DH DAILY RESEARCH WEDNESDAY, DECEMBER 07, 2011
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (6/12), IHSG koreksi sebanyak 28,119 poin (-0,74%) ke level 3752,674. Ada sebanyak 65 saham yang naik, 146 saham yang mengalami koreksi, dan 86 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 3,417 triliun. LQ45 melemah 5,188 poin (0,78%) ke level 664,428. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor infrastruktur menguat 0,33%. Sedangkan, sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor consumer goods melemah sebanyak 1,49%, sektor industri dasar turun 1,44%, dan sektor keuangan melemah 1,26%. Foreign nett buy sebesar Rp 295,723 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,31%. Indeks Hang Seng turun 1,24%. Indeks Nikkei 225 turun 1,39%. Indeks Straits Times melemah 0,29%.
Today’s Market: Pada perdagangan hari Rabu (7/12), indeks secara teknikal akan bergerak melemah di kisaran 3710-3780. Pernyataan S&P bahwa European Financial Stability Facility dapat terkena penurunan tingkat hutang apabila negara anggota uni Eropa ada yang terkena downgrade dapat memberikan sentimen terhadap indeks. Selain itu perkembangan seputar krisis hutang Eropa menjelang rapat bank sentral uni Eropa dan pertemuan para petinggi uni Eropa dapat memberikan sentimen tambahan.
Indices
Level
Composite
3752.674
-28.119
Kompas100
850.996
-6.248
LQ45
664.428
-5.188
JII
527.769
-1.665
MBX
1079.738
-8.451
DBX
525.396
-2.639
Leading Movers LQ45
Price
UNDERVALUED GEMS 2011: ROTI TP 3800 ICBP TP 5350 BBRI TP 6900
Follow us on twitter @research_sms
% Change
JSMR
3875
1.97%
SMCB
1990
1.53%
DOID
710
1.43%
TLKM
7350
1.38%
BUMI
2125
1.19%
Lagging Movers LQ45
CPIN
Price
% Change
2325
-5.10%
62850
-3.75%
ICBP
4925
-3.43%
INDY
2200
-3.30%
LSIP
2250
-3.23%
GGRM
World Markets
Level
DOW JONES
12150.13
52.30
NASDAQ
2649.56
-6.20
FTSE
5568.72
0.76
NIKKEI
8634.95
59.79
18942.23
-237.46
STRAITS TIMES
2749.24
-16.99
KLSE
1480.92
-9.03
HANG SENG
Commodities
Top Technical Buys: JSMR, ADRO, BUMI, TLKM = Buy on Weakness
Change
Change
Price
Change
CRUDE OIL / BARREL
101.27
-0.01
COAL / MT
111.70
-0.70
3.36
-0.18
1731.00
2.80
NICKEL / MT
18425.00
-80.00
TIN / MT
20325.00
325.00
3052.00
-38.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
•
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) menyiapkan dana investasi US$ 3,5 miliar dalam 3 tahun mendatang yang akan digunakan sebagian besar untuk pengembangan infrastruktur. Sumber pendanaan investasi senilai Rp 31,79 triliun berasal dari kombinasi pembiayaan proyek dan dana fund management, dana ekuitas, serta kerja sama strategis dengan mitra perseroan lainnya. Perseroan juga akan menggandeng mitra strategis diantaranya investor dari Korea Selatan, Kanada, dan negara-negara di Timur Tengah, di mana perseroan akan menjadi pemilik mayoritas. (Positive) PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) menargetkan perolehan laba bersih Rp 1 triliun hingga akhir tahun ini, naik 20,7% dibandingkan dengan tahun lalu Rp 828 miliar. Ekspektasi laba bersih tersebut seiring dengan proyeksi realisasi penjualan bersih perseroan hingga akhir tahun yang diperkirakan mencapai Rp 7 triliun. Perseroan memperkirakan volume penjualan mencapai 7,3 juta ton hingga akhir tahun atau naik 30% dari tahun lalu. Perseroan juga tengah menjajaki pinjaman senilai US$ 225 juta–US$ 250 juta untuk pembangunan pabrik semen di Tuban, Jawa Timur. Total nilai investasi pembangunan pabrik berkisar US$ 450 juta-US$ 500 juta. Saat ini, perseroan sedang melakukan pembiacaraan serius dengan beberapa bank dari dalam maupun luar negeri. Sisa kebutuhan dana akan dipenuhi oleh kas internal sebesar US$ 200 juta (Positive) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) membukukan penjualan properti sebesar Rp 3,3 triliun hingga November 2011. Total marketing sales tersebut setara dengan 80% dari estimasi tahun ini senilai Rp 3,4 triliun. Penopang utama marketing sales perseroan berasal dari penjualan residensial. (Positive) PT Cipaganti Citra Graha berencana untuk menggelar penawaran umum perdana sekitar 35% saham ke publik pada semester I-2012. Perseroan menargetkan perolehan dana senilai Rp 750 miliar. Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil IPO untuk membiayai pengembangan usaha, terutama guna mengembangkan divisi pertambangan batubara di Kalimantan. Perseroan kini mengelola dua areal pertambangan batubara di Batulicin-Kalimantan Selatan dan Penajam-Kalimantan Timur. Pertambangan ini mampu memproduksi sekitar 50 ribu metrik ton batubara per bulan. Setelah melepas saham ke publik, perseroan menargetkan mampu memproduksi 3 juta ton batubara per tahun. Perseroan telah menunjuk PT Batavia Prosperindo Sekuritas bertindak selaku penjamin pelaksana emisi (underwriter). (Positive) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) membukukan penyaluran kredit sebesar Rp 264 triliun hingga November 2011. Realisasi tersebut tumbuh 24,63% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 211,83 triliun. Kenaikan kredit tersebut bergerak secara konstan sejak September 2011. Kenaikan tersebut bersumber dari kredit rupiah, karena pertumbuhan kredit valuta asing cenderung ditahan. Dengan perkiraaan dan target akhir tahun sebesar 25%, terjadi peningkatan dari target sebelumnya sebesar 22% pada akhir 2011. Pertumbuhan kredit perseroan hingga saat ini masih ditopang oleh segmen mikro, komersial, dan korporasi. (Positive) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membuka peluang membangun stasiun pengisian bahan bakar gas di provinsi DKI Jakarta. Perseroan juga siap menambah pasokan gas untuk transportasi di Jakarta jika mendapat tambahan pasokan dari produsen. Kebutuhan bahan bakar gas di Jakarta berkisar 3,6 juta kaki kubik per hari (mmscfd)-4 mmscfd yang dialokasikan bagi armada Trans Jakarta dan taksi. Dari kebutuhan tersebut, perseroan memasok 2,6 mmscfd. (Positive)
2
DH cpiI 280909 Kerja dulu ya om la gi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Wednesday, December 07, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
22250
22000
22450
21700
22000
22450
22700 White spinning top
LSIP
Trading Sell
2250
2250
2200
2125
2200
2325
2400 Macd : downtrend
BWPT
Trading Sell
1180
1180
1160
1140
1160
1200
1220 Stoc osc : downtrend
BANK & FINANCE BMRI
Trading Sell
6600
6600
6500
6300
6500
6700
6900 Black spinning top
BBRI
Trading Sell
6650
6650
6550
6450
6550
6750
6850 Rsi : downtrend 3900 Long legged doji
BBNI
Buy on Weakness
3825
3775
3850
3725
3775
3850
BBCA
Trading Sell
7900
7900
7800
7700
7800
8050
8150 Rsi : downtrend
BDMN
Buy on Weakness
4350
4300
4400
4250
4300
4400
4500 Long legged doji
BJBR
Trading Sell
900
900
890
870
890
910
930 Macd : downtrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
4775
4775
4725
4650
4725
4850
GGRM
Trading Sell
62850
62850
62250
61650
62250
63450
64050 Macd : downtrend
4950 Stoc ocs : downtrend
UNVR
Trading Buy
18000
18000
18200
17700
17850
18200
18350 Stoc osc : uptrend
MYOR
Trading Sell
13500
13500
13300
13100
13300
13700
13900 Stoc osc :downtrend
CPIN
Trading Sell
2325
2325
2275
2225
2275
2400
2450 Long black candle
ICBP
Trading Sell
4925
4925
4875
4800
4875
5000
5100 Long black candle
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
71650
71050
72100
70450
71050
72100
72550 Long legged doji
UNTR
Buy on Weakness
25350
25000
25600
24700
25000
25600
25900 Black spinning top
SMGR
Buy on Weakness
9550
9450
9700
9350
9450
9700
9850 Black spinning top
INTP
Buy on Weakness
15300
15100
15500
14900
15100
15500
15700 Black spinning top
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7350
7300
7400
7200
7300
7400
7500 Dragonfly doji
ISAT
Buy on Weakness
5650
5500
5750
5400
5500
5750
5900 Rsi : uptrend
PGAS
Buy on Weakness
3150
3100
3200
3050
3100
3200
3275 Gravestone doji
AKRA
Buy on Weakness
2950
2900
3000
2850
2900
3000
3050 Dragonfly doji
MINING BUMI
Trading Buy
2125
2125
2175
2050
2100
2175
PTBA
Trading Sell
17200
17200
17000
16800
17000
17400
2225 Macd : golden cross
ADRO
Trading Buy
1970
1970
2000
1930
1950
2000
ITMG
Trading Sell
38750
38750
38400
38000
38400
39200
MEDC
Trading Buy
2475
2475
2525
2375
2425
2525
2575 Stoc osc : overbought
INCO
Trading Sell
3125
3125
3075
3000
3075
3200
3250 Rsi : downtrend
BORN
Buy on Weakness
830
810
850
780
810
850
870 Macd : uptrend
ANTM
Buy on Weakness
1660
1640
1680
1600
1640
1680
1710 Macd : uptrend
TINS
Trading Sell
1720
1720
1700
1680
1700
1750
1780 Doji
450
440
460
420
440
460
480 Black spinning top
3875
3875
3925
3725
3800
3925
3975 White spinning top
890
870
910
850
870
910
930 Black spinning top
17650 Cci : downtrend 2050 Macd : golden cross 39600 Black spinning top
PROPERTY ASRI
Buy on Weakness
JSMR
Trading Buy
BSDE
Buy on Weakness
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : JSMR, BUMI , ADRO, TLKM.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
BRAM
75
22-November-2011
23-November-2011
25-November-2011
09-Desember-2011
ADRO
US$ 0.0024
28-November-2011
29-November-2011
01-Desember-2011
09-Desember-2011
PTBA
103.46
28-November-2011
29-November-2011
01-Desember-2011
15-Desember-2011
MNCN
15
29-November-2011
30-November-2011
02-Desember-2011
16-Desember-2011
PGAS
10.87
30-November-2011
01-Desember-2011
05-Desember-2011
16-Desember-2011
BATA
1446
02-Desember-2011
05-Desember-2011
07-Desember-2011
20-Desember-2011
BBCA
43.5
06-Desember-2011
07-Desember-2011
09-Desember-2011
23-Desember-2011
HMSP
260
06-Desember-2011
07-Desember-2011
09-Desember-2011
23-Desember-2011
UNVR
250
06-Desember-2011
07-Desember-2011
09-Desember-2011
15-Desember-2011
BMTR
10
06-Desember-2011
07-Desember-2011
09-Desember-2011
23-Desember-2011
TURI
7
06-Desember-2011
07-Desember-2011
09-Desember-2011
23-Desember-2011
BCAP
2
12-Desember-2011
13-Desember-2011
15-Desember-2011
29-Desember-2011
BHIT
2
12-Desember-2011
13-Desember-2011
15-Desember-2011
29-Desember-2011
TOTO
1000
20-Desember-2011
21-Desember-2011
23-Desember-2011
05-Januari-2011
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
DKFT
9:1
MYOH
6:1
PWON
Trading
1000
25-November-11
28-November-11
30-November-11
02-Desember-11
420
25-Oktober-11
26-Oktober-11
28-Oktober-11
01-November-11
1:5
650
08-Desember-11
09-Desember-11
13-Desember-11
15-Desember-11
MASA
1:2
500
12-Desember-11
13-Desember-11
15-Desember-11
19-Desember-11
MDLN
21:20
250
14-Desember-11
15-Desember-11
19-Desember-11
21-Desember-11
STOCK SPLIT Ticker
MYOH
OS:NS
Record
Trade
8:1
18-Nov-11
16-Nov-11
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering ABM Investama Tbk
28-November-11
550.633.000
3750
06-Desember-11
Cardig Aero Service
24-November-11
313.030.000
400
05-Desember-11
07-Desember-11
3.338.500.000
Erajaya Swasembada Greenwood Sejahtera
Handset Distributor
4
15-Desember-11
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9036.30
5.00
IDR/USD
0.11053
-0.00018
EUR/IDR
12099.77
-56.60
EUR/USD
1.34060
0.00040
116.29
0.14
JPY/USD
0.01287
0.00001
SGD/IDR
7047.81
9.82
SGD/USD
0.77990
0.00110
AUD/IDR
9293.81
21.50
AUD/USD
1.02690
0.00250
GBP/IDR
14118.59
0.13
GBP/USD
1.55990
-0.00010
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
5.01
BI Rate (%)
6.00
LIBOR (GBP)
0.75
ECB Rate (%)
1.25
SIBOR (USD)
0.27
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.57
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
5.48
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
4.80
DESCRIPTION
NOVEMBER
OCTOBER
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
3.20
2.85
TLKM (US)
7269.70
-83.59
Inflation YOY (%)
4.15
4.42
ISAT (US)
7061.87
-11.30
Inflation MOM (%)
0.34
-0.12
ANTM (GR)
1657.67
-24.20
113.9618
114.5024
183.24
0.00
1,923,568
1,811,113
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Wibowo Ng
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
9 Bogor
No Lokasi
Telepon
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
