DAILY REPORT 14 Juni 2016

DAILY REPORT 14 Juni 2016

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

JSMR targetkan penetrasi e-money tahun 2016 capai 30%-40% JSMR siap lunasi obligasi seri Q 2006 sebesar Rp 1 triliun SMGR akan terbitkan obligasi di tahun 2017 Penjualan SMGR hingga Mei 2016 mencapai 10,01 juta ton Penjualan SMBR Mei 2016 tumbuh 6,58% YoY Investasi BSDE untuk proyek tol Serpong-Balaraja dari pinjaman MDLN luncurkan gudang sewa dan pabrik siap pakai BEST akan operasikan gudang sewa SSIA akan operasikan 12 gudang dan 7 pabrik SSIA akan terbitkan obligasi Rp750 miliar Konsorsium UNTR dan INDY finalisasi pembiayaan USD 4,8 miliar Konsorsium INDY finalisasi pembiayaan sekitar USD 1,6 miliar ADRO akan tawarkan saham anak usaha, yaitu Adaro Power SMMT incar pembangkit listrik di Jambi dan Sumbagselteng GEMS jajaki akuisisi tambang batubara ANJT catat rugi tahun 2015 USD 8,3 juta dari laba USD 18,3 juta Kinerja TINS diproyeksikan membaik pada kuartal II tahun ini PGAS bangun pipa distribusi gas bumi 30 km ruas Kalisogo-Waru PGAS selesaikan 2 proyek baru pipa gas bumi di Jawa Timur BMRI perluas jangkauan e-money BMRI fokus kembangkan digital banking BBKP incar dana Rp 3 triliun BNII kaji penerbitan obligasi

Sinyal candle positif bagi pergerakan IHSG Support Levelchart mengkonfirmasikan 4863/4849/4820 dalam beberapa hari kedepan. Kendati dari leading indikator masih Resistance Level 4905/4933/4947 mengkonfirmasikan negatif bagi IHSG, seperti tercermin dari MACD Major Trend Up dan Stochastic. Demikian dari lagging indikator baik MA5 dan MA20, Minor Trend negatif bagi IHSG... Down mensinyalkan

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

4807.226 819.764

-40.83 -7.73

7,683.74 1,052.60

4,009.48 2,779.61

MARKET REVIEW IHSG hari Senin (13/06) ditutup turun sebanyak 40,83 poin (0,84%) ke level 4.807,22. Dari domestik, Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menguat mendekati Rp 13.000 per dollar AS tahun ini. Kurs rupiah sebesar ini lebih tinggi dibanding perkiraan rata-rata BI sebelumnya, yakni sebesar Rp 13.500-Rp 13.800 per dollar AS. Penguatan rupiah ini bisa terjadi karena mempertimbangkan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Sebelumnya, BI belum memasukkan faktor tersebut sebagai pertimbangan. Gubernur BI menyatakan, perkiraan kurs Rp 13.500-Rp 13.800 per dollar AS mempertimbangkan keadaan ekonomi global, terutama ekonomi AS. Itu juga didasarkan kondisi domestik, karena kuartal kedua merupakan periode korporasi membayar dividen, termasuk ke investor asing sehingga kebutuhan valuta asing, terutama dollar tinggi. Selain itu, Gubernur BI juga menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik seiring inflasi yang terkendali dan perbaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Oleh karena itu, perkiraan nilai tukar rupiah tahun ini akan lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar Rp 13.900 per dollar AS. Menurut perhitungan beberapa ekonom, dengan adanya Tax Amnesty, rata-rata nilai tukar rupiah hingga akhir tahun bisa di level Rp 13.000-Rp 13.300 per dollar AS. Jika kebijakan itu sukses, posisi cadangan devisa hingga akhir tahun meningkat menjadi US$ 110 miliar. Posisi cadangan devisa akhir bulan lalu US$ 103,6 miliar, Ditambah lagi, dana yang masuk melalui Tax Amnesty bisa digunakan untuk mengelola nilai tukar rupiah hingga di bawah Rp 13.000. Selain itu, penguatan rupiah yang terlampau tinggi bisa berdampak terhadap perdagangan internasional. Jika rupiah terlalu kuat, akan kontraproduktif dengan upaya mendorong ekspor. Apalagi pada saat yang sama, banyak negara pesaing justru ingin mata uangnya lemah terhadap dollar AS. Dari global, saham-saham mengalami penurunan akibat sell-off yang diakibatkan dari ketakutan Brexit vote. Dari regional, Nikkei 225 turun sebanyak 582,18 poin (3,51%) ke 16.019,18 sedangkan Hang Seng indeks turun 529,65 poin (2,51%) ke 20.512,99 dan indeks Shanghai Composite turun 94,09 (3,21%) ke 2.833,07. Dari Eropa, saham-saham Eropa dibuka tentatif melemah.

MARKET VIEW

Sebuah jejak yang dilakukan oleh lembaga riset Opinium menunjukkan kecenderungan masyarakat Inggris memilih keluar dari zona Uni Eropa atau Brexit. Sementara harian Express UK mengabarkan jajak pendapat oleh Bruges Grup think tank menunjukkan, sikap meninggalkan Uni Eropa mendapatkan dukungan besar dan memberikan margin terbesar kemenangan bagi Brexit. Jajak pendapat menghasilkan 52% memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, dengan hanya 33% memilih untuk mempertahankan status quo dan Sebesar 15% menyatakan masih tidak tahu bersikap. Dari yang memilih untuk meninggalkan mayoritas, 39%, mengatakan bahwa Inggris harus memiliki semacam Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa. Sedangkan sebanyak 13% mengatakan mereka akan menerima jika Inggris sama sekali terlepas dari keanggotaan EFTA (European Free Trade Association) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dengan pasar tunggal. Dampak Brexit ini, memicu kecemasan pasar akan nilai tukar poundsterling yang diperkirakan akan melemah tajam, jika diputuskan Brexit. Pelemahan poundsterling dapat berimbas ke mata uang Rupiah, karena gejolak poundsterling akan mengapresiasi US dolar. Kekhawatiran Brexit membuat sejumlah bank besar disebutkan menyiapkan skenario apabila Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Keputusan Brexit dikhawatirkan dapat menyebabkan gelombang gejolak yang baru di pasar global. Disamping sentimen Brexit, Investor juga menantikan sinyal dari The Fed dari hasil meeting FOMC tersebut tentang kebijakan atas suku bunga. Sebelumnya Ketua Fed, Janet Yellen, menyatakan masih ada peluang kenaikan Fed rate tetapi tidak dipastikan waktunya. Disisi lain, pasar menganggap Yellen gagal memberi sinyal kenaikan Fed rate, sehingga pasar berasumsi kenaikan Fed rate ditunda. Meski demikian menjelang pelaksanaan FOMC meeting, pasar diperkirakan tetap berspekulasi mengenai kenaikan Fed rate. Apalagi Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan data klaim pengangguran mingguan AS turun 4000 ke level 264.000, atau lebih baik dari perkiraan. Penurunan pengangguran adalah salah satu syarat kenaikan Fed rate. Survei Bloomberg terhadap 43 ekonom pekan ini menunjukkan mereka menyatakan target Fed rate tahun ini sebesar 1%, akan terjadi di dalam dua kuartal ke depan. Namun, mereka tidak yakin kenaikan berikut Fed rate akan terjadi: Responden menyatakan peluang kenaikan di Juni hanya 6%, 30% terjadi di Juli dan 28% di September. Kendati sejumlah peristiwa besar dunia seperti pertemuan bank sentral AS dan referendum terkait keanggotaan Inggris di EU akan berdampak terhadap pasar global, hal ini pun bisa menjadi kecemasan pelaku pasar bursa saham Indonesia. Khawatir dengan sentimen ekternal tersebut, dapat memicu terjadinya tekanan jual di pasar yang mengakibatkan potensi kelanjutan pelemahan bagi IHSG pada hari ini.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

14 June 2016

14 June 2016

Jasa Marga (JSMR) menargetkan tingkat pemakaian atau penetrasi pembayaran transaksi tol elektronik (E-Toll) tahun ini mencapai 30%40%. Badan Pengatur Jalan Tol resmi mengujicobakan sistem transaksi terintegrasi jalan tol mulai dari Jakarta-Cikampek hingga Palimanan-Brebes Timur. Integrasi itu terbagi menjadi 2 yakni klaster I meliputi Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Jasa Marga), Jalan Tol Cipularang (Jasa Marga), Jalan Tol Padaleunyi (Jasa Marga) serta Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Lintas Marga Sedaya). Sedangkan untuk integrasi Cluster II meliputi Jalan Tol Palimanan-Kanci (Jasa Marga), Jalan Tol Kanci-Pejagan (Semesta Marga Raya), dan Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Pejagan Pemalang Toll Road). Penggunaan transaksi E-toll di kedua klaster tersebut sudah dapat dilakukan oleh bank swasta dan umum nasional seperti bank Mandiri (BMRI), Bank Central Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Tabungan Negara (BBTN) dan Bank Negara Indonesia (BBNI). Jasa Marga (JSMR) siap melunasi obligasi seri Q tahun 2006 sebesar Rp 1 triliun yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2016. Perusahaan berencana melunasi obligasi tersebut menggunakan dana internal dan pinjaman. JSMR memiliki posisi kas sebesar Rp 3,4 triliun pada 31 Maret 2016. Obligasi tersebut memperoleh peringkat AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Semen Indonesia (SMGR) berencana menerbitkan obligasi di tahun 2017 untuk menambah belanja modal perseroan. Dana obligasi itu untuk mendanai ekspansi bisnisnya dan menjaga pangsa pasar di Indonesia di tengah sebuah produk semen dari China. Penjualan semen dalam negeri Semen Indonesia (SMGR) mencapai 2,15 juta ton pada Mei 2016 atau meningkat 6,7% YoY. Dengan kinerja tersebut, penjualan SMGR mencapai 10,01 juta ton pada Januari-Mei 2016 atau meningkat 1% YoY. Penjualan Semen Baturaja (SMBR) mencapai 133.024 ton pada Mei 2016 atau meningkat 6,58% YoY. Dengan penjualan tersebut, maka penjualan perseroan dari Januari-Mei 2016 mencapai 552.262 ton atau meningkat 3,57% YoY. Bumi Serpong Damai (BSDE) menyatakan sebagian besar dana untuk investasi di proyek tol Serpong-Balaraja akan diperoleh dari pinjaman sebesar Rp 4,2 triliun. Nilai proyek tol Serpong-Balaraja diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Investasi tol mencapai Rp 5,17 triliun, sedangkan biaya pembebasan lahan mencapai Rp 1,75 triliun. Sedang sisa kebutuhan dana akan dianggarkan perseroan dari modal yang disetor pemegang saham. Pembebasan lahan proyek sudah mencapai 80%. Trans Bumi Serbaraja sebagai BUJT akan segera memulai konstruksi seksi I sepanjang 10 km, dari total keseluruhan tol 30 km. Secara keseluruhan konstruksi tol ini ditargetkan rampung pada tahun 2018. BSDE telah memiliki 50% saham di Trans Bumi Serbaraja. Dengan adanya tol Serpong-Balaraja, maka akan mendorong harga lahan di sekitar tol. Harga lahan diperkirakan akan naik setidaknya 5%-6%. Modernland Realty (MDLN) melalui anak usahanya, Modern Cikande Industrial Estate siap meluncurkan gudang sewa dan pabrik siap pakai dengan harga jual Rp900 juta hingga Rp3 miliar. Adapun tujuan pembangunan dua proyek tersebut adalah guna mendapatkan pendapatan berulang (recurring income).

perseroan juga akan mengoperasikan tujuh unit pabrik siap pakai seluas 24.000 m2 pada September 2016. Surya Semesta Internusa (SSIA) berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah sebesar Rp500-Rp750 miliar pada September 2016. Penerbitan obligasi tersebut mundur dari jadwal yang direncanakan pada semester I/2016. Mundurnya penerbitan obligasi tersebut karena laporan keuangan audit anak perusahaan yang belum selesai. Ristia Bintang Mahkota Sejati (RBMS) berencana mengakuisisi 99,89% saham PT Alam Indah Selaras (AIS) terdiri dari 8.890 saham atau milik Richard Wiriahardja dan 100 saham milik Michela Ristiadewi dengan nominal Rp 1.000.000 per saham atau nilai transakssi sebesar Rp 8.990.000.000. AIS adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang real estat dan pengembang. Tujuan transaksi ini adalah guna meningkatkan kinerja perseroan dan mengoptimalkan melalui anak perusahaan. PT AIS telah membebaskan lahan seluas 41.652 m2 yang berlokasi di Kecamatan Karawang Timur dan Kecamatan Majalaya, Karawang Jawa Barat. Konsorsium United Tractors (UNTR) dan konsorsium Indika Energy (INDY) menargetkan mampu menyelesaikan pembiayaan (financial closing) proyek pembangkit listrik senilai total USD 4,8 miliar pada Juli 2016 atau mundur dari rencana semula pada Juni. Konsorsium tengah memfinalisasi pinjaman senilai USD 3,2 miliar untuk mendanai PLTU Tanjung Jati 5 dan 6 berkapasitas 2X1.000 MW. Proses konstruksi akan membutuhkan waktu 4 tahun. PLTU ini akan membutuhkan batubara sekitar 7,5 juta ton per tahun. Konsorsium Indika Energy (INDY) yakni Cirebon Energi Prasarana tengah memfinalisasi pembiayaan sekitar USD 1,6 miliar guna mendanai PLTU 1X1.000 MW di Cirebon, Jawa Barat, yang senilai USD 2 miliar. Adaro Energy (ADRO) berencana menawarkan saham Adaro Power, anak usaha di bidang pembangkit listrik, guna mencapai target kapasitas hingga 20 ribu Megawatt (mw) hingga tahun 2030. Saat ini perseroan telah memiliki pembangkit listrik hingga 2.600 mw. Investasi yang diperlukan untuk membangun pembangkit listrik mencapai USD 1,5 juta – USD 2 juta setiap 1 mw. Sehingga total kebutuhan dana untuk mencapai target 20 ribu mw itu mencapai USD 40 miliar. Target pembangkit listrik berkapasitas 20 ribu mw itu bisa dicapai dengan cara organik dan anorganik. Cara organik adalah dengan cara membangun sendiri, sedangkan skema anorganik yaitu dengan mengakuisisi kepemilikan perusahaan lain. Selain itu perseroan juga ingin menawarkan saham anak usaha di bidang logistik. Golden Eagle Energy (SMMT) tengah mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti tender pembangunan pembangkit listrik mulut tambang tenaga batubara dari PLN untuk Jambi dan Sumatera bagian Selatan dan Tenggara (Sumbagselteng). Saat ini, perseroan tengah menjajaki mitra strategis yang diharapkan sudah berpengalaman di bidang pembangkit listrik mandiri. Kapasitas dari power plant di Jambi sebesar 2X600 MW dan di Sumbagselteng 2X300 MW.

Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) berencana memulai operasi gudang sewa seluas 25.000 m2 pada Juli 2016. Gudang tersebut dibangun sejak 2015 dengan investasi mencapai Rp250 miliar. Saat ini terdapat calon anchor tenant yang berpotensi menyewa lebih dari separuh area gedung.

Golden Energy Mines (GEMS) menjajaki akuisisi tambang batubara di Sumatera dan Kalimantan. Strategi mencari tambang baru ini sebagai upaya menambah cadangan batubara perseroan. GEMS sedang mengevaluasi dua hingga lima perusahaan tambang domestik. Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari internal yakni sekitar USD 50-70 juta untuk mendanai ekspansi, termasuk akuisisi. Tahun ini, GEMS menargetkan dapat memproduksi 8,6 juta ton batubara atau sama dengan realisasi tahun lalu.

Surya Semesta Internusa (SSIA) melalui perusahaan patungan, SLP Surya Ticon Internusa akan mengoperasikan 12 gudang sewa seluas 28.000 m2 pada Juli 2016. Investasi pembangunan gudang sewa tersebut mencapai Rp96 miliar di luar biaya lahan. Di samping itu,

Austindo Nusantara Jaya (ANJT) mencatat penurunan pendapatan seiring melemahnya harga jual rata-rata minyak kelapa sawit serta turunnya volume produksi karena pengaruh El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, pungutan pajak ekspor atas produk


2

14 June 2016

14 June 2016

kelapa sawit dan kekeringan panjang akibat El Nino yang terjadi di Indonesia, termasuk kabut dari kebakaran hutan di Indonesia yang berakibat pada volume produksi kelapa sawit secara nasional. ANJ mencatat total pendapatan tahun 2015 sebesar USD 133,3 juta atau turun 21,8% YoY dibandingkan 2014 dan EBITDA sebesar USD 23,7 juta atau turun 62,6% YoY dari sebelumnya. ANJ membukukan kerugian bersih sebesar USD 8,3 juta dibandingkan dengan laba bersih USD 18,3 juta pada 2014. Pendapatan penjualan dari bisnis kelapa sawit ANJ senilai USD 114,6 juta, atau 95,6% dari total pendapatan penjualan. Volume penjualan CPO meningkat 5,6% menjadi 194.248 ton. Volume produksi CPO meningkat menjadi 192.891 ton, atau naik 2,7% dari volume produksi tahun 2014. Kenaikan tersebut sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya produksi perkebunan di Sumatera Utara II - Siais dan panen perdana dari pohon yang baru menghasilkan dari perkebunan di Kalimantan Barat. Namun produksi dan volume penjualan yang lebih tinggi terpengaruh oleh penurunan tajam harga jual rata-rata CPO dari USD 697 per ton pada 2014 menjadi USD 516 per ton. Ke depan, perseroan sumber utama pertumbuhan produksinya akan bertumpu dari wilayah Timur, melalui pembangunan perkebunan baru di Papua Barat. Pada tahun 2013 dan 2014 ANJ telah mengakuisisi cadangan lahan seluas 105.159 hektar di tiga konsesi.

dekat. Untuk melancarkan pembangunan digital banking tahun ini, perseroan menganggarkan biaya investasi hingga US$100 juta. Dengan investasi tersebut diharapkan penggunaan digital banking untuk bertransaksi semakin masif. Saat ini jumlah pengguna aktif mobile banking BMRI mencapai sekitar 2 juta dan akhir tahun ditargetkan meningkat hingga 20%.

Timah (TINS) memproyeksikan kinerja perseroan pada kuartal II tahun ini membaik seiring kenaikan harga komoditas timah. Sejak awal tahun, harga jual rata-rata timah perseroan naik menjadi USD 16.000 per ton dibandingkan kuartal I sekitar USD 15.000 per ton. Secara historis, semester II biasanya harga timah akan mulai meningkat. Sementara itu, TINS juga masih membahas persiapan ekspansi di sektor tanah jarang. Tahun ini, perseroan menargetkan laba bersih sebesar Rp 406 miliar atau tumbuh 300% YoY dan pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 9 triliun. TINS menargetkan produksi tahun ini sebesar 31.200 metrik ton dan penjualan logam ditargetkan sebesar 31.000 metrik ton.

Bank Maybank Indonesia (BNII) tengah mengkaji peluang penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap III dengan nilai yang tersisa Rp1,2 triliun pada semester II/2016. Perseroan akan menunggu situasi perkembangan kreditnya pada semester kedua nanti.

Perusahaan Gas Negara (PGAS) membangun pipa distribusi gas bumi ruas Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 kilometer. Proyek pipa gas Kalisogo-Waru dapat dimanfaatkan calon pelanggan, seperti industri pakan, food baverage, keramik, dan sejumlah industri lainnya di sekitar Sidoarjo, Jawa Timur. Selain proyek itu, PGAS juga sedang menyelesaikan pembangunan pipa distribusi gas rumah tangga di Surabaya sepanjang 167 km yang merupakan penugasan pemerintah kepada PGN. Nantinya dari proyek tersebut, gas bumi akan dialirkan ke 24.000 rumah tangga yang ada di Surabaya Tengah, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Perusahaan Gas Negara (PGAS) telah menyelesaikan dua proyek baru pembangunan pipa gas bumi. Pertama, proyek pipa gas di wilayah Jetis-Ploso, Mojokerto-Jombang sepanjang 27 km yang dapat memasok gas hingga 65 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Proyek kedua, ruas Kejayan-Purwosari di Pasuruan sepanjang 15 km dengan volume penyaluran 5 MMSCFD. Kedua proyek pipa gas bumi tersebut menambah panjang pipa gas bumi PGN di Jawa Timur yang sebelumnya sudah beroperasi di Surabaya sepanjang 493 km, di Sidoarjo 313 km, dan Pasuruan 189 km. Sementara di Sidoarjo, PGN menyalurkan gas bumi ke 5.218 pelanggan baik rumah tangga maupun ke industri. Bank Mandiri (BMRI) memperluas jangkauan uang elektronik (emoney) milik perseroan agar dapat menjadi alat pembayaran nontunai untuk tol ruas Cikopo-Palimanan (Cipali), ruas Kanci-Pejagan, dan ruas Pejagan-Brebes Timur efektif berlaku 13 Juni 2016. Perluasan e-money ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemacetan pada jalur tol tersebut, karena tidak harus mengantre berulangkali untuk pembayaran tol.

Bank Negara Indonesia (BBNI) tengah mempersiapkan diri untuk proses pengaktifan sistem pembayaran melalui uang elektronik milik BNI TapCash di gerbang tol jalur-jalur utama mudik pada musim Lebaran tahun 2016. BNI berupaya untuk mempercepat layanan pembayaran uang elektronik di 5 ruas tol yaitu Tol Cikampek, Tol Purbaleunyi, Tol Cipali, Tol Palikanci, dan Tol Kanci Pejagan. Saat ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melakukan uji coba integrasi sistem transaksi di Gerbang Tol Palimanan, Jawa Barat. Bank Bukopin (BBKP) berencana meningkatkan permodalan melalui penerbitan saham baru dengan HMETD atau rights issue tahun ini. Perseroan berencana melepas 20-30% saham baru dengan target dana Rp 2-3 triliun. Dengan rights issue tersebut, CAR BBKP diharapkan dapat meningkat dari saat ini 15% menjadi 17%. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini 13-15%.

Anak usaha Astra Otoparts (AUTO) yakni PT Velasto Indonesia (VIN) pada 9 Juni 2016 telah melakukan penjualan sebagian tanah seluas 20.000 m2 di Kabupaten Purwakarta kepada PT Bridgestone Astra Indonesia (BSAI) perusahaan terafiliasi. Lahan itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi berupa pabrik dan kantor. Nilai transaki afiliasi berdasarkan Penilaian Aset Nirboyo Aduputro, Dewi Apriyanti & Rekan senilai Rp 5.700.000.000. Nilai transaksi ini tidak cukup material karena kurang dari 20% ekuitas. First Media (KBLV) mengembangkan layanannya di kota Malang. Dengan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa, perseroan menargetkan dapat memperoleh pangsa pasar di kota Malang sebesar 30% hingga akhir 2016. PT Capital Financial Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan investasi, akan melepas maksimal 5,5 miliar saham biasa atau 47,61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawaran saham ditetapkan Rp 130 per saham. Nilai emisi dari IPO (Initial Public Offering) ditargetkan mencapai Rp 715 miiar. Secara bersamaan, Capital Finance juga akan menerbitkan maksimal 2 miliar waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau 33,05% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Harga pelaksanaan waran Rp 135 per saham. Seluruh dana perseroan akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan modal di entitas anak. Sebesar 92,2% untuk peningkatan penyertaan di PT Semeru Segara Ultima, sebesar 7,45% untuk penyertaan PT Inigo Global Capital yang akan mendirikan anak usaha di bidang asuransi jiwa syariah, dan sisanya untuk modal kerja perseroan. Book building pada 13 Juni-15 Juni 2016, dengan perkiraan tanggal efektif pada 27 Juni dan masa penawaran pada 29 Juni - 12 Juli 2016. Perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 19 Juli 2016. Perseroan menunjuk Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Cikarang Listrindo mencatatkan sahamnya di BEI hari ini dengan kode POWR. Jumlah saham yang ditawarkan mencapai 1.608.716.000 dengan dana yang diperoleh Rp 2.413.074.000.000 dengan harga penawaran Rp 1.500.

Bank Mandiri (BMRI) fokus pada mobile banking untuk pengembangan digital banking pada tahun ini . Perseroan bercana meluncurkan fitur baru terkait dengan mobile banking dalam waktu DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

3

14 June 2016

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description

Price (USD)

Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Change

48.42 2.58 1282.73 8890.00 17150.00 53.05 57.05 675.00 2631.00 677.00 680.94

Description

Price (USD)

TLKM (US) ANTM (GR)

-0.46 -0.01 -1.13 -35.00 50.00 -9.35 -6.31 -10.00 -9.50 6.00 -4.67

Price (IDR)

56 0.03

18,700 495

Change (IDR) -359 0

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change

Price

%Day

17732.48 4848.44 6044.97 2965.26 1911.45 20512.99 4807.23 16019.18 1629.77 2785.43

-0.74 -0.94 -1.16 -3.21 -4.77 -2.52 -0.84 -3.51 -0.70 -1.33

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Change 4.00 18.36 -0.27 1.70 -31.32 69.78 -1.21 -11.41 -0.08

2015E

1.76 -3.17 -3.16 -19.95 -20.87 -6.39 4.66 -15.84 -3.71 -3.38

16.49 20.96 16.13 12.99 26.30 11.16 15.26 15.95 15.99 12.66

2016F

2015E

14.65 17.78 13.81 11.46 21.19 10.10 13.21 14.45 14.76 12.02

2016F

3.00 3.38 1.67 1.36 2.95 1.03 2.26 1.37 1.63 1.07

2.86 3.09 1.61 1.24 2.65 0.97 2.04 1.29 1.54 1.02

Market Cap (USD Bn) 5,285.0 7,632.6 1,511.3 3,663.6 2,990.8 1,667.1 386.5 2,685.4 236.3 287.3

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.08 1.13 0.01 0.74 0.74 1.42 0.15 0.24 0.09

Change 0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0010 -0.0011 -0.0065 -0.0005 0.0002 0.0000

INTERBANK LENDING RATE

Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.50 6.75 0.00 0.10 0.50 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

%YTD

PBV (X)

FOREIGN EXCHANGE Rate (IDR) 13,298.00 15,009.72 125.23 9,799.92 9,809.00 18,889.28 2,019.24 3,253.73 11.33

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X)

May-16 0.40 3.33 0.24 103.60 Bn 2,947,620.20

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 6.20 0.51 0.17 0.03 0.03 2.84

SBI April-16 0.16 3.60 -0.45 107.71 Bn 2,945,028.50

Description SBI (9M) SBIS (9M) SBI (12M) SBIS (12M)

Rate (%) 6.60 6.60 6.75 6.75


4

14 June 2016

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 14 Jun 14 Jun 14 Jun 14 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun 15 Jun

Agenda US Import Price Index MoM US Import Price Index YoY US Retail Sales Advance MoM US Business Inventories Indonesia Trade Balance Indonesia Total Exports YoY Indonesia Total Imports YoY US PPI Final Demand MoM US PPI Final Demand YoY

Expectation Naik menjadi 0,9% dari 0,3% Turun menjadi -6.0% dari -5.7% Turun menjadi 0.3% dari 1.3% Turun menjadi 0.2% dari 0.4% ---Naik menjadi 0.4% dari 0.2% Turun menjadi -0.1% dari 0.0%

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

TLKM IJ SILO IJ GGRM IJ BUMI IJ RMBA IJ CPIN IJ PLIN IJ BMTR IJ JPFA IJ CASS IJ

Change (%)

6900 43800 1025 14500 9500 1045 2460 16000 210 6575

Index pt

0.27 5.12 0.48 22.39 2.22 0.56 2.29 1.90 1.95 10.00

Stock

0.95 0.60 0.59 0.52 0.34 0.31 0.27 0.27 0.20 0.20

Price

BBRI IJ BMRI IJ BBCA IJ HMSP IJ ASII IJ AMRT IJ INDF IJ BBNI IJ INTP IJ AALI IJ

Change (%)

10100 99275 69550 3340 18775 870 750 1450 9225 550

Index pt

-2.18 -2.43 -1.16 -0.50 -0.75 -5.65 -2.05 -1.47 -2.14 -4.18

-5.16 -4.88 -3.44 -2.07 -1.90 -1.36 -1.24 -1.21 -1.21 -1.17

UPCOMING IPO'S Company

Business

IPO Price (IDR) 1500.00

Issued Shares (Mn) 1,608.71

Offering Date

Listing

07-08 Jun’16

14 Jun’16

Underwriter

PT Cikarang Listrindo

Power Producer

PT Sillo Maritime Perdana

Shipping Transportation Trade & Service

140.00

600.00

08-10 Jun’16

16 Jun’16

170-190

478.04

17-21 Jun’16

28 Jun’16

Indo Premier, Deutsche Bank, Citigroup, UBS Lautandhana Securindo, UOB Kay Hian Securities Trimegah Securities

Property

130-150

2,300.00

20-24 Jun’16

04 Jul’16

Danatama Securities

Investment Finance Consumer

130.00

5,500.00

29 Jun-12 Jul’16

19 Jul’16

Sinarmas Sekuritas

420-500

710.00

TBA

TBA

Bahana Securities

PT Duta Intidaya PT Graha Andrasentra PT Capital Financial Indonesia PT Buyung Poetra Sembada


5

14 June 2016 14 June 2016

DIVIDEND Stock

DPS (IDR) $0.0032 4.00 2.00 70.00 33.00 20.00 125.00 9.00 6.20 8.00 18.00 20.00 25.00 $0.003 4.00

TPIA ASSA DNET TOTO BISI FAST BRAM AKPI BNBA AMIN BBLD ERAA SGRO CLPI KBLI

Status Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend Cash Dividend

CUM Date 13 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16 13 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 22 Jun-16

Ratio 1:25 TBA 5:2 9:2 5:2 36:145 2:49 5:1 84:25 1000:256

EXC. Price (IDR) -5700-8560 425.00 11425.00 3000.00 480.00 101.00 185.00 240.00 200-225

EX Date 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 14 Jun-16 15 Jun-16 15 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 23 Jun-16

Recording 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 16 Jun-16 17 Jun-16 17 Jun-16 20 Jun-16 20 Jun-16 20 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 21 Jun-16 27 Jun-16

Payment 30 Jun-16 30 Jun-16 01 Jul-16 30 Jun-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 01 Jul-16 12 Jul-16 13 Jul-16 01 Jul-16 12 Jul-16 13 Jul-16 15 Jul-16

CORPORATE ACTIONS Stock HMSP BLTZ CSAP AALI ACST RMBA AKKU BHIT BINA BEKS

Action Stock Split Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue

CUM Date -TBA 02 Jun’16 06 Jun’16 08 Jun’16 09 Jun’16 29 Jun’16 01 July’16 10 July’16 05 Aug’16

EX Date 14 Jun’16 TBA 03 Jun’16 07 Jun’16 09 Jun’16 10 Jun’16 30 Jun’16 11 July’16 11 July’16 08 Aug’16

Trading Period 14 Jun’16 TBA 09 Jun – 15 Jun’16 13 Jun – 17 Jun’16 15 Jun – 21 Jun’16 16 Jun – 22 Jun’16 13 Jul – 19 Jul’16 15 Jul – 28 Jul’16 15 Jul – 21 Jul’16 12 Aug – 22 Aug’16

GENERAL MEETING Emiten JKSW UNVR DKFT MYTX INDR CPIN CTRP KKGI PEGE CEKA CTRS DOID CTRA JTPE WICO KBLI BWPT CITA INTA UNSP DPNS SQBB SQBI MREI GEMA

AGM/EGM RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB RUPST/LB RUPST/LB RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST RUPST/LB

Date 14-Jun-16 14-Jun-16 14-Jun-16 14-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 15-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16 16-Jun-16

Agenda


6

1414 June 2016 June 2016

PTPP

TRADING BUY

S1

R1

3740

3860

Trend Grafik PTPP Downward Sloping

S2

3620

Closing Price

R2

Major

Down

Minor

Up

Channel

3980

4,000 3,902.83 3,902.83 3,820 3,900 3,820 3,820 3,804 3,800 3,770

3820  MACD line dan signal line indikasi negatif

3,720 3,700

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

3,623 3,600

 Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

 RSI berada dalam area overbought

3,500

 Harga berada dalam area upper band

3,400 3,348.86

Prediksi

 Trading range Rp 3740-Rp 3860  Entry Rp 3820, take Profit Rp 3860

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 91.09 10.07 43.38 3623 3804

WTON

TRADING BUY

S1

920

R1

950

S2

890

R2

980

Closing Price

3,300

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif

November December 2016 February March PTPP-Stochastic %D(6,3,3)= 82.84, Stochastic %K = 86.83,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

May

Jun

PTPP-MACD(5,3) = -15.08,Signal()= -18.20

R(14)=charting -4.88,andVolume()= 2,521,900.00 Created AmiBroker - advanced technical analysis software. http://www.amibroker.com PTPP-withWilliam's%

Major

86.8254 3,200 3,201.43 86.8254 3,201.43 82.8439 90.0 82.8439 80.0 70.0 60.0 50.0 80 40.0 30.0 20.0 20 10.0 -15.0753 40.0 30.0 20.0 2,521,900 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -18.1979 -30.0 -40.0 45.5605 60.0 43.3755 40.0 20.0 0.0 0.00000 2,521,900 -20.0 -40.0 -60.0 -4.87805

PTPP-TSI(3,5,3) = 43.38, Volume()= 2,521,900.00

Trend Grafik

935

April

Down

Minor

Up

WTON Do wnward Sl opi ng Ch annel 1,080.0

 MACD line dan signal line indikasi negatif 1,020.0 973.376 968.793 968.793 955 935.0 960 935 935 934 929.375 900 .0 914 900

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area netral

Prediksi

849.891 840 .0 849.891



Posisi 69.72 2.61 11.90 914 934

No vember De cember 201 6 Feb rua ry March WTON -Stocha stic %D(6,3,3)= 55.39, Stocha stic %K = 48.99,Overb oughtLeve l=80.00,Oversol d Leve l = 20.00

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Positif

WTON -MACD (5,3 ) = -0.9 4,Si gna l()= -1.2 5 WTON -TSI(3,5,3) = 11.90, Vo lume()= 9,861,600.00 Cr eated with -Wil AmiBr l iam's% oker - advanced R(14)= charting -33.33, and technical Vo lume()= analysis9,861,600.00 softwar e. http://www.ami broker .com WTON

Ap ri l

May

Jun

80 .0 780 55.3872 100 55.3872 .0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 48.9899 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 48.9899 -0.937 992 12.0 20 6.0 0.0 71 -1.246 -6.0 9,861 ,600 -12.0 -18.0 16.9862 80.0 60.0 40.0 20.0 11.9013 0.0 ,600 9,861 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 0.0 0000 -33 .33 33


1414 June 2016 June 2016

KIJA

TRADING BUY

S1

R1

S2

278 258

Closing Price

R2

300

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 288 288 300.0 288 288 282 280.0 277.25 273.522 273.522 264.3 260.0 257.143 257.143 252 240.0 250.893

KIJAUpward Sloping Channel

320

288  MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif  Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

220.0


Prediksi


200.0

 Trading range Rp 280-Rp 300

180.0

 Entry Rp 288, take Profit Rp 300


Posisi 78.83 3.46 54.50 264 282

BBRI

TRADING BUY

S1

R1

10000

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

10250

November December 2016 February March KIJA -Stochastic %D(6,3,3)= 73.33, Stochastic %K = 74.29,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

Jun

KIJA-MACD(5,3) = -2.68,Signal()= -2.51 KIJA-TSI(3,5,3)=54.50, Volume()= 61,938,000.00

Created with AmiBroker - R(14)= advanced charting technical analysis software. http://www.amibroker.com KIJA-William's% -14.29,andVolume()= 61,938,000.00

Trend Grafik

Major

Down

Minor

80 160.0 74.2857 74.2857 100.0 90.0 80.0 73.3333 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 73.3333 20.0 10.0 20 -2.51487 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 61,938,000 -2.0 -3.0 -2.6754 -4.0 -5.0 54.4972 80.0 60.0 51.6591 40.0 20.0 61,938,000 0.0 -20.0 -40.0 0.00000 -60.0 -80.0 -14.2857

Down

BBRI Downward SlopingChannel

S2

9750

Closing Price

R2

10500 12,000

10100 11,400

 MACD line dan signal line indikasi negatif

 Harga berada dalam area lower band

10,675 10,641.7 10,641.7 10,800 10,421.9 10,420 10,200 10,200 10,193.8 10,100 10,100 10,100 9,600 9,725.73


9,289.29 9,289.29 9,000

 Stochastics fast line & slow indikasi negatif Ulasan

 Candle chart indikasi potensi rebound  RSI berada dalam area oversold

Prediksi



Posisi 79.48 -10.99 -27.14 10194 10420

Sinyal Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

November December 2016 February March BBRI - Stochastic %D(6,3,3)= 48.24, Stochastic %K = 19.55,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BBRI - MACD(5,3) = 71.29, Signal()= 36.86 BBRI - TSI(3,5,3) = -27.14,Volume()= 19,337,300.00

Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BBRI with - William's% R(14)=charting -71.88, 19,337,300.00

April

May

Jun

8,400 80 48.2442 100.0 90.0 80.0 70.0 48.2442 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 71.2903 240.0 19.5519 180.0 120.0 60.0 36.8602 0.0 -60.0 19.5519 -120.0 -180.0 19,337,300 100.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 19,337,300 0.0 -7.66329 -20.0 -40.0 -60.0 -71.875 -27.1375


1414 June 2016 June 2016

NIKL

TRADING BUY

S1

292

R1

338

S2

246

R2

384

Closing Price

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up

NIKL Downward SlopingChannel

318 318 318

318

300.0 262 252 248.8 250.0 242

 MACD line dan signal line indikasi positif  Stochastics fast line & slow indikasi positif

228 225 225 200.0 224.571 224.571 177.318

 Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan


150.0


Prediksi



Posisi 29.21 8.86 75.59 249 262

JPFA

TRADING BUY

S1

R1

S2

1005 945

Closing Price

100.0

R2


1065

November December 2016 February March NIKL - Stochastic %D(6,3,3)= 57.53, Stochastic %K = 81.71,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

April

May

Jun

NIKL - MACD(5,3) = -15.43,Signal()= -9.91 NIKL - TSI(3,5,3) = 75.59, Volume()= 39,827,900.00 Created - William's% AmiBroker - advanced R(14)=charting -11.76, andVolume()= technical analysis 39,827,900.00 software. http://www.amibroker.com NIKL with

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Up 1,144 1,144 1,120 1,045 1,100 1,045 1,045 1,021 1,000 987.5

JPFA Upward Sloping Channel

1125

1045  MACD line dan signal line indikasi positif

947.5 912.5 900 912.5 890 888.755 800

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

81.7143 50.0 81.7143 80 100.0 80.0 60.0 57.5291 40.0 20.0 57.5291 0.0 20 0.0 -9.9102 -4.0 -8.0 39,827,900 -12.0 -16.0 -15.4295 75.5875 80.0 40.0 43.3072 39,827,900 0.0 -40.0 0.00000 -80.0 -11.7647

 Candle chart indikasi sinyal positif 700


600


500

Prediksi


400



Posisi 71.92 16.53 52.22 948 1021


November December 2016 February March JPFA -Stochastic %D(6,3,3)= 71.17, Stochastic %K = 59.83,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

JPFA -MACD(5,3) = -14.60,Signal()= -15.41 JPFA -TSI(3,5,3) = 52.22, Volume()= 13,173,700.00

Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com JPFAwith -William's% R(14)=charting -32.61, 13,173,700.00

April

May

Jun

80 300 71.1748 71.1748 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 59.8291 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 59.8291 0.0 12.0 20 -14.6023 6.0 0.0 13,173,700 -6.0 -12.0 -15.4117 -18.0 -24.0 52.2176 80.0 60.0 50.3018 40.0 20.0 13,173,700 0.0 -20.0 0.00000 -40.0 -60.0 -32.6087


14 June 2016 14 June 2016

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Price Entry

Exit

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

14900 1510 1950

14900 1510 1950

15225 1480 1935

14025 1480 1935

14625 1500 1945

15225 1520 1955

15825 1540 1965

Positif Negatif Positif

Positif Negatif Positif

Negatif Negatif Positif

16200 1685 2010

13125 1405 1825

Trading Sell 7625 PTBA 860 ADRO Trading Sell 1260 MEDC Trading Sell Trading Sell 1755 INCO 705 ANTM Trading Sell Trading Sell 705 TINS Basic Industry and Chemicals Trading Buy 935 WTON Trading Buy 8850 SMGR Trading Sell 16025 INTP Trading Sell 1080 SMCB

7625 860 1260 1755 705 705

7575 850 1240 1735 680 695

7450 830 1185 1685 680 665

7575 850 1240 1735 700 695

7700 870 1295 1785 720 725

7825 890 1350 1835 740 755

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif Positif Negatif

8075 945 1795 1915 780 835

6125 655 1300 1490 625 620

935 8850 16025 1080

950 8775 15900 1055

890 8600 15550 1055

920 8775 15900 1075

950 8950 16250 1095

980 9125 16600 1115

Positif Positif Negatif Negatif

Positif Positif Negatif Negatif

Positif Negatif Negatif Negatif

1005 10200 20000 1120

875 8675 15525 965

6575 925

6575 925

6675 955

6375 805

6525 880

6675 955

6825 1030

Positif Positif

Positif Positif

Negatif Positif

6975 910

6000 665

7150 67900 43000 1400

7150 67900 43000 1400

7000 68550 43225 1385

7000 66050 42325 1345

7100 67300 42775 1385

7200 68550 43225 1425

7300 69800 43675 1465

Negatif Positif Positif Negatif

Negatif Positif Positif Negatif

Negatif Negatif Negatif Negatif

7400 74400 45150 1470

6825 67300 42350 1295

Property, Real Estate and Building Construction Trading Sell 1830 1830 BSDE Trading Buy 3820 3820 PTPP Trading Buy 2680 2680 WIKA Trading Buy 2730 2730 ADHI Trading Buy 2420 2420 WSKT

1815 3860 2710 2750 2440

1775 3620 2550 2650 2340

1815 3740 2630 2700 2390

1855 3860 2710 2750 2440

1895 3980 2790 2800 2490

Negatif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Positif

Negatif Positif Positif Positif Negatif

1950 3840 2740 2780 2660

1695 3300 2200 2420 2320

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Sell 2480 PGAS Trading Sell 5275 JSMR Trading Sell 6500 ISAT Trading Buy 3760 TLKM

2480 5275 6500 3760

2450 5250 6425 3780

2390 5175 6275 3680

2450 5250 6425 3730

2510 5325 6575 3780

2570 5400 6725 3830

Negatif Negatif Negatif Positif

Negatif Negatif Negatif Positif

Negatif Negatif Negatif Negatif

2655 5575 6825 3930

2170 5200 6275 3410

9050 10100 4690 12775 1650

8775 10250 4650 12500 1640

8775 9750 4560 12500 1620

8975 10000 4650 12700 1640

9175 10250 4740 12900 1660

9375 10500 4830 13100 1680

Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif



9875 10675 4850 13300 1885

8650 9525 4270 12875 1590

13850 1265

13700 1245

13400 1245

13700 1260

14000 1275

14300 1290

Negatif Negatif

Negatif Negatif

Negatif Negatif

15075 1580

12550 1185

Ticker

Rec

Agriculture Trading Buy AALI Trading Sell LSIP SGRO Trading Buy

13-06-16

Support S2 S1

Resistance R1 R2

1 Month High Low

Mining

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Buy GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Buy Trading Buy UNVR Trading Sell KLBF

Finance Trading Sell 9050 BMRI Trading Buy 10100 BBRI Trading Sell 4690 BBNI Trading Sell 12775 BBCA Trading Sell 1650 BBTN Trade, Services and Investment Trading Sell 13850 UNTR Trading Sell 1265 MPPA


DAILY REPORT 14 Juni 2016

Recommend Documents