Daily Update 17 Mar 2016 Kurs mata uang asing terhadap US $ Last
Previous
% change
Indonesian Rupiah
13080
13188
-0.82%
Singapore Dollar
1.3663
1.3810
-1.06%
Chinese Yuan
6.5216
6.5142
0.11%
Japanese Yen
112.95
113.04
-0.08%
Euro
1.1211
1.1108
0.93%
Harga Spot Komoditas Last
Previous
% change
Crude Oil (US$/Barrell)
38.85
36.90
5.28%
CPO (Ringgit/T onne)
2611
2611
0.00%
Nickel (US$/MT ) T ins (US$/MT ) Gold (US$/oz) US Coal daily (US$/T onne)
8470
8540
-0.82%
16900 1260.81
16850 1233.77
2.19%
43.52
43.52
0.00%
0.30%
Saham Arbitrase 1 US $ = 13,080 Last
Rp/share
JSX
T LKM ($)
53.14
2.7%
3475
3440
BLT A (S$)
0.03
0.0%
287
196
24.02
1.8%
-
EIDO
Technical Snapshot :
IHSG Last
BBCA closed 13600, ress 13750 support 13450 BBTN closed at 1755, ressist 1775 supp 1740
1 SGD = Rp9,573 % change
Previous
4861.44 Volume (Jt/sh)
5103
Value (Mly Rup)
5057
4849.78
Change
% change
11.66
0.24%
BBRI closed at 11050, ress 11175 support 10950 Indeks Regional Last
Market Hari Ini Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Rabu 16 Maret 2016 ditutup menguat 0,24% pada level 4861. Sektor aneka industri menyumbangkan penguatan terbesar. Investor asing net sell Rp281 miliar. Indeks di bursa Wall Street ditutup menguat dipicu oleh keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunganya pada level 0,5% dan diprediksi kenaikan suku bunga The Fed pada tahun ini akan lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya. The Fed mengisyarakatkan pertumbuhan ekonomi AS yang moderat dan pasar tenaga kerja yang kuat akan membuat The Fed kembali menaikkan suku bunga pada tahun ini dengan perkiraan terbaru The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak dua kali masing-masing sebesar 0,25% hingga akhir Desember 2016. Namun The Fed juga menyatakan bahwa AS masih menghadapi risiko dari perlambatan ekonomi global. The Fed memproyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi AS akan melambat tahun ini. Harga minyak mentah menguat yang dipicu oleh para negara produsen minyak yang menguatkan rencana untuk mengurangi produksi, serta data cadangan minyak AS mengalami kenaikan tidak sebesar perkiraan. Para produsen minyak besar, termasuk OPEC, akan bertemu pada bulan April, meskipun jika Iran tidak berpartisipasi dalam pengurangan produksi. IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak menguat. Diperkirakan IHSG bergerak pada kisaran level 4813 - 4930
Please see the important disclosure
Dow Jones Industrial
Previous
% change
17,325.76
17,251.53
0.43%
S&P 500
2,027.22
2,015.93
0.56%
Nasdaq
4,763.97
4,728.67
0.75%
FT SE
6,175.49
6,139.97
0.58%
17,163.86
17,117.07
0.27%
1,974.90
1,969.97
0.25%
20,257.70
20,288.77
-0.15%
2,870.43 2,844.21
2,864.37 2,839.44
0.21%
Nikkei 225 Kospi Hang Seng Shanghai Composite Straits T imes
0.17%
• IGAR Turunkan Capex Karena Relokasi Pabrik • ADHI Bukukan Kontrak Baru Rp1,7 Triliun • ANTM Naikkan Target Penjualan Emas 42% • PPRO Akan Luncurkan Proyek di Bandung Akhir Tahun Ini
• INAF Akan Perbesar Penjualan Produk Herbal • LTLS Targetkan Kontribusi Penjualan Luar Negeri Sebesar 50%
1
Daily Update 17 Mar 2016 IPO PLAN No
COMPANY
Bussines
Underwriter
Listing
Price
1
Bank Ganesha
Perbankan
Indo Premier Sec
Rp102-Rp105
2
Buyung Poetra Sembada
Produsen Beras
Bahana Securities
Rp420-Rp500
3
Archi Indonesia
Pertambangan
CIMB, Danareksa, Mandiri, Valbury
Rp1895-2445
4
Karisma Aksara Mediatama
Penerbitan
BCA Sekuritas, Maybank Kim Eng
Rp175-240
5
RUPS
DIVIDEN
No
Emiten
Tanggal
Ket
No
Emiten
Ammount
CUM
PAY
1
GIAA
16 Mar
RUPS
1
BBNI
Rp 122,53
17 Mar
13 Apr
2
ESTI
17 Mar
RUPS
2
BBYB
Rp 1,48
17 Mar
8 Apr
3
GMTD
18 Mar
RUPS
3
4
RIMO
18 Mar
RUPS
4
5
BMRI
21 Mar
RUPS
5
6
NIRO
21 Mar
RUPS
6
7
BINA
22 Mar
RUPS
7
8
SDPC
22 Mar
RUPS
8
9
BBRI
23 Mar
RUPS
9
RIGHT ISSUE No CODE OS/NS 1
MCOR
2
100:154
PRICE CUM 100
STOCK SPLIT/ REVERSE STOCK TRADE
No
CODE
RATIO
CUM
EX
18 Mar
21 Mar
7 Apr
14-27 Apr
1
ALKA
1:5
BSIM
4 Mei
13-26 Mei
2
BIMA
1:2
3
AKSI
6 Jun
13-22 Jun
3
4
RIMO
2:167
265
5
SIPD
108:46
1000
6 Please see the important disclosure
4 28 Mar
4-8 Apr
5 6 2
Daily Update 17 Mar 2016 NEWS UPDATE IGAR Turunkan Capex Karena Relokasi Pabrik PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) akan merelokasi pabriknya pada tahun ini. Tertundanya realisasi pemindahan pabrik yang lama berada di Bekasi ke lokasi baru di Cikarang, karena Perseroan masih mempertimbangkan kondisi ekonomi di dalam negeri yang belum kondusif. Tertundanya relokasi pabrik, membuat Perseroan tidak terlalu besar mengeluarkan dana belanja modal pada tahun ini. Tahun ini, Perseroan hanya menganggarkan belanja modal sekitar Rp 5 miliar saja. Sebelumnya IGAR berencana menyiapkan dana belanja modal mencapai Rp 140 miliar. ADHI Bukukan Kontrak Baru Rp1,7 Triliun PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) hingga akhir Februari 2016 lalu berhasil membukukan kontrak baru yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Pencapaian realisasi kontrak baru ini tumbuh 25,5% dari realisasi perolehan kontrak baru di Februari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp1,3 triliun. Dari sisi lini bisnis, kontribusi kontrak baru ADHI sepanjang Februari 2016 didominasi dari lini bisnis konstruksi yakni sebesar 86,6%, sedang sisanya dari lini bisnis lainnya. Perolehan kontrak baru perseroan terdiri dari pekerjaan Gedung sebanyak 66,7%, Jalan dan Jembatan 11,4%, sedangkan dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 21,9%. ANTM Naikkan Target Penjualan Emas 42% PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menargetkan penjualan emas pada tahun ini mencapai 10 ton, atau meningkat 42,8% dari target yang dipatok pada tahun lalu sebesar 7 ton. Meskipun demikian, penetapan target pada tahun ini masih di bawah realisasi penjualan pada tahun lalu yang mencapai 11 ton. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi melemahnya penyerapan pasar global. Komposisi penjualan emas pada tahun lalu untuk dalam negeri sebesar 60% dan ekspor sebesar 40%. Salah satu strategi untuk menyasar pasar domestik adalah dengan membuka butik logam mulia di kotakota baru. Pada awal tahun ini, dua butik ANTM telah dibuka di Yogyakarta dan Denpansar. PPRO Akan Luncurkan Proyek di Bandung Akhir Tahun Ini PT PP Properti Tbk (PPRO) akan mulai meluncurkan proyek pengembangan kawasan pusat bisnis baru di Bandung akhir tahun ini setelah mematangkan kerjasama bisnis dengan salah satu pengembang asal Bandung, Jawa Barat. Sejauh ini kedua badan usaha baru meneken nota kesepahaman untuk kerjasama menggarap lahan seluas 20 hektar di Bandung. Bulan depan keduanya akan mematangkan pembentukan joint venture. Perseroan akan membawa konsep pengembangan mix used central business district (CBD). Dari total 20 hektar lahan yang akan dikerjakan, sebanyak 80% akan dikembangkan menjadi area residensial strata title, sedangkan 20% lainnya proyek komersial untuk recurring income. INAF Akan Perbesar Penjualan Produk Herbal Untuk meningkatkan kinerja tahun ini, PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) memperbesar kontribusi penjualan produk herbal menjadi sekitar 10% terhadap total penjualan. Tahun lalu kontribusi produk herbal masih di bawah 10% dari total pendapatan. Perseroan optimis kontribusi dari produk herbal akan tumbuh tahun ini karena fasilitas produksi sudah selesai diperbaharui. Tahun lalu INAF memperbaiki fasilitas produksi untuk produk herbal dan produksi dilakukan oleh perusahaan lain. LTLS Targetkan Kontribusi Penjualan Luar Negeri Sebesar 50% Guna meningkatkan kinerja jangka panjang, PT Lautan Luas Tbk (LTLS) memproyeksikan kontribusi penjualan di luar negeri mencapai 50% terhadap total revenue dalam lima tahun ke depan. Saat ini kontribusi pendapatan yang diperoleh dari penjualan di pasar luar negeri baru mencapai 20%. Jumlah tersebut diraih baik dari penjualan ekspor maupun hasil penjualan produk anak usaha yang berada di luar negeri. Saat ini LTLS memiliki entitas anak usaha dan pabrik di China dan Vietnam. Pabrik di Vietnam memproduksi water treatment sedangkan di China memproduksi sodium sulfat yang digunakan untuk berbagai macam industri seperti sabun, kaca, dan kertas
3
Daily Update 17 Mar 2016
BBCA Support pada level 13400 diperkirakan masih cukup kuat. Kemarin BBCA ditutup menguat pada 13600. Rekomendasi Sell On Strength apabila tidak berhasil melewati resisten harga pada level 13750
BBTN Terlihat kuat pada level support pada harga 1730, BBTN pada perdagangan kemarin ditutup menguat pada level 1755. Rekomendasi sell on strength apabila tidak berhasil melewati resistance di harga 1775
BBRI Terlihat kuat pada support di level 10950, kemarin saham BBRI ditutup menguat pada level 11050. Rekomendasi Sell On Strength apabila tidak berhasil melewati resisten di harga 11175
Disclaimer : All the information on this document or attached to it, is not intended to be a preposition or an offer to buy or sell any securitiy. Which includes warrants, rights or derivative products of the security nor any related products/commodities that being traded on activity of the subject valuated. All rights reserved to Waterfront Securities or any member of Waterfront Securities as a group for the purpose of providing information to all stakeholders of the company. Any information contained herein is includes judgement and valuation which being create by any variable research method and can not be as a warranty of accuracy, and completeness of the subject informed. All recommendation and suggestion will only be valid at the date of released and may changed without prior notice. Semua informasi yang berada dalam dokumen ini dan yang terlampir bukan merupakan sebuah tawaran untuk membeli sejumlah efek. Dimana efek tersebut termasuk waran, hak memesan efek atau turunan dari efek ataupun produk yg dikeluarkan oleh efek tersebut. Semua hak terhadap informasi ini merupakan milik Waterfront Securities dan pihak-pihak lain yang tergabung dalam Waterfront Securities yang ditujukan untuk menyediakan informasi demi kepentingan perseroan. Semua informasi yang terdapat dalam dokumen ini berisi pandangan dan valuasi yang dilakukan berdasarkan beberapa metode riset dan bukanlah merupakan garansi ketepatan dan kelengkapan dari subjek informasi terkait. Semua data dan analisa yang tercantum merupakan data yang sesuai dengan tanggal tertera dalam dokumen dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Please see the important disclosure
4
Daily Update 17 Mar 2016
Research Analyst : Octavianus Marbun
Ratna Lim
[email protected]
[email protected]
HEAD OFFICE PT Waterfront Securities Indonesia Sonatopas Tower 15Ath floor, Jl Jend Sudirman Kav 26 Jakarta 12920 Phone: +6221 250 6355, Fax: +6221 250 6322
BRANCHES PLUIT Pluit Karang Manis No. 1B & 1C Blok F.6 Utara Kav No.9 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara Phone: +6221 2907 6568, Fax: +6221 2907 6569 GRAND PURI NIAGA Jl. Puri Kencana Blok K6/1H, Kembangan Selatan, Jakarta Barat Phone: +6221 5835 1699, Fax: +6221 5835 1698 KELAPA GADING Kelapa Gading Hypermall Ruko Blok A No. 19 Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta 14240 Phone: +6221 4585 9010, Fax: +6221 4585 9011 SEMARANG
Ruko Thamrin Square Jl. MH Thamrin No. 5 Blok A8, Semarang 50132 Phone: +6224 3521 610, Fax: +6224 3521 611 SURABAYA
Jl. Bintoro 27, Surabaya 60264 Phone: +6231 562 2266, Fax: +6231 562 2255
5
