DAILY REPORT
12 January 2017
IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,301.24
-8.69
-0.16
0.48
Vol (mn/sh)
10,628
Val (Rp Bn)
5,309
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(184)
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
DJIA
19,954
Close
98.75
0.50
0.36
S&P 500
2,275.3
6.42
0.28
0.77
NASDAQ
5,563.7
11.83
0.21
2.48
FTSE
7,290.5
15.02
0.21
1.57
NIKKEI
19,364.7
63.23
0.33
1.31
HANG SENG
22,933.4
190.50
0.84
3.53
3,137.4
-24.25
-0.77
0.04
0.05
0.20
1.44
SSE Comp EIDO
24.66
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(0.13)
52.18
Gold (USD/t oz.)
(0.16)
1,194.7
(0.89) 2.93
Nickel (USD/MT)
-
10,480.0
2.04
Tin (USD/MT)
-
21,150.0
0.83
CPO (RM/Ton)
1.65
3,133.0
(0.95)
83.5
(5.76)
Coal
(2.57)
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
4.75
Inflation (YoY) (%)
3.31
GDP 2Q-16 (%)
5.02
% YTD
USD//IDR
13,295
-1.41
JPY/IDR
115.62
0.89
SGD/IDR
9,323.1
0.19
EUR/IDR
14,093.0
0.33
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,729.97
-0.25%
14.28%
0.94%
SDS
1,066.74
-1.53%
9.64%
0.15%
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Rabu (11/01) ditutup melemah dan berkurang 8.69 poin atau turun 0.16% dan berakhir di level 5,301.24 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 888.81 turun 3.79 poin atau terdepresiasi 0.42%. Global Market United States Wall Street (11/01) secara umum ditutup positif, namun terbebani oleh kejatuhan sektor kesehatan. Indeks Dow Jones bertambah 98.75 basis poin atau menguat 0.50%, S&P 500 naik 0.28%, dan Nasdaq terapresiasi 0.21%. Donald Trump telah memberikan first conference namun tidak merinci secara detail angka pemotongan pajak perusahaan, bagaimana stimulus pada fiskal, serta deregulasi di beberapa sektor di US, investor masih membutuhkan angkaangka yang detail mengenai kebijakan ekonomi Trump. Asia Bursa saham Asia (11/01) ditutup mixed, dibayangi sentimen penantian pasar terhadap pidato presiden AS terpilih yang ke 45, Donald Trump. Nikkei naik 0.33% dan Hang Seng menguat 0.84%. JCI’s Outlooks Fundamental: market masih dalam keadaan yang terbatas, dengan peluang penguatan yang minim, ditengah data-data ekonomi dan rilis laporan keuangan tahunan yang ditunggu oleh invetsor, namun penguatan terbatas di dorong oleh positifnya bursa saham AS semalam. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,287 – 5,330.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
12 January 2017
TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range 2,555
Resistance Targets 2,640
Stop Loss 2,520
Period 3 days
Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range 1,700
Resistance Targets 1,750
Stop Loss 1,650
Period 2 days
Recommendation
Hold
PGAS Bullish Trend
Buy Price Range 2,720
Resistance Targets 2,860
Stop Loss 2,700
Period 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
12 January 2017
NEWS UPDATE Ekonomi – Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kegiatan usaha pada periode tiga bulan terakhir tahun 2016 mengalami perlambatan. Hal tersebut terindikasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Survei tersebut menunjukkan, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kuartal keempat 2016 sebesar 3.13%. Angka itu lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga 2016 yang sebesar 13.2%. (Sumber: Kontan) Ramayana Lestari Sentosa (RALS) Close: Change: Di tengah kurang kondusifnya industri ritel, khususnya segmen menengah ke bawah RALS justru mampu memenuhi target kinerja. Realisasi ini sepenuhnya tercapai setelah pada Desember 2016 RALS mencatatkan pendapatan Rp 801.6 miliar. Angka ini naik 6% dibanding Desember 2015, Rp 755.7 miliar. (Sumber: Kontan) Chitose Internasional (CINT) Close: Change: CINT sudah menyerap 93% dana hasil initial public offering (IPO) pada 2014 lalu sebesar Rp 99 miliar. Dana tersebut paling banyak digunakan untuk pembelian tanah sebesar Rp 26 miliar, kemudian disusul pembangunan flagship sebesar Rp 19.8 miliar. Kemudian untuk pembelian mesin dan alat pabrik Rp 18 miliar dan untuk pembuatan pabrik baru sebesar Rp 9 miliar. (Sumber: Kontan) Indika Energy (INDY) Close: Change: INDY lebih optimistis pada tahun ini. Perusahaan ini menargetkan bisa mencetak laba bersih di akhir tahun 2017, setelah mengalami kerugian sejak tahun 2013 silam. Sebagai informasi, hingga kuartal III-2016, INDY masih mencetak rugi bersih sebesar US$ 16,31 juta. NDY masih mengandalkan pendapatan dari kontrak dan jasa pertambangan serta penjualan batubara. Hingga akhir 2017, INDY memprediksi produksi batubara bakal masih stagnan di kisaran 32 juta ton. (Sumber: Kontan) Unilever Indonesia (UNVR) Close: Change: UNVR tahun ini akan fokus meningkatkan kapasitas produksi pabrik-pabrik yang sudah ada. Untuk itu, emiten konsumer ini mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) € 115 juta atau Rp 1,6 triliun. Presiden Direktur UNVR Hemant Bakshi mengatakan, pihaknya tidak akan membangun pabrik baru lagi di tahun ini. Fokus UNVR tahun ini adalah meningkatkan kapasitas produksi pabrik-pabrik yang sudah ada. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya Beton (Persero) (WTON) Close: Change: WTON memperoleh kontrak baru sebesar Rp 6.01 triliun di sepanjang tahun 2016, atau meningkat 73% YoY dibandingkan dengan perolehan kontrak baru di tahun 2015 yang sebesar Rp 3.48 triliun. Pencapaian kontrak baru tahun 2016 itu melebihi target awal perseroan sebesar Rp 4 triliun. (Sumber: Britama)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
12 January 2017
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGII AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Aneka Gas Industri Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 16,783.33 50.00 4,600.00 2,066.67 758.33 2,856.67 1,020.00 2,193.33 6,250.00 128.67 1,710.00 883.33 405.33 83.67 130.67 125.00 1,993.33 101.67 811.67 6,166.67
S2 16,566.67 50.00 2,300.00 2,013.33 751.67 2,833.33 1,005.00 2,166.67 6,250.00 126.33 1,675.00 871.67 368.67 79.33 65.33 110.00 1,991.67 99.33 788.33 6,083.33
S3 16,433.33 50.00 4,600.00 1,986.67 743.33 2,816.67 995.00 2,133.33 6,250.00 122.67 1,650.00 858.33 349.33 76.67 130.67 80.00 1,988.33 96.67 776.67 6,041.67
R1 17,133.33 50.00 4,600.00 2,146.67 773.33 2,896.67 1,045.00 2,253.33 6,250.00 134.67 1,770.00 908.33 461.33 90.67 130.67 170.00 1,998.33 106.67 846.67 6,291.67
R2 17,266.67 50.00 2,300.00 2,173.33 781.67 2,913.33 1,055.00 2,286.67 6,250.00 138.33 1,795.00 921.67 480.67 93.33 65.33 200.00 2,001.67 109.33 858.33 6,333.33
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 17,483.33 50.00 4,600.00 2,226.67 788.33 2,936.67 1,070.00 2,313.33 6,250.00 140.67 1,830.00 933.33 517.33 97.67 130.67 215.00 2,003.33 111.67 881.67 6,416.67
4
DAILY REPORT
12 January 2017
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5