DAILY REPORT
15 June 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,821.59
14.36
0.30
6.53
Vol (mn/sh)
6,201.99
Val (Rp Bn)
3,454.83
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
723
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
DJIA
17,675
Close
-57.66
-0.33
3.07
S&P 500
2,075.3
-3.74
-0.18
3.11
NASDAQ
4,843.6
-4.89
-0.10
-1.21
FTSE
5,923.5
-121.44
-2.01
-2.79
NIKKEI
15,859.0
-160.18
-1.00
-14.05
HANG SENG
20,387.5
-125.46
-0.61
-4.00
2842.19
9.12
0.32
-13.78
22.72
0.01
0.04
10.56
SSE Comp EIDO
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(1.55)
47.74
28.37
Gold (USD/t oz.)
(0.07)
1,287
19.98
Nickel (USD/MT)
-
9,180
2.01
Tin (USD/MT)
(1.02)
16,975
16.63
CPO (RM/Ton)
(1.90)
2,481
(0.16)
Coal
(0.76)
52.37
21.51
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (14/06) ditutup menguat, dan bertambah 14.36 poin atau naik 0.30% dan berakhir di level 4,821.59. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 823.04 mengumpulkan 3.28 poin atau naik 0.40%.
Global Market United States Wall Street (14/06) secara umum ditutup negatif, seiring Federal Reserve memulai pertemuan 2-hari untuk memutuskan apakah ekonomi AS telah cukup kuat untuk menghadapi kenaikan suku bunga, sementara investor masih terus dirundung kecemasan seputar masa depan Inggris di Uni Eropa. Indeks Dow Jones berkurang 57.66 poin atau melemah 0.33%, S&P 500 turun 0.18%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.10%. Data penjualan ritel AS bulan Mei meningkat 0.5%.
Asia Bursa saham Asia berakhir negatif (14/06), tertekan oleh kecemasan bahwa referendum pekan depan dapat berujung keluarnya Inggris dari Uni Eropa.. Nikkei melemah 3.51% dan Hang Seng berkurang 2.52%.
0.5
BI Rate (%)
6.75
JCI’s Outlooks
Inflation (YoY) (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04
Fundamental: investor mencermati hasil rapat dewan gubernur (RDG) hari ini, dengan FOMC Metting yang masih berlangsung, sentimen negatif tetap berasal dari luar dimana isu Brexit dan penurunan harga minyak dunia. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat) dengan support-resistance 4,775 – 4,857.
USD//IDR
13,380
-3.39
JPY/IDR
126.06
9.56
SGD/IDR
9,869.1
1.36
EUR/IDR
15,007.2
-0.11
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,094.62
0.63%
2.29%
4.34%
SDS
1,010.52
1.77%
-2.59%
4.29%
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
15 June 2016
TECHNICAL STOCK PICK
TLKM
RSI Rebound
Buy Price Range 3,700
Resistance Targets 3,820
Stop Loss 3,680
Period 3 days
Recommendation
Hold
ACES
RSI Rebound
Buy Price Range 880
Resistance Targets 950
Stop Loss 870
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
KAEF RSI Rebound
Buy Price Range 1,150
Resistance Targets 1,270
Stop Loss 1,120
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
15 June 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Surat Berharga Negara Pemerintah akan memperbesar porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk menutup pelebaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 menjadi Rp 313.3 triliun atau 2.48% dari produk domesti bruto (PDB). Sebelumnya dalam APBN 2016, defisit dipatok sebesar 2.15% dari PDB atau sebesar Rp 273.2 triliun, sehingga ada kenaikan defisit anggaran sebesar Rp 40.2 triliun. (Sumber: Kontan) Astra Agro Lestari (AALI) Close: Change: Sepanjang tahun ini AALI ekspansi. Emiten perkebunan tersebut hanya berencana menambah satu pabrik di Sulawesi. Investasi pabrik ini merupakan bagian anggaran belanja modal sekitar Rp 2.5 triliun pada tahun 2016. Pembangunan pabrik di Sulawesi ini juga merupakan strategi memaksimalkan bisnis hilir AALI. Sebab, portofolio bisnis AALI baik berupa lahan maupun tanaman sudah berada dalam tahap mature. (Sumber: Kontan) Astra International (ASII) Close: Change: ASII melanjutkan ekpansi di sektor infrastruktur, terutama di bisnis jalan tol. Dalam empat tahun ke depan, ASII menargetkan bisa menguasai 103.3 kilometer (km) jalan tol baru. Saat ini, ASII lewat anak usahanya, PT Astratel Nusantara memiliki lima ruas jalan tol sepanjang 226,7 km.(Sumber: Kontan) Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: Change: Perusahaan batubara milik negara PTBA melihat potensi bisnis listrik tetap terang. Oleh karena itu, perusahaan ini bertekad membesarkan bisnis pembangkit listrik dan membidik sejumlah tender proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Sumber: Kontan) Asia Pacific Investama. (MYTX) Close: Change: MYTX menyiapkan dana investasi sekitar USD 60-75 juta pada tahun ini. Dana itu nantinya untuk mendukung bisnis perusahaan di sektor garmen dan tekstil. sumber pendanaan capex pada tahun ini akan berasal dari hasil kombinasi antara pinjaman perbankan atau strategic partner. (Sumber: Kontan) Matahari Department Store (LPPF) Close: Change: LPPF berhasil meraih Corporate Image Award untuk kategori department store (medium class) yang diberikan oleh Frontier Consulting Group dan Majalah Tempo. Tahun 2016 ini merupakan tahun ketujuh untuk Matahari meraih Corporate Image Award sejak tahun 2010. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
15 June 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk.
S1 14,283.33 33.33 4,650.00 1,666.67 888.33 3,100.00 1,088.33 2,650.00 4,253.33 118.67 828.33 156.00 86.33 169.00 302.00 1,431.67 336.67 845.00 5,858.33 83.33 716.67
S2 14,066.67 16.67 2,325.00 833.33 876.67 3,040.00 1,071.67 2,620.00 4,216.67 116.33 811.67 152.00 84.67 169.00 302.00 1,408.33 323.33 845.00 5,766.67 41.67 713.33
S3 13,733.33 33.33 4,650.00 1,666.67 853.33 2,950.00 1,038.33 2,570.00 4,193.33 114.67 778.33 144.00 81.33 169.00 302.00 1,391.67 316.67 845.00 5,633.33 83.33 706.67
R1 14,833.33 33.33 4,650.00 1,666.67 923.33 3,250.00 1,138.33 2,730.00 4,313.33 122.67 878.33 168.00 91.33 169.00 302.00 1,471.67 356.67 845.00 6,083.33 83.33 726.67
R2 15,166.67 16.67 2,325.00 833.33 946.67 3,340.00 1,171.67 2,780.00 4,336.67 124.33 911.67 176.00 94.67 169.00 302.00 1,488.33 363.33 845.00 6,216.67 41.67 733.33
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 15,383.33 33.33 4,650.00 1,666.67 958.33 3,400.00 1,188.33 2,810.00 4,373.33 126.67 928.33 180.00 96.33 169.00 302.00 1,511.67 376.67 845.00 6,308.33 83.33 736.67
4
DAILY REPORT
15 June 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
