DH DAILY RESEARCH WEDNESDAY, JUNE 08, 2011 Indices
Level
Composite
3842.953
8.752
Kompas100
883.379
1.848
LQ45
682.141
0.435
531.11
-0.345
MBX
1088.572
2.306
DBX
601.259
2.008
JII
Leading Movers LQ45
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (7/6), IHSG menguat sebanyak 8,752 poin (0,23%) ke level 3842,953. Ada sebanyak 116 saham yang naik, 105 saham yang mengalami koreksi, dan 92 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,001 triliun. LQ45 menguat sebanyak 0,435 poin (0,06%) ke level 682,141. Sampai sore hari ini, sektor perdagangan mayoritas berada di zona hijau. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau terbesar adalah sektor perdagangan naik 1,37%, sektor konstruksi menguat sebanyak 1,10%, dan sektor aneka industri naik 0,53%. Sedangkan sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor infrastruktur koreksi sebanyak 0,49%, sektor perkebunan turun 0,42%, dan sektor industri dasar koreksi 0,34%. Foreign nett sell sebesar Rp 376,327 miliar. Indeks Komposit Shanghai naik 0,64%. Indeks Hang Seng melemah 0,29%. Indeks Nikkei 225 menguat 0,67%. Indeks Straits Times turun tipis 0,02%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Rabu (8/6) indeks diperkirakan akan bergerak mixed dengan kecenderungan menguat pada kisaran 3825-3852. Indeks masih akan dipengaruhi oleh pergerakan bursa regional.
% Change
2950
3,51%
ELTY
165
2,48%
BSDE
910
2,25%
UNSP
465
2,20%
BBTN
1660
1,84%
Lagging Movers LQ45
Price
% Change
BDMN
6000
-1,64%
SMGR
9400
-1,57%
LPKR
650
-1,52%
BBKP
720
-1,37%
BTEL
365
-1,35%
World Markets DOW JONES
Level
Change
12070.810
-19.15
NASDAQ
2701.560
-1.00
FTSE
5864.650
1.49
NIKKEI
9433.219
-9.73
22868.670
-80.89
STRAITS TIMES
3115.950
2.22
KLSE
1551.890
-0.25
HANG SENG
Commodities CRUDE OIL / BARREL
Price
Change
99.46
0.37
122.60
0.00
4.82
-0.01
1543.35
-0.80
NICKEL / MT
22700.00
75.00
TIN / MT
25825.00
-180.00
3373.00
-61.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
Follow us on twitter @research_sms
Price
GJTL
COAL / MT
Top Technical Buys: BWPT, UNTR, GJTL, ASII
Change
DH CORPORATE NEWS
•
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menerbitkan obligasi XV tahun 2011 dengan nilai Rp 2 triliun dan jangka waktu 10 tahun. Adapun kisaran kupon bunga hanya single digit yaitu 9%. Nilai tersebut diambil dari patokan Surat Utang Negara (SUN) dengan tenor yang sama. Hasil obligasi tersebut akan digunakan untuk sumber pembiayaan kredit khususnya kredit perumahan. Join lead underwriter dari penerbitan obligasi yaitu PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia, dan PT Danareksa Sekuritas. Obligasi memiliki rating idea (stable outlook) dari Pefindo dan diharapkan telah tercatat pada BEI pada 30 Juni 2011. Perseroan juga menargetkan pembiayaan kredit sebesar Rp 26 triliun hingga akhir 2011. Nilai tersebut setara dengan pertumbuhan 53,38% dari total kredit Rp 48,7 triliun pada akhir 2010. (Positive)
•
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) telah menetapkan tidak akan membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2010. Hal tersebut dikarenakan perseroan masih banyak rencana pengembangan perseroan. Penggunaan laba bersih 2010 adala Rp 10 miliar akan digunakan sebagai dana cadangan dan selebihnya akan ditempatkan sebagai retain earning. Perseroan juga menargetkan marketing sales tahun ini bisa mencapai Rp 3 triliun. Hingga akhir April 2011 setengah dari target telah tercapai. (Positive)
•
PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) akan mendapatkan kontak pertama penyewaan kapal floating, storage and offloading (FSO) untuk batubara. Nilai kontraknya sebesar US$ 320 juta untuk 20 tahun. Perseroan telah menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan satu perusahaan batubara di Sumatera. Untuk memenuhi kontrak tersebut, perseroan berniat untuk mengonversikan kapal tangker minyak jadi FSO berkapasitas empat juta ton batubara per tahun. Proses konversi berlansung dua bulan. (Positive)
•
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tengah menjajaki mitra strategis untuk melakukan ekspansi, terutama yang berbasis data dan GSM. Perseroan juga masih membuka peluang untuk bekerja sama dengan Telkom Flexi. Setelah mendapatkan lisensi seluler nasional, perseroan ingin merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Perseroan juga menargetkan bisnis layanan data berkontribusi 40% atau sekitar Rp 2,75 triliun terhadap pendapatan usaha di 2015 yang diestimasikan Rp 6,89 triliun. Perusahaan fokus berinvestasi pada pembangunan infrastruktur penunjang layannan data dan pengembangan konten. (Positive)
•
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) melaksanakan pembersihan stiker-stiker bertuliskan nomor telepon HALO BCA palsu. Perseroan melakukan patrol ke suluruh ATM BCA dan juga memberikan edukasi kepada nasabah tentang bahaya penipuan kelas teri. Salah satu edukasi tersebut dilakukan secara broadcast di Blackberry Messenger. (Positive)
•
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) belum merencanakan untuk menaikkan harga jual produk makanannya seiring dengan meningkatnya permintaan domestik di kuartal III2011. Perseroan menilai harga jual makanan produksinya saar ini sudah sesuai target penjualan di tahun ini. Perseroan masih akan terus memantau permasalahan harga setiap saat dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti harga bahan baku. (Positive)
•
PT XL Axiata Tbk (EXCL) menargetkan rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) pelanggannya bisa meningkat 5%-10% dari penjualan kartu perdana berbasis syariah Hauraa yang dipasarkan sejak Selasa. Aksi tersebut berpotensi menambah jumlah pelanggan baru sebanyak 250 ribu orang di tahap pertama. Kartu perdana hauraa diperkirakan bisa meningkatkan ARPU pelanggan XL sebanyak 5%-10%. (Positive)
2
DH K erja dulu ya om la gi nguli Ya hxT Lah Bisa tembu s Lho
TRADING VIEW Wednesday, June 08, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Trading Sell
23500
23500
23300
23100
23300
23650
23800 Rsi : downtrend
LSIP
Trading Sell
2400
2400
2350
2300
2350
2425
2475 Long legged doji
BWPT
Trading Buy
1200
1200
1220
1170
1190
1220
1240 Morning star
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
7050
7000
7100
6900
7000
7100
7300 Rsi : uptrend
BBRI
Buy on Weakness
6400
6300
6500
6200
6300
6500
6650 Stoc osc : uptrend
BBNI
Trading Buy
3825
3825
3875
3725
3775
3875
3925 Rsi : uptrend
BBCA
Trading Sell
7100
7100
7000
6900
7000
7150
7250 Dragonfly doji
BDMN
Trading Sell
6000
6000
5950
5850
5950
6100
6200 Stoc osc : downtrend
BNGA
Trading Buy
1730
1730
1750
1690
1710
1750
1770 Rsi : uptrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Buy
5450
5450
5550
5300
5400
5550
GGRM
Trading Sell
45250
45250
45000
44800
45000
45450
45600 Stoc osc : downtrend
5650 Cci : uptrend
UNVR
Buy on Weakness
14950
14850
15000
14750
14850
15000
15150 Dragonfly doji
MYOR
Buy on Weakness
12900
12800
13100
12600
12800
13100
13300 Long legged doji
ICBP
Buy on Weakness
5100
5050
5200
4900
5050
5200
5300 Dragonfly doji
INDUSTRY ASII
Trading Buy
59600
59600
59900
58650
59100
59900
60250 Stoc osc : golden cross
UNTR
Trading Buy
23150
23150
23300
22600
22900
23300
23500 Rsi : uptrend
SMGR
Trading Sell
9400
9400
9300
9200
9300
9500
9650 Macd : downtrend
INTP
Buy on Weakness
17450
17300
17600
17100
17300
17600
17900 Stoc osc : uptrend
INFRASTRUCTURE TLKM
Trading Sell
7500
7500
7350
7200
7350
7650
7750 Stoc osc : downtrend
ISAT
Trading Sell
5150
5150
5050
4975
5050
5200
5300 Cci : downtrend
PGAS
Hold
4000
4000
-
3750
3875
4025
4150 Macd : sideways
BLTA
Trading Sell
355
355
345
335
345
370
380 Macd : downtrend
MINING BUMI
Hold
PTBA
Speculative Buy
ADRO
Hold
ITMG
Buy on weakness
3450
3450
-
3250
3350
3550
21150
21150
21400
21000
21100
21400
3650 Stoc osc : uptrend 21700 Cci : uptrend
2475
2475
-
2350
2400
2500
2650 Macd : uptrend
47250
47100
47400
46800
47000
47400
47800 Macd : sideways
MEDC
Hold
2575
2575
-
2500
2575
2675
2750 Cci: uptrend
INCO
Trading Sell
4675
4675
4625
4575
4625
4725
4800 Macd : downtrend
ANTM
Trading Sell
2125
2125
2100
2000
2100
2200
2250 Macd : downtrend
TINS
Trading Sell
2600
2600
2550
2500
2550
2650
2725 Cci : downtrend
PROPERTY ASRI
Trading Sell
JSMR
Buy on weakness
BSDE
Trading Sell
330
330
320
310
320
340
3425
3375
3475
3250
3375
3475
910
910
900
880
900
910
360 Cci : downtrend 3525 Cci : reversal 920 Stoc osc : downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : ASII, UNTR, BWPT, GJTL, INDF. Trade Balance adalah suatu indikator yang menghitung ekspor bersih disuatu negara. Nilai Ekspor bersih didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor.
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
640
20-Mei-2011
23-Mei-2011
25-Mei-2011
09-Juni-2011
AUTO
434
23-Mei-2011
24-Mei-2011
26-Mei-2011
10-Juni-2011
ADRO
20,5
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
09-Juni-2011
ASGR
25
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
13-Juni-2011
BBRI
70.04
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
15-Juni-2011
ASII
1130
27-Mei-2011
30-Mei-2011
01-Juni-2011
16-Juni-2011
HRUM
244.1
30-Mei-2011
31-Mei-2011
03-Juni-2011
17-Juni-2011
UNTR
270
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
13-Jun-2011
AKRA
2
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
20-Juni-2011
AALI
ARNA
15
31-Mei-2011
01-Juni-2011
06-Juni-2011
20-Juni-2011
ACES
51.85
03-Juni-2011
06-Juni-2011
08-Juni-2011
22-Juni-2011
MEGA*
157,2
06-Juni-2011
07-Juni-2011
09-Juni-2011
23-Juni-2011
BBCA
70
06-Juni-2011
07-Juni-2011
09-Juni-2011
23-Juni-2011
ADMF
954.14
09-Juni-2011
10-Juni-2011
14-Juni-2011
28-Juni-2011
TLKM
95.84
13-Juni-2011
14-Juni-2011
16-Juni-2011
01-Juli-2011
BBKP
21
14-Juni-2011
15-Juni-2011
17-Juni-2011
04-Junli-2011
BMRI
120,60
15-Juni-2011
16-Juni-2011
20-Juni-2011
30-Juni-2011
INTP
236
17-Juni-2011
20-Juni-2011
22-Juni-2011
07-Juli-2011
55
20-Juni-2011
21-Juni-2011
23-Juni-2011
08-Juli-2011
ASRM*
RIGHT ISSUE Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
UNTR
Ticker
4:33
15050
9-Mei-11
10-Mei-11
12-Mei-11
16-Mei-11
INDS
5:1
1520
9-Mei-11
10-Mei-11
12-Mei-11
16-Mei-11
APIC
1:1
102
01-Jun-11
02-Jun-11
06-Jun-11
08-Jun-11
KREN
1:4
700
15-Jun-11
16-Jun-11
20-Jun-11
22-Jun-11
DOID
79:500
20-Jun-11
21-Jun-11
23-Jun-11
27-Jun-11
TPIA
27:100
23-Jun-11
24-Jun-11
28-Jun-11
1-Jul-11
BVIC
85:200
24-Jun-11
27-Jun-11
28-Jun-11
1-Jul-11
IMAS
1:3
30-Jun-11
01-Jul-11
05-Jul-11
07-Jul-11
INCF
30:1
INTA
1:5
SDRA
1:2
100
3000
180
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
Record
Trade
LPPS
2:1
24-Jun-11
22-Jun-11
MAIN
1:5
PTRO
1:10
AUTO
1:5
UPCOMING IPO Company
Business
Jaya Agra Wattie
Offering Date 20-Mei-11
Share 1.132.405.500
Price
Listing Date
480-670
30-Mei-11
KHI Pipe Industries
Baja
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia
Media & Entertainment
Sidomulyo Selaras
In Land Transportasi
Buana Listya Tama
Pelayanan
10-Mei-11
7.260.000.000
Salim Ivomas Pratama
Agribisnis
30-Mei-11
3.163.260.000
1060-1700
Metropolitan Land
Property
2.273.799.000
240-300
4
19-05 9-Juni-11
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
USD/IDR
8,513.25
0.25
EUR/IDR
12,497.67
39.20
106.21
-0.08
SGD/IDR
6,929.65
-7.25
AUD/IDR
9,087.05
-28.55
GBP/IDR
13,972.16
-12.94
JPY/IDR
RATE (USD)
1000 IDR/USD
0.12
0.0000
EUR/USD
1.47
-0.0022
80.16
0.0690
SGD/USD
1.23
0.0015
AUD/USD
1.07
-0.0036
GBP/USD
1.64
-0.0014
JPY/USD
Global Reference Rates
CHANGE
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
6.88
BI Rate (%)
6.75
LIBOR (GBP)
0.63
ECB Rate (%)
1.25
SIBOR (USD)
0.19
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
6.26
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
6.37
PBOC Rate (%)
6.31
SBI (6M)
6.08
DESCRIPTION
APRIL
MARCH
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
7.50
7.37
TLKM (US)
7,443
-45
Inflation YOY (%)
5.98
6.16
ISAT (US)
6,506
87
Inflation MOM (%)
0.12
-0.31
ANTM (GR)
2,112
-50
113.8142
105.709
381
0
1,732,323
1,670,521
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2009
APBN-P 2009
2010
GDP (%)
6.00
4.30
5.00
Inflation (%)
6.20
5.00
5.00
9,400.00
10,600.00
10,000.00
7.50
7.50
6.50
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
60.00
Oil Production (bpd)
0.96
0.96
0.965
984.78
871.64
910.00
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani Handiman Soetoyo
[email protected] [email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
021-6257970
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
Telepon
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
022-4266481
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
8 C irebon
0231-238805
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
9 Bogor
0251-2280082
No Lokasi
10 Pekalongan
0285-412449
27 Medan*
061-4564132
11 Garut
0262-2246528
28 Padang
0751-811950
12 Karawang
0267-8454482
29 Pekanbaru
0761-856123
13 Tasikmalaya
0265-311771
30 Palembang
0711-353791
14 Sukabumi
0266-229318
7 Bandung*
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
Telepon
Telepon
31 Jambi
0741-7554987
32 Lampung
0721-470462
33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang
024-8502683
16 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
17 Solo
0271-661199
No Lokasi
Telepon
18 Purwokerto
0281-642244
34 Batam
0778-7030262
19 Tegal
0283-320184
20 Kudus
0291-446322
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
*) C abang yang memiliki equity
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
