DAILY REPORT
5 August 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
5,373.86
21.98
0.41
18.74
Vol (mn/sh)
5,632.25
Val (Rp Bn)
6,552.00
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
1,035
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,352
Close
-2.95
-0.02
7.02
S&P 500
2,164.3
0.46
0.02
7.53
NASDAQ
5,166.3
6.51
0.13
5.37
FTSE
6,740.2
105.76
1.59
10.61
NIKKEI
16,254.9
171.78
1.07
-11.90
HANG SENG
21,832.2
93.11
0.43
2.80
2,982.7
4.19
0.14
-9.51
0.09
0.34
28.32
DJIA
SSE Comp EIDO
26.37
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(0.91)
Close
% YTD
41.55
10.62
1,367.50
27.07
10,410.00
22.87 23.15
Gold (USD/t oz.)
0.01
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT)
0.14
17,700
CPO (RM/Ton)
0.38
2,318.00
Coal
(0.45)
64.80
(2.82) 50.35
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
3.21
GDP 1Q-16 (%)
5.04
USD//IDR JPY/IDR
13,130
-5.20
129.6
12.64
SGD/IDR
9,783.8
0.48
EUR/IDR
14,621.8
-2.67
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,756.06
7.33%
12.71% 14.07%
SDS
1,154.13
9.77%
15.84% 19.11%
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (04/08) ditutup menguat, dan bertambah 21.99 poin atau naik 0.41% dan berakhir di level 5,351.88. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 924.79 bertambah 4.06 poin atau naik 0.44%. Global Market United States Wall Street (04/08) secara umum ditutup positif, seiring investor terus waspada menjelang data non-farm payrolls AS untuk bulan Juli pada hari Jumat. Indeks Dow Jones berkurang 2.95 poin atau melemah 0.02%, S&P 500 naik 0.02%, dan Nasdaq terapresiasi 0.13%. Investor juga mencerna pemangkasan suku bunga oleh Bank of England untuk pertama kalinya sejak 2009. BOE juga menambah program pembelian obligasi pemerintah mliknya sebanyak 60 milyar pound menjadi 435 milyar pound.
Asia Bursa saham Asia berakhir negatif (04/08) tertekan oleh yen yang menguat. Penguatan yen dalam beberapa hari terakhir terjadi akibat kekecewaan pelaku pasar terhadap detail stimulus fiskal PM Shinzo Abe. Nikkei naik 1.07% dan Hang Seng bertambah 0.43%. JCI’s Outlooks Fundamental: bursa global dan regional bergerak flat, dengan tendensi asing yang masih masuk ke bursa saham domestik cukup kuat, saat ini investor tengah menunggu laporan pertumbuhan ekonomi kuartal-II. Teknikal: RSI sideways konsolidiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG bullish (moderat) dengan support-resistance 5,342 – 5,406.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
5 August 2016
TECHNICAL STOCK PICK
AALI
Bullish Trend
Buy Price Range 14,830
Resistance Targets 15,400
Stop Loss 14,800
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
PTPP
Bullish Trend
Buy Price Range 3,810
Resistance Targets 4,560
Stop Loss 3,800
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
HRUM Bullish Trend
Buy Price Range 1,115
Resistance Targets 1,440
Stop Loss 1,100
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
5 August 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Inflasi Pemerintah memangkas target pendapatan negara yang ada di APBN-P 2016 sebesar Rp 219 triliun. Pemangkasan ini belum memperhitungkan berhasil atau tidaknya tax amnesty. Dalam APBN-P 2016 pemerintah memperkirakan ada tambahan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak. (Sumber: Kontan) Bank Pan Indonesia (PNBN) Close: Change: Pada separuh pertama tahun ini, emiten perbankan rata-rata membukukan kinerja yang cukup bagus. Salah satunya PNBN yang membukukan laba bersih Rp 1.1 triliun atau tumbuh 11% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pencapaian ini telah memenuhi 53% dari proyeksi konsensus selama setahun penuh. (Sumber: Kontan) Telekomunikasi Indonesia (Persero) (TLKM) Close: Change: Pemotongan biaya interkoneksi seluler tidak berdampak besar terhadap kinerja Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang merupakan anak usaha TLKM lantaran sebagian besar revenue banyak ditopang dari segmen bisnis data. Adapun pendapatan dari interkoneksi, hanya mencapai 6% dari total keseluruhan pendapatan perseroan. Dengan begitu, sangat minim pengaruhnya bagi perusahaan. (Sumber: IQ Plus) Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Close: Change: SSMS mengeluhkan adanya potensi penurunan lanjutan pada produksi minyak sawit mentah (CPO) perseroan, akibat ketidakmampuan SSMS dalam meningkatkan kinerja yang ter-offset penurunan produksi di Semester I-2016. (Sumber: IQ Plus) PT PP (Persero) (PTPP) Close: Change: PTPP menjelaskan total order book sampai dengan akhir Juni 2016 mencapai Rp 53.14 triliun. Perseroan mengharapkan dapat menopang kinerja di semester I 2016. Total order book terdiri dari perolehan kontrak baru sebesar Rp 14.14 triliun dan carry over tahun 2015 sebesar Rp 39 triliun (Sumber: Inilah) Visi Media Asia (VIVA) Close: Change: Kinerja VIVA meningkat. Pada semester I 2016, VIVA meraih pendapatan Rp 1.22 triliun, tumbuh 9.6% year on year (yoy). Pencapaian ini didukung pendapatan antv yang mencapai Rp 858 miliar atau tumbuh 14.6% (yoy). Pertumbuhan pendapatan VIVA di semester I 2016 jauh lebih besar daripada pertumbuhan industri yang diperkirakan hanya 3.8% (yoy). (Sumber: Kontan) Telekomunikasi Indonesia (Persero) (TLKM) Close: Change: TLKM menyerap belanja modal (capex) sekitar Rp 13.7 triliun sepanjang semester I 2016. Jumlah ini 54,8% dari anggaran capex 2016 yang mencapai Rp 25 triliun. Perseroan masih akan terus melanjutkan ekspansi broadband hingga akhir tahun mendatang. TLKM akan terus membangun menara base transceiver stasion (BTS) untuk mendukung pengembangan bisnis data, internet dan IT Service. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
5 August 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,016.67 50.00 4,333.33 1,726.67 943.33 3,306.67 1,415.00 2,683.33 6,108.33 174.67 1,085.00 440.00 95.00 136.00 152.00 1,973.33 236.00 486.67 6,558.33
S2 14,833.33 50.00 2,166.67 863.33 936.67 3,253.33 1,395.00 2,636.67 6,041.67 171.33 1,060.00 432.00 94.00 68.00 152.00 1,956.67 236.00 243.33 6,466.67
S3 14,741.67 50.00 4,333.33 1,726.67 928.33 3,206.67 1,385.00 2,593.33 5,958.33 166.67 1,010.00 420.00 92.00 136.00 152.00 1,933.33 236.00 486.67 6,333.33
R1 15,291.67 50.00 4,333.33 1,726.67 958.33 3,406.67 1,445.00 2,773.33 6,258.33 182.67 1,160.00 460.00 98.00 136.00 152.00 2,013.33 236.00 486.67 6,783.33
R2 15,383.33 50.00 2,166.67 863.33 966.67 3,453.33 1,455.00 2,816.67 6,341.67 187.33 1,210.00 472.00 100.00 68.00 152.00 2,036.67 236.00 243.33 6,916.67
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 15,566.67 50.00 4,333.33 1,726.67 973.33 3,506.67 1,475.00 2,863.33 6,408.33 190.67 1,235.00 480.00 101.00 136.00 152.00 2,053.33 236.00 486.67 7,008.33
4
DAILY REPORT
5 August 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5