DAILY REPORT
1 November 2016
IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,416.84
17.16
0.32
19.68
Vol (mn/sh)
36,094
Val (Rp Bn)
8,974
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(679)
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,142
Close
-18.77
-0.10
5.79
S&P 500
2,126.2
-0.26
-0.01
5.64
NASDAQ
5,189.1
-
-
5.83
DJIA
FTSE
6,996.3
9.69
0.14
14.82
NIKKEI
17,425.0
-21.39
-0.12
-5.56
HANG SENG
22,934.5
-20.27
-0.09
7.99
3,101.4
-2.89
-0.09
-5.91
0.17
0.65
27.74
SSE Comp EIDO
26.25
%Chg Oil-WTI (USD/bbl)
(0.47)
Close
% YTD
48.5
26.84
1,278.0
19.33
Gold (USD/t oz.)
0.09
Nickel (USD/MT)
-
10,600.0
21.84
Tin (USD/MT)
1.32
20,700.0
41.88
CPO (RM/Ton)
(0.90)
2,763.0
11.19
Coal
(0.47)
84.1
95.01
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
4.75
Inflation (YoY) (%)
3.31
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,032
-5.91
JPY/IDR
124.37
8.09
SGD/IDR
9,372.3
-3.74
EUR/IDR
14,296.5
-4.84
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,818.69
0.63%
17.34% 14.99%
SDS
1,108.52
-1.16%
16.31% 14.41%
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Senin (31/10) ditutup menguat dan bertambah 12.27 poin atau naik 0.23% dan berakhir di level 5,422.54 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 927.10 naik 0.68 poin atau terapresiasi 0.07%. Global Market United States Wall Street (31/10) secara umum ditutup negatif, seiring investigasi atas email baru Hillary Clinton membuat investor terus was-was. Indeks Dow Jones berkurang 18.77 poin atau melemah 0.10%, S&P 500 turun 0.01%, dan Nasdaq terdepresiasi 0.02%. PMI Chicago bulan Oktober, yang berada pada 50.6, jauh di bawah level 54.2 di bulan September. Belanja konsumen, yang mencakup sekitar 70% dari aktivitas perekonomian AS, meningkat 0.5% menyusul revisi untuk menunjukkan penurunan sebesar 0.1% di bulan Agustus. Asia Bursa saham Asia (31/10), berakhir negatif, Yen yang berbalik melemah terhadap dollar mampu menahan penurunan Nikkei, meskipun bursa regional tetap ditutup melemah secara umum. Nikkei turun 0.12% dan Hang Seng melemah 0.09%. JCI’s Outlooks Fundamental: hari ini akan rilis data inflasi di Indonesia, investor cukup menantikan hasil laporan ini untuk melihat kondisi ter aktual makro Indonesia.. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,396 -5,442.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
1 November 2016
TECHNICAL STOCK PICK
ADRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range 1,545
Resistance Targets 1,600
Stop Loss 1,535
Period 3 days
Recommendation
Hold
HRUM
Bullish Trend
Buy Price Range 1,920
Resistance Targets 2,100
Stop Loss 1,900
Period 2 days
Recommendation
Hold
WSBP Bullish Trend
Buy Price Range 590
Resistance Targets 660
Stop Loss 580
Period 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
1 November 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi inflasi 0.14% sepanjang Oktober 2016 lalu. Inflasi ini lebih kecil ketimbang inflasi bulan lalu yang sebesar 0.22%, sehingga sejak Januari-September 2016, laju inflasi tercatat 2.11%. Dari 82 Kota IHK yang kita awasai pada bulan Oktober 2016 sebanyak 48 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi. (Sumber: Inilah) Bakrie Sumatera Plantations (UNSP) Close: Change: UNSP membukukan nilai penjualan sebesar Rp 1.2 triliun pada kuartal III-2016. harga komoditas sawit utama yaitu CPO membaik dari level bulanan terendah US$530 per ton FOB Malaysia di Januari ke level tertinggi USD 690 di September 2016. (Sumber: Britama) PGN (Persero) (PGAS) Close: Change: PGAS meraih laba bersih sebesar 241.99 juta dolar AS atau Rp 3.23 triliun hingga kuartal ketiga 2016. Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup dalam rilis di Jakarta, Senin (31/10/2016), mengatakan selama sembilan bulan pada 2016, PGN membukukan pendapatan bersih 2.16 miliar dolar AS atau naik 17.32 juta dolar dibandingkan periode sama 2015 sebesar 2.14 miliar dolar. (Sumer: Inilah) Harum Energy (HRUM) Close: Change: Emiten kontraktor Jasa dan Penjualan batubara HRUM melaporkan kinerja pada Q3 2016 yang cukup bagus dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 975% menjadi USD 10.75 juta atau USD0,00403 per saham dibandingkan USD1,00 juta atau USD0,00037 per saham pada periode yang sama tahun lalu. (Sumber: Britama) Astra Internasional (ASII) Close: Change: ASII mencatatkan penurunan laba bersih menjadi Rp Rp 11.3 triliun atau turun 6% pada kuartal III-2016 dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 11.997 triliun. Pendapatan bersih konsolidasian Astra pada sembilan bulan pertama yang berakhir pada 30 September 2016 turun 4% menjadi Rp 132.3 triliun. (Sumber: Inilah) Saratoga Investama Sedaya (SRTG) Close: Change: SRTG membukukan penurunan laba bersih turun -11.98% menjadi Rp 723.688 miliar pada kuartal III-2016 dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 822.155 miliar. Pada bulan kesembilan tahun 2016, nilai aset bersih dari portofolio investasi Saratoga tumbuh 36% ke Rp 18.5 triliun, dikontribusikan oleh fluktuasi harga pasar dari investasi yang terdaftar dan penambahan investasi baru. (Sumber: Inilah)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
1 November 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGII AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Aneka Gas Industri Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,091.67 50.00 4,933.33 1,546.67 850.00 2,980.00 1,188.33 2,220.00 6,341.67 135.67 1,565.00 1,105.00 284.67 80.67 213.33 173.33 2,023.33 172.00 570.00 6,866.67
S2 14,933.33 50.00 2,466.67 773.33 845.00 2,870.00 1,171.67 2,170.00 6,158.33 133.33 1,545.00 1,095.00 279.33 79.33 206.67 86.67 1,966.67 86.00 285.00 6,633.33
S3 14,691.67 50.00 4,933.33 1,546.67 835.00 2,780.00 1,163.33 2,140.00 5,991.67 130.67 1,535.00 1,080.00 274.67 76.67 203.33 173.33 1,893.33 172.00 570.00 6,516.67
R1 15,491.67 50.00 4,933.33 1,546.67 865.00 3,180.00 1,213.33 2,300.00 6,691.67 140.67 1,595.00 1,130.00 294.67 84.67 223.33 173.33 2,153.33 172.00 570.00 7,216.67
R2 15,733.33 50.00 2,466.67 773.33 875.00 3,270.00 1,221.67 2,330.00 6,858.33 143.33 1,605.00 1,145.00 299.33 87.33 226.67 86.67 2,226.67 86.00 285.00 7,333.33
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 15,891.67 50.00 4,933.33 1,546.67 880.00 3,380.00 1,238.33 2,380.00 7,041.67 145.67 1,625.00 1,155.00 304.67 88.67 233.33 173.33 2,283.33 172.00 570.00 7,566.67
4
DAILY REPORT
1 November 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
