DAILY REPORT IDX Statistics IDX Last
Close
Chg
%Chg
%YTD
5,356.95
3.49
0.07
18.36
Vol (mn/sh)
7,801
Val (Rp Bn)
6,690
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
436
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
18,492
Close
72.66
0.39
7.83
S&P 500
2,180.0
9.12
0.42
8.31
NASDAQ
5,249.9
-
-
7.07
FTSE
6,879.4
-15.18
-0.22
12.90
NIKKEI
17,037.6
111.95
0.66
-7.66
HANG SENG
23,649.6
382.85
1.65
11.36
3,072.8
5.44
0.18
-6.78
0.55
2.18
25.69
DJIA
SSE Comp EIDO
25.83
%Chg
Close
% YTD
Oil-WTI (USD/bbl)
1.89
45.28
21.75
Gold (USD/t oz.)
0.34
1,331.20
24.08
Nickel (USD/MT)
-
10,080.00
15.86
Tin (USD/MT)
0.36
19,395.00
33.25
CPO (RM/Ton)
1.89
2,644.00
6.40
Coal
0.45
68.30
58.47
Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%)
0.5
BI Rate (%)
Market Recap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (06/09) ditutup menguat dan bertambah 3.49 poin atau naik 0.06% dan berakhir di level 5,356.95. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 920.14 naik 0.80 poin atau terapresiasi 0.09%. Global Market United States Wall Street (06/09) secara umum ditutup positif, setelah data Non Farm Payrolls bulan Agustus dinilai tidak cukup lemah untuk mendorong pelaku pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve. Indeks Dow Jones bertambah 72.66 poin atau menguat 0.39%, S&P 500 naik 0.42%, dan Nasdaq tidak berubah. Sentimen pasar juga terbantu oleh kenaikan harga minyak, menyusul komentar Rusia yang mendukung wacana pembatasan produksi. Asia Bursa saham Asia (06/09) secara umum berakhir positif, setelah data tenaga kerja AS Jumat lalu dirilis mengecewakan yang mengecilkan probabilitas kenaikan suku bunga di bulan ini. Nikkei menguat 0.66% dan Hang Seng terapresiasi 1.65%.
6.5
Inflation (YoY) (%)
3.21
GDP 2Q-16 (%)
5.18
USD//IDR
13,155
-5.02
JPY/IDR
127.21
10.56
SGD/IDR
9,697.7
-0.40
EUR/IDR
14,674.5
-2.32
Mutual Fund NAB
1 Mo
1 Yr
YTD
SDM
7,872.57
1.05%
21.93% 15.78%
SDS
1,142.39
-2.58%
22.58% 17.90%
JCI’s Outlooks Fundamental: pasar saham domestik masih akan mengikuti arah bursa global, namun minimnya sentimen penggerak pasar membuat investor domestik akumulasi jual untuk sementara waktu, waspadai tekanan jual pada sektor infrastruktur dan perbankan. Secara teknikal: RSI konsolidasi, harga masih di antara MA20 dan MA50. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat), dengan supportresistance 5,350 -5,390.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
6 September 2016
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
6 September 2016
TECHNICAL STOCK PICK
SILO
MACD Golden Cross
Buy Price Range 10,200
Resistance Targets 11,270
Stop Loss 10,000
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
INCO
Bullish Trend
Buy Price Range 2,625
Resistance Targets 2,900
Stop Loss 2,600
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
IGAR Bullish Trend
Buy Price Range 630
Resistance Targets 790
Stop Loss 610
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
6 September 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Utang Hingga akhir Agustus lalu, pemerintah telah merealisasikan penerbitan surat berharga negara (SBN) bruto sebesar Rp 533.8 triliun. Jumlah tersebut mencapai 84% dari target penerbitan SBN bruto sebesar Rp 628.4 triliun. (Sumber: Kontan) J Resources Asia Pasifik (PSAB) Close: Change: PSAB akan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (non-HMETD) maksimal sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah saham yang akan dilepas sebanyakbanyaknya 2.64 miliar saham dengan nilai nominal Rp 20 per saham. (Sumber: Kontan) Provident Agro (PALM) Close: Change: PALM telah melakukan penjualan dan pengalihan saham di empat anak usahanya yang bergerak di bidang perkebunan sawit dengan total nilai transaksi sebesar Rp 1.28 triliun. Pihak pembeli dari masing-masing saham anak perusahaan itu adalah Galanggang Maju Bersama (GMB) dan Mandhala Cipta Purnama (MCP). (Sumber: Kontan) Bakrie Telecom (BTEL) Close: Change: Pendapatan usaha bersih BTEL alami penurunan drastis menjadi Rp 47.19 miliar hingga periode 31 Maret 2016 dibandingkan pendapatan usaha Rp 131.59 miliar periode sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan Senin menyebutkan beban usaha turun jadi Rp 338.50 miliar dari Rp 842.90 miliar dan rugi usaha tercatat Rp 291.31 miliar dibandingkan rugi usaha Rp 711.311 miliar periode Maret tahun lalu.. (Sumber: IQ Plus) XL Axiata (EXCL) Close: Change: EXCL akan terus menggenjot pendapatan dari data. Makanya perusahaan berharap infrastruktur layanan data perusahaan diharapkan meningkat di sisa tahun ini. Penyerapan capex fokus pada pembangunan infrastruktur 4G LTE yang hingga saat ini sudah ada di 58 kota. Adapun infrastruktur menara 4G saat ini sudah mencapai 5.250 menara. (Sumber: Kontan) MNC Bank Internasional (BABP) Close: Change: BABP menargetkan total penyaluran kredit akan sebesar Rp 8.5 triliun hingga Rp 8.6 triliun pada tahun 2016. Sementara total kredit MNC Bank sampai Juni 2016 mencapai Rp 7.6 triliun. Total kredit MNC Bank sampai Juni itu Rp 7.6 triliun. Dari total itu hampir Rp 4 triliun itu di konsumer, sisanya di korporasi dan UKM. (Sumber: IQ Plus) Medco Energi Internasional (MEDC) Close: Change: MEDC melalui anak perusahaannya Medco Bawean (Holding) Pte Ltd, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan HyOil (Bawean) Pte Ltd (HyOil) pada tanggal 1 September 2016, melepaskan 100% hak partisipasi di PSC Bawean melalui penjualan saham di Camar Resources Canada Inc (CRC) dan Camar Bawean Petroleum Ltd (CBPL). (Sumber: IQ Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
6 September 2016
Technical Recommendation Stock Code AALI ABBA ABDA ABMM ACES ACST ADES ADHI ADMF ADMG ADRO AGRO AGRS AHAP AIMS AISA AKKU AKPI AKRA
Stock Name Astra Agro Lestari Tbk. Mahaka Media Tbk. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. ABM Investama Tbk. Ace Hardware Indonesia Tbk. Acset Indonusa Tbk. Akasha Wira International Tbk. Adhi Karya (Persero) Tbk. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Polychem Indonesia Tbk Adaro Energy Tbk. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Bank Agris Tbk. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Alam Karya Unggul Tbk. Argha Karya Prima Industry Tbk. AKR Corporindo Tbk.
S1 16,250.00 50.00 6,200.00 2,050.00 955.00 3,113.33 1,390.00 2,683.33 6,083.33 175.00 1,193.33 308.00 95.00 176.00 212.67 2,090.00 238.00 573.33 6,808.33
S2 16,100.00 50.00 6,200.00 1,990.00 940.00 3,096.67 1,390.00 2,666.67 6,041.67 173.00 1,166.67 302.00 94.00 166.00 191.33 2,060.00 238.00 286.67 6,766.67
S3 15,850.00 50.00 6,200.00 1,950.00 930.00 3,063.33 1,390.00 2,643.33 6,008.33 169.00 1,153.33 290.00 93.00 161.00 148.67 2,010.00 238.00 573.33 6,733.33
R1 16,650.00 50.00 6,200.00 2,150.00 980.00 3,163.33 1,390.00 2,723.33 6,158.33 181.00 1,233.33 326.00 97.00 191.00 276.67 2,170.00 238.00 573.33 6,883.33
R2 16,900.00 50.00 6,200.00 2,190.00 990.00 3,196.67 1,390.00 2,746.67 6,191.67 185.00 1,246.67 338.00 98.00 196.00 319.33 2,220.00 238.00 286.67 6,916.67
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
R3 17,050.00 50.00 6,200.00 2,250.00 1,005.00 3,213.33 1,390.00 2,763.33 6,233.33 187.00 1,273.33 344.00 99.00 206.00 340.67 2,250.00 238.00 573.33 6,958.33
4
DAILY REPORT
6 September 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5
