DAILY REPORT 12 Jun 2014

12 Jun 2014

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• PALM siapkan dana Rp 500 miliar untuk bangun PKS • PALM akan terbitkan right issue di harga Rp 420 per saham • INDS akan bagikan saham bonus dengan rasio 4 :1 • AISA terbitkan saham baru non-HMETD saham seri B • MRAT targetkan kontribusi sektor properti 40% • BUMI telah lunasi kupon obligasi sebesar USD 18 juta • RAJA ekspansi LNG USD 120 juta • KOBX dirikan anak usaha baru PT Kobexindo Forklift Indonesia • ABBA akan akuisisi PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika • CSAP bidik pertumbuhan agresif setelah NT Asset masuk • BMTR jajaki pinjaman US$300 juta • APOL targetkan pendapatan Rp1,5 triliun • APOL anggarkan capex tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar • LION tambah pabrik • LMSH siapkan belanja modal Rp 35 miliar • BNBA bagi dividen Rp 6,1 per saham • Model bisnis BTPN tidak akan diubah setelah konsolidasi • MKPI targetkan pendapatan 2014 sebesar Rp1.2 triliun • Laba bersih HOTL turun 43,49%

Faktor teknis menunjukan trend IHSG dalam pekan ini berluang up Support positif. Level Sinyal tersebut4951/4929/4919 reversal tercermin dari indikator stochastic dan indikator MACD yang terkonfirmasi positif bagi indeks domestik tersebut. Resistance Level 4983/4993/5015 Demikian halnya, konfirmasi positif bagi IHSG tercermin dari lagging Major Trend Up indicator terutama untuk MA jangka pendek yang positif bagi indeks.. Minor Trend Up

JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE

IHSG LQ-45

CHANGE

4971.946 842.081

VOLUME (Mn)

+25.856 +4.086

VALUE (Rp Bn)

3639 1303

4739.35 3238.77

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG ditutup naik sebesar 25,86 poin (0.52%) dari 4.946,09 menjadi 4.971,95, dipengaruhi oleh sentimen mengenai pemilu serta sentimen global. Menteri Keuangan menghimbau agar investor tidak khawatir mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia terlepas dari hasil pemilu tahun ini. Sebab dari statemen para calon presiden, arah kebijakan ekonomi akan tetap menjawab kebutuhan para investor. Sementara itu, investor memprediksi the Fed akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan. Ekspektasi itu timbul menyusul fundamental ekonomi AS yang membaik setelah beberapa data yang dirilis sesuai dengan estimasi. Sejauh ini, mayoritas pelaku pasar memprediksi the Fed akan mulai menaikkan suku bunga di pertengahan tahun 2015. Data terbaru yang dirilis AS yaitu job opening juga tercatat naik hingga 4,5 juta di bulan April dari 4,2 juta di bulan Maret. Data ekonomi AS yang memberikan sinyal positif lainnya adalah wholesale inventories AS yang tumbuh sebesar 1,1% di bulan April, sama dengan kenaikan di bulan Maret. Namun di sisi lain, Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global ditengah pelemahan prospek pertumbuhan AS, Rusia serta China ketika emerging market masih berusaha memperkuat ekonomi, sebelum keputusan Fed tentang suku bunga dikeluarkan. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 2,8% tahun ini, turun dari perkiraan di Januari lalu yang sebesar 3,2%. Perkiraan pertumbuhan AS juga dikurangi menjadi 2,1% dari 2,8%. Bank Dunia juga menurunkan prospek untuk Brazil, Rusia, India dan China. Penurunan itu menurut Bank Dunia akan terjadi hanya untuk sementara waktu, sebelum pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,4% di 2015. Ekonomi global mengalami perlambatan di awal tahun ini terutama di AS dan pasar keuangan juga mengalami turbulensi serta konflik yang terjadi di Ukraina. Dari regional, indeks Nikkei 225 naik sebesar 75 poin (0,50%) dari 14.995 menuju 15.069, ditengah spekulasi bank sentral Jepang (BOJ) akan menunda peningkatan stimulus dalam pertemuan pada 13 Juni mendatang. Indeks Hang Seng turun sebesar 58,45 poin (-0,25%) dari 23.315,74 menjadi 23.257,29 sedangkan indeks Shanghai Composite naik sebesar 2,42 poin (0,12%) dari 2.052,53 menjadi 2.054,95. Selain itu, dari Eropa, investor masih menunggu laporan terbaru tingkat pengangguran Inggris. Adapun, bursa Eropa tentatif bergerak turun.

Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan global di tengah melemahnya outlook untuk AS, Rusia, dan China. Lembaga ini memperkirakan ekonomi akan berekspansi hanya sebesar 2.8% pada tahun 2014, di bandingkan dengan proyeksi di bulan Januari sebesar 3.2%. Selain itu, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS hanya sebesar 2.1% lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 2.8%. Outlook untuk Brasil, Rusia, India dan China juga di turunkan. Koreksi pernurunan terhadap pertumbuhan global tersebut di perkirakan hanya akan sementara: seiring perkiraan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2015 tidak berubah sebesar 3.4%. Sejumlah faktor yang menjadi alasan dari lembaga ini menurunkan prediksinya, karena pelemahan atas ekonomi global, gejolak di pasar keuangan dan konflik di Ukraina. Bank Dunia memperingatkan kepada negara berkembang atas ancaman masalah instabilitas pada pasar keuangan yang dapat berimbas pada negara-negara yang lengah. Bank dunia menyarankan kepada negara berkembang untuk malakukan defisit anggaran yang lebih kecil, suku bunga yang lebih tinggi serta melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas. Penurunan proyeksi ekonomi global oleh Bank Dunia ini sebagai sinyalemen negatif bagi pasar. Ditambah dengan, belum adanya kepastian atas kesepakatan harga gas antara Rusia dan Ukraina,. Rusia dan Ukraina kembali berdiskusi atas kesepakatan pasokan gas dengan Uni Eropa di Brussels Rabu kemarin. Uni Eropa mencoba untuk menangahi kesepakatan agar dapat mempertahankan pasokan, karena Uni Eropa memiliki kepantingan besar atas paskokan gas dari Rusia yang pipanya melewati Ukraina, Dari Jepang, strategi investasi yang dilakukan oleh Dana pensiun pegawai pemerintahan Jepang (GPIF) terhadap perubahan alokasi investasi, diperkirakan bisa menjadi perhatian pasar. GPIF merupakan dana pensiun terbesar di dunia dengan dana investasi mencapai USD1,26 triliun. Diyakini perubahan alokasi investasi oleh GPIF dapat meningkatkan ke aset keuangan yang akan dituju. Dari dalam negeri, pernyataan Chatib Basri, Menteri Keuangan memperkirakan tahun depan booming pada sektor komoditas akan berakhir seiring inovasi yang gencar dilakukan oleh Amerika Serikat terkait shale gas yang menyebabkan berkurang ketergantungan kebutuhan minyak mentah. Pernyataan ini bisa berimflikasi negatif terhadap saham sektor komoditas di bursa, dan dampaknya bagi IHSG. Diperkirakan IHSG rawan koreksi.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

12 June 2014

12 June 2014 RUPSLB Provident Agro (PALM) menyetujui untuk menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (nonHMETD) sebanyak 79.560.356 saham atau sebesar 1,1%. Harga pelaksanaan Rp 420 per saham. Aksi korporasi ini dalam rangka konversi utang anak usaha perseroan menjadi saham Provident Agro, sehubungan dengan Amandement and Restatement Loan Agreement relating to a loan facility of up to USD 1,2 juta tertanggal 30 Maret 2012. Selain itu ada surat Assigment of Amandement and Restatement Loan Agreement relating to loan facility of up to USD 1,2 juta tertanggal 15 Mei 2014. Provident Agro (PALM), menyiapkan dana investasi sebesar Rp 500 miliar untuk ekspansi bisnis berupa pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) baru di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat serta mengakuisisi perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi. Pembangunan 2 PKS di Sumsel dan Kalbar senilai Rp 350 miliar akan direalisasikan mulai akhir tahun 2014 dan diperkirakan selesai pada tahun 2015. Sumber pendanaan dari kombinasi antara pinjaman perbankan yaitu Bank Permata dan DBS Indonesia dengan kas internal perusahaan. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) akan menerbitkan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (non-HMETD) sebanyak 10% atau 292.600.000 saham seri B. Rencananya penerbitan dilakukan dalam 2 tahap selama 2 tahun. Dana hasil penerbitan tersebut untuk memperkuat struktur permodalan. Rencana ini akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 25 Juni 2014. Harga minimum pelaksanaan saham baru ini minimal Rp 2.250 per saham, sehingga bisa meraih dana Rp 658,35 miliar. Mustika Ratu (MRAT) semakin mantap menjajaki sektor properti dan menargetkan bisnis baru tersebut dapat berkontribusi hingga 40% terhadap total pendapatan perseroan pada tahun depan. Proyek properti di lahan seluas 10,9 hektare di Cibitung itu diproyeksikan dapat mulai berkontribusi pada kuartal II/2015 seiring dengan proses pembangunan yang akan dimulai pada kuartal pertama tahun depan. Mahaka Media (ABBA) akan mengakuisisi 80% saham PT Kalyanamitra Adhara Mahardhika perusahaan bermerek dagang Alive! Indonesia dari Elive. Perseroan menyiapkan Rp3.7 miliar untuk proses akuisisi tersebut dan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB. Bumi Resources (BUMI) berhasil menghindari ancaman gagal bayar setelah melunasi kupon obligasi sebesar USD 18 juta atau Rp 212 miliar. Adapun total nilai surat utang tersebut mencapai USD 300 juta. Kupon obligasi yang diterbitkan oleh Bumi Capital Pte Ltd, anak usaha perseroan, sebesar 12% per tahun. BUMI berkewajiban membayar kupon obligasi pada 12 Mei 2014. Namun, perseroan memiliki tenggang waktu hingga 11 Juni 2014. Bila tidak bayar, BUMI terancam kena default dan pemegang obligasi berhak meminta percepatan pembayaran obligasi senilai USD 300 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun. Perseroan telah melakukan pembayaran dalam masa tenggang. BUMI dapat menyelesaikan kupon obligasi setelah mendapat persetujuan dari kreditor untuk pembayaran utang senilai USD 1,3 miliar kepada China Investment Corporation (CIC). Rukun Raharja (RAJA) akan merambah bisnis gas alam cair dengan investasi senilai USD 120 juta. Perseroan berencana membangun fasilitas produksi LNG di Jawa Timur, Bali dan Balikpapan. Pembangunannya dimulai September ini. Perseroan akan memasok LNG dan gas ke perhotelan dan pembangkit listrik

yang masih menggunakan BBM. Pengembangan proyek LNG membutuhkan waktu selama 3 tahun. Belanja modal tahun ini akan digunakan untuk pembangunan awal, sekitar 15-20% dari USD 120 juta. Kobexindo Tractors (KOBX) telah mendirikan anak usaha baru yakni PT Kobexindo Forklift Indonesia (KFI) pada 5 Juni 2014. Perusahaan menempatkan modal dasar sebesar Rp 10 miliar, dimana modal yang ditempatkan atau disetor sebesar Rp 5 miliar, dengan nilai nominal saham Rp 1 juta. KOBX memiliki 99% saham KFI. Sisanya sebesar 1% saham dimiliki oleh Adrian Pratama. Global Mediacom (BMTR) tengah menjajaki pinjaman senilai US$300 juta untuk investasi bisnis jaringan layanan internet cepat tetap (fixed broadband). Fasilitas kredit itu rencananya untuk 3-4 tahun mendatang dan akan digunakan untuk mendanai pembangunan serat opik di beberapa kota antara lain Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Catur Sentosa Adiprana (CSAP) menargetkan pertumbuhan yang agresif, menyusul masuknya NT Asset (Thailand) Co Ltd sebagai pemegang 21% saham perseroan. NT Asset melalui NT Asian Discovery Fund membeli 21% saham CSAP senilai Rp 221,9 miliar. NT Asian Discovery membeli 608 juta saham pada harga Rp 365 per saham. RUPSLB Indospring (INDS) menyetujui pembagian saham bonus dengan nilai Rp 100 per saham dengan kapitalisasi agio saham perseroan senilai maksimal Rp 131,25 miliar. Rasio pembagian saham bonus tersebut adalah setiap pemegang 4 saham akan memperoleh 1 saham bonus (rasio 4 :1). Dengan demikiam saham bonus yang akan dibagikan sebanyak 131.250.000 saham. Pembagian saham bonus pada 22 Juli 2014. Lion Metal Works (LION) berencana membangun 1 pabrik di Surabaya dengan investasi berkisar Rp 40-50 miliar. Perseroan berharap mendapatkan lahan dengan luas sekitar 2,5-5 ha di Surabaya. Kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan dapat terealisasi. Tahun ini, LION berniat membagikan dividen tunai sebesar Rp 20,8 miliar atau setara Rp 400 per saham. Lionmesh Prima (LMSH) menyiapkan dana belanja modal sebesar Rp 35 miliar pada 2014. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun pabrik baru di Sidoarjo. Sebanyak Rp 15 miliar untuk pembelian tanah dan Rp 20 miliar untuk penambahan mesin baru. Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar dari internal perseroan. Anggaran capex itu akan digunakan untuk pengembangan informasi teknologi (IT) dan SDM perseroan. Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) menargetkan pendapatan senilai Rp1,5 triliun atau naik 36,36% pada tahun ini dari realisasi tahun lalu Rp1,1 triliun. Perseroan akan meningkatkan pemasukan dengan fokus pada kegiatan usaha angkutan curah kering, khususnya batu bara di perairan domestik. Dengan penerapan asas cabotage, angkutan domestik tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi freight rate internasional. Laba bersih Saraswati Griya Lestari (HOTL) pada 2013 tercatat mengalami penurunan sebesar 43,49% menjadi Rp9,86 miliar dari kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp17,13 miliar. Perseroan masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan sepanjang tahun lalu yakni sebesar 17,84% menjadi Rp149,19 miliar dari kinerja


12 June 2014

12 June 2014 tahun sebelumnya Rp126,6 miliar. Salah satu penyebab turunnya kinerja laba bersih tahun lalu adalah beban bunga yang meningkat signifikan, yakni 116,56% dari Rp8,09 miliar pda tahun 2012 menjadi Rp17,52 miliar pada tahun 2013. Metropolitan Kencana (MKPI) menargetkan pendapatan 2014 sebesar Rp1.2 triliun dengan ditopang recurring income dari penyewaan unit properti komersial. Sementara kontribusi Villa Anggrek Bintaro serta 2 menara apartemen Pondok Indah Residence diperkirakan belum akan banyak memberikan kontribusi pada pendapatan perseroan tahun ini. Saat ini MKPI mengkaji opsi pinjaman bank guna mendanai 4 proyek yang membutuhkan total investasi mencapai Rp8.8 triliun, diantaranya pembangunan Pondok Indah Residence, hotel, service apartemen dan menara perkantoran. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) berkomitmen untuk menggabungkan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Namun demikian, dapat dipastikan bahwa model bisnis BTPN yang saat ini fokus pada segmen mass market tidak akan diubah. Bank Bumi Arta (BNBA) menyepakati pembagian dividen tahun buku 2013 sebesar Rp 14,09 miliar atau setara Rp 6,1 per saham. Dividen tersebut setara dengan 25,07% dari laba bersih perseroan pada tahun lalu. PT Phapros (Persero) akan melakukan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal tahun 2015. Perseroan menargetkan perolehan dana sekitar Rp 350-Rp 500 miliar dengan menerbitkan 20%-30% saham baru. Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi dan investasi perseroan hingga tahun 2015. Phapros akan mengakuisisi perusahaan farmasi, membangun rumah sakit, menambah kapasitas produksi dan kegiatan lainnya. Perseroan tengah menjajaki penjamin emisi (underwriter). Sebelum IPO dan listing, manajemen akan mendorong kenaikan aset hingga Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun dari saat ini sebesar Rp 600 miliar. Induk usaha perseroan, yaitu Grup Rajawali, akan menyuntikan modal kepada perseroan melalui mekanisme merger PT Mitra Rajawali Banjaran dengan PT Phapros. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi pada Juli 2014 akan cukup tinggi yaitu sekitar 5% YoY, karena harga-harga diperkirakan meningkat seiring bulan puasa dan lebaran. Kenaikan listrik diperkirakan akan ambil andil sebesar 2,5% terhadap inflasi. Akibatnya inflasi akan berada di kisaran 0,1%0,2%. Inflasi diperkirakan akan kembali stabil pada Agustus setelah harga-harga kembali normal. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,8% pada tahun 2014, turun dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3,2%. Kekhawatiran ekonomi di AS, krisis di Ukraina dan perubahan masa depan kebijakan makro menjadi pertimbangan utama perubahan tersebut. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tidak berubah di level 3,4% pada tahun 2015. Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan negara-negara berkembang dari 5,3% (dirilis Januari) menjadi 4,8%. Meski demikian Bank Dunia memperkirakan terjadinya rebound tajam selama 2 tahun ke depan dengan pertumbuhan 5,4% pada tahun 2015 dan 5,5% pada tahun 2016. Bank Dunia juga memangkas perkiraan ekonomi AS menjadi 2,1% dari sebelumnya 2,8%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan negara-negara maju 1,9% pada tahun 2014.


12 June 2014 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

104,45 4,53 1261,61 18305,00 22850,00 72,25 74,73 830,00 2403,00 694,50 741,92

0,05 0,02 0,55 -470,00 -15,00 --0,00 -5,50 0,50 -3,83

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

Price (IDR)

42 0,08

12.338 991

Change (IDR) -59 0

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price 16843,88 4331,93 6838,87 2151,56 1116,28 23257,29 4971,95 15069,48 1878,38 3290,04

Change %Day %YTD -0,60 1,61 -0,14 3,72 -0,50 1,33 0,12 -2,84 0,48 1,13 -0,25 -0,21 0,52 16,33 0,50 -7,50 0,09 0,61 -0,11 3,87

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

PBV (X) 2014E 2015F 2,80 2,61 3,36 2,08 1,89 1,78 1,12 1,01 2,28 2,00 1,30 1,20 2,83 2,49 1,47 1,38 2,19 2,04 1,33 1,26

Market Cap (USD Bn) 4.887,3 6.861,6 1.376,7 2.366,8 1.423,9 1.784,2 392,0 2.814,6 327,9 429,8

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 11.810,00 15.985,78 115,78 9.445,51 11.078,55 19.829,11 1.896,24 3.676,26 11,63

Change -5,00 9,41 0,24 3,90 -12,34 2,42 0,00 -8,94 0,01

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2014E 2015F 15,06 13,89 21,22 17,84 14,20 13,02 8,02 7,07 18,25 14,51 10,77 9,93 15,74 13,32 17,02 15,25 16,82 15,33 14,52 13,27

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0,08 1,35 0,01 0,80 0,94 1,68 0,16 0,31 0,10

Change 0,0000 0,0004 0,0000 0,0001 -0,0002 0,0002 -0,0001 -0,0006 0,0001

INTERBANK LENDING RATE Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.25 7.50 0.15 0.10 0.50 6.00

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 7.84 0.49 0.17 0.15 0.15 4.16


12 June 2014 INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (US$) GDP (IDR Tn)

SBI

May'14

Description SBI (9M) SBIS (9M)

Apr'14

1.56 7.32 0.16 107.0477 2,401,248

1.39 7.25 -0.02 105.5628 2,401,248

Rate (%) 7,14912 7,14912

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 12 Jun 12 Jun* 12 Jun* 12 Jun* 12 Jun* 12 Jun* 12 Jun* 12 Jun* 13 Jun* 13 Jun* 16 Jun* 16 Jun*

Agenda Indonesia BI Reference Rate US Monthly Budget Statement US Retail Sales Advance MoM US Imports Price Index MoM US Imports Price Index YoY US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Business Inventories US PPI MoM US PPI YoY US Empire Manufacturing US Industrial Production MoM

Expectation Tetap 7.50% -Naik menjadi 0.5% dari 0.1% Naik menjadi 0.2% dari -0.4% Naik menjadi 0.5% dari -0.3% Turun menjadi 309 ribu dari 312 ribu Naik menjadi 2630 ribu dari 2603 ribu Tetap 0.4% Turun menjadi 0.1% dari 0.6% Naik menjadi 2.4% dari 2.1% Turun menjadi 15.00 dari 19.01 Naik menjadi 0.5% dari -0.6%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock ASII IJ UNVR IJ CPIN IJ LINK IJ NISP IJ BBRI IJ BMTR IJ INVS IJ ADRO IJ SMRA IJ

LAGGING MOVERS Price

Change (%)

7525 30475 3935 5000 1395 10275 2165 1665 1325 1225

Index pt

1.69 0.91 3.28 11.11 8.98 0.49 3.59 5.71 1.92 4.26

Stock 5.47 2.27 2.22 1.65 1.41 1.32 1.15 0.97 0.87 0.78

TLKM ITMG BMRI INCO SUGI EXCL JKON CTRA BTPN PWON

Price IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

2480 27900 9950 3780 437 5400 680 1060 4200 385

Index pt

-1.78 -2.11 -0.25 -1.31 -2.24 -0.46 -1.45 -0.93 -0.59 -0.77

-4.91 -0.73 -0.63 -0.54 -0.27 -0.23 -0.18 -0.16 -0.16 -0.16

UPCOMING IPO'S Company PT Chitose Internasional

Business Furniture Manufacture

IPO Price (IDR) 320-350

Issued Shares (Mn) 300.00

Offering Date

Listing

20 Jun – 23 Jun’14

27 Jun 2014

Underwriter PT Danareksa Sekuritas PT Sinarmas Sekuritas


12 June 2014 12 June 2014 DIVIDEND Stock LPPF SQBI BSDE ABMM PADI MAPI MIDI KLBF FISH BFIN LTLS BBLD LSIP EKAD SMDR WIIM ASRM KIJA

DPS (IDR) 157.70 14000.00 15.00 $0.0004 Ratio 10 : 3 20.00 7.00 17.00 20.00 60.00 33.00 60.00 46.00 9.00 170.00 18.90 55.00 Ratio 4416 : 25

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Bonus Stock Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Bonus Stock

CUM Date 11 Jun-14 12 Jun-14 12 Jun-14 12 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 17 Jun-14 17 Jun-14 26 Jun-14

Ratio 1000:422 1:7 1:39 1:1 25:33 1:2 15:22 5:1 1:1 50:63

EXC. Price (IDR) 250.00 100.00 200.00 230.00 900.00 234.00 100.00 150.00 1000.00 250.00

EX Date 12 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 13 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 16 Jun-14 17 Jun-14 17 Jun-14 17 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 27 Jun-14

Recording 16 Jun-14 17 Jun-14 17 Jun-14 17 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 18 Jun-14 19 Jun-14 19 Jun-14 19 Jun-14 20 Jun-14 20 Jun-14 01 Jul-14

Payment 30 Jun-14 01 Jul-14 01 Jul-14 01 Jul-14 23 Jun-14 02 Jul-14 02 Jul-14 02 Jul-14 26 Jun-14 02 Jul-14 02 Jul-14 02 Jul-14 03 Jul-14 03 Jul-14 02 Jul-14 04 Jul-14 04 Jul-14 04 Jul-14

CORPORATE ACTIONS Stock BKSW SMRU SIAP MITI BCAP ARTI BABP PGLI TKIM BUMI

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date 09-Jun-14 11-Jun-14 12-Jun-14 13-Jun-14 20-Jun-14 23-Jun-14 27-Jun-14 27-Jun-14 03-Jul-14 TBA

EX Date 10-Jun-14 12-Jun-14 13-Jun-14 16-Jun-14 23-Jun-14 24-Jun-14 30-Jun-14 30-Jun-14 04-Jul-14 TBA

Trading Period 16 Jun – 20 Jun’14 18 Jun – 01 Jul’14 19 Jun – 25 Jun’14 20 Jun – 26 Jun’14 27 Jun – 14 Aug’14 30 Jun – 04 Jul’14 04 Jul – 21 Aug’14 04 Jul – 11 Jul’14 10 Jul – 16 Jul’14 TBA

GENERAL MEETING Emiten HRUM AMRT KOIN ARTA KIAS PWON POLY CPRO GZCO RELI TRIL SULI BSIM SMMA TOWR MYOR INRU TSPC SMMT AIMS MASA DART

AGM/EGM RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST/LB

Date

Agenda

12-Jun-14 12-Jun-14 12-Jun-14 12-Jun-14 12-Jun-14 12-Jun-14 12-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 13-Jun-14 16-Jun-14 16-Jun-14 16-Jun-14 16-Jun-14 16-Jun-14


June 2014 12 12 June 2014

PTPP

TRADING BUY

S1

1770

R1

1840

S2

1700

R2

1910

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

PTPP - Daily 11/06/2014 Open 1760, Hi 1825, Lo 1755, Close 1810 (3.4%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 1,710.00, Fractal Up = 1,925.00, Fractal Down = 1,780.00, MA(Close,5) = 1,772.00, MA1(Close,8) = 1,799.38 27,167,200 2,000 1,980.86 1,925 1,900 1,856.25 1,810 1,800 1,799.38 1,780 1,772 1,700 1,731.64 1,710 1,600

1810 • MACD line dan signal line indikasi positif

1,500 1,400

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,300

• Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,200 1,100

• RSI mendekati area netral

2014 February March PTPP - Stochastic %D(5,3,3) = 16.63, Stochastic %K = 34.37, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

April

May

Jun 90.0 80 80.0 70.0 60.0 50.0 34.3688 40.0 34.3688 30.0 20.0 20 10.0 16.6278 16.6278

• Harga berada dalam area lower band

Prediksi

• Trading range Rp1800-Rp1910

Posisi 14.16 -13.8 -33.9 1856 1772

ADHI

TRADING BUY

S1

R1

2950 2825

Closing Price

Ulasan

40.0 30.0 20.0 10.0

• Entry Rp1810, take Profit Rp1905

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

S2

PTPP - MACD (6,9) = -13.81, Signal() = -15.84

R2

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

3075

0.0 -13.8089 -10.0 -15.8396 -20.0 PTPP - TSI(3,5,3) = -33.88

100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 0.00000 -20.0 -33.8794 -40.0 -47.617 -60.0

Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Trend Grafik

Major

3200

3025

Minor

Up

• MACD line dan signal line indikasi positif

2,400

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

2,000


1,600

• RSI berada dalam area netral

2014 February March ADHI - Stochastic %D(5,3,3) = 17.18, Stochastic %K = 36.99, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Harga berada dalam area upper band Prediksi

Up

ADHI - Daily 11/06/2014 Open 2900, Hi 3025, Lo 2900, Close 3025 (4.7%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 2,850.00, Fractal Up = 3,270.00, Fractal Down = 2,850.00, MA(Close,5) = 2,952.00, MA1(Close,8) = 2,986.25 24,895,000 3,368.7 3,270 3,200 3,121 3,025 2,986.25 2,952 2,873.3 2,800 2,850 2,850


ADHI - MACD (6,9) = -26.23, Signal() = -31.04



Posisi 6.60 -26.2 -37.0 3121 2952

May

Jun 100.0 90.0 80.0 80 70.0 60.0 50.0 36.9937 40.0 36.9937 30.0 20.0 20 10.0 17.1849 17.1849 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 -26.2252 -20.0 -31.0393 -40.0


April

ADHI - TSI(3,5,3) = -37.05

100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 0.00000 -20.0 -37.0504 -40.0 -58.904 -60.0 -80.0



June 2014 12 12 June 2014

WIKA

TRADING BUY

S1

2250

R1

2325

Trend Grafik

S2

2175

R2

2400

WIKA - Daily 11/06/2014 Open 2230, Hi 2305, Lo 2230, Close 2300 (3.6%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 2,305.43, Fractal Up = 2,410.00, Fractal Down = 2,250.00, MA(Close,5) = 2,263.00, MA1(Close,8) = 2,282.50

Closing Price

Major

Up

Minor

Up

2,600 28,768,600 2,433.48 2,410 2,330.75 2,400 2,305.43 2,300 2,282.5 2,200 2,263 2,250 2,228.02

2300 • MACD line dan signal line indikasi positif

2,000

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

1,800


1,600


2014 February March WIKA - Stochastic %D(5,3,3) = 24.77, Stochastic %K = 30.84, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

April

May

Jun


Prediksi


WIKA - MACD (6,9) = -11.36, Signal() = -12.99



Posisi 19.04 -11.4 -30.7 2331 2263

1,400 100.0 90.0 80.0 80 70.0 60.0 50.0 30.8429 40.0 30.8429 30.0 24.7656 20.0 24.7656 10.0 20 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 -11.361 -10.0 -12.9917 -20.0 -30.0

Sinyal WIKA - TSI(3,5,3) = -30.69

Positif Positif Positif Negatif Positif

80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 0.0 -20.0 -30.6855 -40.0 -43.9227 -60.0 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

BBTN

TRADING BUY

S1

1030

R1

1070

Trend Grafik

S2

990

R2

1110

BBTN - Daily 11/06/2014 Open 1015, Hi 1055, Lo 1015, Close 1050 (3.4%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 980.00, Fractal Up = 1,120.00, Fractal Down = 980.00, MA(Close,5) = 1,018.00, MA1(Close,8) = 1,028.75, MA2(Close

Closing Price

Major

Up

Minor

Up

1,500

1050

1,400

1,300


1,200 44,555,600 1,166.83


1,120 1,100 1,077.75 1,050 1,028.75 1,000 1,018 988.673 980 980 900

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area netral 2014 February March BBTN - Stochastic %D(5,3,3) = 25.31, Stochastic %K = 48.76, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi


BBTN - MACD (6,9) = -8.33, Signal() = -10.93

April

May

Jun 90.0 80.0 80 70.0 60.0 48.7582 50.0 48.7582 40.0 30.0 25.305 20.0 25.305 10.0 20 20.0


10.0 0.0 -8.32745 -10.0 -10.927


Posisi 8.61 -8.3 -22.1 1078 1018


-20.0 BBTN - TSI(3,5,3) = -22.09

80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 0.0 -20.0 -22.0895 -40.0 -39.6754 -60.0 -80.0



June 2014 12 12 June 2014

INDF

TRADING BUY

S1

6850

R1

6950

Trend Grafik

S2

6800

R2

7000

INDF - Daily 11/06/2014 Open 6825, Hi 6900, Lo 6825, Close 6900 (0.7%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 6,750.00, Fractal Up = 6,950.00, Fractal Down = 6,700.00, MA(Close,5) = 6,840.00, MA1(Close,8) = 6,865.63

Closing Price

Major

Up

Minor

Down

7,800

7,600

6900

7,400

7,756,100 7,200 7,116.77 6,950 6,900 7,000 6,881.25 6,865.63 6,800 6,840 6,750 6,700 6,600 6,645.73

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

6,400

• RSI berada dalam area oversold

2014 February March INDF - Stochastic %D(5,3,3) = 40.70, Stochastic %K = 53.57, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

April

May

Jun 100.0 90.0 80.0 80 70.0 53.5714 60.0 53.5714 50.0 40.0 40.6966 30.0 40.6966 20.0 20 10.0


Prediksi



Posisi 40.33 0.2 4.9 6881 6840

ANTM

TRADING BUY

S1

1150

R1

1170

S2

1130

R2

1190

Closing Price

INDF - MACD (6,9) = 0.19, Signal() = -3.34 80.0 60.0 40.0 20.0 0.189878 0.0 -3.34094 -20.0 -40.0 -60.0

• Entry Rp6900, take Profit Rp7000 Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

INDF - TSI(3,5,3) = 4.92 80.0 60.0 40.0 20.0 4.92136 0.0 0.00000 -0.698699 -20.0 -40.0 -60.0 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

ANTM - Daily 11/06/2014 Open 1150, Hi 1170, Lo 1150, Close 1165 (1.3%) Auto Trading System(0.091,0.312) = 1,199.54, Fractal Up = 1,280.00, Fractal Down = 1,145.00, MA(Close,5) = 1,167.00, MA1(Close,8) = 1,175.00 1,380.0

1,320.0 14,167,400 1,280 1,277.41 1,260.0

1165

1,206.75 1,200.0 1,199.54


1,175 1,167 1,140.0 1,165 1,145 1,136.09 1,080.0



1,020.0

960.0


2014 February March ANTM - Stochastic %D(5,3,3) = 24.32, Stochastic %K = 13.68, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi


ANTM - MACD (6,9) = -7.65, Signal() = -7.58



Posisi 21.22 -7.6 -38.4 1207 1167

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Negatif

ANTM - TSI(3,5,3) = -38.36

April

May

Jun 90.0 80.0 80 70.0 60.0 50.0 24.3234 40.0 24.3234 30.0 20.0 20 10.0 13.6752 13.6752 12.0 6.0 0.0 -7.57557 -6.0 -7.64629 -12.0 -18.0 -24.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.00000 0.0 -20.0 -38.055 -40.0 -38.3557 -60.0



12 June 2014 12 June 2014 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

26650 2225 2300

26650 2225 2300

26875 2275 2260

26425 2175 2260

26575 2210 2290

26725 2245 2320

26875 2280 2350

Positif Positif Negatif


Negatif Negatif Negatif

29850 2480 2450

26050 2175 2150

Trading Sell 194 BUMI Trading Buy 11250 PTBA 1325 ADRO Trading Buy Trading Buy 3295 MEDC Trading Sell 3780 INCO Trading Buy 1165 ANTM Trading Buy 1395 TINS Basic Industry and Chemicals 15350 SMGR Trading Buy Trading Buy 23825 INTP 2520 SMCB Trading Buy

194 11250 1325 3295 3780 1165 1395

191 11825 1375 3355 3720 1195 1155

186 10625 1270 3220 3715 1135 1320

191 11025 1305 3265 3765 1155 1365

196 11425 1340 3310 3815 1175 1410

201 11825 1375 3355 3865 1195 1455

Negatif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Negatif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif Negatif Negatif Positif

235 11900 1340 3250 4240 1290 1590

188 9650 1060 2525 3430 1140 1355

15350 23825 2520

15525 24100 2555

15150 23500 2480

15275 23700 2505

15400 23900 2530

15525 24100 2555

Positif Positif Positif

Positif Positif Positif


16050 24450 2850

14175 21175 2480

7525 1890

7525 1890

7725 1815

7275 1815

7425 1870

7575 1925

7725 1980

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Negatif

7975 1955

7075 1665

6900 54900 30475 1670

6900 54900 30475 1670

7000 54300 31050 1640

6775 54300 29725 1635

6850 54675 30175 1655

6925 55050 30625 1675

7000 55425 31075 1695

Positif Negatif Positif Negatif

Positif Negatif Positif Negatif

Positif Positif Positif Positif

7200 57925 30850 1670

6700 51300 28500 1510

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1595 1595 BSDE Trading Buy 1810 1810 PTPP Trading Buy 2300 2300 WIKA Trading Buy 3025 3025 ADHI

1625 1905 2400 3070

1555 1700 2175 2815

1580 1770 2250 2940

1605 1840 2325 3065

1630 1910 2400 3190




1645 1990 2475 3340

1510 1710 2145 2850

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 5500 PGAS Trading Buy 5975 JSMR Trading Sell 3950 ISAT Trading Sell 2480 TLKM 3585 CMNP Trading Buy

5500 5975 3950 2480 3585

5600 6025 3920 2450 3620

5375 5900 3840 2395 3545

5450 5950 3915 2460 3570

5525 6000 3990 2525 3595

5600 6050 4065 2590 3620

Positif Positif Negatif Negatif Positif



5800 6175 4155 2700 3600

5200 5800 3855 2240 3370

9950 10275 4880 11250 1050

9750 10500 4975 11475 1100

9750 9975 4785 10950 985

9875 10150 4850 11125 1025

10000 10325 4915 11300 1065

10125 10500 4980 11475 1105

Negatif Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif

10825 11050 5150 11525 1290

9725 9625 4710 10600 980

23000 3255

23250 3225

22725 3220

22900 3245

23075 3270

23250 3295

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Negatif

22900 3300

20750 2465

Ticker

Rec

Agriculture Trading Buy AALI Trading Buy LSIP SGRO Trading Sell

11/06/14

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Sell GJTL Consumer Goods Industry Trading Buy INDF Trading Sell GGRM Trading Buy UNVR Trading Sell KLBF

Finance Trading Sell 9950 BMRI Trading Buy 10275 BBRI Trading Buy 4880 BBNI Trading Buy 11250 BBCA Trading Buy 1050 BBTN Trade, Services and Investment Trading Buy 23000 UNTR Trading Sell 3255 MPPA


DAILY REPORT 12 Jun 2014

Recommend Documents