Daily Info
17 Maret 2016
Market Review & Outlook
IHSG Mar 2015 - Mar 2016
5,600
IHSG Naik 0.24%. IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (Range : 4,835-4,880).
5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400
Today’s Info
4,200
Felda Targetkan Akuisisi BWPT Selesai Bulan Ini Penjualan Mobil ASII Turun Laba SDPC Tumbuh 62,3% di 2015 WSKT Akan Bangun Dua Pembangkit Listrik Mini 2018, WIKA Dirikan Anak Usaha di Sektor Energi SMCB Mulai Bukukan Keuntungan
Trading Ideas Kode
Rekom.
Take Profit/ Bottom Fishing
Stop Loss/Buy Back
WIKA
B o Break.
2,770
2,645
BBRI
Spec. Buy
11,350
10,800
JSMR
Spec. Buy
5,750-5,825
5,400
WTON
Trd. Buy
1,020-1,040
970
AISA
B o Break.
1,325
1,240
See our Trading Ideas pages, for further details
Saham Telkom(TLK)
Stocks ADHI MPPA BNGA Stocks BBNI BBYD
Stocks
Stocks
Mkt NY
DUAL LISTING US$ [+/-] 53.14 1.37
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Cum
Mar-16
JSX DATA Volume (Million Share) 5,082 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,057 4,835 4,880 Market Cap. (IDR Trillion) 5,161 4,810 4,905 Total Freq (x) 264,414 4,785 4,935 Foreign Net (IDR Billion) (281) GLOBAL MARKET Market Close +/Change IHSG 4,861.44 11.66 0.24% Nikkei 16,974.45 -142.62 -0.83% Hangseng 20,257.70 -31.07 -0.15% FTSE 100 6,175.49 35.52 0.58% Xetra Dax 9,983.41 49.56 0.50% Dow Jones 17,325.76 74.23 0.43% Nasdaq 4,763.97 35.30 0.75% S&P 500 2,027.22 11.29 0.56%
KEY DATA Description Last Oil Price USD/barel 40.33 Gold Price USD/Ounce 1,262.5 Nickel-LME (US$/ton) 8,563 Rp Tin-LME (US$/ton) 16,750 3,529 CPO Malaysia (RM/ton) 2,590 Coal EUR (US$/ton) 45.0 Coal NWC (US$/ton) Weekly 51.2 Exchange Rate (Rp/US$) 13,267
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 8 Apr RUPST 13 Apr RUPST 15 Apr RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio Cum Cash Dividend 122.533827 17 Mar Cash Dividend 1.48 17 Mar
IPO CORNER IDR (Offer) Shares Offer Listing
% 2.65
4,000
Reksadana Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,622.25 1,649.17 1,289.44 1,284.20 1,609.71 936.74 2,003.16 1,716.85 1,197.57 885.78 981.58 975.12 1,055.62 970.09 974.02 796.50 1,236.84 1,296.76
+/Change 1.59 4.1% 30.20 2.5% 44.5 0.5% -155.0 -0.9% 50.00 2.0% 1.30 3.0% 0.05 0.1% 103.00 0.8% Return Return 30D (%) 1Y(%) 1.25 6.46 1.08 3.98 1.45 7.29 1.31 8.99 2.22 2.31 1.5 1.74 1.34 2.79 1.25 2.19 1.38 -12.9 2.86 -12.96 1.66 -3.9 2.94 -8.89 1.12 -0.91 3.12 -10.35 1.6 -6.34 4.71 -18.68 0.63 7.28 0.55 7.67
Harga Penutupan 16 Maret 2016
1
17 Maret 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Naik 0.24%. Bergerak fluktuatif, IHSG akhirnya berhasil ditutup naik 0.24% ke 4.861,44 dengan sektor aneka industri (1.32%) dan infrastruktur (1.10%) mengalami kenaikan terbesar. Adapun sektor perdagangan (-0.54%) dan consumer goods (-0.30%) mengalami koreksi terbesar. Pasar akan menantikan hasil RDG Bank Indonesia mengenai keputusan BI rate. BI diprediksi akan menurunkan BI rate menjadi 6.75%. Dari regional, indeks ditutup bervariasi dengan Nikkei turun 0.83%, indeks Shanghai naik 0.21% dan Strait Times naik 0.17% dengan pasar menantikan hasil pertemuan the Fed. Wall Street menguat merespon pengumuman bank sentral Amerika yang menahan kenaikan suku bunga acuan serta mengindikasikan jumlah kenaikan yang lebih sedikit tahun ini. Fed memproyeksikan akan menaikkan dua kali suku bunga acuan di akhir tahun atau di Desember dari proyeksi awal empat kali. Proyeksi GDP 2016 juga direvisi menjadi 2.2% dari 2.4%. Indeks Dow Jones ditutup naik 0.43%, S&P 500 naik 0.56% dan Nasdaq naik 0.75%.
IHSG Fluktuatif, Cenderung Menguat Terbatas (Range : 4,835-4,880). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,861. Kemampuan indeks bertahan di atas suppot level 4,835 memberikan peluang untuk kembali melanjutkan penguatannya menuju resistance level IDR 4,880. Akan tetapi stochastic yang mengalami overbought berpotensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpotensi menguji suppot level yang berada di IDR 4,835. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
2
17 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info Felda Targetkan Akuisisi BWPT Selesai Bulan Ini Rencana akuisisi PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT) oleh perusahaan Malaysia, Felda Global Ventures Holdings Bhd (FGV) masih berlanjut. Felda akan melibatkan induk usahanya, yakni Federal Land Development Authority dalam proses negosiasi akuisisi saham BWPT. Kedua pihak belum mengkonfirmasi harga beli. Dalam kesepakatan awal, Grup Rajawali akan melepaskan 37% saham BWPT kepada FGV dengan nilai sekitar US$ 680 juta. Belakangan, keduanya dikabarkan sepakat mendiskon harga akuisisi sekitar 15%. (Sumber:Kontan.co.id) Penjualan Mobil ASII Turun Sepanjang dua bulan pertama tahun ini penjualan kendaraan roda empat PT Astra International Tbk (ASII) mencapai 81.082 unit. Penjualan tersebut turun sekitar 7% ketimbang periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil ASII bulan Februari hanya 41.455 unit, turun 4,6% dibandingkan Januari 2015. Pangsa pasar penjualan mobil perseroan tahun ini mencapai 47% dari total penjualan mobil nasional yang tercatat sebesar 173.262 unit. Penjualan mobil nasional hanya turun 5,2% pada periode yang sama. Meskipun penjualan mobil turun, ASII justru mencetak pertumbuhan penjualan low cost green car (LCGC) 16% di Februari menjadi 8.479 unit. Sehingga selama dua bulan pertama, penjualan LCGC perseroan mencapai 16.011 unit atau tumbuh 8,6% yoy. Penjualan kendaraan roda dua ASII dua bulan pertama juga melorot 9,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya, menjadi 650.444 unit. (Sumber:Kontan.co.id) Laba SDPC Tumbuh 62,3% di 2015 Emiten distribusi alat kesehatan, PT Millenium Phamacon International Tbk (SDPC) mencetak kinerja positif sepanjang tahun 2015. Laba tahun berjalan perseroan tumbuh 62,3% secara tahunan atau year on year (yoy). SDPC mencetak laba sebesar Rp 11,9 miliar, atau naik 62,3% dari periode yang sama tahun 2014. laba per saham naik dari Rp 10,08 menjadi Rp 16,36 per saham. Pertumbuhan kinerja ini seiring kenaikan pendapatan sebesar 18,8% menjadi Rp 1,7 triliun. Penjualan perseroan terdiri dari obat resep sebesar Rp 1,32 triliun, naik dari realisasi tahun 2014 senilai Rp 1,21 triliun. Lalu, penjualan obat non resep naik dari Rp 173,9 miliar menjadi Rp 251,2 miliar, dan penjualan alat kesehatan naik dari Rp 52 miliar menjadi Rp 130,2 miliar. Per akhir Desember 2015, total aset SDPC tercatat sebesar Rp 633,2 miliar, naik dari Rp 539 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah liabilitas juga naik dari Rp 408,2 miliar menjadi Rp 498,9 miliar, dan ekuitas naik dari Rp 121,7 miliar menjadi Rp 134,3 miliar. (Sumber: Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
17 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info WSKT Akan Bangun Dua Pembangkit Listrik Mini Emiten konstruksi pelat merah, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus melakukan ekpansi di sektor kelistrikan. Setelah resmi mendirikan anak usaha baru di sektor kelistrikan, perseroan menargetkan bisa membangun dua pembangkit listrik mini hydro tahun ini. Tahun ini WSKT paling tidak menargetkan dua pembangkit listrik tapi dalam skala kecil. WSKT telah mendirikan anak usaha baru di sektor energi yang diberi nama PT Waskita Karya Energi (WKE) pada 4 Maret lalu. Anak usaha baru tersebut dirintis dengan modal dasar Rp 40 miliar dan modal ditempatkan disetor sebanyak 10.001 saham atau setara Rp 10 miliar. WKE baru akan difokuskan untuk berinvestasi di proyek pembangkit listrik berskala kecil mengingat teknologi yang dimiliki perseroan belum bisa menggarap proyek-proyek besar. Saat ini, WSKT telah memiliki investasi pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTM) Sangir Hulu di Sangir, Sumatera Barat dengan kapasitas 2 x 5 Megawatt (MW). (Sumber:Kontan.co.id) 2018, WIKA Dirikan Anak Usaha di Sektor Energi Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) semakin serius berinvestasi di sektor kelistrikan. Sama seperti emiten konstruksi lainnya, WIKA juga berniat mendirikan anak usaha di sektor energi. Dalam Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP), pendirian anak usaha akan dilakukan pada tahun 2018. Saat ini WIKA sebetulnya telah berinvetasi di lima proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 200 Megawatt (MW). Pendirian anak usaha baru tidak dilakukan secepatnya lantaran investasi di sektor listrik yang ada saat ini masih kecil. Sebab jika hanya mengandalkan 200 MW tadi tidak akan cukup untuk membiayai operasional satu anak usaha. Oleh karena itu, WIKA terus membidik proyek pembangkit listrik. Saat ini, WIKA mengincar tiga proyek yakni proyek pembangkit Jawa V berkapasitas 2x 1.000 MW, PLTU Meulaboh Aceh berkapasitas 2 x 200 dan PLTU Menado berkapasitas 2 x 50 MW. (Sumber: Kontan.co.id) SMCB Mulai Bukukan Keuntungan Penjualan PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) sepanjang tahun lalu masih turun. Namun, produsen semen ini akhirnya bisa membukukan laba bersih di akhir tahun, setelah pada kuartal sebelumnya merugi. Pada tahun 2015, penjualan SMCB tercatat Rp 9,2 triliun, atau turun 2,9% dari tahun sebelumnya Rp 9,48 triliun. Penjualan itu terdiri dari penjualan semen sebesar Rp 7,7 triliun, penjualan beton sebesar Rp 1,2 triliun, agregat sebesar Rp 70,9 miliar, dan jasa konstruksi sebesar Rp 141,2 miliar. Di sisi lain, beban pokok penjualan SMCB bertambah 4,47% menjadi Rp 7 triliun. Alhasil, laba kotornya hanya tercatat Rp 2,1 triliun. Beban keuangan SMCB juga masih tinggi, naik hingga 99% year on year (yoy) menjadi Rp 563,6 miliar. Namun, jika dibandingkan beban keuangan pada Kuartal III 2015, beban SMCB sudah mulai berkurang. Inilah yang menyebabkan perusahaan bisa membukukan laba bersih sebesar Rp 175,12 miliar pada akhir tahun lalu,
www.megaonlinetrading.co
4
17 Maret 2016
Daily Info
Research Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking,
[email protected] Cement Consumer Goods, Retail
[email protected]
Danny Eugene Helen Vincentia
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile Property Dida Fathdira Genio Bian
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
Fadlillah Qudsi
+62 21 7917 5599 62431 +62 21 7917 5599 62035
[email protected]
+62 21 7917 5599 62035
[email protected]
+62 21 7917 5599 62035
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 62425 +62 21 7917 5599 62425
Equity Trading Retail Division Hendry Kuswari
Head Of Equity Retail Division
[email protected]
+62 21 7917 5599 62038
Dewi Suryani
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62441
Brema Setyawan
Equity Sales Retail
[email protected] +62 21 7917 5599 62126
Ety Sulistyowati
Equity Sales Retail
[email protected] +62 21 7917 5599 62408
Wahyu Pranata
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62128
Andri Sumarno
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62045
Muhammad Farug
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62059
Syaifathir Muhamad
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62179
[email protected]
+62 21 7917 5599 62166
[email protected]
+62 21 7917 5599 62164
[email protected]
+62 21 7917 5599 62415
Yulianti
Equity Sales Retail Fadel Muhammad Iqbal Equity Sales Retail Equity Trading Corporate Division S. Adi Prasetyo
Head Of Equity Corporate Division
Gunawan Sudrajat
Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti
Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62055
Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62402
Suparman
[email protected]
+62 21 7917 5599 62058
[email protected]
+62 21 7917 5599 62409
Reza Mahendra
Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office
Jakarta-Pondok Indah
Menara Bank Mega Lt. 2
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Kapten P. Tendean. Kav 12-14A
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam
Jakarta Selatan 12790
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420
021-7917 5599
021-7919 3900
021-723 4437
021-7279 8140
Jakarta-Kelapa Gading
Jakarta- Roxy
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 3
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No 26
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No. 26
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
021-451 5717
021-451 5720
021-4587 4243
021-4587 4248
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
