DH DAILY RESEARCH TUESDAY, SEPTEMBER 06, 2011
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Senin (5/9), IHSG menguat sebanyak 24,441 poin (0,64%) ke level 3866,172. Ada sebanyak 97 saham yang naik, 121 saham yang mengalami koreksi, dan 71 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 6,088 triliun. LQ45 juga menguat sebanyak 6,715 poin (0,%) ke level 682,970. Sektorsektor perdagangan terbesar yang berada di zona hijau adalah sektor aneka industri menguat 1,83%, sektor infrastruktur menguat 1,76%, dan sektor keuangan naik 1,05%. Sedangkan sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor consumer goods melemah 0,67%, sektor pertambangan koreksi 0,43%, dan sektor konstruksi koreksi 0,13%. Foreign nett buy sebesar Rp 76,21 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 1,96%. Indeks Hang Seng melemah 2,95%. Indeks Nikkei 225 koreksi 1,86%. Indeks Straits Times turun 2,68%.
Today’s Market: Pada perdagangan hari Selasa (6/9) indeks secara teknikal akan bergerak mixed pada kisaran 38353906. Kekhawatiran investor mengenai memburuknya krisis hutang dan likuiditas perbankan di Eropa dapat menjadi sentimen pada pergerakan indeks hari ini.
Indices
Level
Composite
3866.172
24.441
Kompas100
879.821
7.513
LQ45
682.970
6.715
JII
534.944
5.787
MBX
106.239
8.990
DBX
563.782
-3.759
Leading Movers LQ45
Price 5400
6.93%
BDMN
5450
4.81%
ISAT
5500
4.76%
TLKM
7550
4.14%
UNTR
24400
3.39%
Lagging Movers LQ45
Price
% Change
PGAS
2775
-5.93%
ICBP
5150
-2.83%
INDF
5950
-2.46%
DOID
840
-2.33%
MEDC
2325
-2.11%
World Markets DOW JONES
Level
Change
11240.260
0.00
NASDAQ
2480.330
0.00
FTSE
5102.580
-189.45
NIKKEI
8674.441
-110.02
19616.400
-596.51
STRAITS TIMES
2773.170
-69.92
KLSE
1463.120
-10.97
HANG SENG
Commodities CRUDE OIL / BARREL
Price
Change
83.90
-2.55
126.68
-0.10
3.87
0.00
1898.05
-2.17
NICKEL / MT
20950.00
55.00
TIN / MT
23950.00
-300.00
3108.00
-22.00
COAL / MT
GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
Follow us on twitter @research_sms
% Change
EXCL
NATURAL GAS / mmBtu
Top Technical Buys: BBCA, SMGR, UNTR, TLKM = Buy on Weakness
Change
DH CORPORATE NEWS PT Indo TambangRaya Megah Tbk (ITMG) akan membagikan dividen interim Rp 1168 per saham. Rencana pembagian saham tersebut telah mendapat persetujuan dari rapat dewan komisaris perseroan pada tanggal 25 Agustus. (Positive) PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) akan menyelesaikan kuasi reorganisasi pada Desember tahun ini, sehingga tahun depan memungkinkan dapat mulai membagikan dividen. Perseroan menggunakan laporan keuangan per Juni 2011 untuk dapat memproses kuasi reorganisasi tersebut. (Positive) PT Alam Sutera Relty Tbk (ASRI) berencana untuk merevisi target penjualan marketing pada 2011 ini menjadi Rp 2,2 triliun. Hal tersebut naik sekitar 29,41% dari target sebelumnya yang berjumlah Rp 1,7 triliun. Kenaikan target penjualan ini diakibatkan oleh besarnya nilai penjualan yang telah didapat perseroan hingga Agustus 2011 ini. Kontribusi terbesar didapat dari proyek residensial Alam Sutera yang mencapai 60% dari nilai total penjualan. (Positive) PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) mengincar kenaikan pendapatan dan laba bersih minimal 10% pada 2011. Perseroan cukup konservatif dalam menentukan target pendapatan, sejalan dengan pertumbuhan industri semen nasional. Pangsa pasar perseroan sekitar 16%. (Positive) PT Timah Tbk (TINS) menargetkan kontribusi penjualan produk turunan berupa tin chemical, tin solder, dan tin alloy naik menjadi 50% dari total pendapatan. Saat ini penjualan produk turunan baru menyumbang 10% dari total pendapatan perseroan. Perseroan menempuh jalan ini diakibatkan oleh adanya larangan ekspor bahan baku tambang timah. Untuk mencapai target itu, perseroan akan membangun lebih banyak pabrik untuk memproses hilirisasi dari produk bijih dan logam timah menjadi produk turunan. (Positive) PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) mencetak laba bersih Rp 78,9 miliar per Juli 2011. Angka ini setara dengan 70% dari total target laba bersih perseroan pada tahun ini yg berjumlah Rp 95 miliar. Kenaikan laba ditopang oleh naiknya permintaan dan penjualan keramik. (Positive) PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan segera mengoperasikan kembali kantornya yang berada di Tripoli, Libya. Sekitar 60 karyawan dapat kembali bekerja pada minggu ini. (Positive) PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mengakuisisi 99,9% saham PT Karya Gemilang Perkasa (KGP). KGP adalah perusahaan yang menaungi 52,83% saham PT Pluit Propertindo. Pembelian saham tersebut melalui pihak-pihak terafiliasi dan nonafiliasi. (Positive) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan pemangkasan utang senilai US$ 1 miliar, dimana US$ 300 juta berasal dari convertible bonds dan US$ 700 juta berasal dari pinjaman CIC. Diperkirakan akan menghemat bunga sebesar US$ 105 juta. (Positive)
2
DH Kerja dulu ya om la gi nguli Ya hxT Lah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Tuesday, September 06, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Trading Buy
21850
21850
22200
20850
21350
22200
22500 Macd : uptrend
LSIP
Buy on Weakness
2350
2300
2400
2250
2300
2400
2450 Rsi : downtrend
BWPT
Trading Buy
1210
1190
1230
1160
1190
1230
1250 White spinning top
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
6850
6750
7000
6600
6750
7000
7200 Black spinning top
BBRI
Trading Buy
6650
6650
6850
6450
6550
650
6750 Inverted hammer
BBNI
Buy on Weakness
4175
4100
4250
4025
4100
4250
BBCA
Buy on Weakness
8150
8050
8250
7900
8050
8250
8400 White spinning top
BDMN
Trading Buy
5450
5350
5550
5200
5550
5650 Falling window
BJBR
Buy on Weakness
1070
1050
1100
1030
1100
1140 White spinning op
5350 1050
4325 White spinning top
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
5950
5950
5850
5700
6150
6350
GGRM
Trading Buy
55600
54750
56950
53850
54750
55850
56350 Macd : uptrend
6350 Black spinning top
UNVR
Buy on Weakness
16750
16450
17250
16150
16450
17250
17550 Black spinning top
MYOR
Trading Sell
14900
14900
14750
14600
14750
15100
15300 Rsi : downtrend
CPIN
Buy on Weakness
2700
2625
2800
2550
2625
2800
2950 Black spinning top
ICBP
Trading Sell
5150
5150
5050
4900
5050
5350
5500 Black spinning top
ASII
Trading Buy
67800
67800
68600
65900
66800
68600
69350 Stoc osc : golden cross
UNTR
Buy on Weakness
24400
23900
24750
23400
23900
24750
25100 Morning star
SMGR
Buy on Weakness
9350
9150
9500
8950
9150
9500
9650 Macd : uptrend
INTP
Buy on Weakness
15500
15150
15750
14800
15150
15750
16100 Long legged doji
INDUSTRY
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7550
7450
7650
7250
7450
7650
7850 Long white candle
ISAT
Buy on Weakness
5500
5450
5600
5300
5450
5600
5800 Rsi : reversal
PGAS
Trading Sell
2775
2775
2700
2500
2700
2850
2950 Cci : downtrend
BLTA
Trading Sell
240
240
230
220
230
255
265 Macd : downtrend
MINING BUMI
Trading Sell
PTBA
Buy on Weakness
2525
2525
2475
2400
2475
2675
2750 Rsi : downtrend
19200
19050
19500
18550
19050
19500
19900 Stoc osc : uptrend
ADRO
Trading Sell
1990
1990
1960
1930
1960
2100
2200 Macd : downtrend
ITMG
Buy on Weakness
MEDC
Trading Sell
42550
42500
43150
42000
42500
43150
2325
2325
2275
2200
2275
2375
INCO
2450 Stoc osc: downtrend
Buy on Weakness
3700
3650
3750
3500
3650
3750
3900 Doji
BORN
Trading Sell
1160
1160
1150
1130
1150
1210
1260 Stoc osc : downtrend
ANTM
Trading Sell
1890
1890
1830
1800
1830
1910
1970 Stoc osc : death cross
TINS
Trading Sell
2200
2200
2125
2025
2125
2300
2400 Macd : downtrend
43500 Cci : sideways
PROPERTY ASRI
Take Profit
425
-
430
400
420
430
JSMR
Buy on Weakness
4100
4050
4150
3950
4050
4150
4200 Rsi : reversal
450 Cci : downtrend
BSDE
Trading Sell
1020
1020
1010
990
1010
1050
1080 Cci : downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : BBCA, SMGR, UNTR, TLKM.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
ALMI
70
12-Agustus-2011
15-Agustus-2011
18-Agustus-2011
08-September-2011
CLPI
27,8
15-Agustus-2011
16-Agustus-2011
19-Agustus-2011
09-September-2011
PLIN
2,5
15-Agustus-2011
16-Agustus-2011
19-Agustus-2011
09-September-2011
BRNA
90
19-Agustus-2011
22-Agustus-2011
24-Agustus-2011
14-September-2011
LPPF
14
22-Agustus-2011
23-Agustus-2011
25-Agustus-2011
15-September-2011
AKRA
200
22-Agustus-2011
23-Agustus-2011
25-Agustus-2011
08-September-2011
PNSE
60
24-Agustus-2011
25-Agustus-2011
05-Septembet-2011
19-Septembet-2011
KREN
9,05
25-Agustus-2011
26-Agustus-2011
06-September-2011
15-September-2011
CENT
1
08-September-2011
09-September-2011
13-September-2011
27-September-2011
OKAS
1,02
13-Septembet-2011
14-September-2011
16-September-2011
30-September-2011
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
Ex Date
Recording
Trading
07-Juli-11
08-Juli-11
12-Juli-11
14-Juli-11
180
BEKS
5:6
100
BDMN
138:1000
4300
9:20
500
CFIN
Cum Date
07-September-11 08-September-11 12-September-11 14-September-11 30-September-11
03-Oktober-11
05-Oktober-11
07-Oktober-11
STOCK SPLIT Ticker
MTFN
OS:NS
Record
Trade
1:5
13-Jul-11
11-Jul-11
28-Jul-11
26-Jul-11
MAIN
1:5
PTRO
1:10
JTPE
1:5
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
01-Juli-2011
2.286.000.000
280
04-Juli-2011
2.000.000.000
102
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia Star Petrochem Tbk
Media & Entertainment
Golden Energy Mineral
2300-3500
4
13-Juli-2011
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
USD/IDR
8,558.75
16.75
EUR/IDR
12,043.55
-32.30
111.31
0.22
SGD/IDR
7,079.79
8.49
AUD/IDR
9,007.23
-1.16
GBP/IDR
13,769.70
8.74
JPY/IDR
RATE (USD)
1000 IDR/USD
0.12
-0.0002
EUR/USD
1.41
-0.0026
76.89
-0.0020
SGD/USD
1.21
0.0010
AUD/USD
1.05
-0.0027
GBP/USD
1.61
-0.0029
JPY/USD
Global Reference Rates
CHANGE
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
6.35
BI Rate (%)
6.75
LIBOR (GBP)
0.66
ECB Rate (%)
1.50
SIBOR (USD)
0.23
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
6.26
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
6.37
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
6.08
DESCRIPTION
AUGUST
JULY
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
2.69
1.74
TLKM (US)
7,262
-79
Inflation YOY (%)
4.79
4.61
ISAT (US)
6,723
-88
Inflation MOM (%)
0.93
0.67
ANTM (GR)
1,831
-60
122.671
119.655
248
0
1,811,113
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed i n this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
Telepon
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
7 Bandung*
022-4266481
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
8 C irebon
0231-238805
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
9 Bogor
0251-2280082
No Lokasi
Telepon
10 Pekalongan
0285-412449
27 Medan*
061-4564132
11 Garut
0262-2246528
28 Padang
0751-811950
12 Karawang
0267-8454482
29 Pekanbaru
0761-856123
13 Tasikmalaya
0265-311771
30 Palembang
0711-353791
14 Sukabumi
0266-229318
31 Jambi
0741-7554987
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
Telepon
33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang
024-8502683
16 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
17 Solo
0271-661199
No Lokasi
Telepon
18 Purwokerto
0281-642244
34 Batam
0778-7030262
19 Tegal
0283-320184
20 Kudus
0291-446322
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
