DH DAILY RESEARCH FRIDAY, AUGUST 26, 2011 Indices
Level
Change
Composite
3844.377
-2.643
Kompas100
872.894
-1.614
LQ45
676.403
-1.962
JII
529.612
-2.781
MBX
1098.056
-1.353
DBX
567.746
1.803
Leading Movers LQ45
Price
% Change
TINS
2250
3,45%
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Kamis (25/8), IHSG melemah sebanyak 2,643 poin (-0,07%) ke level 3844,377. Ada sebanyak 110 saham yang naik, 94 saham yang mengalami koreksi, dan 94 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,218 triliun. LQ45 juga melemah sebanyak 1,962 poin (-0,29%) ke level 676,403. Sektor-sektor perdagangan terbesar yang berada di zona hijau adalah sektor konstruksi naik sebesar 1,08%, sektor keuangan melonjak sebanyak 0,76%, dan sektor perkebunan menguat 0,64%. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah terbesar adalah sektor consumer goods melemah 109%, sektor industri dasar turun 1,05%, dan sektor infrastruktur melemah 0,75%. Foreign nett sell sebesar Rp 317,957 miliar. Indeks Komposit Shanghai melompat 2,92%. Indeks Hang Seng menanjak 1,47%. Indeks Nikkei 225 melesat 1,54%. Indeks Straits Times melonjak 1,71%.
LSIP
2400
2,13%
BBRI
6500
1,56%
LPKR
740
1,37%
UNSP
380
1,33%
Today’s Market: Pada perdagangan hari Jumat (26/8) indeks secara teknikal akan bergerak mixed pada kisaran 38243875. Investor cenderung wait and see menanti data pertumbuhan US serta hasil rapat The Fed yang akan diumumkan nanti malam.
Lagging Movers LQ45
2700
-5,26%
INDF
6200
-3,88%
PGAS
3000
-3,23%
ANTM
1890
-2,58%
INCO
3500
-2,10%
World Markets DOW JONES
Level
Change
11149.820
-170.89
NASDAQ
2419.630
-48.06
FTSE
5131.100
-74.75
NIKKEI
8781.871
9.51
19752.480
285.69
STRAITS TIMES
2765.740
45.84
KLSE
1464.740
-4.41
HANG SENG
Commodities
Price
Change
85.22
-0.08
125.60
1.55
3.93
0.00
1763.15
-11.00
NICKEL / MT
21001.00
151.00
TIN / MT
23500.00
150.00
3108.00
-22.00
COAL / MT NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
Follow us on twitter @research_sms
% Change
CPIN
CRUDE OIL / BARREL
Top Technical Buys: BBCA, ASRI, AALI, TINS=Buy on Weakness
Price
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
•
•
PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) melalui anak usahanya PT Central Sole Agency (CSA) membeli 67,4 juta (1,1%) saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) di pasar selama 9-19 Agustus 2011. Harga pembelian berkisar Rp 465550 per saham. Seiring dengan itu, kepemilikan saham CSA di Multistrada meningkat dari 9,8% menjadi 10,9%. (Positive) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) berhasil membukukan laba bersih semester I-2011 sebesar Rp 3,351 triliun. Laba tersebut naik 0,90% dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebesar Rp 3,321 triliun. Laba bersih yang tumbuh tidak signifikan dikarenakan pertumbuhan pendapatan yang tidak signifikan dan naiknya beban pokok pendapatan. (Positive) PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bersama ChengDa Engineering Corporation of China menggarap proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi PLTU di Kalimantan Selatan. Nilai kontrak pembangkit listrik berkapasitas 2x25 MW tersebut bernilai Rp 1,3 triliun. Dalam proyek tersebut, ChengDa memilki porsi sebesar 73%. Perseroan akan menyelesaikan proyek tersebut tahun ini. Dengan begitu, tahun depan bisa dimulai commercial operation date (COD). Hingga saat ini, perseroan telah membukukan kontrak baru sebesar Rp 7,91 triliun. Sampai akhir tahun ini, perseroan optimis target kontrak baru sebesar Rp 12,3 triliun. Pada semester I-2011, perseroan membukukan pendapatan Rp 3,31 triliun, meningkat 31,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2010 senilai Rp 2,52 triliun. Laba bersih naik tipis 0,5% dari Rp 140,76 miliar menjadi Rp 141,46 miliar. (Positive) PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) merealisasikan belanja modal sebesar Rp 60 miliar sepanjang semester I-2011. Dana tersebut digunakan untuk ekspansi peningkatan kapasitas produksi pabrik keramik Plant IIC Extention di Cikande, Banten. Tahun ini, perseroan menargetkan penjualan bersih sebesar Rp 950 miliar atau naik 14% dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 830 miliar. Laba bersih diproyeksikan meningkat 20% dari Rp 79 miliar menjadi Rp 95 miliar. (Positive) PT Timah Tbk (TINS) akan lebih fokus mengembangkan dan memproduksi tin soldier dan tin chemical. Saat ini, perseroan mulai melihat pengembangan produk turunan timah sebagai suatu keharusan bagi produsen. Untuk itu, tahun ini perseroan gencar meningkatkan kapasitas produksi tin chemical. Targetnya, di akhir tahun nanti perseroan ini bisa memproduksi 6.000 ton tin chemical per tahun. (Positive) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan meningkatkan porsi kredit konsumsi dan korporasi dengan menahan portfolio segmen kredit komersial dan ritel serta kredit menengah. Perseroan akan fokus menangani kredit bermasalah segmen kredit. Peningkatan segmen kredit konsumsi dilakukan sejalan dengan langkah perbankan lain mendorong pertumbuhan kredit di sektor tersebut. (Positive) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengincar pendapatan non-bunga atau fee based income dari hasil transaksi tabungan nasabah. Pendapatan non bunga ini member kontribusi 30% terhadap bisnis pembiayaan konsumen perseroan. Pihaknya akan terus menargetkan jumlah nasabah tabungan bisa mencapai 12,5 juta nasabah hingga akhir 2011. Hingga semester I-2011 jumlah nasabah tabungan perseroan telah mencapai 11,2 juta nasabah. (Positive)
2
DH Kerja dulu ya om la gi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, August 26, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
22050 Macd : golden cross
AGRICULTURE AALI
Buy on Weakness
21750
21650
21850
21550
21650
21850
LSIP
Buy on Weakness
2400
2350
2425
2300
2350
2425
2475 Rsi : uptrend
BWPT
Hold
1200
1200
-
1160
1180
1220
1250 Dragonfly doji
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
6900
6850
6950
6800
6850
6950
7100 Doji
BBRI
Buy on Weakness
6500
6400
6600
6350
6400
6600
6700 Long legged doji
BBNI
Buy on Weakness
4125
4075
4200
4000
4075
4200
4250 Stoc osc : uptrend
BBCA
Buy on Weakness
8000
7900
8100
7800
7900
8100
8200 Stoc osc : golden cross
BDMN
Trading Sell
5100
5100
5000
4900
5000
5200
5350 Rsi : downtrend
BJBR
Hold
1050
1050 -
1010
1030
1070
1100 Rsi : neutral
6200
6200
6100
5900
6100
6350
6450 Stoc osc : downtrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
GGRM
Buy on Weakness
54150
53650
55000
53150
53650
55000
55850 Long legged doji
UNVR
Trading Sell
16150
16150
16000
15850
16000
16400
16700 Macd : downtrend
MYOR
Buy on Weakness
15050
14900
15150
14700
14900
15150
15350 Dragonfly doji
CPIN
Trading Sell
2700
2700
2650
2550
2650
2775
2850 Long black candle
ICBP
Trading Sell
5550
5550
5450
5350
5450
5650
5750 Black spinning top
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
67400
67150
67850
66850
67150
67850
68350 Macd : downtrend
UNTR
Buy on Weakness
24000
23850
24200
23700
23850
24200
24550 Stoc osc : uptrend
SMGR
Buy on Weakness
9100
9000
9200
8900
9000
9200
9350 Macd : uptrend
INTP
Trading Sell
14750
14750
14500
14200
14500
15000
15300 Cci : downtrend
INFRASTRUCTURE TLKM
Trading Sell
7200
7200
7100
7000
7100
7350
7450 Macd : death cross
ISAT
Trading Sell
5350
5350
5300
5150
5300
5550
5700 Cci : downtrend
PGAS
Trading Sell
3000
3000
2900
2800
2900
3150
3300 Cci : downtrend
BLTA
Trading Sell
250
250
240
220
240
255
265 Macd : downtrend
MINING BUMI
Trading Sell
PTBA
Buy on Weakness
ADRO
Trading Sell
2525
2525
2475
2400
2475
2675
2750 Rsi : downtrend
19300
19100
19500
19000
19100
19500
19900 Macd : uptrend
2100
2100
2050
2000
2050
2200
2300 Stoc osc : downtrend
ITMG
Buy on Weakness
43250
43150
43750
42600
43150
43750
MEDC
Buy on Weakness
2425
2400
2475
2325
2400
2475
44200 Rsi : sideways 2550 Stoc osc: reversal
INCO
Trading Sell
3500
3500
3450
3350
3450
3650
3700 Macd : death cross
BORN
Trading Sell
1180
1180
1150
1130
1150
1210
1260 Stoc osc : downtrend
ANTM
Trading Sell
1890
1890
1830
1800
1830
1910
1970 Stoc osc : death cross
TINS
Buy on Weakness
2250
2200
2300
2125
2200
2300
2400 Stoc osc : uptrend
ASRI
Buy on Weakness
430
420
440
410
420
440
JSMR
Take Profit
4025
-
4050
3875
3950
4050
4200 Stoc osc : sideways
BSDE
Take Profit
1040
-
1060
990
1010
1060
1080 Cci : reversal
PROPERTY 450 Stoc osc : golden cross
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : BBCA, AALI, ASRI, TINS.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
DGIK TSPC
40
UNSP
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
02-Agustus-2011
03-Agustus-2011
05-Agustus-2011
19-Agustus-2011
03-Agustus-2011
04-Agustus-2011
08-Agustus-2011
23-Agustus-2011
09-Agustus-2011
10-Agustus-2011
12-Agustus-2011
26-Agustus-2011
ALMI
70
12-Agustus-2011
15-Agustus-2011
18-Agustus-2011
08-September-2011
CLPI
27,8
15-Agustus-2011
16-Agustus-2011
19-Agustus-2011
09-September-2011
PLIN
2,5
15-Agustus-2011
16-Agustus-2011
19-Agustus-2011
09-September-2011
BRNA
90
19-Agustus-2011
22-Agustus-2011
24-Agustus-2011
14-September-2011
LPPF
14
22-Agustus-2011
23-Agustus-2011
25-Agustus-2011
15-September-2011
AKRA
200
22-Agustus-2011
23-Agustus-2011
25-Agustus-2011
08-September-2011
PNSE
60
24-Agustus-2011
25-Agustus-2011
05-Septembet-2011
19-Septembet-2011
KREN
9,05
25-Agustus-2011
26-Agustus-2011
06-September-2011
15-September-2011
CENT
1
08-September-2011
09-September-2011
13-September-2011
27-September-2011
OKAS
1,02
13-Septembet-2011
14-September-2011
16-September-2011
30-September-2011
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
07-Juli-11
08-Juli-11
12-Juli-11
14-Juli-11
180
BEKS
5:6
100
BDMN
138:1000
4300
CFIN
9:20
500
07-September-11 08-September-11 12-September-11 14-September-11 30-September-11
03-Oktober-11
05-Oktober-11
07-Oktober-11
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
Record
Trade
MTFN
1:5
13-Jul-11
11-Jul-11
MAIN
1:5
PTRO
1:10
JTPE
1:5
28-Jul-11
26-Jul-11
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
01-Juli-2011
2.286.000.000
280
04-Juli-2011
2.000.000.000
102
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia Star Petrochem Tbk
Media & Entertainment
Golden Energy Mineral
2300-3500
4
13-Juli-2011
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
8,595.00
42.00
1000 IDR/USD
0.12
-0.0006
EUR/IDR
12,416.57
69.30
EUR/USD
1.44
0.0034
110.83
-0.13
77.41
-0.0490
SGD/IDR
7,115.43
18.95
SGD/USD
1.21
-0.0032
AUD/IDR
8,989.83
23.95
AUD/USD
1.05
0.0069
GBP/IDR
13,956.25
-38.52
GBP/USD
1.63
0.0013
JPY/IDR
JPY/USD
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
6.33
BI Rate (%)
6.75
LIBOR (GBP)
0.65
ECB Rate (%)
1.50
SIBOR (USD)
0.22
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
6.26
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
6.37
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
6.08
DESCRIPTION
JULY
JUNE
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
1.74
1.06
TLKM (US)
7,140
-271
Inflation YOY (%)
4.61
5.54
ISAT (US)
6,646
-204
Inflation MOM (%)
0.67
0.55
ANTM (GR)
1,788
-37
119.655
118.109
256
0
1,732,323
1,670,521
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
Telepon
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
022-4266481
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
8 C irebon
0231-238805
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
9 Bogor
0251-2280082
No Lokasi
10 Pekalongan
0285-412449
27 Medan*
061-4564132
11 Garut
0262-2246528
28 Padang
0751-811950
12 Karawang
0267-8454482
29 Pekanbaru
0761-856123
13 Tasikmalaya
0265-311771
30 Palembang
0711-353791
14 Sukabumi
0266-229318
7 Bandung*
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
Telepon
Telepon
31 Jambi
0741-7554987
32 Lampung
0721-470462
33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang
024-8502683
16 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
17 Solo
0271-661199
No Lokasi
Telepon
18 Purwokerto
0281-642244
34 Batam
0778-7030262
19 Tegal
0283-320184
20 Kudus
0291-446322
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
