DAILY REPORT 24 November 2016

DAILY REPORT 24 November 2016

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

 WSKT tambah modal anak usaha  SMRA kerja prapenjualan Rp1,1 triliun  PPRO targetkan marketing sales tahun 2017 naik 20%-30%  PPRO akan luncurkan 5 proyek di tahun 2017  PPRO targetkan transaksi PP Properti Fair capai Rp80 miliar  INPP targetkan pertumbuhan dua digit  BMRI suntik Rp 500 miliar pada BSM  BBRI & Kementerian Desa bersinergi  BDMN kerja sama FSC dengan SHELL  BNLI targetkan kredit tumbuh 10% di 2017  BNLI siapkan proposal spin off UUS  WOMF targetkan pembiayaan multiguna 35% dari total di 2017  TRIM akan fokus tingkatkan nasabah ritel  PGAS perluas jaringan gas bumi 195 km di tahun 2016  Laba ARTI per 9M16 turun jadi Rp 1,55 miliar  TPIA akan terbitkan obligasi Rp 500 miliar  TPIA siapkan capex USD 150 juta  TKIM siap bangun pabrik tisu  Menteri BUMN minta TLKM diperlakukan adil  Modalku & ISAT kerja sama layanan keuangan berbasis digital  PT. Bintang Oto Global berencana IPO

Sinyal up reversal bagi IHSG dalam pekan ini terkonfirmasi dari Support Level 5192/5172/5163 beberapa indikator teknikal. Dari indikator Stochastic IHSG berada Resistance 5222/5232/5252 dalam ruang Level jenuh jual. Selain itu, konfirmasi positif lainnya bagi IHSG, Major Trenddari MACD yang membentuk Up juga terlihat pola golden cross. Kendati Minor Trend demikian dari lagging indikatorDown IHSG masih terkonfirmasikan negatif untuk trend pergerakannya. Pola gerak IHSG pekan ini up to down.

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5211.996 873.219

+7.322 2.310

12,393.15 4,334.87

7,501.65 4,793.29

MARKET REVIEW Pada perdagangan hari Rabu (23/11) IHSG ditutup menguat 7,32 poin (0,14%) ke level 5.211,99 setelah berada di zona merah selama perdagangan. Dari pasar domestik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan bisa lebih tinggi apabila potensi perekonomian domestik bisa dioptimalkan. Perekonomian Indonesia digerakkan oleh dua mesin, yakni mesin eksternal dan mesin internal atau domestik. Mesin eksternal merupakan dorongan pertumbuhan yang berasal dari perekonomian global. Nammun, saat ini perekonomian global sedang lesu sehingga berdampak pada lemahnya kinerja investasi dan ekspor Indonesia. Karena perekonomian global belum bisa diharapkan, maka Indonesia harus memacu perekonomian domestik. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perekonomian domestik. Salah satu rangkaian kebijakan besar yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi adalah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi hingga 14 jilid. Paket-paket kebijakan tersebut intinya bertujuan untuk memperbaiki iklim bisnis dan aktivitas ekonomi di dalam negeri dengan cara mulai dari kemudahan izin berinvestasi hingga kepastian hukum dalam berusaha. Pemerintahan Presiden Jokowi juga secara konsisten dan massif membangun infrastruktur di berbagai daerah. Indonesia memang sangat membutuhkan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik, mengurangi kesenjangan antar-daerah, menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari pasar global, indeks Dow Jones berakhir di atas 19.000 untuk kali pertama, Selasa, dalam reli pasar saham pasca pemilihan presiden Amerika yang didorong oleh ekspektasi kebijakan pro-pertumbuhan dari Washington. Pasar memperkirakan Washington akan mengejar kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan, termasuk pemotongan pajak, meningkatkan investasi infrastruktur dan regulasi yang lebih sedikit. Dari pasar regional, indeks Shanghai Composite ditutup melemah 7,22 poin (0,22%) ke level 3.241,14 dari level 3.248,35 sehari sebelumnya. Di sisi lain indeks hang Seng melemah tipis 1,38 poin (0,01%) ke level 22.676,69. Pelemahan didorong oleh pelemahan harga minyak yang terjadi setelah pasar mergaukan kesepakatan OPEC untuk memangkas produksi minyak dunia. Dari pasar Eropa, indeks-indeks Eropa dibuka menguat.

MARKET VIEW Para pembuat kebijakan Indonesia meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia tahun depan tetap membaik, ditengah tren turunnya pertumbuhan ekonomi global. meningkatnya proteksionisme dan situasi geopolitik di Timur Tengah dan Amerika Serikat. BI perkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 berada pada rentang 5,0-5,4%. Dan Inflasi akan berada pada kisaran 4,0+1%. Sedangkan dalam jangka menengah, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena ditopang struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas. Dengan landasan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada periode 2018-2021 diperkirakan berada pada lintasan yang meningkat hingga mencapai kisaran 5,9-6,3% pada 2021, ditopang oleh inflasi yang rendah dan terkendali serta defisit transaksi berjalan yang berada pada lintasan menurun di bawah 3%. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan sebesar 5,1%. Perekonomian Indonesia tumbuh dengan keseimbangan yang baik karena bisa tumbuh di kisaran 5% dengan angka defisit anggaran diperkirakan dibawah dari 3%. Berbeda dengan Brazil dan India yang masing-masing memiliki defisit anggaran sebesar 10% dan 7% dari PDB 2015. Selain itu, pemerintah menjamin bahwa APBN 2017 lebih kredibel dan realistis yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mencapai tujuan nasional yakni pembangunan yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat. Pergerakan indeks saham Indonesia sedikit terganggu berupa sentimen rencana unjuk rasa 25 November dan 2 Desember tentang Isu makar yang digulirkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Bahkan Polri kembali menegaskan bahwa isu makar yang bakal diusung dalam demo 2 Desember mendatang bukanlah isapan jempol. Menurut Polri adanya indikasi makar dalam demonstrasi 2 Desember berdasarkan kajian atas informasi dari intelijen. Kapolri sebelumnya mengemukakan, sempat mendapatkan informasi akan ada demo terkait proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bakal dimanfaatkan untuk upaya makar dan kudeta. Ke gaduhan politik di Indonesia yang terjadi akhirakhir ini bisa mengalihkan pandangan para pelaku pasar saham Indonesia yang diawali optimistis terhadap kinerja ekonomi Indonesia di tahun ini akan berakhir dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tereliminasikan. Pernyataan yang terlontarkan tentang makar ini dapat membuat para pelaku pasar menjadi kurang nyaman. Isu yang kian menghangat ini justru memberikan ketidakpastian dan kecemasan pasar, ditambah lagi dengan ketidakpastian dari kebijakan ekonomi AS atas terpilihnya Trump menjadi presiden AS serta ancaman kenaikan Fed Rate. Sentimen ini, bisa memicu IHSG bergerak mixed cenderung melemah.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

24 November 2016

24 November 2016

Waskita Karya (WSKT) menambah modal disetor dan ditempatkan senilai Rp250,15 miliar kepada anak usaha yang bergerak di sektor properti. Per 30 September 2016, perseroan memiliki 99,99% saham pada Waskita Realty.

ekonomi mikro berbasis pedesaan. Melalui kerja sama ini BRI menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, seperti penyediaan dashboard atau sistem yang secara interface tergabung dalam sistem perbankan.

Summarecon Agung (SMRA) akan meluncurkan klaster baru di proyek Summarecon Bandung pada akhir November guna mengejar sisa target prapenjualan sebesar Rp1,1 triliun. Hingga Oktober 2016, perseroan telah meraih prapenjualan senilai Rp2,4 triliun atau 68,5% dari target hingga akhir tahun sebesar Rp3,5 triliun.

Bank Danamon Indonesia (BDMN) melalui lini bisnisnya yaitu Transaction Banking melakukan kerja sama layanan Financial Supply Chain (FSC) dengan PT Shell Indonesia (SHELL). Layanan FSC Danamon akan menyediakan pembiayaan kepada sebagian distributor pelumas SHELL dengan total pinjaman senilai ratusan miliar rupiah. Danamon akan membantu SHELL dalam mengelola kepastian pembayaran dari distributor secara aman, menjamin perputaran dana yang optimal dan penyediaan teknologi informasi yang penting guna mendukung kelancaran bisnis.

PP Properti (PPRO) menargetkan marketing sales tahun 2017 meningkat 20%-30%. Sedang target marketing sales PPRO tahun 2016 mencapai Rp 2,3 triliun-Rp 2,5 triliun. Perseroan menargetkan laba bersih tahun 2017 ditargetkan mengalami pertumbuhan dari target tahun 2016 sebesar Rp 365 miliar, karena perseroan melihat pasar menengah yang disasar mengalami peningkatan di penjualan kelas menengah. Perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditures (capex) tahun 2017 sebesar Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun untuk membangun mal, hotel serta mengakuisisi lahan. Dana untuk belanja modal tersebut berasal dari setoran modal induk perusahaan sebesar Rp 1 triliun serta right issue Rp 500 miliar yang dilakukan pada triwulan I 2017. Komposisinya 20% - 30% capex dari internal.

Bank Permata (BNLI) menargetkan pertumbuhan kredit antara 8% sampai 10% pada tahun depan. Pada 2017 kredit akan membaik karena ada lebih banyak proyek pemerintah sehingga mendorong proyek lain turut berjalan. Hal ini dapat mendorong daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan kredit. Bank Permata (BNLI) akan menyiapkan proposal terkait persiapan spin off unit usaha syariah mulai tahun 2018. Kontribusi pembiayaan sharia unit terhadap perseroan keseluruhan sebesar 9% dan 10% jika ditinjau dari segi dana pihak ketiga.

PP Properti (PPRO) berencana meluncurkan 5 proyek di tahun 2017. Proyek-proyek tersebut terletak di sejumlah daerah dengan konsep apartemen. Perseroan akan membangun 2 proyek di Surabaya, 1 proyek masing-masing di Bandung, Jababeka dan Cikarang. Di Surabaya terdapat dua proyek dengan total luas 3 hektar yang terletak di Embong Sawo, serta 800 meter persegi yang menyasar kelas menengah. Di Bandung ada 1,1 hektar menengah juga di Jatinangor, sedang di Jababeka ada 4 tower yang merupakan proyek kedua. Sedangkan proyek di Malang berada di atas lahan seluas 1 hektar yang terdiri dari 2 tower dengan total 1.500 unit. Proyek-proyek itu dikembangkan oleh PPRO, kecuali di Malang dan Jababeka yang merupakan kerja sama dengan pemilik lahan.

Wahana Ottomitra Multiartha (WOMF) akan mendorong kontribusi pembiayaan multiguna menjadi 35% dari total pembiayaan perseroan yang ditargetkan sebesar Rp 5,94 triliun - Rp 6,05 triliun hingga akhir tahun 2017. Hingga September 2016 pembiayaan multiguna perseroan telah mencapai Rp 933 miliar dengan kontribusi 20% dari total pembiayaan perseroan.

PP Properti (PPRO) menargetkan nilai transaksi pada pameran PP Properti Fair 2016 mencapai Rp 80 miliar. Terdapat 14 produk properti yang dipamerkan dalam pameran tersebut dengan kisaran harga Rp 200 juta – Rp 1 miliar.

Perusahaan Gas Negara (PGAS) terus memperluas jaringan gas bumi di berbagai daerah dengan membangun pipa sepanjang 195 km pada tahun 2016. PGN memperluas jaringan distribusi gas bumi antara lain di Batam, Kepulauan Riau sepanjang 27 km, Muara Karang-Muara Bekasi 42 km, Jawa Barat 43 km, Sidoarjo 32 km, Surabaya 23 km, dan Pasuruan 2 km. Infrastruktur tersebut sebagian telah beroperasi pada tahun 2016, sisanya akan selesai antara akhir tahun 2016 atau 2017.

Indonesia Paradise Property (INPP) menargetkan pertumbuhan pendaptan dua digit pada tahun depan yang didukung oleh operasional pusat perbelanjaan baru dan ekspansi proyek pengembangan properti. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan pendapatan INPP terbilang tinggi seiring dengan penambahan aset-aset baru sehingga perseroan optimis pada tahun depan pertumbuhan akan melesat. Bank Mandiri (BMRI) menyuntik dana sebesar Rp 500 miliar kepada anak perusahaan, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) guna memperkuat permodalan anak perusahaan. Pasca penambahan modal, rasio kecukupan modal Bank Syariah Mandiri akan berada pada kisaran 14,5%. Suntikan dana tersebut dilakukan untuk menjaga agar permodalan BSM tetap berada pada posisi yang aman untuk mendukung ekspansi perusahaan yang diharapkan bisa membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 9%-10% pada tahun 2016 dan tahun 2017. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bersama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kembali bersinergi dalam mengembangkan

Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM) akan fokus menyasar nasabah ritel dalam mengembangkan bisnisnya. Perseroan juga menargetkan mayoritas nasabah Trimegah bertransaksi secara online di masa mendatang. TRIM berencana mulai mengembangkan aplikasi mobile online untuk keperluan nasabah bertransaksi.

Ratu Prabu Energy (ARTI) mencatatkan penurunan laba bersih per September 2016 menjadi Rp 1,55 miliar dibandingkan laba bersih Rp 14,14 miliar per September 2015. Pendapatan bersih turun menjadi Rp 169,19 miliar dari sebelumnya Rp 211,51 miliar. Chandra Asri Petrochemical (TPIA) berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dengan target dana Rp 500 miliar. Obligasi yang diterbitkan perseroan terbagi dalam dua seri, yakni seri A dengan bunga 10%-11% berjangka waktu 3 tahun dan seri B memiliki bunga 10,5%-11,5% berjangka waktu 5 tahun. Perseroan memberikan jaminan aset tetap senilai 150% dari nilai pokok obligasi. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya untuk membayar sebagian utang yang dimiliki perseroan.


2

24 November 2016

24 November 2016

Chandra Asri Petrochemical (TPIA) akan menyiapkan belanja modal tahun depan sebesar USD 150 juta. Perseroan akan menggunakan capex tahun depan untuk perawatan reguler, serta perencanaan awal pembangunan pabrik polyethylene. TPIA berencana meningkatkan kapasitas produksi polyethylene pada 2018. Perseroan diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD 300-350 juta untuk proyek tersebut.

Sepanjang kerja sama antara CDB dan Indonesia, CDB sudah mengucurkan dana pinjaman ke Indonesia sebesar USD 11,4 juta atau sekitar Rp 152,760 miliar (kurs Rp 13.400). Pinjaman tersebut tersebar di 115 proyek pembangunan infrastruktur.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM), melalui anak usahanya, OKI Pulp Paper Mills, akan membangun pabrik tisu dengan kapasitas awal 500 ribu ton per tahun mulai 2017. Pabrik ini akan melengkapi pabrik bubur kertas (pulp) perseroan di Sumatera Selatan yang pembangunannya selesai akhir tahun ini. Langkah ekspansi ini bagian dari strategi hilirisasi produk pulp. Bila kapasitas produksi tisu mencapai 500 ribu ton per tahun, pabrik tersebut akan membutuhkan bahan baku berupa pulp mencapai 400 ribu ton. Jangka waktu pembangunan sekitar dua hingga tiga tahun. Menteri BUMN berharap revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 52/2000 dan PP No. 53/2000 dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan investasi yang sudah dilakukan oleh operator selama ini, seperti yang dilakukan Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Revisi kedua PP tersebut diminta jangan sampai merugikan operator yang sudah berinvestasi dalam membangun jaringan. PT. Mitrausaha Indonesia Grup dengan merek dagang Modalku menjalin sinergi dengan Indosat Ooredoo (ISAT) untuk memberikan layanan keuangan berbasis digital melalui aplikasi mobile. Kerja sama ini akan memaksimalkan kegiatan peer to peer lending (pinjam meminjam langsung) Modalku dan secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong inklusi keuangan nasional. Total pengguna internet di Indonesia saat ini sebanyak 132,7 juta penduduk. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan hampir 73% dari traffic internet Indonesia sekarang dilakukan melalui mobile devices dan tablet, sedangkan dengan laptop dan desktop hanya sekitar 28%. PT. Bintang Oto Global, perusahaan yang bergerak di bidang otomotif terintegrasi, berencana melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1.800.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 47,37% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan harga Rp 100 per saham. Perseroan juga akan memberikan waran seri I dengan rasio 20 saham berbanding 7 waran (20 : 7) sebanyak 630.000.000 waran seri I. Dana yang diperoleh sebesar 44,44% akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal di entitas anak yaitu PT Sumber Utama Niaga. Sebesar 55,56 % akan digunakan untuk melakukan peningkatan penyertaan modal pada entitas anak yaitu PT Sinar Usaha Nusantara. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal pada Entitas Anak, yaitu PT Sinar Usaha Nusantara yang selanjutnya akan memberi pinjaman kepada SAGL, yaitu entitas anak Sinar Usaha Nusantara. Masa penawaran dilakukan pada 9 dan 13 Desember 2016 dan tanggal pencatatan saham dan waran di BEI pada 19 Desember 2016. Jasa utama Capital akan menjadi lead underwriter penerbitan saham IPO. China Development Bank (CDB) menjadi salah satu lembaga keuangan yang mengucurkan kredit ke Indonesia. Pinjaman yang dikucurkan tersebut kemudian digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur di Indonesia dengan harapan ketersediaan infrastruktur itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

3

24 November 2016

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

48.02 3.01 1189.63 11370.00 21050.00 103.30 88.55 725.00 2968.00 833.50 654.79

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

0.06 -0.01 1.42 -30.00 200.00 40.90 25.19 35.00 18.50 2.50 1.31

Price (IDR)

29 0.05

9,702 683

Change (IDR) -145 43

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change

Price

%Day

19083.18 5380.68 6817.71 3393.66 2228.15 22676.69 5212.00 18162.94 1630.38 2839.69

0.31 -0.11 -0.03 -0.22 -0.39 -0.01 0.14 0.31 0.07 0.62

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change 46.50 -100.61 -1.72 -45.94 -83.46 43.16 -15.97 -5.50 0.04

2015E

9.52 7.45 9.22 -8.39 -7.76 3.48 13.48 -4.57 -3.67 -1.49

17.46 22.41 16.52 15.35 32.22 12.61 17.13 18.29 16.35 13.69

2016F

2015E

15.69 19.37 14.18 13.53 24.96 11.55 14.27 16.91 15.17 13.09

2016F

3.20 3.49 1.73 1.57 3.33 1.16 2.34 1.62 1.60 1.09

3.00 3.14 1.69 1.45 3.02 1.10 2.13 1.52 1.52 1.05

Market Cap (USD Bn) 5,516.0 8,406.9 1,738.8 4,196.6 3,420.1 1,846.4 417.7 2,868.1 221.7 317.7

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.07 1.05 0.01 0.70 0.74 1.24 0.14 0.22 0.09

Change -0.0003 -0.0010 0.0000 -0.0004 -0.0011 -0.0013 -0.0006 -0.0012 0.0000

INTERBANK LENDING RATE Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,489.50 14,221.44 119.82 9,415.31 9,946.86 16,767.99 1,949.63 3,035.10 11.47

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

October-16 2.11 3.31 0.14 115.04 Bn 3,216,799.00

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.10 0.26 0.17 0.03 0.03 2.81

IDR AVERAGE DEPOSIT September-16 1.97 3.07 0.22 115.67 Bn 3,084,775.50

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.10 6.32 6.26 6.26295


4

24 November 2016

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 24 Nov 25 Nov 25 Nov 25 Nov 29 Nov 29 Nov 29 Nov 29 Nov

Agenda FOMC Meeting Minutes US Advance Goods Trade Balance US Wholesale Inventories MoM US Retail Inventories MoM US GDP Annualizeed QoQ US Personal Consumption US GDP Price Index US Consumer Confidence Index

Expectation -Turun menjadi -$56.5 Bn dari -$56.1 Bn Naik menjadi 0.2% dari 0.1% -Naik menjadi 3.1% dari 2.9% -Tetap 1.5% Naik menjadi 100.0 dari 98.6

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

UNVR IJ LPPF IJ KLBF IJ UNTR IJ INCO IJ ANTM IJ SCMA IJ BBCA IJ AMRT IJ ASII IJ

Change (%)

40450 14575 1500 21900 3370 975 2380 14700 550 7775

Index pt

1.63 9.38 2.74 2.22 4.98 7.14 4.39 0.34 4.76 0.32

Stock

4.59 3.38 1.74 1.64 1.47 1.45 1.35 1.13 0.96 0.94

HMSP BBNI NISP KAEF TLKM BYAN KPIG PNBN CPIN KRAS

Price IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

3930 5125 1700 2700 3940 6100 1155 765 3370 790

Index pt

-1.50 -2.38 -7.86 -6.57 -0.25 -4.69 -9.77 -3.77 -1.17 -3.66

-6.46 -2.14 -1.53 -0.98 -0.93 -0.93 -0.80 -0.66 -0.61 -0.54

UPCOMING IPO'S Company PT Prodia Widyahusada PT Forza Land Indonesia PT Anugerah Berkah Mandiri PT Buyung Poetra Sembada

Business Trade & Service Medical Support Property & Real Estate Property & Real Estate Consumer

IPO Price (IDR) 6250-8000

Issued Shares (Mn) 187.50

Offering Date

Listing

30 Nov-02 Dec’16

07 Dec’16

300-350

312.50

02 Dec-06 Dec’16

15 Dec’16

800-1250

3,333.33

TBA

TBA

420-500

710.00

TBA

TBA

Underwriter Citigroup, Credit Suisse, Indo Premier Securities Sinarmas Sekuritas RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities Bahana Securities


5

24 November 2016 24 November 2016

DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 5.00 $0.0006216 10.00 150.00 18.22

TOTO POWR MPMX BFIN BATA

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 21 Nov’16 23 Nov’16 23 Nov’16 28 Nov’16 28 Nov’16

Ratio

EXC. Price (IDR) 525.00 3900.00 130-175 TBA 9000.00 111.00 18.00 TBA 100 550 --

EX Date 22 Nov’16 24 Nov’16 24 Nov’16 29 Nov’16 29 Nov’16

Recording 24 Nov’16 28 Nov’16 28 Nov’16 28 Nov’16 28 Nov’16

Payment 16 Dec’16 09 Dec’16 16 Dec’16 16 Dec’16 19 Dec’16

CORPORATE ACTIONS Stock KRAS JSMR AGRO PTPP SILO INPC BEKS GREN CENT SKBM UNSP

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Reverse Stock

250000:56599

500000:33667 6698:2244 TBA 8:1 29:6 2000:777 1:20 1:2 20:49 10:1

CUM Date 17 Nov’16 25 Nov’16 25 Nov’16 TBA 29 Nov’16 30 Nov’16 01 Dec’16 09 Dec’16 29 Dec’16 04 Jan’16 TBA

EX Date 18 Nov’16 28 Nov’16 28 Nov’16 TBA 30 Nov’16 01 Dec’16 02 Dec’16 13 Dec’16 30 Dec’16 05 Jan’16 TBA

Trading Period 24 Nov – 30 Nov’16 02 Dec – 08 Dec’16 02 Dec – 08 Dec’16 TBA 06 Dec – 13 Dec’16 07 Dec – 14 Dec’16 08 Dec – 15 Dec’16 14 Dec – 20 Dec’16 05 Jan – 11 Jan’16 11 Jan – 17 Jan’16 TBA

GENERAL MEETING Emiten IATA SPMA CTBN SOBI LAMI JSPT SAFE PWON PLIN CTRP INTP CTRS CTRA INRU PNBN MREI

AGM/EGM RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPSLB RUPSLB

Date 24-Nov-16 24-Nov-16 24-Nov-16 28-Nov-16 30-Nov-16 30-Nov-16 30-Nov-16 01-Dec-16 02-Dec-16 02-Dec-16 02-Dec-16 02-Dec-16 02-Dec-16 02-Dec-16 08-Dec-16 08-Dec-16

Agenda


6

2424 November November2016 2016

AALI

TRADING BUY

S1

R1

15275

15825

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

AALI BroadeningWedge

S2

14725

R2

16375 18,000

Closing Price

15600 17,400

 MACD line dan signal line indikasi positif

16,800 16,093.4 16,093.4 16,200 16,075 15,600 15,600 15,600 15,600

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area netral

15,381.3 15,335 15,000 15,260 14,900 14,678.3 14,400 14,255 14,255

 Harga berada dalam area netral Prediksi

 Trading range Rp 15275-Rp 15825  Entry Rp 15600, take Profit Rp 15825

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 50.00 10.07 1.60 15260 15335

UNVR

TRADING BUY

S1

R1

39950

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

40775

May Jun Jul August September AALI - Stochastic %D(6,3,3)= 36.90, Stochastic %K = 48.16,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

October

November

AALI - MACD(5,3) = -37.64,Signal()= -3.31 AALI - TSI(3,5,3) = 1.60, Volume()= 2,755,800.00 Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -29.23, andVolume()= technical analysis 2,755,800.00 software. http://www.amibroker.com AALI with

Trend Grafik

Major

Down

Minor

13,800 80 48.1556 90.0 48.1556 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 36.9014 30.0 20.0 10.0 36.9014 240.0 -3.31167 180.0 120.0 20 60.0 0.0 -37.6414 -60.0 -120.0 -180.0 2,755,800 80.0 1.60085 60.0 40.0 20.0 2,755,800 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -29.2308 -3.29783

Down

UNVRDownward Sloping Channel

S2

39125

Closing Price

R2

50,000

41600

40450

48,000

 MACD line dan signal line indikasi positif 46,000

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

44,721.2 44,367.4 44,367.4 44,000

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area oversold

42,598.8

 Harga berada dalam area lower band Prediksi

42,000 41,850



Posisi 13.76 -392.30 -61.98 42599 40200

80.00, Level=

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

Overbought = 21.48, May Jun , Stochastic %K Jul August 17.33 %D(6,3,3) = Stochastic UNVRUNVR-MACD (5,3) UNVR-TSI(3,5,3)

= 134.02,

= -61.98,

% R(14)

234.11 Signal()=

Volume()=

= -82.65,

2,637,700.00

Volume()=

2,637,700.00

-William's Created AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com UNVRwith

Oversold Level

= 20.00

September

October

November

40,509.4 40,450 40,000 40,450 40,450 80 40,200 21.4815 100.0 90.0 39,612 80.0 70.0 21.4815 60.0 50.0 40.0 39,612 30.0 20.0 20 10.0 39,600 234.108 17.3267 600 400 200 134.018 0 17.3267 -200 -400 -600 2,637,700 60.0 40.0 20.0 0.00000 0.0 2,637,700 -20.0 -40.0 -60.0 -61.9785 -80.0 -82.6531 -74.1263



BBTN

TRADING BUY

S1

1690

R1

1745

S2

1635

R2

1800

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

BBTNDownward Sloping Channel 2,100

1720

1,973.68 2,000 1,973.68 1,964.95


1,930 1,900

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,800 1,800.25

 RSI berada dalam area netral

Prediksi

 Harga berada dalam area netral

1,720 1,720 1,700 1,720

 Trading range Rp 1690-Rp 1745

1,683 1,673.13 1,635 1,600

 Entry Rp 1720, take Profit Rp 1745


Posisi 21.57 -14.73 -11.04 1800 1683

BDMN

TRADING BUY

S1

R1

3490


3580

May Jun Jul August September BBTN-Stochastic %D(6,3,3)= 51.59, Stochastic %K = 69.72,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

3400

Closing Price

R2

November

BBTN-MACD(5,3) = -3.98,Signal()= 3.63 BBTN-TSI(3,5,3) = -11.04,Volume()= 14,878,500.00 Created with AmiBroker - advanced R(14)=charting -63.64, andVolume()= technical analysis 14,878,500.00 software. http://www.amibroker.com BBTN-William's%

Trend Grafik BDMN Downward Sloping

S2

October

Major

Up

Minor

Down

Channel 4,200

3670

3,947.9 3,946 4,000 3,946

3550

3,850 3,800


3,648 3,550 3,600 3,550 3,550 3,486 3,400 3,437.5

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI mendekati area overbought

3,300

 Harga berada dalam area netral Prediksi

80 1,552.79 69.721 1,552.79 69.721 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 51.5914 40.0 30.0 20.0 10.0 51.5914 0.0 50.0 3.6318 40.0 20 30.0 20.0 10.0 0.0 -3.9828 -10.0 -20.0 14,878,500 -30.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 14,878,500 0.0 -11.0434 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -63.6364 -25.9686

3,205.56 3,200 3,205.56

 Trading range Rp 3490-Rp 3580

3,000

 Entry Rp 3550, take Profit Rp 3580


Posisi 28.07 -18.05 2.38 3648 3486


May Jun Jul August September BDMN - Stochastic %D(6,3,3)= 59.73, Stochastic %K = 77.19,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BDMN- MACD

(5,3) = -12.21,Signal()= -1.67

BDMN - TSI(3,5,3) = 2.38, Volume()= 1,339,200.00 R(14)= -54.55, Volume()= Created withWilliam's% AmiBroker - advanced charting and technical analysis1,339,200.00 software. http://www.amibroker.com BDMN-

October

November

2,800 80 77.1902 77.1902 100.0 80.0 60.0 59.7253 40.0 20.0 59.7253 0.0 -1.67462 80.0 20 60.0 40.0 20.0 0.0 -12.2077 -20.0 -40.0 -60.0 1,339,200 -80.0 100.0 2.37527 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1,339,200 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -54.5455 -11.5865



CTRA

TRADING BUY

S1

1415

R1

1450

S2

1380

R2

1485

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

CTRABroadeningWedge 1,719.29 1,719.29 1,700

1435

1,663.79


1,600

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,515 1,500

 Candle chart indikasi potensi rebound

Ulasan

1,465 1,445.56 1,445.56 1,400 1,438.13 1,435 1,435 1,435 1,300 1,423

 RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area lower band

Prediksi



Posisi 8.24 -17.30 -35.76 1515 1423

ISAT

TRADING BUY

S1

6225

R1

6350

S2

6100

R2

6475

Closing Price

1,200


May Jun Jul August September CTRA-Stochastic %D(6,3,3)= 19.41, Stochastic %K = 35.10,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

October

CTRA -MACD (5,3) = 7.10, Signal()= 12.66 CTRA -TSI(3,5,3) = -35.76,Volume()= 25,138,600.00 R(14)=charting -79.10, 25,138,600.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com CTRA-withWilliam's%

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Up

ISAT Upward SlopingChannel

7,200 7,025 7,025

6300

6,800 6,450 6,361.25 6,300 6,400 6,300 6,300 6,235 6,209.38 6,146.43 6,000 6,146.43 6,025 5,849.1

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area netral

Prediksi

80 35.101 90.0 80.0 70.0 35.101 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 12.6641 30.0 19.4141 20.0 10.0 7.10119 0.0 -10.0 19.4141 -20.0 -30.0 25,138,600 80.0 60.0 40.0 0.00000 20.0 25,138,600 0.0 -20.0 -35.7609 -40.0 -60.0 -79.1045 -39.4662

November

5,600



Posisi 36.30 -14.86 -8.37 6361 6235

5,200


May Jun Jul August September %D(6,3,3) = 44.36, Stochastic %K = 44.54,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 ISAT - Stochastic ISAT - MACD (5,3) = -5.38,Signal()= 5.30 ISAT - TSI(3,5,3) = -8.37,Volume()= 1,561,000.00 - William's% R(14)=charting -42.11, 1,561,000.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com ISAT with

October

November

80 44.5378 100.0 44.5378 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 44.3609 40.0 30.0 20.0 10.0 44.3609 5.30479 100.0 50.0 20 0.0 -5.38492 -50.0 1,561,000 -100.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 1,561,000 -8.36595 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -42.1053 -17.0201


24 November 2016 24 November 2016

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

15600 1675 1910

15600 1675 1910

15825 1640 1890

14725 1585 1835

15275 1640 1890

15825 1695 1945

16375 1750 2000

Positif Positif Negatif



16075 1660 1970

14450 1380 1835

Trading Buy 11900 PTBA 1630 ADRO Trading Sell 1360 MEDC Trading Sell Trading Buy 3370 INCO 975 ANTM Trading Sell Trading Buy 1250 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Buy 830 WTON Trading Sell 8400 SMGR Trading Buy 14575 INTP Trading Sell 890 SMCB

11900 1630 1360 3370 975 1250

12400 1590 1340 3460 925 1270

11350 1505 1280 3040 845 1170

11700 1590 1340 3250 925 1220

12050 1675 1400 3460 1005 1270

12400 1760 1460 3670 1085 1320

Positif Positif Positif Positif Positif Positif



13775 1735 1660 3550 930 1285

11000 1385 1260 2560 800 765

830 8400 14575 890

845 8175 14925 885

805 8175 14250 880

825 8325 14475 885

845 8475 14700 890

865 8625 14925 895

Positif Negatif Positif Positif

Positif Negatif Positif Positif

Positif Negatif Negatif Positif

940 10200 17700 1025

810 8150 14275 865

7775 1085

7775 1085

7625 1120

7625 1010

7725 1065

7825 1120

7925 1175

Negatif Positif

Negatif Positif

Negatif Positif

8500 1380

7300 1030

7700 64500 40450 1500

7700 64500 40450 1500

7600 64975 41600 1525

7425 62725 39125 1405

7600 63850 39950 1465

7775 64975 40775 1525

7950 66100 41600 1585

Negatif Positif Positif Positif



8950 68400 45250 1755

7225 60725 39600 1440

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1815 1815 BSDE Trading Sell 4060 4060 PTPP Trading Sell 2460 2460 WIKA Trading Buy 2000 2000 ADHI Trading Sell 2360 2360 WSKT

1840 4010 2410 2030 2330

1710 3930 2310 1940 2270

1775 4010 2410 1985 2330

1840 4090 2510 2030 2390

1905 4170 2610 2070 2450

Positif Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif

2260 4300 2660 2380 2680

1720 3880 2241 1955 2120

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2530 PGAS Trading Buy 4210 JSMR Trading Buy 6300 ISAT Trading Sell 3940 TLKM

2530 4210 6300 3940

2560 4270 6475 3920

2420 4090 6100 3870

2490 4180 6225 3920

2560 4270 6350 3970

2630 4360 6475 4020

Positif Positif Positif Negatif

Positif Positif Positif Negatif

Positif Negatif Positif Negatif

2680 4750 6650 4300

2200 4190 6025 3640

10900 11500 5125 14700 1720

11200 11725 5075 14875 1745

10525 11275 4950 14500 1635

10750 11425 5075 14625 1690

10975 11575 5200 14750 1745

11200 11725 5325 14875 1800

Positif Positif Negatif Positif Positif

Positif Positif Negatif Positif Positif

Positif Positif Negatif Negatif Positif

11900 12975 5725 16150 1980

10050 11025 4810 13950 1600

21900 1705

22175 1690

20925 1660

21550 1690

22175 1720

22800 1750

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Positif

23975 2070

18550 1600

Ticker

Rec

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Sell

23-11-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Sell ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Buy Trading Buy UNVR Trading Buy KLBF

Finance Trading Buy 10900 BMRI Trading Buy 11500 BBRI Trading Sell 5125 BBNI Trading Buy 14700 BBCA Trading Buy 1720 BBTN Trade, Services and Investment Trading Buy 21900 UNTR Trading Sell 1705 MPPA


DAILY REPORT 24 November 2016

Recommend Documents