www.cib.hu
2010. július 8.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... A jövı hétfın kezdıdı jelentési szezon elsı jelei már érezhetıek a piacon. A világ második legnagyobb letétkezelı cége, az amerikai State Street tegnapi kommentárja alapján a negyedéves eredmény könnyedén felülmúlja majd a várakozásokat. Ez jó hatással volt tegnap a többi pénzügyi céggel kapcsolatos várakozásokra is, így az európai bankszektor nap végére majdnem 6%-ot emelkedett. Ezt követıen az S&P500 is nagy forgalommal 3%-ot ugrott, visszatérve ezzel a kritikus 1040-es szint fölé. Az olaj ára is 3%-kal zárt feljebb, magával húzva ezzel az olaj- és nyersanyagipari szektort. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 10 018 BUX 2.8% Magyarország 1 060 PX 3.1% Csehország 2 159 3.1% WIG20 Lengyelország 5 993 RTS 0.9% Oroszország 5 015 Kospi 1.0% Dél-Korea 9 280 SENSEX -0.6% India 19 857 -1.1% Shanghai Kína
Jelenlegi 21 661 1 118 2 331 1 353 1 676 17 471 2 538
Változás 0.7% -0.1% -0.2% -0.1% -0.6% -0.8% 0.5%
SZERDA 2010/07/07 Ország HU CZ EZ DE
Idı 9:00 9:00 11:00 12:00
Adat Ipari termelés, év/év, elızetes Külkereskedelmi mérleg, mrd CZK GDP, negyedév/negyedév, szezonálisan kiigazított, végleges Ipari megrendelések, hó/hó, szezonálisan kiigazított
Idıszak május május 1. negyedév május
Elızı 9,7% 15,4 0,2% 2,8%
Várakozás 7,9% 0,2% 0,4%
Tényleges 13,7% 12,3 0,2% -0,5%
Ma várható... Német ipari termelési és amerikai munkanélküliségi adatot figyel ma a piac, de emellett már dolgozik a hétfın kezdıdı gyorsjelentési szezon optimizmusa. Az európai határidıs indexek több, mint 1%-os pluszos nyitást jeleznek és Japán is 2%-os emelkedésnél jár ma reggel. Érdekes lesz figyelni a makroeredmények alakulását, mert a piac jövıbeni alakulását az határozhatja meg. CSÜTÖRTÖK 2010/07/08 Ország DE GB EZ US
Idı 12:00 13:00 13:45 14:30
Adat Ipari termelés, hó/hó, szezonálisan kiigazított BoE-kamatdöntés EKB-kamatdöntés Új munkanélküliségi segélykérelmek, ezer db.
Idıszak május
heti adat
Elızı 0,9% 0,5% 1% 472
Várakozás 0,8% 0,5% 1% 460
Tényleges
1
www.cib.hu
2010. július 8. VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK 3.13%
Az amerikai piacon megkezdıdött a felkészülés a jelentési szezonra. Tegnap a State Street vagyokezelı és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cég bejelentette, hogy a negyedéves eredménye könnyedén túlszárnyalja majd a várakozásokat. Ennek hatására felhúzták a bankokat, és a többi, eddig nyomás alatt lévı szektort – ipar, technológia – is venni kezdték.
Daily S&P500 Index Price USD 1 080 1 050
Az index áttörte az 1040-es szintet - ami sokak számára fontos ellenállásként is állt – és ez több piaci szereplınek az eddigi short pozíciójuk bezárására adott jelt.
.12 24
01
07
10 máj.
14
21
28
06
2010 június
TOP5
LOW5
THE AES CORP
10.8% FAMILY DLR STR
-8.1%
ST STREET CP
9.9% VULCAN MATRLS
-1.3%
CLIFFS NATRL R
8.9% LIFE TECH CORP
-1.3%
AK STEEL HLDG
8.9% WATERS CORP
-1.1%
MARSHALL& ILSL
8.6% THERMO FISHER
-0.7%
Daily DAX Index Price EUR
A nagy spanyol és francia banki részvények – Santander, BNP Paribas, Societe Generale – 67%-ot emelkedtek, és a német Deutsche Bank és Commerzbank is 3,7%-kal zárt feljebb.
6 000 5 800
Az olajáremelkedés itt is támogatta az olajipari részvények árfolyamát, melyek átlagosan 1,7%-ot emelkedetek. A BP árfolyama közel 4%-ot ugrott a hírre, miszerint a cég vezérigazgatója Abu Dhabiban tárgyal új befektetık bevonásáról.
.123 31
07
10 máj.
TOP5
14
21
2010 június
28
Ma új munkanélküliek számáról érkezik adat, amiben csökkenést várnak az elızı heti értéktıl. Nagy kérdés, hogy egy esetleges romló makrokörnyezetet el tud-e feledtetni egy jó jelentési szezon. Nap elején még negatív kilátásokkal indult neki Európa, de aztán az amerikai pénzügyi cég, a State Street által elırejelzett jó negyedéves eredményre erıre kaptak, fıleg a bankok.
0.87%
24
Közel 4%-kot emelkedtek a bányászati cégek árfolyamai és az olajárral egyetemben 3%-ot ugrottak az olajipari részvények.
05
10 júl.
LOW5
DEUTSCHE BANK /d
3.7% HEIDELBERGCEME/d
-3.1%
COMMERZBANK/d
3.7% INFINEON TECH /d
-1.2%
MAN SE/d
2.4% THYSSEN KRUPP/d
-1.0%
METRO AG/d
2.0% FRESENIUS MEDI/d
-0.7%
BAY MOT WERKE/d
1.9% LINDE/d
-0.5%
Az AgBank IPO lecsengésével a kínai részvénypiac is egy kicsit megkönnyebülhetett tegnap. Közeledik viszont az újabb 6,6 milliárd dolláros banki IPO, amit azonban a piaci szereplık szerint már beárazott a piac. A késıbbiekben azonban a szükséges források felszabadítása miatt további eladásokra van esély. Japán már pirosban zárta a napot, elsısorban a fıbb exportcégek – a Honda, Canon – csökkenése miatt.
2
www.cib.hu
2010. július 8. RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK
Jelentısen a várt felett alakult a májusi ipari termelés Magyarországon. Az elemzık egyértelmően pozitívként ítélték meg a fejleményt, ugyanis a jó eredmény elsısorban a belsı piac fellendülésének köszönhetı.
0.69%
Daily BUX Index Price HUF 22 000
A Citigroup 5941 forintra emelte az OTP célárát az 5867 forintról és vételi ajánlást fogalmaz meg a részvényre. A papír tegnap 0,6%-ot emelkedett, és 4921 forinton zárt.
21 500 21 000 20 500 .12 25
31
07
14
21
28
05
2010 június
TOPS
10 júl.
LOWS
FHB MORTGAGE BK
2.8% ECONET.HU
-2.9%
RICHTER GEDEON
1.3% TISZAI VEGYI KOM
-0.9%
Magyar Telekom
1.2% FOTEX
0.0%
PANNERGY
1.2% MOL
0.0%
SYNERGON
1.1% ALLAMI NYOMDA
0.0%
OTP BANK
0.6% EGIS Nyrt
0.2%
RABA
0.6%
1,5 milliárd forintért újabb akvizíciós célpontot talált a Magyar Telekom a nyugat-magyarországi kábeltévé és internet szolgáltatást nyújtó cég, a Modultechnika személyében. A cég infrastruktúrájának megszerzésével a Telekom bıvíteni tudja szolgáltatásait olyan területen, amelyet eddig nem fedett le fix vonalas hálózatával. A részvény 650 forinton zárta a kereskedést tegnap. Az FHB tegnap is túlteljesített a indexen belül és 1194 forinton zárt. A Richter volt még a másik húzóerı: 1,3%-ot emelkedett 43320 forintig.
5 milliárd zloty 10 éves futamidejő kötvénykibocsátást tervez a PKO Bank év végéig, amivel a BZ WBK bank 70%-os részesedésének megvásárlását finanszírozná.
-0.21%
Daily WIG20 Index Price PLN 2 350 2 300 .1 24
31
10 máj.
TOP5
07
14
21
28
2010 június
05
10 júl.
LOW5
ASSECOPOL
4.06% BIOTON
-4.76%
POLIMEXMS
1.78% LOTOS
-1.73%
BRE
1.34% PGNIG
-1.33%
PGE
0.90% KGHM
-1.08%
TPSA
0.67% PGNIG
-0.87%
3
www.cib.hu
2010. július 8.
3,1%-kal nıtt a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi év hasonló idıszakához képest májusban a várt 1-2%-os bıvüléssel szemben. Az import is jobban nıtt a vártnál, ami a belsı fogyasztás fellendülését jelzi a cseheknél is.
-0.13%
Daily PX Index Price CZK 1 140 1 110 .12 24
31
07
10 máj.
TOP5
14
21
28
07
2010 június
LOW5
KOMERCNI BANKA
3.4% KIT DIGITAL
-6.6%
CENT EURO MEDIA
1.7% ORCO PROPERTY GR
-5.4%
PEGAS Nonwovens
1.2% ERSTE BANK STK
-1.9%
ECM REAL EST.INV
0.9% NWR
-1.4%
UNIPETROL
0.3% Vienna Insurance
-0.7%
4
www.cib.hu
2010. július 8.
Daily BUX Index
2010.03.10. - 2010.07.09. (BUD) Price HUF 24 000 23 000 22 000 21 000 .12
16 22
29
06 12
10 márc.
19
26
03
10
10 ápr.
17
25 31
07
10 máj.
14
21
28
Value HUF
05
10 jún.
Daily S&P500 Index
2010.03.22. - 2010.07.09. (NYC) Price USD 1 160 1 120 1 080 1 040 .12
22
29 05
12
19
26
03
10
10 ápr.
17
24
01 07
10 máj.
14
21
28
06
Volume USD Value USD
10 jún.
Daily DAX Index Price EUR
6 000 5 800 .123
06
12
19
10 ápr.
26
03
10
17
10 máj.
24
31
07
14
21
10 jún.
28
05
Volume EUR Value EUR
10 júl.
5
www.cib.hu
2010. július 8.
Daily OTP Bank Price HUF 6 500 6 000 5 500
5 000 0 Volume HUF
03
10
17
25
31
07
14
2010 május
21
28
Value HUF
05
2010 június
10 júl.
Daily Magyar Telekom Price HUF
750 700 650 0 Volume HUF
03
10
17
25
31
07
14
2010 május
21
28
Value HUF
05
2010 június
10 júl.
Daily MOL Price HUF 19 000 18 000 17 000 16 000 0 Volume HUF Value HUF 16 22
29
10 márc.
06 12
19
10 ápr.
26
03
10
17
25 31
10 máj.
07
14
21
28
05
10 jún.
6
2010. július 8.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7
