DAILY REPORT IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,302.49
-19.35
-0.36
17.16
Vol (mn/sh)
8,131
Val (Rp Bn)
6,540
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(440)
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,130
Close
9.79
0.05
5.72
S&P 500
2,139.8
0.64
0.03
6.32
NASDAQ
5,241.4
6.32
0.12
6.90
FTSE
6,830.8
17.24
0.25
12.10
NIKKEI
16,492.2
-27.14
-0.16
-10.62
HANG SENG
23,530.9
-19.59
-0.08
10.80
3,023.3
-2.75
-0.09
-8.28
-0.11
-0.43
24.82
DJIA
SSE Comp EIDO
25.65
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
1.79
44.84
20.57
Gold (USD/t oz.)
0.04
1,318.70
22.92
Nickel (USD/MT)
-
9,775.00
17.82
Tin (USD/MT)
0.65
19,475.00
33.80
CPO (RM/Ton)
(1.08)
2,564.00
8.37
68.30
58.47
Coal
0.45
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
6.5
Inflation (YoY) (%)
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (20/09) ditutup melemah dan berkurang 19.35 poin atau turun 0.36% dan berakhir di level 5,302.49 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 915.72 turun 3.49 poin atau terdepresiasi 0.38%. Global Market United States Wall Street (20/09) secara umum ditutup negatif, kendati data sektor perumahan yang mengecewakan, sementara investor menantikan keputusan kebijakan moneter dari Federal Reserve dan Bank of Japan. Indeks Dow Jones bertambah 9.79 poin atau menguat 0.05%, S&P 500 naik 0.03%, dan Nasdaq terapresiasi 0.12%. Data awal pembangunan rumah di AS berada pada laju tahunan sebesar 1.14 juta unit di bulan Agustus, jauh di bawah ekspektasi sebanyak 1.19 juta unit. Izin membangun turun sebanyak 0.4% menjadi 1.14 juta unit bulan lalu. Asia Bursa saham Asia (20/09), secara umum berakhir dengan negatif, seiring sikap wait & see para investor menjelang keputusan moneter The Fed dan BoJ. Nikkei turun 0.16% dan Hang Seng melemah 0.08%.
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,145
-5.09
JPY/IDR
129.32
12.39
SGD/IDR
9,652.1
-0.87
EUR/IDR
14,666.0
-2.38
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,681.76
-2.82%
19.84% 12.98%
SDS
1,120.97
-3.30%
20.57% 15.69%
JCI’s Outlooks Fundamental: tidak banyak sentimen positif dengan investor masih mengamati hasil pertemuan bank sentral di AS dan Jepang. Pekan ini Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan suku bunga acuan-nya, pasar akan menunggu. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan support-resistance 5,274 -5,350.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
21 September 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
21 September 2016
TECHNICAL STOCK PICK
BBRI
MACD Golden Cross
Buy Price Range 11,880
Resistance Targets 12,100
Stop Loss 11,850
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
BJBR
Bullish Trend
Buy Price Range 1,600
Resistance Targets 1,720
Stop Loss 1,500
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
PRAS Bullish Trend
Buy Price Range 215
Resistance Targets 320
Stop Loss 210
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
21 September 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Defisit APBN Pemerintah harus menambah utang sekitar Rp 37 triliun untuk menambal pelebaran defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016. Utang untuk menutup defisit tersebut rencananya akan didapat dari penerbitan surat berharga negara (SBN). (Sumber: Kontan) Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) Close: Change: BBRI mencatatkan pertumbuhan kredit segmen mikro cukup besar hingga Agustus 2016 sebesar 22% dibandingkan dengan periode sama 2015. Pertumbuhan segmen kredit mikro memang paling besar sekitar 22% sampai Agustus 2016. Lonjakan pertumbuhan kredit segmen mikro BBRI disokong oleh program pemerintah yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Bila tidak memasukkan KUR, pertumbuhan segmen mikro dari BBRI sekitar 14%-15%. (Sumber: Britama) Hero Supermarket (HERO) Close: Change: Hingga semester I 2016, HERO telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp212 miliar. Sebagian besar digunakan untuk dana ekspansi pembukaan 2 gerai baru Giant Ekstra di Palembang dan Lombok. HERO juga berencana menambah 1 gerai baru di Manado, setelah empat tahun perusahaan tidak menambah gerai Hero Supermarket. Hal ini dilakukan untuk menambah ekspansi perusahaan agar dapat lebih berkembang. (Sumber: Britama) Sarana Menara Nusantara (TOWR) Close: Change: TOWR mempercepat pelunasan utang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1.18 triliun. Utang yang dilunasi itu merupakan fasilitas pinjaman sindikasi yang berasal dari enam perbankan yang baru akan jatuh tempo pada 19 November 2019 mendatang.(Sumber: Kontan) Waskita Beton Precast (Persero) (WSBP) Close: Change: Pasca penawaran saham perdana, WSBP akan menggenjot kapasitas pabrik untuk mendorong penjualan. Hingga tahun 2018, produsen beton pracetak ini berencana menambah lima pabrik baru. Lalu untuk tahun depan, investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 1.9 triliun, dan sisanya sebesar Rp 1 triliun akan digunakan untuk kebutuhan investasi pada tahun 2018. Jarot mengatakan, dua pabrik baru akan selesai dibangun pada tahun ini. (Sumber: Kontan) Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) Close: Change: AISA berencana menambah kapasitas pabrik beras. Perseroan akan membangun dua pabrik beras baru di Kabupaten Sidrap dan Bone, Sulawesi Selatan. Pembangunan pabrik ini sempat mundur dari jadwal semula dan baru akan dimulai pada semester dua tahun depan. Nilai investasi keduanya mencapai Rp 600 miliar. (Sumber: Kontan)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
21 September 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 15,858.33 33.33 6,500.00 2,430.00 916.67 2,770.00 1,278.33 2,400.00 6,050.00 148.00 1,165.00 288.00 89.67 120.00 173.33 2,046.67 214.67 573.33 6,525.00
S2 15,591.67 16.67 6,500.00 2,430.00 903.33 2,740.00 1,261.67 2,360.00 6,050.00 142.00 1,150.00 282.00 89.33 60.00 86.67 2,013.33 189.33 286.67 6,375.00
S3 15,383.33 33.33 6,500.00 2,430.00 881.67 2,700.00 1,253.33 2,290.00 6,050.00 135.00 1,135.00 270.00 88.67 120.00 173.33 1,996.67 138.67 573.33 6,300.00
R1 16,333.33 33.33 6,500.00 2,430.00 951.67 2,840.00 1,303.33 2,510.00 6,050.00 161.00 1,195.00 306.00 90.67 120.00 173.33 2,096.67 290.67 573.33 6,750.00
R2 16,541.67 16.67 6,500.00 2,430.00 973.33 2,880.00 1,311.67 2,580.00 6,050.00 168.00 1,210.00 318.00 91.33 60.00 86.67 2,113.33 341.33 286.67 6,825.00
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 16,808.33 33.33 6,500.00 2,430.00 986.67 2,910.00 1,328.33 2,620.00 6,050.00 174.00 1,225.00 324.00 91.67 120.00 173.33 2,146.67 366.67 573.33 6,975.00
4
DAILY REPORT
21 September 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
