DAILY REPORT
16 August 2016
IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,320.56
-56.64
-1.05
17.56
Vol (mn/sh)
7,136
Val (Rp Bn)
6,528
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
351
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,636
Close
59.58
0.32
8.67
S&P 500
2,190.2
6.10
0.28
8.82
NASDAQ
5,262.0
29.12
0.56
7.32
FTSE
6,941.2
25.17
0.36
13.91 -8.57
DJIA
NIKKEI
16,869.6
-50.36
-0.30
HANG SENG
22,932.5
165.60
0.73
7.98
3,125.4
74.73
2.45
-5.18
-0.15
-0.57
27.25
SSE Comp EIDO
26.15
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(0.59)
Gold (USD/t oz.)
0.33
Nickel (USD/MT)
-
Close
% YTD
45.47
22.26
1,351.90
26.01
10,400.00
19.54
Tin (USD/MT)
(0.79)
18,240.00
25.32
CPO (RM/Ton)
3.84
2,622.00
5.51
Coal
0.45
68.30
58.47
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,105
-5.38
JPY/IDR
129.92
12.92
SGD/IDR
9,755.7
0.19
EUR/IDR
14,646.4
-2.51
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,772.89
5.18%
16.30% 14.32%
SDS
1,135.84
4.46%
17.99% 17.23%
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (15/08) ditutup melemah, dan berkurang 56.64 poin atau turun 1.05% dan berakhir di level 5,320.56. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 912.06 kehilangan 9.5 poin atau melemah 1.03%. Global Market United States Wall Street (15/08) secara umum ditutup positif, seiring data ekonomi yang negatif mengikis kepercayaan investor terhadap laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Dow Jones bertambah 59.590 poin atau menguat 0.32%, S&P 500 naik 0.28%, dan Nasdaq terapresiasi 0.56%. Minyak menyentuh level tertinggi satu bulan di hari Senin, menguat sekitar 10% dalam tiga hari terakhir menyusul ekspektasi akan adanya tindakan dari para produsen untuk menstabilkan harga.
Asia Bursa saham Asia berakhir mixed (15/08), dipicu kenaikan mata uang yen terhadap dollar AS di tengah transaksi yang juga kurang bergairah karena banyak investor rehat transaksi karena liburan musim panas. Nikkei turun 0.30% dan Hang Seng naik 0.73%. JCI’s Outlooks Fundamental: global positif di dorong oleh penguatan harga minyak, hal ini bisa mengurangi tekanan jual oleh investor domestik, dengan wall street mencetak rekor tertingginya. Teknikal: MACD deathcross, RSI overbought RSI > 70% hati-hati pembalikan arah, menguji support 5,300.. Kami prediksi IHSG sideways dengan supportresistance 5,300 – 5,375.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
16 August 2016
TECHNICAL STOCK PICK
AALI
MACD Golden Cross
Buy Price Range 14,900
Resistance Targets 17,000
Stop Loss 14,800
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range 1,405
Resistance Targets 1.575
Stop Loss 1,400
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
SSMS Bullish Trend
Buy Price Range 1,535
Resistance Targets 1,670
Stop Loss 1,530
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
16 August 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Ekspor Kinerja ekspor Indonesia pada Juli 2016 anjlok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Juli 2016 turun 26.67% dibandingkan Juni 2016 menjadi USD 9.51 miliar. Sedangkan dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, kinerja ekspor Indonesia turun 17.02%. (Sumber: Kontan) Indosat Ooredoo (ISAT) Close: Change: Kerjasama ISAT dan XL Axiata (EXCL) berbagi jaringan untuk 4G LTE melalui MORAN (Multi Operator Radio Access Network) ingin ditingkatkan melalui Multi Operator Core Network (MOCN) yang memungkinkan penggunaan frekuensi dan efisiensi investasi. (Sumber: Kontan) Surya Semesta Internusa (SSIA) Close: Change: Emiten properti dan kawasan industri SSIA akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp 1 triliun pada September 2016. Sebagian besar dana tersebut ditujukan untuk mempercepat pembebasan lahan industrial di Subang, Jawa Barat. (Sumber: Kontan) Pakuwon Jati (PWON) Close: Change: Kinerja mayoritas emiten sektor properti belum menunjukkan hasil memuaskan sepanjang semester pertama tahun ini. Namun masih ada emiten yang mampu mencatatkan kinerja positif, seperti PWONSemester I-2016, PWON membukukan laba bersih Rp 895.96 miliar atau tumbuh 18.6% (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu. Namun, pendapatan hanya tumbuh 0.6% (yoy) menjadi Rp 2..44 triliun. Laba bersih PWON terdongkrak laba selisih kurs Rp 99.3 miliar. (Sumber: Kontan) Lippo Karawaci (LPKR) Close: Change: Divisi bisnis pelayan kesehatan LPKR mengalami pertumbuhan pendapatan signifikan sepanjang semester I 2016. Pendapatan dari bisnis tersebut tumbuh 29% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. (Sumber: Kontan) Bara Jaya International (ATPK) Close: Change: ATPK alami penurunan tajam penjualan bersih menjadi Rp 14.24 miliar hingga Juni 2016 dibandingkan penjualan bersih Rp 117.39 miliar periode Juni tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Selasa, menyebutkan beban pokok turun jadi Rp 74.67 miliar dibandingkan beban pokok periode Juni tahun sebelumnya Rp 106.44 miliar. (Sumber: IQ Plus) Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Close: Change: Pefindo menegaskan peringkat idAAA untuk obligasi berkelanjutan II/2013 Tahap II Seri B ADMF senilai Rp880 miliar yang akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2016. Kesiapan perusahaan untuk melunasi obligasi tersebut didukung oleh dana kas dan setara kas yang pada akhir Juni 2016 mencapai Rp 1.1 triliun dan rata-rata penerimaan angsuran atas piutang pembiayaan Rp 3.7 triliun per bulan. (Sumber: IQ Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
16 August 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,616.67 33.33 4,333.33 1,586.67 938.33 3,453.33 1,285.00 2,700.00 5,925.00 177.33 1,100.00 356.00 92.00 136.00 203.33 1,953.33 166.67 573.33 6,650.00
S2 14,958.33 16.67 2,166.67 793.33 926.67 3,406.67 1,255.00 2,630.00 5,750.00 173.67 1,080.00 334.00 92.00 68.00 186.67 1,906.67 146.33 286.67 6,550.00
S3 14,591.67 33.33 4,333.33 1,586.67 913.33 3,333.33 1,205.00 2,590.00 5,600.00 167.33 1,055.00 304.00 92.00 136.00 173.33 1,863.33 105.67 573.33 6,425.00
R1 16,641.67 33.33 4,333.33 1,586.67 963.33 3,573.33 1,365.00 2,810.00 6,250.00 187.33 1,145.00 408.00 92.00 136.00 233.33 2,043.33 227.67 573.33 6,875.00
R2 17,008.33 16.67 2,166.67 793.33 976.67 3,646.67 1,415.00 2,850.00 6,400.00 193.67 1,170.00 438.00 92.00 68.00 246.67 2,086.67 268.33 286.67 7,000.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 17,666.67 33.33 4,333.33 1,586.67 988.33 3,693.33 1,445.00 2,920.00 6,575.00 197.33 1,190.00 460.00 92.00 136.00 263.33 2,133.33 288.67 573.33 7,100.00
4
DAILY REPORT
16 August 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
