DAILY REPORT 15 Jun 2017

DAILY REPORT 15 Jun 2017

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

                   

Sinyalemen IHSG daiperspektif teknikal mengkonfirmasikan negative Support Level 5736/5680/5651 bagi IHSG untuk pergerakannya dalam pekan ini. Indikasi tersebut Resistance Leveldari MACD dan 5821/5850/5906 terkonfimarsikan Stochastic sinyal bagi IHSG dalam Major Trend Demikian halnyaUp pola melemah. dengan MA5 dan MA20 indikasi IHSG Minor Trend UpIHSG.. juga mengisyaratkan koreksi bagi

BMRI pimpin sindikasi tol Gempol-Pasuruan Lini bisnis TB BDMN kerja sama FSC dengan Bridgestone MEGA targetkan transaksi kartu kredit tumbuh 15% KLBF peroleh tender pengadaan 40 jenis obat di program JKN Momentum Ramadhan dongkrak penjualan KLBF Pertumbuhan KLBF mendekati 10% KLBF jajaki akuisisi dan JV di Filipina, Vietnam, dan Myanmar MYOR bidik laba bersih naik 10% YoY pada 2017 RUPS MYOR setuju bagi dividen tahun 2016 seesar Rp 21/saham ANTM fokus selesaikan proyek Haltim OKAS kaji strategi penambahan modal Anak usaha ADHI akan sinergi kembangkan kawasan META jajaki mitra asing untuk ekspansi proyek air bersih EMDE anggarkan capex tahun 2017 sebesar Rp 500 miliar RUPS EMDE setuju bagi dividen tahun 2016 seesar Rp 2/saham EMDE rilis tiga proyek baru GPRA akan tambah dua proyek GAMA peroleh pinjaman Rp40 miliar untuk bangun apartemen GAMA alokasikan capex tahun 2017 sebesar Rp 80 miliar Telkomsel kerahkan 89 unit BTS bergerak selama Lebaran

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

MARKET REVIEW

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5792.897 974.178

+85.252 +16.303

7,445.428 1,966.415

6,367.306 3,610.157

Menjelang keputusan The Federal Reserve tentang Fed Fund Rate (FFR) saham perbankan cenderung melemah. Investor menanti pandangan The Fed mengenai kenaikan FFR ke depan dan neraca The Fed. The Fed diperkirakan akan menaikkan FFR sebesar 25 bps. Pasar juga mencermati harga minyak mentah yang turun ke level USD 45/barel. Produksi minyak OPEC pada Mei 2017 naik 336.000 bpd menjadi 32,14 juta bpd. Data American Petroleum Institute (API), pasokan minyak AS naik 2,8 juta barel dalam seminggu hingga 9 Juni 2017 menjadi 511,4 juta barel, dari ekspektasi pasar turun 2,7 juta barel. Bursa saham Eropa rally dan tentatif menguat. Penguatan itu ditopang oleh data perubahan jobless claims Inggris pada April 2017 yang turun menjadi 7300 dari sebelumnya 19.400. Sementara Jerman mencatatkan inflasi 1,5% YoY pada Mei 2017, tetapi secara bulanan mencatatkan deflasi 0,2% MoM atau dari sebelumnya. Pasar juga mengantisipasi perkembangan British Exit (Brexit). Negosiasi Brexit secara formal akan dimulai pada 19 Juni 2017. Perancis dan Jerman menyatakan masih ada peluang bagi Inggris untuk tetap berada di Uni Eropa (UE) hingga keputusan negosiasi Brexit selesai. Bursa saham Asia mix, dimana bursa Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan dan Singapura melemah. Bursa saham Cina melemah di saat Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan outlook Cina dari outlook bulan April 2017 yang sudah naik 6,6%. IMF memperkirakan ekonomi Cina tumbuh rata-rata 6,4% mulai tahun 2018 hingga 2020. Pada April 2017 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2018 akan mencapai 6,2%. Data retail sales Cina bulan Mei tumbuh stabil sebesar 10,7% YoY, demikian pula dengan data industrial production pada Mei yang naik 6,5% YoY. Bursa saham Jepang melemah tertekan oleh sektor finansial sebelum keputusan FFR. Pelemahan bursa Jepang mengabaikan data industrial production bulan April 2017 yang naik 4% MoM dan 5,7% YoY atau sama dengan periode sebelumnya. Bank of Japan (BoJ) diprediksi akan mempertahankan kebijakan moneternya pada pertemuan Jumat (16/6). Kebijakan itu akan memberikan jarak yang cukup jauh dengan kebijakan The Fed, tapi dinilai paling tepat untuk menghadapi laju inflasi rendah. BoJ diperkirakan akan mempertahankan kebijakan stimulus moneternya yaitu pembelian obligasi senilai ¥ 80 triliun per tahun menjadi ¥ 60 triliun per tahun dalam waktu dekat. BoJ juga diprediksi akan mempertahankan kebijakan suku bunga negatif sebesar -0,1%. Sementara IHSG rally dan ditutup menguat 1,494% di 5792,897 yang ditopang oleh penguatan di seluruh sektor. Indeks sektor aneka industri mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 3,353% diikuti oleh indeks sektor properti 2,129% dan sektor tambang +1,854%. Saham batu bara menguat dipicu oleh kebijakan Cina yang memangkas kapasitas produksi batu baranya sebesar 150 juta ton pada tahun 2017. Namun investor asing mencatatkan net sell Rp 199,20 miliar. Investor menanti kebijakan Bank Indonesia atas BI 7D RR rate pada Rapat Dewan Gubernur BI 15 Juni 2017. BI diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan itu di level 4,75%, mengingat indikasi kenaikan FFR.

MARKET VIEW

The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu waktu setempat. The Fed menaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran target 1%-1,25%. The Fed juga memproyeksikan satu kali kenaikan lanjutan untuk tahun ini dan tampak mengesampingkan sejumlah data ekonomi yang menunjukkan beragam hasil baru-baru ini. The Fed juga menyatakan akan mulai mengurangi kepemilikan obligasi dan surat berharga lainnya tahun ini. Pernyataan ini menunjukkan optimisme terhadap tumbuhnya ekonomi dan penguatan pasar kerja. Kenaikan suku bunga the Fed sesuai dengan ekspektasi pasar dan juga dampaknya sudah diantisipasi. Dugaan keterlibatan Rusia pada Pemilu Amerika Serikat (AS) tahun 2016 lalu, menyeret dugaan keterlibatan Presdiden AS Donald Trump. Dalam kesaksiannya di depan komite Senas AS, Mantan direktur FBI James Comey menuding Trump mencoba melemahkan upaya penyelidikan terkait dugaan kolusi antara tim kampanyenya dengan Rusia. Di pihak lain, kehadiran Jaksa Agung AS Jeff Sessions di hadapan senat AS kali ini adalah untuk memberi tanggapan atas kesaksian mantan direktur FBI James Comey. Sessions membantah dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah melakukan pertemuan dengan pejabat Rusia dan menolak semua tuduhan yang datang kepadanya. Badan intelijen AS hingga saat ini nampaknya meyakini bahwa Rusia mencoba mencampuri pemilu AS untuk mendukung Trump. Termasuk dalam dugaan peretasan yang dilakukan selama proses pemungutan suara berlangsung. Bila kesaksian Comey benar adanya, hal tersebut merupakan pukulan telak untuk Trump. Sebab, Trump, yang menghalangi investigasi FBI, akan dianggap sebagai penghambat keadilan. Pelanggaran semacam itu berpotensi menyebabkan Trump dimakzulkan oleh Kongres. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 di kisaran 5,2–5,6 persen dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya di kisaran 5,4–6,1 persen. Sedangkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 5,1–5,5 persen. Menurut Agus pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2018 masih ditopang oleh sektor investasi, konsumsi dan ekspor yang tetap kuat. Terutama naiknya investasi swasta. peningkatan rating utang Indonesia menjadi investment grade oleh Standard & Poor's (S&P) mendorong investasi di Indonesia tumbuh 5,6-6 persen. Dipiahk lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan inflasi Juni 2017 lebih terkendali meski terdapat momen Ramadan dan Idul Fitri. Pasalnya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terus menjaga stok pangan dan mengendalikan harga bahan pokok. Katalis positif dari dalam dapat menjadi dukungan bagi IHSG untuk berpeluang mencapai level terbarunya. Namun, rally kenaikan IHSG dalam beberapa hari terakhir, bisa memicu koreksi pada hari ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 15 June 2017

Bank Mandiri (BMRI) akan menjadi mandated lead arranger kredit sindikasi untuk proyek jalan tol Gempol-Pasuruan dengan total nilai Rp2,8 triliun dengan empat bnk lainnya. Bank Danamon Indonesia (BDMN) melalui lini bisnis Transaction Banking (TB) mengumumkan kerja sama layanan Financial Supply Chain (FSC) dengan PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone), perusahaan yang merupakan bagian dari Bridgestone Corporation yang adalah perusahaan produsen karet dan ban terbesar di dunia. Layanan FSC Danamon akan menyediakan pembiayaan kepada distributor Bridgestone. Bank Mega (MEGA) menargetkan pertumbuhan transaksi kartu kredit sebesar 10-15% tahun ini. Perseroan juga gencar melakukan promo untuk meningkatkan volume transaksi nasabah existing. Kalbe Farma (KLBF) telah mendapatkan tender pengadaan 40 jenis obat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2017. Item obat yang dimenangkan pada tahun 2017 cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2016 menyediakan maksimal 30 item obat. Kontribusi proyek JKN terhadap pendapatan perusahaan pada tahun 2016 berkisar 10%-15% dari segmen usaha obat resep. Pada tahun 2017 target kontribusi itu masih sama. Kalbe Farma (KLBF) menyatakan momentum Ramadhan mendongkrak penjualan perusahaan. Seiring momentum Ramadan yang terjadi selama Mei dan Juni 2017 mendongkrak penjualan pada bulan bersangkutan. Sejauh ini pertumbuhan penjualan mencapai 15%-20% dari rata-rata bulanan. Pertumbuhan penjualan terkait momentum Ramadhan meliputi produk nutrisi dan obat. Produk seperti Promag dan Extra Joss, Hydrococo cukup tinggi permintaannya. Sedangkan produk susu mengalami stagnasi. Kalbe Farma (KLBF) memperkirakan pertumbuhan kinerja penjualan pada kuartal kedua tahun ini mendekati target 8-10%. Pertumbuhan paling tinggi disumbang oleh produk nutrisi. Menurut perseroan, potensi pasar nutrisi masih cukup besar karena mempunyai rentang produk beragam dan fleksibel. Kalbe Farma (KLBF) menjajaki akuisisi perusahaan pemilik brand atau pembentukan perusahaan patungan (JV) dengan calon mitra strategis di sejumlah negara kawasan Asean. Negara yang menjadi incaran perseroan terkait ekspansi tersebut, antara lain Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Berdasarkan pantauan perseroan, prospek yang paling baik untuk Vietnam adalah pemasaran obat resep, sedangkan peluang usaha yang bagus di Myanmar merupakan produk yang berkaitan dengan kesehatan dan produk nutrisi untuk Filipina. Mayora Indah (MYOR) membidik laba bersih sebesar Rp 1,53 triliun pada 2017 atau naik 10% YoY. Adapun penjualan ditargetkan naik 9,59% YoY menjadi Rp 20,11 triliun pada 2017. Hingga awal Juni ini, perseroan sudah kembali menambah dua produk baru, yaitu Torabika Double Up dan Tora Cafe. Selain menggiatkan penjualan di pasar domestik, MYOR juga aktif melakukan ekspor ke sejumlah negara. Untuk mendukung pencapaian target kinerja, perseroan menyiapkan belanja modal lebih dari Rp 600 miliar untuk mendukung penambahan fasilitas produksi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Mayora Indah (MYOR) menyetujui untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2016 sebesar Rp 21 per saham. Total dividen tersebut setara dengan 34,89% dari laba bersih 2016.

Aneka Tambang (ANTM) fokus menyelesaikan Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Untuk itu, perseroan mengalokasikan belanja modal pada 2017 sebesar Rp2,55 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp988,25 miliar. Dari alokasi tersebut, yang terserap hingga saat ini mencapai Rp500 miliar. Ancora Indonesia Resources (OKAS) berencana mengkaji strategi untuk menambah modal, antara lain tanpa HMETD (private placement) ataupun rights issue (HMETD). Perseroan memproyeksi rencana penambahan modal akan dilakukan pada 2018. Sementara itu, sepanjang tahun ini, OKAS menganggarkan belanja modal sebesar USD 1,3 juta guna menunjang kebutuhan pemeliharaan umum. Pada 2017, perseroan memproyeksikan dapat membukukan pendapatan dalam kisaran USD 100-120 juta. Adhi Persada Properti, anak usaha Adhi Karya (ADHI), dan Adhidaya Bangun Nusantara (ABN) siap bersinergi mengembangkan kawasan di Jakarta dan Surabaya. Nilai investasi yang dikucurkan untuk proyek bernama Adhigraha Nusantara itu mencapai Rp 91 triliun. Proyek itu akan berdiri di atas lahan seluas 250 ha. ABN dan APP menargetkan pendapatan Rp 114 triliun hingga 5 tahun mendatang. Nusantara Infrastructure (META) tengah menjajaki kemitraan dengan perusahaan asing untuk menggarap proyek pengolahan air bersih. Perseroan dan mitra strategis tersebut membidik lelang sejumlah proyek pemerintah. Sementara itu, konsorsium META berencana meningkatkan kapasitas pengolahan air bersih di Tangerang dengan nilai investasi sekitar Rp 150 miliar tahun depan. Perseroan akan meningkatkan kapasitas sebesar 300 liter per detik. Megapolitan Developments (EMDE) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2017 sebesar Rp 500 miliar. Dana ini untuk mendanai beberapa proyek yang tengah digarap saat ini. Kedua proyek megablok itu adalah Centro Cinere, kawasan Central Business District di Cinere dan kawasan megablok Vivo Mall Sentul Bogor yang terdiri dari mal, ruko, Hotel berbintang, apartemen, dan Perumahan. Perseroan memperkirakan proyek ini selesai pada tahun 2018. Sumber pendanaan capex berasal dari kas internal, hasil usaha, dan pinjaman perbankan. Sekitar 55%-60% dari total dana itu dari pinjaman perbankan, ekuitas sekitar 25% dan sisanya dari hasil usaha. Perusahaan sudah mendapatkan pinjaman dari Bank Tabungan Negara. Megapolitan Developments (EMDE) segera meluncurkan tiga proyek hunian pada kuartal III-2017. Ketiga proyek itu adalah Vivo Residence, Cinere Tuscany, dan De Vonte Cinere. Untuk memasarkan ketiga proyek tersebut, perseroan akan menyasar segmen menengah dan menengah ke atas. Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Megapolitan Developments (EMDE) menyetujui pembagian dividen tahun buku 2016 sebesar Rp 6,7 miliar atau Rp 2,00 per saham. Nilai dividen yang dibagikan tersebut setara dengan 10,25% dari total laba bersih tahun 2016. Perdana Gapuraprima (GPRA) akan menambah dua proyek baru pada tahun ini dan menyelesaikan negosiasi penambahan cadangan lahan di area Sentul, Bogor. Kedua proyek baru tersebut yakni proyek mix used The Crown di Cengkareng, Jakarta Barat, dan proyek Bukit Cimanggu City di Bogor, Jawa Barat.


2

DAILY NEWS 15 June 2017

Gading Development (GAMA) memilih opsi pinjaman perbankan senilai Rp 40 miliar untuk rencana pembangunan apartemen. Pinjaman konstruksi untuk pembangunan tower 1 The Spring Residences diperoleh dari Bank Ganesha bertenor 2 tahun dengan rate 13%. Pada tahun 2017 Gading Development mulai melakukan pembangunan apartment the Spring Residences Ciputat dan perumahan Senopati Estate Bekasi.

Armidian Karyatama akan melakukan IPO sebanyak 1.637.500.000 saham biasa atau sebanyak 20% dari seluruh modal dan disetor setelah IPO dengan harga penawaran Rp 300 setiap saham. Masa penawaran umum adalah 16 Juni 2017.

Gading Development (GAMA) mengalokasikan belanja modal senilai Rp 80 miliar untuk pembangunan the Spring Residences. Alokasi belanja modal Gading Development berasal dari konsumen melalui preselling dan pinjaman perbankan. Pembangunan Spring Residences tahun 2017 telah memasuki tahap pembangunan upper structure. Perseroan optimis Gading Development dapat memicu pemasaran unit-unit apartment tersebut pada tahun 2017. Pembangunan tower I proyek ini yaitu Tower Springwood yang terdiri dari 795 unit (apartemen dan komersial) diharapkan selesai pada akhir tahun 2018. PT Telekomunikasi Selular, anak usaha Telekomunikasi Indonesia (TLKM), mengerahkan 89 unit BTS bergerak selama musim mudik Lebaran. Sebanyak 838 lokasi diperkirakan akan mengalami lonjakan trafik. Terdapat 527 lokasi wisata yang akan mengalami lonjakan trafik komunikasi pada H-7 hingga H+7 Lebaran tahun 2017. Trafik layanan data atau payload di lokasi wisata pada momentum Lebaran diperkirakan meningkat 32% dibandingkan hari biasa. Khusus untuk layanan 4G, peningkatan payload diprediksi naik 86% dari hari biasa. Sementara trafik layanan suara dan pesan singkat secara umum tak berbeda dibanding trafik normal. Untuk memaksimalkan kapasitas di lokasi hotspot atau point of interest (POI) tersebut, Telkomsel menyiagakan sebanyak 89 unit compact mobile base station (Combat) atau mobile base transceiver station (BTS) di sejumlah wilayah dengan hotspot padat pelanggan. Telkomsel juga memperkuat sekitar 1.500 BTS di area sekitar lokasi berkumpulnya wisatawan di seluruh Indonesia. Lebih dari 450 BTS di antaranya merupakan BTS 4G atau eNodeB. Polychem Indonesia (ADMG) menganggarkan belanja modal sebesar US$15 juta pada tahun ini untuk melakukan ekspansi pabrik. Perseroan akan membelanjakan dana tersebut untuk beberapa proyek ekspansi seperti penambahan kapasitas terpasang pabrik eksisting. Selain itu, terdapat proyek pemindahan fiber line dari lokasi saat ini di Tangerang, Banten ke Karawang, Jawa Barat. Untuk penambahan kapasitas, akan meningkat 3.000 ton per bulan dari saat ini sehinga kapasitas pabrik akan bertambah hingga 26.000 ton per tahun. Buyung Poetra Sembada menetapkan harga penawaran sebesar Rp310 per saham. Perseroan menawarkan 700 juta saham baru atau 29,79% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam penawaran umum perdana ini. Untuk itu, perseroan diperkirakan dapat meraih dana Rp217 miliar. MAP Boga Adiperkasa menetapkan harga penawaran sebesar Rp1.680 per saham. Perseroan menawarkan 22,17 juta saham baru atau 1,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam penawaran umum perdana ini. Untuk itu, perseroan diperkirakan dapat meraih dana Rp37,2 miliar. Integra Indocabinet melakukan IPO sebanyak 1,25 miliar saham biasa atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan harga penawaran Rp 260 per saham. Masa penawaran umum adalah 15 dan 16 Juni 2017.


3

MARKET DATA 15 June 2017

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

44.56 2.94 1263.51 8945.00 19225.00 80.50 77.65 635.00 2661.50 786.50 820.54

-0.17 0.01 2.74 145.00 -175.00 18.10 14.29 -2.50 -30.00 -14.00 3.60

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 33 0.03

Price (IDR) 10,854 447

Change (IDR) 53 30

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price 21374.56 6194.89 7474.40 3278.70 1937.86 25875.90 5792.90 19883.52 1792.35 3253.43

Change %Day %YTD 0.22 8.16 -0.41 15.08 -0.35 4.64 -0.73 0.90 -0.38 -5.93 0.09 17.61 1.49 9.37 -0.08 4.02 0.44 9.17 -0.13 12.94

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,276.50 14,885.88 121.31 9,653.95 10,076.47 16,935.90 1,954.80 3,118.01 11.81

Change -14.50 -3.53 0.73 23.65 9.25 9.48 0.00 0.37 0.04

Market Cap (USD Bn) 6,027.3 9,696.6 1,801.1 4,408.3 3,240.5 2,106.0 477.3 3,206.8 253.7 377.8

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.12 0.01 0.73 0.76 1.28 0.15 0.23 0.09

Change 0.0001 -0.0006 0.0000 0.0005 0.0005 0.0005 0.0002 0.0003 0.0003

INTERBANK LENDING RATE Country

Rate (%) 1.25 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

US Indonesia Euro Japan England China

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.57 3.37 3.84 3.48 1.89 1.82 1.48 1.35 2.81 2.49 1.25 1.17 2.44 2.23 1.64 1.54 1.69 1.61 1.21 1.15

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 17.66 16.05 23.60 20.05 15.06 14.00 13.75 12.26 23.37 15.44 12.50 11.49 16.35 14.00 17.38 15.88 16.84 15.89 14.83 13.77

May-17 1.67 4.33 0.39 124.95 Bn 3,227,195.90

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.12 0.25 0.17 0.03 0.03 4.68

IDR AVERAGE DEPOSIT April-17 1.28 4.17 0.09 123.25 Bn 3,194,775.75

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.07 6.26 6.21 6.16838


4

MARKET DATA 15 June 2017

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 16 Jun

Agenda Indonesia Trade Balance Indonesia Total Imports YoY Indonesia Total Exports YoY FOMC Rate Decision US Import Price Index MoM US Import Price Index YoY US Export Price Index MoM US Export Price Index YoY US Empire Manufacturing US Industrial Production MoM US Manufacturing Production MoM US Capacity Utilization US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Housing Starts

Expectation Surplus turun menjadi $1210 juta dari $1238 juta Turun menjadi 9.40% dari 10.31% Naik menjadi 16.20% dari 12.63% Naik menjadi 1.00%-1.25% dari 0.75%-1.00% Turun menjadi -0.1% dari 0.5% Turun menjadi 2.9% dari 4.1% Tetap 0.2% -Naik menjadi 5.0 dari -1.0 Turun menjadi 0.2% dari 1.0% Turun menjadi 0.1% dari 1.0% Naik menjadi 76.8% dari 76.7% Turun menjadi 241 ribu dari 245 ribu Naik menjadi 1920 ribu dari 1917 ribu Naik menjadi 1218 ribu dari 1172 ribu

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

ASII IJ BBRI IJ BMRI IJ HMSP IJ UNVR IJ BDMN IJ ICBP IJ BJBR IJ GGRM IJ BBCA IJ

Change (%)

9150 14850 12500 3860 48500 5300 8750 2450 79000 17975

Index pt

3.98 2.59 2.04 1.05 1.25 7.29 2.94 12.39 1.71 0.56

Stock

13.09 8.46 5.34 4.30 4.23 3.16 2.69 2.39 2.36 2.26

MEGA ABDA MYRX AUTO TBLA ULTJ KAEF KPIG YPAS ISAT

Price IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

2910 6000 125 2410 1430 5125 2900 1200 1315 6275

Index pt

-3.00 -12.41 -3.85 -3.21 -4.67 -2.38 -2.03 -3.61 -24.86 -0.79

-0.57 -0.49 -0.36 -0.36 -0.35 -0.33 -0.31 -0.29 -0.27 -0.25

UPCOMING IPO'S Company PT Totalindo Eka Perkasa PT Hartadinata Abadi PT Trafoindo Prima Perkasa PT Armidian Karyatama PT Integra Indocabinet PT Buyung Poetra Sembada PT MAP Boga Adiperkasa PT Anugerah Berkah Mandiri

IPO Price (IDR) 310.00

Issued Shares (Mn) 2150.00

Offering Date

Listing

03-09 Jun 2017

16 Jun 2017

280-356

1500.00

12-14 Jun 2017

20 Jun 2017

320-400

1201.63

13-14 Jun 2017

20 Jun 2017

CLSA, Bahana Sekuritas, Indo Premier Sekuritas Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, RHB Sekuritas Bahana Sekuritas

300-500

1,637.50

15-16 Jun 2017

21 Jun 2017

Yuanta Sekuritas Indonesia

210-315

2692.31

19-20 Jun 2017

23 Jun 2017

300-400

710.00

16-19 Jun 2017

23 Jun 2017

Bahana, BCA Sekuritas DBS Vickers Sekuritas Bahana Securities

Trade & Service

1500-1895

64.98

16-20 Jun 2017

23 Jun 2017

Indo Premier Sekuritas

Property & Real Estate

800-1250

3,333.33

TBA

TBA

Business Construction & Infrastructure Manufacture & Industries Manufacture & Industries Property & Real Estate Manufacture & Industries Consumer

Underwriter

RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities


5

CORPORATE INFO

15 June 2017

15 June 2017

DIVIDEND Stock

DPS (IDR)

BEST FAST JRPT AMFG BIRD IDPR PANS PUDP SGRO APLN INKP PDES RDTX TKIM

3.43 25.00 24.00 80.00 61.00 10.00 180.00 3.00 25.00 2.00 30.00 35.30 90.00 5.00

Status

CUM Date

EX Date

Recording

Payment

Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 16 Jun 2017 16 Jun 2017 16 Jun 2017 16 Jun 2017 16 Jun 2017 16 Jun 2017 19 Jun 2017 19 Jun 2017 19 Jun 2017 19 Jun 2017 19 Jun 2017



12 Jul 2017 07 Jul 2017 12 Jul 2017 12 Jul 2017 13 Jul 2017 07 Jul 2017 07 Jul 2017 12 Jul 2017 12 Jul 2017 12 Jul 2017 14 Jul 2017 14 Jul 2017 14 Jul 2017 14 Jul 2017

Ratio 13:7 100000:29741 6250:3137 TBA 6:1 47:4 1000000:940458 100:25 1:5 1:10 1:2 10:1

EXC. Price (IDR) 200.00 875.00 130-150 TBA 1000.00 18000-22000 250.00 926.16 -----

CORPORATE ACTIONS Stock INTA SDRA AGRO MMLP MSKY TPIA BKSW BUMI INTD MDIA BRPT PLAS

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Stock Split Stock Split Stock Split Reverse Stock

CUM Date 31 May’17 14 Jun’17 19 Jun’17 03 Jul’17 07 Jul’17 26 Jul’17 TBA TBA -----

EX Date 02 Jun’17 15 Jun’17 20 Jun’17 04 Jul’17 10 Jul’17 27 Jul’17 TBA TBA 14 Jun’17 16 Jun’17 07 Jul’17 TBA

Trading Period 08 Jun – 14 Jun’17 21 Jun – 10 Jul’17 03 Jul - 07 Jul’17 10 Jul – 14 Jul’17 14 Jul – 27 Jul’17 02 Aug – 08 Aug’17 TBA TBA 14 Jun’17 16 Jun’17 07 Jul’17 TBA

GENERAL MEETING Emiten ALTO AMIN ASBI BATA BJTM BSWD CTRA FPNI GZCO HOTL IIKP INDX ISSP KONI MEDC MYRX MYRXP NIRO PANR POLY PSDN STAR UNSP APOL

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST

Date 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 15 Jun 2017 16 Jun 2017

Agenda


6

TECHNICAL ANALYSIS

1515June June2017 2017

WIKA

TRADING BUY

S1

R1

2210

2300

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

WIKA Decending Triangle

S2

2120

Closing Price

R2

3,000

2390 2,900

2260 2,800

 MACD line dan signal line indikasi positif

2,700

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

2,600

 Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

2,500 2,420 2,410 2,410 2,400 2,395.89

 RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area lower band Prediksi

2,263 2,300 2,260

 Trading range Rp 2210-Rp 2300  Entry Rp 2260, take Profit Rp 2300

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 7.37 10.07 -8.57 2263 2218

WSKT

TRADING BUY

S1

R1

2270

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

2400

December 2017 February March April WIKA -Stochastic %D(6,3,3)= 17.53, Stochastic %K = 30.74,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

Jun

WIKA -MACD(5,3) = -4.35,Signal()= 1.75 WIKA -TSI(3,5,3) = -8.57,Volume()= 35,689,000.00 Created -William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -61.11, andVolume()= technical analysis 35,689,000.00 software. http://www.amibroker.com WIKAwith

Trend Grafik

Major

Down

Minor

2,260 2,260 2,200 2,221.25 80 2,218 30.7407 2,180 90.0 80.0 70.0 30.7407 60.0 2,180 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 2,180 0.0 17.5309 1.74544 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 17.5309 -4.34818 -10.0 -20.0 35,689,000 -30.0 -40.0 -50.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 -8.56865 -20.0 35,689,000 -40.0 -60.0 -80.0 -23.7149 -61.1111

Down

WSKT BroadeningWedge

S2

2140

Closing Price

R2

2530

2,700

2350 2,600

 MACD line dan signal line indikasi positif 2,460.71 2,500 2,460.71 2,450 2,429.12 2,350 2,400 2,350 2,350

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral

2,312.5 2,300

 Harga berada dalam area upper band Prediksi

2,261.25 2,250 2,210 2,200 2,186.67 2,186.67



Posisi 6.98 -4.75 -3.03 2313 2250

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

December 2017 February March April WSKT - Stochastic %D(6,3,3)= 14.58, Stochastic %K = 36.24,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 WSKT - MACD(5,3) = -13.09,Signal()= 1.00 WSKT - TSI(3,5,3) = -3.03,Volume()= 23,394,300.00 R(14)= -33.33, Volume()= Created AmiBroker - advanced charting and technical analysis23,394,300.00 software. http://www.amibroker.com WSKTwith- William's%

May

Jun

80 36.2393 90.0 80.0 70.0 36.2393 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 14.5828 60.0 1.00194 40.0 20.0 14.5828 0.0 23,394,300 -13.0853 -20.0 -40.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 -3.03304 23,394,300 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -29.3656 -33.3333


TECHNICAL ANALYSIS

1515June June2017 2017

PTPP

TRADING BUY

S1

3120

R1

3220

S2

3020

R2

3320

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

PTPP 4,400

3180

4,200

4,000

 MACD line dan signal line indikasi positif 3,800


3,600 3,410 3,410 3,400 3,230 3,180 3,180 3,200 3,180

 Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI mendekati area overbought  Harga berada dalam area upper band Prediksi

3,104 3,102.5 3,000 3,078 3,040 2,800



Posisi 35.85 8.96 24.29 3078 3104

PGAS

TRADING BUY

S1

R1

2380


2460

December 2017 February March April PTPP-Stochastic %D(6,3,3)= 49.25, Stochastic %K = 68.06,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

80 2,690 68.0556 2,690 68.0556 90.0 2,690 80.0 70.0 60.0 50.0 49.2521 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 49.2521 80.0 -6.15208 20 60.0 40.0 20.0 0.0 18,452,500 -20.0 -14.5758 -40.0 24.2932 60.0 40.0 20.0 6.00086 0.0 18,452,500 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 0.00000 -23.8095

Jun

PTPP-MACD(5,3) = -14.58,Signal()= -6.15 PTPP -TSI(3,5,3) = 24.29, Volume()= 18,452,500.00 Created with AmiBroker - advanced R(14)=charting -23.81, andVolume()= technical analysis 18,452,500.00 software. http://www.amibroker.com PTPP-William's%

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

PGAS BroadeningWedge

S2

2300

Closing Price

Ulasan

R2

2540

3,000

2430

2,900

 MACD line dan signal line indikasi positif

2,800


2,700 2,597.5 2,597.5 2,600 2,544.41


2,470 2,430 2,500 2,430 2,430 2,400 2,398 2,383.75 2,372 2,300 2,330

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band Prediksi



Posisi 15.68 -3.27 -6.45 2398 2372

2,200


December 2017 February March April PGAS - Stochastic %D(6,3,3)= 26.56, Stochastic %K = 45.79,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 PGAS - MACD (5,3) = -6.70,Signal()= 1.61 PGAS - TSI(3,5,3) = -6.45,Volume()= 20,717,100.00 Created AmiBroker - advanced R(14)= charting -58.33, and technical Volume()= analysis20,717,100.00 software. http://www.amibroker.com PGASwith- William's%

May

Jun

2,137.78 80 2,137.78 45.7875 100.0 90.0 80.0 45.7875 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 26.5568 20.0 10.0 0.0 26.5568 1.60712 40.0 20.0 20 0.0 -6.70177 -20.0 20,717,100 -40.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 20,717,100 0.0 -6.45392 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -58.3333 -24.4261


TECHNICAL ANALYSIS

1515June June2017 2017

ICBP

TRADING BUY

S1

8575

R1

8850

S2

8300

R2

9125

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

ICBP Upward SlopingChannel

10,000

8750

9,563.46 9,563.46 9,400 9,500 9,400

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

9,157.54


Ulasan

9,000 8,850 8,750 8,750 8,750 8,500 8,702.5 8,609.38 8,520 8,275 8,000

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi



Posisi 21.83 -14.09 -8.64 8703 8520

BBRI

TRADING BUY

S1

14625

R1

14975

S2

14275

R2

15325

Closing Price


December 2017 February March April ICBP - Stochastic %D(6,3,3)= 35.86, Stochastic %K = 54.80,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

ICBP - MACD(5,3) = -22.20,Signal()= 8.26 ICBP - TSI(3,5,3) = -8.64,Volume()= 3,812,300.00

80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 3,812,300 -8.63885 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -29.6296 -26.9706

Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -29.63, andVolume()= technical analysis 3,812,300.00 software. http://www.amibroker.com ICBP with

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 15,025 14,850 14,850 14,850 14,811.1 15,000 14,811.1 14,700 14,595 14,525 14,525 14,000 14,471.3 14,200 13,366.5

BBRI Wedge Bullish Breakout

14850  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

80 7,500 54.7964 100.0 54.7964 80.0 60.0 40.0 35.8565 20.0 0.0 35.8565 150.0 8.25908 100.0 20 50.0 0.0 -22.2044 -50.0 3,812,300 -100.0

Jun


13,000

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi

12,000

 Trading range Rp 14625-Rp 15325 11,000

 Entry Rp 14850, take Profit Rp 15325


Posisi 51.06 32.54 2.49 14471 14595


December 2017 February March April BBRI - Stochastic %D(6,3,3)= 42.04, Stochastic %K = 55.71,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BBRI - MACD(5,3) = -31.84,Signal()= -6.33 BBRI - TSI(3,5,3) = 2.49, Volume()= 16,004,200.00 Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -17.50, andVolume()= technical analysis 16,004,200.00 software. http://www.amibroker.com BBRI with

May

Jun

80 55.7134 100.0 55.7134 80.0 60.0 40.0 42.04 20.0 0.0 42.04 300.0 -6.32574 240.0 180.0 20 120.0 60.0 0.0 -31.8438 -60.0 -120.0 16,004,200 -180.0 100.0 2.49472 80.0 60.0 40.0 20.0 16,004,200 0.988889 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -17.5 0.00000


TRADING VIEW

15 June 2017

15 June 2017

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

13-06-17

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell

14325 1425 2020

14325 1425 2020

14625 1410 2010

13950 1385 2010

14175 1410 2020

14400 1435 2030

14625 1460 2040

Positif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif

Positif Positif Positif

14975 1540 2150

14100 1360 1950

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

11550 1660 2680 1955 740 795

11550 1660 2680 1955 740 795

11775 1685 2650 1940 755 810

10775 1545 2590 1905 695 760

11275 1615 2650 1940 725 785

11775 1685 2710 1975 755 810

12275 1755 2770 2010 785 835

Positif Positif Negatif Negatif Positif Positif

Positif Positif Negatif Negatif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif Positif Positif

13075 1850 3180 2300 790 965

10525 1395 2200 1840 595 760

Basic Industry and Chemicals 665 WTON Trading Buy 9850 SMGR Trading Sell Trading Buy 18150 INTP 765 SMCB Trading Sell

665 9850 18150 765

685 9725 18625 745

640 9525 17575 745

655 9725 17925 760

670 9925 18275 775

685 10125 18625 790

Positif Positif Positif Negatif

Positif Positif Positif Negatif

Negatif Positif Positif Negatif

770 9750 19000 905

630 8600 15800 765

9150 1130

9150 1130

8900 1165

8525 1025

8900 1095

9275 1165

9650 1235

Positif Positif

Positif Positif

Positif Negatif

9075 1215

8325 950

8550 79000 48500 1565

8550 79000 48500 1565

8725 78075 49375 1605

8350 76675 47425 1515

8475 78075 48075 1545

8600 79475 48725 1575

8725 80875 49375 1605

Positif Positif Positif Positif



9000 78500 50025 1615

8200 65025 44325 1480

Property, Real Estate and Building Construction Trading Sell 1840 1840 BSDE Trading Buy 3180 3180 PTPP Trading Buy 2260 2260 WIKA Trading Buy 2250 2250 ADHI Trading Buy 2350 2350 WSKT

1810 3220 2300 2280 2400

1765 3020 2120 2120 2140

1810 3120 2210 2200 2270

1855 3220 2300 2280 2400

1900 3320 2390 2360 2530

Positif Positif Positif Positif Positif



1865 3240 2430 2420 2450

1655 2690 2180 2150 2210

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2430 2430 PGAS Trading Buy 5300 5300 JSMR Trading Sell 6275 6275 ISAT Trading Buy 4360 4360 TLKM

2460 5475 6200 4430

2300 5100 6075 4280

2380 5225 6200 4330

2460 5350 6325 4380

2540 5475 6450 4430

Positif Positif Negatif Positif



2570 5300 7500 4670

2270 4450 6100 4270

Trading Buy Trading Buy Trading Sell Trading Sell Trading Buy Trading Sell

Miscellaneous Industry Trading Sell ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF GGRM Trading Sell Trading Buy UNVR Trading Buy KLBF

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Buy Trading Buy Trading Sell Trading Sell Trading Sell

12500 14850 6500 17975 2700

12500 14850 6500 17975 2700

12850 15325 6375 17800 2640

12100 14275 6375 17525 2640

12350 14625 6450 17800 2680

12600 14975 6525 18075 2720

12850 15325 6600 18350 2760




13300 15300 7200 18550 2690

11500 12900 6325 16800 2230

Trade, Services and Investment Trading Sell 27700 UNTR Trading Sell 765 MPPA

27700 765

27250 750

26575 715

27250 750

27925 785

28600 820

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Positif

27900 1010

22875 720


DAILY REPORT 15 Jun 2017

Recommend Documents