DAILY REPORT
18 May 2016
IDX Statistics Close
Chg
%Chg
%YTD
IDX Last
4,729.16
-2.41
-0.05
4.49
Vol (mn/sh)
5,069.00
Val (Rp Bn)
5,691.00
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn)
(87)
Market Indices Chg
%Chg
%YTD
DJIA
17,530
Close
-180.73
-1.02
2.22
S&P 500
2,047.2
-19.45
-0.94
1.72
NASDAQ
4,715.7
-59.72
-1.25
-3.82
FTSE
6,167.7
16.37
0.27
1.22
NIKKEI
16,652.8
186.40
1.13
-9.75
HANG SENG
20,118.8
SSE Comp
234.85
1.18
-5.27
2843.68
-7.18
-0.25
-13.73
22.01
-0.29
-1.30
7.10
EIDO
%Chg Oil-WTI (USD/bbl) Gold (USD/t oz.)
30.30
(0.25)
1,276
18.92
-
Tin (USD/MT) Coal
% YTD
48.46
Nickel (USD/MT) CPO (RM/Ton)
Close
0.31
9,180
(0.06)
0.33
16,960
16.52
0.50
2,600
4.63
(0.76)
52.37
21.51
Economic Indicators Latest Fed Rate (%)
% YTD
0.5
BI Rate (%)
6.75
Inflation (YoY) (%)
4.45
GDP 4Q-15 (%)
5.04
Market Recap: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (17/05) ditutup melemah, dan berkurang 2.41 poin atau turun 0.05% dan berakhir di level 4,729.16. Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 808.48 kehilangan 0.65 poin atau turun 0.08%.
Global Market United States Wall Street (17/05) secara umum ditutup negatif, ditengah rally harga minyak mentah, menyusul kecemasan investor mengenai kenaikan suku bunga oleh the Fed yang mungkin akan datang lebih awal. Indeks Dow Jones berkurang 180.73 poin atau melemah 1.02%, S&P 500 turun 0.94%, dan Nasdaq terdepresiasi 1.25%. the Fed mungkin masih dapat menaikkan suku bunga dua atau tiga kali tahun ini.
Asia Bursa saham Asia berakhir positif (17/05), sebagai dampak menguatnya harga minyak naik. Nikkei menguat 1.13% dan Hang Seng naik 1.18%.
JCI’s Outlooks
USD//IDR
13,315
JPY/IDR
122.11
-3.86 6.13
SGD/IDR
9,703.6
-0.34
EUR/IDR
15,071.3
0.32
Mutual Fund NAB
1 Mo
SDM
7,028.55
-1.29%
1 Yr -3.91%
3.37%
YTD
SDS
985.01
-3.39%
-10.96%
1.66%
Fundamental: menunggu pengumuman Bank Indonesia (BI) terkait BI Rate, kenaikan harga minyak akan mendrive bursa global, namun pasar akan sedikit negatif menyusul kemungkinan The Fed menaikkan rate 3x di tahun ini. Secara teknikal: harga telah dibawah MA20 dan MA50 potensi pelemahan secara teknikal akan bisa terjadi, RSI rebound, MACD bullish reversal. Kami prediksi IHSG akan bearish (moderat) dengan support-resistance 4,680 – 4,755.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances
Semesta Dana Saham vs IDX Performances
45%
14%
40%
12%
35%
10%
30% 25%
8%
20%
6%
15%
4%
10%
2%
5% 0%
0%
-5%
-2%
-10% 1-Jan-14
1-Mar-14
1-May-14 JCI
1-Jul-14 SDM
1-Sep-14
1-Nov-14
-4% 21-Mar-14
21-May-14
21-Jul-14 JCI
21-Sep-14
SDS
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
1
DAILY REPORT
18 May 2016
TECHNICAL STOCK PICK
AKRA
RSI Bullish Reversal
Buy Price Range 5,700
Resistance Targets 6,115
Stop Loss 5,600
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
ELSA
RSI Bullish Reversal
Buy Price Range 490
Resistance Targets 545
Stop Loss 480
Period 2 days
Recommendation
Trading Buy
TLKM RSI Bullish Reversal
Buy Price Range 3,670
Resistance Targets 3,780
Stop Loss 3,660
Period 3 days
Recommendation
Trading Buy
Keterangan rekomendasi Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan Sell on Strength : Harga masih berpotensi menguat namun akan segera mengalami koreksi dalam waktu dekat.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
2
DAILY REPORT
18 May 2016
NEWS UPDATE Ekonomi – Inflasi Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal pertama 2016 tercatat sebesar USD 316 miliar atau tumbuh 5.7% year on year (YoY). Pertumbuhan tersebut relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada akhir kuartal keempat 2015. (Sumber: Kontan) Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) Close: Change: BEST tengah menjajaki penjualan lahan seluas 70 hektare (ha) dengan sejumlah investor di kawasan industri MM2100 Cibitung, Jawa Barat. Dengan penjajakan tersebut, perseroan optimis bisa mencapai target marketing sales atau pra penjualan yang dipatok tahun ini yakni 25 hektare (ha)-30 ha. (Sumber: Kontan) Astra International (ASII) Close: Change: Sepanjang empat bulan pertama tahun ini, penjualan mobil ASII masih mengalami perlambatan 4.9% secara tahunan. Namun jika dilihat secara bulanan sejak awal tahun, penjualan kendaraan roda empat perseroan terus mengalami perbaikan. Hingga akhir April 2016, ASII baru mampu mencatatkan penjualan mobil sebanyak 174.595 unit. Ini turun dari periode yang sama tahun lalu yakni 183.604 unit. (Sumber: Kontan) Nusantara Infrastructure (META) Close: Change: META meraih kenaikan laba bersih triwulan I 2016 sebesar 40.24% menjadi Rp 36.98 miliar atau Rp 2.43 per saham jika dibandingkan dengan laba bersih yang diraih periode sama tahun sebelumnya Rp 26.37 miliar atau Rp 1.73 per saham. (Sumber: IQ Plus) Eratex Djaja (ERTX) Close: Change: ERTX menargetkan pendapatan tahun ini sebesar USD 70.50 juta atau meningkat dibandingkan tahun 2015 yang USD 69.18 juta. Menurut keterangan perseroan Selasa disebutkan laba usaha ditargetkan mencapai USD 5.69 juta di 2016 usai meraih laba usaha 2015 sebesar USD 6.11 juta. (Sumber: IQ Plus) United Tractors (UNTR) Close: Change: Emiten Alat Berat UNTR melakukan transaksi afiliasi. Anak usaha Astra International (ASII) ini menggelontorkan pinjaman sebesar Rp 600 miliar kepada Komatsu Astra Finance. Penandatangan perjanjian pinjaman tersebut telah dilakukan UNTR dengan Komatsu Finance pada 12 Mei 2016 lalu. Pemberian pinjaman ini karena secara bisnis akan menguntungkan untuk grup yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh pemegang saham. (Sumber: IQ Plus)
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
3
DAILY REPORT
18 May 2016
Technical Recommendation
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
4
DAILY REPORT
18 May 2016
RESEARCH Aditya Perdana Putra Research Analyst
[email protected] HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia Jakarta - Puri Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Telp. (021) 2569 5600 Fax. (021) 5830 3441
BRANCHES
Surabaya Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Telp. (031) 563 2727 Fax. (031) 562 4616
Serpong Ruko BSD Sektor 7 Blok RN No. 60, Serpong 15321 Telp. (021) 537 9545 Fax. (021) 537 9967 Semarang Jl. Karang Saru No.17 Semarang 50136 Tel. (024) 358 4801/03 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest. While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report
5