DAILY REPORT 15 July 2014

15 July 2014

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• Penjualan mobil grup ASII tumbuh 4,14% • ASII incar proyek pembangkit listrik dan pelabuhan • WIKA raih kontrak baru sebesar Rp 6,7 triliun pada posisi Juni • WIKA targetkan laba bersih naik 22,27% tahun ini • WTON tengah kerjakan 4 proyek • JKON baru gunakan 18,08% dana rights issue • SMGR dan JFE tandatangan kesepakatan Rp 600 miliar • Serapan dana IPO SMBR minim • MDLN akan beli balik obligasi global USD 150 juta • CTRP siapkan Rp225 miliar untuk investasi hotel budget • ENRG, Blok Malacca Strati Psc telah berproduksi gas • TLKM investasikan Rp 1 triliun bangun pusat data • ISAT akan akukan refinancing utang • BMTR berikan corporate guarantee untuk MKM • BBTN akan luncurkan bancassurance • BBNI akan buka perwakilan di Myanmar • TAXI realisasi 98% dana IPO

Sinyal dari beberapa indikator teknikal trend indeks menunjukan pola Support Level 4998/4975/4950 konsolidasi. Sinyal tersebut terkonfirmasi dari indikator MACD yang menunjukan pola downtrend. Hal yang sama juga tercermin dari indikator Resistance Level 5046/5071/5094 Stochastics konfirmasi IHSG dalam fase konsolidasi., Namun, sinyal Major Trend Up bearish bagi indeks belum terkonfirmasi pada lagging indicator..... Minor Trend Up

JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE

IHSG LQ-45

CHANGE

5,021,063 860,204

VOLUME (Mn)

-11.536 -1.011

4,954.739 1,432.239

VALUE (Rp Bn)

5,142.577 3600.447

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG ditutup turun sebesar 11,54 poin (-0,23%) dari 5.032,60 menjadi 5.021,06, dipengaruhi oleh aksi profit taking menjelang pengumuman resmi pemilu. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan berpendapat pasar keuangan Indonesia akan kembali normal setelah pengumuman resmi hasil pemilu. Selain itu, rupiah juga diharapkan untuk melanjutkan tren penguatan terlebih karena setiap penguatan senilai Rp100 terhadap dolar AS akan mengurangi defisit transaksi sebesar Rp2,6 triliun. Adapun pada perdagangan kemarin, rupiah kembali melanjutkan pelemahan menyusul pernyataan dari Bank Indonesia (BI) akan adanya potensi melebarnya transaksi berjalan. Di sisi lain, penjualan mobil Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6,0% di Juni dari penurunan sebesar 9% di Mei. Sementara itu, penerimaan bea cukai Indonesia sepanjang semester I/2014 mencapai Rp80,31 triliun, naik sebesar 8,5% YoY dari Rp74,01triliun. Dari global, permintaan minyak dunia diprediksi akan meningkat terutama didukung oleh China yang memimpin kenaikan di negara-negara berkembang. Konsumsi minyak dunia di 2015 diperkirakan naik sebesar 1,4 juta barel per hari karena ekonomi global diperkirakan memiliki momentum kenaikan di 2015. Permintaan China diperkirakan naik sebesar 440 ribu barel per hari di 2015 atau sebesar 4,2% menjadi 10,87 juta barel per hari karena dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tetap berada di atas 7%. Dari AS, federal budget balance AS tercatat surplus sebesar US$71miliar di bulan Juni dari defisit sebesar US$130 miliar di bulan sebelumnya. Sementara itu, ketua the Fed, Janet Yellen akan menyampaikan pidato di depan para pembuat keputusan AS pada Selasa (15/07). Sementara itu, inflasi Jerman tercatat naik menjadi 1% di bulan Juni dari 0,9% di bulan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan ini masih dinilai cukup rendah dari target inflasi jangka menengah yang ditentukan ECB yakni di level mendekati 2%. Sementara itu, Ketua ECB Mario Draghi akan berbicara pada Senin waktu setempat, sebelum dirilisnya data ekonomi yang kemungkinan menegaskan inflasi di level terendah selama lebih dari 4 tahun. Indeks Shanghai Composite naik sebesar 19,68 poin (0,96%) dari 2.046,96 ke 2.066,65. Indeks Hang Seng naik 113,22 poin (0,49%) dari 23.233,45 ke 23.346,67. Bursa Nikkei 225 naik sebesar 132,78 poin (0,88%) dari 15.164,04 ke 15.296,82. Adapun, mayoritas bursa Eropa tentatif bergerak naik.

Pelaku pasar akan bersikap wait and see terkait dengan menantikan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU dalam Pilpres. Siapa bakal menjadi presiden dan wakil presiden telah membuahkan suatu penafsiran oleh pelaku pasar. Sebelumnya eforia Pilpres tejadi setelah hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei lebih banyak tertuju pada salah satu pasangan. Namun, saling mengklaim dari masing-masing calon bakal presiden sebagai pememang dalam Pilpres membuat ketidakpastian di pasar. Muncul ketidakpastian pasar hingga adanya hasil dari perhitugan KPU, diperkirakan dapat menjadi tekanan bagi IHSG. Sentimen pilpres tetap menjadi perhatian utama bagi pelaku pasar di bursa saham di Indonesia dibandingkan dengan sentimensentimen lainya hanya sebatas sebagai komplemen. Sikap wait and see dari pelaku pasar saham ke Indonesia terindikasi dari pergerakan nilai tukar rupiah yang mulai bergerak terbatas. Sinyalemen pergerakan nilai tukar rupiah umumnya bisa berimbas bagi pergerakan IHSG. Sementara itu, sentimen dari ekternal hanya sebagai pelengkap bagi pergerakan indeks saham domestik ini. Sentimen dari ekternal yang dapat menjadi kekhawatiran pasar global, berkenaan dengan Rusia yang memperingatkan Ukraina atas dampak dari tewasnya satu orang penduduk Rusia akibat penembakan di wilayah perbatasan. Respons Moskow ini dapat meningkatkan kemungkinan atas potensi intervensi Rusia setelah Putin menarik puluhan ribu tentara dari wilayah perbatasan. Rusai telah mengirimkan nota protes yang menggambarkan kasus tersebut sebagai aksi agresif oleh pihak Ukraina yang bertentangan dengan kedaulatan Rusia. Sentimen lainnya, perdana mentri Portugal Pedro Passos Coelho utarakan pemerintah tidak akan mem-bail out bank bermasalah. Pemerintah Portugal mungkin tidak akan memberikan dukungan keuangan kepada Banco Espirito Santo (BES) yang dikhawatirkan mengalami masalah solvency. BES, pemerintah, dan bank sentral Portugal utarakan BES dapat menghadapi masalah yang melilit induk perusahaannya Espirito Santo. Kondisi keuangan BES mendapatkan perhatian investor setelah induk perusahaannya Espirito Santo mengalami gagal bayar atas pembayaran bunga obligasi. Sentimen terbilang positif dari eksternal, penguatan atas indeks Wall Street pada Senin yang dikarenakan investor menyambut earning perusahaan. IHSG diperkirakan bergerak mixed dengan peluang menguat terbatas pada perdagangan saham hari ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

15 July 2014

15 July 2014 Penjualan mobil grup Astra International (ASII) pada semester I2014 tumbuh 4,14% menjadi 334.480 unit. Penjualan tersebut menempatkan Astra sebagai pemimpin pasar mobil domestik dengan pangsa pasar 52%. Sementara itu, penjualan motor ASII pada semester I-2014 mencapai 2.623.175 unit dengan pangsa pasar 62%. Astra International (ASII) terus mencari peluang untuk memperbesar bisnis di sektor infrastruktur. Jika memiliki prospek bagus, perseroan tidak akan segan-segan menggelontorkan dana untuk melakukan akuisisi. Perseroan masih terus mencari proyek powerplant dan pelabuhan (port). Untuk proyek jalan tol, perseroan masih akan fokus terhadap jalan tol yang telah dimiliki. Sebelumnya, pada Januari 2013 lalu, ASII melalui anak usahanya, Astratel Nusantara (Astratel) telah mengakuisisi 100% saham PT Pelabuhan Penajam Banua Taka, pengelola pelabuhan eastkal supply base di Kalimantan Timur, dengan nilai akuisisi sebesar Rp 600 miliar. Sementara untuk pembangkit listrik, Pamapersada Nusantara, anak usaha PT United Tractors (UNTR), tengah mengikuti tender dua pembangkit listrik mulut tambang di Sumatera. Proyek pertama berkapasitas 2x300 mega watt (MW) dan proyek kedua memiliki kapasitas 2x150 MW. Nilai masingmasing proyek diperkirakan sebesar US$720 juta hingga US$780 juta dan US$360 juta sampai US$390 juta. Saat ini, perseroan juga tengah menyelesaikan ruas tol Mojokerto-Kertosono dengan nilai proyek mencapai US$350 juta dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Hingga triwulan II 2014 Wijaya Karya (WIKA) meraih kontrak baru sebesar Rp 6,7 triliun pada posisi Juni. Pencapaian kontrak baru WIKA itu setara dengan 25,94% dari target perolehan kontrak baru tahun 2014 yang sebesar Rp 25,83 triliun. WIKA menargetkan total order book sebesar Rp 49,97 triliun atau naik sebesar 28,56% terhadap target tahun 2013 sebesar Rp 38,87 triliun. Order book ini terdiri dari target kontrak baru tahun 2014 sebesar Rp 25,83 triliun dan carry over dari tahun 2013 sebesar Rp 24,14 triliun. Komposisi perolehan kontrak baru WIKA tahun 2014 terdiri atas induk perusahaan 70% dan anak perusahaan 30%. Wijaya Karya (WIKA) menargetkan laba bersih tahun 2014 sebesar Rp 678,65 miliar atau naik 22,27% dari target tahun 2013 yang sebesar Rp 555,06 miliar. Proyek baru yang diperoleh WIKA hingga triwulan II antara lain Flyover Simpang Air Hitam di Samarinda sebesar Rp 105,9 miliar, Pembangunan Jembatan Dompak di Tanjung Pinang Riau sebesar Rp 284,4 miliar, Proyek CBD Apartemen di Surabaya senilai Rp 634,6 miliar, Proyek Dharma Husada Tower senilai Rp 401,8 miliar, Proyek Terminal BBM Pulau Sambu Kepulauan Riau sebesar Rp 740,45 miliar, Proyek Penimbunan Gasoline Tanjung Uban Kepulauan Riau Sebesar Rp 1,14 triliun, Proyek Pengadaan Jasa Pembangunan Infrastruktur dan Gedung Baru ITB senilai Rp 178,66 miliar, Proyek Konstruksi Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta Selatan sebesar Rp 188,28 miliar dan Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Universitas Telkom di Bandung senilai Rp 110,22 miliar.

sahm ke PT Jaya Beton Indonesia dan Rp25 miliar lainnya ke PT Jaya Trade Indonesia. Dua perusahaan itu merupakan anak usaha perseroan. Dana penyertaan saham tersebut akan digunakan oleh masing-masing anak usaha untuk tambahan modal kerja seperti membeli material produksi, termasuk peralatan pendukung operasional dan perlengkapan pendukung serta biaya operasonal lainnya. Sementara Rp31,48 miliar sisanya diinvestasikan ke entitas anak atau entitas asosiasi perseroan lewat penyertaan. Semen Indonesia (SMGR) dan JFE Engineering Corporation akan menandatangani kesepakatan terkait pembangunan pembangkit listrik senilai Rp 600 miliar. SMGR akan membangun pembangkit listrik tenaga panas gas buang berkapasitas 28 MW. Di proyek tersebut, perseroan akan menguasai 85-90% saham dan sisanya milik JFE Engineering. SMGR akan mengeluarkan dana sebesar Rp 510-540 miliar. Pembangunan pembangkit listrik tersebut dimulai pada semester II-2014 dan selesai pada awal 2016. Energi yang dihasilkan dialokasikan untuk kebutuhan listrik di pabrik Tuban. Proyek ini sekurang-kurangnya akan menciptakan efisiensi sekitar Rp 210 miliar per tahun. Semen Baturaja (SMBR) baru menyerap dana hasil IPO sekitar 1,01% atau sebesar Rp 12,85 miliar hingga Juni 2014. Perseroan masih memiliki sisa dana IPO yang cukup besar sekitar Rp 1,25 triliun. Dana IPO digunakan untuk pengadaan dan pengembangan lahan tambang baru sebesar 4,06% dari yang direncanakan Rp 316,95 miliar. Modernland Realty (MDLN) berencana membeli kembali obligasi global sebesar USD 150 juta yang jatuh tempo pada 2016. Untuk itu, perseroan akan menerbitkan obligasi global yang baru senilai lebih dari USD 150 juta. Sisa dana akan digunakan untuk membayar utang, akuisisi lahan dan keperluan umum. Fitch Ratings telah memberikan peringkat sementara untuk obligasi global yang baru pada level B. Surat utang itu akan jatuh tempo pada 2019. Ciputra Property (CTRP) menghabiskan Rp225 miliar untuk investasi pengembangan lima hotel budget tahun ini. Setidaknya akan terdapat tiga hotel yang beroperasi di tahun ini. Hotel budget di Cirebon dan Semarang sudah berjalan sejak 1 Juli, sedangkan hotel di Bandung ditargetkan beroperasi Desember tahun ini. Adapaun hotel di Yogyakarta akan beroperasi pada Februari 2015 dan cabang di Bintaro masih dalm tahap konstruksi. Dengan total Rp225 miliar, maka rata-rata biaya pengembangan masingmasing hotel sebesar Rp45 miliar. Di luar hotel budget itu, perseroan juga sedang mempersiapkan pembangunan proyek serupa di Bengkulu dan Serpong. Hotel di Bengkulu akan mulai dibangun tahun ini sedangkan di Serpong masih dalam proses perizinan. Investasi untuk kedua hotel itu diperkirakan berkisar Rp45-Rp50 miliar.

Wijaya Karya Beton (WTON) saat ini mengerjakan 4 proyek, yaitu bangunan gedung perkantoran di wilayah Cawang (Jakarta), Carpark Terminal 3 Bandara International Soekarno-Hatta di Jakarta. Perseroan juga menggarap proyek di daerah Medan yakni Deli Plaza dan bangunan industri RFCC di Cilacap.

Blok Malacca Strati Psc yang dimiliki 60,49% dan dioperasikan oleh Energi Mega Persada (ENRG) telah memulai produksi gas secara komersial sebesar 8,5 juta kaki kubik gas per hari kepada Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako-PT Pertamina Hulu Energi (BOB). Volume gas tersebut diproduksikan dari lapangan gas kuat dan dijual dengan harga USD $8,00/mmbtu dengan eskalasi sebesar 3% per tahun dari Juli 2014 sampai Agustus 2020.

Jaya Konstruksi Manggala (JKON) baru menggunakan 18,08% atau Rp81,48 miliar dana hasil rights issue atau penawaran umum terbatas (PUT) pada 2013 yang totalnya lebih dari Rp450,58 miliar. Sebesar Rp25 miliar diantaranya disalurkan sebagai penyertaan

Telekomunikasi Indonesia (TLKM) mengalokasikan dana investasi sekitar Rp 1 triliun untuk mengalihfungsikan gedung-gedung Sentral Telepon Otomat yang tersebar di berbagai kota sebagai gedung layanan pusat data. Penyediaan dan perluasan pusat data


15 July 2014

15 July 2014 tersebut untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin meningkat, khususnya segmen usaha kecil dan menengah serta perguruan tinggi. Indosat (ISAT) akan melakukan refinancing surat utang yang diterbitkan anak usaha perseroan, yaitu Indosat Palapa Company BV senilai USD 650 juta yang akan jatuh tempo pada 29 Juli 2020. Dana untuk membeli kembali obligasi tersebut berasal dari penerbitan obligasi yang rencananya akan diterbitkan pada kuartal II 2015. Obligasi ini berjangka waktu 10 tahun yang terdiri dari sekitar 70% dalam bentuk rupiah dan 30% dalam US dolar. Langkah tersebut akan mengurangi volatilitas pendapatan. Perseroan akan mulai mengurangi level utang sekitar tahun 20152016, seiring dengan perbaikan performa perusahaan. Indosat memiliki utang dalam denominasi US dolar sekitar USD 1 miliar. Pasca percepatan pembayaran obligasi berbentuk US dolar, perseroan berharap utang berdominasi dolar tersisa di kisaran USD 300 juta-USD 400 juta. Media Kabel Mediacom (MKM), perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Global Mediacom (BMTR), memperoleh pinjaman sebesar US$127,5 juta. Pinjaman dari China Development Bank Corporation tersebut bertenor 7 tahun atau akan jatuh tempo pada 2012, termasuk masa tenggang selama tiga tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan perjanjian. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar margin ditambah bunga LIBOR enam bulan. Atas pinjaman tersebut, BMTR memberikan pinjaman perusahaan (corporate guarantee) dan menjaminkan saham di Media Nusantara Citra (MNCN) dengan jumlah setara 150% dari nilai pinjaman atau US$191,25 juta. Dari pinjaman sebesar US$127,5 juta tersebut, sebesar US$85 juta digunakan untuk proyek jaringan serat optik yang dibangun oleh ZTE dan sisanya sebesar US$42,5 juta akan digunakan untuk proyek jaringan serat otik yang dibangun Huawei. Bank Tabungan Negara (BBTN) akan meluncurkan produk bancassurance pada pertengahan Agustus tahun ini. Perseroan telah menandatangani kerja sam dengan tiga perusahaan asuransi, yakni Asuransi Jiwasraya, Zurich Insurance Indonesia, dan Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Mendukung sinergisitas BUMN di luar negeri, Bank Negara Indonesia (BBNI) memastikan akan membuka kantor perwakilan di Yangon, Myanmar tahun ini. Diperkirakan operasional kantor tersebut sudah dimulai kuartal IV/2014. Operasional perwakilan BBNI di Myanmar hanya tinggal menunggu izin resmi dari OJK dan Central Bank of Myanmar. Express Transindo Utama (TAXI) sampai Juni 2014 telah menggunakan dana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sebesar Rp392,4 miliar atau 98% dari dana keeseluruhan yang didapatkan Rp399,38 miliar. Sebesar 60% atau Rp243,88 miliar dana IPO digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan perangkat pendukung lainnya. Sementara 20% dana IPO digunakan untuk membayar pinjaman Bank Central Asia (BBCA) senilai Rp79,87 miliar. Adapun sisanya sebanyak Rp67 miliar atau 16,77% dari dana keseluruhan sudah digunakan untuk mengakuisisi PT Ekspress Mulia Kencana pada tahun lalu dan sebesar Rp2,16 miliar dijadikan modal kerja perseroan.


15 July 2014 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

100,99 4,15 1309,13 19350,00 22160,00 69,59 71,59 825,00 2425,00 672,00 733,33

0,08 0,00 2,02 -30,00 60,00 -0,56 -1,67 -12,50 -12,00 -1,00 -3,50

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

Price (IDR)

45 0,06

13.036 969

Change (IDR) 233 -32

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price 17055,42 4440,42 6746,14 2163,76 1170,42 23346,67 5021,06 15296,82 1884,87 3290,98

Change %Day %YTD 0,66 2,89 0,56 6,32 0,84 -0,04 0,96 -2,29 1,20 6,03 0,49 0,17 -0,23 17,47 0,88 -6,10 0,09 0,96 -0,08 3,90

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

PBV (X) 2014E 2015F 2,83 2,61 3,44 3,10 1,89 1,78 1,12 1,01 2,37 2,08 1,30 1,20 2,86 2,53 1,49 1,39 2,20 2,04 1,33 1,26

Market Cap (USD Bn) 4.918,1 7.049,3 1.349,2 2.394,8 1.491,5 1.799,8 402,5 2.874,8 335,2 433,8

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 11.665,00 15.888,78 114,87 9.400,44 10.959,03 19.933,27 1.879,66 3.665,65 11,45

Change 77,00 -12,29 -0,12 -8,67 2,39 -36,14 0,00 -1,45 -0,01

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2014E 2015F 15,22 14,02 21,61 18,11 14,16 12,95 8,11 7,17 19,36 15,28 10,87 9,99 16,16 13,76 17,33 15,46 16,70 15,35 14,52 13,28

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0,09 1,36 0,01 0,81 0,94 1,71 0,16 0,31 0,10

Change -0,0006 0,0002 0,0000 0,0005 0,0002 0,0004 -0,0001 -0,0001 -0,0001

INTERBANK LENDING RATE Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.25 7.50 0.15 0.10 0.50 6.00

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 7.74 0.50 0.17 0.15 0.15 4.31


15 July 2014 INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (US$) GDP (IDR Tn)

SBI

Jun'14

Description SBI (9M) SBIS (9M)

May'14 1.56 7.32 0.16 107.0477 2,401,248

1.99 6.70 0.43 107.68 2,401,247.50

Rate (%) 7,13715 7,13715

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 15 Jul* 15 Jul* 15 Jul* 15 Jul* 15 Jul* 16 Jul* 16 Jul* 16 Jul* 16 Jul* 17 Jul*

Agenda US Retail Sales Advance MoM US Empire Manufacturing US Business Inventories US Import Price Index MoM US Import Price Index YoY US PPI Final Demand MoM US Industrial Production MoM US Capacity Utilization US Manufacturing Production US Housing Starts

Expectation Naik menjadi 0.6% dari 0.3% Turun menjadi 17.00 dari 19.28 Tetap 0.6% Naik menjadi 0.3% dari 0.1% -Naik menjadi 0.2% dari -0.2% Tetap 0.6% Turun menjadi 78.9% dari 79.1% Turun menjadi 0.5% dari 0.6% Naik menjadi 1020 ribu dari 1001 ribu

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock TLKM IJ PGAS IJ EXCL IJ UNTR IJ BSDE IJ SIAP IJ TARA IJ GGRM IJ MNCN IJ WIKA IJ

LAGGING MOVERS Price

Change (%)

2610 5700 5475 23725 1600 350 243 52750 2665 2510

Index pt

1.36 0.88 2.34 0.96 2.89 10.76 35.00 0.52 1.14 1.83

3.80 1.31 1.15 0.90 0.89 0.88 0.68 0.57 0.46 0.30

Stock

Price

BBRI IJ ASII IJ SCMA IJ KLBF IJ LPPF IJ NISP IJ ITMG IJ ADRO IJ JSMR IJ JRPT IJ

Change (%)

11375 7500 3500 1700 14000 1200 25250 1105 6200 920

Index pt

-1.09 -0.66 -3.31 -2.02 -2.78 -7.69 -2.88 -2.21 -1.59 -4.17

-3.29 -2.18 -1.89 -1.77 -1.26 -1.22 -0.91 -0.86 -0.73 -0.59

UPCOMING IPO'S Company PT Sitara Propertindo PT Bank Dinar

Business Property Banking

IPO Price (IDR) 106.00 110.00

Issued Shares (Mn) 4000.00 500.00

Offering Date

Listing

02 Juli - 04 Juli’14 02 Juli - 04 Juli’14

11 Juli 2014 11 Juli 2014

Underwriter PT Sinarmas Sekuritas PT AAA Securities


15 July 2014 15 July 2014 DIVIDEND Stock DYAN MFIN BBNP FAST INDF BALI ALDO FORU POOL GPRA CLPI PWON TIFA BATA CMNP ULTJ IMJS IMAS ASDM PEGE ASBI AMAG BFIN

DPS (IDR) 3.00 19.50 16.00 30.00 142.00 35.00 1.50 10.00 10.00 2.00 $0.0018 4.50 9.00 13.47 10.00 12.00 5.60 19.00 57.00 10.00 25.00 12.00 126.60

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 14 Jul-14 14 Jul-14 15 Jul-14 15 Jul-14 15 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 17 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 22 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 24 Jul-14

Ratio 15:22 25:33 1:1 1:7 1:1 20:31 1:39

EXC. Price (IDR) 100.00 900.00 1000.00 100.00 230.00 250.00 200.00

EX Date 15 Jul-14 15 Jul-14 16 Jul-14 16 Jul-14 16 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 21 Jul-14 23 Jul-14 24 Jul-14 24 Jul-14 25 Jul-14

Recording 17 Jul-14 17 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 18 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 22 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 23 Jul-14 25 Jul-14 04 Aug-14 04 Aug-14 05 Aug-14

Payment 06 Aug-14 07 Aug-14 08 Aug-14 05 Aug-14 08 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 12 Aug-14 13 Aug-14 13 Aug-14 13 Aug-14 11 Aug-14 07 Aug-14 08 Aug-14 12 Aug-14 15 Aug-14 18 Aug-14 18 Aug-14 19 Aug-14

CORPORATE ACTIONS Stock BABP BCAP TKIM SMRU MITI BUMI SIAP

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date 27-Jun-14 27-Jun-14 03-Jul-14 04-Jul-14 07-Jul-14 07-Jul-14 07-Jul-14

EX Date 30-Jun-14 30-Jun-14 04-Jul-14 07-Jul-14 08-Jul-14 08-Jul-14 08-Jul-14

Trading Period 04 Jul – 21 Aug’14 04 Jul – 21 Aug’14 10 Jul – 16 Jul’14 14 Jul – 15 Jul’14 15 Jul – 21 Jul’14 15 Jul – 01 Sep’14 15 Jul – 21 Jul’14

GENERAL MEETING Emiten BRAU IKBI BWPT HITS OMRE SAFE CMNP

AGM/EGM RUPSLB RUPST RUPSLB RUPST/LB RUPST RUPST RUPSLB

Date

Agenda

21-Jul-14 21-Jul-14 23-Jul-14 23-Jul-14 26-Jul-14 08-Aug-14 13-Aug-14


July 2014 15 15 July 2014

BSDE

TRADING BUY

S1

1550

R1

1630

S2

1480

R2

1700

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

BSDE - Daily 14/07/2014 Open 1555, Hi 1605, Lo 1530, Close 1600 (2.9%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 1,650.00, Fractal Up = 1,650.00, Fractal Down = 1,425.00, MA(Close,5) = 1,591.00, MA1(Close,8) = 1,564.38 1,800 30,507,300 1,650 1,700 1,650 1,636.75 1,600 1,600 1,591

1600

1,564.38 1,533.75 1,500

• MACD line dan signal line indikasi positif

1,430.75 1,425 1,400

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,300

• Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,200

• RSI berada dalam area netral

February March April BSDE - Stochastic %D(5,3,3) = 69.81, Stochastic %K = 59.62, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

May

Jun

Jul 100.0 80 90.0 69.8057 80.0 69.8057 70.0 60.0 59.6204 50.0 59.6204 40.0 30.0 20.0 20 10.0

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi

• Trading range Rp1590-Rp1700

BSDE - MACD (6,9) = 11.76, Signal() = 11.39 20.0 11.7607 11.3947 10.0

• Entry Rp1600, take Profit Rp1700

0.0 -10.0

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 82.19 11.8 31.5 1534 1591

MEDC

TRADING BUY

S1

R1

S2

3450 3300

Closing Price

R2

-20.0

Sinyal

BSDE - TSI(3,5,3) = 31.48

Positif Positif Positif Positif Positif

3600

80.0 60.0 40.208 40.0 31.4846 20.0 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

3,700 MEDC - Daily 14/07/2014 Open 3510, Hi 3550, Lo 3400, Close 3540 (0.9%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 3,700.00, Fractal Up = 3,700.00, Fractal Down = 3,450.00, MA(Close,5) = 3,573.00, MA1(Close,8) = 3,549.38 3,800 3,700 3,634.23 3,573 3,600 3,549.38 3,540 3,400 3,499

3750

3540

3,450 3,363.77 3,200 3,000


2,800 2,600

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

2,400


2,200 2,000


February March April MEDC - Stochastic %D(5,3,3) = 66.15, Stochastic %K = 50.50, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Harga berada dalam area upper band Prediksi


Posisi 81.66 10.3 7.7 3499 3573

Jun

Jul 100.0 90.0 80 80.0 66.1481 70.0 66.1481 60.0 50.5 50.0 40.0 50.5 30.0 20.0 20

MEDC - MACD (6,9) = 10.27, Signal() = 14.20 40.0 30.0



May

20.0 14.1968 10.0 10.2708 0.0 -10.0

Sinyal

-20.0

Positif Positif Positif Positif Negatif

MEDC - TSI(3,5,3) = 7.74

100.0 80.0 60.0 40.0 23.1671 20.0 7.73666 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0



July 2014 15 15 July 2014

ANTM

TRADING BUY

S1

1100

R1

1130

Trend Grafik

S2

1070

R2

1160

ANTM - Daily 14/07/2014 Open 1115, Hi 1130, Lo 1100, Close 1120 (0.0%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 1,160.00, Fractal Up = 1,165.00, Fractal Down = 1,070.00, MA(Close,5) = 1,133.00, MA1(Close,8) = 1,130.00

Major

Up

Minor

Down

1,260.0

Closing Price

1120

3,463,200 1,200.0 1,172.24 1,165 1,160 1,133 1,140.0 1,130 1,121 1,120


1,080.0 1,070 1,069.76


1,020.0

Ulasan

• Candle chart indikasi sinyal positif 960.0


February March April ANTM - Stochastic %D(5,3,3) = 47.37, Stochastic %K = 29.30, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

May

Jun

Jul 90.0 80.0 80 70.0 60.0 47.3738 50.0 47.3738 40.0 30.0 29.304 20.0 29.304 10.0 20 15.0

• Harga berada dalam area lower band

Prediksi


ANTM - MACD (6,9) = 1.03, Signal() = 1.99

10.0


5.0 1.98796 1.03141 0.0 -5.0


Posisi 74.14 1.0 1.7 1121 1133

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Negatif

-10.0 ANTM - TSI(3,5,3) = 1.67

80.0 60.0 40.0 20.0 14.2829 1.67123 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0


SGRO

TRADING BUY

S1

2150

R1

2200

Trend Grafik

S2

2125

R2

2250

SGRO - Daily 14/07/2014 Open 2180, Hi 2185, Lo 2145, Close 2185 (1.6%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 2,230.00, Fractal Up = 2,395.00, Fractal Down = 2,100.00, MA(Close,5) = 2,180.00, MA1(Close,8) = 2,206.88 2,600

Closing Price

Major

Up

Minor

Down

2,500 90,700 2,397.24 2,400 2,395

2185

2,300 2,271 2,230 2,206.88 2,200 2,185 2,180 2,100 2,144.76

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

2,100 2,000


1,900

1,800

• RSI berada dalam area oversold

1,700 February March April SGRO - Stochastic %D(5,3,3) = 29.17, Stochastic %K = 37.50, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Harga berada dalam area lower band

Prediksi

Jul 100.0

60.0 37.5 37.5 40.0 29.1667 20.0 29.1667 20 0.0 SGRO - MACD (6,9) = -18.72, Signal() = -19.20 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -18.7154 -19.1961 -20.0

• Entry Rp2185, take Profit Rp 2335 Posisi 12.99 -18.7 -50.1 2271 2180

Jun

80.0 80



May

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

SGRO - TSI(3,5,3) = -50.05

100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -50.0483 -60.0 -59.2849 -80.0



July 2014 15 15 July 2014

TLKM

TRADING BUY

S1

2575

R1

2650

Trend Grafik

S2

2525

R2

2700

TLKM - Daily 14/07/2014 Open 2610, Hi 2645, Lo 2585, Close 2610 (1.4%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 2,710.00, Fractal Up = 2,710.00, Fractal Down = 2,415.00, MA(Close,5) = 2,598.00, MA1(Close,8) = 2,561.25 2,710

Closing Price

Major

Up

Minor

Up 2,710 2,700 2,628.87 2,610 2,600 2,598

2610

2,561.25 2,500 2,488.25


2,415 2,400 2,347.63


2,300

2,200


Ulasan

2,100


February March April TLKM - Stochastic %D(5,3,3) = 56.12, Stochastic %K = 46.01, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

May

Jun

Jul 90.0 80 80.0 70.0 56.1179 60.0 56.1179 50.0 46.006 40.0 46.006 30.0 20.0 20 10.0


Prediksi


TLKM - MACD (6,9) = 18.57, Signal() = 18.57

30.0 18.5706 20.0 18.5676


10.0 0.0


ASII

Posisi 73.58 18.6 43.7 2488 2598

-10.0

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

-20.0 100.0

TLKM - TSI(3,5,3) = 43.69

80.0 47.3137 60.0 43.6857 40.0 20.0 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

TRADING BUY

S1

7450

R1

7600

S2

7300

R2

7750

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

ASII - Daily 14/07/2014 Open 7475, Hi 7600, Lo 7450, Close 7500 (-0.7%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 8,050.00, Fractal Up = 8,050.00, Fractal Down = 7,325.00, MA(Close,5) = 7,605.00, MA1(Close,8) = 7,521.88 18,227,400 8,050 8,050 8,000

7500

7,701.06 7,605 7,600 7,521.88 7,500 7,351.25 7,325 7,200


7,001.44

Ulasan


6,800


6,400


6,000 February March April ASII - Stochastic %D(5,3,3) = 58.66, Stochastic %K = 39.51, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00


Prediksi


May

Jun

Jul 100.0 90.0 80 80.0 58.6584 70.0 60.0 58.6584 50.0 40.0 39.5062 30.0 39.5062 20.0 20 10.0

ASII - MACD (6,9) = 35.89, Signal() = 43.11 120.0


80.0 43.1135 40.0 35.8853 0.0


Posisi 73.69 35.9 18.0 7351 7605

Sinyal Positif Positif Positif Positif Negatif

-40.0 ASII - TSI(3,5,3) = 19.97

80.0 60.0 40.0 32.3667 20.0 19.9669 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0



15 July 2014 15 July 2014 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

26475 2190 2185

26475 2190 2185

27175 2105 2335

25675 2100 2120

26175 2165 2160

26675 2230 2200

27175 2295 2240

Positif Negatif Positif

Positif Negatif Positif

Negatif Negatif Positif

29350 2400 2410

26050 2175 2100

Trading Buy 158 BUMI Trading Sell 10750 PTBA 1105 ADRO Trading Sell Trading Buy 3540 MEDC Trading Sell 3565 INCO Trading Buy 1120 ANTM Trading Sell 1380 TINS Basic Industry and Chemicals 16650 SMGR Trading Sell Trading Buy 25625 INTP 2750 SMCB Trading Sell

158 10750 1105 3540 3565 1120 1380

165 10450 1085 3595 3475 1160 1340

143 10425 1040 3295 3470 1075 1340

154 10650 1085 3445 3540 1105 1370

165 10875 1130 3595 3610 1135 1400

176 11100 1175 3745 3680 1165 1430

Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif

Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

209 11550 1340 3700 3965 1225 1505

126 10250 1105 3095 3525 1070 1230

16650 25625 2750

16100 26550 2850

16100 24575 2635

16450 25225 2710

16800 25875 2785

17150 26525 2860

Negatif Positif Negatif

Negatif Positif Negatif

Positif Positif Negatif

17050 27500 2840

14700 22350 2480

7500 1855

7500 1855

7725 1815

7275 1815

7425 1845

7575 1875

7725 1905

Positif Negatif

Positif Negatif

Negatif Negatif

8050 1955

7075 1705

7050 52750 30400 1700

7050 52750 30400 1700

6900 52350 29550 1670

6900 51675 29525 1595

7000 52350 30075 1670

7100 53025 30625 1745

7200 53700 31175 1820

Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif

7150 55000 33000 1785

6700 51300 29125 1540

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1600 1600 BSDE Trading Buy 2085 2085 PTPP Trading Buy 2510 2510 WIKA Trading Buy 3130 3130 ADHI

1700 2140 2550 3180

1475 1900 2340 2950

1550 2020 2445 3065

1625 2140 2550 3180

1700 2260 2655 3295

Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Negatif

1650 2215 2525 3225

1425 1710 2145 2620

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 5700 PGAS Trading Sell 6200 JSMR Trading Sell 3765 ISAT Trading Buy 2610 TLKM 3510 CMNP Trading Buy

5700 6200 3765 2610 3510

5825 6075 3735 2700 3580

5550 6075 3670 2520 3230

5650 6175 3735 2580 3405

5750 6275 3800 2640 3580

5850 6375 3865 2700 3755

Positif Negatif Negatif Positif Positif

Positif Negatif Negatif Positif Negatif

Positif Negatif Positif Positif Positif

5800 6350 4050 2710 3600

5200 5800 3580 2405 3325

10500 11375 5025 11300 1155

10725 10850 4875 11000 1200

10225 10825 4865 11000 1110

10400 11175 4975 11200 1140

10575 11525 5075 11400 1170

10750 11875 5200 11600 1200

Positif Negatif Negatif Negatif Positif

Positif Negatif Negatif Negatif Positif

Positif Positif Positif Negatif Positif

11000 12200 5300 11675 1210

9625 9850 4710 10700 980

23725 2935

23031.3 3101.5

22975 2895

23475 2925

23975 2955

24475 2985

Negatif Negatif

Negatif Negatif

Negatif Negatif

25350 3500

21675 2850

Ticker

Rec

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Buy

14/07/14

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Sell GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Sell Trading Sell UNVR Trading Sell KLBF

Finance Trading Buy 10500 BMRI Trading Sell 11375 BBRI Trading Sell 5025 BBNI Trading Sell 11300 BBCA Trading Buy 1155 BBTN Trade, Services and Investment Trading Sell 23725 UNTR Trading Sell 2935 MPPA


DAILY REPORT 15 July 2014

Recommend Documents