DAILY REPORT IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
5,127.50
17.32
0.34
13.29
Vol (mn/sh)
4,922.31
Val (Rp Bn)
5,561.46
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
43
Market Indices Close
Chg
%Chg
%YTD
16.50
0.09
8.07
2,166.9
5.15
0.24
7.66
5,055.8
26.19
0.52
3.11
6,669.2
14.77
0.22
9.45
NIKKEI
16,497.9
111.96
0.68
-10.59
HANG SENG
21,803.2
143.93
0.66
2.67
3,043.9
-10.39
-0.34
-7.66
0.36
1.44
23.11
DJIA
18,533
S&P 500 NASDAQ FTSE
SSE Comp EIDO
25.30
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(0.42)
45.05
21.13
Gold (USD/t oz.)
(0.13)
1,290.40
24.04
10,310.00
18.51
17,925
23.15
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT)
(1.19)
CPO (RM/Ton)
-
Coal
2,278.00
(0.45)
64.80
Global Market United States Wall Street (18/07) secara umum ditutup positif, setelah laporan laba Bank of America yang lebih baik dari perkiraan mendorong optimisme atas earnings perusahaan AS. Indeks Dow Jones bertambah 16.50 poin atau menguat 0.09%, S&P 500 naik 0.24%, dan Nasdaq terapresiasi 0.52%. Bank of America melaporkan perolehan laba per saham sebesar 36 sen di kuartal ke-2, dengan pendapatan mencapai $20,6 milyar. Angka tersebut melampaui estimasi laba 33 sen per saham dan pendapatan sebesar $20,414 milyar.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (18/07), bursa Asia sedikit menguat terdorong oleh data ekonomi AS dan program stimulus yang akan diberlakukan. Nikkei tidak diperdagangkan dan Hang Seng bertambah 0.66%.
0.5 6.5
Inflation (YoY) (%)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (18/07) ditutup menguat, dan bertambah 17.33 poin atau naik 0.34% dan berakhir di level 5,127.50. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 880.57 bertambah 3.08 poin atau naik 0.35%.
(8.33)
Latest % YTD BI Rate (%)
Market Recap:
50.35
Economic Indicators Fed Rate (%)
3.35
GDP 4Q-15 (%)
5.04
USD//IDR
13,090
-5.49
JPY/IDR
123.97
7.74
SGD/IDR
9,711.3
-0.26
EUR/IDR
14,473.8
-3.66
Mutual Fund NAB
1 Mo
SDM
7,448.07
4.83%
8.38%
SDS
1,095.48
7.06%
5.84% 13.06%
1 Yr
YTD 9.54%
JCI’s Outlooks Fundamental: menunggu rapat gubernur Bank Indonesia (BI), serta rilis laporan keuangan emiten di kuartal II, sejauh ini investor masih melakukan bargain hunting. Teknikal: RSI bullish, konsoldiasi pergerakan harga saat ini diatas MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat) dengan support-resistance 5,079 – 5,156.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
19 July 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
19 July 2016
TECHNICAL STOCK PICK
PGAS
MA20 crosing MA200
Buy Price Range 2,500
Resistance Targets 3,300
Stop Loss 2,400
Period 3 days
Recommendation
Buy
LSIP
MA20 crosing MA200
Buy Price Range 1,430
Resistance Targets 1,560
Stop Loss 1,400
Period 2 days
Recommendation
Buy
TELE MA20 crosing MA200
Buy Price Range 660
Resistance Targets 770
Stop Loss 650
Period 3 days
Recommendation
Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
19 July 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Ekspor Neraca perdagangan Indonesia selama Juni 2016 melanjutkan tren surplus. Surplus perdagangan yang terjadi pada bulan Juni lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas, karena volume ekspor cuma tumbuh tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Juni 2016 sebesar USD 900,2 juta. Adapun selama semester I 2016, surplus tercatat USD 3.59 miliar, lebih rendah dibandingkan 2015 yang sebesar USD 4.48 miliar. (Sumber: Kontan) Toba Bara Sejahtra (TOBA) Close: Change: TOBA mendapat proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sulbagut I berkapasitas 2x50 Mega Watt (MW) di Gorontalo, Sulawesi. Proyek itu digarap melalui anak usahanya PT Gorontalo Listrik Perdana. PPA ini merupakan hasil dari proses tender melalui skema Pembangkit Listrik Swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang diikuti oleh perseroan. (Sumber: Kontan) Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) Close: Change: JPFA menerima investasi dari KKR (Kohlberg Kravis Rober & Co. L.P) melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Melalui investasi tersebut, JPFA bakal menerbitkan 750 juta saham baru atau 6.57% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah aksi korporasi dari total 1.06 miliar saham yang dikeluarkan dalam PMTHMETD. (Sumber: Kontan) Bank CIMB Niaga (BNGA) Close: Change: Pefindo menegaskan peringkat idAAA untuk BNGA dan obligasi milik bank yang masih beredar yaitu Obligasi I/2011 dan Obligasi I/2012 dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan. Prospek untuk peringkat perusahaan adalah stabil. Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari CIMB Group Holdings sebagai pemegang saham pengendali, posisi bisnis yang sangat kuat serta profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan kuat. (Sumber: Iq Plus) Protech Mitra Perkasa (OASA) Close: Change: OASA hari ini resmi melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dana yang didapat dari IPO adalah sebesar Rp 30.4 miliar akan digunakan perusahaan untuk permodalan anak perusahaan. (Sumber: Iq Plus) Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) Close: Change: JPFA menganggarkan belanja modal atau capital expenditures (capex) sebesar Rp 1 triliun. Dana itu untuk mendukung bisnis perusahaan pada tahun 2016. Dana sebesar Rp 1 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan hilirisasi bisnis yaitu untuk Feedmill, breeding rumah potong (slaughter house) ayam. Adapun sisanya untuk Aquaculture dan sapi, dan lain-lain. (Sumber: Iq Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
19 July 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA AKSI ALDO
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk. Majapahit Inti Corpora Tbk. Alkindo Naratama Tbk.
S1 15,016.67 50.00 4,733.33 2,526.67 948.33 3,133.33 1,355.00 2,756.67 4,476.67 137.00 1,010.00 305.33 104.33 189.00 304.00 1,953.33 233.33 726.67 6,608.33 83.33 730.00
S2 14,658.33 50.00 2,366.67 2,413.33 936.67 3,066.67 1,290.00 2,733.33 4,463.33 134.00 990.00 152.67 98.67 189.00 304.00 1,916.67 116.67 703.33 6,491.67 41.67 730.00
S3 14,416.67 50.00 4,733.33 2,356.67 923.33 3,033.33 1,250.00 2,686.67 4,446.67 132.00 975.00 305.33 94.33 189.00 304.00 1,873.33 233.33 656.67 6,433.33 83.33 730.00
R1 15,616.67 50.00 4,733.33 2,696.67 973.33 3,233.33 1,460.00 2,826.67 4,506.67 142.00 1,045.00 305.33 114.33 189.00 304.00 2,033.33 233.33 796.67 6,783.33 83.33 730.00
R2 15,858.33 50.00 2,366.67 2,753.33 986.67 3,266.67 1,500.00 2,873.33 4,523.33 144.00 1,060.00 152.67 118.67 189.00 304.00 2,076.67 116.67 843.33 6,841.67 41.67 730.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 16,216.67 50.00 4,733.33 2,866.67 998.33 3,333.33 1,565.00 2,896.67 4,536.67 147.00 1,080.00 305.33 124.33 189.00 304.00 2,113.33 233.33 866.67 6,958.33 83.33 730.00
4
DAILY REPORT
19 July 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
