Daily Info
04 Maret 2016
Market Review & Outlook
IHSG Mar 2015 - Mar 2016
• Dana Investor Asing Kembali Dorong IHSG • IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,805-4,870).
5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600
Today’s Info • • • • • •
4,400
Laba Bersih LPKR Turun 79% AUTO Ekspansi ke Indonesia Timur ASII Siapkan Belanja Modal Rp 13,6 Triliun TLKM Catatkan Kenaikan Laba Bersih 9% Laba Bersih LPCK Tumbuh 7.6% KBLV Anggarkan Capex Rp 1,2-1,5 Triliun
Trading Ideas Kode
Rekom.
PGAS
Spec. Buy
ASII
Take Profit/ Bottom Fishing
Stop Loss/Buy Back
2,700-2,720
2,580
SoS
6,600
7,150
TLKM
BoW
3,510
3,360
BBNI
Spec. Buy
5,250-5,325
4,990
BMTR
SoS
845
Stocks ADHI MPPA BNGA Stocks
Stocks
Stocks
Mkt NY
DUAL LISTING US$ [+/-] 50.73 -0.07
IDR (Offer) Shares Offer Listing
% -0.14
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date
IPO CORNER
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Cum
Jan-16
Mar-16
JSX DATA 5,479 Support Resistance Volume (Million Share) Value (IDR Billion) 6,535 4,805 4,870 Market Cap. (IDR Trillion) 5,142 4,785 4,900 Total Freq (x) 306,613 4,760 4,925 Foreign Net (IDR Billion) 980.7 GLOBAL MARKET Market Close +/Change IHSG 4,844.04 7.84 0.16% Nikkei 16,960.16 213.61 1.28% Hangseng 19,941.76 -61.73 -0.31% FTSE 100 6,130.46 -16.60 -0.27% Xetra Dax 9,751.92 -24.70 -0.25% Dow Jones 16,943.90 44.58 0.26% Nasdaq 4,707.42 4.00 0.09% S&P 500 1,993.40 6.95 0.35%
KEY DATA Description Last Oil Price USD/barel 37.07 Gold Price USD/Ounce 1,264.2 Nickel-LME (US$/ton) 8,973 Rp Tin-LME (US$/ton) 16,554 3,371 CPO Malaysia (RM/ton) 2,453 Coal EUR (US$/ton) 44.0 Coal NWC (US$/ton) Weekly 50.9 Exchange Rate (Rp/US$) 13,232
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 8 Apr RUPST 13 Apr RUPST 15 Apr RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio Cum
RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
4,000 Mar-15 May-15
975
See our Trading Ideas pages, for further details
Saham Telkom(TLK)
4,200
Reksadana Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,604.84 1,642.52 1,276.52 1,271.67 1,553.81 908.49 1,968.93 1,688.99 1,190.48 868.22 967.37 963.51 1,047.53 953.32 959.96 775.72 1,233.69 1,293.64
+/Change 0.14 0.4% 24.25 2.0% 275.3 3.2% 274.5 1.7% 5.00 0.2% 0.25 0.6% 1.35 2.7% 69.00 0.5% Return Return 30D (%) 1Y(%) 0.6 4.16 1.1 2.84 1.2 6.3 1.34 6.64 0.13 -4.61 0.28 -3.97 0.71 2.04 0.55 -1.7 4.33 -15.23 4.17 -16.22 5.24 -7.85 4.15 -10.94 1.56 -2.16 4.66 -12.09 5.57 -8.17 5.72 -21.44 0.46 7.27 0.56 7.69
Harga Penutupan 03 Maret 2016
1
04 Maret 2016
Daily Info
Market Review & Outlook Dana Investor Asing Kembali Dorong IHSG IHSG kemarin masih menguat dan berakhir pada 4.844 (+0,16%) dengan sektor infrastruktur (+1,47%) dan keuangan (0,83%) yang mendorong indeks. Kemarin tercatat investor asing masih melakukan pembelian bersih sebesar 980 miliar. Adapun saham-saham LQ45 yang menguat terbesar antara lain PTBA,MYRX dan BBNI. Pemerintah saat ini sedang mengkaji pajak minimum PPh badan. Dengan adanya pajak minimum, perusahaan yang merugi tetap diwajibkan membayar pajak. Dengan peraturan yang ada saat ini, perusahaan yang mengtalami kerugian tidak diwajibkan membayar pajak, sementara tariff pajak korporasi yang berlaku saat ini adalah 25%. Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan potensi penurunan penerimaan pajak akibat perubahan tariff dari 25% menjadi 18% bisa ditutupi. Tadi malam bursa Amerika ditutup menguat tipis dengan DJIA +0,26%, S&P +0,35% dan NASDAQ +0,09%. Penguatan indeks didorong oleh harga minyak yang stabil menjelang data ketenagakerjaan pada hari Jumat. Daa ISM nonmanufacturing index bulan Februari berada pada level 53,4, di atas ekspektasi, namun dibawah data bulan Januari sebesar 53,5. Sementara itu data service PMI bulan Februari berada pada 49,7. Turun dari bulan Januari sebesar 53,2. Hari ini investor Amerika akan menantikan data ketenagakerjaan. Dari bursa Asia, indeks Nikkei pagi ini dibuka -0,26%, sementara kemarin indeks Hangseng – 0,31% dan indeks Shanghai +0,35%.
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,805-4,870). IHSG ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin berada di level 4,844. Indeks juga sempat menguji resistance level 4,870 namun belum mampu untuk melewatinya. Candle yang membentuk doji star menunjukkan adanya keraguan terhadap naiknya indeks, di mana berpotensi membawa IHSG mengalami koreksi. Stochastic juga menunjukkan kejenuhan pelaku pasar terhadap aksi beli. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
2
04 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info Laba Bersih LPKR Turun 79% • PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan penurunan laba bersih sebesar 79% sepanjang 2015. Penurunan ini disebabkan penurunan pendapatan dan kenaikan beban. • Laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan untuk entitas induk mencapai Rp535,36 miliar, turun 79% dibandingkan dengan realisasi sepanjang 2014 sebanyak Rp2,55 triliun. • Pendapatan turun 23,5% menjadi Rp8,91 triliun. Pos pendapatan lain -lain juga turun 59% menjadi Rp240 miliar. • Secara keseluruhan, tahun ini LPKR menargetkan prapenjualan sebanyak Rp6,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp5 triliun prapenjualan properti sedangkan sisanya berasal dari pelepasan aset ke LMIR Trust dan First REIT. • LPKR telah menekan perjanjian jual beli bersyarat dengan dua perusahaan REIT atau dana investasi real estat (DIRE) asal Singapura itu. LKPR sepakat menjual tiga aset dengan total nilai transaksi mencapai Rp1,7 triliun. (Sumber: Bisnis.com) AUTO Ekspansi ke Indonesia Timur • PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) melakukan ekspansi pasar di kawasan Indonesia timur dengan menambah dua unit dealer untuk meningkatkan kinerja tahun ini. AUTO tahun ini akan menambah tiga unit dealer. Satu unit dealer akan didirikan di Bekasi, Jawa Barat. • AUTO menganggarkan belanja modal tahun ini yang mencapai Rp1,5 triliun. Di sisi lain, dengan ekspansi itu pihaknya optimistis dapat mendongkrak kinerja perseroan. Sebelumnya, tahun ini perseroan menagetkan pertumbuhan total pendapatan di kisaran 7% hingga 8% dari tahun lalu. • Penjualan bersih 2015 menurun sekitar 4,33% menjadi Rp11,72 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,25 triliun. Adapun laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 2015 mencapai Rp318,56 miliar, turun sekitar 63,37%. (Sumber: Investor.co.id) ASII Siapkan Belanja Modal Rp 13,6 Triliun • PT Astra International Tbk (ASII) menyiapkan total belanja modal senilai Rp 13,6 triliun tahun ini, naik 38,77% dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 9,8 triliun. Lini bisnis infrastruktur dan logistik mendapatkan alokasi paling besar, yakni 39%. • Anak usaha perseroan, PT United Tractors Tbk (UNTR), memiliki belanja modal Rp 3 triliun. Dana itu akan digunakan untuk memperpanjang usia alat berat yang ada. • Divisi bisnis otomotif memiliki porsi capex senilai Rp 2,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan jaringan. Sementara itu, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) memiliki belanja modal Rp 2 triliun. • ASII juga terus melanjutkan proyek infrastruktur jalan tol serta properti dengan alokasi belanja modal masing-masing Rp 1,3 triliun dan Rp 1,6 triliun. Sedangkan, sisa Rp 3 triliun akan digunakan untuk bisnis logistik, jasa keuangan, serta teknologi informasi. Seluruh sumber pendanaan berasal dari kas internal. (Sumber: Investor.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
04 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info TLKM Catatkan Kenaikan Laba Bersih 9% • Berdasarkan laporan keuangan TLKM, Kamis, pendapatan tercatat Rp 102 triliun atau ini naik sekitar 14,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 89,69 triliun. • Total beban TLKM pada periode 2015 tercatat sekitar Rp 68 triliun, naik sekitar 17% dibanding periode 2014. • Laba usaha perseroan tercatat Rp 32,42 triliun, meningkat dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp 29,21 triliun. • TLKM mampu mencatat laba bersih Rp 23,32 triliun, mengalami kenaikan 9% dibanding laba bersih 2014. laba bersih per saham TLKM juga mengalami kenaikan menjadi Rp 157,77 per saham dari sebelumnya Rp 148,13 per saham. (Sumber: Kontan.co.id)
Laba Bersih LPCK Tumbuh 7.6% • Laba bersih LPCK tumbuh 7,6% year on year (yoy) menjadi Rp 910,5 miliar dan laba per saham tahun lalu naik menjadi Rp 1.308,3 dari tahun sebelumnya Rp 1.215,48. • Pertumbuhan kinerja perseroan seiring dengan kenaikan pendapatan usaha sebesar 17,7% yoy menjadi Rp 2,12 triliun. • Namun, meningkatnya beban usaha yang harus ditanggung LPCK sebesar 45% menjadi Rp 204,8 miliar, dan penurunan pendapatan lainya dari Rp 10,5 miliar menjadi Rp 8,6 miliar, menyebabkan laba usaha perusahaan hanya tumbuh 8,9% jadi Rp 914,6 miliar. • Total Aset LPCK per akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp 5,47 triliun, naik 27% dari Rp 4,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. jumlah liablitas naik 8,2% yoy menjadi Rp 1,84 triliun dan ekuitasnya naik 36% yoy menjadi Rp 3,63 triliun. Adapun kas dan setara kas perseroan per akhir tahun lalu sebesar Rp 506,7 miliar. (Sumber: Kontan.co.id) KBLV Anggarkan Capex Rp 1,2-1,5 Triliun • PT First Media Tbk (KBLV) menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebanyak Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun pada 2016 ini guna mengembangkan usaha. • Dana belanja modal sekitar Rp1,2-Rp1,5 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur, produk dan ekstensifikasi. Perseroan memiliki beberapa pilar yang mendukung usaha salah satunya investasi pada infrastruktur di jaringan kabel, data komunikasi, jaringan 4G serta bioskop. • Untuk bisnis bioskop, KBLV yang merupakan induk jaringan bioskop Cinemaxx berencana menambah jumlah layar (screen) hingga mencapai 250 unit pada tahun 2016 ini, saat ini jumlah layar yang dimiliki perseroan baru mencapai 85 unit. • Saat ini KBLV memiliki 16 bioskop di 11 kota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan 85 layar. Perseroan akan terus menambah jumlah layar mengingat kebutuhan di daerah yang cukup besar. (Sumber: Investor.co.id)
www.megaonlinetrading.co
4
04 Maret 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
