Daily Info
15 Maret 2016
Market Review & Outlook
5,600
IHSG Menguat di Awal Pekan. IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (Range : 4,840-4,905).
IHSG Mar 2015 - Mar 2016
5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400
Today’s Info
4,200
AKRA Targetkan Pendapatan Naik 12%-15% Laba Bersih ADRO USD 152,44 Juta Kontrak Baru PTPP Naik 46% Laba KAEF Turun 2,77% di 2015 Beban Pokok Tekan Laba KRAS BSIM Right Issue Rp400/lembar
Trading Ideas Kode
Rekom.
JSMR
Spec. Buy
JPFA
Trd. Buy
BMTR
Spec. Buy
BSDE
B o Break.
AALI
SoS
Take Profit/ Bottom Fishing
Stop Loss/Buy Back
5,750
5,400
840-860
780
965
880
1,825-1,835
1,745
16,175
18,100
See our Trading Ideas pages, for further details
Saham Telkom(TLK)
Stocks ADHI MPPA BNGA Stocks
Stocks
Stocks
Mkt NY
DUAL LISTING US$ [+/-] 53.05 0.41
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Cum
Mar-16
JSX DATA Volume (Million Share) 5,714 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,535 4,840 4,905 Market Cap. (IDR Trillion) 5,178 4,815 4,935 Total Freq (x) 289,211 4,795 4,965 Foreign Net (IDR Billion) 8.5 GLOBAL MARKET Market Close +/Change IHSG 4,877.53 63.75 1.32% Nikkei 17,233.75 294.88 1.74% Hangseng 20,435.34 235.74 1.17% FTSE 100 6,174.57 34.78 0.57% Xetra Dax 9,990.26 159.13 1.62% Dow Jones 17,229.13 15.82 0.09% Nasdaq 4,750.28 1.81 0.04% S&P 500 2,019.64 -2.55 -0.13%
KEY DATA Description Last Oil Price USD/barel 39.53 Gold Price USD/Ounce 1,235.3 Nickel-LME (US$/ton) 8,574 Rp Tin-LME (US$/ton) 17,030 3,461 CPO Malaysia (RM/ton) 2,529 Coal EUR (US$/ton) 45.5 Coal NWC (US$/ton) Weekly 49.3 Exchange Rate (Rp/US$) 13,057
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 8 Apr RUPST 13 Apr RUPST 15 Apr RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio Cum
IPO CORNER IDR (Offer) Shares Offer Listing
% 0.78
4,000
Reksadana Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,625.45 1,649.89 1,290.23 1,285.91 1,610.46 935.47 2,002.77 1,724.19 1,200.23 885.07 983.43 977.68 1,059.02 968.47 975.69 785.72 1,236.00 1,296.26
+/Change -0.86 -2.1% -15.45 -1.2% -223.5 -2.5% 228.0 1.4% -20.00 -0.8% -0.45 -1.0% -0.10 -0.2% -18.00 -0.1% Return Return 30D (%) 1Y(%) 1.48 6.99 1.2 4.29 1.62 7.46 1.6 9.15 2.51 3.44 1.48 3.21 1.36 3.67 1.76 3.01 2.26 -12.26 3.26 -13.07 2.96 -3.47 4.1 -8.54 1.63 -0.49 3.28 -10.24 3.99 -5.95 5.46 -19.68 0.53 7.27 0.58 7.68
Harga Penutupan 11 Maret 2016
1
15 Maret 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Menguat di Awal Pekan. Pada perdagangan awal pekan Senin (14/3) IHSG ditutup menguat (+1.32%) ke level 4,877.53, tercatat Sembilan sektor menguat dan hanya sektor pertanian yang melemah (-0.25%). Penguatan dipimpin oleh sektor Infrastruktur (+2.28%), Consumer Goods (+2%), dan Aneka Industri (+1.93%). Dari dalam negeri, ditengah belum rampungnya RUU tax amnesty dan penurunan target pendapatan dari minyak dan gas, Menteri Keuangan menyatakan potensi shortfall pendapatan negara dapat mencapai Rp290 triliun, maka dari itu, pemerintah tengah mengkaji opsi untuk melakukan pemotongan belanja Negara guna menekan defisit anggaran. Sementara itu, Kementrian ESDM menyatakan tengah melakukan kajian internal untuk formulasi perubahan harga BBM yang disesuaikan dengan harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah selama tiga bulan terakhir, kajian tersebut akan diserahkan untuk dibahas dalam lintas kementrian, rencananya pemerintah akan menetapkan harga perubahan BBM pada awal April 2016. Wall street ditutup mixed dengan DJIA (+0.09%), S&P500 (-0.13%), NASDAQ (+0.04%) ditengah penurunan harga minyak Us Crude Oil (-3.43%) ke level US$37.18/barrel dan menanti pertemuan The Fed. The Fed diekspektasikan tidak akan melakukan perubahan tingkat suku bunga, namun pelaku pasar akan menantikan pernyataan resmi dari pejabat The Fed untuk menentukan indikasi lanjutan pengetatan moneter, selain itu perhatian juga akan tertuju pada keputusan moneter Bank of Japan dan rilis Foreign Direct Investment (FDI) China. IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (Range : 4,840-4,905). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,877. Indeks berpeluang untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju resistance level 4,905. White closing marubozu yang terbentuk memberikan peluang terjadinya penguatan, akan tetapi common gap yang terjadi berpotensi membawa indeks terkoreksi yang apabila berbalik melemah berpotensi menguji support level 4,840 hingga 4,815. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
2
15 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info AKRA Targetkan Pendapatan Naik 12%-15% PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) membidik pendapatan pada tahun ini akan meningkat 12% hingga 15% menjadi Rp22,13 triliun hingga Rp22,72 triliun, setelah tahun lalu terkoreksi 12,03% akibat tekanan harga minyak mentah. Peningkatan pendapatan yang dibidik perseroan pada tahun ini lebih banyak dikontribusi dari penjualan BBM, bahan kimia, dan penjualan lahan industri. AKRA berencana menganggarkan belanja modal Rp500 miliar hingga Rp700 miliar. Belanja modal tahun ini naik 183% hingga 257% dari realisasi investasi tahun lalu Rp272 miliar. Rencananya, perseroan akan membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak 20-25 unit sepanjang 2016, lebih rendah dari target awal 40 unit SPBU. Sementara itu, perseroan juga menargetkan penjualan kawasan industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik Jawa Timur seluas 60 Hektare tahun ini. Tahun lalu, sebanyak 27 Ha lahan di kawasan industri JIIPE telah dipesan. (Sumber:bisnis.com) Laba Bersih ADRO USD 152,44 Juta PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) tercatat membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk turun 14,3% menjadi USD 152,44 juta setara dengan Rp2,11 triliun dari sebelumnya USD 177,89 juta. Penurunan kinerja pada tahun lalu terjadi lantaran kelebihan pasokan yang terus menekan industri batu bara. Penurunan pertumbuhan permintaan di China juga menambah tekanan terhadap harga komoditas tambang batu bara. Harga jual rerata batu bara ADRO turun 14% year-on-year dan volume penjualan turun 7% menjadi 53,11 juta ton. Sepanjang tahun lalu, pendapatan ADRO turun 19,2% menjadi USD 2,68 miliar setara dengan Rp37,21 triliun (kurs Rp13.888 per dolar AS) dari tahun sebelumnya USD 3,32 miliar. (Sumber:bisnis.com) Kontrak Baru PTPP Naik 46% PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) terus mengejar target kontrak baru tahun ini yang dipatok Rp 31 triliun. Hingga akhir Februari 2016, PTPP mengantongi kontrak baru sekitar Rp 1,65 triliun. Itu artinya, selama dua bulan pertama tahun ini PTPP telah merealisasikan 5,3% dari target kontrak baru. Pencapaian ini tumbuh pesat hingga 46% dibandingkan periode yang sama tahun 2015, yang hanya Rp 1,13 triliun. Penyerapan proyek tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun proyek yang baru diperoleh PTPP diantaranya adalah proyek water treatment plant alias instalasi pengolahan air Tangerang dan proyek mobile power plant GE 500 megawatt sebesar Rp 450 miliar. Ini merupakan lanjutan dari proyek yang didapatkan perseroan tersebut pada tahun lalu. Emiten pelat merah ini juga mendapat proyek Terminal Building and Parking Raden Inten Lampung, dan proyek Kamojang 55 MW Geothermal Power Plant West Java. (Sumber: Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
15 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info Laba KAEF Turun 2,77% di 2015 Kinerja PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melambat pada tahun lalu. Sepanjang 2015, produsen obat ini membukukan laba sebesar Rp 248,84 miliar, atau turun 2,77% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 255,93 miliar. Sehingga, laba bersih per saham atau earning per share (EPS) turun menjadi Rp 44,81 per saham dari tahun sebelumnya Rp 46,08 per saham. Menurut Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), perolehan laba menyusut lantaran beban keuangan naik. Pada tahun lalu, beban keuangan melonjak 34,5% menjadi Rp 36,14 miliar. Beban berasal dari beban bunga bank, beban bunga-sewa pembiayaan dan provisi bank. Di sisi lain, penjualan masih tercatat naik 7,5% menjadi Rp 4,86 triliun. Kenaikan ini berasal dari penjualan produksi entitas khususnya obat generik yang mencapai Rp 771 miliar. Sementara, total aset emiten pelat merah ini tercatat naik menjadi Rp 1,13 triliun pada akhir 2015. (Sumber: Kontan.co.id) Beban Pokok Tekan Laba KRAS PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) merugi US$ 320 juta atau Rp 4,16 triliun pada tahun 2015. Kerugian KRAS meningkat 118% dibandingkan tahun 2014 senilai US$ 147 juta. Beban pokok pendapatan KRAS mencapai US$ 1,36 miliar,turun 25,68% dibandingkan tahun 2014. KRAS menderita kerugian kotor senilai US$ 36,43 juta. Dari sisi pendapatan, penjualan produk baja ke pasar lokal berkontribusi paling besar, yakni US$ 1,04 miliar, setara 79% terhadap total pendapatan bersih KRAS 2015. Sedangkan penjualan ke sektor rekayasa dan konstruksi berkontribusi US$ 113 juta atau 9% total pendapatan. Kemudian penjualan ke sektor jasa pengelolaan pelabuhan, real estat dan perhotelan, serta jasa lain masingmasing menyumbang 4%, 2% dan 6%. (Sumber:Kontan.co.id) BSIM Right Issue Rp400/lembar PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) menetapkan harga right issue Rp 400 per lembar saham. BSIM akan menerbitkan hingga sebanyak 1,09 miliar saham baru dengan nominal Rp 100. Penerbitan saham baru itu setara 7,8% dari modal disetor. Dengan penetapan harga tersebut maka, BSIM berpotensi mengantongi dana sebesar Rp 439,7 miliar. Rights issue disertai dengan penerbitan waran seri III yang jumlahnya sebesar 31,08% dari jumlah saham yang ditempatkan perseroan atau sebanyak 4,9 miliar saham. PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) sebagai pengendali utama saham BSIM akan melaksanakan haknya dalam right issue tersebut. Sekitar 88,27% hasil right issue untuk memenuhi kekuarangan alokasi modal inti atas jaringan kantor yang sudah ada. Sisanya untuk modal kerja antara lain ditempatkan pada intrumen keuangan likuid seperti SBI atau surat berharga lainnya. www.megaonlinetrading.co
4
15 Maret 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
