DAILY REPORT 8 April 2016

DAILY REPORT IDX Statistics Close

Chg

%Chg

%YTD

IDX Last

4,867.29

-0.94

-0.02

7.54

Vol (mn/sh)

4,925.88

Val (Rp Bn)

4,864.99

Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)

681

Market Indices Close

Chg

%Chg

%YTD

17541.96

-174.09

-0.98

2.29

S&P 500

2041.91

-24.75

-1.20

1.45

NASDAQ

4848.37

-72.35

-1.47

-1.12

FTSE

6136.89

-24.74

-0.40

0.71

DJIA

NIKKEI HANG SENG

15749.8

34.48

0.22

-14.64

20266.05

59.38

0.29

-4.57

3008.42

-42.17

-1.38

-8.73

23.22

-0.50

-2.11

12.99

SSE Comp EIDO

%Chg Oil-WTI (USD/bbl)

2.73

Gold (USD/t oz.)

(0.17)

Nickel (USD/MT)

-

Tin (USD/MT) CPO (RM/Ton) Coal

Close

% YTD

36.87

1.86

1,229.23

15.30

8,520

(2.07)

(1.80)

16,325

14.39

1.01

2,501

0.64

(0.76)

52.37

21.51

Economic Indicators Latest Fed Rate (%)

% YTD

0.5

BI Rate (%)

6.75

Inflation (YoY) (%)

4.45

GDP 4Q-15 (%)

5.04

USD//IDR

-4.77

JPY/IDR

121.43

5.54

SGD/IDR

9,744.5

0.08

EUR/IDR

14,997.1

-0.18

Mutual Fund 1 Mo

Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (07/04) ditutup melemah, dan berkurang 0.94 poin atau turun 0.02% dan berakhir di level 4,867.29. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 845.53 kehilangan 0.44 poin atau tergerus 0.05%.

Global Market United States Wall Street (07/04) secara umum ditutup negatif, seiring penurunan harga minyak dan kecemasan mengenai perekonomian global kembali mencuat, menempatkan dollar di bawah tekanan seiring investor beralih ke aset yang beresiko. Indeks Dow Jones berkurang 174.09 poin atau melemah 0.98%, S&P 500 turun 1.20%, dan Nasdaq terdepresiasi 1.47%. klaim pengangguran mingguan mencapai 267,000 pekan lalu. Tingkat pinjaman konsumen AS naik sebanyak 17.22 milyar dollar di bulan Februari dari bulan sebelumnya.

Asia Bursa saham Asia berakhir positif, terdorong oleh Wall Street yang menguat pada perdagangan Rabu. Nikkei menguat 0.11% dan Hang Seng naik 0.29%.

JCI’s Outlooks

13,190

NAB

1 Yr

YTD

SDM

7,160.16

0.31%

-3.97%

5.30%

SDS

1,033.64

2.39%

-10.09%

6.68%

Fundamental: data ekonomi Indonesia cukup positif dengan data cadangan devisa naik $3 miliar, global melemah akibat ketidakpastian ekonomi global dan harga minyak yang kembali menurun. Secara teknikal: Harga di bawah MA20, RSI menuju oversold, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,833 – 4,917.

Semesta Dana Maxima vs IDX Performances

Semesta Dana Saham vs IDX Performances

45%

14%

40%

12%

35%

10%

30% 25%

8%

20%

6%

15%

4%

10%

2%

5% 0%

0%

-5%

-2%

-10% 1-Jan-14

8 April 2016

1-Mar-14

1-May-14 JCI

1-Jul-14 SDM

1-Sep-14

1-Nov-14

-4% 21-Mar-14

21-May-14

21-Jul-14 JCI

21-Sep-14

SDS

PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report

1

DAILY REPORT

8 April 2016

TECHNICAL STOCK PICK

LSIP

RSI Konsolidasi

Buy Price Range 1,700

Resistance Targets 1,815

Stop Loss 1,690

Period 3 days

Recommendation

Hold

INAF

MACD Golden Cross

Buy Price Range 410

Resistance Targets 540

Stop Loss 400

Period 2 days

Recommendation

Trading Buy TLKM Technical Reversal

Buy Price Range 3,380

Resistance Targets 3,440

Stop Loss 3,360

Period 3 days

Recommendation

Hold

Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.


2

DAILY REPORT

8 April 2016

NEWS UPDATE Ekonomi – Tax Amnesty Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengakui penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 50.6 triliun akan berasal dari pemangkasan anggaran 60 Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara, 17 K/L lainnya mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan (Sumber: IFT) Timah (Persero) (TINS) Close: Change: TINS badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan timah, membagikan dividen sebesar Rp 30.47 miliar. Pembagian dividen tersebut setara 30% dari laba bersih perseroan di akhir 2015 yang mencapai Rp 101.58 miliar. (Sumber: IFT) Plaza Indonesia Realty (PLIN) Close: Change: PLIN emiten properti, tahun ini menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 131.9 miliar atau turun 15% dibandingkan dengan tahun lalu yaitu Rp 155 miliar. Turunnya anggaran belanja modal tersebut karena pada tahun ini hanya akan fokus menggarap proyek patungan degan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), sehingga belanja modal yang diperlukan tidak terlalu besar. (Sumber: IQ Plus) Bank Mega (MEGA) Close: Change: MEGA emiten perbankan swasta, menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 4.8% secara tahunan (year on year/yoy), atau menjadi sebesar Rp 11 triliun pada tahun ini. Pertumbuhan laba bersih akan ditopang dengan meningkatnya penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurutnya, hingga akhir Desember 2016, total DPK akan digenjot untuk naik hingga 9.7%, atau menjadi sebesar Rp 54.5 triliun dan diharapkan menopang pertumbuhan kredit sebesar 10.8% atau menjadi Rp 35.9 triliun. (Sumber: IFT) Bank Central Asia (BBCA) Close: Change: BBCA emiten perbankan swasta, optimistis pertumbuhan kredit pada kuartal II 2016 akan meningkat dibandingkan kuartal I. Sepanjang kuartal I penyaluran kredit mencapai Rp 386.7 triliun atau turun Rp 9 triliun dibandingkan kuartal IV 2015. Pertumbuhan kredit kuartal I mengalami penurunan karena belum bergeraknya Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi. Perseroan mengharapkan penyaluran kredit dapat mengalami kenaikan pada kuartal kedua. (Sumber: IFT) Tiga Pilar Sejahtera (AISA) Close: Change: AISA meraih penjualan sebesar Rp 6.01 triliun per Desember 2015 dibandingkan penjualan tahun sebelumnya Rp 5.13 triliun. Beban pokok naik jadi Rp 4.73 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp 4.09 triliun. (Sumber: IQ Plus)


3

DAILY REPORT

8 April 2016

Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO ALKA ALMI ALTO AMAG AMFG AMIN AMRT

Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk. Alakasa Industrindo Tbk Alumindo Light Metal Industry Tbk. Tri Banyan Tirta Tbk. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Asahimas Flat Glass Tbk. Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

S1 16,883.33 49.67 7,541.67 1,830.00 808.33 3,596.67 1,043.33 2,655.00 3,180.00 100.67 681.67 90.33 98.00 108.67 469.00 1,171.67 147.67 593.33 6,758.33 83.33 730.00 106.67 183.33 325.33 343.33 6,983.33 112.67 593.33

S2 16,766.67 49.33 7,508.33 915.00 796.67 3,593.33 1,041.67 2,640.00 3,160.00 99.33 673.33 89.67 97.00 54.33 469.00 1,158.33 141.33 296.67 6,691.67 41.67 730.00 53.33 178.67 324.67 341.67 6,966.67 111.33 586.67

S3 16,533.33 48.67 7,441.67 1,830.00 773.33 3,586.67 1,038.33 2,610.00 3,135.00 97.67 656.67 89.33 95.00 108.67 469.00 1,146.67 128.67 593.33 6,583.33 83.33 730.00 106.67 176.33 324.33 338.33 6,933.33 110.67 583.33

R1 17,233.33 50.67 7,641.67 1,830.00 843.33 3,606.67 1,048.33 2,700.00 3,225.00 103.67 706.67 91.33 101.00 108.67 469.00 1,196.67 166.67 593.33 6,933.33 83.33 730.00 106.67 190.33 326.33 348.33 7,033.33 114.67 603.33

R2 17,466.67 51.33 7,708.33 915.00 866.67 3,613.33 1,051.67 2,730.00 3,250.00 105.33 723.33 91.67 103.00 54.33 469.00 1,208.33 179.33 296.67 7,041.67 41.67 730.00 53.33 192.67 326.67 351.67 7,066.67 115.33 606.67

R3 17,583.33 51.67 7,741.67 1,830.00 878.33 3,616.67 1,053.33 2,745.00 3,270.00 106.67 731.67 92.33 104.00 108.67 469.00 1,221.67 185.67 593.33 7,108.33 83.33 730.00 106.67 197.33 327.33 353.33 7,083.33 116.67 613.33

Dividend


4

DAILY REPORT

8 April 2016

RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst [email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441

BRANCHES

Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616

Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804

Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.


5

DAILY REPORT 8 April 2016

Recommend Documents