DAILY REPORT 25 August 2016

DAILY REPORT

25 August 2016

IDX Statistics IDX Last

Close

Chg

%Chg

%YTD

5,403.99

-13.15

-0.24

19.40

Vol (mn/sh)

12,600

Val (Rp Bn)

8,146

Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)

(845)

Market Indices Chg

%Chg

%YTD

18,481

Close

-65.82

-0.35

7.77

S&P 500

2,175.4

-11.46

-0.52

8.09

NASDAQ

5,217.7

-

-

6.42

DJIA

FTSE

6,835.8

-32.73

-0.48

12.18

NIKKEI

16,597.3

99.94

0.61

-10.05

HANG SENG

22,820.8

-178.15

-0.77

7.46

3,085.8

-3.88

-0.13

-6.38

0.14

0.54

27.10

SSE Comp EIDO

26.12

%Chg

Close

% YTD

Oil-WTI (USD/bbl)

(0.02)

46.76

25.73

Gold (USD/t oz.)

(0.04)

1,329.10

23.89

Nickel (USD/MT)

-

10,270.00

18.05

Tin (USD/MT)

0.80

18,850.00

29.51

CPO (RM/Ton)

0.85

2,600.00

4.63

Coal

0.45

68.30

58.47

Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)

0.5

BI Rate (%)

6.5

Inflation (YoY) (%)

3.21

GDP 2Q-16 (%)

5.18

USD//IDR

13,250

-4.33

JPY/IDR

131.77

14.52

SGD/IDR

9,771.4

0.36

EUR/IDR

14,927.7

-0.64

Mutual Fund NAB

1 Mo

1 Yr

YTD

SDM

7,892.23

5.55%

24.87% 16.07%

SDS

1,156.91

5.64%

31.18% 19.40%

Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (24/08) ditutup melemah, dan berkurang 13.15 poin atau turun 0.24% dan berakhir di level 5,403.99. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 929.02 kehilangan 3.21 poin atau melemah 0.34%. Global Market United States Wall Street (24/08) secara umum ditutup negatif, Indeks Dow Jones berkurang 65.82 poin atau melemah 0.35%, S&P 500 turun 0.52%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.81%. Harga minyak dan logam mulia juga turut melemah sehingga membebani kinerja saham sektor tambang. Minimnya katalis penggerak bursa Wall Street pada kalender ekonomi, fokus para pelaku pasar juga akan bergeser pada konferensi Jackson Hole di hari Jumat.

Asia Bursa saham Asia berakhir mixed (24/08), seiring para investor tetap bertahan dalam mode 'wait and see', menjelang pidato Ketua Federal Reserve Janet Yellen di Jackson Hole hari Jumat mendatang. Nikkei turun 0.61% dan Hang Seng melemah 0.77%. JCI’s Outlooks Fundamental: menunggu arah pidato Janet Yellen besok Jum’at, paket kebijakan ekonomi XIII akan menahan pelemahan IHSG, secara umum IHSG masih minim katalis positif. Teknikal: MACD deathcross, RSI overbought RSI > 70% hati-hati pembalikan arah, menguji support 5,300. Kami prediksi IHSG bearish (moderat) dengan support-resistance 5,369 – 5,436.

Semesta Dana Maxima vs IDX Performances

Semesta Dana Saham vs IDX Performances

45%

14%

40%

12%

35%

10%

30% 25%

8%

20%

6%

15%

4%

10%

2%

5% 0%

0%

-5%

-2%

-10% 1-Jan-14

1-Mar-14

1-May-14 JCI

1-Jul-14 SDM

1-Sep-14

1-Nov-14

-4% 21-Mar-14

21-May-14

21-Jul-14 JCI

21-Sep-14

SDS

PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report

1

DAILY REPORT

25 August 2016

TECHNICAL STOCK PICK

ASSA

MACD Golden Cross

Buy Price Range 200

Resistance Targets 245

Stop Loss 190

Period 3 days

Recommendation

Hold

META

Bullish Trend

Buy Price Range 128


Stop Loss 125

Period 2 days

Recommendation

Trading Buy

BAJA Bullish Trend

Buy Price Range 160


Stop Loss 155

Period 3 days

Recommendation

Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.


2

DAILY REPORT

25 August 2016

NEWS UPDATE Ekonomi – Utang Luar Negri Bank Indonesia (BI) mencatat ada 2,372 atau 93% dari 2,540 perusahaan yang memiliki utang luar negeri (ULN) melakukan lindung nilai atau hedging selama kuartal pertama 2016. Jumlah itu turun 3% dibanding periode sama tahun 2015. Pada kuartal I 2015, jumlah perusahaan yang melakukan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) atau hedging sebanyak 2,444 perusahaan. (Sumber: Kontan) Perusahaan Gas Negara (Persero) (PGAS) Close: Change: PGAS menargetkan penambahan panjang pipa gas buminya sepanjang 1,685 kilometer di sejumlah daerah di Indonesia dalam periode 2016-2019. Hingga kini perusahaannya telah membangun pipa gas biaya sendiri sepanjang lebih dari 7,100 km. (Sumber: IQ Plus) Gajah Tunggal (GJTL) Close: Change: Manajemen GJTL masih mempelajari opsi pembiayaan kembali (refinancing) utang jatuh tempo pada 2018 senilai USD 500 juta, Hingga semester I 2016, total utang bersih GJTL mencapai Rp 6.47 triliun. Angka ini berkurang dari tahun sebelumnya, Rp 7.05 triliun. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) adalah 1.1 kali dengan total utang USD 553 juta. (Sumber: Kontan) Medco Energy International (MEDC) Close: Change: MEDC berencana menggelar aksi right issue bulan depan. Target emiten pertambangan ini mendapatkan dana segar untuk menambah modal sebesar Rp 1,94 triliun. Dalam keterbukaan Perseroan mengumumkan akan melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) kepada pemegang saham perseroan dengan jumlah maksimal 1,306 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100. (Sumber: Kontan) Tembaga Mulia Semanan (TBMS) Close: Change: TMBS mencatat laba tumbuh drastis hingga tujuh kali lipat mencapai USD 4.2 juta pada semester I dibanding periode sama tahun lalu hanya USD 667.4 miliar. Namun peningkatan laba ini tidak berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan. (Sumber: Kontan) Asia Pacific Investama (MYTX) Close: Change: Penjualan yang kurang oke sepanjang paruh pertama tahun ini, tak membuat produsen tekstil dan pakaian jadi MYTX patah semangat mengejar target 2016. Mereka berupaya menggenjot penjualan tekstil agar target pertumbuhan penjualan sebesar 10% dari tahun lalu atau setara dengan Rp 2.08 triliun tahun ini tak sebatas angan-angan. (Sumber: Kontan) Erajaya Swasembada (ERAA) Close: Change: Penambahan gerai di luar negeri menjadi strategi Erajaya Swasembada. Pada semester II-2016 ini, perusahaan tersebut berencana menambah lima gerai di Malaysia dan satu sampai dua gerai baru di Singapura. Sebagai gambaran, sepanjang tahun ini ERAA berencana menambah 40-50 gerai baru. Jadi, penambahan gerai mancanegara tak sampai seperlima dari total target penambahan gerai. (Sumber: Kontan)


3

DAILY REPORT

25 August 2016

Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA

Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.

S1 16,083.33 33.33 4,333.33 1,626.67 975.00 3,266.67 1,406.67 2,760.00 5,883.33 180.67 1,046.67 342.67 97.33 184.00 165.33 2,170.00 168.00 573.33 6,566.67

S2 15,941.67 16.67 2,166.67 813.33 965.00 3,233.33 1,388.33 2,750.00 5,841.67 161.33 1,033.33 325.33 93.67 184.00 82.67 2,120.00 145.00 286.67 6,483.33

S3 15,658.33 33.33 4,333.33 1,626.67 960.00 3,176.67 1,376.67 2,730.00 5,783.33 147.67 1,011.67 306.67 90.33 184.00 165.33 2,070.00 99.00 573.33 6,416.67

R1 16,508.33 33.33 4,333.33 1,626.67 990.00 3,356.67 1,436.67 2,790.00 5,983.33 213.67 1,081.67 378.67 104.33 184.00 165.33 2,270.00 237.00 573.33 6,716.67

R2 16,791.67 16.67 2,166.67 813.33 995.00 3,413.33 1,448.33 2,810.00 6,041.67 227.33 1,103.33 397.33 107.67 184.00 82.67 2,320.00 283.00 286.67 6,783.33


R3 16,933.33 33.33 4,333.33 1,626.67 1,005.00 3,446.67 1,466.67 2,820.00 6,083.33 246.67 1,116.67 414.67 111.33 184.00 165.33 2,370.00 306.00 573.33 6,866.67

4

DAILY REPORT

25 August 2016

RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst [email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441

BRANCHES

Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616

Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804

Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.


5

DAILY REPORT 25 August 2016

Recommend Documents