DAILY REPORT 29 Desember 2016

DAILY REPORT 29 Desember 2016

NEWS HEADLINES

JAKARTA COMPOSITE INDEX CHART

 KEPCO lepas saham BYAN di harga Rp 6911/saham  GTBO catat rugi USD 5,47 juta per 1H16, tidak bukukan penjualan  Fitch Ratings merevisi outlook AGII menjadi stabil dari negatif  GDST tanda tangan kontrak pembelian 20 crane USD 2,8 juta  Laba BMRI per 11M16 turun 24,43% YoY  Taspen amabil alih saham Pos Indonesia dari bank Mantap  BJTM alokasikan capex Rp300 miliar  Astra Sedaya Finance peroleh pinjaman USD 200 juta  AHAP berencana rights issue di tahun 2017  BRPT akuisisi Star Energy  Rencana rights issue GREN batal  STTP alokasikan capex Rp 440 miliar  KBLV kompensasi piutang ke anak usaha  SDMU peroleh tambahan kontrak angkutan minyak USD 25 juta  Tujuh anak BUMN konstruksi akan IPO

Koreksi IHSG yang terjadi dalam pekan lalu mensinyalkan negatif bagi Support Level 5162/5114/5088 IHSG. Indikator teknikal mengkonfirmasikan trend melemah seperti Resistance Level 5235/5261/5309 tercermin pada Stochastics dan MACD. Demikian dengan indikator Major Trend Up teknikal lainnya yakni lagging indikator yang tercermin dari indikator Minor Trend Down MA5 dan MA20 sinyal IHSG masih negatif.

JAKARTA INDICES STATISTICS IHSG LQ-45

MARKET REVIEW

CLOSE

CHANGE

VOLUME (Mn)

VALUE (Rp Bn)

5209.445 867.554

+106.491 +21.876

19,087.776 2,773.546

6,574.963 2,726.175

Bursa saham Asia ditutup bervariasi kemarin. IHSG mencatatkan kenaikan tertinggi kedua sebesar 2,087% ke level 5209,445, setelah indeks Filipina yang naik 2,827%. Seluruh indeks sektoral di BEI menguat. Sebanyak 6 sektor menguat di atas 2% dan 3 sektor menguat di atas 1,5%. Sedang indeks sektor perkebunan hanya naik 0,47% dari hari sebelumnya. Kenaikan tertinggi dicatatkan oleh indeks sektor konsumer sebesar 2,753% diikuti oleh indeks sektor properti +2,61% dan indeks sektor manufaktur +2,499%. Selain karena ekspektasi positif atas outlook Indonesia di tahun 2017, rally di bursa saham Indonesia itu juga disinyalir karena adanya aksi window dressing akhir tahun yang tentu saja mendasarkan pada prospek Indonesia ke depan. Bursa saham Jepang menguat didukung oleh membaiknya sejumlah data ekonomi. Data industrial production Jepang bulan November 2016 naik 1,5% MoM dan diprediksi naik 2% pada Desember serta 2,2% pada Januari 2017. Sedang secara tahunan industrial production Jepang naik 4,6% YoY. Penjualan ritel Jepang bulan November 2016 naik 1,7% YoY dan volume ekspor naik 7,4% YoY. Bursa saham Hong Kong juga menguat pasca libur. Sebaliknya bursa saham Cina melemah menyusul rencana regulator untuk meningkatkan pengawasan terhadap investasi saham asuransi. Sementara indeks di bursa Eropa tentatif melemah. Rally IHSG tidak diikuti oleh nilai tukar rupiah yang justru melemah ke Rp 13.429/USD. Nilai rupiah melemah terhadap US dolar menyusul data kepercayaan konsumen AS periode Desember 2016 meningkat menjadi 113,7 dari sebelumnya 107,1 atau naik ke level tertinggi dalam lebih dari 15 tahun terakhir pada bulan Desember. Meningkatnya kepercayaan konsumen AS itu karena adanya peningkatan kondisi bisnis, harga saham dan pasar kerja. Data itu memunculkan ekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan Fed rate lebih cepat di tahun 2017. Harga minyak mentah bergerak tipis, menanti implementasi pemangkasan produksi minyak mulai 1 Januari 2017 yang disepakati oleh produsen minyak OPEC dan non-OPEC. Perusahaan minyak milik negara Venezuela yaitu PDVSA akan memangkas produksi minyak sebanyak 95 ribu bpd mulai 1 Januari 2017 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dengan OPEC untuk mengurangi produksi sebanyak 32,5 juta bpd mulai tahun 2017. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan kenaikan omzet ritel pada tahun 2017 sekitar 10% dengan nilai omzet mencapai sekitar Rp 219 triliun di luar makanan dan minuman olahan. Hal itu didasarkan atas target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5%-5,4% yang diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat. Sedang selama tahun 2016 sekor ritel diharapkan meningkat 8%-10%. Hal itu didukung oleh terjaganya laju inflasi dan penurunan suku bunga sebanyak tiga kali yang diikuti oleh relaksasi bunga pinjaman. Sedang Menteri Perdagangan memproyeksikan sektor makanan dan minuman tumbuh 7,5%-7,8% di tahun 2017, lebih rendah dari tahun 2016 yang diproyeksi tumbuh 8,2%-8,5%. Meski demikian sektor makanan dan minuman akan menjadi motor pertumbuhan industri pengolahan non migas pada tahun 2017 yang ditargetkan tumbuh 5,3%-5,6% atau lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%-5,4%. Sementara itu Menko Perekonomian, Darmin Nasution, memperkirakan tingkat inflasi bulan Desember 2016 akan di kisaran 0,3% MoM.

MARKET VIEW Ketidakpastian ekonomi global tetap masih akan tinggi, di tengah penantian kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump. Serta rencana kenaikan suku bunga the Fed yang kabarnya akan dilakukan sebanyak tiga kali di tahun depan. Hal ini akan menjadi momok bagi emerging market seperti Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia kebijakan perbaikan moneter yang tepat akan menjadi jalan keluar bagi ketidakpastian perekonomian di tahun depan. Pemerintah Indonesia berharap kebijakan Trump mampu menciptakan perekonomian AS yang membaik. Pasalnya, jika kebijakan itu berhasil, maka akan berdampak positif termasuk ke Cina. Karena saat ini perekonomian Cina sedang mengalami overheating Sentimen pasar dari ancaman inflasi, Bank Indonesia (BI) memperkirakan mengeluarkan uang beredar selama Desember 2016 mencapai Rp88-94 triliun. Angka ini meningkat 3%-10% dibanding tahun lalu yang mencapai Rp85,6 triliun. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah hari libur di Desember lebih panjang dari Desember 2015 lalu. Dari hanya 7 hari menjadi 9 hari, termasuk adanya hari libur Maulid Nabi. Serta adanya disbursement anggaran pemerintah, pemda dan swasta. Adanya pengeluaran uang baru tahun emisi 2016, juga penambah titik dan frekuensi penukaran baik yang dilakukan oleh BI maupun kerja sama dengan perbankan. Dibarengi masuk periode Natal dan tahun baru. Di mana dalam 10 tahun terakhir kenaikan ouflow mencapai 12,8% dan inflow meningkat sampai 18,0% per tahunnya. Jelang penutupan tahun 2016 harga kebutuhan pokok sempat merangkak naik, dapat mengancam kenaikan inflasi pada Desember. Kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi pada komoditas sayur mayur sejak dua pekan terakhir. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini disebabkan pasokan distributor mengalami kekurangan dratis. Selain itu, juga akibat gagal panen akibat cuaca buruk. Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok ini diperkirakan akan stabil kembali. Pemerintah pun tetap optimis bahwa harga kebutuhan pokok akan stabil, untuk itu pemerintah memperkirakan dampak terhadap inflasi masih terbatas. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan tingkat inflasi pada Desember 2016 berada pada kisaran 0,3% atau lebih rendah dari realisasi inflasi pada bulan sebelumnya.. Proyeksi inflasi yang lebih rendah ini terjadi karena harga bahan makanan seperti cabai merah sudah relatif terkendali, dibandingkan pada periode November 2016. Terlepas dari katalis di atas, jika melihat dari kenaikan IHSG dalm dua hari terakhir terbilang cukup tinggi bisa memicu pergerakan IHSG pada perdagangan saham hari ini, terbuka akan terjadi aksi ambil untung yang dilakukan pemodal untuk merealisasikan keuntungannya.

DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

1

DAILY NEWS 29 December 2016

KEPCO asal Korea Selatan melepas kepemilikannya di saham Bayan Resources (BYAN) pada periode 23-27 Desember 2016 sebanyak 266.666.680 saham pada harga Rp 6.911 per saham atau senilai total Rp 1.842.933.425.480. Tujuan transaksi tersebut adalah alokasi portofolio anak perusahaan. Dengan demikian maka sisa kepemilikan saham KEPCO di Bayan Resources berkurang menjadi 300 saham atau 0,00004% dari total saham BYAN. Garda Tujuh Buana (GTBO) tidak mencatatkan penjualan hingga periode 30 Juni 2016 dari sebelumnya mencatat penjualan sebesar USD 1,46 juta. Rugi neto juga tercatat USD 5,47 juta turun dari rugi neto tahun sebelumnya USD 6,07 juta. Lembaga pemeringkat, Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek Aneka Gas Industri (AGII) menjadi stabil dari sebelumnya negatif. Fitch juga menegaskan peringkat surat utang perseroan di idnA- untuk obligasi dan sukuk senilai Rp 400 miliar yang akan jatuh tempo pada Desember 2017. Prospek Aneka Gas direvisi karena perseroan mendapat tambahan likuiditas Rp 811 miliar dari hasil penawaran umum perdana (IPO) pada September 2016. Tambahan likuiditas diperlukan perseroan untuk pembayaran utang dan pendanaan belanja modal. Leverage juga turun di bawah 4.5x. Peringkat tersebut menunjukkan risiko gagal bayar yang rendah dibandingkan dengan emiten surat utang lain di Indonesia. Namun perbahan pada kondisi ekonomi bisa saja mempengaruhi kapasitas perseroan dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu. Gunawan Dianjaya Steel (GDST) menandatangani Purchase Contract for Delivery of 20 unit of Cranes and its accessories for GDS#2 Plate Mill Project dengan Dalian Huarui Heavy Industry Int'l Co. Ltd., perusahaan asal Cina. Nilai pembelian 20 Crane tersebut sebesar USD 2,80 juta. Perseroan berharap pembelian crane akan membuat kelangsungan usaha perseroan ke depan semakin baik. Transaksi ini juga berkaitan dengan penambahan satu line mesin produksi berkapasitas 1 juta ton Steel Plate per tahun. Bank Mandiri (BMRI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 13,5 triliun hingga November 2016 atau turun 24,43% YoY. Penurunan laba itu karena kenaikan pendapatan bunga bersih yang tidak sebesar beban operasional. Kenaikan pendapatan bunga bersih per November 2016 sebesar 16,38% YoY, sedangkan beban operasional naik 78,89% YoY. Kenaikan beban operasional ini salah satunya karena lonjakan beban pencadangan sebesar Rp 30,2 trilun atau naik 47,75% YoY atau lebih tinggi dibanding Oktober yang sebesar Rp 29,4 triliun. Hingga November 2016 Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp 574,8 triliun atau naik 13,29% YoY dan lebih tinggi dari Oktober 2016 sebesar 12,09% YoY. PT Taspen melakukan mengambil alih 202 juta saham saham PT Pos Indonesia di PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap), anak usaha Bank Mandiri (BMRI). Dengan demikian kepemilikan Taspen atas saham Bank Mantap naik menjadi lebih dari 40% dari sebelumnya sebesar 20,2%. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) mengalokasikan belanja modal Rp300 miliar pada 2017 untuk penguatan teknologi informasi serta perluasan jaringan kantor. Capex tersebut antara lain dialokasikan untuk membuka kantor cabang di Batam serta pembelian lahan di sejumlah daerah guna persiapan perluasan jaringan.

Asuransi Harta Aman Pratama (AHAP) tengah mengkaji rencana rights issue pada tahun 2017. Aksi korporasi itu diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham di BEI. Barito Pacific (BRPT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Star Energi Investment Ltd (SEIL) dan SE Holdings Limited (SEHL). MoU tersebut terkait rencana perseroan mengakuisisi sebagian besar saham Star Energy Group Holdings Pte Ltd (SEGHL) dari SEIL dam SEHL. Rencana akuisisi ini merupakan transaksi afiliasi karena BRPT, SEIL maupun SEHL dikendalikan oleh pihak yang sama, yakni Prajogo Pangestu. Rencana Evergreen Invesco (GREN) untuk menggalang dana melalui aksi rights issue sebesar Rp 10,3 triliun dipastikan batal akibat investor strategis yang belum jelas. Sebelumnya, rencana penyelamatan AJB Bumiputera melalui rights issue GREN senilai Rp 30 triliun juga batal. Pasalnya AJB Bumiputera melalui cucu usahanya Bumiputera Life Insurance gagal menggandeng bank BUMN untuk meluncurkan produk bancassurance. Meskipun menunda rencana rights issue, GREN tetap menjadi perusahaan induk yang secara tidak langsung memiliki 99% saham perusahaan holding yang dibentuk oleh AJB Bumiputera, Bumiputera 1912 setelah transaksi akuisisi pada Oktober 2016. Siantar Top (STTP) mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 440 miliar pada 2017. Dana capex akan digunakan untuk optimalisasi kapasitas pabrik biskuit dan mie, perluasan pasar, dan pengembangan usaha anak perusahaan. Dalam setahun ke depan, perseroan tidak akan menambah kapasitas atau pabrik baru melainkan akan mengoptimalkan utilitas pabrik yang sudah ada. Saat ini, terjadi idle capacity untuk pabrik biskuit sekitar 30% dan pabrik mie sekitar 3035%. First Media (KBLV) telah melakukan kompensasi piutang perseroan terhadap anak usahanya yaitu PT Mitra Mandiri Mantap (MMM) dengan jumlah Rp 1,073 triliun menjadi setoran saham 1,073 juta saham MMM. Selain terhadap MMM, Perseroan juga melakukan kompensasi piutang anak usaha Rp 164,153 miliar kepada PT First Media News sebanyak 25.643 saham, PT First Media Production 49,84 juta saham, PT Daya Sarana Mantap sebanyak 4.374 saham, PT Delta Nusantara Networks menjadi 7.742 saham, PT Citra Investama Andalan menjadi 100.605 saham, PT Graha Raya Ekatama jadi 4.000 saham, PT Margayu Vatri Chantiqa menjadi 749.267 saham serta PT Prima Wira Utama menjadi 18 juta saham. Sidomulyo Selaras (SDMU) akan mendapat tambahan kontrak angkutan minyak selama dua tahun dari PT Sele Raya Merangin Dua dan konsorsium PT Lamindo Ekaperdana. Kontrak akan dimulai pada Maret 2017 dan dapat diperpanjang kembali. Nilai kontrak yang disepakat Sidomulyo dan pemberi kontrak sekitar USD 25 juta. Penandatanganan kontrak pengerjaan akan dilakukan pada Januari 2017. Setidaknya tujuh anak BUMN konstruksi yang bergerak di berbagai sektor akan melakukan IPO saham dengan target dana sekitar Rp 17,4 triliun pada 2017. Anak usaha itu antara lain Wijaya Karya Realty dan Wijaya Karya Gedung milik Wijaya Karya (WIKA), PP Peralatan, PP Pracetak dan PP Energi yang merupakan anak usaha Pembangunan Perumahan (PTPP), Adhi Persada Gedung yang merupakan anak usaha Adhi Karya (ADHI), dan HK Realtindo yang merupakan anak usaha Hutama Karya.

Astra Sedaya Finance, anak usaha Astra International (ASII), memperoleh pinjaman senilai USD 200 juta dari tiga bank asal Jepang. Setelah ini, perseroan akan menjajaki pinjaman valuta asing kepada bank asal China. Sindikasi akan digunakan untuk kebutuhan penyaluran pembiayaan dan pelunasan utang jatuh tempo tahun depan. Perseroan memiliki utang jatuh tempo baik obligasi dan pinjaman sekitar Rp 6-7 triliun tahun depan. Selain sindikasi, perseroan masih memiliki sisa penawaran umum berkelanjutan III yang senilai Rp 4,3 triliun sebagai sumber dana ekspansi dan refinancing. DISCLAIMER This report is compiled and contained from sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. This is not a solicitation to buy or sell of any securities. None of PT. Valbury Asia Securities or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in the report or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

2

MARKET DATA 29 December 2016

COMMODITIES

DUAL LISTING

Description Crude Oil (US$)/Barrel Natural Gas (US$)/mmBtu Gold (US$)/Ounce Nickel (US$)/MT Tin (US$)/MT Coal (NEWC) (US$)/MT* Coal (RB) (US$)/MT* CPO (ROTH) (US$)/MT CPO (MYR)/MT Rubber (MYR/Kg) Pulp (BHKP) (US$)/per ton

Price (USD)

Change

53.66 3.88 1142.04 10410.00 21100.00 87.65 83.20 707.50 3226.00 961.50 652.58

-0.40 -0.02 0.30 -320.00 160.00 25.25 19.84 3.75 27.50 10.50 -0.22

Description TLKM (US) ANTM (GR)

Price (USD) 28 0.05

Price (IDR) 9,456 603

Change (IDR) 98 -28

*weekly

GLOBAL INDICES VALUATION Country USA USA ENGLAND CHINA CHINA HONG KONG INDONESIA JAPAN MALAYSIA SINGAPORE

Indices DOW JONES INDUS. NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 INDEX SHANGHAI SE A SH SHENZHEN SE A SH HANG SENG INDEX JAKARTA COMPOSITE NIKKEI 225 KLCI STRAITS TIMES INDEX

Change %Day %YTD -0.56 13.82 -0.89 8.61 0.54 13.84 -0.40 -12.31 -0.37 -14.58 0.83 -0.73 2.09 13.42 -0.01 1.93 0.66 -3.68 0.43 0.54

Price 19833.68 5438.56 7106.08 3248.14 2063.33 21754.74 5209.45 19401.72 1630.30 2898.30

FOREIGN EXCHANGE Description USD/IDR EUR/IDR JPY/IDR SGD/IDR AUD/IDR GBP/IDR CNY/IDR MYR/IDR KRW/IDR

Rate (IDR) 13,460.00 14,022.49 114.91 9,279.75 9,669.66 16,443.68 1,933.56 3,002.12 11.12

Change 14.00 -32.65 0.46 0.79 -8.67 -54.78 -2.91 0.28 -0.01

Market Cap (USD Bn) 5,734.7 8,553.5 1,839.7 4,058.7 3,192.7 1,771.7 420.3 2,939.3 220.8 319.7

Description 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD CNY / USD MYR / USD 100 KRW / USD

Rate (USD) 0.07 1.04 0.01 0.69 0.72 1.22 0.14 0.22 0.08

Change -0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 0.0007 -0.0009 -0.0002 -0.0002 -0.0002

INTERBANK LENDING RATE Country US Indonesia Euro Japan England China

Rate (%) 0.75 4.75 0.00 0.10 0.25 4.35

INDONESIAN ECONOMIC INDICATORS Description Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Foreign Reserve (USD) GDP (IDR Bn)

PBV (X) 2016E 2017F 3.34 3.14 3.53 2.85 1.79 1.75 1.51 1.39 3.08 2.79 1.11 1.05 2.33 2.12 1.73 1.63 1.61 1.53 1.11 1.06

FOREIGN EXCHANGE

CENTRAL BANK RATE Description FED Rate (%) BI 7-Day Repo Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) PBOC Rate (%)

PER (X) 2016E 2017F 18.16 16.26 22.61 19.55 16.91 14.38 14.79 13.03 30.28 23.17 12.00 10.93 17.14 14.31 19.57 17.66 16.26 15.10 13.96 13.27

November-16 2.59 3.58 0.47 111.47 Bn 3,216,799.00

Description JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD) D TIBOR (YEN) Z TIBOR (YEN) SHIBOR (RENMINBI)

Country Indonesia England Singapore Japan Japan China

Rate (%) 7.88 0.26 0.17 0.03 0.03 3.29

IDR AVERAGE DEPOSIT October-16 2.11 3.31 0.14 115.04 Bn 3,084,775.50

Description 1M 3M 6M 12M

Rate (%) 6.19 6.42 6.27 6.25997


3

MARKET DATA 29 December 2016

BUSINESS & ECONOMIC CALENDAR Date 29 Dec 29 Dec 29 Dec 29 Dec 29 Dec 03 Dec 03 Dec 03 Dec 03 Dec

Agenda US Advance Goods Trade Balance US Wholesale Inventories MoM US Retail Inventories MoM US Initial Jobless Claims US Continuing Claims Indonesia CPI YoY US Construction Spending MoM US ISM Manufacturing ISM Prices Paid

Expectation Naik menjadi -$61.9Bn dari -$62.0 Bn Naik menjadi 0.1% dari -0.4% -Turun menjadi 265 ribu dari 275 ribu Turun menjadi 2027 ribu dari 2036 ribu -Tetap 0.5% Naik menjadi 53.7 dari 53.2 Naik menjadi 55.5 dari 54.5

Ket: (*) US Time (^) Tentative

LEADING MOVERS Stock

LAGGING MOVERS Price

HMSP IJ TLKM IJ BBRI IJ UNVR IJ ASII IJ BMRI IJ ICBP IJ KLBF IJ UNTR IJ PGAS IJ

Change (%)

3930 3830 11375 39300 7825 11150 8325 1535 20775 2640

Index pt

3.42 2.68 3.41 2.88 2.62 3.24 4.72 4.78 3.62 4.35

Stock

13.97 9.31 8.46 7.75 7.48 7.47 4.04 3.03 2.50 2.46

Price

BBCA IJ EMTK IJ SMMA IJ IIKP IJ MEGA IJ KBLV IJ SRTG IJ INDF IJ CENT IJ NIKL IJ

Change (%)

14725 8500 8600 2670 2550 1500 3300 7625 144 2520

Index pt

-0.51 -2.30 -1.15 -4.64 -1.92 -9.91 -2.94 -0.33 -10.00 -2.33

-1.69 -1.04 -0.59 -0.40 -0.32 -0.27 -0.25 -0.20 -0.15 -0.14

UPCOMING IPO'S Company PT Forza Land Indonesia PT Anugerah Berkah Mandiri PT Buyung Poetra Sembada

Business Property & Real Estate Property & Real Estate Consumer

IPO Price (IDR) 300-350

Issued Shares (Mn) 312.50

800-1250 420-500

Offering Date

Listing

Underwriter

TBA

TBA

Sinarmas Sekuritas

3,333.33

TBA

TBA

710.00

TBA

TBA

RHB Securities, Mandiri, CIMB Securities Bahana Securities


4

CORPORATE INFO

29 December 2016

29 December 2016

DIVIDEND Stock

DPS (IDR) $0.0019 9:2

ADRO CMNP

Status Cash Dividend Stock Dividend

CUM Date 28 Dec’16 10 Jan’16

Ratio 1:2 20:49 1000:1075 1:1 5:3 5:597 1:20 1:2 10:1

EXC. Price (IDR) 100.00 550.00 240.00 100.00 100.00 101.00 550.00 ---

EX Date 29 Dec’16 11 Jan’16

Recording 03 Jan’16 13 Jan’16

Payment 13 Jan’16 16 Jan’16

CORPORATE ACTIONS Stock CENT SKBM BINA BULL PSKT RIMO GREN KICI UNSP

Action Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Rights Issue Stock Split Reverse Stock

CUM Date 29 Dec’16 04 Jan’16 20 Jan’16 06 Feb’17 09 Feb’17 TBA TBA TBA TBA

EX Date 30 Dec’16 05 Jan’16 23 Jan’16 07 Feb’17 10 Feb’17 TBA TBA TBA TBA

Trading Period 05 Jan – 11 Jan’17 11 Jan – 17 Jan’17 27 Jan – 02 Feb’17 13 Feb – 21 Feb’17 16 Feb – 22 Feb’17 TBA TBA TBA TBA

GENERAL MEETING Emiten INVS POOL MAYA MYRX SMDM KOIN AKKU CTTH BCIP LTLS RIMO INDY BUVA

AGM/EGM RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPST RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB RUPSLB

Date 31-Dec-16 09-Jan-17 13-Jan-17 13-Jan-17 16-Jan-17 18-Jan-17 20-Jan-17 20-Jan-17 23-Jan-17 25-Jan-17 27-Jan-17 30-Jan-17 31-Jan-17

Agenda


5

TECHNICAL ANALYSIS

29 29December December2016 2016

PTPP

TRADING BUY

S1

R1

3630

3780

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

PTPPBroadeningWedge

S2

3480

Closing Price

R2

3930

4,800

3730

4,600

 MACD line dan signal line indikasi positif

4,342.73 4,400 4,342.73

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

4,200 4,124.14

 Candle chart indikasi sinyal positif

Ulasan

4,010 4,000

 RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area lower band Prediksi

 Trading range Rp 3630-Rp 3780  Entry Rp 3730, take Profit Rp 3780

Indikator Stochastics MACD True Strength Index (TSI) Bollinger Band (Mid) MA5

Posisi 10.81 10.07 -29.25 3870 3638

BBRI

TRADING BUY

S1

R1

11175

S2

10825

Closing Price

R2

Sinyal Positif Positif Positif Negatif Positif

11525

Jun Jul August September October PTPP-Stochastic %D(6,3,3)= 15.97, Stochastic %K = 28.41,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

November

December

PTPP-MACD(5,3) = 4.78, Signal()= 24.39 PTPP-TSI(3,5,3) = -29.25,Volume()= 18,093,900.00 Created with AmiBroker - advanced R(14)=charting -56.00, andVolume()= technical analysis 18,093,900.00 software. http://www.amibroker.com PTPP-William's%

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

BBRI Wedge Bullish Breakout

11875

13,200

11375 12,600


11,929.7 11,450 12,000 11,375 11,375 11,375 11,290.6 11,400 11,290.6 11,207.5 11,109.4 10,800 11,025 10,816.2 10,816.2 10,775 10,200

 Stochastics fast line & slow indikasi positif Ulasan

 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band

Prediksi

3,869.5 3,800 3,770 3,730 3,730 3,600 3,730 3,700 3,700 3,400 3,698.75 3,638 80 28.4062 90.0 80.0 70.0 28.4062 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 0.0 24.3865 15.9742 60.0 40.0 20.0 4.77867 0.0 -20.0 -40.0 15.9742 -60.0 -80.0 -100.0 -120.0 18,093,900 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 18,093,900 0.0 -20.0 -29.2463 -40.0 -60.0 -56 -41.817



Posisi 12.76 -19.01 -9.23 11208 11025

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

Jun Jul August September October BBRI - Stochastic %D(6,3,3)= 23.11, Stochastic %K = 45.68,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BBRI - MACD(5,3) = -37.63,Signal()= 11.53 BBRI - TSI(3,5,3) = -9.23,Volume()= 16,181,900.00 - William's% R(14)=charting -38.46, 16,181,900.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BBRI with

November

December

9,600 80 45.679 100.0 80.0 45.679 60.0 40.0 20.0 23.1111 0.0 23.1111 300.0 240.0 11.5273 180.0 120.0 60.0 20 0.0 -60.0 -37.6349 -120.0 16,181,900 -180.0 80.0 0.00000 60.0 40.0 20.0 16,181,900 0.0 -9.22652 -20.0 -40.0 -60.0 -38.4615 -33.1992


TECHNICAL ANALYSIS


BBTN

TRADING BUY

S1

R1

1675

S2

1560

Closing Price

R2

1790

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

BBTNBroadeningWedge

1905

2,100

1745 2,000 1,958.5 1,958.5


1,900

 Stochastics fast line & slow indikasi positif

1,835 1,831.7


Ulasan

1,800 1,745 1,745 1,745

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area upper band Prediksi

 Trading range Rp 1675-Rp 1790

1,700 1,690 1,666.88 1,660

 Entry Rp 1745, take Profit Rp 1790

1,610 1,600


Posisi 12.82 -0.40 7.17 1690 1660

BJTM

TRADING BUY

S1

R1

555

Sinyal Positif Positif Positif Positif Positif

590

Jun Jul August September October BBTN-Stochastic %D(6,3,3)= 26.99, Stochastic %K = 46.87,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

November

December

BBTN-MACD(5,3) = -12.66,Signal()= -1.56 BBTN-TSI(3,5,3) = 7.17, Volume()= 16,235,000.00 -William's% R(14)=charting -40.00, 16,235,000.00 Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BBTNwith

Trend Grafik

Major

Up

Minor

1,572.73 80 1,572.73 46.8685 90.0 80.0 70.0 46.8685 60.0 50.0 40.0 30.0 26.9915 20.0 10.0 0.0 26.9915 50.0 40.0 -1.56057 30.0 20.0 10.0 20 0.0 -10.0 -12.6607 16,235,000 -20.0 -30.0 7.17256 80.0 60.0 40.0 20.0 16,235,000 0.00000 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -40 -26.7138

Down

BJTMUpward Sloping Channel

S2

520

Closing Price

R2

625

700.0

575

665 665 650.0 650

 MACD line dan signal line indikasi negatif 590 584 600.0 583.727 583.727 575 575 550.0 575 569.65 555 510.033 500.0


 Candle chart indikasi sinyal positif  RSI berada dalam area oversold  Harga berada dalam area netral

Prediksi



Posisi 45.71 -1.18 -17.07 570 584

450.0

Sinyal Positif Negatif Positif Positif Negatif

Jun Jul August September October BJTM-Stochastic %D(6,3,3)= 22.83, Stochastic %K = 12.70,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 BJTM-MACD (5,3) = 4.57, Signal()= 4.59 BJTM -TSI(3,5,3) = -17.07,Volume()= 63,389,300.00 R(14)=charting -71.43, 63,389,300.00 -William's% Created AmiBroker - advanced andVolume()= technical analysis software. http://www.amibroker.com BJTMwith

November

December

80 22.8349 90.0 80.0 70.0 22.8349 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 20 10.0 4.59444 0.0 12.6984 6.0 4.56987 0.0 -6.0 12.6984 -12.0 -18.0 63,389,300 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 63,389,300 -9.10643 -20.0 -40.0 -60.0 -71.4286 -17.0718


TECHNICAL ANALYSIS


BSDE

TRADING BUY

S1

1650

R1

1735

S2

1565

R2

1820

Closing Price

Trend Grafik

Major

Down

Minor

Down

BSDEDownward Sloping Channel Bullish Breakout

2,400

2,300

1705

2,200

 MACD line dan signal line indikasi positif 2,100



2,000 1,987.51

 RSI berada dalam area netral

1,900 1,890 1,752 1,800 1,705 1,705 1,705 1,700 1,691.25

 Harga berada dalam area netral

Prediksi



Posisi 11.81 -16.04 -32.81 1752 1660

PWON

TRADING BUY

S1

565

R1

600

S2

530

R2

635

Closing Price


Jun Jul August September October BSDE-Stochastic %D(6,3,3)= 26.17, Stochastic %K = 45.60,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00

November

December

BSDE-MACD(5,3) = 3.45, Signal()= 12.71 BSDE -TSI(3,5,3) = -32.81,Volume()= 27,489,200.00 Created with AmiBroker - advanced R(14)=charting -50.00, andVolume()= technical analysis 27,489,200.00 software. http://www.amibroker.com BSDE-William's%

Trend Grafik

Major

Up

Minor

Down

PWON Downward Sloping Channel

780.0

585  MACD line dan signal line indikasi positif

720.0 710 695.638



660.0 650 618.333 618.333 615.5 600.0

 RSI berada dalam area netral  Harga berada dalam area netral

Prediksi

585 585 585 559.375 540.0 554 531.552 531.552



1,680 1,680 1,600 1,660 1,550 80 1,534.71 45.6042 1,534.71 100.0 90.0 80.0 45.6042 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 26.1688 20.0 10.0 0.0 26.1688 12.7053 60.0 40.0 20.0 20 3.45046 0.0 -20.0 -40.0 27,489,200 80.0 60.0 0.00000 40.0 20.0 0.0 27,489,200 -20.0 -32.8067 -40.0 -60.0 -80.0 -50 -47.8031

Posisi 5.90 -7.53 -22.56 616 554


Jun Jul August September October PWON -Stochastic %D(6,3,3)= 21.13, Stochastic %K = 42.53,OverboughtLevel=80.00,Oversold Level= 20.00 PWON -MACD(5,3) = -2.69,Signal()= 2.53 PWON -TSI(3,5,3) = -22.56,Volume()= 101,391,696.00 Created AmiBroker - advanced R(14)= charting -64.29, and technical Volume()= analysis101,391,696.00 software. http://www.amibroker.com PWONwith-William's%

November

December

480.0 80 42.5253 90.0 80.0 70.0 42.5253 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 21.1328 10.0 0.0 21.1328 15.0 2.53404 10.0 5.0 0.0 20 -2.68964 -5.0 -10.0 101,391,696 0.00000 60.0 40.0 20.0 0.0 101,391,696 -20.0 -22.5554 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0 -64.2857 -55.8241


TRADING VIEW

29 December 2016

29 December 2016

THESE RECOMMENDATIONS ARE BASED ON TECHNICAL AND ONLY INTENDED FOR ONE DAY TRADING Ticker

Rec

28-12-16

Price Entry

Exit

Support S2 S1

Resistance R1 R2

MACD

Indicators Stoc*

MA5*

1 Month High Low

Agriculture Trading Buy AALI Trading Buy LSIP SGRO Trading Sell

17125 1710 1910

17125 1710 1910

17425 1725 1900

16825 1675 1885

17025 1700 1900

17225 1725 1915

17425 1750 1930

Positif Positif Positif



17950 1905 2000

14900 1545 1800

Mining PTBA ADRO MEDC INCO ANTM TINS

12150 1690 1290 2770 890 1150

12150 1690 1290 2770 890 1150

12025 1675 1250 2830 905 1180

11750 1650 1250 2550 825 1030

12025 1675 1280 2690 865 1105

12300 1700 1310 2830 905 1180

12575 1725 1340 2970 945 1255

Positif Positif Positif Positif Positif Positif



13675 1770 1435 3630 1005 1360

11000 1465 1220 2620 850 985

Basic Industry and Chemicals 830 WTON Trading Buy 9325 SMGR Trading Buy Trading Buy 15300 INTP 905 SMCB Trading Sell

830 9325 15300 905

860 9775 15850 895

800 8800 14650 880

820 9125 15050 895

840 9450 15450 910

860 9775 15850 925

Positif Positif Positif Positif



885 9350 16800 1005

795 8050 14275 865

7825 1080

7825 1080

8050 1055

7525 1000

7700 1055

7875 1110

8050 1165

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

7975 1260

7300 950

7625 63850 39300 1535

7625 63850 39300 1535

7425 63125 39825 1500

7425 61875 37675 1445

7575 63125 38750 1500

7725 64375 39825 1555

7875 65625 40900 1610




8125 67750 42425 1590

7200 60025 37825 1385

Property, Real Estate and Building Construction Trading Buy 1705 1705 BSDE Trading Buy 3730 3730 PTPP Trading Buy 2420 2420 WIKA Trading Buy 2070 2070 ADHI Trading Buy 2470 2470 WSKT

1735 3780 2470 2110 2530

1565 3480 2270 1950 2270

1650 3630 2370 2030 2400

1735 3780 2470 2110 2530

1820 3930 2570 2190 2660

Positif Positif Positif Positif Positif



1890 4040 2620 2280 2610

1550 3510 2270 1830 2120

Infrastructure, Utilities and Transportation Trading Buy 2640 2640 PGAS Trading Buy 4280 4280 JSMR Trading Sell 6300 6300 ISAT Trading Buy 3830 3830 TLKM

2690 4330 6175 3860

2430 4050 5975 3720

2560 4190 6175 3790

2690 4330 6375 3860

2820 4470 6575 3930




2940 4570 6500 4040

2200 3900 6000 3640

Trading Sell Trading Sell Trading Sell Trading Buy Trading Buy Trading Buy

Miscellaneous Industry Trading Buy ASII Trading Sell GJTL Consumer Goods Industry Trading Sell INDF GGRM Trading Sell Trading Buy UNVR Trading Sell KLBF

Finance BMRI BBRI BBNI BBCA BBTN

Trading Buy Trading Buy Trading Buy Trading Sell Trading Buy

11150 11375 5375 14725 1745

11150 11375 5375 14725 1745

11525 11525 5475 14325 1790

10700 10825 5075 14325 1560

10975 11175 5275 14625 1675

11250 11525 5475 14925 1790

11525 11875 5675 15225 1905




11000 11750 5550 15125 1835

10025 10425 4810 13950 1590

Trade, Services and Investment Trading Sell 20775 UNTR Trading Sell 1405 MPPA

20775 1405

20450 1385

19975 1335

20450 1385

20925 1435

21400 1485

Positif Positif

Positif Positif

Positif Positif

23950 1785

19200 1320


DAILY REPORT 29 Desember 2016

Recommend Documents