DAILY REPORT 09 Jun 2017

DAILY REPORT 09 Jun 2017

NEWS HEADLINES                     

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

ADRO jajaki bisnis air Pabrik SMGR di Rembang mulai produksi Anak usaha AISA siap tawarkan 20% saham AISA berencana mendirikan perusahaan patungan tahun ini FAST tambah 35 gerai baru RUPS FAST setuju bagi dividen tahun 2016 sebesar Rp 25/saham BMRI melihat itikad tidak baik restrukturisasi utang Kimas Sentosa Kredit BBRI 2Q17 diperkirakan naik 12% SDRA akan rights issue rasio 100.000:29.741 di harga Rp 875/saham BJTM alihkan saham buy back untuk program LTI BJTM targetkan laba Rp1,4 triliun BEST akan jual 7 hektare lahan RUPS BEST setuju bagi dividen tahun 2016 sebesar Rp 3,43/saham CTRA rilis The Saguara di Pandaan, Jawa Timur JRPT siapkan dana Rp300 miliar SIMA ganti fokus bisnis ke properti dan tambang MTRA targetkan kontrak baru tahun 2017 sebesar Rp 400 miliar MTRA akan terbitkan MTN Rp 100 miliar di tahun 2017 RUPS MTRA setuju tidak bagi dividen BRPT akuisisi saham Star Energy Group GIAA yakin dalam 1-2 tahun kinerja membaik

Kenaikan dalam dua hari terakhir dalam pekan lalu IHSG menguat, Support Level 5695/5688/5672 sinyalemen dari teknikal masih mengkonfirmasikan positif bagi IHSG. Resistance 5718/5734/5741 Sinyal positifLevel IHSG secara teknis tersebut terkonfirmasi dari indikator Major Trend Up MACD dan Stochastic. Beda halnya dengan lagging indicator yang Minor Trend Up terkonfirmasi negatif. tercermin dari MA5 dan MA20, IHSG

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

MARKET REVIEW

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5702.922 956.44

-14.403 -2.815

6,363.962 2,451.079

6,487.345 4,407.981

Bursa saham global bergerak volatil pada perdagangan Kamis (8/6). Pasar mencermati sejumlah isu utama global. Pasar juga menanti kesaksian mantan Direktur FBI, James Comey, di depan Komite Intelijen Senat tentang keterlibatan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan intelijen Rusia. Bursa saham Eropa pada Kamis kemarin tentatif menguat dipicu oleh data industrial production Jerman bulan April 2017 yang naik 0,8% MoM dari sebelumnya -0,4% MoM. Secara tahunan industrial production Jerman itu naik 2,9% YoY dari 1,9%. Pasar juga mencermati pertemuan European Central Bank (ECB), yang menunjukkan tidak ada perubahan kebijakan stimulus dan suku bunga. Sedang ketidakpastian hasil pemilu Inggris menyebabkan tekanan di bursa Inggris dan Poundsterling. Bursa saham Asia menguat, kecuali Jepang, Filipina dan Indonesia yang berlanjut koreksi. Bursa saham Cina rally didukung oleh data ekspor-impor. Ekspor Cina pada Mei 2017 naik 8,7% YoY, sedang impor naik 14,8%, sehingga mencatat surplus perdagangan USD 40,81 miliar pada Mei 2017. Pasar Cina juga didukung oleh membaiknya likuiditas dalam sistem keuangan dan ekspektasi bahwa MSCI akan memasukkan saham Cina lapis A ke dalam indeks acuan MSCI pada 20 Juni 2017. Sentimen positif di Cina itu berimbas ke bursa Hong Kong. Sebaliknya bursa saham Jepang melemah karena Yen menguat terhadap US dolar setelah Bank of Japan (BoJ) tengah mengkalibrasi ulang komunikasinya untuk mengakui pemikiran tentang cara menangani exit stimulus moneter di masa depan. PDB Jepang kuartal I 2017 yang tumbuh 0,3% QoQ atau lebih rendah dari periode sebelumnya +0,5% QoQ dan 1% YoY dari sebelumnya tumbuh 2,2% juga membebani pasar. Neraca perdagangan Jepang pada April 2017 juga turun menjadi ¥ 553,6 milliar dari sebelumnya ¥ 865,5 miliar. Bursa saham Indonesia bergerak mix dan IHSG ditutup turun 0,252% ke 5702,922. Investor asing mencatatkan net sell Rp 45,23 miliar. Sejumlah katalis positif domestik tidak mampu mempertahankan IHSG di teritori positif. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2017 tercatat USD 124,95 miliar atau naik dari akhir April 2017 sebesar USD 123,25 miliar. Katalis positif lain adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2017 dari survei Bank Indonesia (BI) mencapai 125,9 atau lebih tinggi dibanding 123,7 pada April 2017. Peningkatan keyakinan konsumen itu diikuti oleh ekspektasi terhadap tekanan kenaikan harga. Peningkatan IKK disebabkan oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) yang naik 2,9 poin dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) naik 1,5 poin. Sementara itu Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 akan mencapai 5,1% dan meningkat 5,2% pada tahun 2018. Upgrade peringkat investasi Indonesia dapat menurunkan suku bunga dan memperuas pasokan modal, sehingga memacu permintaan domestik yang lebih kuat. Konsumsi rumah tangga akan tumbuh 5% dan belanja pemerintah sebesar 2,6% dari PDB tahun 2017. Belanja pemerintah itu meningkat dari sebelumnya -0,1%. Sedang inflasi Indonesia akan terjaga di kisaran 4% sesuai target BI.

MARKET VIEW

Hasil pemungutan suara pemilihan anggota parlemen Inggris akan menjadi perhatian pasar. Dalam pemilu ini pasar mengharapkan kemenangan partai konservatif demi kelancaran negosiasi proses Brexit dengan pihak Uni Eropa. Partai konservatif yang dipimpin perdana menteri Theresa May, dan partai buruh pimpinan Jeremy Corbyn bersaing ketat. Quick count pemilu Inggris. partai konservatif mendominasi kursi parlemen sebanyak 314 kursi, kurang dari 326 yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas, dengan partai oposisi utama Partai Buruh dengan 266 kursi, dari total 650 kursi parlemen. Kesaksian mantan direktur FBI James Comey, saat bersaksi di depan Senat AS pada Kamis kemarin, menjelaskan mengenai pemecatannya oleh Presiden Trump karena penyelidikan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS tahun lalu. Comey juga menjelaskan bahwa Trump menghentikan investigasi terhadap Flynn sehubungan dengan pernyataan tentang hubungannya dengan Rusia pada bulan Desember. Dugaan keterlibatan Rusia dalam pemilu presiden AS ini, telah menggantung pemerintahan Trump dalam merealisasikan prioritas kebijakannya. Qatar tengah menghadapi blokade diplomasi dan ekonomi dari negara-negara Teluk, yakni Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maladewa, Libya dan Yaman setelah dituduh sebagai penyokong kelompok teroris. Turki merupakan sekutu Qatar akan melakukan upaya mengakhiri krisis antara Qatar dengan beberapa negara Teluk. Bahkan, parlemen Turki menyetujui undang-undang (UU) yang mengizinkan pasukan militernya dikirim ke Qatar yang tengah menghadapi embargo diplomatik dan perdagangan dari negara Teluk. Korea Utara telah meluncurkan beberapa rudal ke arah permukaan laut. Percobaan ini merupakan yang ke empat yang dilakukan oleh Korea Utara dalam kurun waktu kurang dari empat Minggu, Percobaan ke empat yang dilakukan oleh Korea Utara dalam kurun waktu kurang dari empat Minggu,. Korea Utara mengatakan bahwa uji coba rudal dan nuklir merupakan hak negaranya sebagai bentuk pertahanan atas ancaman militer AS dan Korea Selatan. Proyeksi pertumbuhan terbaru Bank Dunia menunjukan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tahun 2017 dan termasuk pasar berkembang yang paling menarik. sejumlah hal yang menimbulkan sentimen optimistis tersebut antara lain pertumbuhan kredit yang menyentuh sekitar 10 persen per tahun dan inflasi mulai stabil. Cadangan devisa Indonesia Mei mencapai US$125 miliar atau meningkat dari April tercatat sebesar US$123,2 miliar. Peningkatan tersebut dari pajak dan ekspor serta lelang Surat Berharga valas. Sentimen eksternal berupa hasil kesaksian Comey, pemilu parlemen Inggris dan faktor geopolitik, membuat IHSG bergerak mixed, peluang menguat terbatas, meski pun sentimen dari internal positif.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 9 June 2017

Adaro Energy (ADRO) memperluas bidang usahanya dengan memasuki bisnis penyediaan air bersih yang telah dirintis sejak tahun lalu. Perseroan memutuskan untuk menggeluti bidang water treatment plant (pengolahan air bersih) seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di sektro tersebut. Perseroan melalui PT Adaro Tirta Mandiri menargetkan dapat menyediakan 4.000 liter per detik air bersih dalam 5 tahun ke depan. Meski belum melakukan penambangan, namun pabrik Semen Indonesia (SMGR) di Rembang, Jawa Tengah, saat ini sudah mulai berproduksi. Pada tahun 2017 pabrik Semen Indonesia di Rembang dapat menyumbang produksi sebesar 1-1,2 juta ton semen. Perusahaan membutuhkan 12.000 ton batu kapur per hari yang berasal dari tambang rakyat sekitar Rembang. Namun saat ini belum terpenuhi atau baru setengahnya yaitu sekitar 6.000 ton per hari. Biasanya pabrik baru dalam berproduksi untuk 2-3 bulan belum maksimal. Pabrik baru akan maksimal jika sudah 8 bulan berproduksi. Perseroan berharap sumbangan dari pabrik Rembang nantinya sekitar 3 juta ton per tahun. Dunia Pangan, anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA), akan melepas 20% saham melalui IPO pada akhir tahun ini. Perseroan menargetkan perolehan dana sebesar Rp 400 miliar. Dunia Pangan merupakan perusahaan industri dan perdagangan beras dengan kapasitas produksi beras hingga sebanyak 480 ribu ton per tahun. Dengan perolehan laba bersih sekitar Rp 300 miliar, perseroan mengasumsikan harga saham ditawarkan dengan PER sebesar 10 kali. Dana IPO nantinya akan digunakan untuk modal kerja. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) tengah mendekati perusahaan produsen minyak goreng berskala besar untuk bekerja sama. Perseroan akan branding minyak gorengnya karena kemampuan perusahaan adalah distribusi. Dengan branding yang baik, produknya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Rencananya, penjualan minyak goreng akan di-bundling dengan penjualan beras perseroan. AISA berharap perseroan dan mitranya dapat mulai mendirikan perusahaan patungan (JV) tahun ini dan beroperasi tahun depan. Fast Food Indonesia (FAST) menyiapkan belanja modal sebesar Rp300-Rp350 miliar untuk ekspansi 30 gerai hingga 35 gerai KFC dan 20 KFC Box sepanjang tahun ini. Pada tahun lalu perseroan menambah 36 gerai KFC, enam KFC Box, dan merenovasi 60 gerai KFC. Adapun untuk investasi di tahun ini, setiap gerai KFC membutuhkan investasi sekitar Rp3,5-Rp9 miliar, sedangkan KFC Box membutukan biaya sekitar Rp1,5 miliar. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Fast Indonesia (FAST) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 25 per saham atau total Rp 49,88 miiar. Jumlah dividen tersebut setara dengan 28,89% dari laba bersih tahun 2016 yang mencapai Rp 172,6 miliar. Dividen tunai tersebut baru akan dibagikan pada 7 Juli 2017. Perusahaan menganggarkan belanja modal tahun 2017 antara Rp 300 miliar-Rp 350 miliar yang berasal dari kas internal perseroan. Bank Mandiri (BMRI) melihat itikad tidak baik dari perusahaan peritel telepon seluler PT Kimas Sentosa. BMRI menilai Kimas Sentosa (debitur) kurang serius dalam merestrukturisasi utangnya, karena kewajiban debitur cukup besar mencapai Rp 758,50 miliar. BMRI menjadi kreditur dengan tagihan paling banyak yaitu Rp 693,10 miliar. Dari tagihan tersebut, BMRI bertindak sebagai separatis yang menjaminkan haknya dengan tagihan Rp 373,52 miliar dan bertindak sebagai konkuren (tanpa jaminan) dengan tagihan Rp 319,59 miliar. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) memperkirkaan pada kuartal II/2017, kredit perseroan dapat tumbuh 12% YoY. Apabila terealisasi, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal I/2017 yang meningkat 16%. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (SDRA) memastikan akan rights issue sebesar Rp 1,32 triliun pada Juni 2017. SDRA ini akan

mengeluarkan 1,5 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham rights issue ini setara dengan 22,92% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Setiap 100.000 saham lama berhak memperoleh 29.741 saham rights issue (rasio 100.000 : 29.741). Harga pelaksanaan rights issue Rp 875 per saham. Woori Bank Korea sebagai pemegang saham akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli rights issue ini. Woori Bank Korea juga akan menjadi pembeli siaga dalam rights issue ini. Efek dilusi dalam rights issue ini adalah sebesar 22,92%. Setelah rights issue, kepemilikan Woori Bank Korea di Bank Woori Saudara akan bertambah menjadi 78%-80% dari posisi saat ini 74,02%. Seluruh dana dalam rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan kredit. Sekitar Rp 885 miliar hasil rights issue ini akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha seperti penyaluran kredit dan manajemen likuiditas. Sebesar Rp 300 miliar akan digunakan untuk pembayaran obligasi jatuh tempo dan sisanya Rp 131 miliar digunakan untuk pembangunan gedung kantor. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) akan mengalihkan saham hasil buyback untuk program Long Term Insentive (LTI). Perseroan telah melaksanakan buyback saham dari 1 Februari hingga 1 Juni 2017 berjumlah 1.278.900 saham, dimana jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali saham sebesar Rp 859.005.157 dengan harga rata-rata Rp 671,67 per saham. Alokasi saham dalam program LTI dilaksanakan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham terkait remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk saham dan persetujuan pemegang saham dalam rangka buyback yang dapat dialokasikan dalam program LTI. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) pada tahun ini memproyeksikan perolehan laba mencapai Rp1,4 triliun sejalan dengan upaya ekspnasi penyaluran kredit. Selama ini sektor kredit cukup menyumbang pendapatan perseoran, dimana sekitar 31,2% berasal dari kredit produksi khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan 68,18% kredit konsumsi. Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) akan segera menutup penjualan lahan industri seluas 7 hektare pada bulan ini. Hingga Mei 2017, perseroan telah menjual lahan seluas 12 hektare kepada dua perusahaan. Adapun seluas 7 hektare diantaranya dijual kepada perusahaan consumer goods patungan antara lokal dan asing yang merelokasi industrinya dari Jakarta ke Bekasi, sementara 5 hektare lainnya dijual kepada perusahaan otomotif dari Jepang. Rapat umum pemegang saham tahunan Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) akan membagikan dividen senilai Rp 3,43 per saham atau total senilai Rp 33,1 miliar. Besaran dividen tersebut setara dengan 9,85% dari laba bersih 2016 yang senilai Rp 336 miliar. Pembagian dividen pada awal Juni 2017. Ciputra Development (CTRA) membidik segmen middle untuk meningkatkan kinerjanya. Lewat salah satu project utamanya, The Taman Dayu, CTRA siap merilis produk terbarunya The Saguara dengan harga mulai Rp 600 juta. The Saguara merupakan hunian berkonsep resort di Pandaan - Pasuruan Jatim. Segmen yang dibidik adalah kelas middle karena segmen ini dinilai masih cukup besar potensinya dan akan terus berkembang. Perseroan optimis seluruh unit akan habis sebelum akhir tahun 2017, sehingga target penjualan The Taman Dayu tahun 2017 sebesar Rp 100 miliar akan tercapai. Selain membidik pembeli personal pihaknya juga menyasar customer dari kalangan corporate yang ada di disekitar The Taman Dayu. Jaya Real Property (JRPT) menyiapkan Rp300 miliar untuk mengembangkan tiga klaster terbarunya di Grand Batavia dan Jakarta Imperial Park yang ada di kawasan Pasarkemis, Jakarta Barat. Tiga klaster yang akan dirilis perseroan menghabiskan hampir 20% dari total belanja modal tahun ini sebesar Rp1,45 triliun.


2

DAILY NEWS 9 June 2017

Siwani Makmur (SIMA) akan mengganti fokus bisnisnya ke sektor properti dan pertambangan batubara. Perseroan berencana merelokasi pabrik kemasan fleksibelnya dari Muara Baru, Jakarta Utara, ke Bekasi. Nantinya, perseroan akan membangun apartemen di lahan pabriknya di Muara Baru. Untuk properti, SIMA berencana bekerja sama dengan Ciputra. Perseroan memiliki lahan bekas pabrik seluas 1,2 ha yang dapat dikembangkan menjadi apartemen. SIMA juga tengah mengembangkan tambang batubara di Kalimantan Tengah dengan cadangan mencapai 20 juta ton. Mitra Pemuda (MTRA) menargetkan kontrak baru tahun 2017 sebesar Rp 400 miliar atau lebih besar dari 2016 yang sebesar Rp 312 miliar. Carry over dari tahun 2016 sebesar Rp 200 miliar. Hingga akhir Mei 2017 MTRA sudah menandatangani kontrak baru sebesar Rp 140 miliar. Perseroan mengharapkan terjadi peningkatan porsi kontrak dengan swasta asing dari sebelumnya didominasi oleh porsi kontrak BUMN sebesar 60% dan sisanya swasta. Pada tahun 2017 porsi kontrak diharapkan ada peningkatan porsi kontrak dari swasta lokal dan asing, sehingga menjadi fifty-fifty. Perseroan menganggarkan belanja modal (capex) sebesar Rp 50 miliar yang bersumber dari kas internal. Perseroan belum memperhitungkan untuk pencarian dana dari aksi korporasi. Perseroan sudah mendapatkan izin dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menerbitkan medium term notes (MTN) sebesar Rp 100 miliar, tetapi perseroan masih mengkaji rencana ini. MTN ini kemungkinan bisa terbit pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018. Mitra Pemuda (MTRA) berencana menerbitkan surat utang dalam bentuk medium term notes (MTN) senilai Rp 100 miliar pada tahun 2017. Perusahaan masih melakukan kajian mengenai penerbitan MTN itu. Penggunaan dana hasil penerbitan surat utang itu akan ditentukan ketika perusahaan akan menerbitkan MTN itu. RUPS Mitra Pemuda (MTRA) memutuskan tidak bagi dividen. Barito Pacific (BRPT) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk mengakuisisi saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd dan rencana stock split dengan rasio 1:2. Stock split akan dilaksanakan menjelang akhir Juni 2017. Manajemen Garuda Indonesia (GIAA) meyakini kinerja operasional dan keuangan perusahaan dalam waktu satu hingga dua tahun mendatang akan lebih baik dibanding saat ini, dengan melakukan pembenahan, seperti optimalisasi armada pesawat dan memperbaiki kualitas pelayanan penumpang. Perseroan fokus melakukan 10 inisiatif, antara lain optimalisasi armada serta menurunkan biaya armada yang ada selama ini, juga memperbaiki kualitas pelayanan, terutama mengenai ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat sehingga memuaskan penumpang. Garuda Indonesia (GIAA) akan mengambil alih sebagian calon penumpang Qatar Airways yang memiliki rute Jakarta menuju Saudi Arabia, seperti untuk tujuan umroh. Hal tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Garuda Indonesia untuk mengenalkan kepada pelanggan adanya rute pasar umroh yang masih memiliki potensi besar ke depannya. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan akan mencabut untuk sementara waktu lisensi Qatar Airways dan dialihkan ke maskapai penerbangan lain terkait dengan aksi boikot terhadap Qatar oleh sejumlah negara Arab. Metrodata Electronics (MTDL) menyiapkan belanja modal sebesar Rp 363,5 miliar. Sebagian besar capex akan digunakan untuk investasi hardware sebesar Rp 200 miliar dan juga pembangunan gudang senilai Rp 133,5 miliar. Selebihnya Rp 15 miliar untuk perluasan kantor dan Rp 15 miliar untuk kebutuhan teknik informatika. Adapun sebesar Rp 70 miliar akan digunakan tahun ini dan sisanya tahun depan. Perseroan telah membeli lahan di Cikarang seluas 20.000 m2 senilai Rp 61 miliar. Pembangunan fasilitas gudang akan dilakukan pada semester II-2017 dan diharapkan selesai pada Agustus 2018.

Tahun ini, Metrodata Electronics (MTDL) menetapkan target penjualan sebesar Rp 11,1 triliun atau bertumbuh 10,2% YoY. Laba bersih juga diperkirakan naik 8,8% YoY menjadi Rp 240,25 miliar. Penjualan perseroan terutama dikontribusikan oleh unit bisnis distribusi sebesar 77,6%, sekitar 20,1% dari unit bisnis solusi, selebihnya dari unit bisnis konsultasi dan e-commerce. Merdeka Copper Gold (MDKA) menargetkan pendapatan sebesar US$130 juta pada tahun ini seiring dengan telah berproduksinya tambang dan smelter emas di Tujuh Bukit, Banyuwangi, Jawa Timur. Target pendapatan tersebut ditetapkan dengan asumsi produksi emas 100.000 ounce darn harga emas di level US$1.200 per ounce. Adapun untuk EBITDA tahun ini diperkirakan sekitar US$45 juta. Merdeka Copper Gold (MDKA) telah mengekspor emas ke HSBC Hong Kong sebanyak 139 kilogram. Oleh karena itu, pada bulan ini perseroan akan memperoleh pembayaran sekitar US$5 juta dari penjualan emas tersebut. Pada tahun ini perseroan akan fokus ke pasar Hong Kong dan Australia. Kendati perseroan saat ini juga sudah memiliki incaran lain seperti Bank Scotia, Pert Mint Australia, dan Metalor Singapura. Cita Mineral Investindo (CITA) optimist akan meraih kinerja positif pada tahun 2017, setelah dua tahun berturut-turut mencatat pendapatan nihil akibat dampak UU Minerba yang melarang ekspor mineral mentah. Pada kuartal I 2017 perseroan telah membukukan pendapatan yang ditopang beroperasinya tambang bauksit seiring berjalannya pabrik pemurnian bauksit atau smelter great alumina (SGA) sejak pertengahan tahun 2016. SGA Alumina yang diproduksi perusahaan asosiasi PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) merupakan bahan baku utama smelter alumunium yang sebelumnya harus diimpor. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Cita Mineral Investindo (CITA) menyepakati untuk tidak membagikan dividen, sehubungan tidak ada perolehan laba pada tahun buku 2016. Cita Mineral Investindo (CITA) berencana membangun pabrik pemurnian bauksit atau smelter grade alumina (SGA) tahap II di bawah entitas Well Harvest Winning Alumina Refinery. Nilai investasi diperkirakan mencapai USD 360-400 juta. Sebelumnya, perseroan telah memulai produksi alumina sejak Agustus tahun lalu, dimana hingga Maret 2017 ekspor alumina mencapai 600 ribu ton. CITA menargetkan penjualan 1 juta ton tahun ini dengan asumsi produksi 2.700 ton per hari. Arita Prima Indonesia (APII) memutuskan pembagian dividen tahun buku 2016 senilai Rp 3,22 miliar, setara dengan 15% dari total raihan laba sebesar Rp 21,24 miliar. Terkait kinerja keuangan ke depan, perseroan akan merealisasikan pertumbuhan dengan sejumlah ekspansi usaha melalui diversifikasi produk, pembangunan pabrik manufaktur, dan efisiensi operasi. Tira Austenite (TIRA) menganggarkan belanja modal senilai Rp 30 miliar tahun ini. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan manufaktur exotic alloy di Bogor dan pengembangan bisnis ke sejumlah daerah. Tahun ini, perseroan menargetkan peningkatan laba bersih sebesar 566% YoY menjadi Rp 6,29 miliar dan pendapatan diperkirakan naik sekitar 10% YoY menjadi Rp 284,92 miliar. Pertumbuhan kinerja keuangan ini akan didukung tren mulai membaiknya permintaan baja dan beberapa ekspansi yang sudah dilaksanakan.


3

MARKET DATA 9 June 2017

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

45.65 3.04 1280.10 8815.00 19180.00 79.30 80.90 637.50 2737.00 829.00 816.94

0.01 0.01 2.05 5.00 -130.00 16.90 17.54 6.25 -5.00 -15.00 20.20

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 33 0.03

Price (IDR) 10,835 476

Change (IDR) -33 59

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change %Day %YTD 0.04 7.18 0.39 17.44 -0.38 4.30 0.32 1.53 0.12 -5.92 0.34 18.47 -0.25 7.67 -0.38 4.16 -0.02 8.76 0.20 12.37

Price 21182.53 6321.77 7449.98 3299.29 1937.97 26063.06 5702.92 19909.26 1785.57 3237.05

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,298.00 14,873.02 121.06 9,613.52 10,012.20 16,946.57 1,955.52 3,115.56 11.85

Change -5.00 -89.94 0.06 -7.46 -28.96 -294.19 -0.14 -6.84 0.01

Market Cap (USD Bn) 6,025.8 9,852.8 1,800.5 4,426.0 3,237.5 2,118.3 469.1 3,185.4 252.5 373.4

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.12 0.01 0.72 0.75 1.27 0.15 0.23 0.09

Change 0.0000 -0.0030 0.0000 -0.0006 -0.0018 -0.0212 -0.0001 -0.0004 0.0002

INTERBANK LENDING RATE Country

Rate (%) 1.00 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

US Indonesia Euro Japan England China

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.53 3.34 3.92 3.54 1.90 1.83 1.49 1.36 2.81 2.48 1.28 1.20 2.40 2.19 1.65 1.54 1.68 1.60 1.20 1.15

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 17.48 15.91 24.08 20.49 15.12 14.07 13.89 12.33 23.46 15.47 12.80 11.75 16.06 13.75 17.43 15.93 16.78 15.84 14.73 13.70

May-17 1.67 4.33 0.39 124.95 Bn 3,227,195.90

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.07 0.25 0.17 0.03 0.03 4.51

IDR AVERAGE DEPOSIT April-17 1.28 4.17 0.09 123.25 Bn 3,194,775.75

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.00 6.19 6.20 6.16226


4

MARKET DATA 9 June 2017

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 09 Jun 09 Jun 13 Jun 13 Jun 13 Jun 14 Jun 14 Jun 14 Jun 14 Jun 15 Jun

Agenda US Wholesale Inventories MoM US Wholesale Trade Sales MoM US Monthly Budget Statement US PPI MoM US PPI YoY US CPI MoM US CPI YoY US Retail Sales Advance MoM US Business Inventories FOMC Rate Decision

Expectation Tetap -0.3% Naik menjadi 0.2% dari 0.0% Defisit turun menjadi $96.0 Bn dari $182.4 Bn Turun menjadi 0.0% dari 0.5% -Turun menjadi 0.0% dari 0.2% Turun menjadi 2.0% dari 2.2% Turun menjadi 0.1% dari 0.4% Turun menjadi -0.1% dari 0.2% Naik menjadi 1.00%-1.25% dari 0.75%-1.00%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

HMSP IJ BBCA IJ UNVR IJ BJBR IJ ISAT IJ BBTN IJ MNCN IJ ITMG IJ KLBF IJ SCMA IJ

Change (%)

3870 17925 47550 2350 6300 2510 1950 17450 1570 2640

Index pt

1.57 0.70 0.74 5.38 3.28 2.87 2.63 2.65 0.64 1.15

Stock

6.45 2.82 2.47 1.06 1.00 0.68 0.66 0.47 0.43 0.41

Price

BBRI IJ ASII IJ ICBP IJ INDF IJ TLKM IJ BMRI IJ EXCL IJ GGRM IJ SMGR IJ NISP IJ

Change (%)

14650 8825 8475 8600 4300 12325 3280 74950 9025 1750

Index pt

-1.84 -0.84 -2.87 -3.64 -0.46 -0.60 -3.81 -0.73 -1.90 -4.89

-6.21 -2.81 -2.69 -2.64 -1.86 -1.60 -1.28 -0.98 -0.96 -0.94

UPCOMING IPO'S Company PT Totalindo Eka Perkasa PT Hartadinata Abadi PT Trafoindo Prima Perkasa PT Integra Indocabinet PT Buyung Poetra Sembada PT MAP Boga Adiperkasa PT Armidian Karyatama PT Anugerah Berkah Mandiri

IPO Price (IDR) 300-490

Issued Shares (Mn) 2150.00

Offering Date

Listing

03-09 Jun 2017

16 Jun 2017

280-356

1500.00

12-14 Jun 2017

20 Jun 2017

320-400

1201.63

13-14 Jun 2017

20 Jun 2017

210-315

2692.31

19-20 Jun 2017

23 Jun 2017

300-400

710.00

16-19 Jun 2017

23 Jun 2017

Bahana, BCA Sekuritas DBS Vickers Sekuritas Bahana Securities

Trade & Service

1500-1895

64.98

16-20 Jun 2017

23 Jun 2017

Indo Premier Sekuritas

Property & Real Estate Property & Real Estate

300-500

1,637.50

15-16 Jun 2017

21 Jun 2017

Yuanta Sekuritas Indonesia

800-1250

3,333.33

TBA

TBA

Business Construction & Infrastructure Manufacture & Industries Manufacture & Industries Manufacture & Industries Consumer

Underwriter CLSA, Bahana Sekuritas, Indo Premier Sekuritas Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, RHB Sekuritas Bahana Sekuritas

RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities


5

CORPORATE INFO

9 June 2017

9 June 2017

DIVIDEND Stock

DPS (IDR)

BSDE ICBP INDF JECC PWON SMMA TIFA KLBF RICY TSPC BRAM DVLA INDS TALF TOTO TOWR

5.00 154.00 235.00 400.00 4.5 1.00 6.00 22.00 3.00 50.00 150.00 65.00 50.00 3.00 3.00 68.60

Status

CUM Date

EX Date

Recording

Payment

Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

9 Jun 2017 9 Jun 2017 9 Jun 2017 9 Jun 2017 9 Jun 2017 9 Jun 2017 9 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017 13 Jun 2017 13 Jun 2017 13 Jun 2017 13 Jun 2017 13 Jun 2017 14 Jun 2017



06 Jul 2017 04 Jul 2017 06 Jul 2017 06 Jul 2017 06 Jul 2017 06 Jul 2017 06 Jul 2017 07 Jul 2017 05 Jul 2017 07 Jul 2017 22 Jun 2017 07 Jul 2017 07 Jul 2017 06 Jul 2017 06 Jul 2017 07 Jul 2017

Ratio 13:7 100:25 6250:3137 6:1 1000000:940458 TBA 1:5 8:1 1:10 10:1

EXC. Price (IDR) 200.00 926.16 130-150 1000.00 250.00 TBA -----

CORPORATE ACTIONS Stock INTA BUMI AGRO MSKY BKSW SDRA INTD ENRG BFIN PLAS

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Stock Split Reverse Stock Stock Split Reverse Stock

CUM Date 31 May’17 TBA 19 Jun’17 07 Jul’17 TBA TBA -----

EX Date 02 Jun’17 TBA 20 Jun’17 10 Jul’17 TBA TBA TBA TBA TBA TBA

Trading Period 08 Jun – 14 Jun’17 TBA 03 Jul - 07 Jul’17 14 Jul – 27 Jul’17 TBA TBA TBA TBA TBA TBA

GENERAL MEETING Emiten AKSI ALKA AMFG BIKA BMSR ESSA FMII GOLD IDPR LMPI MASA MTSM PANS PTSP PUDP SGRO TBMS TIRT TRIL APLN CTTH DAJK INKP PBSA

AGM/EGM RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPSLB RUPSLB RUPST RUPST RUPSLB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST

Date 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 09 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017 12 Jun 2017

Agenda


6

TECHNICAL ANALYSIS

99June June2017 2017

BBTN

TRADING BUY

S1

R1

2450

2560

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

BBTNUpward Sloping Channel

S2

2340

Closing Price

R2

2,924.29 2,924.29

2670

2,800

2510

2,520 2,510 2,600 2,510

 MACD line dan signal line indikasi positif

2,510 2,465 2,462 2,400 2,442.5 2,424.44 2,424.44 2,200 2,400 2,269.57

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area netral

Prediksi

 Harga berada dalam area upper band

2,000

 Trading range Rp 2450-Rp 2670

1,800

 Entry Rp 2510, take Profit Rp 2670

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 39.49 10.07 0.73 2443 2462

BJBR

TRADING BUY

S1

R1

2240

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

2420

November December 2017 February March BBTN-Stochastic %D(6,3,3)= 37.78, Stochastic %K = 41.11,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

Jun

BBTN-MACD(5,3) = -6.31,Signal()= -0.24 BBTN-TSI(3,5,3) = 0.73, Volume()= 13,476,800.00

Created with AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BBTN-William's% R(14)=charting -46.67, 13,476,800.00

Trend Grafik

Major

Up

Minor

1,600 80 41.1111 90.0 41.1111 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 37.7778 30.0 20.0 10.0 37.7778 50.0 -0.240044 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 -6.30641 -10.0 -20.0 -30.0 13,476,800 -40.0 0.72561 80.0 60.0 40.0 20.0 13,476,800 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -46.6667 -5.63475

Down

BJBR Upward Sloping Channel

S2

2060

Closing Price

R2

3,500

2600

2350

2,858.33 3,000 2,858.33 2,685 2,685 2,500 2,500 2,350

 MACD line dan signal line indikasi negatif  Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

2,350 2,350 2,310 2,000 2,280 2,200 2,130.5 1,987.17

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi

1,500

 Trading range Rp 2240-Rp 2420  Entry Rp 2350, take Profit Rp 2420


Posisi 61.89 24.51 13.03 2131 2280

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif

Level 25.21, Overbought %K = November December February 33.76, Stochastic2017 %D(6,3,3) = Stochastic BJBR -8.49 Signal()= = -13.32, BJBR -MACD (5,3) 29,698,300.00 Volume()= = 13.03, BJBR -TSI(3,5,3) 29,698,300.00 Volume()= = -26.09, % R(14) -William's Created AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com BJBRwith

=80.00,

Oversold Level March

1,000

= 20.00 April

May

Jun

80 33.7591 100.0 90.0 80.0 33.7591 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 25.2083 20.0 10.0 0.0 -8.49118 25.2083 50.0 0.0 -13.319 -50.0 20 -100.0 29,698,300 -150.0 -200.0 14.7858 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 13.0328 29,698,300 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 0.00000 -26.087


TECHNICAL ANALYSIS


HMSP

TRADING BUY

S1

3830

R1

3890

S2

3770

R2

3950

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

HMSP Downward SlopingChannel

4,200

3870

4,100

 MACD line dan signal line indikasi positif 3,964 3,964 4,000 3,959.32 3,930 3,870 3,900 3,870

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area netral

3,870 3,853 3,848.75 3,800 3,848 3,790 3,743.33 3,743.33 3,700

 Harga berada dalam area upper band Prediksi



Posisi 34.60 -0.80 -2.69 3853 3848

SCMA

TRADING BUY

S1

R1

2610

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

2670

November December 2017 February March HMSP - Stochastic %D(6,3,3)= 38.22, Stochastic %K = 35.90,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

Jun

HMSP - MACD (5,3) = -0.89,Signal()= 1.20 HMSP - TSI(3,5,3) = -2.69,Volume()= 14,021,800.00 R(14)= -59.09, Volume()= Created AmiBroker - advanced charting and technical analysis14,021,800.00 software. http://www.amibroker.com HMSPwith- William's%

Trend Grafik

Major

Up

Minor

80 38.2173 90.0 38.2173 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 35.8974 30.0 20.0 10.0 0.0 35.8974 60.0 1.20104 50.0 40.0 30.0 20 20.0 10.0 0.0 -0.888707 14,021,800 -10.0 -20.0 -30.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 -2.68818 14,021,800 -20.0 -40.0 -60.0 -2.73693 -59.0909

Down

SCMA Downward SlopingChannel

S2

2550

Closing Price

R2

2730

3,400

2640 3,200

 MACD line dan signal line indikasi negatif

2,987.77 3,000 2,910 2,852.86 2,852.86 2,800 2,802 2,722.5 2,690 2,679.23 2,600 2,679.23

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area lower band

Prediksi

2,668 2,640 2,640 2,400 2,640



Posisi 19.10 -31.05 -43.15 2802 2668

2,200

Sinyal Positif Negatif Positif Negatif Negatif

November December 2017 February March SCMA - Stochastic %D(6,3,3)= 12.35, Stochastic %K = 13.46,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 SCMA - MACD (5,3) = 26.63, Signal()= 29.49 SCMA - TSI(3,5,3) = -43.15,Volume()= 6,487,900.00 Created AmiBroker - advanced R(14)= charting -82.22, and technical Volume()= analysis6,487,900.00 software. http://www.amibroker.com SCMAwith- William's%

April

May

Jun

80 20 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 13.4562 50.0 40.0 30.0 20.0 13.4562 10.0 29.4857 40.0 12.3451 26.6251 20.0 0.0 -20.0 12.3451 -40.0 6,487,900 100.0 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 6,487,900 0.0 -20.0 -40.0 -38.0506 -60.0 -82.2222 -43.1549


TECHNICAL ANALYSIS


RALS

TRADING BUY

S1

1235

R1

1290

S2

1180

R2

1345

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

RALS Downward Sloping Channel

1270

1,500


 Trading range Rp 1235-Rp 1345

1,400 1,340 1,317.5 1,317.5 1,307 1,280 1,300 1,278 1,270 1,270 1,270 1,210 1,200 1,202.58 1,201 1,201

 Entry Rp 1270, take Profit Rp 1345

1,100

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area lower band

Prediksi


Posisi 40.82 -6.27 -20.95 1307 1278

SSMS

TRADING BUY

S1

1585

R1

1650

S2

1520

R2

1715

Closing Price

Sinyal Positif Negatif Positif Negatif Negatif

November December 2017 February March RALS -Stochastic %D(6,3,3)= 39.13, Stochastic %K = 27.49,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

Jun

RALS -MACD(5,3) = 5.54, Signal()= 5.90 RALS -TSI(3,5,3) = -20.95,Volume()= 22,487,200.00 Created -William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -66.67, andVolume()= technical analysis 22,487,200.00 software. http://www.amibroker.com RALSwith

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down 1,817.5 1,817.5 1,795 1,800 1,795

SSMS Upward SlopingChannel

1630 1,702.25 1,693.75 1,700 1,681


1,644.29 1,644.29 1,600 1,640 1,630 1,630 1,630

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

80 39.126 100.0 90.0 80.0 39.126 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 27.4854 20.0 10.0 0.0 5.89972 27.4854 30.0 20.0 10.0 5.54012 20 0.0 -10.0 -20.0 22,487,200 -30.0 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 22,487,200 0.0 -20.0 -16.6123 -40.0 -60.0 -66.6667 -20.9493

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area oversold

1,500

 Harga berada dalam area lower band

Prediksi

1,400



Posisi 50.44 -10.48 -32.76 1702 1681

Sinyal Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

November December 2017 February March SSMS - Stochastic %D(6,3,3)= 31.47, Stochastic %K = 16.42,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 SSMS - MACD(5,3) = 17.25, Signal()= 12.76 SSMS - TSI(3,5,3) = -32.76,Volume()= 21,184,400.00 Created AmiBroker - advanced R(14)= charting -71.74, and technical Volume()= analysis21,184,400.00 software. http://www.amibroker.com SSMSwith- William's%

April

May

Jun

1,300 80 31.4652 100.0 90.0 80.0 70.0 31.4652 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 17.2485 16.4241 30.0 20.0 12.7646 10.0 0.0 16.4241 -10.0 -20.0 21,184,400 -30.0 100.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 21,184,400 0.0 -20.0 -18.4461 -40.0 -60.0 -80.0 -71.7391 -32.7574


TRADING VIEW

9 June 2017

9 June 2017

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

02-06-17

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture Trading Sell AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell

14250 1450 2020

14250 1450 2020

14125 1435 2010

14125 1385 1990

14225 1435 2010

14325 1485 2030

14425 1535 2050

Negatif Negatif Negatif



14975 1540 2150

14100 1355 1950

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

11200 1575 2700 1865 715 800

11200 1575 2700 1865 715 800

11100 1560 2650 1855 705 790

10800 1515 2530 1835 685 760

11100 1560 2650 1855 705 790

11400 1605 2770 1875 725 820

11700 1650 2890 1895 745 850

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

13075 1885 3330 2300 790 975

10525 1395 2200 1840 595 815

Basic Industry and Chemicals 670 WTON Trading Sell 9025 SMGR Trading Sell Trading Sell 17800 INTP 785 SMCB Trading Sell

670 9025 17800 785

655 8950 17625 775

655 8725 17225 755

665 8950 17625 775

675 9175 18025 795

685 9400 18425 815

Negatif Negatif Negatif Negatif



780 9500 19000 905

630 8600 15800 790

8825 1195

8825 1195

8950 1235

8725 1045

8800 1140

8875 1235

8950 1330

Negatif Positif

Negatif Positif

Negatif Positif

9350 1175

8325 950

8600 74950 47550 1570

8600 74950 47550 1570

8450 75375 47800 1595

8050 73675 46650 1535

8450 74525 47225 1555

8850 75375 47800 1575

9250 76225 48375 1595

Negatif Negatif Positif Positif

Negatif Negatif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif

9000 78475 50025 1615

7925 63500 44325 1480

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1800 1800 BSDE Trading Sell 3080 3080 PTPP Trading Sell 2210 2210 WIKA Trading Buy 2170 2170 ADHI Trading Sell 2250 2250 WSKT

1845 3060 2180 2210 2200

1755 3010 2180 2090 2200

1785 3060 2200 2150 2240

1815 3110 2220 2210 2280

1845 3160 2240 2270 2320

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

1865 3350 2430 2420 2450

1655 2690 2180 2150 2210

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2380 2380 PGAS Trading Buy 5100 5100 JSMR Trading Sell 6300 6300 ISAT Trading Sell 4300 4300 TLKM

2410 5200 6175 4270

2270 4980 5950 4270

2340 5050 6175 4290

2410 5125 6400 4310

2480 5200 6625 4330



Negatif Positif Negatif Negatif

2570 5300 7500 4670

2270 4400 6100 4012

Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Sell

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Buy Trading Buy UNVR Trading Buy KLBF

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Sell Trading Buy

12325 14650 6450 17925 2510

12325 14650 6450 17925 2510

12625 14525 6550 17825 2670

12025 14175 6325 17625 2340

12225 14525 6400 17825 2450

12425 14875 6475 18025 2560

12625 15225 6550 18225 2670

Negatif Negatif Negatif Positif Positif



13300 15300 7200 18550 2650

11400 12725 6075 16800 2230

Trade, Services and Investment Trading Buy 27200 UNTR Trading Sell 730 MPPA

27200 730

27675 720

26700 695

27025 720

27350 745

27675 770

Negatif Negatif

Positif Negatif

Positif Negatif

27950 1010

22875 730


DAILY REPORT 09 Jun 2017

Recommend Documents