DAILY REPORT 15 Juni 2016

DAILY REPORT 15 Juni 2016

NEWS HEADLINES                      

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

UNVR akan bagi dividen final Rp424/saham UNVR tambah belanja modal menjadi Rp 2 triliun AISA melakukan penawaran umum sukuk ijarah Rp 1,5 triliun SMGR dan anak usaha bentuk Semen Indonesia International IDPR raih kontrak baru Rp350 miliar Dokumen pembiayaan UNTR belum selesai TLKM & Telkomsel akan garap bisnis IoT DKFT anggarkan US$350 juta ANTM turunkan biaya eksplorasi 76,6% YoY pada Mei 2016 Laba berjalan ITMA per 1Q16 turun jadi USD 24,27 juta BBTN terus perkuat struktur dana BTPN targetkan 75 ribu agen Laku Pandai PT. Suryayudha Investindo Cipta tambah saham BVIC BEKS akan melakukan rights issue WOMF salurkan pembiayaan Rp2,2 triliun ASSA jajaki bisnis operator Transjakarta GIAA buka lagi rute langsung Medan – Singapura FPNI pacu produksi MYTX siapkan investasi USD 60-75 juta pada tahun 2016 RUPS MYTX setuju tidak bagikan dividen tahun buku 2015 POWR tengah bangun PLTU 2x140MW di Babelan, Bekasi POWR jajaki ekspansi PLTG USD 800 juta

Sinyal candle positif bagi pergerakan IHSG Support Levelchart mengkonfirmasikan 4798/4775/4757 dalam beberapa hari kedepan. Kendati dari leading indikator masih Resistance Level 4839/4857/4880 mengkonfirmasikan negatif bagi IHSG, seperti tercermin dari MACD Major Trend Up dan Stochastic. Demikian dari lagging indikator baik MA5 dan MA20, Minor Trend negatif bagi IHSG... Down mensinyalkan

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

4821.59 823.044

+14.364 +3.280

8,494.16 1,133.38

5,947.76 2,867.05

MARKET REVIEW IHSG hari Selasa (14/06) ditutup naik 14,36 poin (0.3%) ke level 4.821,59. Dari domestik, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun depan sebesar Rp 631,5 triliun. Angka tersebut naik 6,3% dari target realisasi tahun ini yang sebesar Rp 594 triliun. Kepala BKPM mengatakan, untuk mencapai target tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BKPM. Antara lain pengembangan sistem pelayanan penanaman modal secara online, penambahan sarana dan prasarana pendukung PTSP Pusat, dan pembuatan peta potensi investasi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor strategis. Selain itu, BKPM juga akan melakukan penayangan iklan yang isinya informasi penyampaian laporan penanaman modal bagi perusahaan serta kegiatan branding informasi sebagai tujuan investasi. Langkah-langkah yang akan dijalankan dalam rangka peningkatan investasi di antaranya adalah peningkatan pelayanan perizinan investasi seperti izin investasi tiga jam, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan percepatan jalur hijau. BKPM juga menyampaikan, selain peningkatan pelayanan perizinan, BKPM juga melakukan berbagai program seperti debottlenecking, pemberian insentif dan tambahan cakupan produk dalam fasilitas tax allowance bagi investor padat karya serta perbaikan iklim investasi melalui perbaikan kemudahan. Salah satu problem terbesar investor di Indonesia ialah masalah persepsi. Karena masih ada persepsi izin di Indonesia sulit, Untuk itu, BKPM akan lebih aktif mengkomunikasikan program-program kemudahan layanan yang dilakukan. Dari global, saham-saham di AS mengalami penurunan ketiga kalinya secara berturut-turut disebabkan kekuatiran akan Brexit dari Uni Eropa. Dari regional, indeks Nikkei 225 ditutup turun sebanyak 160,18 poin (1%) ke level 15.859. Sedangkan indeks Hang Seng ditutup turun 125,46 poin (0,61%) ke level 20.387,53 dan indeks Shanghai Composite ditutup di area hijau sebanyak 9,1 poin (0,32%) ke level 2.842,19. Dari Eropa, saham-saham di Eropa dibuka tentatif menurun.

MARKET VIEW

Keputusan Federal Reserve untuk melakukan penyesuian suku bunga acuan Fed Fund Rate menjadi sorotan pasar global. Muncul ketidakpastian pandangan dari FOMC setelah data pekan lalu menunjukkan AS hanya menambah 38.000 tenaga kerja pada bulan Mei, jauh di bawah ekspektasi sebanyak 162.000. Rendahnya serapan tenaga kerja AS pada bulan Mei 2016 lalu dipandang The Fed kemungkinan akan menunda atas rencana kebijakannya pada Juni ini. Survei Bloomberg terhadap 43 ekonom pekan lalu menunjukkan mereka menyatakan target Fed rate tahun ini sebesar 1%, akan terjadi di dalam dua kuartal ke depan. Namun, mereka tidak yakin kenaikan berikutnya Fed rate akan terjadi: Responden menyatakan peluang kenaikan di Juni hanya 6%, 30% terjadi di Juli dan 28% di September. Hasil survey tersebut, mensinyalkan bahwa ekspektasi kenaikan suku bunga akan terjadi pada pertemuan berikutnya. Kebijakan the Fed, juga akan mempertimbangkan referendum di Inggris terkait pilihan untuk keluar dari Uni Eropa. Referendum akan diselenggarakan pada 23 Juni 2016, juga sebagai faktor kunci yang menghapus kecenderungan kenaikan suku bunga pertemuan FOMC pada Juni ini. Jika akhirnya the Fed benar-benar menunda kebijakan suku bunganya, akan menjadi katalis positif bagi pasar global. Namun, kemungkinan eforia the Fed tidak bertahan lama. Karena pasar pun tengah dihadapi ketidakpastian referendum Brexit. Referendum di Inggris kurang dari 10-hari lagi dan memicu kepanikan pasar yang kian meningkat. Peningkatan gejolak pasar dikarenakan dari hasil polling di antara masyarakat Inggris mengenai keputusan Brexit. Pada polling pertama kondisi pasar stabil selama sebulan terakhir. Polling kedua menunjukkan kelompok yang menginginkan keluar Uni Eropa ungggul 5%. Bahkan, jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga riset Opinium menunjukkan kecenderungan masyarakat Inggris memilih keluar dari zona Uni Eropa atau Brexit. Sementara harian Express UK mengabarkan jajak pendapat oleh Bruges Grup think tank menunjukkan, sikap meninggalkan Uni Eropa mendapatkan dukungan besar dan memberikan margin terbesar kemenangan bagi Brexit. Jajak pendapat menghasilkan 52% memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, dengan hanya 33% memilih untuk mempertahankan status quo dan sabanyak 15% menyatakan masih tidak tahu bersikap. Dua peristiwa besar global ini baik pertemuan bank sentral AS dan referendum terkait keanggotaan Inggris di EU akan berdampak terhadap pasar global, termasuk pasar Asia. Investor juga akan menantikan rilis neraca perdagangan Indonesia hari ini, terindikasi akan terjadi kenaikan di sisi impor khususnya pada komoditas pangan, barang konsumsi dan tekstil jelang Lebaran. Ditengah indeks Asia yang masih diliputi tekanan, sentimen dari dalam negeri pun kian memberatkan bagi IHSG ke zona positif pada hari ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

15 June 2016

15 June 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Unilever Indonesia (UNVR) menyetujui untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 3,23 triliun dari laba bersih tahun 2015 sebagai dividen final sebesar Rp 424 per saham. Perseroan pada Desember 2015 telah membagikan dividen interim kepada pemegang saham sebesar Rp 342 per saham atau sejumlah Rp 2,60 triliun. Total dividen tahun buku 2015 sebesar Rp 766 per saham. Unilever Indonesia (UNVR) meningkatkan belanja modal tahun ini menjadi sebesar Rp 2 triliun dari rencana awal yang senilai Rp 1,4 triliun. Penambahan dana capex seiring pembangunan kantor baru perseroan di Tangerang Selatan, Banten, senilai Rp 600 miliar. Selain untuk membangun kantor baru, perseroan akan menggunakan capex sebesar Rp 1,4 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi seluruh pabriknya. Sementara itu, UNVR memberikan sinyal bahwa ke depan akan memperbesar porsi makanan (food and beverage/F&B). Perseroan meyakini bisnis F&B memiliki peluang yang sangat besar dan akan terus bertumbuh. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) akan melakukan penawaran umum sukuk ijarah TPS Food II tahun 2016 dengan target sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,5 triliun. Pefindo memberikan peringkat idA (sy). Masa penawaran awal 1523 Juni 2016. Dana yang diperoleh akan digunakan sekitar Rp 203 miliar untuk pelunasan seluruh pokok pinjaman kepada JP Morgan Chase Bank, Rp 974 miliar pelunasan seluruh pokok pinjaman kepada Bank Rabobank International Indonesia serta pelunasan sebagian pokok pinjaman kepada para krediturnya, Rp 300 miliar untuk pembangunan pabrik pengolahan beras dengan kapasitas 120.000 ton/tahun di Sulawesi. Semen Indonesia (SMGR) dan anak usahanya, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa mendirikan perusahaan baru yang diberi nama PT Semen Indonesia International pada 10 Juni 2016. PT. Semen Indonesia International didirikan dengan modal dasar Rp 20 miliar dan modal disetor Rp 6 miliar dengan komposisi Semen Indonesia sebesar 85%, Semen Gresik 5%, Semen Padang 5% dan Semen Tonasa 5%. Tujuan dari pendirian Semen Indonesia International untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan dengan memanfaatkan peluang usaha di berbagai negara termasuk melakukan ekspor atau impor. Indonesia Pondasi Raya (IDPR) mengumpulkan kontrak baru sekitar Rp350 miliar sepanjang Januari-Mei 2016 atau sekitar 23% dari target Rp1,5 triliun sepanjang tahun. Kontrak baru tersebut berasal dari proyek bangunan-bangunan tinggi dan pembangkit listrik. Target penyelesaian pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga uap senilai US$4 miliar milik United Tractors (UNTR) diproyeksikan sedikit meleset dari target yang ditetapkan perseroan. Penyelesaian pembiayaan (financial close) UNTR masih melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Awalnya perseroan memperkirakan financial close akan selesai pada Juli 2016. Telekomunikasi Indonesia (TLKM) ingin menggarap bisnis Internet of things (IoT) melalui sinergi antara PT. Telkomsel sebagai penyedia jaringan internet terluas (connectivity) dan PT. PINS Indonesia sebagai penyedia device, platform dan manage service. Penerapan IoT diprediksi akan menjadi tren di masa depan. Perkembangan IoT akan menjadi sebuah peluang bisnis yang besar bagi Telkom Group sebagai digital company terbesar

di Indonesia. IoT adalah terhubungnya berbagai perangkat (hardware dan software) melalui internet. Perangkat yang terhubung dengan internet tidak hanya komputer, laptop, smartphone, tapi juga kendaraan bermotor (mobil atau motor), kulkas, mesin cuci, microwave, pendingan ruangan (AC), pintu rumah, hingga pagar rumah. Selain itu Telkom juga mempersiapkan Living Lab Smart City Nusantara. Ini dalam rangka mewujudkan percepatan implementasi teknologi informasi (Smart City) bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia demi menghadirkan pemerintahan cerdas, seperti Smart Government, Smart Education, Smart Healthcare, Smart Security, Smart Transportation, Smart Environment dan Smart Citizen. PT PINS Indonesia, anak usaha Telkom yang bergerak di bidang premises integration services, akan fokus memanfaatkan peluang bisnis di era digital dengan mendistribusikan serta mengelola berbagai produk IoT dalam Telkom Group. Untuk mendukung PINS Indonesia, Telkom mengalokasikan total belanja modal sekitar 22%-25% dari target pendapatan Telkom 2016. Central Omega Resources (DKFT) berekspansi dengan memperluas pabrik pemurnian dengan kapasitas produksi hingga 300.000 ton nikel senilai US$350 juta. Perluasan pabrik smelter tahap II akan dilakukan mulai kuartal II/2018. Pembangunan pabrik smelter tahap I diproyeksikan selesai akhir tahun ini dan mulai berproduksi pada 2017. Aneka Tambang (ANTM) menurunkan biaya eksplorasi pada Mei 2016 sekitar 76,6% menjadi Rp 1,54 miliar dari bulan Mei 2015 yang mencapai Rp 6,6 miliar. Biaya eksplorasi ini dengan fokus pada komoditas emas dan nikel. Aktivitas eksplorasi emas dilakukan di Pongkor, Jawa Barat dan nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Pada Mei 2016 eksplorasi emas Antam dilakukan kegiatan pemboran inti bor, percontoan inti bor dan pemerian inti bor serta pengukuran arah dan incline bor. Sementara eksplorasi Antam di Pomalaa terdiri dari pemetaan geologi, percontoan permukaan, percontoan core, logging core, percontoan petrografi, pemboran single dan pengukuran grid. Sumber Energi Andalan (ITMA) membukukan penurunan pendapatan per 31 Maret 2016 menjadi USD 133,50 ribu dibandingkan sebelumnya sebesar USD 391 ribu. Laba periode berjalan tercatat USD 24,27 juta atau turun dari sebelumnya yang sebesar USD 31,44 juta. Bank Tabungan Negara (BBTN) terus memperkuat struktur pendanaan. Setelah menerbitkan sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposit (NCD) senilai Rp740 miliar pada pekan lalu, perseroan akan merilis obligasi senilai Rp3 triliun. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menargetkan memiliki agen Laku Pandai (BTPN Wow!) sebanyak 75 ribu orang pada Maret 2017. Hingga Mei 2016, jumlah agen BTPN Wow! Mencapai 32 ribu agen. Beberapa bulan ini, perseroan telah memperluas cakupan Laku Pandai seperti di Jawa Timur dan Kupang. BTPN juga berencana menambah wilayah untuk BTPN Wow! Ke arah Indonesia bagian Timur. PT Suryayudha Investindo Cipta menambah kepemilikan sahamnya di Bank Victoria (BVIC) pada 9 Juni 2016 sebanyak 11.125.000 saham pada harga Rp 100 per saham dengan total transaksi mencapai Rp 1.112.500.000. Tujuan transaksi adalah sebagai investasi yang merupakan kegiatan usaha utama Suryayudha. Dengan penambahan tersebut, maka Suryayudha kini memiliki 430.078.250 saham atau mewakili 6% dari total saham BVIC.


2

15 June 2016

15 June 2016

Bank Pundi Indonesia (BEKS) akan melakukan rights issue dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 35.422.343.324 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp 18,35 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 18,35 per saham. Setiap pemegang 1.000 saham biasa seri A berhak atas 3.294 HMETD (1.000:3.294). Cum HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 5 Agustus 2016. Tanggal perdagangan HMETD 12-22 Agustus 2016. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi bisnis khususnya untuk penyaluran kredit dan pelunasan utang dari pihak berelasi. Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) telah menyalurkan pembiayaan Rp2,2 triliun hingga akhir Mei 2016 untuk 180.000 unit kendaraan. Perseroan menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp6 triliun hingga akhir tahun ini. Adi Sarana Armada (ASSA) tengah menjajaki peluang bisnis baru dengan menjadi operator moda angkutan masal Trans Jakarta. Kendati tertarik, perseroan perlu melakukan kajian bisnis secara komprehensif. Perseroan perlu jeli memesan kendaraan karena spesifikasi bus Transjakarta berbeda dengan bus regular. Di samping itu, perseroan juga tengah menimbang skema pembayaran tetap per kilometer yang dibayarkan PT Transportasi Jakarta. Garuda Indonesia (GIAA) membuka kembali rute penerbangan langsung dari Bandara Kualanamu di Medan menuju Singapura tanpa harus transit ke Jakarta terlebih dulu. Penerbangan tersebut diharapkan dapat semakin membuka peluang pengembangan potensi kepariwisataan di Sumatera Utara, terutama Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata nasional. Dengan adanya penerbangan tersebut diharapkan kedatangan wisatawan mancanegara di Singapura semakin banyak ke Sumatera Utara.

bekerja sama dengan perusahaan tambang batu bara dalam memasok kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik tersebut. Perseroan telah menekan kontrak untuk jangka 5 tahun untuk batu bara berkalori rendah. Kebutuhan batu bara untuk PLTU Babelan mencapai 1.100 ribu ton - 1.200 ribu ton. Perseroan belum memikirkan untuk menggunakan energi terbarukan. Cikarang Listrindo (POWR) bersama mitranya General Electric (GE) akan menambah investasi proyek pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) menjadi USD 800 juta, dari estimasi semula USD 600 juta di Cikarang, Jawa Barat. Kapasitas PLTG diperkirakan sekitar 1.100 hingga 1.400 MW. Penambahan investasi karena terdapat estimasi peningkatan biaya lahan serta proses konstruksi PLTG. Anugerah Berkah Madani (ABMA Properties) berencana melepas 35% saham kepada publik dan berpotensi menjadi salah satu IPO terbesar tahun ini. Saat ini, ABMA Properties menggarap tujuh proyek properti, yaitu Nifarro Park, yakni residensial serta perkantoran yang dibangun di lahan seluas 2,9 ha di Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membuat aturan pengajuan penawaran umum perdana saham (IPO) secara online. Aturan itu akan mempermudah pencapaian target perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2016 dan lebih meningkatkan keterbukaan informasi bagi pelaku industri. OJK mengharapkan target jumlah IPO (35 emiten) pada tahun ini bisa tercapai.

Untuk mendorong kinerja tahun ini, Lotte Chemical Titan (FPNI) akan memacu kuantitas produksi mencapai 400.000 ton, naik sekitar 26,6% dari realisasi tahun lalu sebanyak 316.000 ton. Dengan target produksi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan hingga 5% dari tahun lalu sebesar US$457 juta. Untuk laba bersih, perseroan berharap tahun ini dapat memperoleh hingga US$7 juta atau dua kali lipat dari pencapaian tahun lalu sebesar US$3 juta. Asia Pacific Investama (MYTX) menyiapkan dana investasi sekitar USD 60-75 juta pada tahun 2016. Dana itu nantinya untuk mendukung bisnis perusahaan di sektor garmen dan tekstil, yaitu untuk pembelian mesin-mesin, infrastruktur atau mesin pendukung, seperti boiler dan lain-lain. Sumber pendanaan capex tahun 2016 akan berasal dari hasil kombinasi antara pinjaman perbankan atau strategic partner. Asia Pacific Investama (MYTX) masih optimis bahwa manajemen akan dapat bergerak lebih maju lagi. Prinsip efisiensi dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan tetap menjadi hal utama yang harus diterapkan dalam perseroan. RUPS Asia Pacific Investama (MYTX) menyetujui untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2015 ke pemegang saham. Cikarang Listrindo (POWR) saat ini tengah membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x140 megawatt (MW) di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam membangun proyek tersebut, perseroan telah mengeluarkan investasi sebesar Rp 1,1 triliun. Progres pembangunan PLTU ini diharapkan pada kuartal IV 2016 mencapai 70%-80%. Dalam proyek tersebut perseroan juga DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

3

15 June 2016

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

47.81 2.60 1284.71 8885.00 16975.00 52.40 57.45 667.50 2605.50 673.50 678.71

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

-0.68 0.00 -1.06 -5.00 -175.00 -10.00 -5.91 -7.50 -25.50 -3.50 -2.23

Price (IDR)

56 0.03

18,843 390

Change (IDR) -100 -30

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change

Price

%Day

17674.82 4843.55 5923.53 2974.84 1917.00 20387.53 4821.59 15859.00 1626.11 2768.33

-0.33 -0.10 -2.01 0.32 0.29 -0.61 0.30 -1.00 -0.22 -0.61

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change 94.50 -35.23 -0.38 -0.27 9.54 -31.50 -0.98 9.75 0.05

2015E

1.43 -3.27 -5.11 -19.69 -20.64 -6.97 4.98 -16.68 -3.92 -3.97

16.44 20.94 15.81 13.05 26.37 11.10 15.32 15.79 15.98 12.58

2016F

2015E

14.61 17.76 13.49 11.53 21.25 10.04 13.25 14.33 14.75 11.95

2016F

3.00 3.37 1.63 1.36 2.95 1.02 2.26 1.35 1.62 1.06

2.86 3.08 1.58 1.25 2.66 0.96 2.04 1.28 1.54 1.02

Market Cap (USD Bn) 5,282.9 7,621.6 1,490.8 3,669.5 2,994.7 1,657.9 386.7 2,664.6 234.7 285.7

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.07 1.12 0.01 0.74 0.74 1.41 0.15 0.24 0.08

Change -0.0005 0.0004 0.0000 -0.0004 -0.0005 0.0004 -0.0003 -0.0010 -0.0002

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.75 0.00 0.10 0.50 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,392.50 15,013.66 126.24 9,878.51 9,847.04 18,907.13 2,030.09 3,260.90 11.38

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

May-16 0.40 3.33 0.24 103.60 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.34 0.51 0.17 0.03 0.03 2.84

SBI April-16 0.16 3.60 -0.45 107.71 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

15 June 2016

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun

Agenda Indonesia Trade Balance Indonesia Total Exports YoY Indonesia Total Imports YoY US PPI Final Demand MoM US PPI Final Demand YoY US Empire Manufacturing US Industrial Production MoM US Capacitu Utilization US Manufacturing Production

Expectation ---Naik menjadi 0.4% dari 0.2% Turun menjadi -0.1% dari 0.0% Naik menjadi -4.25 dari -9.02 Turun menjadi -0.2 dari 0.7 Turun menjadi 75.2% dari 75.4% Turun menjadi -0.1% dari 0.3%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

HMSP IJ ASII IJ UNVR IJ ICBP IJ CPIN IJ BBCA IJ BDMN IJ AMRT IJ TLKM IJ SMRA IJ

Change (%)

6900 43800 1025 14500 9500 1045 2460 16000 210 6575

Index pt

1.94 1.90 1.16 3.41 4.17 0.59 4.33 4.27 0.27 3.90

Stock

8.08 4.75 3.58 3.01 2.31 1.72 1.25 0.97 0.95 0.81

Price

BBRI PGAS BMRI AALI AKRA BBNI PTBA SMCB SMBR ANTM

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

9975 99275 69550 3340 18775 870 750 1450 9225 550

Index pt

-1.24 -4.44 -0.83 -2.68 -2.46 -0.64 -2.95 -6.02 -8.55 -2.84

-2.87 -2.50 -1.63 -0.72 -0.56 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46 -0.45

UPCOMING IPO'S Company

Business

IPO Price (IDR) 1500.00

Issued Shares (Mn) 1,608.71

Offering Date

Listing

07-08 Jun’16

14 Jun’16

Underwriter

PT Cikarang Listrindo

Power Producer

PT Sillo Maritime Perdana

Shipping Transportation Trade & Service

140.00

600.00

08-10 Jun’16

16 Jun’16

170-190

478.04

17-21 Jun’16

28 Jun’16

Indo Premier, Deutsche Bank, Citigroup, UBS Lautandhana Securindo, UOB Kay Hian Securities Trimegah Securities

Property

130-150

2,300.00

20-24 Jun’16

04 Jul’16

Danatama Securities

Investment Finance Consumer

130.00

5,500.00

29 Jun-12 Jul’16

19 Jul’16

Sinarmas Sekuritas

420-500

710.00

TBA

TBA

Bahana Securities

PT Duta Intidaya PT Graha Andrasentra PT Capital Financial Indonesia PT Buyung Poetra Sembada


5

15 June 2016 15 June 2016

DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 33.00 20.00 125.00 9.00 6.20 8.00 18.00 20.00 25.00 $0.003 1.50 4.00

BISI FAST BRAM AKPI BNBA AMIN BBLD ERAA SGRO CLPI INPP KBLI

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 14 Jun-16 14 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 21 Jun-16 22 Jun-16

Ratio 1:25 TBA 5:2 9:2 5:2 36:145 2:49 5:1 84:25 1000:256

EXC. Price (IDR) -5700-8560 425.00 11425.00 3000.00 480.00 101.00 185.00 240.00 200-225

EX Date 15 Jun-16 15 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 22 Jun-16 23 Jun-16

Recording 17 Jun-16 17 Jun-16 20 Jun-16 20 Jun-16 20 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 24 Jun-16 27 Jun-16

Payment 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 12 Jul-16 13 Jul-16 01 Jul-16 12 Jul-16 13 Jul-16 14 Jul-16 15 Jul-16

CORPORATE ACTIONS Stock HMSP BLTZ CSAP AALI ACST RMBA AKKU BHIT BINA BEKS

Action Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date -TBA 02 Jun’16 06 Jun’16 08 Jun’16 09 Jun’16 29 Jun’16 01 July’16 10 July’16 05 Aug’16

EX Date 14 Jun’16 TBA 03 Jun’16 07 Jun’16 09 Jun’16 10 Jun’16 30 Jun’16 11 July’16 11 July’16 08 Aug’16

Trading Period 14 Jun’16 TBA 09 Jun – 15 Jun’16 13 Jun – 17 Jun’16 15 Jun – 21 Jun’16 16 Jun – 22 Jun’16 13 Jul – 19 Jul’16 15 Jul – 28 Jul’16 15 Jul – 21 Jul’16 12 Aug – 22 Aug’16

GENERAL MEETING Emiten INDR CPIN CTRP KKGI PEGE CEKA CTRS DOID CTRA JTPE WICO KBLI BWPT CITA INTA UNSP DPNS SQBB SQBI MREI GEMA ADES POLY NIPS ADMG

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST

Date 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 17-Jun-16 17-Jun-16

Agenda


6

15 15 June 2016 June 2016

ASII S1

TRADING BUY 6575

R1

6750

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

ASII Downward Sloping Channel

S2

6400

Closing Price

R2

6925 7,800

6700

7,063.87 6,975 6,875 7,200 6,875 6,746.88 6,735 6,700 6,600 6,700

 MACD line dan signal line indikasi negatif  Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

6,700 6,596.25 6,500

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area netral Prediksi

6,000

 Trading range Rp 6575-Rp 6925  Entry Rp 6700, take Profit Rp 6925

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 63.86 10.07 -12.98 6596 6735

CPIN

TRADING BUY

S1

R1

3640

5,400

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Negatif

3810

December 2016 February March April ASII -Stochastic %D(6,3,3)= 41.30, Stochastic %K = 23.70,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

ASII -MACD (5,3) = 16.97, Signal()= 13.66 ASII -TSI(3,5,3)=-12.98,Volume()= 12,756,100.00 -57.89,andVolume()= 12,756,100.00 William's Created AmiBroker%- R(14)= advanced charting technical analysis software. http://www.amibroker.com ASII -with

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

CPIN Wedge

S2

3470

Closing Price

Ulasan

R2

5,178.26 80 5,178.26 41.3007 100.0 90.0 80.0 41.3007 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 23.6957 20.0 10.0 16.9731 23.6957 100.0 50.0 13.6578 0.0 20 -50.0 12,756,100 -100.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 -2.47224 12,756,100 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -12.9791 -57.8947

Jun

3980

3750

3,760 3,757.06 3,757.06 3,750 3,750 3,750 3,732.73 3,732.73 3,600 3,658 3,625 3,491 3,440

 MACD line dan signal line indikasi positif

3,200

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

3,023.73

 Candle chart indikasi sinyal positif

2,800

 RSI mendekati area overbought 2,400

 Harga berada dalam area upper band Prediksi

 Trading range Rp 3640-Rp 3810

2,000

 Entry Rp 3750, take Profit Rp 3810


Posisi 75.61 28.52 22.44 3491 3658

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

December 2016 February March April CPIN - Stochastic %D(6,3,3)= 57.48, Stochastic %K = 59.91,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 CPIN - MACD(5,3) = -23.72,Signal()= -15.97 CPIN - TSI(3,5,3) = 22.44, Volume()= 2,470,200.00 - William's% R(14)=charting -2.50,andVolume()= 2,470,200.00 Created AmiBroker - advanced technical analysis software. http://www.amibroker.com CPIN with

May

Jun

80 59.9096 59.9096 100.0 80.0 60.0 57.4827 40.0 20.0 57.4827 0.0 100.0 -15.968 20 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 2,470,200 -23.7223 -40.0 -60.0 22.4384 80.0 60.0 40.0 20.0 22.2245 2,470,200 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -2.5


15 15 June 2016 June 2016

BJBR

TRADING BUY

S1

R1

S2

995 960

Closing Price

R2

1030

Trend Grafik

Major

Up

1,039.47

Minor

Up 1,039.47 1,030 1,020 1,020 1,020 1,020.0 1,002.5 1,000

BJBR Upward Sloping Channel

1065

1020

961.5 960.0

 MACD line dan signal line indikasi negatif

902.638 900.0 897.368 897.368 890 840.0

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area netral

780.0

 Harga berada dalam area upper band 720.0

Prediksi

 Trading range Rp 995-Rp 1065 660.0



Posisi 78.29 6.43 15.52 962 1000

BDMN

TRADING BUY

S1

R1

3270

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif

3420

December 2016 February March April BJBR -Stochastic %D(6,3,3)= 39.99, Stochastic %K = 35.93,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

Jun

BJBR -MACD(5,3) = -3.88,Signal()= -2.75 BJBR -TSI(3,5,3) = 15.52, Volume()= 3,769,300.00

Created AmiBroker - advanced technical analysis software. http://www.amibroker.com BJBRwith -William's% R(14)=charting -8.70,andVolume()= 3,769,300.00

Trend Grafik

Major

Up

Minor

80 39.9927 90.0 80.0 39.9927 70.0 60.0 50.0 40.0 35.9259 30.0 20.0 10.0 35.9259 -2.74771 10.0 5.0 0.0 20 -3.88483 -5.0 -10.0 3,769,300 -15.0 20.5938 80.0 60.0 40.0 20.0 3,769,300 15.5193 0.0 -20.0 -40.0 -8.69565 0.00000

Down

BDMN Upward SlopingChannel

S2

3120

Closing Price

Ulasan

R2

4,200

3570

3370

4,000

 MACD line dan signal line indikasi negatif

3,800 3,711.58 3,711.58

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

3,600 3,600 3,455 3,406 3,370 3,400 3,370 3,370

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area oversold

3,200 3,190.5

 Harga berada dalam area netral

3,000

Prediksi


2,905 2,905 2,800 2,855



Posisi 80.20 12.98 -17.80 3191 3406


December 2016 February March April BDMN- Stochastic %D(6,3,3)= 37.84, Stochastic %K = 20.45,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BDMN- MACD(5,3) = 20.85, Signal()= 15.70 BDMN- TSI(3,5,3) = -17.80,Volume()= 464,700.00

Created withWilliam's% AmiBroker - advanced charting and technical analysis464,700.00 software. http://www.amibroker.com BDMNR(14)= -32.86, Volume()=

May

Jun

2,810 80 37.8401 100.0 80.0 37.8401 60.0 40.0 20.0 20.4496 0.0 20.8468 20.4496 80.0 40.0 15.6977 0.0 -40.0 20 -80.0 464,700 -120.0 100.0 1.59792 80.0 60.0 40.0 20.0 464,700 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -32.8571 -17.801


15 15 June 2016 June 2016

CTRA

TRADING BUY

S1

1320

R1

1365

S2

1275

R2

1410

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

CTRABroadeningWedge

1,558.75 1,558.75 1,500 1,420 1,353.5 1,350 1,400 1,350 1,350 1,342.5 1,300 1,335 1,327 1,243 1,200

1350  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

 RSI berada dalam area oversold 1,100


Prediksi



Posisi 20.97 -4.82 -27.35 1354 1327

SMRA

TRADING BUY

S1

1560

R1

1620

S2

1500

R2

1680

Closing Price

1,010 1,000 1,010


900

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

December= 17.00, Stochastic 2016 %K = 26.97,OverboughtLevel=80.00 February March April ,Oversold Level= 20.00 CTRA-Stochastic %D(6,3,3) CTRA -MACD

May

Jun

(5,3) = 1.42, Signal()= 5.90

CTRA-TSI(3,5,3)

= -27.35,Volume()= 8,125,300.00

R(14)=charting -53.13, 8,125,300.00 Created AmiBroker % - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com CTRA-withWilliam's

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

SMRA Downward SlopingChannel

1,670 1,667.35 1,667.35 1,700 1,616.88 1,601 1,600 1,600 1,600 1,591 1,565 1,500

1600  MACD line dan signal line indikasi negatif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif

1,415.58 1,400

 RSI berada dalam area oversold

Prediksi

80 26.9744 90.0 80.0 70.0 26.9744 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 5.89634 30.0 16.9969 20.0 10.0 1.41936 0.0 16.9969 -10.0 -20.0 8,125,300 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 8,125,300 0.0 -20.0 -27.3471 -40.0 -60.0 -53.125 -33.0516


1,300


1,200



Posisi 59.66 -2.81 -30.76 1591 1601


December 2016 February March April SMRA - Stochastic %D(6,3,3)= 24.83, Stochastic %K = 17.14,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

SMRA - MACD(5,3) = 7.46, Signal()= 8.67 SMRA - TSI(3,5,3) = -30.76,Volume()= 8,422,600.00 Created AmiBroker - advanced R(14)= charting -53.85, and technical Volume()= analysis8,422,600.00 software. http://www.amibroker.com SMRAwith- William's%

May

Jun

1,163.33 1,163.33 1,100 80 24.8313 100.0 90.0 80.0 70.0 24.8313 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 8.67411 17.139 30.0 20.0 10.0 7.46397 0.0 17.139 -10.0 -20.0 8,422,600 -30.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 8,422,600 -20.0 -21.8832 -40.0 -60.0 -80.0 -53.8462 -30.7574


15 June 2016 15 June 2016

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

14500 1495 1950

14500 1495 1950

14275 1525 1945

13725 1395 1935

14275 1460 1945

14825 1525 1955

15375 1590 1965

Negatif Positif Negatif

Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Positif

16200 1600 2010

13125 1405 1825

Trading Sell 7400 PTBA 845 ADRO Trading Sell 1215 MEDC Trading Sell Trading Sell 1735 INCO 685 ANTM Trading Sell Trading Sell 695 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Buy 940 WTON Trading Buy 8800 SMGR Trading Sell 16150 INTP Trading Sell 1015 SMCB

7400 845 1215 1735 685 695

7275 830 1195 1720 675 685

6900 780 1135 1675 640 655

7275 830 1195 1720 675 685

7650 880 1255 1765 710 715

8025 930 1315 1810 745 745

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif



8075 945 1795 1875 780 800

6125 655 1255 1490 625 620

940 8800 16150 1015

960 8900 16025 995

915 8550 15825 930

930 8725 16025 995

945 8900 16225 1060

960 9075 16425 1125

Positif Positif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif

985 10050 19850 1120

875 8675 15525 965

6700 930

6700 930

6925 915

6400 885

6575 915

6750 945

6925 975

Positif Positif

Positif Positif

Negatif Positif

6975 935

6000 665

7150 68025 43500 1400

7150 68025 43500 1400

7325 68825 43725 1430

6950 66375 42375 1370

7075 67600 43050 1390

7200 68825 43725 1410

7325 70050 44400 1430

Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif

Negatif Negatif Positif Negatif

7400 74400 45150 1470

6825 67300 42350 1295

Property, Real Estate and Building Construction Trading Sell 1835 1835 BSDE Trading Sell 3750 3750 PTPP Trading Buy 2700 2700 WIKA Trading Sell 2680 2680 ADHI Trading Sell 2390 2390 WSKT

1815 3690 2740 2650 2360

1770 3570 2650 2570 2300

1815 3690 2680 2650 2360

1860 3810 2710 2730 2420

1905 3930 2740 2810 2480

Negatif Negatif Positif Negatif Negatif



1900 3840 2740 2780 2660

1695 3300 2200 2420 2330

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Sell 2370 PGAS Trading Sell 5250 JSMR Trading Sell 6450 ISAT Trading Buy 3770 TLKM

2370 5250 6450 3770

2320 5225 6450 3790

2180 5150 6425 3670

2320 5225 6450 3730

2460 5300 6475 3790

2600 5375 6500 3850

Negatif Negatif Negatif Positif



2620 5575 6775 3930

2170 5200 6275 3410

8975 9975 4660 12850 1630

8900 9900 4630 13075 1600

8750 9700 4560 12550 1540

8900 9900 4630 12725 1600

9050 10100 4700 12900 1660

9200 10300 4770 13075 1720

Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

9875 10675 4850 13300 1885

8650 9525 4270 12750 1590

13875 1280

14100 1320

13575 1230

13750 1260

13925 1290

14100 1320

Positif Positif

Positif Positif

Negatif Positif

15050 1580

12550 1185

Ticker

Rec

Agriculture Trading Sell AALI Trading Buy LSIP SGRO Trading Sell

14-06-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Sell GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF GGRM Trading Buy Trading Buy UNVR Trading Buy KLBF

Finance Trading Sell 8975 BMRI Trading Sell 9975 BBRI Trading Sell 4660 BBNI Trading Buy 12850 BBCA Trading Sell 1630 BBTN Trade, Services and Investment Trading Buy 13875 UNTR Trading Buy 1280 MPPA


DAILY REPORT 15 Juni 2016

Recommend Documents