DAILY REPORT 08 Juni 2016

DAILY REPORT 08 Juni 2016

NEWS HEADLINES                   

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

PGAS selesaikan dua proyek di Jawa Timur ADRO ambil alih IndoMet Coal dari BHP Billiton JSMR bentuk konsorsium proyek Japek II WSKT dan WIKA targetkan kontrak baru Rp62 triliun WSKT tidak berminat kelola jalan tol Harga rights issue ACST di Rp 3000/saham SSIA dekati 6 investor DW Development akan menjadi mitra strategis KIJA SMRA bukukan prapenjualan Rp1,4 triliun MTLA akan kurangi utang Rp 210 miliar BBCA mendirikan modal ventura

BNII emisi obligasi dan sukuk Rp 1,5 triliun Penundaan peluncuran BBRI brisat masih dalam jadwal

Bank Syariah Mandiri targetkan kredit mikro tumbuh 25-30% BISI bidik pertumbuhan laba 30% RUPS FAST setuju bagi dividen tahun 2015 Rp 20/saham BAJA kaji divestasi 10% saham MLIA anggarkan belanja modal Rp230 miliar Harga penawaran Cikarang Listrindo ditetapkan Rp 1.500

Sinyal teknikal posiitif bagi IHSG dalam Support Level masih mengkonfirmasikan 4916/4899/4890 pekan ini. Indikator MACD dan Stochastic mengisyaratkan upside bagi Resistance Level 4943/4952/4969 IHSG. Indikasi positif bagi IHSG juga terkonfirmasikan dari lagging Major Trend Up indikator baik MA5 dan MA20. Demikian dengan Bollinger band indeks Minor Trend Up sinyal positif.... berada di area upper band, dengan

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

4933.989 848.945

+37.964 +7.715

5,540.90 2,020.63

6,468.95 4,651.60

MARKET REVIEW IHSG ditutup menguat menguat sebesar 37,96 poin (0,78%) dari level 4.896,03 ke level 4.933,99 pada perdagangan hari Selasa (7/6). Dari domestik, Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, penerimaan negara hingga pertengahan kuartal kedua tahun ini mencapai sekitar 28 persen dari target APBN 2016 yang sebesar Rp1.822,5 triliun. Terkait belanja negara, Bambang PS Brodjonegoro menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni kerja dengan cepat dan melakukan deregulasi supaya jangan sampai boros belanja. Ia pun memastikan bahwa penghematan anggaran juga tidak akan mengganggu belanja proyek alias belanja modal. Dari global, bursa saham Amerika Serikat menguat seiring dengan pernyataan gubernur Fedeal Reserve Janet Yellen yang mengisyaratkan bahwa ekonomi masih cukup kuat untuk menahan kenaikan suku bunga acuan terlepas dari data tenaga kerja yang kurang memuaskan. Dalam pidatonya di Philadelphia, Yellen mengatakan bahwa sentimen positif yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi yang lebih tinggi masih mungkin lebih besar daripada sentiment negatif dan menyebut kenaikan suku bunga acuan masih mungkin tanpa menyebutkan waktu spesifiknya. Dari pasar regional, bursa saham China Selasa ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa, berlawanan dengan bursa Hong Kong dan Asia lainnya yang didukung oleh berkurangnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indeks Shanghai Composite menguat tipis sebesar 1,94 poin (0,07%) dari level 2.934,10 ke level 2.936,04. Selanjutnya, investor sedang menanti keputusan MSCI pada pekan depan terkait penambahan beberapa saham lapis atas China ke dalam indeks emerging marketnya. Sementara itu, sebagian besar sektor pada indeks di China melemah, didorong oleh sektor IT dan bahan baku. Selanjutnya, indeks Hang Seng juga ditutup menguat sebesar 298,02 poin (1,42%) dari level 21.030,22 ke level 21.328,24. Reli bursa saham Hong Kong juga terjadi di tengah spekulasi bahwa pihak otoritas China akan segera mengumumkan mulainya exchange link dengan Shenzen. Dari Jepang, indeks Nikkei 225 ditutup menguat sebesar 95,42 poin (0,58%) dari level 16.580,03 ke level 16.675,45. Penguatan indeks Nikkei 225 ini didukung oleh sektor energi terkait penguatan harga minyak dan melemahnya yen. Dari Eropa, bursa Eropa dibuka tentatif menguat di awal perdagangan.

MARKET VIEW

Pernyataan dari Yellen yang optimis terhadap prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) memicu dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang negara utama dunia lainnya pada Selasa. Dampaknya pun Rupiah menguat ke level Rp 13.240 per dolar AS. Yellen juga menyebutkan rencana kenaikan Fed rate, namun tidak menyebutkan waktu kenaikannya. Ketua The Fed hanya menyatakan kenaikan suku bunga Fed sedang dalam proses dan konsisten dengan pasar tenaga kerja dan inflasi menuju target 2%. Sementara ini, sentimen positif yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi yang lebih tinggi mungkin lebih besar dari pada sentimen negatif. Pernyataan Yellen itu dianggap gagal memberikan sinyal tentang waktu kenaikan suku bunga dan pasar berasumsi kenaikan Fed rate ditunda. Dipihak lain, cadangan devisa Cina dalam denominasi asing pada Mei 2016 turun USD 28 miliar menjadi USD 3,19 triliun atau terendah sejak tahun 2011 karena nilai Yuan melemah. Bank Sentral Cina tidak menyalurkan dana tunai untuk menyokong Yuan hingga kondisi normal. Di tengah optimisme global, Menteri Keuangan RI memberi sinyal akan menurunkan asumsi laju produk domestik bruto dalam RAPBN-P 2016 dari 5,3% menjadi 5,1%-5,2%. Meski demikian revisi turun asumsi itu dinilai masih bisa ditoleransi, Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam setiap kuartalnya masih disokong oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga di kuartal II 2016 ditopang meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadhan, sedangkan pada kuartal III meningkatnya konsumsi dari hari Raya Idul Fitri, dan pada kuartal IV konsumsi meningkat momentum Natal dan tahun baru. Di sisi lain Pemerintah memproyeksikan ada perbaikan investasi pemerintah dan swasta dalam setiap kuartalnya. Perekonomian tahun 2017 diperkirakan tumbuh 5,3%-5,9%. Sedangkan Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,2%5,6% dari perkiraan sebelumnya 5,3%-5,9%, tetapi lebih tinggi dari proyeksi 2016 sebesar 5%-5,4%. Hal itu dipicu oleh proyek percepatan pembangunan infrastruktur dan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mulai terealisasi. Meski ada optimisme pertumbuhan ekonomi, namun perlu diwaspadai ancaman perlambatan ekonomi Cina, harga komoditas rendah dan kebijakan moneter AS. Perekonomian global yang masih tidak pasti menyebabkan pemerintah bergantung pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan investasi baru untuk mendorong perekonomian. Apresiasi nilai rupiah dan sinyalemen ditundanya kenaikan Fed rate masih menjadi katalis di bursa saham Indonesia hari ini. IHSG memiliki peluang untuk melanjutkan apresiasinya, meski dibatas oleh sentimen dari pasar Asia yang cenderung bergerak variatif pada hari ini. Sebelumnya saham Asia pada perdagangan hari Selasa sebagian besar di tutup dalam zona positif.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

8 June 2016

8 June 2016

Perusahaan Gas Negara (PGAS) menyelesaikan pekerjaan dua ruas proyek pembangunan pipa gas di Jawa Timur yaitu ruas Jetis-Ploso dan Kejayan-Purwosari. Adapun masing-masing pipa di kawasan tersebut memiliki panjang 27 km dan 15 km. BHP Billiton sepakat menjual 75% saham pada proyek IndoMet Coal kepada Alam Tri Abadi, anak usaha Adaro Energy (ADRO). Nilai transaksi diperkirakan mencapai USD 120 juta. Penyelesaian penjualan tergantung pada persetujuan regulator. IndoMet Coal merupakan proyek yang terdiri atas tujuh kontrak karya batubara yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Adapun, Tambang Haju, yang terletak di Lahai Coal Kontrak Karya, memiliki kapasitas produksi satu juta ton batubara per tahun. Jasa Marga (JSMR) akan membentuk konsorsium dengan perusahaan swasta dalam rencana lelang proyek tol JakataCikampek II Elevated yang dibuka dalam waktu dekat. Perseroan masih dalam proses penyusunan dokumen yang dipersyaratkan Kementerian PUPR. Untuk konsorsium itu, JSMR akan memiliki saham mayoritas. Waskita Karya (WSKT) dan Wijaya Karya (WIKA) mengincar kontrak baru senilai total Rp62 triliun pada semester I/2016. WIKA telah mendapatkan kontrak baru sekitar Rp8,6 triliun hingga Mei 2016 dan berada pada posisi penawar terendah senilai Rp4 triliun. Untuk itu, total kontrak baru yang akan dibukukan perseroan melebihi Rp12 triliun sepanjang semester I/2016. Apabila perkiraan kontrak baru semester I/2016 tersebut tercapai, maka realisasi kontrak baru yang dibukukan WIKA mencapai sekitar 23% dari target kontrak baru sepanjang tahun Rp52,8 triliun. Adapun proyek dimana WIKA sebagai penawar terendah antara lain adalah salah satu proyek bendungan di Sulawesi Utara dan beberapa proyek gedung. Sementara itu, WSKT memperkirakan perolehan kontrak baru mencapai Rp50 triliun sepanjang semester I/2016 atau sekitar 75% dari target Rp66 triliun sepanjang tahun. Kontrak baru itu diharapkan berasal dari pengerjaan konstruksi proyek jalan tol yang hak konsesinya telah dimiliki oleh perseroan. Waskita Karya (WSKT) tidak akan menjadi operator bagi keseluruhan 15 jalan tol yang telah dimilikinya dan lebih memilih menjadi pengembang. Perseroan tidak menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berfungsi sebagai operator jalan tol. Acset Indonusa (ACST) menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp 3.000 per saham. Rights issue Acset Indonusa akan diterbitkan pada 14 Juni 2016 dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juni 2016. Maturity date rights issue jatuh pada 21 Juni 2016 dan expire date pada 22 Juni 2016. Perseroan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 300 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Rasio HMETD atas saham sebelum pelaksaan rights issue adalah setiap pemegang 5 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan berhak atas sebanyak-banyaknya 3 HMETD (rasio 5 : 3), di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru sesuai dengan harga pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Surya Semesta Internusa (SSIA) tengah menjajaki lima hingga enam investor sebagai calon pembeli lahan dengan permintaan hingga lebih dari 100 ha. Para investor tersebut bergerak di

bidang otomotif, building material, dan pergudangan. Para investor sangat mempertimbangkan kemudahan seperti proses perizinan satu pintu dan perpajakan. Sementara itu, SSIA juga menjajaki pembentukan perusahaan patungan bersama satu emiten properti untuk menggarap kawasan industri seluas 350400 ha di Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asal Korea Selatan, DW Development segera melangsungkan uji tuntas (due diligence) untuk mengeluarkan investasi amenitas senilai USD 500 juta dan menjadi mitra strategis Kawasan Industri Jababeka (KIJA) dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten. DW Development ingin menguasai 49% saham proyek Tanjung Lesung. Bersama mitra strategis ini, perseroan akan membangun infrastruktur dan konstruksi di kawasan seluas 1.400 ha tersebut. Summarecon Agung (SMRA) mencatat pendapatan prapenjualan sebesar Rp1,4 triliun per Mei 2016. Jumlah tersebut setara dengan 31% dari total target hingga akhir 2016 sebesar Rp4,5 triliun. Sebanyak 72% dari total prapenjualan perseroan disumbang oleh produk rumah tapak, sedangkan sisanya disumbang apartemen dan ruko masing-masing sebesar 11% dan 7%. Sementara itu, lokasi proyek Serpong masih mendominasi prapenjualan perseroan dengan kontribusi 65,5% atau Rp917 miliar. Metropolitan Land (MTLA) akan melunasi utang jatuh temponya hingga setahun mendatang sebesar Rp 210 miliar. Perseroan akan menggunakan kas internal untuk melunasi utang tersebut. Tahun ini, MTLA menargetkan pertumbuhan pendapatan satu digit atau low double digit. Bank Central Asia (BBCA) berencana mendirikan perusahaan modal ventura pada Agustus 2016. Terkait pendirian perusahaan yang ditujukan untuk membina para pelaku industri start-up tersebut, BBCA menyediakan dana investasi sekitar Rp100-200 miliar. Pembentukan perusahaan modal ventura ini ditujukan untuk menjaring para pelaku start up yang bergerak di bidang teknologi keuangan. Bank Maybank Indonesia (BNII) menerbitkan obligasi subordinasi dan sukuk mudharabah sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun obligasi subordinasi yang ditawarkan Rp 800 miliar bertenor tujuh tahun dan tingkat bunga tetap 9,625% per tahun. Sedangkan sukuk mudharabah Rp 700 miliar bertenor tiga tahun dan indikatif tingkat pendapatan bagi hasil setara 8,25% per tahun. Dana yang diperoleh dari sukuk mudharabah akan digunakan untuk pertumbuhan bisnis unit usaha syariah dan dana dari obligasi subordinasi untuk memperkuat struktur permodalan. Penundaan peluncuran satelit Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bernama BRIsat masih dalam jadwal yang direncanakan, yaitu hingga Juli 2016. Perusahaan menyatakan bahwa ada technical problem yang ditemukan sebelum satelit tersebut diluncurkan. Adapun, BBRI akan terus memantau perkembangan yang dilakukan Arianespace sampai BRIsat siap diluncurkan, serta menginformasikannya kepada publik. Hal ini dikarenakan peluncuran dan kehadiran BRIsat untuk melyani negeri. Bank Syariah Mandiri, anak usaha Bank Mandiri (BMRI), makin agresif menggarap pasar kredit usaha mikro di Jawa Timur karena potensi market cukup besar, tetapi belum digarap secara maksimal. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit untuk usaha mikro tahun 2016 sebesar 25%-30%. Dari usaha mikro, ada


2

8 June 2016

8 June 2016

tiga sektor penyaluran kredit yang akan didorong yakni cicilan emas, usaha mikro dan konsumer. Selain itu ada beberapa pondok pesantren besar di Jatim yang akan menjadi mitra kerja perseroan. Bisi International (BISI) menargetkan kenaikan laba bersih sebesar 30% YoY menjadi Rp 344,5 miliar tahun ini, sedangkan pendapatan diproyeksikan tumbuh sekitar 22% YoY menjadi Rp 1,7 triliun. Pendapatan dari penjualan benih jagung dan holtikultura diproyeksikan tumbuh sebesar 20-21% dan penjualan pupuk dan pestisida berkisar sebesar 27%. Pertumbuhan kinerja keuangan juga akan didukung program pemerintah untuk meraih swasembada pangan di Indonesia. Perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 40,7 miliar tahun ini yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi mesin kemasan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Fast Food Indonesia (FAST) menyetujui untuk membagikan dividen tahun buku 2015 sebesar Rp 20 per saham atau senilai total Rp 39,902 miliar setara dengan 39% dari total laba bersih tahun 2015. Dividen akan dibagikan pada 1 Juli 2016. Saranacentral Bajatama (BAJA) tengah mengkaji untuk melepas 10% saham ke perusahaan baja asal Jepang. Investor baru tersebut diharapkan bisa membantu ekspansi perseroan dalam jangka panjang, terutama pada peningkatan mutu produksi dan perluasan pasar. Mulia Industrindo (MLIA) berencana menganggarkan belanja modal senilai Rp230 miliar pada tahun ini atau relatif tidak berbeda dibandingkan dengan anggaran 2015. Sumber dana belanja modal tersebut berasal dari kas internal. Belanja modal itu akan digunakan untuk mendukung kinerja perseroan pada 2016. Tahun ini perseroan menargetkan pendapatan usaha sekitar Rp6 triliun atau meningkat 5% YoY. Cikarang Listrindo akan melakukan IPO saham sebanyak 1.608.716.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham, yang mewakili 10% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga penawaran Rp 1.500 setiap saham. Perseroan juga mengadakan program alokasi saham karyawan dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 3% dari jumlah saham yang ditawarkan. Masa penawaran umum saham perdana adalah 8-9 Juni 2016. Dana yang diperoleh sekitar 70% digunakan untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik dan 30% untuk kebutuhan modal kerja.


3

8 June 2016

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

50.37 2.48 1244.26 8585.00 16920.00 54.15 58.40 685.00 2659.50 687.00 680.94

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

0.01 0.01 0.36 -80.00 -25.00 -8.25 -4.96 -7.50 10.00 -0.50 -4.67

Price (IDR)

59 0.03

19,612 497

Change (IDR) 749 166

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change

Price

%Day

17938.28 4961.75 6284.53 3073.11 2013.74 21328.24 4933.99 16675.45 1660.62 2848.09

0.10 -0.14 0.18 0.07 0.25 1.42 0.78 0.58 0.71 0.59

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change -107.50 -14.28 0.51 11.70 6.76 -73.48 3.08 7.88 -0.05

2015E

2.95 -0.91 0.68 -17.04 -16.63 -2.67 7.42 -12.39 -1.88 -1.20

16.68 21.45 16.90 13.43 27.55 11.68 15.69 16.55 16.22 12.86

2016F

2015E

14.82 18.20 14.43 11.85 22.23 10.57 13.60 15.01 14.99 12.27

2016F

3.04 3.45 1.74 1.40 3.08 1.08 2.31 1.42 1.66 1.09

2.89 3.15 1.69 1.29 2.78 1.02 2.10 1.33 1.57 1.05

Market Cap (USD Bn) 5,338.1 7,826.0 1,560.8 3,800.7 3,155.7 1,734.6 396.3 2,780.4 242.8 294.9

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.14 0.01 0.74 0.74 1.45 0.15 0.25 0.09

Change 0.0006 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.0003 -0.0002 0.0026 0.0003

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.75 0.00 0.10 0.50 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,262.50 15,061.43 123.64 9,813.53 9,874.20 19,285.66 2,018.18 3,270.05 11.41

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

May-16 0.40 3.33 0.24 107.71 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.09 0.51 0.17 0.03 0.03 2.84

SBI April-16 0.16 3.60 -0.45 107.54 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

8 June 2016

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 08 Jun 08 Jun 09 Jun 09 Jun 09 Jun 09 Jun 11 Jun 14 Jun

Agenda Indonesia Consumer Confidence Index US Consumer Credit US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Wholesale Inventories MoM US Wholesale Trade Sales MoM US Monthly Budget Statement US Import Price Index MoM

Expectation -Turun menjadi $18.00 Bn dari $29.67 Bn Naik menjadi 270 ribu dari 267 ribu Turun menjadi 2171 ribu dari 2172 ribu Tetap 0.1% Naik menjadi 1.3% dari 0.7% Sekitar -$56.0 Bn Naik menjadi 0.8% dari 0.3%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock BMRI HMSP UNVR TLKM CPIN ICBP ADRO AALI EXCL BBRI

LAGGING MOVERS Price

IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ

Change (%)

9475 99800 43650 3910 3710 16750 910 15775 3750 10650

Index pt

2.16 0.81 1.04 0.77 4.80 2.76 8.33 7.33 3.59 0.47

Stock

4.35 3.51 3.23 2.85 2.63 2.47 2.11 1.60 1.31 1.15

Price

PLIN IJ BBCA IJ PWON IJ MREI IJ BIRD IJ WIKA IJ SMAR IJ HERO IJ KRAS IJ HDTX IJ

Change (%)

3570 13100 560 7900 4140 2640 3400 1080 575 605

Index pt

-9.85 -0.19 -1.75 -9.97 -3.04 -1.86 -2.58 -5.26 -2.54 -9.70

-1.30 -0.58 -0.45 -0.32 -0.31 -0.29 -0.24 -0.24 -0.22 -0.22

UPCOMING IPO'S Company

Business

IPO Price (IDR) 1500.00

Issued Shares (Mn) 2,555.02

Offering Date

Listing

07-08 Jun’16

14 Jun’16

PT Cikarang Listrindo

Power Producer

PT Sillo Maritime Perdana

Shipping Transportation Trade & Service

117-140

600.00

08-10 Jun’16

16 Jun’16

170-190

478.04

17-21 Jun’16

28 Jun’16

Consumer

420-500

710.00

TBA

TBA

PT Duta Intidaya PT Buyung Poetra Sembada

Underwriter Indo Premier, Deutsche Bank, Citigroup, UBS Lautandhana Securindo, UOB Kay Hian Securities Trimegah Securities Bahana Securities


5

8 June 2016 8 June 2016

DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 6.00 50.00 19.00 17.00 16.02 225.00 35.00 9.71 4.50 25.00 10.39 5.00 37.00 380.00 17.00 5.00 256.00 168.00

ATIC SMSM KLBF MPMX NRCA SCCO ANJT SSIA JKON ASBI ASJT SIMP LSIP SMDR JSPT DSNG ICBP INDF

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 07 Jun-16 07 Jun-16 07 Jun-16 07 Jun-16 07 Jun-16 07 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16

Ratio 1:4 283:249 TBA 5:2 9:2 5:2 36:145 2:49 5:1 84:25 1000:256

EXC. Price (IDR) -526.00 5700-8560 425.00 11425.00 3000.00 480.00 101.00 185.00 240.00 200-225

EX Date 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 08 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16

Recording 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 10 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16

Payment 30 Jun-16 24 Jun-16 30 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 27 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 30 Jun-16 28 Jun-16 28 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16 24 Jun-16 28 Jun-16

CORPORATE ACTIONS Stock RAJA BNLI BLTZ CSAP AALI ACST RMBA AKKU BHIT BINA BEKS

Action Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date -26 May’16 TBA 02 Jun’16 06 Jun’16 08 Jun’16 09 Jun’16 29 Jun’16 01 July’16 10 July’16 05 Aug’16

EX Date 07 Jun’16 27 May’16 TBA 03 Jun’16 07 Jun’16 09 Jun’16 10 Jun’16 30 Jun’16 11 July’16 11 July’16 08 Aug’16

Trading Period 07 Jun’16 02 Jun – 08 Jun’16 TBA 09 Jun – 15 Jun’16 13 Jun – 17 Jun’16 15 Jun – 21 Jun’16 16 Jun – 22 Jun’16 13 Jul – 19 Jul’16 15 Jul – 28 Jul’16 15 Jul – 21 Jul’16 12 Aug – 22 Aug’16

GENERAL MEETING Emiten BRAM AKPI MDRN BRPT BNBA MTDL PTSP SGRO BBLD SKLT CLPI BSWD INPP TBLA BUDI PRAS PICO ALKA BMSR HDTX BEKS

AGM/EGM RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST RUPST/LB

Date 08-Jun-16 08-Jun-16 08-Jun-16 08-Jun-16 08-Jun-16 08-Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 09 Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16 10-Jun-16

Agenda


6

8 June 8 June2016 2016

ADHI

TRADING BUY

S1

R1

2580

2670

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 2,985.38 3,000 2,985.38

ADHI

S2

2500

Closing Price

R2

2750

2,737.33 2,800 2,620 2,610 2,610 2,610 2,600 2,580 2,576.25 2,533 2,400 2,510 2,420 2,420 2,200

2610  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi negatif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

2,000

Prediksi

 Trading range Rp 2580-Rp 2670  Entry Rp 2610, take Profit Rp 2670

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

ASII S1

November December 2016 February March April ADHI - Stochastic %D(6,3,3)= 54.79, Stochastic %K= 68.33, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00

Posisi 70.30 10.07 39.27 2533 2580

Sinyal Negatif Positif Positif Positif Positif

May

ADHI - MACD(5,3)= -11.10, Signal() = -9.90

ADHI - TSI(3,5,3)= 39.27, Volume() = 22,302,300.00

ADHI - William's % R(14)= -26.92, Volume()= 22,302,300.00

Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com

TRADING BUY 6750

R1

7000

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 9,295 9,295

ASIIBroadeningWedge

S2

80 68.3258 90.0 68.3258 80.0 70.0 60.0 54.7877 50.0 40.0 30.0 54.7877 20.0 10.0 20 30.0 -9.90152 20.0 10.0 0.0 -10.0 -11.0967 -20.0 22,302,300 -30.0 -40.0 39.2706 80.0 60.0 40.0 33.0133 20.0 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 22,302,300 -80.0 -26.9231

Jun

6600

Closing Price

R2

7150

9,000

6850

8,400

 MACD line dan signal line indikasi positif

7,800 7,170.96 6,850 6,850 7,200 6,850 6,800 6,600 6,695 6,690.63 6,513.75 6,000 6,500

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi

 Trading range Rp 6750-Rp 7000

November December 2016 February March April ASII - Stochastic %D(6,3,3) = 50.46, Stochastic %K= 73.61, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00

 Entry Rp 6850, take Profit Rp 7000


Posisi 75.38 43.78 30.36 6514 6695

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

ASII- MACD(5,3)= -49.70, Signal() = -36.64

ASII - TSI(3,5,3)= 30.36, Volume() = 28,603,700.00

ASII- William's % R(14) = -6.25, Volume()= 28,603,700.00

May

Jun

5,400 5,373.91 80 5,373.91 73.6111 100.0 90.0 73.6111 80.0 70.0 60.0 50.0 50.463 40.0 30.0 20.0 50.463 10.0 20 100.0 -36.6351 50.0 0.0 -50.0 -49.702 28,603,700 -100.0 30.358 60.0 40.0 20.0 24.2027 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 28,603,700 -80.0 -6.25



8 June 8 June2016 2016

CPIN

TRADING BUY

S1

R1

S2

3590 3400

Closing Price

R2

3780

Trend Grafik

Major

Up

3,855.71

Minor

Up 3,855.71 3,710 3,710 3,710 3,570 3,600 3,554 3,546.36 3,546.36 3,200 3,542.5

CPIN UpwardSloping Channel

3970

3710  MACD line dan signal line indikasi positif

3,440 3,377 2,800 2,950

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

2,400

 RSI berada dalam area netral 2,000

 Harga berada dalam area upper band Prediksi

 Trading range Rp 3590-Rp 3780  Entry Rp 3710, take Profit Rp 3780


Posisi 83.50 34.19 38.43 3377 3554

SIMP

TRADING BUY

S1

R1

S2

474 460

Closing Price

November December 2016 February March April %D(6,3,3) = 63.87, Stochastic %K= 69.59, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00 CPIN - Stochastic

R2


505

May

Jun

CPIN - MACD(5,3)= -38.47, Signal() = -24.28

CPIN - TSI(3,5,3)= 38.43, Volume() = 9,412,500.00

CPIN - William's % R(14)= -5.00, Volume()= 9,412,500.00


Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down 500 490 550.0 490 490 485.5 500.0 484.091 484.091 478.4 476.75 450.0 461.536 460 460 400.0 456

SIMP Wedge Bullish Breakout

520

490  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

1,600 80 69.5906 100.0 69.5906 80.0 63.8738 60.0 40.0 63.8738 20.0 0.0 20 100.0 80.0 60.0 40.0 -24.2752 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -38.4745 9,412,500 -60.0 38.4315 80.0 60.0 40.0 32.5478 20.0 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 9,412,500 -60.0 -80.0 -5

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral

350.0

 Harga berada dalam area netral 300.0

Prediksi


November December 2016 February March April = 53.55, Stochastic %K= 65.71, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00 SIMP - Stochastic %D(6,3,3)



Posisi 41.47 0.68 16.78 486 478.4


SIMP - MACD(5,3)

SIMP - TSI(3,5,3)

= -2.87, Signal() = -1.63

= 16.78, Volume() = 16,814,700.00

SIMP - William's %

R(14) = -20.83, Volume() = 16,814,700.00

May

Jun

80 65.7071 100.0 65.7071 80.0 60.0 53.5522 40.0 20.0 53.5522 0.0 20 8.0 -1.63074 4.0 0.0 -2.87131 -4.0 -8.0 -12.0 16,814,700 100.0 16.7806 80.0 60.0 40.0 20.0 7.58048 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 16,814,700 -80.0 0.00000 -20.8333



8 June 8 June2016 2016

BISI S1 S2

TRADING BUY 1745

R1

1710

Closing Price

R2

1815

Trend Grafik

1850

BISIBroadeningWedge

Major

Up

Minor

Up 1,924.5 1,924.5 1,775 1,900 1,775

1775

1,775 1,800 1,755 1,733 1,700 1,729.38

 MACD line dan signal line indikasi positif

1,635.5 1,600 1,555.12 1,500 1,535 1,496.5 1,400 1,496.5

 Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

1,300

 RSI berada dalam area overbought

1,200

 Harga berada dalam area upper band

Prediksi


November December 2016 February March April BISI- Stochastic %D(6,3,3) = 70.39, Stochastic %K= 71.26, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00



Posisi 86.30 18.14 37.64 1636 1733

ASRI

TRADING BUY

S1

380

R1

426

S2

360

R2

446

Closing Price

1,100

May


BISI- MACD(5,3)= -13.26, Signal() = -10.87

20.0 -10.8703 10.0 0.0 -10.0 -13.2613 -20.0 1,191,200 -30.0 -40.0 41.6554 100.0 80.0 60.0 40.0 37.6434 20.0 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 1,191,200 -60.0 -80.0 -6

BISI- TSI(3,5,3)= 37.64, Volume() = 1,191,200.00

BISI- William's % R(14) = -6.00, Volume()= 1,191,200.00


Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

ASRI Downward Sloping Channel 440.0 402 402 420.0 402 398 400.0 393.6 393.5 386 380.0 384

402  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif

370 370 360.0 360 355.333 355.333 340.0

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi

320.0

 Trading range Rp 394-Rp 422 November December 2016 February March April ASRI - Stochastic %D(6,3,3)= 48.82, Stochastic %K= 55.99, OverboughtLevel = 80.00, OversoldLevel = 20.00



Posisi 75.28 1.91 25.10 384 393.6

1,000 80 71.2583 71.2583 100.0 90.0 80.0 70.0 70.3906 60.0 50.0 40.0 70.3906 30.0 20.0 10.0 20

Jun


(5,3)= -2.04, Signal() = -1.29 ASRI - MACD

ASRI - TSI(3,5,3)= 25.10, Volume() = 121,926,400.00

ASRI - William's % R(14)= -15.00, Volume()= 121,926,400.00

May

Jun

80 55.9885 90.0 80.0 55.9885 70.0 60.0 50.0 48.8215 40.0 30.0 20.0 48.8215 10.0 0.0 20 6.0 4.0 -1.29132 2.0 0.0 -2.0 -2.0389 -4.0 121,926,400 -6.0 25.0973 80.0 60.0 40.0 20.0 18.6953 0.0 -20.0 -40.0 121,926,400 0.00000 -60.0 -80.0 -15



8 June 2016 8 June 2016

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

07-06-16

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture AALI LSIP SGRO Mining

Trading Buy Trading Buy Trading Buy

15775 1585 1950

15775 1585 1950

16400 1605 1965

13500 1495 1905

14950 1550 1935

16400 1605 1965

17850 1660 1995

Positif Positif Positif



15865 1700 2015

13775 1405 1825

PTBA Trading Buy ADRO Trading Buy MEDC Trading Buy INCO Trading Buy ANTM Trading Buy TINS Trading Buy Basic Industry and Chemicals

7825 910 1390 1785 675 735

7825 910 1390 1785 675 735

8000 940 1410 1810 690 755

7000 770 1340 1670 630 645

7500 855 1375 1740 660 700

8000 940 1410 1810 690 755

8500 1025 1445 1880 720 810

Positif Positif Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Positif Positif Positif Positif

Positif Positif Negatif Positif Positif Positif

7575 845 1795 2005 780 860

6125 655 1365 1490 625 620

945 9325 16600 1095

945 9325 16600 1095

955 9375 16675 1110

915 9125 16325 1040

935 9250 16500 1075

955 9375 16675 1110

975 9500 16850 1145

Positif Positif Positif Negatif

Positif Positif Positif Positif


1005 10625 20050 1165

875 8675 15525 965

6850 820

6850 820

7000 900

6600 735

6750 790

7000 845

7150 900

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

7525 825

6000 660

INDF Trading Buy 7350 7350 GGRM Trading Buy 70350 70350 UNVR Trading Buy 43650 43650 KLBF Trading Buy 1465 1465 Property, Real Estate and Building Construction

7400 70500 43825 1470

7200 69700 42825 1440

7300 70100 43325 1455

7400 70500 43825 1470

7500 70900 44325 1485

Positif Positif Positif Negatif

Negatif Positif Positif Positif


7400 74400 47300 1470

6800 65875 42350 1295

WTON Trading Buy SMGR Trading Buy INTP Trading Buy SMCB Trading Buy Miscellaneous Industry ASII Trading Buy GJTL Trading Buy Consumer Goods Industry

BSDE Trading Buy 1875 PTPP Trading Buy 3810 WIKA Trading Buy 2640 ADHI Trading Buy 2610 WSKT Trading Sell 2420 Infrastructure, Utilities and Transportation

1875 3810 2640 2610 2420

1885 3830 2680 2670 2390

1835 3750 2540 2500 2320

1860 3790 2610 2580 2390

1885 3830 2680 2670 2460

1910 3870 2750 2750 2530

Positif Positif Positif Positif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif Negatif

Positif Positif Positif Positif Negatif

1955 3810 2735 2910 2660

1695 3300 2200 2420 2255

PGAS JSMR ISAT TLKM Finance

2530 5500 6500 3910

2530 5500 6500 3910

2560 5550 6575 3940

2460 5350 6275 3780

2510 5450 6425 3860

2560 5550 6575 3940

2610 5650 6725 4020




2715 5550 6825 3880

2170 5200 6275 3410

BMRI Trading Buy 9475 BBRI Trading Buy 10650 BBNI Trading Buy 4820 BBCA Trading Sell 13100 BBTN Trading Buy 1710 Trade, Services and Investment

9475 10650 4820 13100 1710

9550 10700 4860 13075 1735

9200 10500 4700 13000 1645

9375 10600 4780 13075 1690

9550 10700 4860 13150 1735

9725 10800 4940 13225 1780

Positif Positif Positif Negatif Positif

Positif Positif Positif Negatif Negatif

Positif Positif Positif Negatif Positif

10000 10925 4935 13300 1885

8650 9525 4270 12775 1590

UNTR MPPA

14300 1315

14250 1330

14100 1270

14250 1300

14400 1330

14550 1360

Negatif Positif

Negatif Positif

Positif Positif

16900 1615

12550 1185

Trading Buy Trading Buy Trading Buy Trading Buy

Trading Sell Trading Buy

14300 1315


DAILY REPORT 08 Juni 2016

Recommend Documents