DAILY REPORT IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,933.99
37.96
0.77
9.02
Vol (mn/sh)
4,221.07
Val (Rp Bn)
4,959.56
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
628
Market Indices Close DJIA
17,938
S&P 500
2,112.1
NASDAQ
4,961.8
FTSE
6,284.5
Chg
%Chg
%YTD
17.95
0.10
4.60
2.72
0.13
4.94
-6.96
-0.14
1.20
11.13
0.18
3.14 -9.62
NIKKEI
16,675.5
95.42
0.58
HANG SENG
21,328.2
298.02
1.42
0.43
2936.04
1.95
0.07
-10.93
23.87
0.22
0.93
16.16
SSE Comp EIDO
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
0.38
50.55
35.92
Gold (USD/t oz.)
0.25
1,250
16.52
Nickel (USD/MT)
-
9,180
(0.92)
Tin (USD/MT)
(0.15)
16,920
16.25
CPO (RM/Ton)
(2.29)
2,599
4.59
Coal
(0.76)
52.37
21.51
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04 13,200
-4.69
JPY/IDR
123.59
7.41
SGD/IDR
9,758.3
0.22
EUR/IDR
15,016.4
-0.05
Mutual Fund 1 Mo
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (07/06) ditutup menguat, dan bertambah 37.96 poin atau naik 0.78% dan berakhir di level 4,933.99. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 848.95 mengumpulkan 7.72 poin atau naik 0.92%.
Global Market United States Wall Street (07/06) secara umum ditutup mixed, harga minyak yang berakhir di atas $50 per barel untuk pertama kalinya sejak bulan Juli, dan faktor lainnya adalah dollar yang melemah ke level terendah dalam sebulan Indeks Dow Jones bertambah 17.95 poin atau menguat 0.10%, S&P 500 naik 0.13%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.14%. saham Chevron pimpin penguatan dan saham Nike beban terbesar indeks.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (07/06), pasca Gubernur Federal Reserve Janet Yellen kembali menegaskan niatnya untuk menaikkan suku bunga secara bertahap dan pasar komoditas memasuki pasar bullish. Nikkei menguat 0.58% dan Hang Seng bertambah 1.42%.
JCI’s Outlooks
USD//IDR
NAB
1 Yr
YTD
SDM
7,207.73
0.70%
0.87%
6.00%
SDS
1,042.73
2.11%
-3.86%
7.62%
Fundamental: bursa AS mixed, prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh world bank sedikit pesimis, katalis negatif bagi pasar, namun asing masih cukup kuat di pasar. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan sideways dengan supportresistance 4,899 – 4,952.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
8 June 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
8 June 2016
TECHNICAL STOCK PICK
GGRM
Trading Buy
Buy Price Range 69,850
Resistance Targets 70,650
Stop Loss 69,700
Period 3 days
Recommendation
Hold
ADRO
RSI Rebound
Buy Price Range 800
Resistance Targets 970
Stop Loss 780
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
ANTM RSI Rebound
Buy Price Range 650
Resistance Targets 710
Stop Loss 640
Period 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
8 June 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk optimis dalam menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi. KEIN meminta agar pada tahun 2017 nanti, pemerintah bisa menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi di angka 6%. Sedangkan pada tahun 2018, KEIN minta agar Presiden menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi di angka 7%. (Sumber: Investor) Indosat Ooredoo (ISAT) Close: Change: ISAT memastikan tidak akan menjual menaranya pada tahun ini. Perusahaan telekomunikasi ini bakal menggunakan menara yang dimiliki untuk meningkatkan layanan data. Sebelumnya, emiten telekomunikasi ini santer dikabarkan bakal melego menara telekomunikasi miliknya tahun ini untuk menutup utang. (Sumber: Kontan) Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) Close: Change: AISA tak mau ketinggalan momentum tren suku bunga murah. Produsen snack Taro ini berencana menerbitkan obligasi untuk melunasi sejumlah utangnya. berdasarkan laporan keuangan AISA kuartal I-2016, perseroan memiliki utang bank jangka pendek yang akan jatuh tempo tahun ini sekitar Rp 1.62 triliun. Utang ini berasal dari sejumlah bank. (Sumber: Kontan) Kawasan Industri Jababeka (KIJA) Close: Change: KIJA dan DW Development Co, Tld E&C telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understaing (MoU). MoU itu sehubungan dengan rencana kerjasama pengembangan lahan strategis yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Banten West Java (BWJ), anak usaha perseroan seluas 1.400 hektar yang terletak di kawasan Tanjung Lesung Banten. (Sumber: Kontan) BISI International (BISI) Close: Change: BISI optimis kinerja tahun ini akan lebih baik di banding tahun sebelumnya. Pendapatan ditargetkan tumbuh sebesar 22% pada 2016. Artinya, perseroan bisa meraih pendapatan sebesar Rp 1.75 triliun, dari posisi sebesar Rp 1.44 triliun di tahun 2015. (Sumber: IQ Plus) Jasa Marga (Persero) (JSMR) Close: Change: JSMR terus berupaya menggenjot proyek jalan tol. Kabar terbaru, JSMR memenangi empat tender jalan tol senilai total Rp 32.10 triliun dengan panjang 251.87 kilometer. Keempat jalan tol itu adalah ruas tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer (km), Pandaan-Malang (38 km), Balikpapan-Samarinda (99 km) dan Manado-Bitung (40 km). JSMR juga menggarap dua proyek lagi, yakni ruas Jakarta-Cikampek II sepanjang 64 km dan Jakarta-Cikampek II Elevated (36.84 km). (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
8 June 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 14,950.00 50.00 6,975.00 2,576.67 915.00 3,496.67 1,140.00 2,580.00 4,290.00 113.67 855.00 147.67 62.67 119.33 200.00 1,433.33 332.00 596.67 6,075.00
S2 14,125.00 50.00 6,975.00 2,523.33 905.00 3,453.33 1,115.00 2,550.00 4,280.00 112.33 800.00 146.33 31.33 59.67 100.00 1,416.67 288.00 298.33 6,000.00
S3 13,500.00 50.00 6,975.00 2,496.67 895.00 3,426.67 1,100.00 2,500.00 4,270.00 110.67 770.00 143.67 62.67 119.33 200.00 1,383.33 266.00 596.67 5,925.00
R1 16,400.00 50.00 6,975.00 2,656.67 935.00 3,566.67 1,180.00 2,660.00 4,310.00 116.67 940.00 151.67 62.67 119.33 200.00 1,483.33 398.00 596.67 6,225.00
R2 17,025.00 50.00 6,975.00 2,683.33 945.00 3,593.33 1,195.00 2,710.00 4,320.00 118.33 970.00 154.33 31.33 59.67 100.00 1,516.67 420.00 298.33 6,300.00
R3 17,850.00 50.00 6,975.00 2,736.67 955.00 3,636.67 1,220.00 2,740.00 4,330.00 119.67 1,025.00 155.67 62.67 119.33 200.00 1,533.33 464.00 596.67 6,375.00
Dividend Schedule
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
8 June 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
