DAILY REPORT
10 August 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
5,440.29
-18.69
-0.34
20.20
Vol (mn/sh)
8,901.00
Val (Rp Bn)
8,780.00
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
968
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,533
Close
3.76
0.02
8.07
S&P 500
2,181.7
0.85
0.04
8.40
NASDAQ
5,225.5
12.34
0.24
6.58
DJIA
FTSE
6,851.3
42.17
0.62
12.44
NIKKEI
16,765.0
114.40
0.69
-9.14
HANG SENG
22,465.6
-29.15
-0.13
5.78
3,025.9
21.63
0.72
-8.20
0.07
0.26
30.36
SSE Comp EIDO
26.79
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
Close
% YTD
(0.91)
Gold (USD/t oz.)
0.01
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT) CPO (RM/Ton) Coal
14.82 1,367.50
26.22
10,410.00
23.91
0.14
17,700
26.52
0.38
2,318.00
(0.45)
64.80
(0.76) 50.35
Economic Indicators
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (09/08) ditutup melemah, dan berkurang 18.69 poin atau turun 0.34% dan berakhir di level 5,440.29. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 936.33 kehilangan 8.58 poin atau melemah 0.47%. Global Market United States Wall Street (09/08) secara umum ditutup flat, seiring investor fokus terhadap penurunan harga minyak. Indeks Dow Jones bertambah 3.76 poin atau menguat 0.02%, S&P 500 naik 0.04%, dan Nasdaq terapresiasi 0.24%. Dari sisi data ekonomi, tingkat produktivitas di AS pada kuartal kedua turun sebesar 0.5% dibandingkan estimasi untuk kenaikan sebesar 0.4%.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (09/08), Data inflasi China yang rendah memicu spekulasi akan adanya stimulus dari pemerintah China. Nikkei naik 0.69% dan Hang Seng berkurang 0.13%.
Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,120
-5.27
JPY/IDR
129.19
12.28
SGD/IDR
9,773.4
0.38
EUR/IDR
14,616.0
-2.71
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,872.02
8.94%
14.38% 15.77%
SDS
1,189.45
13.13%
19.45% 22.76%
JCI’s Outlooks Fundamental: Bursa AS flat, akan ada revisi terkait MSCI agustus, neraca perdagagan dan penentuan suku bunga acuan yang baru akan diberlakukan bulan ini, memberikan pandangan yang dinantikan oleh respon pasar seperti apa. Sektor aneka industri berpeluang profit taking. Teknikal: RSI sideways konsolidiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG bearish (moderat) dengan support-resistance 5,401 – 5,496.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
10 August 2016
TECHNICAL STOCK PICK
PWON
MACD Golden Cross
Buy Price Range 650
Resistance Targets 700
Stop Loss 620
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
GIAA
Bullish Trend
Buy Price Range 465
Resistance Targets 500
Stop Loss 460
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
CTRA Bullish Trend
Buy Price Range 1,500
Resistance Targets 1,700
Stop Loss 1,450
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
10 August 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi Hasil penilaian yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan di kuartal kedua 2016 dalam kondisi baik. KSSK memandang, kondisi stabilitas sistem keuangan yang baik tersebut didukung oleh kondusifnya kondisi makroekonomi, pasar uang, pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank. (Sumber: Kontan) Bumi Serpong Damai (BSDE) Close: Change: BSDE menargetkan, konstruksi proyek jalan tol Serpong-Balaraja sepanjang 30 kilometer (km) akan dimulai pada kuartal IV-2016. Direktur Utama BSDE FX Ridwan Darmali mengatakan, pembebasan lahan untuk seksi I sepanjang 10 km dari ruas tol tersebut sudah mencapai 85%. (Sumber: Kontan) Siloam Hospital International (SILO) Close: Change: SILO terus melanjutkan ekspansi dengan mengoperasikan rumah sakit baru. Sejak awal tahun perseroan telah membuka tiga rumah sakit baru yang dapat menopang pendapatn perusahaan di tahun 2016. SILO menargetkan bisa mengoperasikan tujuh hingga sepuluh rumah sakit baru tahun ini. (Sumber: IQ Plus) Bakrie & Brothers (BNBR) Close: Change: BNBR ingin mencuil peluang dari program kemandirian energi yang dicanangkan pemerintah. Proyek kali ini berkaitan dengan pipa gas dan dikerjakan melalui anak usahanya, Bakrie Construction. Per Juni 2016, bottom line BNBR masih negatif, tapi nilainya mulai mengecil, menjadi rugi bersih Rp 1.41 miliar dari sebelumnya Rp 378.17 miliar. (Sumber: IQ Plus) Golden Energy Mines (GEMS) Close: Change: GEMS akan mengakuisisi anak usaha EMS Group, yaitu PT Era Mitra Selaras, senilai USD 37 juta. Penandatanganan pengikatan jual beli saham dengan Glenfeld Capital Inc, pemegang saham EMS Group, sudah dilaksanakan pada 4 Agustus 2016. Dana pinjaman tersebut dapat memfasilitasi penningkatan dalam kegaitan operasional BIB, meningkatkan ketersediaan dana pada modal kerja BIB dan memilki kas yang mencukupi dan sehat sehingga dapat mendukung ketersediaan dana untuk modal kerja. (Sumber: Investor) Astra Otoparts (AUTO) Close: Change: AUTO menerbitkan surat utang jangka menengah (mendium term notes/ MTN) senilai Rp 800 miliar. Perseroan menerbitkan MTN dalam dua jenis, masing- masing sebesar Rp 450 miliar dan Rp 350 miliar. (Sumber: Invetsor)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
10 August 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk.
S1 15,033.33 50.00 4,333.33 2,326.67 946.67 3,443.33 1,398.33 2,733.33 6,333.33 190.00 1,170.00 439.33 90.33 136.00 120.00 1,863.33 180.67 826.67 6,750.00 83.33 730.00
S2 14,966.67 50.00 2,166.67 2,273.33 933.33 3,336.67 1,376.67 2,706.67 6,166.67 185.00 1,140.00 434.67 85.67 68.00 60.00 1,816.67 170.33 813.33 6,700.00 41.67 730.00
S3 14,883.33 50.00 4,333.33 2,246.67 916.67 3,283.33 1,348.33 2,663.33 5,983.33 176.00 1,125.00 425.33 81.33 136.00 120.00 1,783.33 150.67 801.67 6,625.00 83.33 730.00
R1 15,183.33 50.00 4,333.33 2,406.67 976.67 3,603.33 1,448.33 2,803.33 6,683.33 204.00 1,215.00 453.33 99.33 136.00 120.00 1,943.33 210.67 851.67 6,875.00 83.33 730.00
R2 15,266.67 50.00 2,166.67 2,433.33 993.33 3,656.67 1,476.67 2,846.67 6,866.67 213.00 1,230.00 462.67 103.67 68.00 60.00 1,976.67 230.33 863.33 6,950.00 41.67 730.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 15,333.33 50.00 4,333.33 2,486.67 1,006.67 3,763.33 1,498.33 2,873.33 7,033.33 218.00 1,260.00 467.33 108.33 136.00 120.00 2,023.33 240.67 876.67 7,000.00 83.33 730.00
4
DAILY REPORT
10 August 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
