Daily Update 18 Mar 2016 Kurs mata uang asing terhadap US $ Last Indonesian Rupiah
Previous
% change
12977.5
13080
-0.78%
Singapore Dollar
1.3498
1.3663
-1.21%
Chinese Yuan
6.5036
6.5216
-0.28%
Japanese Yen
111.29
112.95
-1.47%
Euro
1.1317
1.1211
0.95%
Harga Spot Komoditas Last
Previous
% change
Crude Oil (US$/Barrell)
40.20
38.85
3.47%
CPO (Ringgit/T onne)
2654
2611
1.65%
Nickel (US$/MT ) T ins (US$/MT ) Gold (US$/oz) US Coal daily (US$/T onne)
8650
8470
2.13%
16900 1258.46
16900 1260.81
-0.19%
43.47
43.52
-0.11%
0.00%
Saham Arbitrase 1 US $ = 12,978 Last
Rp/share
JSX
T LKM ($)
53.59
0.9%
3477
3455
BLT A (S$)
0.03
0.0%
288
196
24.29
1.1%
-
EIDO
Technical Snapshot :
IHSG Last
PTPP closed 3915, ress 3955 support 3850 INDF closed at 7200, ressist 7300 supp 7100
1 SGD = Rp9,614 % change
4885.69 Volume (Jt/sh)
8128
Value (Mly Rup)
6560
Previous 4861.44
Change
% change
24.25
0.50%
WSKT closed at 1965, ress 1985 support 1945 Indeks Regional Last
Market Hari Ini Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis 17 Maret 2016 ditutup menguat 0,5% pada level 4885. Sektor pertambangan menyumbangkan penguatan terbesar. Investor asing net buy Rp374,2 miliar. Indeks di bursa Wall Street ditutup menguat yang dikontribusikan oleh kenaikan pada saham sektor energi dan komoditas seiring dengan kenaikan harga komoditas yang didorong oleh pelemahan dollar AS. Pelemahan dollar AS terjadi sehari setelah dirilisnya hasil keputusan pertemuan The Fed yang mempertahankan suku bunganya pada level rendah serta mengindikasikan kenaikan suku bunga pada tahun ini hanya akan terjadi sebanyak dua kali, dengan syarat ekonomi AS tumbuh moderat dan pasar tenaga kerja mengalami kenaikan dengan kuat. The Fed juga menyatakan bahwa ekonomi AS masih menghadapi risiko dari perlambatan ekonomi global. Harga minyak mentah kembali menguat yang dipicu oleh optimisme bahwa pertemuan para produsen minyak besar pada bulan depan akan mencapai kesepakatan untuk mengurangi kuota produksinya. Data initial claims mengalami kenaikan dari pekan sebelumnya. Indeks Philadelphia Fed bulan Maret naik pada level 12,4 dari –2,8. Indeks leading indicators bulan Februari naik 0,1% dari bulan sebelumnya yang turun 0,2%. IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak menguat. Diperkirakan IHSG bergerak pada kisaran level 4813 - 4940
Please see the important disclosure
Dow Jones Industrial
Previous
% change
17,481.49
17,325.76
0.90%
S&P 500
2,040.59
2,027.22
0.66%
Nasdaq
4,774.98
4,763.97
0.23%
FT SE
6,201.12
6,175.49
0.42%
16,936.38
17,163.86
-1.33%
Nikkei 225 Kospi Hang Seng Shanghai Composite Straits T imes
1,987.99
1,974.90
0.66%
20,503.81
20,257.70
1.21%
2,904.83 2,880.17
2,870.43 2,844.21
1.20% 1.26%
• Pefindo Tetapkan Peringkat MTN KAEF Pada idAA-
• Akuisisi BWPT Ditargetkan Selesai Akhir Maret • ADHI Anggarkan Capex Rp1,5 Triliun • DYAN Targetkan Kenaikan Nilai Transaksi IIMS 2016
• AGRO Optimis Laba Tumbuh Di atas 20% • SMGR Bentuk Perusahaan Patungan 1
Daily Update 18 Mar 2016 IPO PLAN No
COMPANY
Bussines
Underwriter
Listing
Price
1
Bank Ganesha
Perbankan
Indo Premier Sec
Rp102-Rp105
2
Buyung Poetra Sembada
Produsen Beras
Bahana Securities
Rp420-Rp500
3
Archi Indonesia
Pertambangan
CIMB, Danareksa, Mandiri, Valbury
Rp1895-2445
4
Karisma Aksara Mediatama
Penerbitan
BCA Sekuritas, Maybank Kim Eng
Rp175-240
5
RUPS
DIVIDEN
No
Emiten
Tanggal
Ket
No
Emiten
Ammount
CUM
PAY
1
GIAA
16 Mar
RUPS
1
BBNI
Rp 122,53
17 Mar
13 Apr
2
ESTI
17 Mar
RUPS
2
BBYB
Rp 1,48
17 Mar
8 Apr
3
GMTD
18 Mar
RUPS
3
4
RIMO
18 Mar
RUPS
4
5
BMRI
21 Mar
RUPS
5
6
NIRO
21 Mar
RUPS
6
7
BINA
22 Mar
RUPS
7
8
SDPC
22 Mar
RUPS
8
9
BBRI
23 Mar
RUPS
9
RIGHT ISSUE No CODE OS/NS 1
MCOR
2
100:154
PRICE CUM 100
STOCK SPLIT/ REVERSE STOCK TRADE
No
CODE
RATIO
CUM
EX
18 Mar
21 Mar
7 Apr
14-27 Apr
1
ALKA
1:5
BSIM
4 Mei
13-26 Mei
2
BIMA
1:2
3
AKSI
6 Jun
13-22 Jun
3
4
RIMO
2:167
265
5
SIPD
108:46
1000
6 Please see the important disclosure
4 28 Mar
4-8 Apr
5 6 2
Daily Update 18 Mar 2016 NEWS UPDATE Pefindo Tetapkan Peringkat MTN KAEF Pada idAAPefindo telah menegaskan peringkat idAA- untuk Medium Term Notes (MTN) Tahun 2014 PT Kimia Farma sebesar Rp200 miliar yang akan jatuh tempo 9 April. Menurut Pefindo, perseroan berencana menggunakan dana internal dan memanfaatkan fasilitas kredit yang belum digunakan untuk melunasi MTN yang akan jatuh tempo. Pada tanggal 11 Maret 2016, KAEF telah menyiapkan kas senilai Rp110 miliar dan memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan Bank of Tokyo dengan total fasilitas Rp740 miliar. Akuisisi BWPT Ditargetkan Selesai Akhir Maret Rencana akuisisi PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) oleh perusahaan Malaysia, Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) masih berlanjut. Felda akan melibatkan induk usahanya, yakni Federal Land Development Authority dalam proses negosiasi akuisisi saham BWPT. Hal ini menambah daftar perusahaan terafiliasi FGV yang turut serta dalam kesepakatan. Sampai saat ini kedua pihak belum mengkonfirmasi harga beli. Dalam kesepakatan awal, Grup Rajawali akan melepaskan 37% saham BWPT kepada FGV dengan nilai sekitar USD680 juta. ADHI Anggarkan Capex Rp1,5 Triliun PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memperkirakan total belanja modal tahun 2016 mencapai Rp1,5 triliun. Capex itu lebih tinggi dari capex tahun 2015 sebesar Rp700 miliar yang ditopang oleh belanja pada pembangunan infrastruktur properti, yaitu untuk hotel dan properti. Hal itu karena proyek LRT membutuhkan capex banyak pada tahun 2016. Namun total belanja modal tahun 2016 itu tidak termasuk dalam belanja modal pada proyek LRT Palembang. Sebab ADHI tidak bertindak sebagai kontraktor terhadap proyek LRT di Palembang, melainkan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). DYAN Targetkan Kenaikan Nilai Transaksi IIMS 2016 PT Dyandra Promosindo, anak usaha PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), sebagai penyelenggara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2016 tengah menyiapkan segalanya untuk membantu jualan para pemegang merek. Tahun ini IIMS ditargetkan mendapat nilai transaksi lebih tinggi dan didatangi pengunjung lebih banyak. IIMS tetap digelar di tempat yang sama, JiExpo Kemayoran, Jakarta, waktu penyelenggaraannya pada 7 – 17 April 2016. Tahun lalu Dyandra mengklaim 4.894 unit mobil dan sepeda motor laku terjual, perputaran uang yang terjadi mencapai Rp 1,636 triliun, dan total pengunjung mencapai 359.374 orang. Perseroan optimistis mencapai target pengunjung kisaran 380.000 dengan target nilai transaksi meningkat hingga Rp 2 triliun. AGRO Optimis Laba Tumbuh Di atas 20% PT Bank BRI Agro Tbk (AGRO), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) optimis laba tahun 2016 meningkat di atas 20% atau mencapai Rp 100 miliar pada tahun ini. Tahun lalu, laba tahun berjalan AGRO tercatat sebesar Rp 80,49 miliar. Sehingga target pertumbuhan laba tahun ini mencapai 24,24%. Perseroan akan mempertahankan kinerja dengan berbagai cara. Diantaranya, meningkatkan volume penyaluran kredit, menjaga risiko kredit bermasalah, serta efisiensi lewat pencarian sumber dana murah. Untuk mencapai target laba tahun ini, AGRO menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20% atau mencapai Rp 7,25 triliun dari sebelumnya Rp 6,04 triliun. SMGR Bentuk Perusahaan Patungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan PT Samana Citra Agung menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan patungan (Joint Venture Company) yang bergerak di bidang produksi semen dengan nama PT Semen Indonesia Aceh. SMGR berencana untuk memperluas kapasitas produksi dengan membangun kapasitas baru di wilayah Sumatera, bekerjasama dengan PT Samana Citra Agung, perusahaan lokal di Aceh yang bergerak di bidang pertambangan dan industri mineral. Pendirian Semen Indonesia Aceh ini sebagai bentuk ekspansi pabrik semen baru berikutnya bagi SMGR untuk memenuhi permintaan semen di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau
3
Daily Update 18 Mar 2016
PTPP Support pada level 3880 diperkirakan masih cukup kuat. Kemarin PTPP ditutup menguat pada 3915. Rekomendasi Sell On Strength apabila tidak berhasil melewati resisten harga pada level 3955
INDF Terlihat kuat pada level support pada harga 7050, INDF pada perdagangan kemarin ditutup menguat pada level 7200. Rekomendasi sell on strength apabila tidak berhasil melewati resistance di harga 7300
WSKT Terlihat kuat pada support di level 1940, kemarin saham WSKT ditutup menguat pada level 1965. Rekomendasi Sell On Strength apabila tidak berhasil melewati resisten di harga 1985
Disclaimer : All the information on this document or attached to it, is not intended to be a preposition or an offer to buy or sell any securitiy. Which includes warrants, rights or derivative products of the security nor any related products/commodities that being traded on activity of the subject valuated. All rights reserved to Waterfront Securities or any member of Waterfront Securities as a group for the purpose of providing information to all stakeholders of the company. Any information contained herein is includes judgement and valuation which being create by any variable research method and can not be as a warranty of accuracy, and completeness of the subject informed. All recommendation and suggestion will only be valid at the date of released and may changed without prior notice. Semua informasi yang berada dalam dokumen ini dan yang terlampir bukan merupakan sebuah tawaran untuk membeli sejumlah efek. Dimana efek tersebut termasuk waran, hak memesan efek atau turunan dari efek ataupun produk yg dikeluarkan oleh efek tersebut. Semua hak terhadap informasi ini merupakan milik Waterfront Securities dan pihak-pihak lain yang tergabung dalam Waterfront Securities yang ditujukan untuk menyediakan informasi demi kepentingan perseroan. Semua informasi yang terdapat dalam dokumen ini berisi pandangan dan valuasi yang dilakukan berdasarkan beberapa metode riset dan bukanlah merupakan garansi ketepatan dan kelengkapan dari subjek informasi terkait. Semua data dan analisa yang tercantum merupakan data yang sesuai dengan tanggal tertera dalam dokumen dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Please see the important disclosure
4
Daily Update 18 Mar 2016
Research Analyst : Octavianus Marbun
Ratna Lim
[email protected]
[email protected]
HEAD OFFICE PT Waterfront Securities Indonesia Sonatopas Tower 15Ath floor, Jl Jend Sudirman Kav 26 Jakarta 12920 Phone: +6221 250 6355, Fax: +6221 250 6322
BRANCHES PLUIT Pluit Karang Manis No. 1B & 1C Blok F.6 Utara Kav No.9 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara Phone: +6221 2907 6568, Fax: +6221 2907 6569 GRAND PURI NIAGA Jl. Puri Kencana Blok K6/1H, Kembangan Selatan, Jakarta Barat Phone: +6221 5835 1699, Fax: +6221 5835 1698 KELAPA GADING Kelapa Gading Hypermall Ruko Blok A No. 19 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta 14240 Phone: +6221 4585 9010, Fax: +6221 4585 9011 SEMARANG
Ruko Thamrin Square Jl. MH Thamrin No. 5 Blok A8, Semarang 50132 Phone: +6224 3521 610, Fax: +6224 3521 611 SURABAYA
Jl. Bintoro 27, Surabaya 60264 Phone: +6231 562 2266, Fax: +6231 562 2255
5
