DH DAILY RESEARCH THURSDAY, JANUARY 05, 2012 Indices
Level
Composite
3907.421
49.539
887.25
13.057
LQ45
691.842
11.181
JII
553.077
10.901
MBX
1122.455
15.189
DBX
553.482
3.603
Leading Movers LQ45
Price
Kompas100
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Rabu (04/01), IHSG menguat sebanyak 49,539 poin (1,28%) ke level 3907,421. Ada sebanyak 134 saham yang naik, 108 saham yang mengalami koreksi, dan 79 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,846 triliun. LQ45 menguat 11,181 poin (1,64%) ke level 691,842. Sektor perdagangan yang berada di zona hijau adalah sektor aneka industri naik sebanyak 3,03%, sektor consumer goods naik sebesar 2,19%, dan sektor manufaktur menguat sebesar 2,11%. Foreign nett buy senilai Rp 798,369 miliar. Indeks Komposit Shanghai anjlok 1,37%, Indeks Hang Seng melemah 0,80%, Indeks Nikkei 225 menguat 1,24%, dan Indeks Straits Times menanjak sebanyak 0,65%.
Change
% Change
ISAT
5850
5.41%
JSMR
4375
4.79%
LPKR
680
4.62%
INCO
3400
4.62%
UNVR
19300
4.32%
Lagging Movers LQ45
Price
% Change
ENRG
194
-2.02%
BNBR
52
-1.89%
SMGR
11100
-1.77%
ELTY
133
-1.48%
BORN
840
-1.18%
World Markets
Level
Today’s Market:
DOW JONES
12418.42
21.04
Pada perdagangan hari Kamis (05/01), indeks secara teknikal akan bergerak menguat di kisaran 3870-3930. Hasil lelang obligasi Jerman dan Portugal yang akan mencerminkan langkah yang diambil pemimpin uni Eropa dalam mempertahankan mata uang tunggal di kawasan tersebut serta meningkatnya kekhawatiran akan kembali memburuknya krisis utang Eropa akan memberikan sentimen terhadap indeks.
NASDAQ
2648.36
-0.36
FTSE
5668.45
-31.46
NIKKEI
8516.64
-43.47
18727.31
-150.10
STRAITS TIMES
2711.02
22.66
KLSE
1504.22
-9.32
HANG SENG
Commodities
Top Technical Buys: UNVR, LSIP, INDY, INDF
ROTI TP 3800 ICBP TP 5350
Follow us on twitter @research_sms
Price
Change
CRUDE OIL / BARREL
103.28
0.06
COAL / MT
109.55
0.15
3.11
0.02
1613.25
1.65
NICKEL / MT
18795.00
-105.00
TIN / MT
19605.00
-390.00
2990.00
-40.00
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
UNDERVALUED GEMS 2011:
Change
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) akan menambah kapasitas produksi tahun ini dengan menyiapkan dana US$ 150 juta– US$ 250 juta untuk membangun dua pabrik semen berkapasitas 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun. Dana investasi tadi stara 30%-50% dari total investasi pembangunan pabrik senilai US$ 500 juta. Proses pembangunannya masing-masing membutuhkan waktu dua tahun. Semula perseroan akan menutupi dana dari kombinasi kas internal dan pinjaman bank, namun melihat kondisi keuangan internal perusahaan, perusahaan hanya mengambil satu opsi pendanaan yaitu dari kas internal. Per September 2011, perseroan mengantongi kas internal senilai Rp 5,83 triliun, nak 24,51% daripada kas per akhir 2010 senilai Rp 4,68 triliun. Perseroan perlu membangun pabrik demi memenuhi permintaan semen nasional yang melonjak pesat. Pasar semen nasional pada tahun lalu diperkirakan 45 juta ton, sedangkan tahun ini bisa tumbuh 11% menjadi 50 juta ton. (Positive) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berniat mengurangi porsi saham yang akan dibeli kembali dari investor publik. Penyebab rencana pemangkasan porsi buyback adalah harga saham perusahaan yang terus melambung. Perseroan semula menyiapkan dana buyback saham seniali Rp 2,04 triliun yang sudah disetujui RUPSLB pada 22 Desember 2011. Perseroan berencana membeli saham seri B setara 5% dari total saham yang beresar sebanyak 2,3 miliar saham atau sebesar 115 juta saham dengan harga buyback Rp 17,739 per saham. (Neutral) PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) bersiap menambah cadangan lahannya di tahun ini di kawasan Serpong seluas 200 hektare.Lahan itu masih berada di kawasan pemngembangan perusahaan. Selain itu, perusahaan akan menambah cadangan lahan di Benowo , Surabaya. Lahan yang dikuasai saat ini sebesar 300 ha, di bawah kenadali PT Duta Pertiwi, anak usaha perseroan. Perseroan akan memakai lahan di Surabaya untuk pemngembangan kawasan industri, pergudangan sekaligus perumahaan. Perseroan juga akan mengakuisisi lahan seluas 1 ha di Duri Pulo, Jakarta. Di tempat ini, perseroan sudah memiliki lahan 15 ha yang akan mengembangkan superblok. Perseroan menargetkan marketing sales tahun ini naik 20% dari tahun lalu senilai Rp 3,4 trilliun. (Positive) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sudah menyiapkan modal dan infrastruktur pendukung untuk mendongkrak produksinya. Ini dikarenakan permintaan batubara dari dalam dan luar negeri kian bagus. Tahun lalu perusahaan berhasil menggali 66 juta ton batubara, atau tumbuh 10% dari 2010. Tahun ini, perseroan menargetkan produksi batubara menyentuh 75 juta–85 juta ton, atau tumbuh 13,6% - 28,7% dari 2011.Pada 2013 nanti, perusahaan berharap volume produksi batubara kembali melesat 17,6% atau mencapai 100 juta ton dan pada 2014 tumbuh lagi sebnyak 10 % menjadi 110 ton. Untuk mencapai target itu, perusahaan tahun ini menganggarkan capex sebesar US$250 juta– US$ 350 juta yang merupakan rangkaian investasi perusahaan tahun 2010-2013 yang sebesar US$ 1,3 miliar. Selain itu, perusahaan juga akan meningkatkan layanan infrastruktur. Arus barang di pelabuhan Tanjung Bara tahun ini akan ditingkatkan menjadi 7500 ton yang semula hanya 4500 ton per jam. Selain itu, panjang rel pengangkut yang semula hanya 13,5 km, hugga dua tahun mendatang akan ditingkatkan menjadi 58km.(Positive) PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) menjual sebanyak 1,5juta ton batubara kokas kepada Noble Group, perusahaan perdagangan komoditas terbesar di Asia, pada 2012. Harga jual mencapai US$ 200 per ton, sehingga total pembelian mencapai US$ 300 juta. Total kontrak kedua perseroan sekitar 30% target penjualan tahun ini sebesar 5 juta ton. Jumlah tersebut naik 66,6% dibandingkan tahun lalu sebesar 3 juta ton. (Positive)
2
DH Yup…..Dal buat cp iI 2 80909 Kerja dulu ya om la gi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Thursday, January 05, 2012 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
AGRICULTURE AALI
Trading Buy
21950
21950
22150
21450
21700
22150
22350 White spinning top
LSIP BWPT
Trading Buy
2325
2325
2375
2250
2300
2375
2425 White spinning top
Trading Buy
1210
1210
1230
1170
1190
1230
1250 Three white candle
BANK & FINANCE BMRI
Trading Buy
6850
6850
6900
6750
6800
6900
6950 Long legged doji
BBRI
Buy on Weakness
6950
6900
7000
6800
6900
7000
7100 Dragonfly doji 4025 White spinning top
BBNI
Trading Buy
3925
3925
3975
3850
3900
3975
BBCA
Buy on Weakness
8100
8050
8200
7950
8050
8200
8250 White spinning top
BDMN
Trading Buy
4275
4275
4350
4100
4200
4350
4425 Morning star
BJBR
Buy on Weakness
920
900
940
880
900
940
960 Long legged doji
CONSUMER GOODS INDF
Trading Buy
4825
4825
4900
4700
4750
4900
4950 White spinning top
GGRM
Trading Buy
63150
63150
63400
62300
62700
63400
63700 Macd : golden cross
UNVR
Trading Buy
19300
19300
19600
18250
18800
19600
19950 Macd : golden cross
MYOR
Buy on Weakness
14200
13900
14350
13800
13900
14350
14500 Rsi : uptrend
CPIN
Buy on Weakness
2200
2175
2250
2125
2175
2250
2300 Black spinning top
ICBP
Buy on Weakness
5300
5200
5400
5100
5200
5400
5550 Long legged doji
INDUSTRY ASII
Trading Buy
77150
77150
78050
75050
76100
78050
78950 Falling window
UNTR
Trading Buy
27450
27450
27800
26400
26900
27800
28100 Rsi : uptrend
SMGR
Buy on Weakness
11100
10900
11350
10750
10900
11350
11600 Long legged doji
INTP
Trading Buy
18050
18050
18400
17250
17650
18400
18700 Rsi : uptrend
INFRASTRUCTURE TLKM
Buy on Weakness
7100
7000
7150
6900
7000
7150
7250 Long legged doji
ISAT
Buy on Weakness
5850
5650
6000
5450
5650
6000
6150 Long white candle
PGAS
Buy on Weakness
3200
3150
3225
3125
3150
3225
3275 Stoc osc : uptrend
AKRA
Trading Buy
3175
3175
3250
3000
3100
3250
3350 White spinning top
MINING BUMI
Trading Buy
PTBA
Buy on Weakness
2325
2325
2400
2250
2300
2350
2400 Long legged doji
18350
18250
18600
18100
18250
18600
18800 Inverted hammer
ADRO
Trading Buy
1830
1830
1850
1800
1820
1850
1870 Cci : uptrend
ITMG
Trading Buy
40400
40400
40750
39500
39950
40750
41100 Falling window
MEDC
Trading Buy
2450
2450
2500
2350
2400
2500
2550 Inverted hammer
INCO
Trading Buy
3400
3400
3450
3250
3300
3450
3550 Three white candle
BORN
Buy on Weakness
840
820
860
800
820
860
ANTM
Trading Buy
1660
1660
1690
1610
1640
1680
1700 Morning star
TINS
Trading Buy
1700
1700
1720
1660
1680
1720
1750 Long legged doji
Trading Buy
480
480
495
450
465
495
880 Stoc osc : downtrend
PROPERTY ASRI
510 White spinning top
JSMR
Trading Buy
4375
4375
4450
4125
4250
4450
4525 Stoc osc : golden cross
BSDE
Trading Buy
1000
1000
1040
950
970
1040
1070 Inverted hammer
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : UNVR, LSIP, INDY, INDF.
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
1000
20-Desember-2011
21-Desember-2011
23-Desember-2011
05-Januari-2011
TOTO
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
FREN
2:1
100
06-February-12
07-February-12
09-February-12
13-February-12
PSAB
3025:125
2000
06-January-12
09-January-12
11-January-12
13-January-12
MASA
1:2
500
27-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
03-Januari-12
MDLN
21:20
250
22-Desember-11
23-Desember-11
28-Desember-11
30-Desember-11
BCIP
67:10
250
31-Januari-12
01-February-12
03-February-12
07-February-12
STOCK SPLIT Ticker
OS:NS
Record
Trade
POOL
1:2
05-Jan-12
03-Jan-12
KIAS
21:50
UPCOMING IPO Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Greenwood Sejahtera
07-Desember-11
4
3.338.500.000
15-Desember-11
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
9145.00
43.70
IDR/USD
0.10908
0.00009
EUR/IDR
11921.31
37.76
EUR/USD
1.29330
-0.00100
119.30
0.45
JPY/USD
0.01304
0.00001
SGD/IDR
7109.42
25.48
SGD/USD
0.77740
0.00050
AUD/IDR
9470.59
-45.67
AUD/USD
1.03280
-0.00410
GBP/IDR
14314.60
15.91
GBP/USD
1.56100
-0.00100
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
4.88
BI Rate (%)
6.00
LIBOR (GBP)
0.77
ECB Rate (%)
1.00
SIBOR (USD)
0.30
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
4.56
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
4.62
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
4.73
DESCRIPTION
DECEMBER
NOVEMBER
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
3.79
3.20
TLKM (US)
7094.23
-4.57
Inflation YOY (%)
3.79
4.15
ISAT (US)
7258.82
91.43
Inflation MOM (%)
0.57
0.34
ANTM (GR)
1657.06
23.84
111.3159
113.9618
184.84
-7.11
1,923,568
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Betty Fitri Wibowo Ng
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Permata Hijau*
021-53663651
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Tangerang
021-5377098
7 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
Telepon
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
7 Bandung*
022-4266481
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
8 C irebon
0231-238805
No Lokasi
9 Bogor
No Lokasi
Telepon
0251-2280082
27 Medan*
061-4564132
10 Pekalongan
0285-412449
28 Padang
0751-811950
11 Garut
0262-2246528
29 Pekanbaru
0761-856123
12 Karawang
0267-8454482
30 Palembang
0711-353791
13 Tasikmalaya
0265-311771
31 Jambi
0741-7554987
14 Sukabumi
0266-229318
32 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
33 Banda Aceh 0651-32822 Telepon
15 Semarang
024-8502683
Pulau Batam
16 Yogya
0274-557222
No Lokasi
Telepon
17 Solo
0271-661199
34 Batam
0778-7030262
18 Purwokerto
0281-642244
19 Tegal
0283-320184
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
