DAILY REPORT IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,833.23
-6.44
-0.13
6.79
Vol (mn/sh)
2,819.18
Val (Rp Bn)
3,643.65
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
445
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
DJIA
17,790
Close
2.47
0.01
3.74
S&P 500
2,099.3
2.37
0.11
4.31
NASDAQ
4,952.3
4.20
0.08
1.00
FTSE
6,191.9
-38.86
-0.62
1.62
NIKKEI
16,562.6
-393.18
-2.32
-10.23
HANG SENG
20,859.2
98.24
0.47
-1.78
2925.23
11.72
0.40
-11.26
22.62
0.23
1.03
10.07
SSE Comp EIDO
%Chg Oil-WTI (USD/bbl) Gold (USD/t oz.)
% YTD
49.22
32.35
(0.02)
1,211
12.85
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT) CPO (RM/Ton) Coal
Close
0.10
9,180
(3.39)
0.46
16,275
11.82
1.73
2,643
6.36
(0.76)
52.37
21.51
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04
USD//IDR
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (02/06) ditutup melemah, dan berkurang 6.44 poin atau turun 0.13% dan berakhir di level 4,833.23. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 827.56 kehilangan 1.87 poin atau turun 0.23%.
Global Market United States Wall Street (02/06) secara umum ditutup positif, didukung oleh data jumlah pekerjaan di sektor swasta yang positif. Indeks Dow Jones bertambah 48.89 poin atau menguat 0.27%, S&P 500 naik 0.28%, dan Nasdaq terapresiasi 0.39%. ADP National Employment Report menunjukkan jumlah pekerjaan sektor swasta bertambah sebanyak 173,000 bulan lalu menyusul penambahan sebanyak 166,000 di bulan April.
Asia Bursa saham Asia berakhir mixed (02/06), pasca survey dalam 24 jam terakhir menunjukkan aktivitas manufaktur dan permintaan global tetap lemah, sementara indeks saham Jepang terpukul oleh lonjakan Yen. Nikkei melemah 2.32% dan Hang Seng bertambah 0.47%.
JCI’s Outlooks
13,630
-1.59
JPY/IDR
125.09
8.72
SGD/IDR
9,909.1
1.77
EUR/IDR
15,212.8
1.26
Mutual Fund NAB
1 Mo
SDM
7,109.60
-0.09%
-2.09%
4.56%
SDS
1,010.63
-0.16%
-9.54%
4.30%
1 Yr
YTD
Fundamental: tidak banyak sentimen positif di dalam negri, setelah rilis inflasi dan S&P, pasar akan kembali mengambil clue dari bursa global dan hasil pertemuan OPEC terkait minyak. Teknikal: RSI masih tertahan, konsoldiasi pergerakan harga masih diantara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 4,815 – 4,870.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
3 June 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
3 June 2016
TECHNICAL STOCK PICK
GGRM
RSI Rebound
Buy Price Range 68,100
Resistance Targets 70,800
Stop Loss 68,000
Period 3 days
Recommendation
Hold
LSIP
RSI Rebound
Buy Price Range 1,420
Resistance Targets 1,600
Stop Loss 1,400
Period 2 days
Recommendation
Hold
WIKA RSI Rebound
Buy Price Range 2,360
Resistance Targets 2,550
Stop Loss 2,340
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
3 June 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Pertumbuhan Ekonomi Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 ini hanya mampu mencapai 5%. Sedangkan, sepanjang 2016-2019 rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahunnya diperkirakan sebesar 5.5%. (Sumber: Kontan) Betonjaya Manunggal (BTON) Close: Change: Meskipun pasar domestik masih menghadapi gempuran produk impor dari China, namun BTON tetap optimis tahun ini akan mampu membukukan penjualan Rp 67.7 miliar. Saat ini pasar produk baja beton di dalam negeri memang mengalami tekanan hebat. Selain pasar yang masih lemah akibat belum pulihnya ekonomi nasional, juga serbuan produk impor masih cukup tinggi. Sehingga persaingan semakin ketat. (Sumber: IQ Plus) Tempuran Emas (TMAS) Close: Change: TMAS pada 1 Juni 2016 telah menandatangani kontrak pembangunan kapal sejumlah 2 unit kapal container masingmasing berkapasitas 360 TEUs dengan salah satu shipyard di China senilai Rp 98.9 miliar. Tujuan dari pembelian 2 unit kapal baru ini adalah dalam rangka melanjutkan program peremajaan armada miliki perseroan dan meningkatkan kapasitas usaha perseroan. (Sumber: IQ Plus) Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) Close: Change: DGIK hingga akhir tahun ini membidik kontrak baru sebesar Rp3 triliun atau tumbuh 12.36% dibandingkan capaian hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 2.67 triliun. Perseroan optimis dapat mencapai target kontrak baru tersebut hingga penghujung tahun ini. (Sumber: IQ Plus) Blue Bird (BIRD) Close: Change: Operator taksi nasional BIRD menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang .menyetujui untuk membagikan dividen kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp 165 miliar. Bahwa jumlah dividen tersebut mencapai 20% dari raihan laba bersih perseroan di tahun lalu yang sebesar Rp 824 miliar. (Sumber: IQ Plus) Dharma Satya Nusantara (DSNG) Close: Change: DSNG telah merealisasikan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga kuartal pertama tahun ini sekitar USD 15 juta. hingga akhir tahun perseroan bakal melakukan akuisisi dan aliansi strategis dengan perkebunan lainnya sebagai salah satu upaya untuk menambah lahan tertanam. (Sumber: Investor)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
3 June 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
S1 14,775.00 33.33 5,000.00 2,533.33 895.00 3,436.67 1,076.67 2,513.33 4,260.00 110.67 726.67 147.67 91.33 118.00 200.00 1,426.67
S2 14,175.00 16.67 2,500.00 2,426.67 890.00 3,393.33 1,033.33 2,496.67 4,220.00 109.33 698.33 145.33 84.67 59.00 100.00 1,418.33
S3 13,825.00 33.33 5,000.00 2,373.33 885.00 3,336.67 1,006.67 2,463.33 4,200.00 106.67 676.67 141.67 80.33 118.00 200.00 1,406.67
R1 15,725.00 33.33 5,000.00 2,693.33 905.00 3,536.67 1,146.67 2,563.33 4,320.00 114.67 776.67 153.67 102.33 118.00 200.00 1,446.67
R2 16,075.00 16.67 2,500.00 2,746.67 910.00 3,593.33 1,173.33 2,596.67 4,340.00 117.33 798.33 157.33 106.67 59.00 100.00 1,458.33
R3 16,675.00 33.33 5,000.00 2,853.33 915.00 3,636.67 1,216.67 2,613.33 4,380.00 118.67 826.67 159.67 113.33 118.00 200.00 1,466.67
Dividend Schedule
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
3 June 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5