DH DAILY RESEARCH FRIDAY, FEBRUARY 03, 2012
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Kamis (02/02), IHSG menguat sebanyak 51,926 poin (1,31%) ke level 4016,902. Ada sebanyak 174 saham yang naik, 64 saham yang mengalami koreksi, dan 80 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 6,549 triliun. LQ45 meningkat 8,049 poin (1,16%) ke level 703,068. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor konstruksi menguat 2,72%, sektor perdagangan menguat 2,51%, dan sektor infrastruktur naik 1,99%. Indeks Komposit Shanghai naik 1,96%. Indeks Hang Seng naik 2%. Indeks Nikkei 225 menguat 0,76%. Indeks KOSPI menguat 1,28%. Today’s Market: . Pada perdagangan hari Jumat (03/02), indeks secara teknikal akan bergerak menguat di kisaran 4005-4039. Data ekonomi AS seperti data tingkat klaim pengganguran dan antisipasi akan laporan keuangan perusahaanperusahaan domestik dapat memberikan sentimen terhadap indeks.
Indices
Level
Composite
4016.902
51.926
Kompas100
908.067
11.558
LQ45
703.068
8.049
JII
571.086
8.722
MBX
1152.491
15.803
DBX
574.021
4.207
Leading Movers LQ45
Price 530
7.07%
CPIN
2650
6.00%
ITMG
38850
5.28%
BDMN
4800
4.92%
ADRO
1960
4.81%
Lagging Movers LQ45
ROTI TP 4100 ; ADRO TP 2000 ICBP TP 5350 ; MYOR TP 17000
Follow us on twitter @research_sms
Price
% Change
DOID
660
-1.49%
BMRI
6650
-1.48%
KRAS
860
-1.15%
ENRG
198
-1.00%
5150
-0.96%
ICBP World Markets
Level
DOW JONES
12705.41
-11.05
NASDAQ
2859.68
11.41
FTSE
5796.07
5.35
NIKKEI
8864.22
-12.60
20739.45
406.08
STRAITS TIMES
2901.04
-3.72
KLSE
1537.09
15.8
HANG SENG
Commodities
Change
Price
Change
96.56
0.20
101.58
0.41
2.56
0.00
1757.35
-2.13
NICKEL / MT
20875.00
-100.00
TIN / MT
24150.00
-5.00
3030.00
-45.00
COAL / MT NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2012:
% Change
ASRI
CRUDE OIL / BARREL
Top Technical Buys: UNTR, CPIN, BDMN, MYOR
Change
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menargetkan pertumbuhan marketing sales hingga 22% dari pencapaian di 2012 yaitu sebesar Rp 4,2 triliun. Target marketing sales tersebut akan berasal dari segmen residensial sebesar 70% dan sisanya dari segmen komersial. Perseroan menganggarkan dana sekitar Rp 2 triliun yang terdiri atas belanja modal perseroan senilai Rp 1,5 triliun dan belanja modal anak usaha sebesar Rp 500 miliar. Dana capex tahun ini berasal dari kas internal perseroan. Anggaran capex ini akan digunakan untuk mengakuisisi lahan dan pengembangan produk serta infrastruktur, baik untuk komersial dan residensial. Perseroan optimistis pendapatan sepanjang tahun lalu mampu menembus Rp 2,8 triliun, tumbuh sekitar 13,4% dibandingkan dengan pencapaian 2010, yakni Rp 2,47 triliun. Perseroan menyatakan peningkatan kinerja perseroan yang cukup signifikan selama tahun lalu, terutama didukung oleh tiga anak usaha baru yang diakuisisi perseroan pada akhir 2010, yakni PT Duta Pertiwi Tbk, PT Sinar Mas Wisesa, dan PT Sinar Mas Teladan. BSD City menyumbang sekitar 60% terhadap total pendapatan perseroan. Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan laba bersih sekitar 15%, masing-masing menjadi Rp 3,2 triliun dan Rp 805 miliar hingga Rp 862,5 miliar. (Positive) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) menargetkan penjualan 2012 mencapai minimal Rp 1 triliun, naik 23,4% dibandingkan 2010 sebesar Rp 810 miliar. Peningkatan tersebut didorong pertumbuhan volume penjualan. Peningkatan volume penjualan didukung pasar yang telah eksis dan didorong ekspansi tahun lalu. Penjualan perseroan di 2011 yang mencapai Rp 810 miliar melampaui target awal Rp 734 miliar–Rp 795 miliar. Dengan nilai penjualan 2011 yang belum diaudit sebesar Rp 810, pertumbuhan penjualan perseroan mencapai 32% dibandingkan 2010 sebesar Rp 612 miliar. Perseroan optimistis mampu mencapai target penjualan 2012 dengan mengacu pada pertumbuhan 2012. Pertumbuhan penjualan pada 2012 juga didukung rencana beroperasinya dua pabrik perseroan tahun ini. Dua pabrik yang mulai beroperasi tahun ini berlokasi di Cibitung dan Palembang. (Positive) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menargetkan produksi batubara anak usahanya, PT Indonesia Coal Resources mencapai 1 juta ton tahun ini. Target tersebut lebih tinggi 71% dari realisasi tahun lalu sebesar 583 ribu ton. Kapasitas produksi batu bara perseroan dari tambang Sorolangun, Jambi sebanyak 150 ribu ton per bulan dengan kualitas 5.3005.500 kilokalori. Sepanjang tahun lalu, perseroan memproduksikan 583 ribu ton batu bara, naik 191% dibandingkan 2010 sebesar 200 ribu ton. Volume penjualan naik 762% menjadi 363.596 ton dari 42.194 ton. (Positive) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menargetkan produksi batubara tahun ini naik 4,8-11% menjadi 50-53 juta ton, dibandingkan realisasi 2011 sebesar 47,7 juta ton. Perseroan menargetkan nisbah kupas (stripping ratio) mencapai 6,4 kali. Produksi perseroan tahun lalu meningkat 13%, sedangkan penjualan naik 16% menjadi 50,78 juta ton. Pemindahan lapisan penutupan naik 32% menjadi 299,27 juta bcm. Perseroan akan memulai fase pengembangan proyek IndoMet Coal, proyek kolaborasi Adaro (25%) bersama BHP Biliton (75%), pada awal 2012. Perseroan menyiapkan belanja modal US$ 600-700 juta pada 2012. Dana itu akan digunakan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan pembelian alat-alat berat pertambangan. Capex akan dibiayai dari kas internal dan pendanaan eksternal. (Positive)
2
DH 22000 Icbp Bsde Yup…..Dal buat cp iI 2 80909 Kerja dulu ya om la gi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Friday, February 03, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
21500 Stoc osc : golden cross
AGRICULTURE AALI
Trading Buy
21150
21150
21350
20400
20800
21350
LSIP
Trading Buy
2475
2475
2525
2400
2450
2525
2600 Stoc osc : uptrend
BWPT
Take profit
1320
1320
1350
1250
1270
1350
1380 Rsi : overbought
BANK & FINANCE BMRI
Buy on Weakness
6650
6600
6750
6500
6600
6750
6850 Stoc osc : oversold
BBRI
Buy on Weakness
7100
7050
7200
7000
7050
7200
7250 Long legged doji
BBNI
Buy on Weakness
3600
3550
3650
3500
3550
3650
3700 Stoc osc : uptrend
BBCA
Trading Buy
8100
8100
8250
7800
7950
8250
8400 Macd : golden cross
BDMN
Trading Buy
4800
4800
4900
4625
4725
4900
5000 Macd : golden cross
BJBR
Trading Buy
1080
1080
1100
1040
1060
1100
1120 Macd : golden cross
CONSUMER GOODS INDF
Trading Buy
4925
4925
4975
4800
4850
4975
5050 White spinning top
GGRM
Buy on Weakness
58150
57500
58650
56800
57500
58650
59200 Black spinning top
UNVR
Buy on Weakness
20000
19800
20150
19600
19800
20150
20300 Stoc osc : reversal
MYOR
Trading Buy
14450
14450
14650
13800
14150
14650
14800 Morning star
CPIN
Trading Buy
2650
2650
2725
2450
2550
2725
2850 Stoc osc : uptrend
ICBP
Buy on Weakness
5150
5100
5200
5000
5100
5200
5300 Stoc osc : uptrend
INDUSTRY ASII
Buy on Weakness
78050
77800
78600
77300
77800
78600
79100 Long legged doji
UNTR
Trading Buy
29700
29700
29850
29200
29450
29850
30000 Macd : golden cross
SMGR
Buy on Weakness
11350
11200
11500
11000
11200
11500
11700 Black spinning top
INTP
Buy on Weakness
17200
17000
17300
16800
17000
17300
17600 Cci : reversal
INFRASTRUCTURE TLKM
Trading Buy
6900
6900
7050
6700
6800
7050
7150 Morning Star
ISAT
Trading Buy
5400
5400
5500
5150
5300
5500
5600 Stoc osc : golden cross
PGAS
Trading Buy
3375
3375
3425
3275
3325
3425
3475 Morning star
AKRA
Buy on Weakness
3650
3600
3700
3500
3600
3700
3800 Rsi : reversal
2600
2600
2650
2500
2550
2650
20250
20250
-
20050
20150
20350
MINING BUMI
Trading Buy
PTBA
Hold
ADRO
Trading Buy
1960
1960
1990
1840
1900
1990
ITMG
Trading Buy
38850
38850
39400
36750
37800
39400
2700 White spinning top 20450 Cci : neutral 2025 Stoc osc : uptrend 39950 Morning star
MEDC
Buy on Weakness
2275
2225
2300
2175
2225
2300
2350 Stoc osc : oversold
INCO
Trading Buy
4050
4050
4100
3925
4000
4100
4200 Stoc osc : golden cross
BORN
Buy on Weakness
860
840
880
820
840
880
ANTM
Buy on Weakness
1890
1870
1910
1850
1870
1910
1940 Stoc osc : golden cross
900 Stoc Osc : uptrend
TINS
Trading Buy
1900
1900
1920
1860
1880
1920
1950 Stoc osc : uptrend
Trading Buy
530
530
540
480
510
540
580 Long white candle
PROPERTY ASRI JSMR
Trading Buy
4475
4475
4550
4400
4450
4550
4600 Macd : Golden Cross
BSDE
Trading Buy
1160
1160
1180
1080
1120
1180
1200 Long white candle
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : UNTR, CPIN, BDMN, MYOR.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
FREN
2:1
100
06-February-12
07-February-12
09-February-12
13-February-12
PSAB
3025:125
2000
06-January-12
09-January-12
11-January-12
13-January-12
MASA
1:2
500
27-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
03-Januari-12
MDLN
21:20
250
22-Desember-11
23-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
BCIP
67:10
250
31-Januari-12
01-February-12
03-February-12
07-February-12
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
KIAS
Record
Trade
21:50
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
40
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering
4
Listing Date
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
8955.00
-30.00
IDR/USD
0.11137
0.00002
EUR/IDR
11756.84
-3.56
EUR/USD
1.31350
-0.00090
117.53
-0.45
JPY/USD
0.01312
0.00000
SGD/IDR
7176.11
26.58
SGD/USD
0.80130
-0.00060
AUD/IDR
9584.88
35.48
AUD/USD
1.07030
-0.00090
GBP/IDR
14169.13
26.43
GBP/USD
1.58020
-0.00030
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
4.34
BI Rate (%)
6.00
LIBOR (GBP)
0.77
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.27
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.56
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
4.15.
DESCRIPTION
JANUARY
DECEMBER
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
0.76
3.79
TLKM (US)
6971.47
179.10
Inflation YOY (%)
3.65
3.79
ISAT (US)
6792.37
71.64
Inflation MOM (%)
0.76
0.57
ANTM (GR)
1881.09
11.76
110.12
111.3159
193.75
-7.18
1,923,568
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng Riani Nugroho
[email protected]
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
No Lokasi
Telepon
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
0542-750865
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
022-4266481
Wilayah Sumatra
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
9 Bogor
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
No Lokasi 7 Bandung*
Telepon
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
0541-746564
No Lokasi
Telepon
40 Manado
0431-879581
41 Makassar
0411-456789
