Daily Info
01 Februari 2016
Market Review & Outlook IHSG Ditutup Positif Akhir Januari IHSG Fluktuatif, MenguatTerbatas (Range : 4,595-4,640).
IHSG Jan 2015 - Jan 2016 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800
Today’s Info SMBC Lanjutkan Proses Merger Dengan Lafarge MLBI Akan Rilis Minuman Ringan Tanpa Alkohol Penjualan ANTM Capai Rp10,55 Triliun Tahun
4,600 4,400 4,200 4,000 29-Jan-15
29-Mar-15
29-May-15
29-Jul-15
29-Sep-15
29-Nov-15
29-Jan-16
JSX DATA Volume (Million Share) 5,233 Support Resistance Value (IDR Billion) 8,370 4,595 4,640 Market Cap. (IDR Trillion) 4,900 4,580 4,655 Total Freq (x) 209,454 4,560 4,675 Foreign Net (IDR Billion) 1,415 GLOBAL MARKET Trading Ideas Market Close +/Change IHSG 4.615,16 12,33 0,27% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Nikkei 17.518,30 476,85 2,80% Back Hangseng 19.683,11 487,28 2,54% UNTR Trd. Buy 17,950 17,125/17,000 FTSE 100 6.083,79 152,01 2,56% 9.798,11 158,52 1,64% SMGR Trd. Buy 11,275-11,400 10,800 Xetra Dax Dow Jones 16.446,30 396.66 2.47% JPFA SoS 695 775 Nasdaq 4.613,95 107,28 2,38% 1.940,24 46,88 2,48% PGAS BoW 2,470 2,335 S & P 500 KEY DATA PWON B o Break 464 443 Description Last +/Change Oil Price USD/barel (Brent) 35,99 1,19 3,4% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1.118,2 2,83 0,3% DUAL LISTING Nickel-LME (USD/ton) 8.583 30,0 0,4% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Tin-LME (USD/ton) 14.906 616,0 4,3% Telkom(TLK) NY 49,00 2,14 4,37 3.375 CPO Malaysia (RM/ton) 2.349 -38,00 -1,6% Coal EUR (USD/ton) 44,8 -0,65 -1,4% SHAREHOLDERS MEETING Coal NWC (USD/ton) 48,0 -0,10 -0,2% Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 13.776 -99,00 -0,7% Return Return Reksadana NAV/Unit 30D (%) 1Y(%) Medali Dua 1,584.06 2.12 4.07 CASH/STOCK DIVIDEND Medali Syariah 1,617.32 0.74 2.13 Stocks Events IDR/Ratio Cum MA Mantap 1,252.88 1.91 4.76 MD Asset Mantap Plus 1,248.96 2.35 5.71 MD ORI Dua 1,539.60 4.48 -4.01 MD Pendapatan Tetap 888.81 3.36 -4.46 STOCK SPLIT/REVERSE STOCK MD Rido Tiga 1,933.22 -1.73 1.92 Stocks Ratio O : N Trading Date ORI 1,660.15 2.54 -2.23 MA Greater Infrastructure 1,146.92 -0.68 -16.61 RIGHT ISSUE MA Maxima 834.69 -0.8 -17.04 Stocks Ratio O : N IDR Cum MD Capital Growth 923.40 3.59 -11.88 MA Madania Syariah 925.58 -1.15 -13.73 MA Mixed 1,030.56 -0.03 -2 MA Strategic TR 914.13 -1.56 -13.89 IPO CORNER MD Balance 913.40 4 -11.08 MD Kombinasi 743.92 -5.14 -24.47 IDR (Offer) MA Multicash 1,227.82 0.52 7.56 Shares MD Kas 1,285.17 0.54 7.74 Offer 2015 Tahun lalu, RIGS Catat Rugi Operasi US$ 2,7 juta PP Properti tawarkan MTN Rp 60 miliar Penjualan HEXA Merosot, Laba Turun 54%
Listing Harga Penutupan 29 Januari 2016
1
01 Februari 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Ditutup Positif Akhir Januari Pada akhir pekan kemarin IHSG ditutup menguat (+0.27%) ke level 4,615.16, tercatat delapan sektor menguat dan dua sektor melemah. Net buy asing tercatat sebesar Rp1.4 triliun. Penguatan terbesar dialami oleh sektor Aneka Industri (+2.86%), Infrastruktur Utilitas, dan Transportasi (+2.09%), dan pertanian (+0.75%). Sementara itu, dua sektor yang melemah adalah Consumer Goods (-1.77%) dan Manufaktur (-0.65%). Saham-saham yang menjadi market leader adalah ASII,TLKM dan BDMN dan yang menjadi market laggard adalah HMSP, UNVR, dan ICBP. Neraca keseimbangan primer dalam APBN 2015 mengalami defisit sebesar Rp136.1 triliun. Hal ini menunjukkan kemampuan APBN untuk membayar utang semakin lemah. Keseimbangan primer didapatkan dengan cara mengurangi total pendapatan dengan belanja tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Kondisi defisit keseimbangan primer menggambarkan penerimaan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, hal ini berimplikasi pada pembayaran bunga utang dengan menerbitkan utang baru. Bursa Amerika ditutup menguat pada lebih dari 2% pada perdagangan akhir bulan (29/1) dengan DJIA(+2.47%), S&P500(2.48%), dan Nasdaq (+2.38%), menyusul Bank of Japan menetapkan kebijakan suku bunga negative untuk pertama kalinya, rilis chicago PMI yang diatas ekspektasi dan stabilisasi harga minyak. Sementara itu, Official manufacturing PMI China di bulan Januari 2016 tercatat sebesar 49.4 sedikit dibawah ekspektasi sebesar 49.6 dan turun dari bulan Desember 2015 sebesar 49.7. Sektor jasa juga menunjukkan pelemahan di bulan Januari 2016 dengan official non-manufacturing PMI sebesar 53.5 menurun dibandingkan bulan Desember 2015 sebesar 54.4.
IHSG Fluktuatif, MenguatTerbatas (Range : 4,595-4,640). IHSG pada perdagangan akhir pekan kemarin ditutup menguat berada di level 4,615. Indeks juga sempat menguji resistance level 4,620 yang apabila mampu melewatinya maka berpeluang untuk berlanjut menuju level berikutnya di 4,640. MACD yang menunjukkan terjadinya golden cross memberikan peluang terjadinya penguatan.Namun jika indeks berbalik melemah maka berpotensi menguji support level 4,595. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
2
01 Februari 2016
Daily Info
Today’s Info SMBC Lanjutkan Proses Merger Dengan Lafarge PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) masih melanjutkan proses merger dengan PT Lafarge Cement Indonesia. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu SMCB telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk pembelian seluruh saham milik Financiere Lafarge SA di Lafarge Cement Indonesia. SMCB menyatakan bahwa mendapatkan dana dari Holderfin BV sebagai pemegang saham pengendali untuk membiayai proses akuisisi. Total nilai transaksi dari merger diperkirakan berada dikisaran 20%-50% dari total ekuitas perseroan per 30 September tahun lalu. Penutupan transaksi akan bergantung pada pemenuhan beberapa kondisi prasyarat, antara lain persetujuan korporasi perseroan dan persetujuan pihak otoritas yang relevan untuk transaksi. MLBI Akan Rilis Minuman Ringan Tanpa Alkohol PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) akan memproduksi minuman ringan (soft drink) merek Fayrouz di Indonesia. Perseroan telah meneken perjanjian lisensi merek dagang Fayrouz dengan Premium Beverage International B.V. (PBI) pada 27 Januari 2016. Untuk penggunaan merek dagang tersebut, MLBI wajib membayar royalti bertahap kepada PBI hingga tahun 2020. Rinciannya, pada 2015 dan 2016 sebesar 0%, pada 2017 sebesar 1,25%. Lalu, tahun 2018 sebesar 2,5%, pada 2019 sebesar 3,75%, serta tahun 2020 dan seterusnya 5%. Mayoritas saham PBI dan MLBI dimiliki oleh perusahaan yang sama. PBI merupakan perusahaan yang berdomisili di Amsterdam dengan 100% sahamnya dikuasai Heineken International B.V. Sementara, mayoritas saham MLBI juga dikuasai Heineken International B.V dengan porsi 81,78%. Nantinya, Multi Bintang akan memproduksi minuman Fayrouz di pabrik Mojokerto, Penjualan ANTM Capai Rp10,55 Triliun Tahun 2015 PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mencatatkan penjualan sebesar Rp 10,55 triliun sepanjang tahun 2015 lalu. Angka penjualan itu naik 12% jika dibandingkan penjualan tahun 2014. Penjualan emas masih menjadi komponen terbesar ANTM yang menyumbang Rp 7,31 triliun atau 69% dari total penjualan bersih perseroan. Volume penjualan emas ANTM sepanjang tahun lalu naik 42% year on year (yoy) menjadi 14.179 Kg. Volume produksi emas tambang Pongkor dan Cibaliung mencapai 2.210 kg pada tahun lalu. Sementara itu, volume produksi feronikel naik 2% menjadi 17.211 ton nikel dalam feronikel (TNi) dibandingkan produksi tahun 2014. Sampai akhir tahun 2015, penjualan feronikel ANTM mencapai Rp 2,74 triliun atau 26% dari total penjualan bersih. Volume penjualan feronikel tercatat sebesar 18.643 TNi. Sementara komoditas bauksit memberikan pendapatan sebesar Rp 66,06 miliar. Lalu penjualan batubara ANTM tercatat sebesar Rp 167,8 miliar.
www.megaonlinetrading.co
3
01 Februari 2016
Daily Info
Today’s Info Tahun lalu, RIGS Catat Rugi Operasi US$ 2,7 juta Kinerja PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) sepanjang tahun lalu menurun. Menurut laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan pada Senin (29/1), RIGS mencatatkan rugi operasi sebesar US$ 2,7 juta. Capaian tersebut turun drastis dibandingkan dengan performa keuangan RIGS pada tahun 2014 yang masih mampu mencatatkan laba sebesar US$ 730.370. Laba kotor RIGS juga tenggelam 94,59% dari US$ 4,24 juta menjadi US4 229 ribu pada tahun ini. Beban lain-lain RIGS turun 26,43% ke level US$ 1,32 juta dari yang sebelumnya US$ 1,8 juta. Rugi sebelum pajak mengalami peningkatan sebesar 1.096% dibandingkan periode sebelumnya yang menyentuh level US$ 3,93 juta. Selain itu, pendapatan konsolidasi RIGS juga turun sebesar 32,47% menjadi US$ 22,99 dari periode sebelumnya US$ 34,06. Selain itu pendapatan, beban pokok pendapatan juga berkurang 23,64% menjadi US$ 22,76 dari yang sebelumnya US$ 29,81 juta pada 2014. (Sumber: Kontan.co.id) PP Properti tawarkan MTN Rp 60 miliar PT PP Properti Tbk (PTPP) menerbitkan surat utang jangka menengah alias medium term notes (MTN) sebesar Rp 60 miliar pada 29 Januari 2016. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, surat utang yang bertajuk MTN I PP Properti Tbk Seri A ini menawarkan kupon tetap 10,85% per tahun. Perusahaan akan membayar bunga setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 29 April 2016. Efek yang bertenor 18 bulan dua hari tersebut akan jatuh tempo pada 31 Juli 2017. Arranger penerbitan MTN kali ini adalah PT Asta Kapital Asia. Sementara agen pemantaunya yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sumber: Kontan.co.id) Penjualan HEXA Merosot, Laba Turun 54% PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) mengumumkan laporan keuangan kuartal III per Desember 2015. Hasilnya kurang menggembirakan, penjualannya anjlok 27% menjadi US$ 206 juta dari penjualan tahun sebelumnya. Total aset milik HEXA pun menurun drastis, asetnya turun 22,4% menjadi US$ 293 juta. Catatan merah laporan keuangan ini, ditengarai datang karena turunnya penjualan alat berat dan suku cadang. Penjualan alat berat dan penyewaannya pun menyusut 37% menjadi hanya dua digit US$ 91,3 juta. Tahun sebelumnya dapat mencapai US$ 145,2 juta. Penjualan Suku cadangnya turun 23% menjadi US$ 35,1 juta padahal tahun 2014 dapat mencapai US$ 45,7 juta. Kondisi ini jelas membuat laba bersih yang diterima investor pun ikut turun. Laba bersih turun lebih dari setengahnya menjadi US$ 5,1 juta. (Sumber: Kontan.co.id)
4
01 Februari 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
