DH DAILY RESEARCH WEDNESDAY, NOVEMBER 02, 2011 Indices
Level
Composite
3685.012
-105.835
Kompas100
837.278
-26.835
LQ45
653.806
-21.766
JII
513.572
-16.620
MBX
1060.324
-29.397
DBX
515.783
-18.646
Leading Movers LQ45
Price
MEDC
Previous Day: Pada penutupan perdagangan hari Selasa (1/11), IHSG melemah sebanyak 105,835 poin (-2,79%) ke level 3685,012. Ada sebanyak 30 saham yang naik, 219 saham yang mengalami koreksi, dan 43 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 4,132 triliun. LQ45 koreksi sebanyak 21,766 poin (-3,22%) ke level 653,806. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor industri dasar melemah sebanyak 4,55%, sektor pertambangan turun 3,81%, dan sektor aneka industri turun 3,57%. Foreign nett sell sebesar Rp 59,079 miliar. Indeks Komposit Shanghai naik 0,7%. Indeks Hang Seng turun 2,49%. Indeks Nikkei 225 turun 1,70%. Indeks Straits Times turun 2,15%. Today’s Market: Pada perdagangan hari Rabu (2/11) indeks secara teknikal akan bergerak melemah pada kisaran 3580-3730. Rencana PM Yunani mengadakan referendum terhadap hasil KTT uni Eropa, apabila masih mendapatkan dukungan, sehingga memungkinkan adanya gagal bayar dan melemahnya data manufaktur China dan AS pada bulan September yang menunjukan perlambatan kegiatan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global, dapat memberikan sentimen negatif terhadap indeks.
Lagging Movers LQ45
UNDERVALUED GEMS 2011: BBRI TP 6900 ROTI TP 3800 ICBP TP 5350
Follow us on twitter @research_sms
% Change
2375
Price
BORN
2,15%
% Change
870
-15.53%
INDY
2575
-9.65%
BUMI
2150
-8.51%
DOID
580
-7.94%
ENRG
151
-7.93%
World Markets
Level
DOW JONES
11657.96
-297.05
NASDAQ
2606.96
-77.45
FTSE
5421.57
-122.65
NIKKEI
8664.50
-171.02
19369.96
-494.91
STRAITS TIMES
2789.35
-66.42
KLSE
1475.64
-16.25
HANG SENG
Commodities CRUDE OIL / BARREL
Change
Price
Change
91.05
-1.14
116.25
-1.50
3.52
-0.07
1720.25
0.35
NICKEL / MT
18800.00
200.00
TIN / MT
21775.00
-225.00
2925.00
-17.00
COAL / MT
Top Technical Buys: ROTI, UNVR, MYOR, MEDC
Change
NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE
CPO (MYR) / MT
DH CORPORATE NEWS
•
•
•
•
•
•
•
•
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) mendapatkan pinjaman dari Standard Chartered Bank senilai US$ 1 miliar. Dana pinjaman tersebut digunakan perusahaan untuk mengempit sebagian saham Bumi Plc. Perseroan bersama-sama dengan perusahaan Grup Bakrie yaitu PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan Long Haul Holdings akan menguasai 47,6% saham Bumi Plc. Perseroan menjaminkan saham milik di anak perusahaan yaitu PT Asmin Koalindo Thupu (AKT) yang 99,99% dimiliki perseoran. Selain itu, perseroan juga menjaminkan cash flow perusahaan yang juga jatah saham perseroan di Bumi Plc. (Positive) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) berhasil mencatatkan laba bersih perseroan di kuartal III -2011 meningkat 96% menjadi US$ 376,04 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sbesar Rp 191,37 juta di periode yang sama tahun lalu. Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh kenaikan pendapatan perseroan yang mencapai US$ 2,92 miliar di akhir September lalu. Angka ini naik hingga 47,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 1,98 miliar. (Positive) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) membukukan laba bersih sebesar Rp 71,70 miliar hingga kuartal III-2011 meningkat 13,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 63,23 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan. Sampai kuartal III-2011 penjualan perseroan meningkat 30,5% menjadi Rp 559,97 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 428,84 miliar. Kenaikan penjualan didorong langkah perluasan pasar tahun ini antara lain di Semarang, Jawa Tengah dan Medan. (Positive) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mendapatkan pinjaman senilai US$ 750 juta dari berbagai institusi keuangan. Perseroan akan menggunakan uang tersebut untuk membayar utang senilai US$ 600 juta kepada China Investment Corporation (CIC). Pinjaman itu diperoleh dari Barclays Capital sebesar US$ 200 juta. US$ 200 juta dari JP Morgan, dan US$ 350 juta berasal dari institusi keuangan lain. Pinjaman talangan dari Barclays bertenor satu tahun. (Positive) PT Intraco Penta Tbk (INTA) menargetkan pertumbuhan penjualan tahun depan sekitar 30% dibandingkan realisasi tahun ini. Perseroan optimistis pertumbuhan penjualan semua lini usaha seperti alat berat, pembiayaan, dan penyewaan alat berat. Sedangkan target pendapatan tahun ini dipatok mencapai Rp 2,99 triliun. Dengan demikian, pendapatan 2012 diperkirakan mencapai Rp 3,88 triliun. Perseroan juga berencana untuk menerbitkan obligasi pada kuartal I-2012. Perseroan mengincar perolehan dana sekitar Rp 1,3 triliun. Jumlah tersebut disesuaikan oleh kebutuhan anak usahanya. (Positive) PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membukukan kenaikan laba sampai kuartal III-2011 sebanyak 64% menjadi Rp 1,56 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 943,28 miliar. Peningkatan volume penjualan ditambah harga menjadi penopang utama membaiknya kinerja keuangan perseroan. Sedangkan, pertumbuhan pendapatan mencapai 36% menjadi Rp 7,81 triliun dibandingkan kuartal III-2010 senilai Rp 5,72 triliun. (Positive) PT Atlas Resources Tbk melepas 650 juta (21,67%) saham melalui IPO. Selama penawaran awal, perusahaan mencatat kelebihan permintaan sebanyak 2,5 kali. Perseroan menawarkan harga perdana sebesar Rp 1.500 per saham. Dengan melepas 650 juta saham, perseroan akan meraup dana Rp 975 miliar. Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI pada 8 November 2011. Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebesar Rp 540 miliar atau sekitar 60% dari total dana untuk modal kerja, belanja modal infrastruktur, dan pengembangan fasilitas penunjang di hub Muba. (Positive) PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menganggarkan capex sekitar US$ 230 juta pada 2012. Dana ini akan digunakan untuk membiayai pengembangan bisnis data perseroan. Total capex tersebut meningkat 10-15% dibandingkan anggatan tahun ini senilai US$ 200 juta. (Positive) 2
DH cpiI 280909 Kerja dulu ya om la gi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Wednesday, November 02, 2011 These recommendations are more based on technical and just for one day trading RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550) TICKER
RECOMMENDATION
PRICE
ENTRY
EXIT
S2
S1
R1
R2
EXPLANATION
21900 Stoc osc : downtrend
AGRICULTURE AALI
Trading Sell
21100
21100
20800
20500
20800
21500
LSIP
Trading Sell
2125
2125
2075
2025
2075
2200
2250 Black spinning top
BWPT
Trading Sell
1160
1160
1140
1120
1140
1180
1210 Black spinning top
BANK & FINANCE BMRI
Trading Sell
6800
6800
6650
6500
6650
6950
7000 Rsi : downtrend
BBRI
Trading Sell
6550
6550
6450
6350
6450
6700
6850 Black spinning top 4100 Three black candle
BBNI
Trading Sell
3925
3925
3875
3800
3875
4000
BBCA
Trading Sell
7900
7900
7800
7725
7800
8000
8150 Stoc osc : downtrend
BDMN
Trading Sell
4900
4900
4850
4800
4850
4950
5000 Stoc osc : downtrend
BJBR
Trading Sell
940
940
920
900
920
960
1010 Stoc osc : downtrend
CONSUMER GOODS INDF
Trading Sell
5000
5000
4900
4850
4900
5150
GGRM
Trading Sell
56900
56900
56500
56300
56500
57500
58200 Rsi : downtrend
5300 Macd : death cross
UNVR
Buy on Weakness
15650
15500
15800
15250
15500
15800
16050 Macd : death cross
MYOR
Buy on Weakness
14000
13850
14150
13700
13850
14150
14350 White spinning top
CPIN
Trading Sell
2500
2500
2450
2400
2450
2550
2600 Three black candle
ICBP
Trading Sell
4975
4975
4850
4750
4850
5050
5150 Macd : death cross
INDUSTRY ASII
Trading Sell
66500
66500
65700
64900
65700
67300
68150 Rsi : downtrend
UNTR
Trading Sell
23700
23700
23350
23000
23350
24100
24450 Stoc osc : downtrend
SMGR
Trading Sell
9000
9000
8750
8500
8750
9150
INTP
Trading Sell
15250
15250
14900
14600
14900
15600
15900 Macd : uptrend
9400 Black spinning top
INFRASTRUCTURE TLKM
Trading Sell
7400
7400
7250
7100
7250
7550
7650 Cci : downtrend
ISAT
Trading Sell
5150
5150
5050
4900
5050
5300
5500 Stoc osc : death cross
PGAS
Trading Sell
2925
2925
2825
2700
2825
3050
3250 Rsi : downtrend
BLTA
Trading Sell
184
184
180
170
180
186
190 Cci : downtrend
MINING BUMI
Trading Sell
2150
2150
2050
1980
2050
2275
PTBA
Trading Sell
17750
17750
17250
16750
17250
18500
2350 Stoc osc : death cross
ADRO
Trading Sell
1990
1990
1950
1920
1950
2050
ITMG
Trading Sell
43550
43550
43000
42600
43000
44200
MEDC
Buy on Weakness
2375
2350
2425
2250
2350
2425
2500 Marobozu
INCO
Trading Sell
3500
3500
3400
3325
3400
3650
3850 Stoc osc : death cross
19100 Rsi : downtrend 2150 Macd : downtrend 45000 Cci : downtrend
BORN
Trading Sell
870
870
830
790
830
930
980 Cci : downtrend
ANTM
Trading Sell
1690
1690
1650
1610
1650
1720
1810 Macd : downtrend
TINS
Trading Sell
1910
1910
1860
1780
1860
1950
2075 Stoc osc : death cross
ASRI
Trading Sell
410
410
395
380
395
420
JSMR
Trading Sell
3750
3750
3625
3525
3625
3825
3950 Cci : downtrend
BSDE
Trading Sell
900
900
880
860
880
910
930 Cci : downtrend
PROPERTY 430 Macd : downtrend
FORECAST Hari ini indeks; mixed (moderate) – bullish -bullish (major). Watch on screen : MYOR, UNVR, MEDC, ROTI .
3
DH DIVIDEN Ticker
Status
DPS (IDR)
Cum Date
Ex Date
Recording
Payment
TPIA
14.5
14-Oktober-2011
17-Oktober-2011
19-Oktober-2011
02-November-2011
AALI
300
24-Oktober-2011
25-Oktober-2011
27-Oktober-2011
10-November-2011
ASII
600
26-Oktober-2011
27-Oktober-2011
31-Oktober-2011
14-November-2011
AUTO
30
27-Oktober-2011
28-Oktober-2011
01-November-2011
09-November-2011
UNTR
185
27-Oktober-2011
28-Oktober-2011
01-November-2011
11-November-2011
ASGR
12
02-November-2011
03-November-2011
07-November-2011
15-November-2011
INCO
US$ 0,01
02-November-2011
03-November-2011
07-November-2011
21-November-2011
KKGI
50
08-November-2011
09-November-2011
11-November-2011
22-November-2011
BNGA
7.95
11-November-2011
14-November-2011
16-November-2011
30-November-2011
BBLD
30
16-November-2011
17-November-2011
21-November-2011
05-Desember-2011
BRAM
75
22-November-2011
23-November-2011
25-November-2011
09-Desember-2011
RIGHT ISSUE Ticker
Ratio
Price
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading
INCF
30:1
3000
INTA
1:5
SDRA
1:2
180
KIJA
219:500
250
13-Oktober-11
14-Oktober-11
18-Oktober-11
20-Oktober-11
CFIN AMAG
9:20
400
30-September-11
03-Oktober-11
05-Oktober-11
07-Oktober-11
3:3
200
03-Oktober-11
04-Oktober-11
06-Oktober-11
10-Oktober-11
DKFT
9:1
1000
MYOH
6:1
420
25-Oktober-11
26-Oktober-11
28-Oktober-11
01-November-11
STOCK SPLIT
Ticker
OS:NS
Record
Trade
MTFN
1:5
13-Jul-11
11-Jul-11
MAIN
1:5
PTRO
1:10
JTPE
1:5
28-Jul-11
26-Jul-11
MYOH
8:1
11-Oct-11
07-Oct-11
Upcoming IPO’S
Company
Business
Offering Date
Share
Price
Maspion
Household Product
Mitrasurya Cemerlang
Properti
300.000.000
120
Molindo Raya Industrial
Kimia Dasar
650.000.000
450-750
Nirwana Kharisma
Properti
333.333.500
110-140
3.200.000.000
120-180
01-Juli-2011
2.286.000.000
280
04-Juli-2011
2.000.000.000
102
Listing Date
40
Semen Baturaja Truba Jaya Engineering Visi Media Asia
Media & Entertainment
Star Petrochem Tbk Golden Energy Mineral Erajaya Swasembada
2300-3500 Handset Distributor
4
13-Juli-2011
DH FOREX
RATE (IDR)
CHANGE
FOREX
RATE (USD)
CHANGE
USD/IDR
8945.00
92.50
IDR/USD
0.11173
-0.00072
EUR/IDR
12261.05
14.30
EUR/USD
1.37070
0.00040
114.37
0.51
JPY/USD
0.01279
0.00003
SGD/IDR
6999.78
-13.42
SGD/USD
0.78290
-0.00170
AUD/IDR
9283.16
97.14
AUD/USD
1.03260
-0.00030
GBP/IDR
14335.99
170.01
GBP/USD
1.59690
0.00200
JPY/IDR
Global Reference Rates
Lending & Deposit Rates
FED Rate (%)
0.25
JIBOR (IDR)
5.44
BI Rate (%)
6.50
LIBOR (GBP)
0.71
ECB Rate (%)
1.50
SIBOR (USD)
0.25
BOJ Rate (%)
0.10
SBI (1M)
5.35
BOE Rate (%)
0.50
SBI (3M)
5.48
PBOC Rate (%)
6.56
SBI (6M)
5.67
DESCRIPTION
SEPTEMBER
AUGUST
DUAL LISTED
PRICE (IDR)
CHANGE
Inflation YTD (%)
2.85
2.93
TLKM (US)
7361.74
-192.32
Inflation YOY (%)
4.42
4.61
ISAT (US)
6572.34
-120.76
Inflation MOM (%)
-0.12
0.27
ANTM (GR)
1704.29
-73.57
114.5024
124.638
188.99
-21.00
1,811,113
1,738,163
Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Tn)
ASUMSI MACRO
BLTA (SP)
APBN 2010
APBN-P 2009
2011
GDP (%)
5.8
4.30
6.4
Inflation (%)
5.3
5.00
5.3
9,200
10,600.00
9,250
6.5
7.50
6.5
Crude Oil (USD/brl)
80.00
61.00
80.00
Oil Production (bpd)
0.965
0.96
0.970
910.00
871.64
IDR/USD (IDR) SBI—3 Bulan (%)
Total APBN (IDR Triliun)
DISCLAIMER This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
5
DH RESEARCH TEAM Email Address
Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan
[email protected]
Jansen Kustianto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Eddy Wijaya James Wahjudi Betty Fitri Neeraj Khiani
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550
Wilayah Jawa Timur
Kalimantan
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
21 Surabaya*
031-5619788
35 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
22 Malang*
0341-335888
36 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
23 Jombang
0321-853788
37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
24 Sidoarjo
031-8959650
38 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
25 Kediri
0354-682770
39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi*
021-88961718
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali
0541-746564
Wilayah Sulawesi
Telepon
No Lokasi
Telepon
No Lokasi
Telepon
022-4266481
26 Denpasar
0361-229933
40 Manado
0431-879581
8 C irebon
0231-238805
Wilayah Sumatra
41 Makassar
0411-456789
9 Bogor
0251-2280082
No Lokasi
10 Pekalongan
0285-412449
27 Medan*
061-4564132
11 Garut
0262-2246528
28 Padang
0751-811950
12 Karawang
0267-8454482
29 Pekanbaru
0761-856123
13 Tasikmalaya
0265-311771
30 Palembang
0711-353791
14 Sukabumi
0266-229318
7 Bandung*
Wilayah Jawa Tengah No Lokasi
Telepon
Telepon
31 Jambi
0741-7554987
32 Lampung
0721-470462
33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang
024-8502683
16 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
17 Solo
0271-661199
No Lokasi
Telepon
18 Purwokerto
0281-642244
34 Batam
0778-7030262
19 Tegal
0283-320184
20 Kudus
0291-446322
*) C abang yang memiliki equity
Produk Asset Management Reksadana Pasar Uang
:
Reksadana Pendapatan Tetap
:
Reksadana Campuran
:
Reksadana Saham
:
Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund Danamas Fleksi Simas Satu Simas Danamas Saham
6
