DAILY REPORT 21 Oktober 2014

21 Oktober 2014

DAILY REPORT

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

• KKGI sepakat akuisisi PT. Khatulistiwa Hidro Energi • SMGR akan naikan harga jual Rp15.000-Rp20.000/ton • SMGR jajaki bangun pabrik di Aceh, Kalimantan, Papua, Sulawesi • WSKT bukukan kontrak baru Rp12 triliun • RUPSLB BCIC setujui rancangan pengambilalihan perseroan • BNGA batal terbitkan sisa PUB • OJK setujui perubahan nama BABP • MDRN akan investasi saham USD 25 juta di CIMB Private Equity • MDRN gandeng Welch Foods • AISA akan perbesar investasi • Polaris batal tambah kepemilikan di TRIO • Pendapatan HOME hingga 3Q14 turun 9,23% • Pendapatan LINK 9M14 meningkat 28,2% • GIAA buka kembali rute penerbangan Lombok-Surabaya • COWL gandeng PTPP untuk selesaikan Lexington • IPO Bank Nagari ditunda

Indeks tengah menguji fractal down 4933 sinyal negatif jika break out Support level Leveltersebut. Sisi lainnya, 5020/5000/4960 dibawah level ini sebagai tahanan bagi IHSG dalam pergerakan di pekan lalu, artinya peluang untuk momentum positif Resistance Level 5081/5121/5142 terbuka bagi Indeks, sekaligus menguji target ke level 5048 Major Trend Up Minor Trend

Down

JAKARTA INDICES STATISTICS CLOSE

IHSG LQ-45

CHANGE

5040.532 855.031

VOLUME (Mn)

+11.586 +0.837

VALUE (Rp Bn)

5427 1800

7584.212 5518.756

MARKET REVIEW

MARKET VIEW

IHSG ditutup naik sebesar 11,59 poin (0,23%) dari 5.028,95 menjadi 5.040,53. Naiknya IHSG pada perdagangan kemarin dipengaruhi optimisme pasar atas berjalannya pelantikan resmi Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Prabowo Subianto juga menghadiri acara pelantikan tersebut menyatakan Koalisi Merah Putih (KMP) akan bersikap objektif dan mendukung pemerintahan JokowiJK demi kemajuan bangsa. Pasar menanggapi positif pernyataan Prabowo yang membuktikan tensi politik antara kedua koalisi berbeda tersebut telah mereda. Berikutnya, pasar menantikan pengumuman jajaran kabinet Jokowi-JK yang akan diumumkan pada hari ini. Dari regional, indeks Nikkei 225 naik sebesar 578,72 poin (3,98%) dari 14.532,51 menuju 15.111,23. Faktor yang mempengaruhi bursa Jepang adalah terjadinya rebound di pasar saham global. Selain itu, laporan dana pensiun dari pemerintah Jepang diprediksi akan meningkatkan kepemilikan saham-saham berbasis domestik Jepang. Dana Investasi Pensiun Pemerintah Jepang (GPIF) senilai US$ 1,2 triliun juga akan meningkatkan target alokasinya untuk saham-saham lokal menjadi sekitar 25% dari sebelumnya 12%. Tidak hanya itu, GPIF juga akan meningkatkan kepemilikannya pada obligasi asing dan saham dengan kombinasi mencapai 30% dari sebelumnya 23%. Di sisi lain, badan dana pensiun ini akan menurunkan utang domestik menjadi 40% dari sebelumnya 60%. Indeks Hang Seng juga ditutup naik sebesar 47,05 poin (0,20%) dari 23.023,21 menjadi 23.070,26. Indeks Shanghai Composite berhasil ditutup menguat 15,54 poin (0,66%) dari 2.341,18 menjadi 2.356,73. Pergerakan bursa China dipengaruhi oleh semakin kuatnya spekulasi investor atas China yang akan mempercepat pemberian stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Dari Eropa, Moody's Investors Service memangkas peringkat utang Rusia ke posisi terendah kedua level investasi (investment grade), seiring prospek pertumbuhan ekonomi yang lamban dan menurunnya cadangan devisa di sela-sela sanksi terhadap Ukraina. Moody's menurunkan peringkat utang satu level menjadi Baa2 dari Baa1 dan mempertahankan outlook negatif pada 17 Oktober 2014. Peringkat itu sama dengan peringkat kredit yang diberikan Fitch Ratings Ltd. dan satu level di atas peringkat yang diberikan Standard & Poor's yaitu BBB- pada April lalu. Adapun, bursa eropa bergerak tentatif turun.

Usai pelantikan Presiden dan wakil presiden Joko Widodo – M. Jusuf Kalla Senin kemarin, kini konsentrasi pasar selanjutnya pada pembentukan tim kabinet. Tentunya tim ekonomi menjadi perhatian pelaku pasar, karena akan diharapkan nantinya bisa membawa perekonomian Indonesia untuk lebih baik kedepanya. Beredarnya nama-nama kabinet telah memicu berbagai spekulasi, konsekuensinya bisa membawa Indeks pasar fluktuasi. Sebagai informasi bahwa postur kabinet Jokowi-JK sebanyak 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya. Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama dari partai politik. Sisi lainnya, kehadiran Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki makna penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia ke depan, sekaligus mencairkan ketegang yang terjadi selama ini. Kehadiran Prabowo kian menyejukan ketegang politik selama ini. Sebelumnya pada pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo, untuk pertama kalinya sejak pemilu presiden yang berlangsung sengit, , Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan berjanji untuk mendukung pemerintahannya selama kebijakannya sejalan dengan kepentingan bangsa dan rakyat. Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan pendukung Prabowo bukan hanya berencana memblokir reformasi Jokowi, namun juga memiliki agenda yang mengancam konstitusi, termasuk mengembalikan pemilu presiden menjadi pemilu tidak langsung. Koalisi Prabowo yang mengontrol lebih dari setengah dari kursi parlemen membuat serangan pertama. Selain itu, rencana Pemerintah baru, akan mengeluarkan kebijakan tidak populer untuk menaikkan subsidi harga bensin dan solar dalam upaya untuk menurunkan anggaran defisit, inibisa menjadi ancaman dan sekaligus serangan bagi pemerintah baru dari lawan poltik. Sementara itu dalam pidato pertama Joko Widodo sebagai presiden, sempat menyampaikan rasa hormat kepada Prabowo. Diperkirakan eforia pasar terhadap pelantikan presiden pada perdagangan saham hari ini diperkirakan menyusut, karena fokus pasar pada pembentukan tim kabinet. Selain sentimen dari dalam negari, faktor ekternal yang diperkirakan dapat berdampak bagi pergerakan pasar sentimen dari Cina yang akan rilis data GDP kuartal III/2014. Menurut perkiraan GDP kuartal III akan melambat menjadi 7,2% dibandingkan dengan kuartal II/2014 sebesar 7,5%. Kenaikan indeks Wall Street yang terbatas pada Senin kemarin, minor dukungannya bagi IHSG. Selain itu, masih terbatas publikasi kinerja keuangan emiten kuartal III/2014, belum memberikan dampak besar bagi IHSG hari ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

21 October 2014

21 October 2014 Resources Alam Indonesia (KKGI) menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi kepemilikan saham PT. Khatulistiwa Hidro Energi dari PT. Bumi Raya Utama dan Hendro Martowardojo. Khatulistiwa Hdiro Energi adalah pemegang 95% saham PT. Bias Petrasia Persada, perusahaan di bidang pembangkit listrik tenaga air.

Kerja sama itu ditujukan untuk pengembangan anak perusahaan yaitu PT. Modern Sevel Indonesia (MSI) yang merupakan pemegang master franchise 7-Eleven untuk Indonesia. Saat ini Modern Sevel Indonesia memili 175 outlet 7-Eleven.

Semen Indonesia (SMGR) akan menaikkan harga jual Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per ton di bulan Oktober untuk menjaga margin. SMGR juga menjaga agar pangsa pasar perseroan berada di level 44%. Adapun kenaikan harga di bulan Oktober ini karena perseroan memandang saat bulan Juli masyarakat belum dapat menerimanya karena bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Sementara saat ini, permintaan semen sudah kembali naik dan perseroan bisa menyesuaikan peningkatan harga jualnya.

Modern Internasional (MDRN) bersama perusahaan barang konsumsi asal Amerika Serikat, Welch Foods Incorporated, berencana membangun pabrik minuman di Indonesia. Tahun depan, perseroan menargetkan mampu memproduksi 5 juta unit botol jus anggur merek Welch’s. Perseroan menargetkan, setiap tahun, produksi minuman Welch’s meningkat 20-30%. Dengan adanya pabrik, perseroan juga berharap terjadi efisiensi yaitu dapat menurunkan harga sekitar 3040% dari harga impor. Perseroan berharap minuman Welch’s dapat berkontribusi 10-15% terhadap pendapatan konsolidasi MDRN.

Semen Indonesia (SMGR) menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-JK guna mendorong pembangunan infrastruktur. Untuk itu perseroan melakukan pembangunan pabrik di beberapa wilayah Indonesia. Perseroan juga tengah melakukan penjajakan di Aceh, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Perseroan memperkirakan pertumbuhan permintaan semen nasional akan meningkat 5%-6% pada tahun 2015. Untuk di Aceh, persiapan pembangunan pabrik rencananya akan dilakukan pada semester kedua 2015 sehingga pembangunan dapat dilakukan pada 2016. Pabrik ini akan memiliki kapasitas 3 juta ton per tahun dan memiliki sebaran distribusi ke daerah Riau, Dumai.

Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) akan memperbesar belanja modal tahun depan menjadi Rp 1 triliun dibandingkan tahun ini sebesar Rp 676 miliar. Sebagian dana dialokasikan untuk membiayai ekspansi bisnis beras. Sesuai rencana, perseroan akan menggunakan sebagian dana capex sebesar Rp 400-500 miliar untuk membangun pabrik penggilingan beras ke-5 dan 6 di Sumatera. AISA juga mengalokasikan Rp 150 miliar untuk memperluas pabrik Taro di Jawa Tengah. Sementara itu, sekitar Rp 250 miliar dari capex untuk memperbesar aset perkebunan kelapa sawit. Perseroan berniat mengakuisisi kebun seluas 8.000 ha di Sumatera. Sisa capex sekitar Rp 100 miliar akan digunakan untuk pengembangan makanan lainnya.

Waskita Karya (WSKT) membukukan kontrak baru pada kuartal III 2014 sebesar Rp12 triliun. Proyek dengan kontribusi terbesar adalah Pejagan Pemalang Tol Road (PPTR) senilai Rp1,7 triliun. Dengan perolehan proyek tersebut, perseroan memperkirakan laba bersih akan meningkat 10% hingga September 2014. Dengan demikian, performa perseroan hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai Rp450 miliar, meningkat 22,28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp368 miliar. Adapun pencapaian ini dikontribusikan dari proyek pengembangan terminal tiga Bandara Internasional Soekarno Hatta. Di sisi lain, perseroan juga akan mengerjakan proyek konstruksi tol Becakayu (Bekasi, Cawang, dan Kampung Melayu) dengan nilai Rp4,5 triliun. Saat ini, pembebasan lahan Becakayu mencapai kisaran 70%. Tol ini memiliki panjang 21,04 km.

Polaris Ltd. membatalkan rencana menambah kepemilikan saham di Trikomsel Oke (TRIO) lewat pembelian 4,91% saham yang dimiliki Asia Century Ventures Ltd dan 0,23% lainnya melalui mekanisme pasar. Perjanjian jual beli ini dibatalkan karena adanya perubahan kondisi pasar. Di samping itu, Polaris Ltd. juga membatalkan kerja sama dengan Trimegah Securities (TRIM) yang bertindak sebagi broker dalam pembelian 11 juta saham melalui mekanisme pasar.

RUPSLB Bank Mutiara (BCIC) menyetujui rancangan pengambilalihan perseroan dan konsep akta pengambilalihan perseroan. Menurut Lembaga Penjamin SImpanan (LPS), pengambilalihan saham BCIC oleh J Trust Co. diupayakan dapat terlaksana sebelum 20 November 2014. LPS telah melakukan penyertaan modal sementara (PMS) ke bank Mutiara sebesar Rp 7,95 triliun yang terdiri dari suntikan tahap pertam sebesar Rp 6,7 triliun dan suntikan kedua Rp 1,25 triliun. Sementara pihak J Trust Co. sudah membayar deposit payment (uang muka) sebesar 10% dari harga jual Bank Mutiara yang ditentukan oleh LPS. Bank CIMB Niaga (BNGA) memilih untuk tidak memenuhi target penawaran umum obligasi berkelanjutan (PUB) I sebesar Rp 8 triliun yang akan berakhir pada 22 Oktober 2014 karena meningkatnya imbal hasil obligasi. Dari PUB tersebut, perseroan hanya menghimpun dana Rp 3,45 triliun dan tidak merealisasikan sisanya sebesar Rp 4,55 triliun. Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemrintaan Group MNC untuk mengubah nama Bank ICB Bumiputera (BABP) menjadi Bank MNC Internasional. Penetapan penggunaan izin usaha atas nama Bank ICB Bumiputera menjadi izin usaha atas nama Bank MNC Internasional keluar pada 15 Oktober 2014. Perubahan nama tersebut mengikuti aksi korporasi yang ditempuh MNC Kapital (BCAP). BCAP mengambil alih 25% kepemilikan di BABP pada 23 Juli 2014. Per Juli 2014, BCAP memiliki 39,75% saham BABP atau setara 3,8 miliar saham dari total saham pengendali sebanyak 7,74 miliar atau 80,87%.

Kinerja Hotel Mandarine Regency (HOME) hingga kuartal III/2014 belum membaik setelah mencatatkan penurunan pendaptan sebesar 9,23% menjadi Rp38,85 miliar. Perseroan juga masih megalami rugi bersih Rp4,52 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang membukukan laba bersih Rp1,81 miliar. Adapun penyebab kerugian ini disamping karena penurunan pendapatan, juga disebabkan oleh peningkatan beban departemen sebesar 11,93% YoY menjadi Rp27,7 miliar. Link Net (LINK) membukukan kenaikan pendapatan sebesar 28,2% hingga September 2014 mencapai Rp1,55 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1,20 triliun. Perseroan terus mengembangkan jaringannya, terutama di Jabodetabek serta Surabaya dan sekitarnya. per 30 September 2014 perseroan telah memiliki 1,4 juta pelanggan rumah, 372.373 RGU Broadband dan 343.472 RGU TV kabel. Garuda Indonesia (GIAA) akan membuka kembali rute penerbangan Lombok-Surabaya dan sebaliknya untuk memenuhi permintaan konsumen. Pesawat untuk rute tersebut tidak hanya melayani rute Surabaya-Lombok tapi juga connecting dengan rute Bima dan Sumbawa. Kehadiran GIAA ke SUmbawa Besar sehubungan dengan program pengembangan jaringan penerbangan. Cowell Development (COWL), melalui anak usahanya Satria Pusaka Permata Perkasa, menggandeng kontraktor Pembangunan Perumahan (PTPP) dan Bank DKI untuk menyelesaikan proyek Lexington Residence. Hunian berkonsep green living tersebut ditargetkan selesai keseluruhan pada awal 2016. Pemegang saham BPD Sumatra Barat (Bank Nagari) menunda rencana IPO bank tersebut tahun depan menyusul belum stabilnya kinerja industri perbankan akibat perlambatan ekonomi nasional. Perseroan akan melakukan perbaikan di internal serta penguatan sistem dan manajemen terlebih dahulu.

Modern International (MDRN) menandatangni perjanjian dengan CIMB Private Equity, anak usaha CIMB Group, untuk melakukan investasi saham ekuitas sebesar 10% dengan total nilai sekitar USD 25 juta. DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

2

21 October 2014 COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

82,75 3,66 1245,91

0,04 -0,01 -1,03

15370,00 19355,00 63,30 64,90 747,50 2155,00 588,00 727,48

-330,00 50,00 -1,25 -1,23 5,00 24,50 5,00 1,34

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

Price (IDR)

47 0,06

14.159 862

Change (IDR) 590 31

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Price 16399,67 4316,07 6267,07 2467,35 1400,93 23070,26 5040,53 15111,23 1803,14 3181,05

Change %Day %YTD 0,12 -1,07 1,35 3,34 -0,68 -7,14 0,67 11,42 1,32 26,92 0,20 -1,01 0,23 17,93 3,98 -7,24 0,83 -3,42 0,42 0,43

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

PBV (X) 2014E 2015F 2,70 2,51 3,24 2,94 1,70 1,62 1,28 1,14 2,72 2,40 1,27 1,18 2,79 2,45 1,46 1,37 2,08 1,95 1,27 1,21

Market Cap (USD Bn) 4.705,9 6.723,5 1.340,3 2.855,4 1.836,9 1.826,7 391,6 2.640,3 314,2 412,2

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 12.032,00 15.392,30 112,59 9.475,51 10.559,88 19.439,74 1.964,71 3.687,40 11,39

Change -78,00 44,88 0,18 22,30 21,80 19,32 0,00 9,83 0,04

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2014E 2015F 14,34 13,37 21,43 17,45 13,10 12,19 9,41 8,35 23,73 18,60 10,62 9,80 16,30 13,88 16,69 14,94 16,54 15,09 14,01 12,91

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0,08 1,28 0,01 0,79 0,88 1,62 0,16 0,31 0,09

Change 0,0005 -0,0007 0,0000 -0,0001 -0,0007 -0,0008 0,0000 0,0009 0,0003

INTERBANK LENDING RATE Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.25 7.50 0.05 0.10 0.50 6.00

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.99 0.51 0.17 0.14 0.14 3.81


3

21 October 2014 INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (US$) GDP (IDR Tn)

SBI

Sep'14

Description SBI (9M) SBIS (9M)

Aug'14

3.71 4.53 0.27 111.16 2,480,807.00

3.42 3.99 0.47 111.22 2,480,807.00

Rate (%) 6,84809 6,84809

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 21 Oct 21 Oct 22 Oct 22 Oct 23 Oct 23 Oct 23 Oct 24 Oct 24 Oct

Agenda US Existing Home Sales US Existing Home Sales MoM US CPI MoM US CPI YoY US Initial Jobless Claims US Continuing Claims US Leading Index US New Home Sales US New Home Sales MoM

Expectation Naik menjadi 5.09 juta dari 5.05 juta Naik menjadi 0.8% dari -1.8% Naik menjadi 0.0% dari -0.2% Turun menjadi 1.6% dari 1.7% Naik menjadi 284 ribu dari 264 ribu Turun menjadi 2380 ribu dari 2389 ribu Naik menjadi 0.7% dari 0.2% Turun menjadi 470 ribu dari 504 ribu Turun menjadi -6.8% dari 18.0%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock BMRI IJ ASII IJ BMRI IJ BBNI IJ UNVR IJ SMGR IJ TLKM IJ UNTR IJ KLBF IJ LPKR IJ

LAGGING MOVERS Price

Change (%)

11175 7650 10150 4980 31225 16200 2615 24000 1715 1090

Index pt

5.92 2.00 2.27 2.79 1.05 1.73 0.58 1.48 1.18 2.83

Stock

16.51 6.57 5.62 2.70 2.68 1.76 1.64 1.41 1.01 0.75

Price

UNVR IJ HERO IJ INCO IJ ITMG IJ ADRO IJ INVS IJ BTPN IJ BMTR IJ GGRM IJ CPIN IJ

Change (%)

27000 2800 3670 26750 1180 1635 4195 2050 53225 3875

Index pt

-2.79 -6.04 -1.74 -1.83 -1.26 -2.68 -1.76 -1.44 -0.33 -0.51

-1.32 -0.82 -0.70 -0.61 -0.52 -0.49 -0.47 -0.46 -0.36 -0.36

UPCOMING IPO'S Company PT Karisma Aksara Mediatama PT Blue Bird

Business Books Store Trade & Service Land Transportation

IPO Price (IDR)

Issued Shares (Mn)

Offering Date

Listing

175-240

535.82

TBA

TBA

6500.00

531.40

24 Oct -28 Oct’14

03 Nov 2014

Underwriter BCA Sekuritas Maybank Kim Eng Credit Suisse Indonesia UBS Securities, Danareksa


4

21 October 2014 21 October 2014 DIVIDEND Stock

DPS (IDR) 10.00 1100.00 50.00 2.00 2700.00

MICE ITMG GMTD ISSP ADMF

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 29 Oct-14 29 Oct-14 31 Oct-14 03 Nov-14 11 Nov-14

Ratio 20:132 1:4 1:6 100:43 10:7 TBA TBA 1:100

EXC. Price (IDR) 100.00 117.00 390-411 230.00 500.00 TBA TBA --

EX Date 30 Oct-14 30 Oct-14 03 Oct-14 04 Nov-14 12 Nov-14

Recording 03 Nov-14 03 Nov-14 06 Nov-14 07 Nov-14 14 Nov-14

Payment 14 Nov-14 14 Nov-14 19 Nov-14 20 Nov-14 28 Nov-14

CORPORATE ACTIONS Stock AKKU ARTI BWPT BBRM BPFI ACST CPGT MLBI

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Tender Offer Tender Offer Stock Split

CUM Date 17-Oct-14 06-Nov-14 17-Nov-14 20-Nov-14 26-Nov-14 TBA TBA --

EX Date 20-Oct-14 07-Nov-14 18-Nov-14 21-Nov-14 27-Nov-14 TBA TBA TBA

Trading Period 24 Oct – 30 Oct’14 13 Nov – 20 Nov’14 24 Nov – 28 Nov’14 27 Nov – 03 Dec’14 03 Dec – 07 Dec’14 TBA TBA TBA

GENERAL MEETING Emiten SDPC AMRT DART TRUB BIPP BJTM ARTI BMTR MSKY CPGT BPFI TIRA DEFI ABDA IPOL BWPT BABP ANJT

AGM/EGM RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST/LB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB

Date

Agenda

21-Oct-14 22-Oct-14 22-Oct-14 24-Oct-14 27-Oct-14 27-Oct-14 30-Oct-14 30-Oct-14 30-Oct-14 30-Oct-14 31-Oct-14 03-Nov-14 05-Nov-14 05-Nov-14 07-Nov-14 10-Nov-14 12-Nov-14 13-Nov-14


5

October 2014 21 21 October 2014

TLKM

TRADING BUY

S1

R1

S2

2800 2720

Closing Price

R2

2930

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

TLKM Wedge Bullish Breakout

3010

3,200 2,860 2,845 2,845 3,000 2,835.25

2845

2,817.5 2,817.5 2,817 2,800 2,804.38 2,774.29 2,774.29 2,600 2,764.6 2,750

• MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart terbentuk pola wedge breakout

Ulasan

2,400

• RSI berada dalam area netral • Harga berada dalam area netral

2,200 May Jun Jul TLKM - Stochastic %D(6,3,3) = 57.74, Stochastic %K = 54.02, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

Prediksi

August

September

80 57.7383 90.0 80.0 57.7383 70.0 60.0 54.023 50.0 40.0 30.0 54.023 20.0 10.0 20 20.0 -3.69119 10.0 0.0 -6.63509 -10.0 -20.0 -30.0 -40.0

October

• Trading range Rp2800-Rp2930 • Entry Rp2845, take Profit Rp2930

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 33.91 1.0 12.18 2835 2817

BMRI

TRADING BUY

S1

R1

10000

TLKM - MACD (5,3) = -6.64, Signal() = -3.69

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

10350

TLKM - TSI(3,5,3) = 12.18

80.0 60.0 12.1774 40.0 20.0 4.84229 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -44.7368 -60.0 -80.0 -100.0

TLKM - William's % R(14) = -44.74

Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysissoftware. http://www.am ibroker.com

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

BMRI Broadening Wedge 11,000

S2

9800

Closing Price

R2

10550

10,786.4 10,800 10,786.4 10,600

10125

10,490.5 10,400 10,375

• MACD line dan signal line indikasi positif

10,125 10,200 10,125 10,000 9,900 9,800 9,760 9,662.5 9,600

• Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

• Candle chart indikasi sinyal positif • RSI mendekati area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi

Jun Jul August BMRI - Stochastic %D(6,3,3) = 78.94, Stochastic %K = 85.76, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00



Posisi 31.47 30.7 49.21 9900 9760

October

BMRI - MACD (5,3) = -101.22, Signal() = -63.67

100.0 50.0 0.0 -63.6654 -50.0 -100.0 -101.217

BMRI - TSI(3,5,3) = 49.21

80.0 49.2065 60.0 40.0 24.0709 20.0 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 0.0 -20.0 -23.2558 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0


September

9,400 9,300 9,200 85.7639 9,157.14 85.7639 9,157.14 80 90.0 80.0 78.9352 70.0 60.0 78.9352 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0

BMRI - William's % R(14) = -23.26



6


MPMX

TRADING BUY

S1

1040

R1

1175

S2

965

R2

1250

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

MPMX Downward Sloping Channel Bullish Breakout 1,320.0

Closing Price

1100

1,260.0


1,200.0

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,140.0 1,100 1,100 1,080.0 1,016.5 1,015 1,006.88 1,020.0 1,005 1,000 1,000 80.463 960.0 975 80.463 965 80 956.848 90.0 80.0 70.0 68.3642 956.848 60.0 50.0 40.0 68.3642 30.0 20.0 20 10.0 0.0 12.0 6.0 0.0 -6.0 -8.56697 -12.0 -18.0 -17.8901 60.0 53.357 40.0 20.0 15.5993 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 0.0 -10 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0

• Candle chart terbentuk pola channel breakout

Ulasan

• RSI mendekati area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi

Jun Jul August MPMX - Stochastic %D(6,3,3) = 68.36, Stochastic %K = 80.46, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00

• Trading range Rp1040-Rp1175

September

October

• Entry Rp1100, take Profit Rp1175 MPMX - MACD (5,3) = -17.89, Signal() = -8.57


Posisi 35.18 7.0 53.36 1017 1015

BMTR

TRADING BUY

S1

R1

1840


1925

MPMX - TSI(3,5,3) = 53.36

MPMX - William's % R(14) = -10.00


Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

BMTR Downward Sloping Channel

S2

1770

Closing Price

Ulasan

R2

2,500

2000

2,400

1890 2,300


2,200

• Stochastics fast line & slow indikasi positif

2,100 2,061.62 2,025 2,000 1,890

• Candle chart indikasi sinyal positif

1,890 1,900 1,878.75 1,821 1,818.75 1,800

• RSI berada dalam area overbought • Harga berada dalam area upper band

Prediksi

Jun Jul August BMTR - Stochastic %D(6,3,3) = 51.82, Stochastic %K = 68.30, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00



Posisi 27.36 -1.8 13.27 1879 1821

BMTR - MACD (5,3) = -12.26, Signal() = -4.40


September

October

1,745 1,720.65 1,700 80 1,705 68.3029 100.0 1,705 80.0 68.3029 1,705 60.0 51.8231 40.0 20.0 51.8231 200.0 30.0 20.0 10.0 -4.40304 0.0 -10.0 -12.2578 -20.0

BMTR - TSI(3,5,3) = 13.27

80.0 60.0 13.2669 40.0 20.0 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -3.28654 -80.0

BMTR - William's % R(14) = -34.09

0.0 -20.0 -34.0909 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0



7


BEST

TRADING BUY

S1

580

R1

625

Trend Grafik

S2

555

R2

655

BEST Wedge Bullish Breakout

Closing Price

Major

Up

Minor

Down

660.0 619.355 600 600 587.778 600.0 587.778 561 560 559.25 540.0 553.125 530 530 515 480.0

600 • MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif • Candle chart indikasi pola breakout channel

Ulasan

• RSI berada dalam area overbought 420.0

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi

Jun Jul August BEST - Stochastic %D(6,3,3) = 74.75, Stochastic %K = 84.81, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00



Posisi 44.00 5.7 65.9 559 561

KIJA

TRADING BUY

S1

R1

265

September

BEST - MACD (5,3) = -11.32, Signal() = -7.56


275

BEST - TSI(3,5,3) = 65.90

BEST - William's % R(14) = -4.76


Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down 300.0

KIJA Wedge

S2

242

Closing Price

R2

298 290.0 280.259 269 280.0 269 267 270.0 262 262 261.4 260.0 260.125 259.15 250.0 258.111 258.111 252 240.0

269 • MACD line dan signal line indikasi positif • Stochastics fast line & slow indikasi positif

Ulasan

• Candle chart terbentuk pola breakout channel • RSI dalam area netral

230.0

• Harga berada dalam area upper band

Prediksi

220.0 Jun Jul August KIJA - Stochastic %D(6,3,3) = 52.59, Stochastic %K = 67.79, Overbought Level = 80.00, Oversold Level = 20.00



84.8148 84.8148 80 90.0 80.0 74.7531 70.0 60.0 50.0 74.7531 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 12.0 6.0 -7.56248 0.0 -6.0 -12.0 -11.3189 -18.0 -24.0 65.9036 80.0 60.0 40.0 40.5822 20.0 0.0 0.00000 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 0.0 -4.7619 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0

October

Posisi 63.85 1.2 49.05 259 261.4

KIJA - MACD (5,3) = -2.17, Signal() = -1.40


KIJA - TSI(3,5,3) = 49.05

KIJA - William's % R(14) = -20.00

September

October

80 67.7924 90.0 80.0 67.7924 70.0 60.0 52.5909 50.0 40.0 30.0 52.5909 20.0 20 4.0 3.0 2.0 1.0 -1.40382 0.0 -1.0 -2.0 -2.17022 -3.0 -4.0 -5.0 49.0533 60.0 40.0 28.7269 20.0 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 0.0 -20.0 -20 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0



8

21 October 2014 21 October 2014 THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

19600 1780 1825

19600 1780 1825

19350 1675 1880

18600 1675 1710

19350 1755 1795

20100 1835 1880

BUMI Trading Sell 123 PTBA Trading Buy 12300 ADRO Trading Sell 960 MEDC Trading Sell 3790 INCO Trading Buy 3680 ANTM Trading Sell 955 TINS Trading Sell 1155 Basic Industry and Chemicals

123 12300 960 3790 3680 955 1155

121 12725 940 3740 3730 950 1125

115 11425 885 3620 3550 930 1065

121 12075 940 3740 3640 950 1125

SMGR Trading Buy INTP Trading Buy SMCB Trading Buy Miscellaneous Industry

16000 23725 2580

16000 23725 2580

16225 24000 2645

15575 23100 2455

6600 1505

6600 1505

6800 1490

INDF Trading Buy 6900 6900 GGRM Trading Buy 59275 59275 UNVR Trading Sell 31175 31175 KLBF Trading Buy 1685 1685 Property, Real Estate and Building Construction

Ticker

Rec

17/10/14

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

20850 1915 1965

Negatif Negatif Positif



25975 1945 2205

19250 1715 1750

127 12725 995 3860 3730 970 1185

133 13375 1050 3980 3820 990 1245

Positif Positif Positif Negatif Positif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Positif Positif

Negatif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif

201 14000 1390 3900 4575 1225 1410

118 11100 920 3360 3455 935 1080

15900 23550 2550

16225 24000 2645

16550 24450 2740

Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif

Positif Positif Positif

16500 24550 2890

14500 20800 2425

6425 1445

6550 1490

6675 1535

6800 1580

Positif Negatif

Positif Negatif

Positif Negatif

7675 1790

6325 1400

6975 60675 30825 1700

6775 55675 29800 1650

6875 58175 30825 1675

6975 60675 31850 1700

7075 63175 32875 1725

Positif Positif Positif Positif

Positif Negatif Negatif Negatif

Negatif Positif Negatif Positif

7125 61500 32000 1710

6725 53750 30500 1595

Agriculture AALI LSIP SGRO Mining

Trading Sell Trading Sell Trading Buy

ASII Trading Buy GJTL Trading Sell Consumer Goods Industry

BSDE Trading Buy 1580 PTPP Trading Buy 2430 WIKA Trading Buy 2880 ADHI Trading Buy 2805 Infrastructure, Utilities and Transportation

1580 2430 2880 2805

1600 2485 2915 2885

1530 2315 2805 2645

1565 2400 2860 2765

1600 2485 2915 2885

1635 2570 2970 3005


Positif Negatif Negatif Negatif


1660 2495 2935 3095

1420 2100 2420 2320

PGAS JSMR ISAT TLKM CMNP Finance

5725 6150 3770 2845 3210

5725 6150 3770 2845 3210

5675 6250 3725 2920 3305

5550 5950 3635 2720 3095

5675 6100 3725 2800 3165

5800 6250 3815 2930 3235

5925 6400 3905 3010 3305

Negatif Positif Negatif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Negatif Positif Positif

6100 6475 4115 3010 3820

5700 5825 3760 2730 2960

BMRI Trading Buy 10125 BBRI Trading Buy 10700 BBNI Trading Buy 5700 BBCA Trading Buy 12625 BBTN Trading Buy 1160 Trade, Services and Investment

10125 10700 5700 12625 1160

10350 10925 5775 12750 1185

9800 10225 5525 12350 1115

10000 10575 5650 12550 1150

10350 10925 5775 12750 1185

10550 11275 5900 12950 1220

Positif Positif Positif Negatif Positif

Positif Positif Negatif Positif Negatif

Positif Positif Positif Positif Positif

10700 11050 5975 13575 1195

9300 10000 4975 11900 1070

UNTR MPPA

17450 3085

17625 3145

17125 2845

17375 2995

17625 3145

17875 3295

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

21925 3500

16700 2650

Trading Sell Trading Buy Trading Sell Trading Buy Trading Buy

Trading Buy Trading Buy

17450 3085


9

DAILY REPORT 21 Oktober 2014

Recommend Documents