DAILY REPORT
14 April 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,853.01
23.43
0.48
7.23
Vol (mn/sh)
6,743.30
Val (Rp Bn)
5,692.05
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(99)
Market Indices Close
Chg
%Chg
%YTD
17908.28
187.03
1.06
4.43
S&P 500
2082.42
20.70
1.00
3.47
NASDAQ
4947.42
75.33
1.55
0.90
FTSE
6362.89
120.50
1.93
4.42
NIKKEI
16381.2
452.43
2.84
-11.22
21158.71
654.27
3.19
-0.37
3066.64
42.99
1.42
-6.97
23.74
0.07
0.30
15.52
DJIA
HANG SENG SSE Comp EIDO
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
2.73
Gold (USD/t oz.)
(0.17)
Nickel (USD/MT)
-
Close
% YTD
36.87
11.21
1,229.23
14.95
8,975
3.16
Tin (USD/MT)
(1.80)
16,325
17.14
CPO (RM/Ton)
1.01
2,501
0.64
(0.76)
52.37
21.51
Coal Economic Indicators
Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
4.45
GDP 4Q-15 (%)
13,175
-4.87
JPY/IDR
120.41
4.65
SGD/IDR
9,703.2
-0.34
EUR/IDR
14,856.4
-1.11
Mutual Fund 1 Mo
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (13/04) ditutup menguat, dan bertambah 23.43 poin atau naik 0.48% dan berakhir di level 4,853.01. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 839.46 mengumpulkan 3.47 poin atau naik 0.41%.
Global Market United States Wall Street (13/04) secara umum ditutup positif, setelah para investor berbondong-bondong membeli saham sektor keuangan paska laporan laba triwulanan JPMorgan. Indeks Dow Jones bertambah 187.03 poin atau menguat 1.06%, S&P 500 naik 1.00%, dan Nasdaq terapresiasi 1.55%. Laporan ekspor China bulan Maret kembali menunjukkan pertumbuhan untuk kali pertama dalam 9 bulan terakhir mengindikasikan stabilisasi ekonomi China dan meredakan kecemasan pertumbuhan.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (13/04), pasca data perdagangan China yang optimis mendorong harapan tentang kestabilan raksasa Asia itu, sehingga menopang sentimen risiko dan harga komoditas. Nikkei menguat 2.84% dan Hang Seng naik 3.19%.
JCI’s Outlooks
5.04
USD//IDR
NAB
Market Recap:
1 Yr
YTD
SDM
7,161.09
0.33%
-3.26%
5.32%
SDS
1,037.18
2.14%
-8.95%
7.04%
Fundamental: terimbas data ekonomi China dan ,masih menunggu data ekonomi neraca perdagangan esok hari (15/04). Global dan regional positif. Secara teknikal: Harga di antara MA20 dan MA50, RSI rebound, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,822 – 4,872.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
14 April 2016
TECHNICAL STOCK PICK
GIAA
RSI Konsolidasi
Buy Price Range 470
Resistance Targets 655
Stop Loss 450
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
PTBA
MACD Golden Cross
Buy Price Range 7,000
Resistance Targets 8,160
Stop Loss 6,800
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy ADRO MACD Golden Cross
Buy Price Range 700
Resistance Targets 760
Stop Loss 690
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
14 April 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Konsumsi Pelambatan konsumsi rumah tangga semakin tampak. Indikator konsumsi rumah tangga, salah satunya penjualan eceran juga menindikasikan adanya perlambatan. Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan, secara tahunan penjualan eceran pada tiga bulan pertama tahun ini mengalami pelambatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada akhir Maret 2016 diperkirakan tumbuh 9.6% year on year (YoY). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan IPR pada bulan Februari 2016 yang sebesar 9.9%, dan pertumbuhan IPR pada Januari 2016 yang sebesar 12.9%. (Sumber: Kontan) Matahari Putra Prima (MPPA) Close: Change: MPPA mengaku, pihaknya telah merealisasikan sekitar 30 persen hingga 40 persen atau sekitar Rp 200-240 miliar dari dana belanja modal (capital expenditure/capex) hingga kuartal I 2016. Pasalnya, pada tahun ini Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 500-600 miliar. (Sumber: IQ Plus) Wismilak Inti Makmur (WIIM) Close: Change: WIIM mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di sepanjang tahun 2016 mencapai sebesar Rp 70 miliar. Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk mendirikan satu gedung (pabrik) produksi sigaret kretek tangan (SKT) yang akan dapat menampung sekitar 1,600 orang. (Sumber: IQ Plus) Waskita Karya (Persero) (WSKT) Close: Change: WSKT berencana melego 40% saham anak usahanya yang bergerak di bisnis jalan tol yakni PT Waskita Toll Road (WTR). Divestasi ini untuk memperkuat modal demi menggarap 14 ruas tol yang dimiliki hingga kini. WSKT membutuhkan ekuitas sebesar Rp 25 triliun untuk menggarap seluruh konsesi tol yang mereka kuasai. Sementara modal yang disuntik ke WTR saat ini baru mencapai Rp 6.5 triliun. (Sumber: Kontan) Sampoerna Agro (SGRO) Close: Change: Tren penguatan harga crude palm oil (CPO) turut berimbas ke harga penjualan CPO SGRO. Emiten perkebunan ini mencatatkan harga penjualan CPO untuk tender terakhir April ini di atas Rp 8,000 per kilogram. (Sumber: Kontan) Pan Brother (PBRX) Close: Change: Penjualan tekstil PBRX masih mulus sepanjang tahun 2015 kemarin. Makanya tahun ini perusahaan membidik pendapatan dapat tumbuh sekitar 15% – 20 % di tahun ini. Dari keterbukaan, penjualan bersih perusahaan berkode emiten PBRX di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2015 mencapai USD 418 juta, meningkat 27 % dibandingkan tahun 2014 sebesar USD 338 Juta. Capaian itu membuktikan bahwa penjualan garmen PBRX masih mulus tahun lalu, karena melebihi target sebanyak USD 400 Juta. (Sumber: IQ Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
14 April 2016
Technical Recommendation
Dividend
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
14 April 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
