DAILY REPORT
15 April 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,814.85
-38.16
-0.78
6.38
Vol (mn/sh)
4,462.83
Val (Rp Bn)
5,061.38
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(199)
Market Indices Close
Chg
%Chg
%YTD
17926.43
18.15
0.10
4.53
S&P 500
2082.78
0.36
0.02
3.48
NASDAQ
4945.89
-1.53
-0.03
0.87
FTSE
6365.10
2.21
0.03
4.46
NIKKEI
16911.1
529.83
3.23
-8.35
21348.67
189.96
0.90
0.53
3082.36
15.72
0.51
-6.49
23.38
-0.36
-1.52
13.77
DJIA
HANG SENG SSE Comp EIDO
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
2.73
Gold (USD/t oz.)
(0.17)
Nickel (USD/MT)
-
Close
% YTD
36.87
12.07
1,229.23
14.53
8,920
2.53
Tin (USD/MT)
(1.80)
16,325
17.83
CPO (RM/Ton)
1.01
2,501
0.64
(0.76)
52.37
21.51
Coal Economic Indicators
Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
4.45
GDP 4Q-15 (%)
5.04
USD//IDR
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (14/04) ditutup melemah, dan berkurang 38.16 poin atau turun 0.79% dan berakhir di level 4,814.85. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 831.56 kehilangan 7.9 poin atau turun 0.94%.
Global Market United States Wall Street (14/04) secara umum ditutup mixed, para investor merespon laju earnings dari perbankan besar, sehingga mendongkrak sektor tersebut serta menunggu data pertumbuhan ekonomi China. Indeks Dow Jones bertambah 18.15 poin atau menguat 0.10%, S&P 500 naik 0.02%, dan Nasdaq terapresiasi 0.03%. Beberapa analis memperkirakan outlook pertumbuhan global yang lemah serta valuasi yang relatif tinggi di AS menyebabkan sulitnya emiten menguat lebih lanjut.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (14/04), dengan pelemahan Yen membantu indeks acuan Jepang membukukan kinerja terbaik. Nikkei menguat 3.23% dan Hang Seng naik 0.90%.
JCI’s Outlooks
13,170
-4.91
JPY/IDR
120.74
4.94
SGD/IDR
9,658.9
-0.80
EUR/IDR
14,846.7
-1.18
Mutual Fund NAB
1 Mo
SDM
7,102.01
-1.04%
1 Yr -3.72%
4.45%
YTD
SDS
1,022.03
-0.26%
-9.99%
5.48%
Fundamental: ada data mengenai neraca perdagangan dan menunggu rilis pertumbuhan ekonomi China di 1Q-16, market akan cenderung mixed dan wait and see. Global dan regional positif. Secara teknikal: Harga di antara MA20 dan MA50, RSI rebound, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan sideways dengan support-resistance 4,776 – 4,893.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
15 April 2016
TECHNICAL STOCK PICK
GIAA
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 500
Resistance Targets 580
Stop Loss 450
Period 3 days
Recommendation
Hold
ADRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range 700
Resistance Targets 760
Stop Loss 680
Period 2 days
Recommendation
Hold FASW RSI Bottom, Reversal Signal
Buy Price Range 1,180
Resistance Targets 1,200
Stop Loss 1,170
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
15 April 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Suku Bunga Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku capital outflow dan kurs menjadi faktor utama tertekannya BI rate. Pernyataan itu disampaikan Darmin menyusul rencana Bank Indonesia (BI) mengganti suku bunga acuan BI rate saat ini dengan suku bunga acuan yang didasarkan pada bunga reverse repurchase tujuh hari. Instrumen kebijakan moneter BI baru yang dinamakan BI rate seven days reverse repo, diharapkan akan lebih mengefektifkan transmisi kebijakan moneter BI. (Sumber: Investor) Bukit Asam (Persero) (PTBA) Close: Change: PTBA untuk tahun ini, pihaknya merencanakan penjualan batubara sebesar 29.17 ton atau naik 51% dibanding penjualan tahun sebelumnya sebesar 19.10 juta ton. Sementara itu untuk triwulan I 2016. Perseroan berhasil mencatat angka penjualan sebesar Rp 5.23 juta ton atau naik 14% dibanding penjualan tahun lalu pada periode yang sama sebesar 4.57 juta ton. (Sumber: IQ Plus) Bayu Buana (BAYU) Close: Change: BAYU alami penurunan laba bersih sebesar 27.55 persen per Desember 2015 menjadi Rp 28.10 miliar dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp 38.79 miliar. Laporan keuangan perseroan Kamis menyebutkan pendapatan turun jadi Rp 1.57 triliun dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang Rp 1.64 triliun. (Sumber: IQ Plus) XL Axiata (EXCL) Close: Change: EXCL telah menyuntik dana ke anak usaha bidang e-commerce, yakni Elevenia. Perusahaan ini adalah joint venture antara EXCL dan SK Planet Co Ltd, provider telekomunikasi asal Korea Selatan. Pada 2014, transaksi Elevenia sudah mencapai Rp 250 miliar dan tahun lalu nilainya melonjak 420% menjadi Rp 1.3 triliun. Tahun ini, Elevenia menargetkan total transaksi Rp 3.5 triliun. (Sumber: Kontan) Voksel Electric (VOKS) Close: Change: VOKS berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 277.10 juta hingga periode Desember 2015 usai mencatat kerugian sebesar Rp 86.57 miliar pada periode tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Jumat menyebutkan, pendapatan bersih turun menjadi Rp 1.59 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp 2 triliun. (Sumber: Kontan) Jasa Marga (Persero) (JSMR) Close: Change: JSMR terus mengeduk utang bank demi menjalankan ekspansi bisnis jalan tol. Tahun ini, JSMR membutuhkan pinjaman bank Rp 13.3 triliun. Baru-baru ini, JSMR meraih utang sindikasi senilai Rp 7.7 triliun. Dana itu untuk membiayai proyek Solo-Ngawi sepanjang 90.1 km dan Ngawi-Kertosono 87.02 km. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
15 April 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO ALKA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk. Alakasa Industrindo Tbk
S1 16,225.00 50.00 5,300.00 2,740.00 840.00 2,466.67 1,050.00 2,770.00 3,230.00 100.00 708.33 102.67 94.00 118.67 385.00 1,171.67 159.33 895.00 6,733.33 83.33 740.00 106.67
S2 16,025.00 50.00 2,650.00 2,740.00 820.00 1,233.33 1,050.00 2,750.00 3,210.00 98.00 696.67 95.33 89.00 59.33 385.00 1,153.33 158.67 895.00 6,566.67 41.67 740.00 53.33
S3 15,925.00 50.00 5,300.00 2,740.00 805.00 2,466.67 1,050.00 2,715.00 3,175.00 95.00 678.33 80.67 86.00 118.67 385.00 1,116.67 158.33 895.00 6,483.33 83.33 740.00 106.67
R1 16,525.00 50.00 5,300.00 2,740.00 875.00 2,466.67 1,050.00 2,825.00 3,285.00 105.00 738.33 124.67 102.00 118.67 385.00 1,226.67 160.33 895.00 6,983.33 83.33 740.00 106.67
R2 16,625.00 50.00 2,650.00 2,740.00 890.00 1,233.33 1,050.00 2,860.00 3,320.00 108.00 756.67 139.33 105.00 59.33 385.00 1,263.33 160.67 895.00 7,066.67 41.67 740.00 53.33
R3 16,825.00 50.00 5,300.00 2,740.00 910.00 2,466.67 1,050.00 2,880.00 3,340.00 110.00 768.33 146.67 110.00 118.67 385.00 1,281.67 161.33 895.00 7,233.33 83.33 740.00 106.67
Dividend
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
15 April 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
