DH DAILY RESEARCH WEDNESDAY, JUNE 15, 2011 Indices
Level
Composite
3773.273
24.515
864.329
4.947
667.71
4.505
JII
519.317
3.351
MBX
1069.33
6.747
DBX
588.519
4.572
Kompas100 LQ45
Leading Movers LQ45
GGRM
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (14/6), IHSG menguat sebanyak 24,515 poin (0,65%) ke level 3773,273. Ada sebanyak 124 saham yang naik, 83 saham yang mengalami koreksi, dan 98 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,913 triliun. LQ45 menguat sebanyak 4,505 poin (0,67%) ke level 667,710. Sampai sore hari ini, sektor perdagangan mayoritas berada di zona hijau. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau terbesar adalah sektor consumer goods naik 1,89%, sektor aneka industri menguat 1,46%, dan sektor perkebunan melonjak 1,35%. Sedangkan sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor infrastruktur turun 0,19%, dan sektor konstruksi koreksi 0,01%. Indeks Komposit Shanghai menguat 1,01%. Indeks Hang Seng turun tipis sebanyak 0,05%. Indeks Nikkei 225 melonjak 1,05%, Indeks Straits Times naik 0,04%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Rabu (15/6) indeks secara teknikal diperkirakan akan bergerak menguat pada kisaran 3750-3790. Data penjualan retail serta data industri China untuk bulan lalu yang positif dapat memberikan sentimen terhadap indeks. Investor juga dapat melakukan selective buying terhadap saham-saham yang oversold.
% Change 3,89%
JSMR
3425
3,01%
GJTL
2875
2,68%
SMCB
2150
2,38%
INDF
5300
1,92%
Lagging Movers LQ45
Price
% Change
MEDC
2400
-3,03%
UNSP
445
-2,20%
TLKM
7300
-2,01%
ELSA
285
-1,72%
BSDE
870
-1,14%
World Markets DOW JONES
Level
Change
12076.110
123.14
NASDAQ
2678.720
39.03
FTSE
5803.130
29.67
NIKKEI
9565.332
17.54
22496.000
-12.08
STRAITS TIMES
3057.390
-1.65
KLSE
1548.510
2.63
HANG SENG
Commodities CRUDE OIL / BARREL
Price
Change
99.38
0.01
122.60
0.00
4.57
-0.02
1524.35
0.57
NICKEL / MT
22350.00
35.00
TIN / MT
25680.00
30.00
3261.00
-8.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
Follow us on twitter @research_sms
Price 45450
COAL / MT
Top Technical Buys: UNVR, GGRM, JSMR, ICBP
Change
DH CORPORATE NEWS
•
Vallar Plc menyelesaikan tender offer 9,73% saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) senilai Rp 1,835 triliun. Transaksi tutup sendiri (crossing) difasilitasi PT Danareksa Sekuritas. (OD). OD memindahtangankan 6.797.999 lot atau 3,398 miliar saham perseroan di pasar negosiasi dalam tiga kali transaksi. Harga transaksi tersebut sebesar Rp 540 per saham atau diskon 3,57% dari harga penutupan perseroan kemarin. (Positive)
•
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah mengucurkan kredit sektor infrastruktur sebesar Rp 3 triliun sampai Mei 2011. Sepanjang 2011, perseroan menargetkan dapat mengucurkan Rp 10 triliun. (Positive)
•
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan membagikan dividen 60% dari laba bersih 2010 sebesar Rp 1,193 triliun atau setara Rp 716,092 miliar. Nilai dividen Rp 105,68 per saham. Jadwal pembagian dividen diperkirakan pada Juli 2011. Sisanya sebesar Rp 17,902 miliar atau 1,5% dialokasikan perseroan untuk program kemitraan. Dan Rp 25 miliar ditetapkan sebagai cadangan wajib, dan sisanya sebesar Rp 416,590 miliar akan digunakan untuk menambah saldo guna mendukung pengembangan perseroan. Perseroan masih mempunyai dana investasi sekira Rp 20 triliun guna pengembangan jalan tol baru sepanjang 150 km untuk empat sampai lima tahun kedepan. (Positive)
•
PT Aneka tambang Tbk (ANTM) membagikan dividen Rp 70,71 per lembar atau senilai Rp 673,4 miliar. Dividen setara dengan 40% dari laba bersih perseroan tahun buku 2010. Sebelumnya manajemen perseroan mengusulkan pembagian dividen 35-50%. Sisa laba masing-masing Rp 33,667 miliar sebagai program kemitraan dan bina lingkungan. Sisanya Rp 942,703 miliar sebagai biaya pengembangan usaha perseroan. Dividen tunai yang dibagikan kepada negara Rp 438,39 miliar. Publik Rp 234,96 miliar. (Positive)
•
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) memproyeksikan pendapatan di kuartal II 2011 mencapai Rp 180,98 miliar, atau setara dengan mengkat 5% dibandingkan kuartal I 2011 Rp 172,37 miliar. Peningkatan tersebut didorong pertumbuhan konsumsi roti di masyarakat. Kenaikan pendapatan perseroan di kuartal II 2011 didorong mulai beroperasinya dua pabrik baru perseroan yakni di Medan dan Semarang. Kontribusi produksi dua pabrik tersebut terhadap pendapatan kuartal II bisa mencapai 10%-20%. (Positive)
•
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) siap mengakuisisi 100% saham kepemilikan salah satu perusahaan pemegang lisensi broadband wireless access (BWA) pada kuartal III tahun ini. Akuisisi ini untuk mendukung rencana pengembangan bisnis data broadband perusahaan. Akuisisi tersebut untuk mendapat tambahan sumber daya frekuensi sebesar 15 MHz dengan pita 2,3 GHz. Perseroan membutuhkan tambahan frekuensi ini untuk mengembangkan layanan data. (Positive)
•
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menargetkan penyaluran kredit valuta asing sebesar Rp 17,5 triliun atau setara dengan 25% dari target kredit korporasi 2011 sebesar Rp 70 triliun. Pada Juni 2011, perseroan telah menyalurkan kredit valuta asing senilai Rp 15,25 triliun dari kredit korporasi Rp 61 triliun. (Positive)
•
PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menetapkan bunga obligasi 5,55%-6,05% per tahun untuk obligasi senilai US$ 50 juta bertenor lima tahun. Aksi tersebut merupakan tahap awal dari rencana perseroan menerbitkan obligasi senilai total US$ 150 juta dalam jangka waktu maksimal dua tahun. (Positive)
•
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (BTPN) menetapkan kupon Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp 500 miliar di level 9,25% untuk seri A dan 9,90% untuk seri B. Obligasi ini memiliki masing–masing 3 tahun dan 5 tahun itu merupakan penerbitan tahap pertama dari jumlah total yang nantinya diterbitkan dalam 2 tahun sebesar Rp 2,5 triliun sesuai dengan ketentuan penawaran umum berkelanjutan. (Positive)
2
DH K erja dulu ya om la gi nguli Ya hxT Lah Bisa tembu s Lho
TRADING VIEW Wednesday, June 15, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
23350 Morning star
AGRICULTURE AALI
Trading Buy
23050
23050
23200
22600
22800
23200
LSIP
Buy on Weakness
2350
2300
2400
2200
2300
2400
2450 White spinning top
BWPT
Buy on Weakness
1210
1190
1230
1160
1190
1230
1250 Long legged doji
BANK & FINANCE BMRI
Trading Buy
6950
6950
7050
6800
6900
7050
7200 Stoc osc : golden cross
BBRI
Trading Buy
6300
6300
6400
6100
6200
6400
6550 White spinning top
BBNI
Buy on Weakness
3700
3675
3725
3625
3675
3725
3775 Stoc osc : golden cross
BBCA
Hold
7000
7000
-
6850
6950
7100
7250 Gravestone doji
BDMN
Trading Sell
6000
6000
5900
5800
5900
6150
6300 Black spinning top
BNGA
Hold
1720
1720
-
1670
1690
1750
1780 Gravestone doji
CONSUMER GOODS INDF
Trading Buy
5300
5300
5400
5100
5200
5400
5550 Stoc osc : uptrend
GGRM
Trading Buy
45450
45450
46100
43100
44300
46100
46800 Long white candle
UNVR
Trading Buy
14800
14800
14950
14400
14650
14950
15150 White spinning top
MYOR
Trading Sell
12750
12750
12500
12300
12500
13000
13200 Macd : death cross
ICBP
Trading Buy
5150
5150
5250
4850
5000
5250
5400 Stoc osc : uptrend
INDUSTRY ASII
Trading Buy
57350
57350
57800
55550
56450
57800
58250 Rsi : uptrend
UNTR
Trading Buy
22850
22850
22950
22600
22750
22950
23150 Rsi : uptrend
SMGR
Hold
9200
9200
-
9050
9150
9300
INTP
Trading Buy
16750
16750
16900
16250
16500
16900
9500 Rsi : neutral 17150 Stoc osc : golden cross
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on weakness
7300
7250
7400
7150
7250
7400
7500 Stoc osc : oversold
ISAT
Trading Sell
5100
5100
5000
4900
5000
5200
5300 Macd : downtrend
PGAS
Buy on weakness
3975
3950
4025
3875
3950
4025
4150 Rsi : reversal
BLTA
Speculative Buy
335
335
345
310
320
345
360 Stoc osc : oversold
MINING BUMI
Trading Sell
PTBA
Buy on weakness
3325
3325
3250
3150
3250
3450
21000
20950
21100
20850
20950
21100
3550 Stoc osc : downtrend 21400 Stoc osc : oversold
ADRO
Speculative Buy
2425
2425
2500
2200
2350
2500
ITMG
Trading Sell
46250
46250
46000
45500
46000
46300
MEDC
Trading Sell
2400
2400
2350
2300
2350
2475
2550 Macd : downtrend
INCO
Speculative Buy
4575
4575
4650
4400
4475
4650
4700 Stoc osc : oversold
ANTM
Trading Sell
2125
2125
2075
2000
2075
2200
2250 Cci : downtrend
TINS
Speculative Buy
2525
2525
2575
2350
2450
2575
2700 Stoc osc : oversold
2650 Rsi : reversal 46400 Stoc osc : downtrend
PROPERTY ASRI
Trading Sell
320
320
310
300
310
330
JSMR
Trading Buy
3425
3425
3525
3250
3350
3525
BSDE
Trading Sell
870
870
860
850
860
890
340 Macd : death cross 3600 Stoc osc : golden cross 900 Macd : downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : UNVR, GGRM, ICBP, JSMR. Trade Balance adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor.
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
70.04
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
15-Juni-2011
ASII
1130
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
16-Juni-2011
HRUM
244.1
30-Mei-2011
31-Mei-2011
03-Juni-2011
17-Juni-2011
UNTR
270
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
13-Jun-2011
AKRA
2
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
20-Juni-2011
BBRI
ARNA
15
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
20-Juni-2011
ACES
51.85
03-Juni-2011
06-Juni-2011
08-Juni-2011
22-Juni-2011
MEGA*
157,2
06-Juni-2011
07-Juni-2011
09-Juni-2011
23-Juni-2011
BBCA
70
06-Juni-2011
07-Juni-2011
09-Juni-2011
23-Juni-2011
ADMF
954.14
09-Juni-2011
10-Juni-2011
14-Juni-2011
28-Juni-2011
HMSP
1110
10-Juni-2011
13-Juni-2011
15-Juni-2011
24-Juni-2011
BBNI
65.98
10-Juni-2011
13-Juni-2011
15-Juni-2011
30-Juni-2011
BBTN
31.193
10-Juni-2011
13-Juni-2011
15-Juni-2011
30-Juni-2011
GJTL
12
10-Juni-2011
13-Juni-2011
15-Juni-2011
30-Juni-2011
TLKM
295,84
13-Juni-2011
14-Juni-2011
16-Juni-2011
01-Juli-2011
BBKP
21
14-Juni-2011
15-Juni-2011
17-Juni-2011
04-Junli-2011
BMRI
120,60
15-Juni-2011
16-Juni-2011
20-Juni-2011
30-Juni-2011
CPIN
39.8
16-Juni-2011
17-Juni-2011
21-Juni-2011
05-Juli-2011
INTP
236
17-Juni-2011
20-Juni-2011
22-Juni-2011
07-Juli-2011
ASRM*
55
20-Juni-2011
21-Juni-2011
23-Juni-2011
08-Juli-2011
BYAN
80
24-Juni-2011
27-Juni-2011
30-Juni-2011
13-Juli-2011
GZCO
9,6
27-Juni-2011
28-Juni-2011
01-Ju;o-2011
12-Juli-2011
RIGHT ISSUE Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
KREN
Ticker
1:4
700
15-Jun-11
16-Jun-11
20-Jun-11
22-Jun-11
DOID
100:500
900
20-Jun-11
21-Jun-11
23-Jun-11
27-Jun-11
TPIA
27:100
23-Jun-11
24-Jun-11
28-Jun-11
1-Jul-11
BVIC
85:200
24-Jun-11
27-Jun-11
28-Jun-11
1-Jul-11
IMAS
1:3
30-Jun-11
01-Jul-11
05-Jul-11
07-Jul-11
INCF
30:1
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
BEKS
5:6
100
07-Juli-11
08-Juli-11
12-Juli-11
14-Juli-11
100
3000
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
Record
Trade
2:1
24-Jun-11
22-Jun-11
LPPS MAIN
1:5
PTRO
1:10
AUTO
1:5
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
KHI Pipe Industries
Baja
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
2.273.799.000
240-300
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia
Media & Entertainment
Sidomulyo Selaras
In Land Transportasi
Metropolitan Land
Property
4
Listing Date
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
8,533.50
-9.50
1000 IDR/USD
0.12
0.0001
EUR/IDR
12,335.13
85.74
EUR/USD
1.44
-0.0017
105.97
-0.05
80.52
0.0343
SGD/IDR
6,933.30
-1.94
SGD/USD
1.23
0.0003
AUD/IDR
9,108.48
-5.70
AUD/USD
1.07
-0.0011
GBP/IDR
13,960.24
-3.37
GBP/USD
1.64
-0.0009
JPY/IDR
JPY/USD
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
6.88
BI Rate (%)
6.75
LIBOR (GBP)
0.62
ECB Rate (%)
1.25
SIBOR (USD)
0.19
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
6.26
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
6.37
PBOC Rate (%)
6.31
SBI (6M)
6.08
DESCRIPTION
APRIL
MARCH
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
7.50
7.37
TLKM (US)
7,204
58
Inflation YOY (%)
5.98
6.16
ISAT (US)
6,398
-2
Inflation MOM (%)
0.12
-0.31
ANTM (GR)
2,109
-12
113.8142
105.709
347
0
1,732,323
1,670,521
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2009
APBN-P 2009
2010
GDP (%)
6.00
4.30
6.10
Inflation (%)
6.20
5.00
6.96
9,400.00
10,600.00
10,000.00
7.50
7.50
6.50
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
60.00
Oil Production (bpd)
0.96
0.96
0.965
984.78
871.64
910.00
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani Handiman Soetoyo
[email protected] [email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
021-6257970
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
Telepon
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
022-4266481
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
8 C irebon
0231-238805
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
9 Bogor
0251-2280082
No Lokasi
10 Pekalongan
0285-412449
27 Medan*
061-4564132
11 Garut
0262-2246528
28 Padang
0751-811950
12 Karawang
0267-8454482
29 Pekanbaru
0761-856123
13 Tasikmalaya
0265-311771
30 Palembang
0711-353791
14 Sukabumi
0266-229318
7 Bandung*
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
Telepon
Telepon
31 Jambi
0741-7554987
32 Lampung
0721-470462
33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang
024-8502683
16 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
17 Solo
0271-661199
No Lokasi
Telepon
18 Purwokerto
0281-642244
34 Batam
0778-7030262
19 Tegal
0283-320184
20 Kudus
0291-446322
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
*) C abang yang memiliki equity
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
