www.cib.hu
2010. december 22.
RÉSZVÉNYPIACI HÍREK Elemzés Kovács Nóra, elemzı Barta György, elemzı Jobbágy Sándor, elemzı Részvényértékesítés Kertai Katalin, üzletágvezetı Tóth Eszter, üzletkötı Sütı László, üzletkötı Borók Balázs, üzletkötı
Telefon: 423-2441 423-2887 423-2904 Telefon: 489-8341 489-8345 489-8366 489-8365
Mi történt tegnap... A tegnapi kereskedés is makrohírek hiányában telt, a jó vállalati hírek és az optimista hangulat azonban további emelkedésre késztette a piacokat. A fémárak emelkedésével a bányászati cégek vezették az emelkedést Európában, míg az amerikai tızsdén a banki részvények teljesítettek a legjobban. Az S&P500 a tegnapi emelkedéssel már csak hajszállal zárt a 2008. szeptemberi Lehman Brothers csıdöt megelızı szint alatt. A BUX-ban a nap végén megjelentek az eladók, aminek hatására az OTP árfolyama 2%-ot esett, és a budapesti index pirosban zárt. Fejlett piacok Index Ország Dow Jones USA S&P500 USA NASDAQ USA Xetra DAX Németország FTSE 100 Nagy-Britannia Nikkei Japán Hangseng Hong Kong
A VILÁG FİBB RÉSZVÉNYPIACI INDEXEI Fejlıdı piacok Jelenlegi Változás Index Ország 11 533 BUX 0.5% Magyarország 1 255 PX 0.6% Csehország 2 668 0.7% WIG20 Lengyelország 7 078 RTS 0.8% Oroszország 5 952 Kospi 1.0% Dél-Korea 10 371 SENSEX 1.5% India 22 994 Shanghai 1.6% Kína
Jelenlegi 21 148 1 214 2 772 1 756 2 037 20 060 3 041
Változás -0.4% 1.2% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 1.8%
KEDD 2010/12/21 Ország JP PL
Idı 14:00
Adat BoJ-kamatdöntés Maginfláció, év/év
Idıszak november
Elızı 0,1% 1,2%
Várakozás 0,1% 1,2%
Tényleges 0,1% 1,2%
Mennyiség 40 mrd HUF
Elızı 5.69%
Várakozás
Tényleges 5.81%
AUKCIÓK HU
11:30
D110330
Ma várható... A magyar kiskereskedelmi forgalom adata délelıtt érkezik, majd délután az amerikai lakáspiaci adat lehet érdekes, az igazán fontos amerikai statisztikákra azonban csütörtökig várni kell. A tegnapi erısödés után ma reggel az ázsiai piacok egy részénél kis visszaesés következett, és az európai határidık is kivárást jeleznek. SZERDA 2010/12/22 Ország HU IT GB CZ PL US US
Idı 9:00 9:30 10:30 13:00 14:30 16:00
Adat Kiskereskedelmi forgalom, év/év Fogyasztói bizalmi index, szezonálisan kiigazított
Idıszak október december
Elızı 0,9% 108,5
Várakozás 0,6% 108,3
3. negyedév november
0,75% 3,5% 2,5% 4,43
0,75% 3,5% 2,8% 4,71
Tényleges
BoE-jegyzıkönyv CNB-kamatdöntés NBP-kamatdöntés GDP, negyedév/negyedév, évesített, végleges Kész házak eladásai, millió db.
1
www.cib.hu
2010. december 22.
VEZETİ RÉSZVÉNYPIACOK Az S&P500 tegnapi zárása már igencsak megközelítette a Lehman Brothers csıdje elıtti zárószintet. A nap végén 1254,6 ponton zárt az index, hajszállal a lélektani határnak számító 1255,08 pont alatt.
0.60%
Daily S&P500 Index Price USD
Az amerikai piacon ismét a pénzügyi részvények erısödtek leginkább, amit a nyersanyagszektor emelkedése követett. A lemaradók a defenzív szektorból kerültek ki: az alapvetı fogyasztási cikkekre épülı részvények és a gyógyszeripari szektor részvényei átlagosan 0,4 és 0,2%-ot veszítettek értékükbıl.
1 220
1 200 .12 08
15
22
29
2010 november
06
13
20
2010 december
TOP5
LOW5
JABIL CIRCUIT
10.7% CARMAX INC
-7.6%
ADOBE SYS
6.0% DARDEN REST
-5.7%
SANDISK CORP
4.9% EBAY INC
-3.2%
AMERIPRISE FIN
4.9% WASH POST CL B
-2.4%
NETFLIX INC
4.6% GENERAL MILLS
-2.4%
Az Adobe Reader menezsmentje tegnap 54 és 59 centes egy részvényre jutó eredmény-elırejelzést tett közzé az elsı negyedévre vonatkozóan, amely jóval meghaladja az elemzık által várt 51 centet. A negyedik negyedévet 56 centes eredménnyel zárta a cég, a várt 52 centtel szemben. A részvény 6%-kal zárt feljebb a nap végére. 3,3%-ot emelkedtek az AIG részvényei, miután a cég elmondása szerint az állam jövıre a tulajdonrésze jelentıs részét értékesíteni kívánja a piacon.
0.85%
Az európai piacok is jelentıs emelkedéssel zártak, amelyet a kockázatvállalási kedv erısödésével a ciklikus részvények húztak felfelé.
Daily DAX Index Price EUR
A fémárak emelkedése erısítette a bányászati cégek árfolyamát, melyek így 2,3%-os átlagos emelkedéssel zártak. Az autóipari szektor 2%-os erısödése ismét segített a DAX-nak, ezen belül a Volkswagen és a BMW 2,3% és 2,6%-kal zárt feljebb.
6 900 6 800 6 700 .123 08
15
22
2010 november
TOP5
29
06
13
20
Legrosszabbul itt is a defenzív gyógyszeripari részvények teljesítettek 0,1%-os erısödéssel.
2010 december
LOW5
BAY MOT WERKE/d
2.6% BEIERSDORF/d
-1.2%
VOLKSWAGEN VZ/d
2.3% HENKEL AG&CO V/d
-0.6%
MUENCH. RUECK /d
1.6% FRESENIUS SE V/d
-0.2%
HEIDELBERGCEME/d
1.6% LINDE/d
-0.2%
SAP AG/d
1.6% ADIDAS N/d
-0.1%
Ismét több kisebb M&A-hír is érkezett a piacra, aminek köszönhetıen a finn Stora Enso és UPMKymenne részvényei 6,8% és 8,4%-ot emelkedtek, míg a dán DSM papírjai 3,9%-ig ugrottak.
2
www.cib.hu
2010. december 22.
RÉGIÓS RÉSZVÉNYPIACOK -0.42%
A jó nemzetközi hangulat ellenére sem tudott emelkedni a BUX, a nap végi eladói nyomás végül pirosba taszította. Az index 0,4%-ot veszített az értékébıl tegnap, amivel 21283 ponton fejezte be a kereskedést.
Daily BUX Index Price HUF 22 500 22 000
A blue chipek közül egyedül a MOL teljesített jól. A részvény 1,3%-os pluszban 19750 forinton zárt. Az összes többi nagyobb papírunk csökkenéssel végezte. Az OTP 5165 forintig esett vissza, míg a Telekom 518 forinton zárt. A Richter 42000 forinton fejezte be a kereskedést.
21 500 21 000 20 500 .12 08
15
22
29
06
2010 november
13
20
2010 december
TOPS
LOWS
MAGYAR OLAJ GAZI
1.3% OTP BANK
-2.0%
RABA
1.3% Magyar Telekom
-0.6%
TISZAI VEGYI KOM
0.6% RICHTER GEDEON
-0.5%
RFV Nyrt
0.4% EGIS Nyrt
-0.4%
FHB MORTGAGE BK
0.3% PannErgy
0.0%
FOTEX
0.3% ECONET.HU
0.0%
A MOL mellett a Rába emelkedett legjobban, miután a cég tegnap 5 éves stratégiai együttmőködési megállapodást jelentett be a Mormon-Herringtonal, amelynek köszönhetıen újra növekedésbe kezdhetnek a bevételek az amerikai piacokon.
Nem érkezett jelentısebb vállalati hír a lengyel piacról.
1.12%
Daily WIG20 Index Price PLN 2 720 2 680 2 640 .12 08
15
22
2010 november
29
06
13
20
2010 december
TOP5
LOW5
KGHM
3.17% LOTOS
-0.27%
TPSA
2.45% GTC
-0.12%
PKNORLEN
1.58% BZWBK
0.00%
GETIN
1.42% BZWBK
0.00%
CYFRPLSAT
1.37% PGE
0.13%
3
www.cib.hu
2010. december 22. 1.22%
Nem érkezett jelentısebb vállalati hír a cseh piacról.
Daily PX Index Price CZK 1 170 1 140 .12 08
15
22
2010 november
TOP5 FORTUNA EG N.V.
29
06
13
20
2010 december
LOW5 3.3% PHILIP MORRIS CR
-0.5%
NWR
3.1% TELEFONICA O2 CR
-0.4%
KOMERCNI BANKA
2.8% UNIPETROL
0.0%
ECM REAL EST.INV
2.5% CEZ
0.1%
AAA Auto Group
2.3% ORCO PROPERTY GR
0.2%
4
www.cib.hu
2010. december 22.
Daily BUX Index
2010.08.26. - 2010.12.23. (BUD) Price HUF 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 .12
30
06
13
20
27
04
10 szept.
11
18
25
02 08
10 okt.
15
22
29
10 nov.
Daily S&P500 Index
06
13
20
Value HUF
10 dec.
2010.09.07. - 2010.12.23. (NYC) Price USD
1 200 1 160 1 120 1 080 .12
07 13
20
27
04
11
10 szept.
18
25
01
10 okt.
08
15
22 29
06
10 nov.
13
20
Volume USD Value USD
10 dec.
Daily DAX Index Price EUR 6 600 6 300
6 000 .123
20
27
04
10 szept.
Mozgóátlagok:
11
18
25
01
08
10 okt.
Piros - 200 napos
15
22
10 nov.
29
06
13
20
Volume EUR Value EUR
10 dec.
Narancs - 55 napos
Kék - 20 napos 5
www.cib.hu
2010. december 22.
Daily OTP Bank Price HUF 5 700 5 400 5 100 4 800 0 Value HUF
20
27
04
11
10 szept.
18
25
02
08
10 okt.
15
22
29
06
10 nov.
13
Value HUF
20
10 dec.
Daily Magyar Telekom Price HUF 640 600 560 520 0 Volume HUF
20
27
04
11
10 szept.
18
25
02
08
10 okt.
15
22
29
06
10 nov.
13
Value HUF
20
10 dec.
Daily MOL Price HUF 21 000
20 000 19 000 0 Volume HUF Value HUF 20
27
10 szept.
04
11
18
10 okt.
25
02
08
15
22
10 nov.
29
06
13
20
10 dec.
Mozgóátlagok: Piros - 200 napos Narancs - 55 napos Kék - 20 napos
6
2010. december 22.
www.cib.hu
Jelen elemzés nyilvánosan hozzáférhetı és egyéb, megbízhatónak ítélt információk alapján készült. Annak ellenére, hogy az elemzés a lehetı legnagyobb körültekintéssel készült, a CIB Bank Zrt., sem annak munkatársai, sem pedig a szerzık nem tudnak garanciát vállalni annak tartalmáért. Az elemzésben foglalt vélemény bármikor megváltozhat anélkül, hogy azt a CIB Banknak nyilvánosságra kellene hoznia. A CIB Bank Zrt, annak munkatársai, valamint a szerzık a hatályos jogszabályoknak megfelelıen jogosultak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközökben pozíciókat szerezni, saját számlás vagy megbízásos alapon ügyleteket kötni. Jelen elemzés nem tekinthetı sem vételi, sem eladási ajánlatnak az elemzés tárgyát képezı befektetési eszközök vonatkozásában, kizárólag az Ön tájékoztatására szolgál és az sem egészében, sem részleteiben nem másolható illetve terjeszthetı.
7