Daily Info
18 Maret 2016
Market Review & Outlook
IHSG Mar 2015 - Mar 2016
• IHSG Naik Seiring Pengumuman The Fed • IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,860-4,905).
5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600
Today’s Info • • • • • •
4,400
Laba PGAS USD 401,2 Juta KRAS Siapkan Belanja Modal USD 403 Juta KAEF Akan Lunasi Utang MTN CNKO Dalam Pantauan Bursa Laba INTP Turun 17.6% 70% Pendanaan Pabrik SMGR Di Aceh Dari Perbankan
Trading Ideas Kode
Rekom.
Take Profit/ Bottom Fishing
Stop Loss/Buy Back
KLBF
Trd. Buy
1,350
1,280
PGAS
Trd. Buy
2,720-2,745
2,630
MPPA
Spec. Buy
1,750-1,780
1,740
JPFA
Trd. Buy
840-860
770
MIKA
Trd. Buy
2,600
2,490
See our Trading Ideas pages, for further details
Saham Telkom(TLK)
Stocks ADHI MPPA BNGA Stocks BBNI BBYD
Stocks
Stocks
Mkt NY
DUAL LISTING US$ [+/-] 53.59 0.45
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
4,000 Mar-15
Jun-15
Sep-15
Dec-15
Cum
Mar-16
JSX DATA Volume (Million Share) Support Resistance Value (IDR Billion) 4,860 4,905 Market Cap. (IDR Trillion) 4,835 4,935 Total Freq (x) 4,810 4,965 Foreign Net (IDR Billion) GLOBAL MARKET Market Close +/Change IHSG 4,885.69 24.25 0.50% Nikkei 16,936.38 -38.07 -0.22% Hangseng 20,503.81 246.11 1.21% FTSE 100 6,201.12 25.63 0.42% Xetra Dax 9,892.20 -91.21 -0.91% Dow Jones 17,481.49 155.73 0.90% Nasdaq 4,774.99 11.01 0.23% S&P 500 2,040.59 13.37 0.66%
KEY DATA Description Last Oil Price USD/barel 41.54 Gold Price USD/Ounce 1,257.9 Nickel-LME (US$/ton) 8,858 Rp Tin-LME (US$/ton) 17,075 3,475 CPO Malaysia (RM/ton) 2,615 Coal EUR (US$/ton) 46.5 Coal NWC (US$/ton) Weekly 50.2 Exchange Rate (Rp/US$) 13,095
SHAREHOLDERS MEETING Date Agenda 8 Apr RUPST 13 Apr RUPST 15 Apr RUPST CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio Cum Cash Dividend 122.533827 17 Mar Cash Dividend 1.48 17 Mar
IPO CORNER IDR (Offer) Shares Offer Listing
% 0.85
4,200
Reksadana Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,627.73 1,648.92 1,293.23 1,290.27 1,612.32 938.66 2,008.60 1,724.99 1,203.38 891.03 988.44 982.08 1,061.14 972.65 979.65 800.22 1,237.62 1,297.00
+/Change 1.21 3.0% -4.59 -0.4% 294.5 3.4% 325.0 1.9% 25.00 1.0% 1.50 3.3% 0.00 0.0% -173.00 -1.3% Return Return 30D (%) 1Y(%) 1.83 7.01 1.08 4.1 2.04 7.51 2.17 9.7 2.6 2.89 1.91 2.54 1.77 3.39 2.08 3.04 1.16 -12.74 2.6 -12.4 2.18 -4.17 2.77 -8.37 1.6 -0.35 2.79 -10.03 1.96 -6.05 4.98 -18.58 0.66 7.33 0.55 7.64
Harga Penutupan 16 Maret 2016
1
18 Maret 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Naik Seiring Pengumuman The Fed Pada perdagangan kemarin (17/3), IHSG ditutup menguat 0,5% ke level 4.885,68 setelah pengumuman The Fed yang menunda kenaikan suku bunga acuan. Tercatat ada sembilan sektor yang menguat dipimpin oleh pertambangan (+2,70%), aneka industri (+1,5%), dan konstruksi (+1,2%). Sementara hanya barang konsumsi yang melemah sebesar 0,04%. Net buy asing tercatat sebesar Rp 374,2 miliar. Top gainers LQ45 antara lain: PTBA (+10,24%), INCO (5,72%), dan LSIP (+3,83%). Sedangkan untuk top losers LQ45 antara lain: SRIL (-1,36%), MYRX (-1,21%), dan GGRM (0,79%). Dari dalam negeri, kemarin (17/3), Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Selain itu, deposit facility rate dan lending facility rate juga ikut turun sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4,75% dan 7,25%. Langkah tersebut diambil salah satunya karena laju inflasi dalam negeri yang terkendali serta meredanya tekanan di pasar global. Wall Street ditutup menguat setelah kenaikan harga minyak dan sentimen positif terhadap pengumuman The Fed. Dow Jones naik 0,90%, S&P 500 naik 0,66%, dan NASDAQ naik 0,23% di penutupan perdagangan. U.S. crude oil juga naik 4,5% ke level US$ 40,20/barrel, level tertinggi selama 2016. Dari bursa regional, Shanghai ditutup naik 1,20%, Hangseng naik 1,21%, dan Nikkei turun 0,22%. Pagi ini, Nikkei juga kembali dibuka negatif 1,01%.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,860-4,905). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,885. Indeks tampak sedang mencoba untuk melewati resistance level 4,880 yang apabila mampu bertahan di (atas) level tersebut maka berpeluang untuk kembali belanjut menuju level berikutnya yang berada di 4,905. Namun stochastic yang mengalami overbought brepotensi menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpotensi menguji 4,860. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
2
18 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info Laba PGAS USD 401,2 Juta • Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) membukukan laba bersih tahun buku 2015 sebesar USD 401,20 juta, menurun dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya senilai USD 711,18 juta. Kinerja laba terutama disebabkan penurunan pendapatan bisnis distribusi karena menurunnya pemakaian gas pelanggan industri dan listrik sebagai akibat pelemahan ekonomi global. • Pada tahun 2015, PGAS membukukan pendapatan bersih sebesar USD 3,068 miliar, menurun dibandingkan tahun sebelumnya USD 3,253 miliar pada tahun 2014. Kinerja itu dipengaruhi penurunan pendapatan bisnis transmisi, pendapatan minyak dan gas dan pendapatan bisnis distribusi. • Pada tahun 2015, tercatat total aset PGAS sebesar USD 6,50 miliar yang terdiri atas 26,5% aset lancar dan 73,5% aset tidak lancar. Nilai total aset itu meningkat 14,2% dibandingkan tahun 2014 sebesar USD 5,69 miliar. (Sumber:investor.co.id) KRAS Siapkan Belanja Modal USD 403 Juta • PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menyiapkan belanja modal sebesar USD 403 juta di tahun ini. Seluruh capex akan dianggarkan dari pinjaman perbankan dan kas internal. • Untuk mendanai capex tersebut, KRAS sebelumnya telah menjajaki fasilitas pinjaman dari ACI China dengan komitmen sebesar USD 200 juta. Namun, penjajakan tersebut tak kunjung menemui kesepakatan. Saat ini, perseroan memilih untuk menjajaki pinjaman bank lokal seperti BNI, BRI, dan Mandiri. • Sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi perusahaan induk yakni sebesar USD 301,8 juta. KRAS akan mengunakan dan tersebut untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Blast Furnace dan Hot Strip Mill (HSM) II. Sementara, sisanya akan digunakan untuk belanja modal anak usaha dan entitas asosiasi seperti untuk pembangunan pembangkit listrik Coal Fixed Boiler 2 x 80 Megawatt (MW). • KRAS akan menyelesaikan pabrik Blast Furnace yang saat ini sudah mencapai 93% dan ditargetkan sudah bisa beroperasi pada September mendatang. • Sementara proyek Coal Fired Boiler sedang dalam tahap persiapan dan direncanakan selesai awal tahun 2019. Adapun Hot Strip Mill (HSM) II yang ditargetkan selesai Juni 2016 dan beroperasi tahun 2019. Dari pabrik ini nantinya, kapasitas produksi HRC akan meningkat 1,6 kali dari 2,4 juta ton menjadi 3,9 juta ton per tahun. (Sumber:kontan.co.id) KAEF Akan Lunasi Utang MTN • PT Kimia Farma Tbk (KAEF) siap melunasi surat utang jangka menengah (MTN) tahun 2014 senilai Rp200 miliar. Surat utang ini akan jatuh tempo pada 9 April 2016. • Rencananya KAEF akan menggunakan dana internal dan memanfaatkan fasilitas kredit yang belum digunakan untuk melunasi MTN tersebut. Pada tanggal 11 Maret 2016, KAEF telah menyiapkan kas senilai Rp 110 miliar dan memiliki fasilitas kredit yang belum digunakan dengan total fasilitas sekitar Rp 470 miliar. (Sumber:Kontan.co.id)
www.megaonlinetrading.co
3
18 Maret 2016
Daily Info
Today’s Info CNKO Dalam Pantauan Bursa • PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) masuk pantauan otoritas bursa akibat harga dan aktivitas saham emiten batubara ini naik di luar kebiasaan. • Kemarin CNKO ditutup turun 3% ke level Rp 76 per saham. Namun, pada perdagangan sebelumnya, harganya melambung 34,4% ke posisi Rp 78 per saham. • Informasi terakhir yang disampaikan emiten ini ke publik adalah penjelasan atas volatilitas saham pada 8 Maret 2016. • BEI meminta investor mencermati kinerja CNKO, mengkaji kembali rencana aksi korporasi apabila belum mendapat persetujuan RUPS dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang timbul dikemudian hasi sebelum mengambil keputusan. Laba INTP Turun 17.6% • Perusahaan industri dasar PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp4,35 triliun pada 2015, turun 17,6% dari tahun sebelumnya Rp5,29 triliun. Pendapatan Indocement juga turun 10,9% menjadi Rp17,79 triliun dari tahun sebelumnya Rp19,99 triliun. • Pada saat bersamaan, beban pokok pendapatan terkoreksi 9,2% menjadi Rp9,88 triliun dari Rp10,89 triliun. Sehingga, laba kotor yang diraup Indocement turun 13,1% menjadi Rp7,9 triliun dari Rp9,1 triliun. • Laba usaha yang diperoleh INTP pada tahun lalu sebesar Rp5,05 triliun, turun 15,7% dari sebelumnya Rp6 triliun. Laba sebelum pajak juga turun 17,16% menjadi Rp5,64 triliun dari Rp6,81 triliun. • Total aset INTP per 31 Desember 2015 mencapai Rp27,63 triliun, turun 4,3% dari tahun sebelumnya Rp28,88 triliun. Liabilitas turun 12,4% menjadi Rp3,77 triliun dari Rp4,3 triliun dan ekuitas turun 2,8% menjadi Rp23,86 triliun dari Rp24,57 triliun. (Sumber:Bisnis.com) 70% Pendanaan Pabrik SMGR Di Aceh Dari Perbankan • PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyatakan pembangunan pabrik semen di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam oleh perusahaan patungan SMGR dengan PT Samana Citra Agung, yaitu PT Semen Indonesia Aceh, mayoritas pendanaannya dari pinjaman. • Pendanaan pabrik semen di Kabupaten Pidie senilai Rp5 triliun tersebut, mayoritas atau 70% didapatkan dari pinjaman perbankan. • Pembentukan perusahaan patungan atau joint venture ini adalah sebagai upaya pembangunan pabrik semen di Aceh dengan kapasitas tiga juta ton per tahun, di atas lahan seluas 1.500 hektare (ha) di Kecamatan Batee dan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. • Nama perusahaan patungan sekaligus yang akan mengoperasikan pabrik tersebut yaitu PT Semen Indonesia Aceh. Semen Indonesia menjadi penguasa atau mayoritas kepemilikan sahamnya dengan 87,5%, sedangkan Samana Citra Indonesia hanya sebesar 12,5%.(Sumber:Bisnis.com)
www.megaonlinetrading.co
4
18 Maret 2016
Daily Info
Research Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking,
[email protected] Cement Consumer Goods, Retail
[email protected]
Danny Eugene Helen Vincentia
+62 21 7917 5599 62431 +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile Property Dida Fathdira
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 62035
Genio Bian
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 62425 +62 21 7917 5599 62425
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
Fadlillah Qudsi
+62 21 7917 5599 62035
Equity Trading Retail Division Hendry Kuswari
Head Of Equity Retail Division
[email protected]
+62 21 7917 5599 62038
Dewi Suryani
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62441
Brema Setyawan
Equity Sales Retail
[email protected] +62 21 7917 5599 62126
Ety Sulistyowati
Equity Sales Retail
[email protected] +62 21 7917 5599 62408
Wahyu Pranata
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62128
Andri Sumarno
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62045
Muhammad Farug
Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62059
Syaifathir Muhamad
Equity Sales Retail
Yulianti
Equity Sales Retail Fadel Muhammad Iqbal Equity Sales Retail
[email protected]
+62 21 7917 5599 62179
[email protected]
+62 21 7917 5599 62166
[email protected]
+62 21 7917 5599 62164
Equity Trading Corporate Division S. Adi Prasetyo
Head Of Equity Corporate Division
[email protected]
+62 21 7917 5599 62415
Gunawan Sudrajat
Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti
Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62055
Rachmadian Iskandar Z Corporate Equity Sales
[email protected]
+62 21 7917 5599 62402
Suparman
[email protected]
+62 21 7917 5599 62058
[email protected]
+62 21 7917 5599 62409
Reza Mahendra
Corporate Equity Sales Corporate Equity Sales
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office
Jakarta-Pondok Indah
Menara Bank Mega Lt. 2
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Kapten P. Tendean. Kav 12-14A
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam
Jakarta Selatan 12790
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420
021-7917 5599
021-7919 3900
021-723 4437
021-7279 8140
Jakarta-Kelapa Gading
Jakarta- Roxy
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 3
Ruko Gading Bukit Indah Lt. 2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No 26
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No. 26
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
021-451 5717
021-451 5720
021-4587 4243
021-4587 4248
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
