DAILY REPORT
23 September 2016
IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,380.26
37.67
0.71
18.88
Vol (mn/sh)
7,097
Val (Rp Bn)
7,092
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(230)
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,392
Close
98.76
0.54
7.25
S&P 500
2,177.2
14.06
0.65
8.17
NASDAQ
5,339.5
44.34
0.84
8.90 13.42
DJIA
FTSE
6,911.4
76.63
1.12
NIKKEI
16,807.6
315.47
1.91
-8.91
HANG SENG
23,759.8
89.90
0.38
11.88
3,042.7
16.81
0.56
-7.69
0.18
0.68
29.54
SSE Comp EIDO
26.62
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
(1.06)
45.83
23.23
Gold (USD/t oz.)
(0.49)
1,338.10
24.73
9,775.00
21.84 33.87
Nickel (USD/MT)
-
Tin (USD/MT)
0.96
19,485.00
CPO (RM/Ton)
(1.08)
2,564.00
9.66
68.30
58.47
Coal
0.45
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Kamis (22/09) ditutup menguat dan bertambah 37.67 poin atau naik 0.71% dan berakhir di level 5,380.28 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 930.58 naik 9.24 poin atau terapresiasi 1%. Global Market United States Wall Street (22/09) secara umum ditutup positif, seiring investor mencerna sejumlah data ekonomi yang dirilis sembari menilai keputusan kebijakan moneter terkini dari Federal Reserve. Indeks Dow Jones bertambah 98.76 poin atau menguat 0.54%, S&P 500 naik 0.65%, dan Nasdaq terapresiasi 0.84%. Tingkat penjualan rumah tangan kedua turun 0.9% di bulan Agustus, dibandingkan estimasi kenaikan sebesar 1.3%. Sementara indikator utama untuk bulan Agustus turun 0.2%. Asia Bursa saham Asia (22/09), secara umum berakhir dengan positif, setelah merespon hasil kebijakan The Fed yang menahan suku bunga acuan di level saat ini 0.25-0.5%. Nikkei naik 1.91% dan Hang Seng menguat 0.38%.
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,090
-5.49
JPY/IDR
129.94
12.93
SGD/IDR
9,650.1
-0.89
EUR/IDR
14,678.1
-2.30
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,764.75
-1.93%
22.03% 14.20%
SDS
1,132.90
-2.63%
23.89% 16.92%
JCI’s Outlooks Fundamental: bursa global dan regional menguat dan menjadi katalis positif untuk bursa domestik. Investor masih akan masuk ke pasar saham di tengah poin penting suku bunga yang diturunkan oleh Bank Indonesia (BI). Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,344 -5,430.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
23 September 2016
TECHNICAL STOCK PICK
PPRO
MACD Golden Cross
Buy Price Range 960
Resistance Targets 1,070
Stop Loss 940
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
BBRI
Bullish Trend
Buy Price Range 11,950
Resistance Targets 12,260
Stop Loss 11,900
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
ASRI Bullish Trend
Buy Price Range 480
Resistance Targets 505
Stop Loss 460
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
23 September 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Suku Bunga Sesuai dengan perkiraan, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali memperlonggar kebijakan moneter mereka. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga acuannya, 7 Day Repo Rate sebesar 25 basis points (bps) dari 5.25% menjadi 5%. (Sumber: Kontan) Pelayaran Tempuran Emas (TMAS) Close: Change: TMAS menandatangani kontrak pembelian satu unit kapal container used. Serah terima kapal tersebut akan dilakukan pada Kuartal IV 2016. Kapasitas kapal tersebut 2,702 TEUs dengan nilai investasi USD 6.5 juta. Ia menjelaskan, pembelian kapal ini dilakukan untuk melanjutkan program peremajaan armada milik TMAS dan meningkatkan kapasitas usaha. (Sumber: Kontan) Siloam Internasional Hospitals (SILO) Close: Change: SILO menargetkan membuka enam rumahsakit baru pada kuartal empat tahun ini. Saat ini, pembangunannya sudah dalam tahap penyelesaian. Adapun enam rumahsakit baru tersebut berlokasi di Bogor, Yogyakarta, Bangka, Lubuk Linggau, Jember dan Bekasi. (Sumber: Kontan) Benakat Integra (BIPI) Close: Change: BIPI tengah mengejar proses restrukturisasi utang senilai USD 400 juta. Perseroan berencana memperpanjang masa jatuh tempo utang dan menurunkan beban bunga. Utang tersebut mencapai USD 300 juta yang terdiri dari tiga fasilitas, masing-masing sebesar USD 107.67 juta, USD 83.81 juta, dan USD 108.52 juta. Jatuh tempo pinjaman ini pada tahun 2017 mendatang. Beban bunga utang tersebut mencapai 12% per tahun. (Sumber: Kontan) United Tractors (UNTR) Close: Change: Emiten alat berat milik Grup Astra, UNTR akan membagikan dividen interim tunai tahun buku 2016 sebesar Rp 143 per lembar saham kepada para pemegang sahamnya pada 17 Oktober 2016 mendatang. UNTR menetapkan cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 28 dan 29 September 2016. Sementara di pasar tunai 3 dan 4 Oktober 2016 dengan DPS hingga 3 Oktober 2016. (Sumber: Kontan) Sempurna (SMSM) Close: Change: SMSM optimis pendapatan akan lebih baik di separuh kedua tahun ini. Hingga saat ini, portofolio penjualan SMBR masih mengandalkan ekspor dengan porsi 70%, sisanya dari dalam negeri 30%. Seperti diketahui, pada separuh pertama 2016, penjualan SMSM tercatat Rp 1.34 triliun, naik 4% dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan laba bersih Perseroan mengalami penurunan dari Rp 129.81 miliar pada Semester I 2015 menjadi Rp 116.62 miliar pada Semester I 2016 atau turun 11.31%. (Sumber: Britama)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
23 September 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,408.33 50.00 4,333.33 1,620.00 900.00 2,793.33 1,316.67 2,420.00 5,866.67 150.33 1,170.00 290.00 90.00 120.00 212.00 2,046.67 210.00 573.33 6,500.00
S2 15,191.67 50.00 2,166.67 810.00 890.00 2,726.67 1,313.33 2,390.00 5,733.33 146.67 1,155.00 286.00 90.00 60.00 212.00 2,033.33 190.00 286.67 6,425.00
S3 14,783.33 50.00 4,333.33 1,620.00 870.00 2,643.33 1,311.67 2,340.00 5,466.67 140.33 1,125.00 278.00 90.00 120.00 212.00 2,006.67 170.00 573.33 6,325.00
R1 16,033.33 50.00 4,333.33 1,620.00 930.00 2,943.33 1,321.67 2,500.00 6,266.67 160.33 1,215.00 302.00 90.00 120.00 212.00 2,086.67 250.00 573.33 6,675.00
R2 16,441.67 50.00 2,166.67 810.00 950.00 3,026.67 1,323.33 2,550.00 6,533.33 166.67 1,245.00 310.00 90.00 60.00 212.00 2,113.33 270.00 286.67 6,775.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 16,658.33 50.00 4,333.33 1,620.00 960.00 3,093.33 1,326.67 2,580.00 6,666.67 170.33 1,260.00 314.00 90.00 120.00 212.00 2,126.67 290.00 573.33 6,850.00
4
DAILY REPORT
23 September 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
