DAILY REPORT IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,427.18
11.14
0.21
19.91
Vol (mn/sh)
8,581
Val (Rp Bn)
6,888
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
286
23 August 2016
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (22/08) ditutup menguat, dan bertambah 11.14 poin atau naik 0.21% dan berakhir di level 5,427.18. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 933.95 mengumpulkan 2.54 poin atau menguat 0.27%.
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,529
Close
-23.15
-0.12
8.05
S&P 500
2,182.6
-1.23
-0.06
8.45
NASDAQ
5,244.6
6.22
0.12
6.97
FTSE
6,828.5
-30.41
-0.44
12.06
NIKKEI
16,598.2
52.37
0.32
-10.04
HANG SENG
22,997.9
60.69
0.26
8.29
3,084.8
-23.34
-0.75
-6.42
-0.36
-1.36
27.25
DJIA
SSE Comp EIDO
26.15
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(1.50)
47.05
26.51
Gold (USD/t oz.)
(0.23)
1,340.30
24.93
Nickel (USD/MT)
-
10,200.00
17.24
Tin (USD/MT)
0.82
18,540.00
27.38
CPO (RM/Ton)
(1.35)
2,543.00
2.33
68.30
58.47
Coal
0.45
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
Global Market United States Wall Street (22/08) secara umum ditutup negatif, terbebani oleh pelemahan saham sektor komoditas. Indeks Dow Jones berkurang 23.15 poin atau melemah 0.12%, S&P 500 turun 0.06%, dan Nasdaq terapresiasi 0.12%. Berakhirnya musim laporan earnings, kondisi market terpengaruh oleh sinyal yang mixed dari pejabat bank sentral, mencerminkan ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed. Sedangkan saham sektor energi cukup jelas didominasi oleh swing pergerakan harga minyak.
Asia Bursa saham Asia berakhir mixed (22/08), seiring para trader mulai menahan diri menjelang pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen di Jackson Hole hari Jumat mendatang. Nikkei naik 0.32% dan Hang Seng menguat 0.26%.
6.5
Inflation (YoY) (%)
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,205
-4.66
JPY/IDR
131.29
14.11
SGD/IDR
9,768.6
0.33
EUR/IDR
14,924.4
-0.66
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,917.41
5.89%
21.87% 16.44%
SDS
1,163.50
6.24%
26.77% 20.08%
JCI’s Outlooks Fundamental: pelemahan bursa global ditandai oleh penurunan harga minyak serta ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang kian menguat, tekanan ini memberikan efek negatif terhadap bursa saham domestik. Teknikal: MACD deathcross, RSI overbought RSI > 70% hati-hati pembalikan arah, menguji support 5,300. Kami prediksi IHSG bearish (moderat) dengan support-resistance 5,384 – 5,457.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
23 August 2016
TECHNICAL STOCK PICK
WIKA
MACD Golden Cross
Buy Price Range 3,100
Resistance Targets 3,345
Stop Loss 3,050
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
ROTI
Bullish Trend
Buy Price Range 1,560
Resistance Targets 1,610
Stop Loss 1,540
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
WSKT Bullish Trend
Buy Price Range 2,700
Resistance Targets 2,820
Stop Loss 2,600
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
23 August 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Inflasi Inflasi yang terjadi di bulan Juni dan Juli bisa kemungkinan besar tidak akan berlanjut pada bulan Agustus. Hasil survei harga mingguan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), pada pekan ketiga bulan ini, indeks harga konsumen (IHK) Agustus 2016, diperkirakan mengalami deflasi 0.06%. (Sumber: Kontan) Surya Semesta Internusa (SSIA) Close: Change: SSIA akan mengembangkan proyek multifungsi (mixed use) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan investasi Rp 5.5 triliun. Dalam proyek ini, SSIA akan gandeng mitra strategis dan menjajaki pendanaan asing (bilateral fund) sekitar Rp 500 miliar. (Sumber: Kontan) PT PP (Persero) (PTPP) Close: Change: Emiten konstruksi pelat merah PTPP mencetak kinerja yang memuaskan semester I 2016. Laba bersih perseroan melesat hingga 121% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Perseroan membukukan laba bersih atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp 355.3 miliar, naik 121% dari Rp 160.7 miliar pada semester I 2015. (Sumber: Kontan) Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) Close: Change: ICBP meraih kinerja gemilang di sepanjang enam bulan pertama tahun ini. ICBP mencetak pertumbuhan laba bersih 13.9% menjadi Rp 1.98 triliun. Pertumbuhan laba bersih ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan bersih, yang naik 9.8% menjadi Rp 18.2 triliun. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: Change: WIKA akan menambah modal untuk memperbesar aset Wika Realty. Emiten konstruksi pelat merah, akan menambah modal Wika Realty sebelum melantai di bursa saham tahun depan. WIKA berharap, aset Wika Realty sudah lebih baik sebelum melakukan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) awal tahun 2017. (Sumber: Kontan) Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: Change: Emiten konstruksi pelat merah WIKA mengerek target laba bersih tahun ini menjadi Rp 940 miliar. Ini naik 25% dari target awal yakni Rp 750 miliar. WIKA menargetkan bisa melakukan efisiensi dengan menekan biaya beberapa pekerjaan proyek dengan menerapkan teknologi baru dan membaiknya kemampuan SDM yang telah dilatih perseroan. (Sumber: Kontan) Golden Plantations (GOLL) Close: Change: Penjualan GOLL mencapai Rp 56.76 miliar hingga periode Juni 2016 turun dibandingkan penjualan Rp 67.42 miliar periode sama tahun sebelumnya. Beban pokok penjualan mencapai Rp 50.57 miliar dibandingkan beban pokok penjualan Juni tahun sebelumnya yang Rp 50.46 miliar. (Sumber: IQ Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
23 August 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 16,600.00 33.33 4,333.33 1,626.67 971.67 3,396.67 1,400.00 2,790.00 6,083.33 167.33 1,100.00 311.33 94.67 124.67 230.67 2,193.33 167.00 573.33 6,633.33
S2 16,200.00 16.67 2,166.67 813.33 953.33 3,343.33 1,400.00 2,780.00 6,066.67 162.67 1,085.00 298.67 92.33 62.33 213.33 2,156.67 167.00 286.67 6,566.67
S3 15,900.00 33.33 4,333.33 1,626.67 941.67 3,316.67 1,400.00 2,760.00 6,033.33 154.33 1,070.00 279.33 90.67 124.67 178.67 2,103.33 167.00 573.33 6,533.33
R1 17,300.00 33.33 4,333.33 1,626.67 1,001.67 3,476.67 1,400.00 2,820.00 6,133.33 180.33 1,130.00 343.33 98.67 124.67 282.67 2,283.33 167.00 573.33 6,733.33
R2 17,600.00 16.67 2,166.67 813.33 1,013.33 3,503.33 1,400.00 2,840.00 6,166.67 188.67 1,145.00 362.67 100.33 62.33 317.33 2,336.67 167.00 286.67 6,766.67
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 18,000.00 33.33 4,333.33 1,626.67 1,031.67 3,556.67 1,400.00 2,850.00 6,183.33 193.33 1,160.00 375.33 102.67 124.67 334.67 2,373.33 167.00 573.33 6,833.33
4
DAILY REPORT
23 August 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5