90 -0.72 -0.48 -0.44 -0.42 -0.37 -0.34 -0.34

UPCOMING IPO'S Company PT Duta Intidaya PT Graha Andrasentra PT Capital Financial Indonesia PT Buyung Poetra Sembada

Trade & Service

IPO Price (IDR) 170-190

Issued Shares (Mn) 478.04

Property

140

Investment Finance Consumer

Business

Offering Date

Listing

Underwriter

17-21 Jun’16

28 Jun’16

Trimegah Securities

2,300.00

20-24 Jun’16

04 Jul’16

Danatama Securities

130.00

5,500.00

29 Jun-12 Jul’16

19 Jul’16

Sinarmas Sekuritas

420-500

710.00

TBA

TBA

Bahana Securities


5

23 June 2016 23 June 2016 DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 6.00 22.00 29.00 4.00 4.00 3.00 13.00 32.00 20.00 14.00 10.00 5.00 16.00 50.00 16,000.00 7.00 40.00 35:1

CTRA CTRS CPIN CTRP KBLI TALF TELE SRTG KKGI JTPE PEGE DPNS GEMA MREI SQBI TIFA TOTL MTDL

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Stock Dividend

CUM Date 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 22 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 24 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16

Ratio 1:10 1:5 TBA 2:49 5:1 84:25 1000:256

EXC. Price (IDR) --5700-8560 101.00 185.00 240.00 200-225

EX Date 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 24 Jun-16 24 Jun-16 24 Jun-16 24 Jun-16 27 Jun-16 02 Jul-16 11 Jul-16

Recording 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 27 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 29 Jun-16 06 Jul-16 13 Jul-16

Payment 15 Jul-16 13 Jul-16 15 Jul-16 13 Jul-16 15 Jul-16 12 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16 20 Jul-16 20 Jul-16 20 Jul-16 20 Jul-16 21 Jul-16 24 Jul-16 22 Jul-16

CORPORATE ACTIONS Stock IMPC KREN BLTZ AKKU BHIT BINA BEKS

Action Stock Split Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date --TBA 29 Jun’16 01 July’16 10 July’16 05 Aug’16

EX Date 22 Jun’16 23 Jun’16 TBA 30 Jun’16 11 July’16 11 July’16 08 Aug’16

Trading Period 22 Jun’16 23 Jun’16 TBA 13 Jul – 19 Jul’16 15 Jul – 28 Jul’16 15 Jul – 21 Jul’16 12 Aug – 22 Aug’16

GENERAL MEETING Emiten AHAP AMAG BPFI BRNA CFIN APLN BABP BSIM BVIC CKRA CPRO ASDM BACA BPFI APOL BTEL BGTG

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST

Date 23-Jun-16 23-Jun-16 23-Jun-16 23-Jun-16 23-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 28-Jun-16 28-Jun-16 28-Jun-16

Agenda


6

2323June June2016 2016

ASII S1 S2

TRADING BUY 6850

R1

6650

Closing Price

R2

7050

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

ASII Wedge Bullish Breakout

7250

8,000

6975 7,500 6,975 6,975 6,975 6,825 7,000 6,730 6,725 6,725 6,706.25 6,500 6,706.25 6,562.5 6,562.5 6,500

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

6,000

Prediksi

• Trading range Rp 6850-Rp 7250 • Entry Rp 6975, take Profit Rp 7250

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 36.85 10.07 30.71 6706 6730

WSKT

TRADING BUY

S1

R1

2470

December 2016 February March April ASII - Stochastic %D(6,3,3) = 55.80, Stochastic %K = 76.92, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

2560

May

ASII - MACD (5,3) = -53.32, Signal() = -29.03

-29.0272 100.0 20 50.0 0.0 23,881,00 -50.0 -53.3189 -100.0 30.7149 60.0 40.0 20.0 13.9401 0.0 23,881,00 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -5

ASII - TSI(3,5,3) = 30.71, Volume() = 23,881,000.00

Created AmiBroker%advanced technical analysis http://www ASII with William's R(14) =charting 5 00andVolume() = 23software 881 000 00 amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

WSKT Broadening Wedge

S2

2380

Closing Price

R2

2,721.82 2,721.82

2650

2,520 2,520 2,600 2,520 2,510 2,463.5 2,442 2,400 2,427.5 2,360 2,351.67 2,351.67 2,200 2,296.28

2520 • MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

5,500 80 76.9155 76.9155 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 55.8044 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 55.8044

Jun

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area overbought

2,000

• Harga berada dalam area upper band 1,800

Prediksi



Posisi 33.90 7.16 41.06 2464 2442

Sinyal

December 2016 February March April May WSKT - Stochastic %D(6,3,3) = 69.56, Stochastic %K = 92.59, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Positif Positif Positif Positif Positif

WSKT - MACD (5,3) = -19.67, Signal() = -11.75 WSKT - TSI(3,5,3) = 41.06, Volume() = 110,982,096.00

Created AmiBroker advanced analysis=software http://www com WSKTwith William's % R(14)charting = 11and11technical Volume() 110 982 096 amibroker 00

Jun

92.5926 1,600 92.5926 80 90.0 80.0 70.0 69.5591 60.0 50.0 40.0 30.0 69.5591 20.0 10.0 20 20.0 -11.7532 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -19.6674 -30.0 110,982,09 -40.0 41.061 80.0 60.0 40.0 110,982,09 20.0 18.5516 0.0 -20.0 -40.0 -11.1111 0.00000


2323June June2016 2016

INDF

TRADING BUY

S1

7000

R1

7200

S2

6800

R2

7400

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

INDF Upward Sloping Channel

7,487.5 7,400 7,500 7,308.83 7,123.75 7,100 7,100 7,000 7,100

7100

7,090.63 7,050 6,875 6,859.38 6,500 6,859.38

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

6,000

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

5,500

Prediksi



Posisi 27.58 -15.91 -32.54 7124 7050

CTRA

TRADING BUY

S1

R1

1380

5,000

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

1465

December 2016 February March April INDF - Stochastic %D(6,3,3) = 32.63, Stochastic %K = 48.48, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

May

INDF - MACD (5,3) = 7.54, Signal() = 17.06 INDF - TSI(3,5,3) = -32.54, Volume() = 12,399,900.00

Created AmiBroker %advanced analysis software INDF withWilliam's R(14) charting = 60 and 00 technical Volume() = 12 399 http://www 900 00 amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

CTRA Upward Sloping Channel

S2

1295

Closing Price

R2

1,696.07 1,700 1,696.07

1550

1,650 1,600

1410

1,431 1,500 1,410 1,410 1,410 1,400 1,397.5 1,377.25 1,304.4 1,300 1,304.4 1,275.89 1,200 1,275

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif Ulasan

80 48.4848 100.0 90.0 80.0 48.4848 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 32.6276 20.0 10.0 17.0602 32.6276 80.0 40.0 7.54214 0.0 20 -40.0 -80.0 -120.0 12,399,90 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 12,399,90 0.0 -20.0 -32.5374 -40.0 -60.0 -60 -37.1774

Jun

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area netral

1,100

Prediksi

• Trading range Rp 1380-Rp 1465

1,000

• Entry Rp 1410, take Profit Rp 1465


Posisi 53.07 12.34 47.61 1377 1431

Sinyal Negatif Negatif Positif Positif Negatif

December 2016 February March April May CTRA - Stochastic %D(6,3,3) = 46.42, Stochastic %K = 39.31, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

CTRA - MACD (5,3) = -6.55, Signal() = -12.13 CTRA - TSI(3,5,3) = 47.61, Volume() = 20,118,700.00

Created AmiBroker advanced analysis= software CTRAwithWilliam's % R(14)charting = 64and 00technical Volume() 20 118http://www 700 00amibroker com

Jun

900 80 46.4237 90.0 46.4237 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 39.3092 30.0 20.0 10.0 39.3092 30.0 20.0 -6.55071 10.0 20 20,118,70 0.0 -10.0 -12.1304 -20.0 52.6134 80.0 60.0 47.6061 40.0 20.0 20,118,70 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -64


2323June June2016 2016

SMBR

TRADING BUY

S1

580

R1

650

S2

510

R2

720

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

SMBR Upward Sloping Channel

Closing Price

728.889 728.889 720.0

620

640 660.0 620 620 620 600.0

• MACD line dan signal line indikasi positif

575 570 540.0 551.6 551.6 545.25 480.0 518.339 458

• Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

• RSI berada dalam area netral

Prediksi

• Harga berada dalam area upper band

420.0


360.0



Posisi 41.74 8.17 27.68 545 575

BBTN

TRADING BUY

S1

1655

R1

1710

S2

1600

R2

1765

Closing Price

300.0


December 2016 February March April May SMBR - Stochastic %D(6,3,3) = 43.27, Stochastic %K = 56.35, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Jun

SMBR - MACD (5,3) = -10.03, Signal() = -5.82 SMBR - TSI(3,5,3) = 27.68, Volume() = 176,575,504.00

Created AmiBroker advanced analysis=software http://www SMBRwith William's % R(14)charting = 15and38technical Volume() 176 575 504 amibroker 00 com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

BBTN Downward Sloping Channel Bullish Breakout 2,000

1690

1,776.58 1,690 1,690 1,690 1,800 1,690 1,677.5 1,671.67 1,671.67 1,600 1,657 1,650.63 1,605 1,560.19 1,560.19 1,400

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area upper band

Prediksi

80 56.3492 90.0 56.3492 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 43.2712 30.0 20.0 10.0 0.0 43.2712 -5.82161 6.0 0.0 20 -6.0 -10.0337 -12.0 -18.0 -24.0 176,575,50 -30.0 -36.0 27.6753 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 18.1699 176,575,50 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 0.00000 -15.3846


1,200



Posisi 32.41 -0.57 10.95 1678 1657


December 2016 February March April May BBTN - Stochastic %D(6,3,3) = 57.84, Stochastic %K = 62.75, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

BBTN - MACD (5,3) = -5.71, Signal() = -1.79 BBTN - TSI(3,5,3) = 10.95, Volume() = 37,229,400.00

Created AmiBroker advanced analysis= software BBTNwithWilliam's % R(14)charting = 39and 29technical Volume() 37 229http://www 400 00amibroker com

Jun

80 62.7451 62.7451 90.0 80.0 70.0 60.0 57.8431 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 57.8431 30.0 -1.78639 20 20.0 10.0 0.0 -5.70977 -10.0 -20.0 37,229,40 -30.0 10.9507 80.0 60.0 40.0 20.0 37,229,40 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -39.2857 -5.09607


23 June 2016 23 June 2016 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

14500 1405 1925

14500 1405 1925

14275 1385 1915

13800 1330 1890

14275 1385 1915

14750 1440 1940

15225 1495 1965

Negatif Negatif Negatif



16200 1595 2010

13125 1400 1825

Trading Buy 8050 PTBA 845 ADRO Trading Buy 1445 MEDC Trading Sell Trading Sell 1775 INCO Trading Sell 740 ANTM Trading Sell 720 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Buy 955 WTON Trading Sell 8975 SMGR Trading Sell 16050 INTP Trading Buy 1075 SMCB

8050 845 1445 1775 740 720

8225 860 1420 1750 730 710

7675 810 1350 1680 705 690

7950 835 1420 1750 730 710

8225 860 1490 1820 755 730

8500 885 1560 1890 780 750

Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Positif Negatif Negatif Negatif

8275 945 1650 1870 780 760

6125 655 1145 1490 625 620

955 8975 16050 1075

970 8825 15700 1155

940 8825 15700 990

950 8925 15925 1045

960 9025 16150 1100

970 9125 16375 1155

Positif Negatif Negatif Positif

Positif Negatif Negatif Positif

Positif Negatif Positif Positif

965 9825 18975 1120

875 8675 15525 965

6975 975

6975 975

7250 1010

6650 900

6850 955

7050 1010

7250 1065

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

6975 1020

6000 665

7100 66375 43400 1405

7100 66375 43400 1405

7200 67300 43950 1395

6800 64000 42825 1370

7000 65650 43200 1395

7200 67300 43575 1420

7400 68950 43950 1445

Positif Positif Positif Negatif

Positif Positif Positif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif

7400 74400 44975 1470

6825 62150 42500 1295

Property, Real Estate and Building Construction Trading Sell 2080 2080 BSDE Trading Buy 3840 3840 PTPP Trading Sell 2950 2950 WIKA Trading Sell 2780 2780 ADHI Trading Buy 2520 2520 WSKT

2030 3870 2880 2750 2560

1950 3770 2770 2690 2380

2030 3820 2880 2750 2470

2110 3870 2990 2810 2560

2190 3920 3100 2870 2650

Negatif Positif Negatif Negatif Positif

Negatif Positif Negatif Negatif Positif


2090 3930 2960 2830 2660

1695 3300 2200 2420 2360

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2420 PGAS Trading Buy 5275 JSMR Trading Buy 6500 ISAT Trading Buy 3870 TLKM

2420 5275 6500 3870

2460 5375 6650 3890

2260 5150 6000 3810

2360 5225 6325 3850

2460 5300 6650 3890

2560 5375 6975 3930

Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Negatif Negatif

2560 5575 6775 3930

2170 5200 6375 3580

9000 10500 4920 12900 1690

8875 10700 4950 13300 1710

8875 10250 4770 12550 1600

8975 10400 4860 12800 1655

9075 10550 4950 13050 1710

9175 10700 5050 13300 1765

Negatif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif


9700 10675 4850 13300 1840

8650 9525 4270 12675 1590

13850 1420

14025 1475

13025 1185

13525 1330

14025 1475

14525 1620

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

14775 1350

12550 1205

Ticker

Rec

Agriculture Trading Sell AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell

22-06-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF Trading Buy GGRM Trading Buy UNVR Trading Sell KLBF

Finance Trading Sell 9000 BMRI Trading Buy 10500 BBRI Trading Buy 4920 BBNI Trading Buy 12900 BBCA Trading Buy 1690 BBTN Trade, Services and Investment Trading Buy 13850 UNTR Trading Buy 1420 MPPA


DAILY REPORT 23 Juni 2016

Recommend Documents