DAILY REPORT 24 Juni 2016

24 Juni 2016

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sinyal candle positif bagi pergerakan IHSG Support Levelchart mengkonfirmasikan 4854/4833/4810 dalam beberapa hari kedepan. Kendati dari leading indikator masih Resistance Level 4897/4920/4941 mengkonfirmasikan negatif bagi IHSG, seperti tercermin dari MACD Major Trend Up dan Stochastic. Demikian dari lagging indikator baik MA5 dan MA20, Minor Trend negatif bagi IHSG... Up mensinyalkan

Komisi VI DPR RI setujui PMN untuk WIKA, PTPP, JSMR, KRAS PTPP kaji obligasi Rp2 triliun ARII peroleh kontrak batubara Rp 1,75 triliun SSMM menandatangani kontrak US$12,5 juta PPRO bidik pasar apartemen Depok JKON tambah saham di JTD MTLA targetkan pembangunan stasiun Cibitung rampung akhir 2017 BCAP tengah incar 3 bank ritel untuk diakuisisi RUPS SMRA setuju bagi dividen tahun 2015 sebesar Rp 5/saham SMRA tunda divestasi anak usaha Realisasi capex SMRA per Juni 2016 capai 30% DEWA akhiri kontrak penambangan batu bara BRAU Harga lahan industri DMAS menjadi Rp2,3 juta per m2 Harga lahan MDLN menigkat 18% YoY LPCK mulai bangun Orange County SSIA jual lahan 1,1 hektare per Mei 2016 BMTR akan melepas 10-20% saham Sky Vision Network MSKY dapat kreditur Rugi KRAS diperkirakan turun PANR jajaki revaluasi, mitra strategis, dan rights issue SDRA siapkan single platform PANS bagi dividen Rp 80/saham Abma Properties targetkan dana IPO Rp 4,5 triliun Waskita Beton bidik dana IPO Rp 4 triliun Dirjen Bea Cukai belum bisa perkirakan cukai rokok di APBN 2017

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

4874.309 830.996

-22.543 -4.938

7,292.45 1,767.69

5,007.76 3,474.70

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG ditutup melemah 22,54 poin (0,46%) dari level 4.896,85 ke level 4.874,31 pada perdagangan hari Kamis (23/6) dipicu oleh sentimen negatif global. Dari domestik, Komisi VI DPR-RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tiga BUMN dalam APBN-P 2016 yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebesar Rp1 triliun, PT Pelindo III Rp1 triliun, dan PT Bahana PUI Rp500 miliar. Pada kesempatan itu Komisi VI DPR memutuskan memberikan PMN kepada 20 BUMN sebesar Rp44,38 triliun dari APBN-P 2016. Adapun, pemerintah menyatakan bahwa diskusi dengan DPR sejauh ini sudah mengerucut pada beberapa hal yang disepakati terkait rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari global, bursa saham Wall Street Amerika Serikat (AS) berada dalam posisi rendah pada penutupan perdagangan Rabu atau Kamis dinihari WIB, karena investor fokus pada referendum yang akan digelar Inggris untuk menentukan status keanggotaannya di Uni Eropa. Di awal perdagangan, saham-saham naik setelah data AS menunjukkan peningkatan jumlah penjualan rumah di Mei, tertinggi dalam 9 tahun. Dengan demikian memberikan gambaran perekonomian AS di kuartal II. Di sisi lain, perhatian para investor terfokus pada voting rakyat Inggris terkait statusnya dalam Uni Eropa. Selain itu, para pelaku pasar juga mencermati testimoni kedua Gubernur Federal Reserve Janet Yellen dalam kongres hari Selasa lalu. Yellen menurunkan risiko resesi, tetapi masih tetap khawatir pada dampak referendum Inggris dan perlambatan penyerapan tenaga kerja di AS. Yellen meyakini pasar tenaga kerja tetap dalam kondisi sehat dan terus membaik, khususnya dalam upah. Dia juga mencatat usaha kecil dapat memperoleh akses kredit yang sedang tumbuh. Dari regional, indeks Shanghai Composite ditutup melemah 13,59 poin (0,47%) dari level 2.905,55 ke level 2.891,96 dipicu ketidakpastian global terkait hasil referendum Inggris. Di sisi lain, indeks Hang Seng ditutup menguat 73,22 poin (0,35%) dari level 20.795,12 ke level 20.868,34. Selanjutnya, indeks Nikkei 225 ditutup menguat sebesar 172,63 poin (1,08%) dari level 16.065,72 ke level 16.238,35 di tengah penantian para investor terhadap hasil referendum Inggris terkait potensi Brexit. Dari Eropa, bursa Eropa dibuka tentatif menguat.

Hasil dari referendum Inggris yang berlangsung pada Kamis, 23 Juni kemarin, untuk menentukan Inggris meninggalkan Uni Eropa atau tetap bergabung menjadi perhatian dunia. Namun pasar tidak menyukai jika Inggris keluar dari Uni Eropa. Pasalnya, akan memicu permasalahan baru di kawasan Eropa yang tengah di hadapi oleh perlambatan ekonomi. Data terbaru untuk kawasan Eropa menunjukan bahwa pertumbuhan usaha di kawasan Zona Euro menurun lebih besar dari perkiraan pada bulan ini, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi pada kuartal II diperkirakan tidak mencapai laju yang kuat seperti yang dicapai pada awal tahun ini. Indikator pertumbuhan awal dalam sebulan menunjukkan bahwa PMI komposit turun ke level terendah 17 bulan di 52.8 dari bulan Mei di 53.1. Ketidakpastian Brexit dan pelemahan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa, kian memberikan pandangan yang lebih burak akan dampak yang terjadi jika voting Brexit mampu mengungguli. Gubernur bank sentral AS, Janet Yellen dan Bank of England Mark Carney memperingatkan keputusan Inggris keluar Uni Eropa akan mengecewakan pasar gobal, Dipihak lain, George Soros mengatakan keputusan keluarnya Inggris akan mengakibatkan Jumat Hitam di pasar mata uang. Perdagangan hari ini menjadi perdagangan menengangkan bagi pasar saham global, termasuk imbas bagi pasar saham Indonesia. Banyak yang telah diutarakan mengenai dampak jika Inggris keluar dari Uni Eropa terhadap perekonomian Inggris. Namun dampak buruk juga bisa berimbas ke negara-negara emerging market yang diakibatkan kemungkinan adanya pelarian modal global ke aset yang lebih aman dan keluarnya investor dari negara-negara berkembang. Diperkirakan kawasan negara berkembang yang terkena dampak Brexit yang memiliki ketergantungan besar pada pendanaan ekternal dan modal yang bersumber dari luar negeri serta negara berkembangan yang menggantungkan ekspornya ke Eropa. Sedangkan negara-negara berkembangan khususnya di Asia yang telah menganut ekonomi terbuka akan terkena dampak tidak langsung, karena brexit akan berdampak pada perekonomian global. Termasuk dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Namun hal yang menjadi sorotan bagi Indonesia ketika terpukulnya poundsterling yang mengakibatkan apresiasinya dolar AS yang juga mengungguli mata uang utama negara lainnya. Dampak apresiasi dolar AS akan menekan rupiah yang dapat memicu kepanikan investasi pada aset berisiko lainnya termasuk saham. Antisipasi kejadian yang tidak dikehendaki pasar dari keputusan referendum Inggris, IHSG diperkirakan bergerak volatil dengan dibayangi peluang tekanan, seiring kondisi indeks global yang rawan terkoreksi akibat kondisi pasar yang tengah memiliki fokus tidak jelas.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

24 June 2016

24 June 2016 Komisi VI DPR-RI memutuskan pemberian penyertaan modal negara kepada 20 badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 28,25 triliun dan non-tunai Rp 16,13 triliun. BUMN yang mendapat PMN tunai yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp 2 triliun, Perum Bulog Rp 2 triliun, PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun, PT Barata Indonesia Rp 500 miliar, Wijaya Karya (WIKA) Rp 4 triliun, Pembangunan Perumahan (PTPP) Rp 2,25 triliun, Perum Perumnas Rp 250 miliar, PT INKA Rp 1 triliun, PT PLN Rp 23,5 triliun, PT Askrindo Rp 500 miliar, PT Perum Jamkrindo Rp 500 miliar, Jasa Marga (JSMR) Rp 1,25 triliun, Pertani Rp 500 miliar. Sedang BUMN yang mendapatkan PMN non-tunai yaitu PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar, PT RNI Rp 692,53 miliar, PT Pelni Rp 564,81 miliar, Perum Perumnas Rp 235 miliar, Krakatau Steel (KRAS) Rp 956,49 miliar, PT Amarta Karya Rp 92,15 miliar, PTPN I Rp 25,05 miliar dan PTPN VIII Rp 32,77 miliar. Pembangunan Perumahan (PTPP) tengah mempertimbangkan penerbitan obligasi senilai Rp2 triliun sebagai salah satu sumber pendanaan perseroan pada 2016. Penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan rencana investasi senilai Rp2,8 triliun. Jaya Konstruksi Manggal (JKON) akan menambah kepemilikan saham di anak usahanya yaitu PT Jakarta Tollroad Development (JTD) melalui pengambilan saham baru yang dikeluarkan JTD sebanyak 23.493 saham seri C dengan nilai transaksi Rp 154.167.033.222. Sebelumnya JKON sudah memiliki sebanyak 2.857 saham atau yang mewakili 20,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam JTD. Dengan transaksi ini memungkinkan anak perusahaan perseroan memaksimalkan modal untuk menyediakan jalan tol yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan sarana jalan tol di Indonesia. Sumberdaya Sewatama (SSMM) menandatangani kerjasama dengan Max Power Ltd, Hanglades untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 78,5 MW, senilai US$12,5 juta. Adanya kerjasama ini menambah deretan panjang proyek perawatan dan pengoperasian pembangkit listrik yang ditangani SSMM. Sejak tahun 2012, divisi O&M Sewatama sudah menangani PLTG berkapasitas 110 MW di Gunung Megang dan PLTG Borang berkapasitas 60 MW di Sumatra Selatan. Selain itu, ada juga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Indonesia dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Atlas Resources (ARII) memperoleh kontrak penjualan batubara senilai Rp 1,75 triliun kepada PLN. Kontrak berjangka waktu 20 tahun ini ditargetkan sebagai penyumbang sebesar 90% pendapatan perseroan tahun ini. Perseroan akan menyuplai sebanyak 3,5 juta ton batubara per tahun kepada PLN. Tetapi yang sudah ditandatangani dan berjalan baru sebesar 2,5 juta ton dengan nilai USD 100 juta. Pendapatan diproyeksikan bertumbuh sebesar 150% menjadi USD 70 juta tahun ini. Darma Henwa (DEWA) telah mengakhiri kontrak penambangan di proyek batu bara Binungan Timur, Kalimantan Timur milik PT Berau Coal. Kontrak-kontrak yang diakhiri diantaranya, overburden stripping work, coal hauling, dan heavy equipment services for Binungan Mine Operation (BMO) Blok 7 East Pit H. Proyek batubara Binungan Timur dianggap kurang feasible untuk dilanjutkan, oleh karenanya perseroan dan PT Berau Coal sepakat untuk memproses pengakhiran kontrak tersebut. Saat ini perseroan dan Berau Coal telah menyelesaikan proses pengakhiran kontrak yang ditandai dengan penyelesaian seluruh kewajiban dari kedua belah pihak.

Krakatau Steel (KRAS) memperkirakan rugi bersih sebesar US$51,62 juta pada akhir 2016 atau menurun dibandigkan dengan US$326,51 juta pada 2015. KRAS memperkirakan pendapatan usaha sebesar US$1,63 miliar pada 2016 atau meningkat 23% YoY. Biaya usaha diperkirakan meningkat menjadi US$1,56 miliar dan laba operasi diprediksi mencapai US$67,94 juta. PP Properti (PPRO) akan membangun apartemen di Depok untuk memenuhi kebutuhan hunian di kota tersebut. Di Depok, PPRO berinvestasi Rp600 miliar. Adapun, perusahaan akan menggandeng mitra untuk membangun dua tower apartemen di Depok di lahan seluas 5.500 m2.

Metropolitan Land (MTLA) menargetkan proses pembangunan fisik Stasiun Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan rampung pada akhir tahun 2017. Saat ini perseroan sedang mempersiapkan proses pemancangan tiang Stasiun Cibitung yang rencananya berjalan pasca Idul Fitri 1437 H. Proses pemancangan tiang akan dilanjutkan dengan penbangunan fisik terminal yang diproyeksikan berjalan selama setahun mulai awal tahun 2017. Pembangunan fasilitas itu sepenuhnya dibiayai oleh Metland dengan dana yang dialokasikan mencapai Rp 40 miliar. Stasiun itu akan berdiri tepat di tepi rel yang akan digunakan pemerintah untuk double-double track (DDT) kereta listrik trayek Cibitung - Manggarai. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Summarecon Agung (SMRA) menyetujui untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp 5 per saham. Laba bersih tahun 2015 juga akan dialokasikan untuk dana cadangan dan laba ditahan, guna memperkuat permodalan dan ekspansi bisnis perusahaan dibidang properti. Summarecon Agung (SMRA) mencatat realisasi belanja modal sebesar 30% per Juni 2016. Perseroan mengalokasikan belanja modal tahun 2016 sebanyak Rp 2,6 triliun. Sebagian besar belanja modal yang sudah terserap digunakan untuk pengembangan infrastruktur di sejumlah kota mandiri yang dikembangkan perseroan. Hingga Mei 2016, SMRA telah meraup prapenjualan atau marketing sales sebanyak Rp 1,4 triliun atau 31% dari target tahun 2016 sebesar Rp 4,5 triliun. Summarecon Agung (SMRA) menunda rencana divestasi anak usaha yang menaungi bisnis properti investasi perseroan. Perseroan masih menimbang opsi penawaran umum perdana dan dana investasi real estate sebagai skema yang akan dipilih. Harga lahan industri Puradelta Lestari (DMAS) mengalami kenaikan dari Rp1,9-Rp2 juta per m2 pada 2015 menjadi Rp2,3 juta per m2 saat ini. Perseroan saat ini tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah investor dan diharapkan pada akhir Juni transaksi tersebut dapat terselesaikan. Jika transaksi tersebut selesai, DMAS dapat merealisasikan target penjualan sebesar 70%-80% atau sekitar 35-40 hektare. Adapun hingga Maret 2016, perseroan baru mencatatkan penjualan lahan seluas 2,3 hektare. Modernland Realty (MDLN) melihat peluang kenaikan harga menyusul operasional pintu tol baru pada akhir tahun ini. Harga rata-rata saat ini mencapai Rp2 juta per m2 atau meningkat 18% YoY. Lippo Cikarang (LPCK) menggandeng kontraktor Total Bangun Persada (TOTL) dalam pembangunan tahap pertama megaproyek Orange County Cikarang, Jawa Barat. Kerja sama ini dilakukan


2

24 June 2016

24 June 2016 dengan penandatanganan kontrak pekerjaan senilai Rp1,5 triliun. Surya Semesta Internusa (SSIA) mengestimasi harga jual stabil. Hingga tiga bulan pertama 2016, perseroan belum membukukan prapenjualan lahan industri, sedangkan per Mei 2016 penjualan lahan baru mencapai 1,1 hektare. MNC Sky Vision (MSKY) sudah memperoleh kreditur untuk mendanai ulang pinjaman yang jatuh tempo pada tahun ini sekitar US$235 juta. Perseroan lebih memilih pinjaman perbankan dibandingkan penerbitan obligasi karena pinjaman perbankan lebih cepat didapat meskipun biaya penerbitan obligasi saat ini cenderung murah karena kupon yang tengah turun. Global Mediacom (BMTR) tengah mengevaluasi tiga hingga empat investor asing yang berminat mengakuisisi 10-20% saham anak usahanya yang baru, Sky Vision Network (SVN). Morgan Stanley Asia Indonesia ditunjuk sebagai penasihat rencana transaksi saham tersebut. SVN merupakan perusahaan yang akan membawahi bisnis televisi berbayar MNC Sky Vision (MSKY) dan perusahaan broadband fiber optic, MNC Kabel Mediakom. Panorama Sentrawisata (PANR) akan memperkuat struktur permodalan melalui revaluasi aset, kerja sama dengan mitra strategis, dan rights issue. Perseroan berpotensi mendapatkan tambahan ekuitas senilai Rp 700 miliar dari revaluasi aset dan rights issue. PANR menargetkan proses revaluasi aset selesai sebelum akhir Juni 2016. Melalui revaluasi aset, perseroan memproyeksikan akan mendapatkan tambahan ekuitas sebesar Rp 200 miliar. PANR menargetkan dana sebesar Rp 300-500 miliar dari rights issue. Perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue untuk membiayai ekspansi dan membayar sebagian utang. Sementara itu, dalam RUPST, pemegang saham PANR menyepakati rencana pembagian dividen sebesar Rp 4,9 miliar atau setara dengan 10% dari laba bersih tahun lalu.

budidaya perikanan, hiburan, dan industri makanan. Direktorat Jendeal (Ditjen) Bea dan Cukai hingga saat ini belum bisa memperkirakan besaran cukai rokok dalam APBN 2017. Meskipun pada awal Juni 2016 Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan cukai rokok untuk tahun 2017 akan naik. Saat ini Dirjen Bea dan Cukai masih fokus pada APBN-P 2016. Dalam APBNP 2016 target cukai rokok naik sebesar Rp 2 triliun, dari Rp 139 triliun menjadi Rp 141 triliun. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan akan menetapkan Daftar Bank Berdampak Sistemik atau Domestic Systematically Important Bank (DSIB) pada Juli 2016. Penetapan DSIB merupakan tindak lanjut atau rencana aksi dari UU PPKSK yang disahkan pada Maret 2016. Bank yang masuk kategori DSIB merupakan bank yang memiliki jaringan bisnis yang luas, dan keterkaitan dengan lini bisnis lain di industri keuangan. DSIB wajib memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal dan likuiditas. Selain itu DSIB juga wajib melaporkan segala bentuk rencana aksi korporasi untuk disetujui oleh OJK. Calon bank yang masuk DSIB, antara lain memiliki rasio kecukupan modal inti atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 16%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelumnya menyatakan nama bank yang masuk kategori DSIB tidak akan diumumkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari "Bank for International Settlements", sebuah lembaga keuangan internasional yang teraflisiasi dengan banyak bank sentral di dunia.

Panin Sekuritas (PANS) sepakat menggunakan 90,5% dari laba bersih tahun lalu atau sebesar Rp 57,2 miliar sebagai dividen tunai. Jumlah tersebut setara Rp 80 per saham. Setelah sebelumnya batal mengakuisisi Bank Pundi Indonesia (BEKS), MNC Kapital Indonesia (BCAP) menyatakan tengah mengincar tiga bank untuk diakuisisi. Bank yang dimaksud adalah bank dari segmen retail. Bank yang diincar perseroan ini memiliki size yang tidak terlalu besar karena bank yang akan diakuisisi lebih dari satu. Bank Woori Saudara Indonesia (SDRA) akan menerapkan integrasi sistem komunikasi (single platform) untuk core banking system agar mampu mendorong efisiensi. Single platform dilakukan guna mempercepat proses layanan dan otomatisasi proses perbankan yang dilakukan oleh perseroan. Waskita Beton Precast menargetkan perolehan dana hingga sebesar Rp 4 triliun dalam IPO saham. Waskita Beton telah melakukan ekspos mini dan berencana melepas hingga 40% saham ke publik. Modal disetor anak usaha Waskita Karya (WSKT) tersebut sekitar Rp 1,1 triliun. Dana hasil IPO Waskita Beton digunakan untuk memperkuat modal guna menopang ekspansi pada masa mendatang. ABMA Properties menargetkan perolehan dana sekitar Rp 4,5 triliun dari IPO saham. Jumlah saham yang dilepas ke publik mencapai 35%. ABMA Properties merupakan salah satu bagian dari Saligading Bersama, yakni perusahaan induk yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari properti, hotel, teknologi informasi, DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

3

24 June 2016 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

49.87 2.69 1267.00 9225.00 17250.00 52.95 57.95 652.50 2475.00 680.00 678.60

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

-0.24 -0.01 10.16 -5.00 100.00 -9.45 -5.41 -2.50 -13.00 0.00 -0.11

Price (IDR)

60 0.03

19,756 420

Change (IDR) 232 -75

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Change Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price

%Day

18011.07 4910.04 6338.10 3027.08 2003.68 20868.34 4874.31 16238.35 1639.98 2793.85

1.29 1.59 1.23 -0.47 -0.32 0.35 -0.46 1.07 0.14 0.28

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change -35.00 -25.68 -0.52 -57.80 -37.82 -256.59 8.88 6.36 0.02

2015E

3.36 -1.94 1.53 -18.28 -17.05 -4.77 6.12 -14.69 -3.10 -3.08

16.75 21.46 17.19 13.21 27.69 11.39 15.59 16.09 16.09 12.70

2016F

2015E

14.89 18.18 14.68 11.67 22.25 10.32 13.50 14.74 14.87 12.17

2016F

3.06 3.41 1.79 1.38 3.11 1.05 2.30 1.39 1.64 1.08

2.91 3.12 1.73 1.26 2.79 0.99 2.08 1.31 1.55 1.03

Market Cap (USD Bn) 5,363.3 7,742.0 1,581.5 3,751.6 3,132.0 1,692.5 395.2 2,764.5 244.9 291.3

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.13 0.01 0.74 0.75 1.46 0.15 0.25 0.09

Change 0.0002 -0.0055 0.0001 -0.0036 -0.0086 -0.0288 -0.0001 0.0012 0.0003

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.50 0.00 0.10 0.50 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,248.00 15,010.12 126.31 9,857.22 9,971.74 19,328.17 2,013.14 3,298.39 11.52

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

May-16 0.40 3.33 0.24 103.60 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.30 0.51 0.17 0.03 0.03 2.88

SBI April-16 0.16 3.60 -0.45 107.71 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

24 June 2016 BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 24 Jun 27 Jun 28 Jun 28 Jun 28 Jun 28 Jun 29 Jun 29 Jun 29 Jun 29 Jun 29 Jun

Agenda US Durable Goods Orders US Markit US Services PMI US GDP Annualized QoQ US Personal Consumption US GDP Price Index US Consumer Confidence Index US Personal Income US Personal Spending US Real Personal Spending US PCE Deflator MoM US PCE Deflator YoY

Expectation Turun menjadi 0.5% dari 3.4% -Naik menjadi 1% dari 0.8% -Tetap sebesar 0.6% Naik menjadi 93.1 dari 92.6 Turun menjadi 0.3% dari 0.4% Turun menjadi 0.3% dari 1.0% -Turun menjadi 0.2% dari 0.3% --

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock BMRI BBCA SMAR LPKR UNTR TBIG BUMI MPPA MIKA SSMS

LAGGING MOVERS Price

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

6750 3800 9075 10325 845 585 4720 8000 17175 3500

Index pt

0.83 0.39 11.11 2.94 1.26 1.52 18.46 3.87 0.77 1.37

Stock

1.62 1.14 0.97 0.65 0.61 0.45 0.41 0.28 0.27 0.22

Price

HMSP IJ ICBP IJ BBRI IJ GGRM IJ LPPF IJ BSDE IJ ASII IJ TLKM IJ PGAS IJ INDF IJ

Change (%)

3650 12825 13800 880 3280 3810 1250 4280 800 500

Index pt

-2.14 -1.86 -0.71 -1.39 -2.36 -2.88 -0.36 -0.26 -1.65 -1.41

-8.69 -1.77 -1.71 -1.66 -1.29 -1.08 -0.95 -0.94 -0.91 -0.82

UPCOMING IPO'S Company PT Duta Intidaya PT Graha Andrasentra PT Capital Financial Indonesia PT Buyung Poetra Sembada

Trade & Service

IPO Price (IDR) 170-190

Issued Shares (Mn) 478.04

Property

140

Investment Finance Consumer

Business

Offering Date

Listing

Underwriter

17-21 Jun’16

28 Jun’16

Trimegah Securities

2,300.00

20-24 Jun’16

04 Jul’16

Danatama Securities

130.00

5,500.00

29 Jun-12 Jul’16

19 Jul’16

Sinarmas Sekuritas

420-500

710.00

TBA

TBA

Bahana Securities


5

24 June 2016 24 June 2016 DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 5.00 16.00 50.00 16,000.00 7.00 2600.00 50.00 35:1 TBA 69:1 TBA

DPNS GEMA MREI SQBI TIFA GGRM TSPC MTDL CTRA CTRS CTRP

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Stock Dividend Stock Dividend Stock Dividend Stock Dividend

CUM Date 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 23 Jun-16 24 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 01 Jul-16 12 Jul-16 12 Jul-16 12 Jul-16

Ratio 1:5 TBA 5:22 2:49 5:1 84:25 1000:3294

EXC. Price (IDR) -5700-8560 1000.00 101.00 185.00 240.00 18.35

EX Date 24 Jun-16 24 Jun-16 24 Jun-16 24 Jun-16 27 Jun-16 29 Jun-16 29 Jun-16 11 Jul-16 13 Jul-16 13 Jul-16 13 Jul-16

Recording 28 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 29 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16 13 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16 15 Jul-16

Payment 20 Jul-16 20 Jul-16 20 Jul-16 20 Jul-16 21 Jul-16 22 Jul-16 22 Jul-16 22 Jul-16 26 Jul-16 26 Jul-16 26 Jul-16

CORPORATE ACTIONS Stock KREN BLTZ BTEK AKKU BHIT BINA BEKS

Action Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date -TBA 28 Jun’16 29 Jun’16 01 July’16 10 July’16 05 Aug’16

EX Date 23 Jun’16 TBA 29 Jun’16 30 Jun’16 11 July’16 11 July’16 08 Aug’16

Trading Period 23 Jun’16 TBA 12 Jul – 25 Jul’16 13 Jul – 19 Jul’16 15 Jul – 28 Jul’16 15 Jul – 21 Jul’16 12 Aug – 22 Aug’16

GENERAL MEETING Emiten APLN BKDP MFIN IKAI MAIN TRAM MIRA SMMA MASA BABP BSIM BVIC CKRA CPRO ASDM GMCW GSMF BACA BPFI TMPI PTSN KBRI BBNP BPFI UNIT YULE TRUB PWON DILD ZBRA SAFE APOL BTEL BGTG

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST

Date 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 24-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 27-Jun-16 28-Jun-16 28-Jun-16 28-Jun-16

Agenda


6

2424June June2016 2016

ADHI

TRADING BUY

S1

R1

2700

2760

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

ADHI

S2

2640

Closing Price

R2

3,017.69 3,017.69 3,000

2820

• Stochastics fast line & slow indikasi negatif

2,830 2,746 2,722.5 2,800 2,720 2,720 2,720 2,660.5 2,600 2,650

• Candle chart indikasi potensi rebound

2,484.72

• RSI berada dalam area overbought

2,420 2,400 2,420

2720 • MACD line dan signal line indikasi negatif

Ulasan

• Harga berada dalam area netral

Prediksi

2,200

• Trading range Rp 2700-Rp 2760 • Entry Rp 2720, take Profit Rp 2760

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 74.54 10.07 20.51 2661 2746

LPKR

TRADING BUY

S1

R1

1025

Sinyal Negatif Negatif Positif Positif Negatif

1065

December 2016 February March April May ADHI - Stochastic %D(6,3,3) = 72.41, Stochastic %K = 68.52, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

ADHI - MACD (5,3) = -3.90, Signal() = -10.15 ADHI - TSI(3,5,3) = 20.51, Volume() = 13,733,500.00

Created AmiBroker %advanced analysis software ADHI withWilliam's R(14) charting = 40 and 74 technical Volume() = 13 733 http://www 500 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

LPKR Decending Triangle Bullish Breakout

S2

985

Closing Price

R2

80 2,000 72.4074 72.4074 90.0 80.0 70.0 68.5185 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 68.5185 10.0 20 -3.9026 30.0 20.0 10.0 0.0 -10.0 -10.1466 13,733,50 -20.0 -30.0 -40.0 24.5125 80.0 60.0 40.0 20.0 20.5095 0.0 13,733,50 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -40.7407

Jun

1,380.0

1105 1,320.0

1050

1,260.0

• MACD line dan signal line indikasi positif 1,200.0

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

1,140.0 1,050 1,050 1,050 1,080.0 1,049.39 1,049.39

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi



Posisi 37.68 8.33 38.25 990 1004

Sinyal

December 2016 February March April May LPKR - Stochastic %D(6,3,3) = 76.14, Stochastic %K = 91.55, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Positif Positif Positif Positif Positif

LPKR - MACD (5,3) = -12.97, Signal() = -9.34 LPKR - TSI(3,5,3) = 38.25, Volume() = 115,184,096.00

Created AmiBroker % advanced and technical analysis software LPKRwithWilliam's R(14)charting = 8 70 Volume() = 115 184http://www 096 00amibroker com

Jun

1,020.0 1,004 1,000 992.5 960.0 990.25 945 945 91.5459 900.0 945 91.5459 930.359 80 100.0 90.0 80.0 76.1382 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 76.1382 20.0 10.0 20 30.0 -9.33751 20.0 10.0 0.0 115,184,09 -10.0 -12.9739 -20.0 38.2471 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 23.7949 115,184,09 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -8.69565


2424June June2016 2016

CTRA

TRADING BUY

S1

1395

R1

1445

S2

1345

R2

1495

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

CTRA Upward Sloping Channel

Closing Price

1,711.43 1,711.43 1,700 1,650

1420

1,600 1,439 1,500 1,420 1,420 1,420 1,400 1,412.5 1,380.25

• MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif • Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,308.6 1,300 1,308.6 1,283 1,275 1,200

• RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area netral

1,100

Prediksi

• Trading range Rp 1395-Rp 1445 1,000

• Entry Rp 1420, take Profit Rp 1445


Posisi 48.89 10.16 30.39 1380 1439

DILD

TRADING BUY

S1

R1

565

Sinyal Negatif Negatif Positif Positif Negatif

580

December 2016 February March April May CTRA - Stochastic %D(6,3,3) = 38.37, Stochastic %K = 29.26, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

CTRA - MACD (5,3) = -3.05, Signal() = -7.59 CTRA - TSI(3,5,3) = 30.39, Volume() = 14,930,500.00

Created AmiBroker advanced analysis= software CTRAwithWilliam's % R(14)charting = 61and 33technical Volume() 14 930http://www 500 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

DILD Broadening Wedge

S2

550

Closing Price

R2

599.651 600.0 599.651 580 575 575 580.0 575

595

575

566 560.0 558.25 557.5

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

540.0 535 532.917 532.917 520.0 520.286

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area overbought

Prediksi

900 80 38.3674 90.0 80.0 38.3674 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 29.2616 20.0 10.0 29.2616 30.0 -3.05124 20.0 10.0 20 0.0 14,930,50 -7.5908 -10.0 -20.0 41.4997 80.0 60.0 40.0 30.386 20.0 14,930,50 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -61.3333

Jun

• Harga berada dalam area upper band

500.0

• Trading range Rp 565-Rp 595

480.0

• Entry Rp 575, take Profit Rp 595


Posisi 54.73 3.36 49.38 558 566

December 2016 February March April May DILD - Stochastic %D(6,3,3) = 77.43, Stochastic %K = 85.19, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

DILD - MACD (5,3) = -4.14, Signal() = -3.74 DILD - TSI(3,5,3) = 49.38, Volume() = 20,183,700.00

Created AmiBroker %advanced analysis software DILD withWilliam's R(14) charting = 11 and 11 technical Volume() = 20 183 http://www 700 00 amibroker com

Jun

460.0 85.1852 85.1852 80 90.0 80.0 77.425 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 77.425 20.0 10.0 0.0 20 6.0 -3.74365 4.0 2.0 0.0 20,183,70 -2.0 -4.0 -4.13566 -6.0 49.3849 80.0 60.0 40.0 38.3579 20.0 0.0 20,183,70 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -80.0 -11.1111


2424June June2016 2016

GJTL

TRADING BUY

S1

970

R1

1000

S2

940

R2

1030

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 1,000 985 985 1,000 985 976.923 976.923 973 968.125 900 925 867

GJTL Upward Sloping Channel

Closing Price

985 • MACD line dan signal line indikasi negatif • Stochastics fast line & slow indikasi negatif

800

• Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

724.939 700

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

600

Prediksi



Posisi 85.07 17.84 33.59 867 973

MPPA

TRADING BUY

S1

1420

R1

1510

S2

1330

R2

1600

Closing Price

500

Sinyal Negatif Negatif Positif Positif Positif

December 2016 February March April May GJTL - Stochastic %D(6,3,3) = 68.84, Stochastic %K = 66.59, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

80 68.836 68.836 90.0 80.0 70.0 66.5873 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 66.5873 10.0 0.0 20 12.0 -7.28399 6.0 0.0 -6.0 -9.41656 -12.0 12,022,80 -18.0 -24.0 43.6738 100.0 80.0 60.0 40.0 33.5929 20.0 12,022,80 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 0.00000 -80.0 -16.0714

Jun

GJTL - MACD (5,3) = -7.28, Signal() = -9.42 GJTL - TSI(3,5,3) = 33.59, Volume() = 12,022,800.00

Created AmiBroker % advanced analysis GJTLwithWilliam's R(14)charting = 16and 07technical Volume() = software 12 022http://www 800 00amibroker com

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

MPPAAscending Triangle 2,600

1475 2,400

• MACD line dan signal line indikasi positif 2,200

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

2,000

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI berada dalam area overbought

1,800 1,475 1,475 1,600 1,475 1,352 1,350 1,400 1,350

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi



Posisi 49.67 22.29 77.93 1302 1352

Sinyal

December 2016 February March April May MPPA - Stochastic %D(6,3,3) = 71.38, Stochastic %K = 81.68, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00


MPPA - MACD (5,3) = -35.48, Signal() = -23.75 MPPA - TSI(3,5,3) = 77.93, Volume() = 45,833,200.00

Created AmiBroker advanced analysis software MPPAwith William's % R(14)charting = 6 and 38 technical Volume() = 45 833 http://www 200 00amibroker com

Jun

1,326.25 1,310 81.6845 1,200 1,301.75 81.6845 1,275.59 80 1,275.59 90.0 80.0 70.0 71.3755 1,270 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 71.3755 1,185 10.0 0.0 20 60.0 40.0 -23.7523 20.0 45,833,20 0.0 -20.0 -40.0 -35.4759 77.9271 80.0 60.0 54.4321 40.0 20.0 0.0 45,833,20 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -80.0 -6.38298


24 June 2016 24 June 2016 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

14500 1390 1930

14500 1390 1930

14350 1380 1900

14025 1350 1845

14350 1380 1900

14675 1410 1955

15000 1440 2010

Negatif Negatif Negatif



16200 1595 2010

13125 1400 1825

Trading Sell 7950 PTBA 850 ADRO Trading Buy 1415 MEDC Trading Sell Trading Sell 1765 INCO Trading Sell 730 ANTM Trading Sell 715 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Sell 940 WTON Trading Sell 8975 SMGR Trading Sell 16100 INTP Trading Buy 1070 SMCB

7950 850 1415 1765 730 715

7875 865 1400 1755 725 710

7675 815 1360 1730 710 695

7875 840 1400 1755 725 710

8075 865 1440 1780 740 725

8275 890 1480 1805 755 740

Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

8300 945 1650 1870 780 760

6125 655 1145 1490 625 620

940 8975 16100 1070

925 8925 16050 1090

890 8850 15950 1030

925 8925 16050 1060

960 9000 16150 1090

995 9075 16250 1120

Negatif Negatif Negatif Negatif


Negatif Negatif Negatif Positif

965 9825 18825 1120

875 8675 15525 965

6950 985

6950 985

7175 1000

6725 940

6875 970

7025 1000

7175 1030

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Positif

7000 1030

6000 665

7000 65450 43400 1400

7000 65450 43400 1400

6950 64625 43075 1390

6800 62675 42550 1370

6950 64625 43075 1390

7100 66575 43600 1410

7250 68525 44125 1430



Negatif Positif Negatif Negatif

7400 74400 44800 1470

6825 62150 42500 1295

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 2020 2020 BSDE Trading Sell 3820 3820 PTPP Trading Sell 2860 2860 WIKA Trading Buy 2720 2720 ADHI Trading Sell 2490 2490 WSKT

2070 3790 2800 2760 2460

1925 3720 2660 2640 2390

1995 3790 2800 2700 2460

2070 3860 2940 2760 2530

2140 3930 3080 2820 2600

Positif Negatif Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif

2090 3930 2970 2830 2660

1695 3300 2200 2420 2360

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Sell 2380 PGAS Trading Buy 5225 JSMR Trading Buy 6500 ISAT Trading Sell 3860 TLKM

2380 5225 6500 3860

2360 5375 6625 3840

2300 5075 6325 3800

2360 5175 6425 3840

2420 5275 6525 3880

2480 5375 6625 3920

Negatif Positif Positif Negatif

Negatif Positif Positif Negatif

Negatif Negatif Positif Negatif

2560 5575 6750 3930

2170 5200 6275 3580

9075 10425 4890 12950 1690

9225 10725 4860 13200 1730

8925 10125 4800 12675 1655

9025 10325 4860 12850 1680

9125 10525 4920 13025 1705

9225 10725 4980 13200 1730

Positif Positif Negatif Positif Positif

Positif Negatif Negatif Positif Positif


9675 10675 4920 13300 1840

8650 9525 4270 12675 1590

14025 1475

14625 1510

13350 1330

13775 1420

14200 1510

14625 1600

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

14775 1440

12550 1205

Ticker

Rec

Agriculture Trading Sell AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell

23-06-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Sell Trading Sell UNVR Trading Sell KLBF

Finance Trading Buy 9075 BMRI Trading Buy 10425 BBRI Trading Sell 4890 BBNI Trading Buy 12950 BBCA Trading Buy 1690 BBTN Trade, Services and Investment Trading Buy 14025 UNTR Trading Buy 1475 MPPA


DAILY REPORT 24 Juni 2016

Recommend Documents